綜合自動化項目管理流程手冊

綜合自動化項目實行流程

項目中標

業(yè)務部門職責

小

合

不

合

格

項

一、工程項目人員職責

1、項目中標后協(xié)議簽訂前由業(yè)務代表填寫《項目立項申請單》交系統(tǒng)集成部安

排實行。

2、系統(tǒng)集成部負責組織成立項目組.，項目組由業(yè)務負責人、商務負責人、技術(shù)

負責人、施工外包方負責人和項目實行人員構(gòu)成。

3、業(yè)務代表職責：

負責項目立項申請、協(xié)議簽訂、協(xié)議變更工作。（同成套企業(yè)配合）

負責提供招標文獻、投標文獻及投標其他承諾等作為項目組深化設(shè)計和施工

的根據(jù)。

配合項目經(jīng)理與顧客溝通、確認施工范圍、參與項目初驗、項目終驗工作。

4、商務部代表職責：

按項目經(jīng)理進度計劃規(guī)定采購設(shè)備。對采購設(shè)備質(zhì)量和價格負責。（同物流

部配合）

負責施工外包單位選擇和外包方協(xié)議簽訂。

5、項目經(jīng)理職責：

負責整個工程質(zhì)量、進度控制、設(shè)備供貨安排、工程人員申請、產(chǎn)品質(zhì)量控制、

分包商管埋、貨品簽收、項目驗收、文檔整頃等。

6、項目組組員職責：

按項目經(jīng)理規(guī)定完畢有關(guān)部分H勺安裝、調(diào)試、驗收、培訓、文檔整頓等工作。

二、人員詳細職責

（一）、項目經(jīng)理的職責

1、保證項目按期完畢，保證顧客滿意。

2、協(xié)助協(xié)議和技術(shù)協(xié)議簽訂，審核協(xié)議協(xié)議和技術(shù)實行有關(guān)條款。

3、和業(yè)務及顧客一起制定項目實行進度計劃，提出材料設(shè)備采購計戈IJ,督促業(yè)

務、商務部、庫房準時進貨和發(fā)貨。

4、目的分解，劃分出重要工作內(nèi)容和工作量；提出人員需求計劃。對項目階段

性目口勺和項目總體目口勺進行控制，確定項目階段性目的的實現(xiàn)標志。

5.、項目決策：包括實行方案、獎懲、重大技術(shù)措施、設(shè)備采購方案、資源調(diào)配、

進度計劃安排、協(xié)議及設(shè)計變更、索賠等。

6、履行協(xié)議義務，監(jiān)督協(xié)議執(zhí)行，處理協(xié)議變更，對分包方進行質(zhì)量、進度、

配合協(xié)調(diào)控制，把頃目各方統(tǒng)一到項目目的I和協(xié)議條款上來。

7、做好工程日志記錄、制作和管理工程文檔。項目階段性目的口勺實現(xiàn)標志須經(jīng)

