汽車零部件市場研究報告

Confidential中國汽車零部件市場研究弗若斯特沙利文2025年4月本報告中包含的所有信息（包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、

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中國汽車零部件市場分析2中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場分析及競爭格局4

中國智能懸架市場分析3

中國氫能源市場分析5

沙利文資質(zhì)介紹目錄Confidential?汽車零部件行業(yè)為汽車整車制造業(yè)提供相應的零部件產(chǎn)品，通常情況下是指除汽車機架以外的所有零件和部件，汽車零部件是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎，是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。?中國汽車零部件根據(jù)功能可分為燃油動力系統(tǒng)零部件、通用汽車零部件和新能源動力系統(tǒng)零部件。?燃油動力系統(tǒng)零部件主要應用于燃油汽車和混合動力汽車，涵蓋發(fā)動機零部件與傳動系統(tǒng)零部件。混合動力汽車的燃油供給系統(tǒng)在結

構上與燃油汽車相似，但通常會根據(jù)混動系統(tǒng)的運行特性進行優(yōu)化調(diào)整，以提升整體效率和性能。其中，發(fā)動機零部件包括發(fā)動機系

統(tǒng)及排氣系統(tǒng)等核心部件，承擔整車動力輸出的主要功能；傳動系統(tǒng)零部件則涉及變速器、燃油供給系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、排放控制系統(tǒng)

等，負責動力傳遞與環(huán)境控制。?通用汽車零部件則指廣泛適用于各類動力類型車輛的零部件，包括底盤系統(tǒng)、車身結構、電子電氣及智能化配套系統(tǒng)等。?新能源動力系統(tǒng)零部件則專注于電動汽車與混合動力汽車，涵蓋電池、電機、電控系統(tǒng)及能量回收裝置等關鍵部件，是實現(xiàn)新能源汽車動力輸出與能效管理的核心組成。電子電氣及智能化配套系統(tǒng)（EEA）是汽車中用于實現(xiàn)電子

控制、信息交互、智能駕駛等功能的綜合系統(tǒng)，包括電子控

制單元（ECU）、傳感器、通信網(wǎng)絡、域控制器等發(fā)動機零部件是汽車的動力源，主要包括發(fā)動機系統(tǒng)（曲軸、

連桿、活塞、氣缸體、氣缸蓋等）與排氣系統(tǒng)等車身系統(tǒng)主要保證汽車行駛的平穩(wěn)性，主要包括車架、車橋、

車輪、車身內(nèi)外飾等傳動系統(tǒng)將發(fā)動機的動力傳遞到車輪，驅(qū)動汽車行駛，主要

包括變速器

（手動變速器或自動變速器）與傳動軸等底盤是支撐、安裝汽車發(fā)動機和其他部件的框架結構，

主要

包括行駛系統(tǒng)、轉向系統(tǒng)與制動系統(tǒng)等三電系統(tǒng)指的是動力電池、驅(qū)動電機和電控系統(tǒng)，

是新能源

車的核心動力部件中國汽車零部件市場分析定義和分類汽車零部件底盤系統(tǒng)車身結構電子電氣及智能化配套系統(tǒng)電子電氣及智能化配套系統(tǒng)中國汽車零部件分類新能源動力系統(tǒng)

零部件燃油動力系統(tǒng)

零部件發(fā)動機零部件傳動系統(tǒng)零部件底盤零部件車身零部件電子電氣與智能

系統(tǒng)零部件三電系統(tǒng)零部件通用汽車零部件傳動軸排氣系統(tǒng)變速器發(fā)動機系統(tǒng)資料來源：弗若斯特沙利文Confidential3自主品牌崛起與技術突破?

自主品牌崛起帶動本土零部件企業(yè)技術提升，部分企業(yè)實現(xiàn)動力總成、電子電

氣系統(tǒng)自主研發(fā)突破。?

如吉利、長城配套的零部件體系逐步完善，國內(nèi)領先企業(yè)如中策橡膠、福耀玻

璃、寧德時代開始進入國際市場供應鏈。入世紅利，市場高速增長?

加入WTO后，市場全面開放，汽車需求大增，零部件產(chǎn)業(yè)鏈逐步完

善，本土企業(yè)規(guī)模快速擴張。?本土零部件企業(yè)在中低端市場實現(xiàn)較大市場份額突破，同時開始向自

主品牌和出口市場滲透。電動化、智能化重塑產(chǎn)業(yè)格局?

新能源汽車快速增長，三電系統(tǒng)（電池、電機、電控）零部件市場爆發(fā)式擴張，同時智能駕駛、車載芯片、電子電

氣架構成為新焦點。?寧德時代、匯川技術、德賽西威等企業(yè)在新能源與智能化合資帶動，初步實現(xiàn)國產(chǎn)替代?隨著大規(guī)模合資車企落地，

國際零部

件巨頭開始在華設廠，與本地企業(yè)合

作，技術引進加快。?1994年《汽車工業(yè)政策》

出臺，推動

零部件產(chǎn)業(yè)市場化改革，催生第一批

本土零部件企業(yè)（如華域、濰柴）。自主起步，依附整車制造?以滿足國內(nèi)汽車生產(chǎn)配套為主，零部件企業(yè)數(shù)量少、技

術水平較低，主要依附國有

整車廠。?引進合資整車企業(yè)（如上海大眾、北京現(xiàn)代）

，帶動部

分關鍵零部件國產(chǎn)化嘗試。零部件領域形成國際競爭力，零部件市場從燃油車配套轉向“

電動+智能

”新體系。

⑤

2018年至今新能源與智能化階段④

2011年-2017年轉型升級階段②

1990年代中后期-2000年快速增長期①

1980年代-1990年代初發(fā)展初期中國汽車零部件市場重要里程碑中國汽車零部件市場分析③

2001年-2010年擴張階段資料來源：弗若斯特沙利文Confidential4中國汽車工業(yè)協(xié)會?主要負責產(chǎn)業(yè)及市場研究、技術標準的起草和制定、產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、提供信息和咨詢服務、行業(yè)自律管

理等。中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會?反映行業(yè)愿望與訴求、為政府和行業(yè)提供雙向服務為宗旨，

以政策研究、信息服務、行業(yè)自律、

國際交流、

會展服務等為主要職能。中國鑄造協(xié)會?通過為政府、會員、企業(yè)提供服務，充分發(fā)揮政府與企業(yè)間的橋梁與紐帶作用，協(xié)助政府完善行業(yè)規(guī)范，

加強行業(yè)自律。工業(yè)和信息化部?

負責本行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和技術標準的制定、實施等行政管理職能；擬訂汽車零部件行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)

業(yè)政策并組織實施，擬訂行業(yè)技術規(guī)范和標準并組織實施，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作。國家市場監(jiān)督管理總局?

負責研究擬定國家實施強制性認證與安全質(zhì)量許可制度的產(chǎn)品目錄，制定并發(fā)布認證標志（標識）、合格

評定程序和技術規(guī)則，組織實施強制性認證與安全質(zhì)量許可工作，從而對汽車行業(yè)進行管理。

以國家標準

化管理委員會名義，下達國家標準計劃，批準發(fā)布汽車行業(yè)國家標準，審議并發(fā)布標準化政策、管理制度、

規(guī)劃、公告等重要文件。?汽車零部件制造行業(yè)是國家宏觀指導及行業(yè)協(xié)會自律管理下的自由競爭行業(yè)。我國汽車行業(yè)的主要監(jiān)管部門為國家發(fā)展和改

革委員會、國家工業(yè)和信息化部、國家市場監(jiān)督管理總局，各個部門依照有關規(guī)定對汽車行業(yè)的生產(chǎn)、銷售、使用的不同環(huán)

節(jié)進行協(xié)同管理和監(jiān)管。?自律部門包括中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會與中國鑄造協(xié)會，我國對汽車零部件制造行業(yè)采取政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律相結合的方式。各部門的主要職能如下：國家發(fā)展和改革委員會?

