5G產(chǎn)業(yè)和市場發(fā)展報(bào)告（2024Q4）

市場研究系列2024Q4公開版TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟TelecommunicationD版權(quán)聲明本報(bào)告版權(quán)屬于北京電信技術(shù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟）， 1 2 3 4 6 7 9 10 （一）非手機(jī)終端廠商占比近八成，多樣化終端主體持續(xù)擴(kuò)張15 （四）全球智能手機(jī)出貨持續(xù)回暖，同比增 18 22 23 27 31 51 13GPPRel18正式凍結(jié)，R19開啟6G標(biāo)準(zhǔn)預(yù)研全球5G商用網(wǎng)絡(luò)超過344張全球5G基站累計(jì)建設(shè)637.6萬個(gè)，我國5G基站累計(jì)建成425.1萬個(gè)全球5G用戶超21.3億，我國5G用戶規(guī)模達(dá)到10.14億我國支持RedCap技術(shù)的5G基站總規(guī)模超83萬站 2（一）3GPPR18正式凍結(jié)，R19開啟6G標(biāo)準(zhǔn)預(yù)研5G-A方面，5G-A第一個(gè)版本國際標(biāo)準(zhǔn)Release18正式凍結(jié)，目——6G場景用例與需求研究項(xiàng)目獲得通過，全球6G標(biāo)準(zhǔn)制定進(jìn) 3我國5G標(biāo)準(zhǔn)體系基本建成，截至2024年底，累計(jì)向3GPP提交項(xiàng)5G應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)，初步構(gòu)建工業(yè)、醫(yī)療、能源領(lǐng)域的5G融合應(yīng)用標(biāo)（二）全球5G商用網(wǎng)絡(luò)344張，5GSA商用網(wǎng)絡(luò)二）數(shù)據(jù)來源：GSA、TDIA 4（三）全球5G基站總量637.6萬個(gè)，中國建成425.1萬個(gè)日韓）5G基站建設(shè)規(guī)模最大，累計(jì)建成5G基站456萬個(gè)，其中，），），3），萬個(gè)，德國超2.88萬個(gè)，芬蘭1.4萬660萬個(gè)，中國2025年5G基站數(shù)量超2數(shù)據(jù)來源：《2024年數(shù)字經(jīng)濟(jì)展望報(bào) 5數(shù)據(jù)來源：業(yè)界、TDIA數(shù)據(jù)來源：業(yè)界、TDIA 6圖5我國5G基站部署情況數(shù)據(jù)來源：工信部（四）全球5G用戶突破21.3億，我國5G用戶超10.14億 7數(shù)據(jù)來源：業(yè)界、TDIA圖7我國5G用戶發(fā)展情況數(shù)據(jù)來源：工信部、TDIA（五）RedCap網(wǎng)絡(luò)商用部署加速推進(jìn)8連續(xù)覆蓋，按需開通2.6GHz/4.9GHzRedCap功能，打造華電光伏、 9第二章5G芯片與終端全球5G基帶芯片累計(jì)發(fā)布25款，5GSoC芯片累計(jì)發(fā)布終端生態(tài)繁榮發(fā)展，全球5G終端累計(jì)發(fā)布3810款全球手機(jī)市場溫和回暖，季度同比增長2.4%全球累計(jì)發(fā)布20款5GRedCap芯片，我國累積發(fā)布5GRedCap終端產(chǎn)品超194款 （一）全球5G基帶芯片累計(jì)發(fā)布25款海思以及紫光展銳發(fā)布的5G基帶芯片款型數(shù)量分別為4款、2款、2頻段可實(shí)現(xiàn)6載波聚合，下行峰值速率10Gbps，上行峰值速率為三星Exynos5400適用于雙向衛(wèi)星通信的5G調(diào)制解調(diào)器，搭載支持4x4MIMO，毫米波則支持2x2MI紫光展銳V620是業(yè)界首款全面支持5GR16寬帶物聯(lián)網(wǎng)特性的 （二）全球5GSoC芯片累計(jì)發(fā)布122款，季度新增8款122款。高通、聯(lián)發(fā)科技、三星、海思、紫光展銳以及谷歌5GSoC九。2024年四季度，高通、聯(lián)發(fā)科技、三星以及華為四家廠商共推兆級(jí)別5G速度，同時(shí)支持NB-NTN衛(wèi)星通信。