顧客簽字確認。

8.、協(xié)調(diào)處理工程實行過程中出現(xiàn)的不可預測的問題。

9.、向部門和企業(yè)領(lǐng)導匯報工作進度。（每周工作進度匯報）

10.負責監(jiān)督和考核工程參與人員的工作。

11、保證項目按協(xié)議期限和技術(shù)規(guī)定完畢，承擔完畢工程目日勺的責任。

12.、承擔顧客滿意度責任。

13、負責與對應片區(qū)總經(jīng)理和有關(guān)銷售經(jīng)理溝通。

（二）、項目經(jīng)理的權(quán)力

1、生產(chǎn)指揮權(quán)：

項目經(jīng)理有權(quán)按協(xié)議的規(guī)定，在保證總目的不變?nèi)丈浊疤嵯聦θ恕⒇?、物?/p>

資源進行指揮調(diào)度進行優(yōu)化和調(diào)整。

2、人事權(quán)：

項目班子的構(gòu)成人員H勺選擇、考核、聘任和解雇，對班子組員的獎懲、調(diào)配、

指揮、解雇，在有關(guān)政策和規(guī)定的范圍內(nèi)選用和解雇勞務隊伍等是項目經(jīng)理的

權(quán)力。

3、財權(quán)：

白權(quán)在規(guī)定范圍內(nèi)決定項目參與人員的獎懲獎金分派。

4、技術(shù)決策權(quán)：

重要是審查和同意重大技術(shù)措施和技術(shù)方案，以防止決策失誤導致重大損

失。必要時召集技術(shù)方案論證會或外請征詢專家，以防止決策失誤。

5、設(shè)備、物資、材料口勺采購與控制權(quán)：

在企業(yè)有關(guān)規(guī)定的范圍內(nèi)，決定設(shè)備進場時間，對工程材料n勺進場有權(quán)按

質(zhì)量原則檢查后決定與否用于本項目。

（三）、項目小組職責

1、根據(jù)本規(guī)定，完畢項目經(jīng)理安排口勺任務。

2.向項目經(jīng)理匯報工作進展狀況，反饋顧客的規(guī)定與意見。

3、負責任務準備期和實行期與顧客的協(xié)調(diào)工作。

4、安排本任務小組組員的分派實行工作。

5、制作更新與任務有關(guān)的工程文檔。

6、處理工程實行過程中出現(xiàn)時不可預測、阻礙進度日勺原因。

7、承擔完畢所接受任務的責任。

8.、承擔顧客滿意度的責任。

（四）、工程參與人員的重要職責：

1、根據(jù)本規(guī)定，與任務小組負責人協(xié)同完畢工程安排日勺任務。

2、及時反饋顧客的規(guī)定與意見。

3、在任務實行期與顧客的協(xié)調(diào)工作。

4、制作更新與任務有關(guān)的工程文檔。

5、處理工程實行過程中出現(xiàn)的不可預測、阻礙進度的原因。

6、承擔完畢所接受任務的責任。

7、承擔顧客滿意度的責任。

三、項目實行流程（詳見流程圖）

1.系統(tǒng)集成項目日勺實行流程依次包括立項、計劃、準備、實行、驗收五個次序

階段。

2.在立項階段，根據(jù)企業(yè)簽訂H勺協(xié)議，明確項目背景和技術(shù)方案，由部門負責

人任命項目經(jīng)理，下達《工程任務書》。

3.在計劃階段，由項目經(jīng)理制定出H勺工程項目計劃，劃分工程任務，人員配置

規(guī)定，分包方規(guī)定，工程預算，并報部門負責人同意。

4.在準備階段的重要工作包括：設(shè)備采購、人員安排、機房和配線間等現(xiàn)場環(huán)

境準備、設(shè)備安裝位置確定、電源及配件確定、裝修、布線等準備。

5.在實行階段的重要工作包括：設(shè)備及材料運送、設(shè)備到貨驗收、機房裝修、

布線施工、網(wǎng)絡設(shè)備安裝調(diào)試、工作站安裝調(diào)試、服務器等安裝調(diào)試、應用系

統(tǒng)安裝調(diào)試、其他設(shè)備安裝調(diào)試、項目變更控制、人員培訓、文檔整頓等。

6.驗收階段則包括設(shè)備安裝驗收、項目初驗、項目終驗及工程總結(jié)、文檔交接

等。

項目調(diào)研記錄

項目編號:調(diào)研日期：年月日

顧客名稱聯(lián)絡人

顧客地址調(diào)研人

□工業(yè)電視口聯(lián)網(wǎng)□無線通信口電力□通風機口壓風機

項目類型

口水泵口運送口綜合自動化口安全監(jiān)測□人員定位□其他

調(diào)研內(nèi)容：

序號項目方案

1.

控制柜安裝

1

位置2.

1.

橋架安裝位

2

置（含長度）2.

1.

溫度傳感器1

3

安裝位置2.

1.

溫度傳感器2

4

安裝位置2.

1.

溫度傳感器3

5

安裝位置2.

1.

CO傳感器安

6

裝位置2.

1.

co傳感器

72

安裝位置2.