國家發(fā)改委和地方各級發(fā)改部門負責本行業(yè)固定資產(chǎn)投資項目的規(guī)劃、核準審批等行政管理職能，修訂汽

車零部件行業(yè)發(fā)展方針政策，進行中長期規(guī)劃，制定相關行業(yè)標準，審批行業(yè)相關事項。行業(yè)主管部門中國汽車零部件市場主管單位和監(jiān)管體制行業(yè)自律組織中國汽車零部件市場分析資料來源：弗若斯特沙利文Confidential5文件名稱發(fā)文時間有關部門主要內(nèi)容《關于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體

化”應用試點的通知》2024-01工信部等五部門?構建“

車路云一體化

”場景數(shù)據(jù)庫，研制數(shù)字身份、信息交互等相關技術標準，提升智能網(wǎng)聯(lián)汽車的模擬仿真、封閉場地、實際道路等測試驗證能力?！镀囆袠I(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023-2024

年)》2023-08工業(yè)和信息化部、財政部等

七部門?支持擴大新能源汽車消費，穩(wěn)定燃油汽車消費；推動汽車出口提質(zhì)增效，促

進老舊汽車報廢更新和二手車消費；提升產(chǎn)品供給質(zhì)量水平，保障產(chǎn)業(yè)鏈供

應鏈穩(wěn)定暢通，完善基礎設施建設與運營。《關于促進汽車消費的若干措施》2023-07國家發(fā)展改革委工業(yè)和信息

化部公安部、財政部住房城

鄉(xiāng)建設部等12部門?汽車消費體量大、潛力足、產(chǎn)業(yè)帶動作用強，促進汽車消費對穩(wěn)定我國消費大盤、促進產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展具有積極作用;優(yōu)化汽車限購管理政策;支持老舊汽車更新消費;加強新能源汽車配套設施建設;降低新能源汽車購置使用成本;推動公共領域增加新能源汽車采購數(shù)量;加強汽車消費金融服務?！蛾P于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置

稅減免政策的公告》2023-06財政部、國家稅務總局、工

業(yè)和信息化部?對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬元:對購置日期在2026年1月

1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半征收車輛購置稅，其中，每輛

新能源乘用車減稅額不超過1.5萬元。《對于批改《乘用車企業(yè)均勻燃料混滅

質(zhì)取新能源汽車積分并止打點法子》的

決議(征求定見稿)》2022-07工信部?更新新能源汽車積分計算方法和考核比例，增加積分交易市場調(diào)節(jié)機制并建立積分制度，完善積分核查及處罰要求，提出將雙積分管理與碳排放管理銜

接聯(lián)動的思路?！蛾P于搞活汽車流通擴大汽車消費若干

措施的通知》2022-07商務部等17部門?支持新能源汽車購買使用、加快活躍二手車市場、促進汽車更新消費、推動汽車平行進口持續(xù)健康發(fā)展、優(yōu)化汽車使用環(huán)境等6方面鞏固汽車消費回穩(wěn)態(tài)

勢，促進汽車市場轉型升級，加快實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展?！?十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》2021-07國家發(fā)改委?委提升汽車零部件、工程機械、機床、文辦設備等再制造水平:.在售后維修、保險.商貿(mào)、物流、租賃等領域推廣再制造汽車零部件、再制造文辦設備，再制造產(chǎn)品在售后市場使用比例進一步提高。《汽車零部件再制造規(guī)范管理暫行辦法》2021-04國家發(fā)展改革委等?規(guī)范汽車零部件再制造行為和市場秩序，保障再制造產(chǎn)品質(zhì)量，推動再制造產(chǎn)業(yè)規(guī)范化發(fā)展。中國汽車零部件市場分析中國汽車零部件市場主要法規(guī)和政策資料來源：弗若斯特沙利文Confidential6?中國乘用車汽車零部件行業(yè)作為整車制造業(yè)的重要支撐環(huán)節(jié)，是推動汽車產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的核心基礎。近年來，隨著新能源汽車、智能

駕駛等核心技術的快速演進，以及全球供應鏈體系的重構優(yōu)化，我國汽車零部件行業(yè)保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。?2020年至2024年期間，我國乘用車汽車零部件市場規(guī)模由28,946.8億元提升至40,378.2億元，年均復合增長率為8.7%

，保持在較高水平。得益于整車制造需求的持續(xù)釋放、技術升級帶來的高附加值產(chǎn)品占比提升，以及新能源、智能化等新興領域零部件需求的快速增長，

預計到2029年，我國汽車零部件市場規(guī)模有望突破52,089.1億元，預計2024年至2029年復合年增長率為5.2%

，行業(yè)整體呈現(xiàn)出廣闊的增長空間與良好的發(fā)展韌性。注1

：中國乘用車零部件制造業(yè)營業(yè)收入包含零部件出口收入。

資料來源：國家統(tǒng)計局、弗若斯特沙利文中國乘用車零部件制造業(yè)營業(yè)收入*1

，2020-2029E中國汽車零部件市場分析中國乘用車零部件制造業(yè)市場規(guī)模CAGR:

8.7%36,79810.7%2022增長率（%）CAGR:

5.2%60,00040,00020,000044,9915.3%2026E42,7185.8%2025E40,3785.8%202438,1813.8%202333,24914.9%202128,9472020

中國乘用車零部件制造業(yè)營業(yè)收入（億元）1009080706050403020100中國乘用車零部件制造業(yè)營業(yè)收入（億元）5.3%2028E5.3%2027E4.4%2029E增長率（%）Confidential47,37749,88252,0897材料與工藝技術門檻許多關鍵零部件（如發(fā)動機缸體、

變速箱齒輪、

高性能電機等）對材料的輕量化、

高強度、耐熱

性

、

耐腐蝕性要求極高

。

同時

，精密制造工藝

（如高精度鑄造、激光焊接、碳纖維復合材料成

型等）是決定產(chǎn)品性能和可靠性的關鍵，這些技

術積累需要長期投入研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗。測試與驗證門檻汽車零部件需要經(jīng)過嚴格的耐久性、安全性、環(huán)境適

應性等多重測試，如發(fā)動機需經(jīng)過數(shù)千小時臺架試驗，

自動駕駛系統(tǒng)需進行海量數(shù)據(jù)仿真與道路測試，確保

在各種極端工況下的可靠性。同步開發(fā)與快速響應能力整車廠要求零部件企業(yè)參與同步開發(fā)，從設計階

段即匹配車型需求。例如，渦輪增壓進氣系統(tǒng)需

在發(fā)動機研發(fā)周期內(nèi)完成結構優(yōu)化、噪聲控制和

材料選型。企業(yè)需具備跨學科團隊（材料學、力

學、仿真技術）

和快速試制能力，以滿足客戶動

態(tài)需求。資料來源：弗若斯特沙利文汽車零部件涵蓋動力系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、

