軟件項(xiàng)目紅黃牌制度

公司項(xiàng)目紅黃牌制度項(xiàng)目紅黃牌制度文檔編號(hào)：文件名稱：編 寫：編寫日期：審 核：目錄1 目的42 適用項(xiàng)目43 考察標(biāo)準(zhǔn)44 數(shù)據(jù)來源64.1 過程數(shù)據(jù)64.2 運(yùn)行數(shù)據(jù)65 產(chǎn)出報(bào)告65.1 項(xiàng)目檢查報(bào)告65.2 總結(jié)報(bào)告66 考核76.1 客戶滿意度76.2 項(xiàng)目過程狀態(tài)77 附表1：過程檢查項(xiàng)定義77.1 配置管理77.2 需求管理87.3 計(jì)劃跟蹤87.4 風(fēng)險(xiǎn)管理97.5 缺陷管理97.6 組織與溝通97.7 質(zhì)量保證107.8 產(chǎn)出物質(zhì)量108 附表2：進(jìn)展指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)109 附表3：運(yùn)維項(xiàng)目檢查項(xiàng)定義119.1 配置管理119.2 問題管理119.3 組織與溝通119.4 質(zhì)量保證12 1 目的l 通過將項(xiàng)目運(yùn)行指標(biāo)表示為紅牌（問題），黃牌（警告）、綠牌（正常）三種狀態(tài)，從而直觀的顯示項(xiàng)目運(yùn)行狀態(tài)，并通過數(shù)據(jù)分析，逐層查找偏差產(chǎn)生的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)行糾正和預(yù)防。2 適用項(xiàng)目l 適用于公司工程實(shí)施售中項(xiàng)目。3 考察標(biāo)準(zhǔn)l 項(xiàng)目紅黃牌從過程和進(jìn)展兩個(gè)方面考察各個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行狀況，報(bào)告形式如下過程配置管理需求管理缺陷管理風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃跟蹤質(zhì)量保證組織溝通進(jìn)展進(jìn)度偏差成本偏差產(chǎn)出質(zhì)量人員流失客戶滿意度項(xiàng)目1項(xiàng)目2項(xiàng)目3項(xiàng)目4項(xiàng)目5 l 過程指標(biāo)反映項(xiàng)目是否按照公司的管理規(guī)范進(jìn)行管理，通過質(zhì)量經(jīng)理的過程審計(jì)獲得數(shù)據(jù)信息。包括配置管理、需求管理、計(jì)劃跟蹤、風(fēng)險(xiǎn)管理、缺陷管理、組織溝通、質(zhì)量控制7個(gè)過程域。l 進(jìn)展指標(biāo)反映項(xiàng)目運(yùn)行的狀況，包括進(jìn)度偏差、成本偏差、產(chǎn)出物質(zhì)量、員工流失率、客戶滿意度5項(xiàng)數(shù)據(jù)。l 7個(gè)過程域指標(biāo)決定項(xiàng)目整體過程的紅黃牌狀態(tài)，5個(gè)進(jìn)展指標(biāo)決定總體進(jìn)展紅黃牌狀態(tài)，灰色燈表示對(duì)此項(xiàng)目不使用此考察項(xiàng)。 過程/進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)綠牌每個(gè)過程域無黃燈或紅燈黃牌各過程域中僅有一個(gè)或兩個(gè)黃燈紅牌各過程域中有三個(gè)以上黃燈或一個(gè)以上紅燈l 各個(gè)過程域的紅黃燈標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)于項(xiàng)目過程指標(biāo)，每個(gè)過程域分別設(shè)立多個(gè)檢查項(xiàng)，各個(gè)檢查項(xiàng)的狀態(tài)決定該過程域的紅黃燈狀態(tài)。檢查項(xiàng)分別標(biāo)示為關(guān)鍵檢查項(xiàng)和一般檢查項(xiàng)。一般情況下，若有關(guān)鍵檢查項(xiàng)未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，該過程域即標(biāo)示為紅燈，一般檢查項(xiàng)1-4項(xiàng)未達(dá)到，標(biāo)示為黃燈，超過4項(xiàng)未達(dá)到，標(biāo)示為紅燈。