第二代3nm工藝制程，相較上一代同性能功耗降低40%；集成支持3GPPR17標(biāo)準(zhǔn)的AI5G調(diào)制解調(diào)器，支持四載波聚合（4CC-CA支持端側(cè)LoRA訓(xùn)練、端側(cè)高畫質(zhì)視頻生成等多種技術(shù)，AI能力大 （三）5GSoC芯片高端化發(fā)展，3nm芯片進(jìn)入量產(chǎn)階段片均采用4nm工藝制程；華為發(fā)布的芯片中數(shù)據(jù)來源：TDIA （四）全球累計(jì)發(fā)布5GRedCap芯片超24款發(fā)布超24款，其中智聯(lián)安發(fā)布3款，高通、聯(lián)發(fā)科技、新基訊、摩1——2VoLTE語音通話，5G/4G雙模，100M34備5————6789——體 體廣州新一體高精度授時(shí)、網(wǎng)絡(luò)切片等5G增強(qiáng)特性數(shù)據(jù)來源：TDIA整理 （一）非手機(jī)終端廠商占比近八成，多樣化終端主體持續(xù)擴(kuò)增55家在國內(nèi)市場獲得進(jìn)網(wǎng)許可的5G終端廠商有481家，獲（二）全球終端累計(jì)發(fā)布3810款，行業(yè)終端形態(tài)多樣化發(fā)展款，占比超過52%，5G終端呈現(xiàn)款型多樣化發(fā)展趨勢。其中，165布468款5G模組，款型占比分別為10.3%%；142個(gè)廠商發(fā)布369 53個(gè)廠商發(fā)布174款平板/筆記本電腦，款型占比分別為3.9%；67個(gè)廠商發(fā)布107款照相機(jī)/警用記錄儀，款型占比為2.3%。隨著5G等終端款型數(shù)量持續(xù)增加，直播一體機(jī)、AR/VR眼鏡、無人機(jī)、機(jī)端的成熟發(fā)展既是5G行業(yè)應(yīng)用發(fā)展的重要基礎(chǔ)，更是5G行業(yè)應(yīng)用數(shù)據(jù)來源：TDIA（三）我國5G入網(wǎng)終端達(dá)1962款，行業(yè)終端形態(tài)不斷豐富我國持續(xù)推進(jìn)5G融合應(yīng)用，促進(jìn)終端生態(tài)繁榮發(fā)展，5G工業(yè) 支持5G的入網(wǎng)終端共分為四大類，智能手機(jī)仍是5G終端款型主力軍，共有1074款。另外三類分別是無線款工業(yè)級(jí)模組/CPE/網(wǎng)關(guān)、72款執(zhí)法記錄儀、80款平板電腦/筆記本視、7款無人機(jī)、6款視頻通信終端、6款機(jī)器人、2款零售終端、1款編碼器、圖10我國5G入網(wǎng)終端款型分布數(shù)據(jù)來源：TDIA （四）全球智能手機(jī)出貨持續(xù)回暖，同比增長2.4%全球智能手機(jī)出貨量持續(xù)回暖。2024年第四季度，全球智能手（%）————數(shù)據(jù)來源：IDC vivo位列第二，市場份額占比為17.2%；華為排名第三，市場份額數(shù)據(jù)來源：業(yè)界、TDIA（五）超84%的5G手機(jī)款型采用高通、聯(lián)發(fā)科技芯片款手機(jī)采用三星5GSoC芯片，占比約2.5% 布的2016款5G智能手機(jī)中，采用低端芯片手機(jī)662款，其中采用手機(jī)款型376款，在中低端市場占比超過56.7%；采用高通驍龍6系數(shù)據(jù)來源：TDIA（六）我國累計(jì)發(fā)布5GRedCap產(chǎn)品超194款發(fā)布5GRedCap產(chǎn)品超194款。產(chǎn)品類型主要面向垂直行業(yè)應(yīng)用， 第三章5G應(yīng)用全球超80個(gè)國家實(shí)現(xiàn)私有頻段4G/5G專網(wǎng)部署我國5G行業(yè)應(yīng)用案例超13.8萬個(gè) （一）全球超80個(gè)國家實(shí)現(xiàn)私有頻段4G/5G專網(wǎng)部署全球各國積極推動(dòng)5G應(yīng)用落地，私有頻段專網(wǎng)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。成4G/5G專網(wǎng)部署，較上一季度凈增225個(gè)產(chǎn)業(yè)主體。從行業(yè)分布看，制造業(yè)是4G/5G專網(wǎng)主要應(yīng)用領(lǐng)域，國防領(lǐng)域應(yīng)用數(shù)量增勢明顯。截止2024年底，全球已有344個(gè)制造業(yè)主體完成專網(wǎng)部署，季數(shù)據(jù)來源：GSA（二）我國5G行業(yè)應(yīng)用案例超13.8萬個(gè)，5G-A與AI加速5G賦能效應(yīng)日益顯著，我國5G融合應(yīng)用深度廣度不斷拓展， 在行業(yè)應(yīng)用深度和廣度方面，截至2024年四季度，我國5G應(yīng)聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)超7000萬個(gè)，深入融合工業(yè)、醫(yī)療等重點(diǎn)領(lǐng)行業(yè)企業(yè)提質(zhì)降本增效，建成700個(gè)高水平5G工廠。