車身系統(tǒng)、

電子電氣系統(tǒng)等多個領域，技術要求高，

涉及精密

制造、材料科學、

電子控制等多個學科。

尤其是在

高端零部件領域，如發(fā)動機、

變速箱、智能駕駛系

統(tǒng)等，

需要高度精確的加工和裝配技術，確保耐用

性、安全性和高效能。產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作深化，模塊化與專業(yè)化并行零部件供應鏈不再局限于單一企業(yè)的獨立生產(chǎn)，

而是形成高度協(xié)作的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。整車廠與零部件

企業(yè)形成“金字塔式”供應體系，層級越高（如

一級供應商）技術門檻越高，需具備同步開發(fā)能

力。與此同時，汽車零部件市場專業(yè)化趨勢日益

顯著，頭部零部件企業(yè)在特定細分領域深耕，依

靠技術積累和規(guī)?；a(chǎn)占據(jù)市場優(yōu)勢行業(yè)技術特點集中在高性能材料應用和工藝創(chuàng)新。

鋁合金因性價比優(yōu)勢成為輕量化主流材料，

鑄造

工藝用于復雜結構件（如發(fā)動機零部件），

擠壓

工藝則用于車身骨架、保險杠等對強度和集成度

要求高的部件。同時，

沖壓技術（如內(nèi)高壓成型、

電磁成型）和焊接技術（自動化激光焊）的升級，

提升了零部件精度和生產(chǎn)效率。中國汽車零部件市場技術特點與技術壁壘技術特點技術壁壘中國汽車零部件市場分析020203

0301

01材料與工藝突破推動高度精密與復雜性Confidential8?據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年銷量居前的國內(nèi)十大汽車集團依次是：上汽集團、中國一汽、比亞迪、吉利控股、長安集團、廣汽

集團、東風汽車、奇瑞控股、北汽集團和長城汽車。2024年國內(nèi)十大汽車集團構成沒有變化，但是排名有所改變，其中5家銷量同比增長，3家下降，2家基本持平或略有增長，排名依次為：比亞迪、上汽集團、吉利控股、中國一汽、長安集團、奇瑞控股、東風汽車、廣

汽集團、北汽集團和長城汽車。?2024年，比亞迪超越上汽集團，成為中國汽車銷量冠軍，其成功主要歸功于在電動車和插電式混合動力車市場的強勁表現(xiàn)；奇瑞、吉

利、東風憑借乘用車銷售節(jié)奏和海外貢獻表現(xiàn)較好，上汽集團、一汽集團等傳統(tǒng)車企在2024年面臨新能源汽車市場的激烈競爭，市場

份額有所下降。資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、弗若斯特沙利文十大汽車集團2023&2024年銷量（萬輛）-20.1%502+19.2%334280十大汽車集團2024年汽車銷量（萬輛）十大汽車集團2023年汽車銷量（萬輛）中國汽車發(fā)動機零部件品牌梳理中國汽車零部件市場分析5505004504003503002502001501005001009080706050403020100+41.5%427302+38.5%260188-20.0%251200+2.4%242

248-7.0%344320+0.1%171

171增長率（%）汽車銷量（億元）+5.255奇瑞控股集團吉利控股集團東風汽車集團1%268上汽集團北汽集團廣汽集團中國一汽長城汽車長安汽車比亞迪123

123Confidential+0.2%4019主要驅(qū)動因素描述國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵行業(yè)發(fā)展汽車工業(yè)是國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性、支柱性產(chǎn)業(yè)，與鋼鐵、石油、化工、電子等諸多行業(yè)密切關聯(lián)，對帶動上下游產(chǎn)

業(yè)鏈、促進國民經(jīng)濟發(fā)展具有重要作用。

當前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速推進，汽車產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷“

電動化、

智能化、

網(wǎng)聯(lián)化、共享化

”深度融合變革。政策層面在鼓勵新能源汽車快速發(fā)展的同時，通過技術升級（如國七

排放標準）推動燃油車節(jié)能化轉型，保障燃油動力系統(tǒng)的平穩(wěn)過渡，為汽車零部件行業(yè)在多動力系統(tǒng)并存格局下

提供了良好政策環(huán)境，助力企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新和市場擴展。下游需求旺盛，汽車產(chǎn)業(yè)長

期發(fā)展向好從長期看，我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間依然廣闊。

中國千人汽車保有量尚處于全球中游水平，隨著城鎮(zhèn)化率提升、居

民可支配收入增長，汽車消費潛力強勁。

同時，三四線城市及農(nóng)村市場對于燃油車的需求依然穩(wěn)固，帶動相應零

部件需求。此外，消費者的購車理念正經(jīng)歷從“入門消費

”到“品質(zhì)消費

”的升級，年輕消費群體對智能化、個

性化、高安全性的需求日益增長，混合動力、增程電動車等技術路線憑借兼顧續(xù)航與環(huán)保優(yōu)勢，成為市場重要增

量點，進一步推動汽車零部件市場在燃油、混動、新能源動力系統(tǒng)等多元領域全面發(fā)展。節(jié)能減排、輕量化和新能源

動力系統(tǒng)多點驅(qū)動全球碳中和目標和中國“雙碳

”戰(zhàn)略實施，推動節(jié)能減排成為汽車行業(yè)核心議題。燃油車領域，

內(nèi)燃機技術持續(xù)

優(yōu)化，廢氣再循環(huán)等節(jié)能技術廣泛應用，帶動燃油動力系統(tǒng)零部件需求升級。混動、增程式電動車市場迅猛發(fā)展，

這類車型既保留燃油動力系統(tǒng)核心零部件又引入電池、電機、電控等新能源核心部件，催生新型零部件復合需求。

新能源動力架構升級需求持續(xù)釋放。輕量化、環(huán)保材料及高安全性設計也成為整車廠商重點考量方向，推動汽車

零部件行業(yè)在節(jié)能減排、技術創(chuàng)新方面擁有廣闊市場空間。1

國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵行業(yè)發(fā)展

強

中等2

下游需求旺盛，

汽車產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展向好

強

強3節(jié)能減排、輕量化和新能源動力系統(tǒng)多點驅(qū)動

強

強中國汽車零部件市場分析中國汽車零部件市場驅(qū)動因素主要驅(qū)動因素

對未來1-2年影響

對未來3-5年影響資料來源：弗若斯特沙利文Confidential10?

中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)憑借強大的

制造能力、

日益提升的研發(fā)實力

以及完善的供應鏈體系，

已成為

全球主要采購來源之一。近年來，

隨著自主品牌車企國際化步伐加

快，尤其是在新能源車、混動車、

燃油車領域全面布局，

中國汽車

零部件企業(yè)同步加快出海節(jié)奏，積極參與國際汽車巨頭全球供應

鏈體系。?