8

U!項目實行記錄

項目立項（申請）單

編號:申請日期：年月日

顧客名稱聯(lián)絡人

顧客地址業(yè)務代表工程師

□工業(yè)電視口聯(lián)網(wǎng)□無線通信口電力□通風機口壓風機協(xié)議金

項目類型

口水泵□運送口綜合自動化口安全監(jiān)測□人員定位□其他額

□招標文獻口投標文獻□特殊承諾：

交接文檔

□其他闡明：

項目人員

項目經(jīng)理：商務負責人：業(yè)務負責人：

安排及聯(lián)

外包方負責人：項目其他組員：

絡方式

項目

組員

職責

顧客溝通

記錄

施工計劃

采購計劃

變更確認

審核確認

動工協(xié)調(diào)會登記表

會議時間：年月日

顧客參與人員：

會議地址：

企業(yè)參與人員：

內(nèi)容概要：

顧客代表監(jiān)理業(yè)務

注：項目經(jīng)理要在工前協(xié)調(diào)會上和顧客一起制定《工程進度計劃表》。

項目進度計劃表

序設(shè)備工程類別施工計劃時間工程已完畢計劃

號步驟準備完畢時間

新建改造擴容開始結(jié)束

顧客代表簽字：項目經(jīng)理簽字：

項目聯(lián)絡人信息表

企業(yè)聯(lián)絡人名單

單位名稱姓名職位電子郵件負責區(qū)域

顧客聯(lián)絡人名單

單位名稱姓名職位電子郵件備注

設(shè)備到貨簽收單

編號類型外包裝完好

注明：是（J）否（）表明外包裝完好或加電正常，其他則否

（本驗收單一式兩份，甲乙雙方各保留一份）

驗收單位簽章：

甲方：乙方：

負責人：負責人：

日期：日期：

安裝登記表

設(shè)備1簡要描述

設(shè)備名稱設(shè)備型號

安裝記錄

部件名稱安裝位置

注意事項注意防止靜電損壞設(shè)備

操作成果安裝工程師

加電記錄

加電后設(shè)備運行狀況：

安裝工程師簽字：____________________年一月―日

設(shè)備配置記錄（按實際配置調(diào)試次序詳細記錄）

配置內(nèi)容

操作目的1

注意事項

設(shè)備2簡要描述

設(shè)備名稱設(shè)備型號

安裝記錄

部件名稱安裝位置

注意事項

操作成果安裝工程師

加電記錄

加電后設(shè)備運行狀況：

安裝工程師簽字：_______________年月日

設(shè)備配置記錄（按實際配置調(diào)試次序詳細記錄）

配置內(nèi)容

操作目的完畢本次工程實行方案中規(guī)定H勺配置任務

注意事項

配置環(huán)節(jié)、輸入命令、配置后設(shè)備狀態(tài)：

詳細配置見設(shè)備配置附件

單機調(diào)試結(jié)論

設(shè)備安裝結(jié)論：

客戶人員簽字（蓋章）：__________________安裝工程師簽字：__________________

年月日

（本驗收單一式兩份，甲乙雙方各保留一份）

設(shè)備互聯(lián)調(diào)試表

互聯(lián)設(shè)備1連

接簡要描述

設(shè)備名稱設(shè)備型號

設(shè)備端口號端口類型

IP地址子網(wǎng)掩碼

互聯(lián)設(shè)備2連

接簡要描述

設(shè)備名稱設(shè)備型號

設(shè)備端口號端口類型

IP地址子網(wǎng)掩碼

調(diào)試測試記錄

操作內(nèi)容Ping指令執(zhí)行

操作目臥J測試設(shè)備互通

注意事項

操作環(huán)節(jié)：

調(diào)試測試結(jié)論

設(shè)備互聯(lián)結(jié)論：

各設(shè)備互聯(lián)互通正常

客戶人員簽字（蓋章）：__________________安裝工程師簽字：__________________

年月日

（本驗收單一式兩份，甲乙雙方各保留一份）

提供設(shè)備配置清單

項目實行日志

項目實行工程師項目實行地點

匯報提交日期

當上午

H

工

作

下午

內(nèi)