5G應(yīng)用向無人植保、智慧農(nóng)機(jī)等種植、養(yǎng)殖、流通重點(diǎn)環(huán)節(jié)拓展，推動(dòng)增產(chǎn)增收。在衛(wèi)生健康領(lǐng)域，5G應(yīng)用已實(shí)現(xiàn)院前急救、院內(nèi)急專病?？凭?xì)化治療延伸。在文化旅游領(lǐng)域，5G應(yīng)用已覆蓋管理、驗(yàn)。在體育領(lǐng)域，5G廣泛應(yīng)用于賽事制播、賽事組織、場館管理、 圍繞“教、考、評(píng)、校、管”等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，涌現(xiàn)出一批典型5G應(yīng)用娛樂生活。在交通運(yùn)輸領(lǐng)域，5G在智慧公路、智慧港口等場景廣泛應(yīng)用，提升交通效率，降低運(yùn)輸成本。在生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域，依托5G、設(shè)，5G-A的上行及下行帶寬更寬、時(shí)延更低，結(jié)合通感一體、無源低空經(jīng)濟(jì)、遠(yuǎn)程醫(yī)療等方面開展應(yīng)用探索。中興通訊推出面向備情況，并能夠與基地工程師的AI數(shù)字人針對(duì)生產(chǎn)流程、能耗管理（NWDAF），為智能制造、車聯(lián)網(wǎng)等場景構(gòu)建L4級(jí)自智網(wǎng)絡(luò)，聯(lián) 華為推出5G-A原生專網(wǎng)方案，打造全球最大智能“黑燈 第四章5G政策我國累計(jì)發(fā)布31個(gè)國家級(jí)5G相關(guān)政策我國累計(jì)發(fā)布156項(xiàng)省級(jí)政策 （一）我國累計(jì)發(fā)布31個(gè)國家級(jí)5G相關(guān)政策中國5G政策環(huán)境持續(xù)向好，政策體系不斷完善，出臺(tái)多個(gè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用規(guī)模化推進(jìn)相關(guān)的細(xì)化行業(yè)支持政策。截至2024年四季度，季度新增2項(xiàng)國家級(jí)政策，我國累計(jì)發(fā)布與5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展直接相關(guān)的國家級(jí)政策達(dá)31項(xiàng)。2024年11月，工業(yè)和信息化部等十二部門印發(fā)《5G規(guī)?；瘧?yīng)用“揚(yáng)帆”行提出到2027年底，構(gòu)建形成“能力普適、應(yīng)用普及、賦能普惠”的年推出的“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程推進(jìn)方案的全面升級(jí)，提出（二）我國累計(jì)發(fā)布156項(xiàng)省級(jí)政策 和5G-A應(yīng)用深度發(fā)展等領(lǐng)域展開，旨在加速推進(jìn)5G-演進(jìn)升級(jí)，著力推動(dòng)5G-A與人工智能等數(shù)字信息技術(shù)融合創(chuàng)新，實(shí)信息通信業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，并提出到2026年，上海市5G個(gè)人用戶普％，發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2024-2027年）》，明確提出以下產(chǎn)業(yè)業(yè)虛擬專網(wǎng)，5G個(gè)人用戶普及率超過85%，大中型工業(yè)企業(yè)5G應(yīng)能制造、低空經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域孵化500個(gè)以上典型應(yīng)用。提出到2025年底，廣東5G輕量化（RedCap）產(chǎn)業(yè)綜合能力全國領(lǐng)上市城區(qū)、縣域城區(qū)實(shí)現(xiàn)5GRedCap連續(xù)覆蓋；按需向鄉(xiāng)鎮(zhèn)等區(qū)域延伸覆蓋。在產(chǎn)業(yè)貫通方面，推動(dòng)5GRedCap芯片、模組、終端等 成本下降；推出超過20款5GRedCap終端產(chǎn)品。在應(yīng)用