同時，

內(nèi)燃機核心零部件、商用

車關鍵部件及新能源汽車核心零

件的國產(chǎn)化替代進程加速，進一

步鞏固了中國零部件在全球市場

的競爭地位。?新能源汽車正成為中國汽車零部

件市場的主要發(fā)展方向。

國家出

臺的相關支持政策、充電設施建

設的不斷完善，

以及消費者環(huán)保

意識的提高，都推動了新能源汽車的快速增長。?隨著混動和增程式技術的不斷成

熟，更多車企推出了插電式混合

動力車型和增程式電動車，這類

車型提升了整體的能源效率，市

場需求日益增長，推動了相應零

部件（如雙電機系統(tǒng)、增程發(fā)動

機、混動專用變速箱等）的發(fā)展。?自主品牌汽車企業(yè)在技術研發(fā)方

面的投入不斷增加，市場中的份

額不斷增大，推動了零部件行業(yè)

的技術進步。這使得國內(nèi)零部件

企業(yè)在一些領域具備了與國際供

應商競爭的能力，部分零部件開

始實現(xiàn)國產(chǎn)替代進口。?自主品牌車企與零部件供應商之

間的合作日益緊密。一方面，整

車企業(yè)通過增加對本地零部件供

應商的采購，推動雙方的同步開

發(fā)，提升了零部件的本地化配套

比例；另一方面，零部件企業(yè)通

過與整車企業(yè)的深度合作，更好

地滿足市場需求，提升了自身的

競爭力。全球化采購趨勢新能源汽車及混動市場持續(xù)增長自主品牌崛起，國產(chǎn)零部件市場份額提升中國汽車零部件市場未來發(fā)展趨勢中國汽車零部件市場分析資料來源：弗若斯特沙利文Confidential11?近年來，全球原材料價格波動劇烈，特別是鋰、鈷、稀土金屬等新能源汽車核心材料的價格大幅上漲

,

可能會導致零部件制造成本上升，從而影響整體市場的盈利水平。球供應鏈的不穩(wěn)定性）

可能導致

零部件供應短缺，企業(yè)在原材料、零部件生產(chǎn)等方面面臨的風險增加。?整車市場競爭激烈，主機廠壓縮售價，

向上游零部件企業(yè)施加成本壓力。作為產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)的汽車

零部件企業(yè)，不僅要面對原材料價格波動、勞動力成本上升等挑戰(zhàn)，還需滿足主機廠對成本優(yōu)化的嚴

格要求，

同時，過度的成本壓縮可能影響產(chǎn)品質(zhì)量與創(chuàng)新投入，進而影響企業(yè)長期競爭力。?中國零部件企業(yè)在制造能力上具有優(yōu)勢，但在高技術含量的核心零部件仍存在較高的技術壁壘。全球

領先的零部件供應商仍主導著高端市場，

中國零部件企業(yè)面臨較大的技術趕超壓力。資料來源：弗若斯特沙利文?“雙碳

”

目標推動輕量化、環(huán)保技術發(fā)展，

高強度鋼、鋁合金等材料應用提升能效；再制造和循環(huán)經(jīng)

濟政策（如動力電池回收）

催生新增長點。

同時，

汽車以舊換新政策釋放置換需求，預計2023-2024

年報廢周期帶來千億級市場空間。?企業(yè)通過加快智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等技術的應用滲透，推動了傳感器、線控底盤、汽車電子等高端零部

件的需求快速增長，為汽車高科技零部件市場帶來廣闊機遇。企業(yè)可通過加大自主研發(fā)投入，提升核

心技術能力，增強市場競爭力，滿足汽車產(chǎn)業(yè)智能化、

網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展趨勢帶來的新需求。?中國零部件在全球化供應鏈中的地位日益重要，許多國際汽車品牌將中國零部件納入全球采購網(wǎng)絡，

尤其是在高性價比的零部件（如車身、

內(nèi)飾、懸掛系統(tǒng)）領域。隨著中國零部件制造技術的提升和品

牌影響力的增強，

出口市場的機會將大幅增加。政策紅利與產(chǎn)業(yè)升級支持全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈加速出口市場潛力續(xù)釋放供應鏈風險和原材料波動持整車市場競爭帶來成本壓力技術壁壘高，創(chuàng)新壓力大智能化、網(wǎng)聯(lián)化需求激增挑戰(zhàn)機遇中國汽車零部件市場機遇與挑戰(zhàn)中國汽車零部件市場分析Confidential12?汽車零部件行業(yè)涉及的領域十分廣泛，如材料科學、精密制造、

自動化控制和數(shù)字化工藝等，企業(yè)需

要在這些高端技術領域進行長期且持續(xù)的研發(fā)投入，才能夠掌握核心技術。其次，整車廠對零部件的

安全性、耐久性和適配性要求極高，產(chǎn)品不僅需要滿足嚴格的性能標準，還要通過一系列嚴苛的測試

認證，這大大延長了研發(fā)周期和難度。此外，不同整車廠對技術規(guī)格和定制化需求存在差異，迫使零

部件供應商不斷優(yōu)化和調(diào)整研發(fā)策略，

以適應市場需求的多樣化。?大規(guī)模企業(yè)不僅能通過高效的運營管理和生產(chǎn)流程實現(xiàn)成本優(yōu)勢，

而且在原材料采購方面，

由于采購

量大，從而獲得更強的議價能力，降低生產(chǎn)成本。

同時，整車制造市場高度集中，主流車企對供應商

在供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量和交貨時效等方面要求嚴格，這使得產(chǎn)能較低的小型企業(yè)難以滿足批量訂單的

要求和進入合格供應商體系，進一步加大了規(guī)模化生產(chǎn)的門檻。?汽車零部件供應商需通過嚴格的認證體系，包括IATF16949質(zhì)量管理體系認證，并經(jīng)過整車廠多輪綜

合評審（如技術評審、質(zhì)量體系評審和小批量試制等）

，認證周期長達1至2年，投入金額超過千萬元

；部分合資車企甚至要求具備國際認證資質(zhì)（如TS16949）

，進一步提高了準入門檻。其次，整車廠

與一級供應商之間形成了長期穩(wěn)定的合作關系，新進入者在產(chǎn)品開發(fā)、模具設計和工藝優(yōu)化等環(huán)節(jié)需

要與客戶深度磨合，通常需3至5年才能建立起同等信任度。

同時為滿足及時交付的要求，企業(yè)必須在

客戶生產(chǎn)基地周邊布局工廠，形成“就近配套

”優(yōu)勢，

而新進入者由于缺乏本地化網(wǎng)絡，難以突破這

一壁壘。資料來源：弗若斯特沙利文規(guī)模化生產(chǎn)技術研發(fā)客戶資源進入壁壘中國汽車零部件市場分析中國汽車零部件市場進入壁壘Confidential13●中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場分析及競爭格局1

中國汽車零部件市場分析4

中國智能懸架市場分析3

中國氫能源市場分析5

沙利文資質(zhì)介紹目錄Confidential?中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場主要可以分為以下三大類：發(fā)動機零部件、傳動系統(tǒng)零部件和其他輔助零部件，這些零

部件不僅為汽車提供了動力，還確保了車輛的高效運行和環(huán)保性能。?發(fā)動機零部件是燃油動力系統(tǒng)的核心部件，其主要功能是將燃油的化學能轉化為機械能，為汽車提供動力；主要可以分為發(fā)

動機系統(tǒng)及排氣系統(tǒng)；?

傳動系統(tǒng)零部件的作用是將發(fā)動機的動力傳遞到車輪，驅(qū)動汽車行駛；?