過程域標(biāo)準(zhǔn)綠燈所有檢查項(xiàng)均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)；黃燈所有關(guān)鍵檢查項(xiàng)均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)；一般檢查項(xiàng)未達(dá)到數(shù)=4紅燈存在關(guān)鍵檢查項(xiàng)未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)；一般檢查項(xiàng)未達(dá)到數(shù)大于4l 進(jìn)展指標(biāo)的計(jì)算公式 進(jìn)度偏差（SVP）（BCWPBCWS）/BCWS 即 （掙值-計(jì)劃值）/計(jì)劃值 成本偏差（CVP）（BCWPACWP）/BCWP 即 （掙值-實(shí)際值）/掙值 人員流失率 = 本季度流失人數(shù)/當(dāng)月項(xiàng)目人數(shù)4 數(shù)據(jù)來源4.1 過程數(shù)據(jù)來自質(zhì)量經(jīng)理的審計(jì)報(bào)告。 質(zhì)量經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目的檢查應(yīng)依據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)對(duì)每個(gè)檢查項(xiàng)給出說明4.2 運(yùn)行數(shù)據(jù)其中進(jìn)度和成本偏差來自項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及項(xiàng)目周報(bào)中的進(jìn)度狀態(tài)數(shù)據(jù)。人員流失率來自項(xiàng)目報(bào)工數(shù)據(jù)。產(chǎn)出物質(zhì)量來自質(zhì)量經(jīng)理檢查報(bào)告。5 產(chǎn)出報(bào)告5.1 項(xiàng)目檢查報(bào)告針對(duì)單個(gè)項(xiàng)目，質(zhì)量經(jīng)理編寫，經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后，發(fā)送項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組及項(xiàng)目管理部。紅黃牌制度檢查報(bào)告（項(xiàng)目名稱）紅黃牌制度檢查報(bào)告（項(xiàng)目名稱）檢查表5.2 總結(jié)報(bào)告按季度產(chǎn)出，每季度第一個(gè)月的20日前完成。針對(duì)一次檢查的所有項(xiàng)目，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)編寫，本部領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，發(fā)送所有項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)、客戶經(jīng)理和本部領(lǐng)導(dǎo) 。稅務(wù)本部項(xiàng)目紅黃牌檢查總結(jié)報(bào)告6 考核項(xiàng)目的紅黃牌檢查結(jié)果與項(xiàng)目經(jīng)理的考核掛鉤。6.1 客戶滿意度 客戶滿意度成績(jī)作為項(xiàng)目經(jīng)理考核系數(shù)的組成部分：l 客戶滿意度成績(jī)85分（含）以上，客戶滿意度系數(shù)為1l 客戶滿意度成績(jī)85分以下，客戶滿意度系數(shù)客戶滿意度成績(jī)/1006.2 項(xiàng)目過程狀態(tài) 項(xiàng)目過程狀態(tài)的紅黃牌結(jié)果作為項(xiàng)目經(jīng)理考核系數(shù)的組成部分：l 過程狀態(tài)為紅牌：系數(shù)為0.8l 過程狀態(tài)為黃牌：兩個(gè)過程域?yàn)辄S燈，系數(shù)為0.9；一個(gè)過程域?yàn)辄S燈，系數(shù)為1l 過程狀態(tài)為綠牌：若為全面檢查的項(xiàng)目，系數(shù)為1.2；若僅考察部分檢查項(xiàng)的項(xiàng)目，系數(shù)為1.057 附表1：過程檢查項(xiàng)定義說明：附表1適用于開發(fā)項(xiàng)目，對(duì)于沒有開發(fā)工作的上線支持、運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目見附表37.1 