容

當日項目實行成果

工程實行中碰到的問題（詳細闡明）

問題的處理措施（詳細闡明）

下一種工作日的工程實行計劃（簡要）

客戶簽字確認日期

項目初驗合格匯報

一1、項目名稱：

二、驗收測試時間：年月日

三、驗收測試單位：

甲方：____________________________________

乙方：____________________________________

四、驗收測試內(nèi)容：

詳細內(nèi)容參見《XXX工程…工程初驗測試方案》。

五、工程遺留問題

詳細工程遺留訶題參見“工程遺留問題匯總表”，這些遺留問題應不會對

系統(tǒng)的試運行產(chǎn)生不良影響。由乙方導致的遺留問題，乙方保證將在系統(tǒng)試

運行結(jié)束之前所有處理。

六、驗收測試結(jié)論：

XXX工程項目實行已經(jīng)完畢并通過系統(tǒng)聯(lián)調(diào)和初驗測試

工作，到達了《XXX工程…工程初驗測試方案》的設(shè)計目口勺，可

以進行系統(tǒng)試運行。

七、本初驗匯報經(jīng)雙方簽字后，基于協(xié)議賣方提供產(chǎn)品及集成的整體系統(tǒng)試運行

期將開始計時。

八、本驗收匯報壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方:乙方:

負責人簽字:負責人簽字:

簽章:簽章:

日期:日期:

項目文檔移交單

項目實行工程師

填表人填表時間

文檔狀況文檔移交狀況

-《項目經(jīng)理任命書》□

-《工程概述》□

-《工程聯(lián)絡人列表》□

-《軟件及硬件到貨驗收表》□

-《工程實行手冊》□

-《工程實行培訓教材》□

-《設(shè)備安裝調(diào)試合格匯報》□

-《設(shè)備安裝表》□

-《設(shè)備互聯(lián)調(diào)試表》□

-《工程實行每日進度匯報》□

-《工程實行匯報》□

-《系統(tǒng)測試方案》□

-《系統(tǒng)初驗合格匯報》□

-《系統(tǒng)終驗合格匯報》□

-《系統(tǒng)維護指南》□

-《技術(shù)支持服務手冊》□

《工程檔案移交清單》□

結(jié)論

文檔齊全可以移交。

項目經(jīng)理簽字部門經(jīng)理簽字

文檔管理簽字

日期

工程遺留問題登記表

序號遺留問題描述及狀況闡明問題類別與否已反饋顧客與否已懂得

1

2

3

4

5

注：1該表是企業(yè)內(nèi)部報表，不留給顧客，在工程總結(jié)時使用，交企業(yè)維護組。

2問題類別定義：A、顧客準備、配合問題B、工程師問題C、產(chǎn)品缺陷問題D、

貨品問題E、其他（請闡明）

項目終驗匯報

項目總結(jié)匯報

總結(jié)要點：（1、碰到口勺疑難問題及處理措施。2、影響工期遲延的原因（企業(yè)

方面）。3、提議及經(jīng)驗簡介（可附頁）4、在此后維護該設(shè)備時有何特殊

之處及注意事項。5、心得、體會）

巡檢匯報

巡檢實行工程師

巡檢地點巡檢時間

巡檢原因

巡檢狀況

顧客簽字巡檢工程師簽字

時間

故障處理匯報

故障處理工程師項目實行工程師

故障申報者申報時間

設(shè)備狀況

故障現(xiàn)象回憶

故障處理

結(jié)論

顧客簽字日期

項目實行評價表

編號：日期：年月日

顧客名稱顧客負責人

顧客地址業(yè)務代表項目經(jīng)理

進場時間223年月日竣工時間年月日

項目詳細內(nèi)容

任

務

詳

述

已解

決的

問題

待解

決的

問題

下一步工

作計劃

尊敬的客戶：您好！感謝貴方長期以來對我企業(yè)的大力支持和協(xié)助。為了不停提高我企業(yè)的服務

質(zhì)量，更好地為您服務，特制該表，調(diào)查您對我企業(yè)項目執(zhí)行狀況的意見，惠請您在百忙中不吝

賜教！

（填寫闡明:請您根據(jù)實際狀況在下列問題后選擇對應的評分等級,其中A-滿意、B-比較滿意、C一般、D-不滿

1.您對項目前期溝通、實行確認等狀況的滿意度A□B□C□D

□

2.您對設(shè)備交接擺放、安裝、環(huán)境清潔的滿意度A□B□C□D

□

3.您對系統(tǒng)配制、調(diào)試完畢狀況的滿意度A□B□CDD

□

顧客4.您對現(xiàn)場培訓完畢狀況的滿意度A口B口C口D

滿意度□

5.您對系統(tǒng)割接、初驗完畢狀況的滿意度A口B口C口D

□

6.您對文檔、資料交接完畢狀況的滿意度