其他輔助零部件主要包括冷卻和潤滑系統(tǒng)零部件，這些系統(tǒng)對于發(fā)動機和傳動系統(tǒng)的正常運行至關重要。燃油動力系統(tǒng)零部件發(fā)動機零部件傳動系統(tǒng)零部件其他輔助零部件資料來源：弗若斯特沙利文缸體與缸蓋曲軸與連桿燃油噴射系統(tǒng)其他配件系統(tǒng)發(fā)動機系統(tǒng)增壓系統(tǒng)活塞與活塞環(huán)點火系統(tǒng)冷卻系統(tǒng)潤滑系統(tǒng)油箱等其他配件中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場分析及競爭格局定義和分類三元催化器排氣聲浪閥消聲器

其他排氣配件排氣系統(tǒng)其他傳動系

統(tǒng)配件變速箱傳動軸Confidential15中國汽車工業(yè)協(xié)會?主要負責產(chǎn)業(yè)及市場研究、技術標準的起草和制定、產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、提供信息和咨詢服務、行業(yè)自律管

理等。中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會?反映行業(yè)愿望與訴求、為政府和行業(yè)提供雙向服務為宗旨，

以政策研究、信息服務、行業(yè)自律、

國際交流、

會展服務等為主要職能。中國鑄造協(xié)會?通過為政府、會員、企業(yè)提供服務，充分發(fā)揮政府與企業(yè)間的橋梁與紐帶作用，協(xié)助政府完善行業(yè)規(guī)范，

加強行業(yè)自律。工業(yè)和信息化部?

負責本行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和技術標準的制定、實施等行政管理職能；擬訂汽車零部件行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)

業(yè)政策并組織實施，擬訂行業(yè)技術規(guī)范和標準并組織實施，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作。國家市場監(jiān)督管理總局?

負責研究擬定國家實施強制性認證與安全質(zhì)量許可制度的產(chǎn)品目錄，制定并發(fā)布認證標志（標識）、合格

評定程序和技術規(guī)則，組織實施強制性認證與安全質(zhì)量許可工作，從而對汽車行業(yè)進行管理。

以國家標準

化管理委員會名義，下達國家標準計劃，批準發(fā)布汽車行業(yè)國家標準，審議并發(fā)布標準化政策、管理制度、

規(guī)劃、公告等重要文件。?汽車零部件制造行業(yè)是國家宏觀指導及行業(yè)協(xié)會自律管理下的自由競爭行業(yè)。我國汽車行業(yè)的主要監(jiān)管部門為國家發(fā)展和改

革委員會、國家工業(yè)和信息化部、國家市場監(jiān)督管理總局，各個部門依照有關規(guī)定對汽車行業(yè)的生產(chǎn)、銷售、使用的不同環(huán)

節(jié)進行協(xié)同管理和監(jiān)管。?自律部門包括中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會與中國鑄造協(xié)會，我國對汽車零部件制造行業(yè)采取政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律相結合的方式。各部門的主要職能如下：國家發(fā)展和改革委員會?

國家發(fā)改委和地方各級發(fā)改部門負責本行業(yè)固定資產(chǎn)投資項目的規(guī)劃、核準審批等行政管理職能，修訂汽

車零部件行業(yè)發(fā)展方針政策，進行中長期規(guī)劃，制定相關行業(yè)標準，審批行業(yè)相關事項。中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場分析及競爭格局中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場主管單位和監(jiān)管體制行業(yè)主管部門行業(yè)自律組織資料來源：弗若斯特沙利文Confidential16文件名稱發(fā)文時間有關部門主要內(nèi)容《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換

新行動方案》2024-03國務院?陸續(xù)展開了對汽車消費的刺激，力度明顯加大，以現(xiàn)金補貼、消費券為主，單

車補貼金額在1000-7000元/臺。本輪以舊換新強調(diào)中央和地方政府間的聯(lián)動，通過更直接更惠民的方式來刺激消費者，從而達到真正提振消費的效果?！镀囆袠I(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023-2024

年)》2023-08工業(yè)和信息化部、財政部等

七部門?支持擴大新能源汽車消費，穩(wěn)定燃油汽車消費；推動汽車出口提質(zhì)增效，促進老舊汽車報廢更新和二手車消費；提升產(chǎn)品供給質(zhì)量水平，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定暢通，完善基礎設施建設與運營?！蛾P于促進汽車消費的若干措施》2023-07國家發(fā)展改革委工業(yè)和信息

化部公安部、財政部住房城

鄉(xiāng)建設部等12部門?汽車消費體量大、潛力足、產(chǎn)業(yè)帶動作用強，促進汽車消費對穩(wěn)定我國消費大盤、促進產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展具有積極作用;優(yōu)化汽車限購管理政策;支持老舊汽車更新消費;加強新能源汽車配套設施建設;降低新能源汽車購置使用成本;推動公共領域增加新能源汽車采購數(shù)量;加強汽車消費金融服務?！丁按罅Πl(fā)展高端裝備制造業(yè)”主題新

聞發(fā)布會》2022-09工信部?將進一步優(yōu)化“雙積分”管理辦法，加快新體系電池、車用操作系統(tǒng)等關鍵技術攻關和產(chǎn)業(yè)化，提升關鍵零部件供給能力和資源保障能力。《關于搞活汽車流通擴大汽車消費若干

措施的通知》2022-07商務部等17個部門?支持新能源汽車購買使用、加快活躍二手車市場、促進汽車更新消費、推動汽車平行進口持續(xù)健康發(fā)展、優(yōu)化汽車使用環(huán)境等6方面鞏固汽車消費回穩(wěn)態(tài)勢，

促進汽車市場轉型升級，加快實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展?！蛾P于減征部分乘用車車輛購置稅的公

告》2022-05財政部、稅務總局?對購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內(nèi)且單車價格(不含增值稅)不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半征收車輛購置稅?！?十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》2021-07國家發(fā)改委?委提升汽車零部件、工程機械、機床、文辦設備等再制造水平:.在售后維修、保險.商貿(mào)、物流、租賃等領域推廣再制造汽車零部件、再制造文辦設備，再制造產(chǎn)品在售后市場使用比例進一步提高?！镀嚵悴考僦圃煲?guī)范管理暫行辦法》2021-04國家發(fā)展改革委等?規(guī)范汽車零部件再制造行為和市場秩序，保障再制造產(chǎn)品質(zhì)量，推動再制造產(chǎn)業(yè)規(guī)范化發(fā)展。中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場分析及競爭格局中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場主要法規(guī)和政策資料來源：弗若斯特沙利文Confidential17?上游：原材料供應商：燃油車動力系統(tǒng)上游材料主要包括鋼鐵、鋁合金、銅、稀土金屬等基礎金屬材料，以及用于提升性能的高溫合金、粉末冶金材料、橡膠密封件和各類精密加工件。?中游：燃油車動力系統(tǒng)零部件制造商：中游燃油車動力系統(tǒng)零部件制造商以發(fā)動機系統(tǒng)與傳動系統(tǒng)為技術壁壘，具備高進入門檻，輔以

冷卻等輔助系統(tǒng)完善整體性能配套。?下游：主要涵蓋傳統(tǒng)整車廠、新勢力整車廠（尤其是混動車型制造商）以及龐大的汽車后市場。傳統(tǒng)整車廠對高效、穩(wěn)定的發(fā)動機與傳

動系統(tǒng)有著長期穩(wěn)定的需求，而新勢力廠商在加速布局混動車市場時，也高度依賴具備成熟動力技術與系統(tǒng)集成能力的供應商。同時，

隨著汽車保有量的持續(xù)增長，汽車后市場對于動力系統(tǒng)零部件的更換、維修與升級需求旺盛，形成了持續(xù)性的售后業(yè)務支撐，進一步拓寬了零部件制造商的市場空間與盈利渠道。燃油車動力系統(tǒng)

零部件制造商發(fā)動機零部件制造商排氣系統(tǒng)其他傳動軸汽車銷售汽車金融鋁合金有色金屬上游

中游

下游混動乘用車中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場分析及競爭格局中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場產(chǎn)業(yè)鏈傳動系統(tǒng)零部件制造商其他輔助零部件制造商…鋼材橡膠密封件…車展舊車交易后期服務燃油乘用車燃油商用車混動商用車原材料供應商變速箱傳動系統(tǒng)發(fā)動機系統(tǒng)冷卻系統(tǒng)潤滑系統(tǒng)資料來源：弗若斯特沙利文傳統(tǒng)整車廠造車新勢力Confidential后市場18?