配置管理檢查項(xiàng)檢查項(xiàng)分類是否制定了配置管理計(jì)劃，配置管理職責(zé)是否明確(SCM,SCCB)一般配置管理人員是否相應(yīng)的技能，項(xiàng)目組成員是否了解如何使用配置管理工具一般是否建立并維護(hù)了配置庫關(guān)鍵配置庫是否定期備份一般配置庫目錄結(jié)構(gòu)是否清晰，權(quán)限設(shè)置是否正確一般配置庫中的配置項(xiàng)是否齊全，當(dāng)前版本是否正確一般是否根據(jù)配置管理計(jì)劃建立了相應(yīng)的基線一般已納入基線的配置項(xiàng)的變更是否符合變更流程一般項(xiàng)目組是否有版本管理與發(fā)布規(guī)程，發(fā)布給客戶的版本是否經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),按流程進(jìn)行；版本發(fā)布有說明,描述版本的變化關(guān)鍵版本中代碼及其他發(fā)布項(xiàng)是否來自配置庫或受控環(huán)境，可以獲取歷史任何一個(gè)發(fā)布的版本的所有配置項(xiàng),包括但不限于源碼,數(shù)據(jù)庫腳本,配置,運(yùn)行環(huán)境關(guān)鍵7.2 需求管理檢查項(xiàng)檢查項(xiàng)分類是否建立并維護(hù)了需求跟蹤表,對(duì)需求狀態(tài)進(jìn)行了跟蹤一般是否定義了需求變更流程，并與用戶達(dá)成一致；需求變更是否按定義的需求變更流程進(jìn)行關(guān)鍵是否應(yīng)用需求變更跟蹤表跟蹤需求變更一般對(duì)需求變更是否進(jìn)行了評(píng)估并識(shí)別了變更影響范圍一般需求變更是否得到了SCCB的批準(zhǔn)及用戶的確認(rèn)關(guān)鍵需求變更相關(guān)記錄是否納入配置管理一般需求變更是否通知到所有受影響的組與個(gè)人一般7.3 進(jìn)度跟蹤檢查項(xiàng)檢查項(xiàng)分類是否制定了項(xiàng)目的高層進(jìn)度計(jì)劃，明確里程碑的時(shí)間點(diǎn)和產(chǎn)出物，產(chǎn)出物的評(píng)審計(jì)劃關(guān)鍵是否制定了WBS計(jì)劃（使用進(jìn)度跟蹤表或MS Project）關(guān)鍵WBS計(jì)劃要能夠全面反映項(xiàng)目各項(xiàng)任務(wù)實(shí)際進(jìn)展情況關(guān)鍵WBS計(jì)劃要能夠全面反映項(xiàng)目每個(gè)成員的任務(wù)分配情況關(guān)鍵格式整齊，清晰，具有良好可讀性。一般每個(gè)里程碑點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目的高層計(jì)劃進(jìn)行了更新一般每周對(duì)項(xiàng)目WBS計(jì)劃進(jìn)行了更新，WBS計(jì)劃與項(xiàng)目實(shí)際狀態(tài)一致一般WBS計(jì)劃對(duì)近期項(xiàng)目任務(wù)(一個(gè)月內(nèi))的分解不能超過每人周一般7.4 風(fēng)險(xiǎn)管理檢查項(xiàng)檢查項(xiàng)分類是否在項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否進(jìn)行了跟蹤(項(xiàng)目周報(bào)、項(xiàng)目計(jì)劃與跟蹤表)關(guān)鍵是否對(duì)項(xiàng)目問題進(jìn)行了跟蹤管理（使用項(xiàng)目計(jì)劃與跟蹤表），重大問題是否按照要求進(jìn)行了及時(shí)上報(bào)關(guān)鍵是否識(shí)別了風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性/危害程度,并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)級(jí)一般是否對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有應(yīng)急計(jì)劃,以應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后產(chǎn)生的問題一般是否針對(duì)級(jí)別高的風(fēng)險(xiǎn)制定了行動(dòng)計(jì)劃,降低風(fēng)險(xiǎn)的可能性與危害程度一般7.5 缺陷管理檢查項(xiàng)檢查項(xiàng)分類項(xiàng)目組是否定義了缺陷管理流程關(guān)鍵項(xiàng)目組是否搭建了缺陷管理系統(tǒng)一般對(duì)評(píng)審與測(cè)試發(fā)現(xiàn)的缺陷是否按流程安排修改并跟蹤驗(yàn)證關(guān)鍵所有的缺陷是否都得到了記錄一般缺陷是否明確了嚴(yán)重程度與優(yōu)先級(jí)一般(使用項(xiàng)目計(jì)劃與跟蹤表)按月對(duì)項(xiàng)目的缺陷進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)一般7.6 