01-黃芳《券商財(cái)富管理轉(zhuǎn)型與服務(wù)生態(tài)建立 》6課時(shí)

課程名稱：《券商財(cái)富管理轉(zhuǎn)型與服務(wù)生態(tài)建立》主講：黃芳老師6課時(shí)課程背景：在金融環(huán)境的變革與發(fā)展下，券商機(jī)構(gòu)想要實(shí)現(xiàn)破局，必須依靠服務(wù)轉(zhuǎn)型形成破局，從產(chǎn)品銷售向主動(dòng)服務(wù)轉(zhuǎn)變，為客戶提供一攬子綜合金融服務(wù)，通過(guò)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)與經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的有機(jī)融合，改善分支機(jī)構(gòu)服務(wù)的推送模式，最終提升客戶的投資體驗(yàn)和資產(chǎn)增值目標(biāo)。課程收益：了解行業(yè)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型新格局獲得分支機(jī)構(gòu)服務(wù)轉(zhuǎn)型的破局思路學(xué)習(xí)五種核心銷售工具建立分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)協(xié)同機(jī)制課程對(duì)象：分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員、投資顧問(wèn)及理財(cái)經(jīng)理等。授課方式：講授+案例分享+模式探索課程大綱/要點(diǎn)：券商財(cái)富管理轉(zhuǎn)型新格局五大模塊助力財(cái)富管理轉(zhuǎn)型財(cái)富管理轉(zhuǎn)型兩大核心競(jìng)爭(zhēng)力買方投顧下的客戶需求驅(qū)動(dòng)組織架構(gòu)優(yōu)化下的協(xié)同驅(qū)動(dòng)分支機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型方向與角色定位三類客群的服務(wù)痛點(diǎn)分析零售客戶的四大痛點(diǎn)機(jī)構(gòu)客戶的五大需求高凈值客戶的產(chǎn)品配置重建核心競(jìng)爭(zhēng)力分支機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型的三個(gè)方向你的團(tuán)隊(duì)需求三類人團(tuán)隊(duì)賦能與執(zhí)行力打造過(guò)程管理的差異化響應(yīng)分支營(yíng)銷服務(wù)體系建立與總部部門的業(yè)務(wù)協(xié)同團(tuán)隊(duì)成員的三大能力訓(xùn)練設(shè)立專屬業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)部門銷售工具在營(yíng)業(yè)部的落地營(yíng)銷前的準(zhǔn)備工作目標(biāo)客戶的名單梳理高潛客戶的KYC管理外拓手冊(cè)的準(zhǔn)備面訪的標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)客戶面訪的實(shí)戰(zhàn)攻略高凈值客戶細(xì)分模型不同類型客戶的購(gòu)買驅(qū)動(dòng)高凈客戶的三次拜訪高端商務(wù)面談案例機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的深入開(kāi)拓內(nèi)部資源的協(xié)同整合外部渠道的合作營(yíng)銷關(guān)鍵環(huán)節(jié)與關(guān)鍵人溝通投行業(yè)務(wù)帶來(lái)零售業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)[本大綱版權(quán)歸老師所有，僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)