近年來，中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場規(guī)模龐大，2020年至2024年期間，我國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場規(guī)模由7,610.5億元提升至9,090.7億元，年均復合增長率為4.5%。?由于燃油車仍占據(jù)乘用車存量市場的絕大部分，其市場需求依然存在，且在環(huán)保政策和燃油效率提升的要求下，渦輪增壓等

技術升級也為相關零部件市場帶來了一定機遇，預計到2029年，我國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場規(guī)模有望突破10,798.9

億元，2024年至2029年復合年增長率為3.5%，中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場仍將保持一定規(guī)模。資料來源：國家統(tǒng)計局、弗若斯特沙利文中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場規(guī)模，2020-2029年中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場分析及競爭格局202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場規(guī)模（億元）

增長率（%）11,00010,0009,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場規(guī)模CAGR:

4.5%8,731.5

8,046.1100806040200-20-40中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場規(guī)模（億元）8.5%

0.5%增長率（%）CAGR:

3.5%10,110.710,454.110,798.99,090.79,428.29,768.58,004.57,610.5Confidential4.1%5.2%3.5%3.7%3.6%3.4%3.3%19

其他輔助系統(tǒng)（億元）

排氣系統(tǒng)（億元）8,004.58,046.14.3%3.7%8,731.53.6%2.9%9,090.79,428.29,768.510,110.710,454.110,798.9?中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場主要分為發(fā)動機零部件、傳動系統(tǒng)零部件、其他輔助系統(tǒng)零部件，發(fā)動機零部件可以細分為發(fā)動機

系統(tǒng)以及排氣系統(tǒng)，其中發(fā)動機系統(tǒng)是中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場占比最高的細分市場，2020年至2024年期間，發(fā)動機系統(tǒng)

市場規(guī)模由2,696.5億元提升至3,246.4億元，年均復合增長率為4.7%

，預計在2029年市場規(guī)模達到3,853.5億元，2024年至2029年復合年增長率約為3.5%。?傳動系統(tǒng)零部件在2024年占整體中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件的市場份額為33.6%

。2020年至2024年期間，我國乘用車傳動系統(tǒng)零

部件市場規(guī)模由2,532.6億元提升至3,054.0億元，年均復合增長率為4.8%

，預計在2029年市場規(guī)模達到3,672.2億元，2024年至2029年復合年增長率約為3.8%

。其他輔助系統(tǒng)零部件整體中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件的市場份額為16.5%

。2020年至2024年期間，我國乘用車其他輔助系統(tǒng)零部件市場規(guī)模由1,266.3億元提升至1,500.2億元，年均復合增長率為4.3%

，預計在2029年市場規(guī)模達到1,787.4億元，2024年至2029年復合年增長率約為3.6%。資料來源：弗若斯特沙利文按產(chǎn)品細分的中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場規(guī)模，2020-2029年中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場分析及競爭格局202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029ECAGR20-24CAGR24-29E4.5%

3.5%4.7%

3.5%4.8%

3.8%按產(chǎn)品細分的中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場規(guī)模3,853.53,672.21,787.41,485.83,732.73,546.61,728.01,446.83,612.33,421.91,668.81,407.73,492.23,298.01,609.81,368.53,372.63,175.31,551.11,329.23,246.43,054.01,500.21,290.111,00010,0009,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,00003,112.02,925.81,445.71,248.02,854.42,689.11,336.71,165.92,840.72,668.21,334.01,161.62,696.52,532.61,266.31,115.1全部

發(fā)動機系統(tǒng)（億元）

傳動系統(tǒng)（億元）按產(chǎn)品細分的中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場規(guī)模(億元)Confidential7,610.520Confidential?

排氣系統(tǒng)是車輛的重要組成部分之一，負責排放發(fā)動機燃燒過程中產(chǎn)生的廢氣，并確保這些廢氣能夠以安全、環(huán)保的方式排放到大氣中，隨著全球?qū)Νh(huán)境保護要求的提高和汽車排放標準的嚴格，排氣系統(tǒng)的作用、應用及其重要性變得尤為突出。?汽車排氣系統(tǒng)主要分為熱端和冷端，熱端主要包括三元催化器，它連接在

發(fā)動機上，主要作用是將汽車尾氣中的有害物質(zhì)轉化為無污染的氮氣和二

氧化碳，減少環(huán)境污染。而冷端主要包括消音器，負責調(diào)節(jié)發(fā)動機的聲音，

改善排氣的音效。?

排氣系統(tǒng)的設計直接影響發(fā)動機的性能。高效的排氣系統(tǒng)可以減少廢氣反壓，使發(fā)動機更容易排出燃燒后的廢氣，從而提高發(fā)動機的吸氣效率和功

率輸出。此外，合理設計的排氣管道可以減少排氣阻力，提升發(fā)動機的響應速度和燃油效率，幫助發(fā)動機保持適宜的工作溫度，避免過高的排氣溫度對發(fā)動機及其他零部件造成損害。三元催化器消音器熱端

冷端4

符合政策法規(guī)

由于越來越多的國家和地區(qū)對排放標準進行了嚴格規(guī)定，汽車制造商必須通過高效的排氣系統(tǒng)來確保車輛符合這些法規(guī)要求。?歐洲的歐盟排放標準、美國的EPA排放標準等都對汽車的排放物質(zhì)提出了明確要求。汽車制造商需要確保排氣系統(tǒng)能有效減少有害氣體，幫助車輛滿足

這些嚴格的環(huán)保標準。隨著全球環(huán)保法規(guī)日益嚴格，排氣系統(tǒng)在減少車輛污染物排放、降低空氣污染方

面起到了至關重要的作用。?減少碳排放：減少二氧化碳等溫室氣體的排放?降低空氣污染：減少一氧化碳、氮氧化物、未燃燒碳氫化合物有害物質(zhì)的排放2

確保車輛性能與安全

排氣系統(tǒng)不僅影響車輛的排放，還與發(fā)動機的性能密切相關。?排氣系統(tǒng)能減少廢氣反壓，提高發(fā)動機的吸氣效率和功率輸出。?此外，排氣系統(tǒng)還能保持適宜的排氣溫度，避免高溫廢氣損害發(fā)動機和其

他部件，確保車輛的安全和長期使用壽命。排氣系統(tǒng)在減少發(fā)動機噪音方面也起到了重要作用。?消聲器的設計，能有效減少發(fā)動機工作時的噪音，使車輛在運行時更加安靜，

提升駕駛舒適度。?此外，排氣系統(tǒng)還會影響汽車的“排氣聲浪”，許多高性能車輛通過特制排氣系統(tǒng)制造出獨特、充滿力量感的引擎聲，成為車迷所喜愛的特點。中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場分析及競爭格局中國乘用車燃油動力系統(tǒng)細分領域——排氣系統(tǒng)定義與重要性介紹1

全球?qū)Νh(huán)境保護要求汽車排氣系統(tǒng)的重要性提升駕駛體驗排氣系統(tǒng)圖示3排氣歧管排氣管消音器軟連接202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E?中國乘用車發(fā)動機零部件可以細分為發(fā)動機系統(tǒng)以及排氣系統(tǒng)，排氣系統(tǒng)是發(fā)動機的關鍵組成部分之一，主要負責將燃燒后的廢氣排出

發(fā)動機與改善排氣的音效。2020年至2024年期間，我國乘用車排氣系統(tǒng)市場規(guī)模由1,

115.