組織與溝通檢查項(xiàng)檢查項(xiàng)分類項(xiàng)目的組織職責(zé)明確，無關(guān)鍵人員離職關(guān)鍵項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)過述職和正式任命：項(xiàng)目有人員投入后一個(gè)月內(nèi)，完成述職和任命，一個(gè)月之后兩個(gè)月內(nèi)完成的為黃燈，超過兩個(gè)月的為紅燈關(guān)鍵有明確的內(nèi)部、外部溝通機(jī)制，有溝通計(jì)劃，保留溝通記錄關(guān)鍵制定并維護(hù)項(xiàng)目的資源計(jì)劃，一般制定并跟蹤維護(hù)項(xiàng)目的培訓(xùn)計(jì)劃一般項(xiàng)目周報(bào)按時(shí)提交,內(nèi)容完整準(zhǔn)確；每季度遲交3次以上為紅燈關(guān)鍵識(shí)別項(xiàng)目關(guān)鍵干系人，記錄關(guān)鍵干系人對(duì)項(xiàng)目的期望一般每月至少與兩位員工進(jìn)行面對(duì)面的正式溝通，保留溝通記錄一般項(xiàng)目例會(huì)是否按時(shí)召開一般與客戶的會(huì)議是否按時(shí)召開一般7.7 質(zhì)量保證檢查項(xiàng)檢查項(xiàng)分類是否有制度化項(xiàng)目管理規(guī)范，有開發(fā)規(guī)范，項(xiàng)目產(chǎn)出物有確定的模版關(guān)鍵需求經(jīng)過評(píng)審 關(guān)鍵設(shè)計(jì)經(jīng)過評(píng)審關(guān)鍵代碼檢查，測(cè)試案例經(jīng)過評(píng)審一般7.8 產(chǎn)出物質(zhì)量檢查項(xiàng)檢查項(xiàng)分類文檔化的完整的系統(tǒng)需求關(guān)鍵需求通過用戶確認(rèn)關(guān)鍵需求文檔符合項(xiàng)目規(guī)范模板要求一般文檔化的完整的系統(tǒng)設(shè)計(jì)關(guān)鍵設(shè)計(jì)文檔符合項(xiàng)目規(guī)范模板要求一般測(cè)試案例文檔化一般代碼規(guī)范性一般發(fā)布版本出現(xiàn)事故，或出現(xiàn)客戶投訴關(guān)鍵8 附表2：進(jìn)展指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)說明：運(yùn)維項(xiàng)目不考察進(jìn)度偏差，研發(fā)項(xiàng)目不考察客戶滿意度進(jìn)展指標(biāo)綠燈黃燈紅燈進(jìn)度偏差-10%,+-30%，-10%）（-，-30%）成本偏差-10%,+-30%，-10%）（-，-30%）產(chǎn)出物質(zhì)量參見過程檢查定義產(chǎn)出物質(zhì)量人員流失率0，10%(10%，20%（20%，+）客戶滿意度85，100（若未進(jìn)行調(diào)查，無投訴為綠燈）70，85)(若未進(jìn)行調(diào)查，有一次客戶投訴，即為黃燈)（-，70）（若未進(jìn)行調(diào)查，客戶投訴超過2次，即為紅燈）9 附表3：運(yùn)維項(xiàng)目檢查項(xiàng)定義說明：適用于無開發(fā)工作的項(xiàng)目，如上線支持、運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目。9.1 配置管理檢查項(xiàng)檢查項(xiàng)分類說明是否制定了配置管理計(jì)劃，配置管理職責(zé)是否明確(SCM,SCCB)一般若項(xiàng)目組負(fù)責(zé)用戶生產(chǎn)環(huán)境的版本升級(jí)，配置管理各項(xiàng)內(nèi)容需要滿足，否則可使用文件服務(wù)器管理產(chǎn)出文檔，產(chǎn)出物齊全即為滿足要求配置管理人員是否相應(yīng)的技能，項(xiàng)目組成員是否了解如何使用配置管理工具一般是否建立并維護(hù)了配置庫關(guān)鍵配置庫是否定期備份一般配置庫目錄結(jié)構(gòu)是否清晰，權(quán)限設(shè)置是否正確一般配置庫中的配置項(xiàng)是否齊全，當(dāng)前版本是否正確一般項(xiàng)目組是否有版本升級(jí)規(guī)程，升級(jí)是否按流程進(jìn)行；關(guān)鍵9.2 問題管理檢查項(xiàng)檢查項(xiàng)分類項(xiàng)目組是否按流程接收和處理問題關(guān)鍵是否有問題記錄和問題統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵程序問題是否單獨(dú)進(jìn)行了跟蹤關(guān)鍵重大問題是否進(jìn)行了上