1億元提升至1,290.

1億元，年均復合增長率為

3.7%

，預計在2029年市場規(guī)模達到1,485.8億元，2024年至2029年復合年增長率約為2.9%。?汽車排氣系統(tǒng)不僅是環(huán)保法規(guī)的要求，也是提升汽車性能、保證駕駛舒適性和安全性的關鍵組成部分。隨著環(huán)保要求的日益嚴格和技術

的不斷進步，汽車排氣系統(tǒng)將繼續(xù)在減排、提升車輛性能以及改善駕駛體驗等方面發(fā)揮重要作用。無論是內(nèi)燃機車輛還是混合動力、純電動汽車，排氣系統(tǒng)的設計和技術依然將是汽車工業(yè)不可忽視的重要領域。中國乘用車排氣系統(tǒng)市場規(guī)模，2020-2029年中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場分析及競爭格局中國乘用車燃油動力系統(tǒng)細分領域——排氣系統(tǒng)市場規(guī)模CAGR：3.7%1,248.01,165.91,6001,4001,2001,0008006004002000CAGR：2.9%1,407.7按中國乘用車排氣系統(tǒng)市場規(guī)模

中國乘用車排氣系統(tǒng)（億元）(億元)Confidential1,290.11,329.21,368.51,161.61,115.11,446.81,485.8排名乘用車排氣系統(tǒng)零部件公司中國乘用車排氣系統(tǒng)零部件銷售額（人民幣億元）市場份額（%）1公司A42.43.6%2公司B33.62.9%3公司C17.31.5%4公司D10.90.9%5公司E8.40.7%市場排名前五合計112.69.7%總計1,165.9100.0%注釋:1.公司A是全球十大汽車零部件供應商之一，成立于1997年，

總部位于法國，

主營包含排氣系統(tǒng)、排放控制技術。2.公司B是全球十大汽車零部件供應商之一，成立于1940年，

總部位于美國，

主營包含排氣系統(tǒng)、排放控制技術。3.公司C是A股上市公司，成立于1994年，

總部位于江蘇無錫，

主營包含汽車燃油噴射系統(tǒng)及排氣系統(tǒng)。4.公司D成立于1865年，

總部位于德國埃斯林根，

主營包含汽車熱管理、排放控制及空調(diào)系統(tǒng)。5.公司E成立于2005年，

總部位于安徽蕪湖，

主營包含汽車進排氣系統(tǒng)、

變速箱關鍵零部件，

以及燃料電池進氣系統(tǒng)關鍵零件等。?中國乘用車排氣系統(tǒng)零部件市場高度分散，2022年前五大公司占據(jù)中國乘用車排氣系統(tǒng)零部件銷售額的9.7%。資料來源：弗若斯特沙利文中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場分析及競爭格局以銷售額計的中國乘用車排氣系統(tǒng)公司排名及市場份額中國前五乘用車排氣系統(tǒng)零部件公司（以銷售額計）,2022Confidential23排名乘用車排氣系統(tǒng)零部件公司中國乘用車排氣系統(tǒng)零部件銷售額（人民幣億元）市場份額（%）1公司A38.53.1%2公司B31.62.5%3公司E13.41.1%4公司C11.70.9%5公司D9.90.8%市場排名前五合計105.18.4%總計1,248.0100.0%注釋:1.公司A是全球十大汽車零部件供應商之一，成立于1997年，

總部位于法國，

主營包含排氣系統(tǒng)、排放控制技術。2.公司B是全球十大汽車零部件供應商之一，成立于1940年，

總部位于美國，

主營包含排氣系統(tǒng)、排放控制技術。3.公司C是A股上市公司，成立于1994年，

總部位于江蘇無錫，

主營包含汽車燃油噴射系統(tǒng)及排氣系統(tǒng)。4.公司D成立于1865年，

總部位于德國埃斯林根，

主營包含汽車熱管理、排放控制及空調(diào)系統(tǒng)。5.公司E成立于2005年，

總部位于安徽蕪湖，

主營包含汽車進排氣系統(tǒng)、

變速箱關鍵零部件，

以及燃料電池進氣系統(tǒng)關鍵零件等。?中國乘用車排氣系統(tǒng)零部件市場高度分散，2023年前五大公司占據(jù)中國乘用車排氣系統(tǒng)零部件銷售額的8.4%。資料來源：弗若斯特沙利文中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場分析及競爭格局以銷售額計的中國乘用車排氣系統(tǒng)公司排名及市場份額中國前五乘用車排氣系統(tǒng)零部件公司（以銷售額計）,2023Confidential24排名乘用車排氣系統(tǒng)零部件公司中國乘用車排氣系統(tǒng)零部件銷售額（人民幣億元）市場份額（%）1公司A35.02.7%2公司B29.02.2%3公司E16.31.3%4公司C13.21.0%5公司D9.00.7%市場排名前五合計102.57.9%總計1,290.1100.0%注釋:1.公司A是全球十大汽車零部件供應商之一，成立于1997年，

總部位于法國，

主營包含排氣系統(tǒng)、排放控制技術。2.公司B是全球十大汽車零部件供應商之一，成立于1940年，

總部位于美國，

主營包含排氣系統(tǒng)、排放控制技術。3.公司C是A股上市公司，成立于1994年，

總部位于江蘇無錫，

主營包含汽車燃油噴射系統(tǒng)及排氣系統(tǒng)。4.公司D成立于1865年，

總部位于德國埃斯林根，

主營包含汽車熱管理、排放控制及空調(diào)系統(tǒng)。5.公司E成立于2005年，

總部位于安徽蕪湖，

主營包含汽車進排氣系統(tǒng)、

變速箱關鍵零部件，

以及燃料電池進氣系統(tǒng)關鍵零件等。?中國乘用車排氣系統(tǒng)零部件市場高度分散，2024年前五大公司占據(jù)中國乘用車排氣系統(tǒng)零部件銷售額的7.9%。資料來源：弗若斯特沙利文中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場分析及競爭格局以銷售額計的中國乘用車排氣系統(tǒng)公司排名及市場份額中國前五乘用車排氣系統(tǒng)零部件公司（以銷售額計）,2024Confidential25?

中國乘用車市場的動力類型主要包括燃油乘用車和新能源乘用車，其中新能源乘用車可進一步分為純電動新能源、混動新能源（包括混合動力與增程式電動），

以及其他動力來源（如燃料電池）。?燃油乘用車仍然是中國乘用車市場占比最大的類別，但其市場份額近年來有所下降，從2020年占整體乘用車零售量市場份額94.2%下降到2024

年的52.4%

，在此期間，我國燃油乘用車的零售量由1,818.1萬輛減少至1,199.4萬輛，年均復合增長率為-9.9%

，燃油乘用車市場萎縮的主要原

因消費者對新能源車接受度提升，但在市場中仍占據(jù)著相當大的份額。?與此同時，

中國新能源乘用車市場快速擴張，零售量從2020年的111.1萬輛躍升至2024年的1,089.8萬輛，年均復合增長率高達62.3%

。其中，

純電動新能源乘用車長期占據(jù)新能源市場主導地位，雖然其市場份額從2020年的81.9%降至2024年的57.9%

，但零售量仍大幅增長，從91.0萬

輛增加至631.4萬輛，年均復合增長率達62.3%

，核心驅(qū)動力包括電池技術進步與智能化、電動化趨勢增強?；靹有履茉闯擞密嚕òɑ旌蟿恿?/p>

與增程式電動）在2020年至2024年期間市場占比迅速擴大，從18.1%上升至42.1%

，零售量由20.1萬輛飆升至458.4萬輛，年均復合增長率高

達118.5%

。這一增長得益于混動技術既保留了發(fā)動機驅(qū)動的優(yōu)勢，又能在一定程度上緩解消費者的充電焦慮，成為市場中的重要增長點。其他

動力來源乘用車主要指燃料電池乘用車，

由于燃料電池技術目前更適用于商用車（如公交、物流車、重卡），且基礎設施建設相對滯后，導致

燃料電池乘用車市場份額仍然較小，未能對整體市場格局形成顯著影響。未來，若加氫站網(wǎng)絡擴展、燃料電池系統(tǒng)成本降低，燃料電池乘用車

或有增長潛力。注釋1：中國乘用車零售量為新能源乘用車零售量與燃油車乘用車零售量之和

資料來源：乘用車市場信息聯(lián)席會、弗若斯特沙利文1,818.11,717.01,486.71,397.21,199.4按動力系統(tǒng)細分的中國乘用車零售量*1（萬輛），2020-2024年中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場分析及競爭格局全部

中國混動新能源乘用車零售量（萬輛）

中國純電動新能源乘用車零售量（萬輛）20202021202220232024458.4631.42,5002,2502,0001,7501,5001,2501,0007505002500 中國燃油車乘用車零售量（萬輛）

-9.9%259.3514.9中國乘用車零售量市場425.51,929.2

91.020.1

244.454.54.4%118.5%62.3%中國乘用車零售量（萬輛）

142.0

按按動力系統(tǒng)細分的CAGR

20-24Confidential2,171.42,015.92,054.22,289.226競品名稱上市代碼成立年份總部公司簡介核心業(yè)務介紹主營業(yè)務收入舍弗勒集團

（SchaefflerGroup）SHA015（德國交易所主板）1883年德國全球領先的綜合性汽車和工業(yè)產(chǎn)品供應商，專注于為汽車行業(yè)提供高精度部件和系統(tǒng)，以及滾動軸承和直線運動產(chǎn)品提供發(fā)動機、變速器和底盤用高精度部件和系統(tǒng)，以及大量工業(yè)滾動和滑動軸承解決方案等。2024年原廠汽車設備收入

1,409.3億元博格華納公司

（BorgWarnerInc.）BWA（紐約證

券交易所）1928年美國全球領先的汽車零部件供應商，專注于為內(nèi)燃機、混合動力和電動汽車提供清潔高效的技術解決方案，

產(chǎn)品有助于提高車輛性能、推進效率、穩(wěn)定性和空氣質(zhì)量提供內(nèi)燃機、混合動力和電

動汽車的清潔高效技術解決

方案，包括渦輪增壓器、排

氣系統(tǒng)、熱能管理系統(tǒng)等。2024年動力驅(qū)動系統(tǒng)收入

139.0億元富臨精工股份有限公司300432.SZ1997年中國四川省公司主營業(yè)務涵蓋汽車發(fā)動機、變速箱零部件及鋰電正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國家級高新技術企業(yè)，于2015年3月19日登陸深交所研發(fā)、生產(chǎn)和銷售汽車發(fā)動

機及變速箱精密零部件產(chǎn)品，

包括電動、電磁閥、氣門挺

柱、氣門搖臂、張緊器等。2023年發(fā)動機零部件

17.9億元浙江富杰德汽車系統(tǒng)股份有限公司/2015年中國浙江省專業(yè)從事汽車動力總成系統(tǒng)精密零部件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)，致力于為汽車行業(yè)提供高性能的產(chǎn)品和解決方案主要生產(chǎn)可變氣門正時系統(tǒng)、汽車變速箱用電磁閥、熱管理系統(tǒng)水閥汽車動力總成系統(tǒng)精密零部件2023年發(fā)動機零部件

4.23億元江蘇海龍電器有限公司/2002年中國江蘇省一家高新技術企業(yè)，專注于研發(fā)和生產(chǎn)汽車及摩托車專用電器零部件、家用電器配件和分析儀器儀表等產(chǎn)品汽車及摩托車專用電器零部件/中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場分析及競爭格局中國燃油車動力系統(tǒng)零部件——發(fā)動機系統(tǒng)主要企業(yè)梳理資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、弗若斯特沙利文Confidential27競品名稱上市代碼成立年份總部公司簡介核心業(yè)務介紹主營業(yè)務收入佛吉亞（FAURECIA）/1997年法國全球十大汽車零部件供應商之一，聚焦智能座艙、綠色出行技術，

業(yè)務覆蓋原廠配套（OEM）及售后市場。全球擁有248家工廠、37個研發(fā)中心，客戶包括大眾、通用、豐田、比亞迪等頭部車企全球領先座椅系統(tǒng)與綠動智行系統(tǒng)供應商，含排氣系統(tǒng)、排放控制技術2024年原廠汽車設備收入1,409.3億元天納克（Tenneco

Inc.）TEN（紐約證券交易所）1940年美國全球十大汽車零部件供應商之一，專注懸掛、排氣系統(tǒng)及動力總成技術。全球擁有80+制造廠、

14個研發(fā)中心，服務客戶包括通用、福特、豐田、大眾等頭部車企提供排放控制與凈化技術，適配燃油車及新能源車與動力總成解決方案2022年動力總成收入255.0億元德國埃貝赫汽車

技術有限公司

（Ebersp?cherGroup）/1865年德國全球排氣技術領域領導者，

全球擁有67個生

產(chǎn)基地，覆蓋27個國家，與大眾、奔馳等頭

部車企保持長期合作。2024年與孚能科技達

成戰(zhàn)略合作，推動新能源汽車動力系統(tǒng)創(chuàng)新業(yè)務涵蓋燃油車減排與新能源車熱管理解決方案。排氣系統(tǒng)覆蓋廢氣催化器、煙灰濾清器、消聲器/無錫威孚高科技集團股份有限公司000581.SZ1958年中國江蘇省2024年中國汽車零部件前50強企業(yè)，國內(nèi)商用車尾氣處理龍頭。客戶包括大眾、奧迪、奔馳等，

產(chǎn)品出口歐美、東南亞等地區(qū)業(yè)務覆蓋燃油車節(jié)能減排及新能源領域，包括燃油噴射系統(tǒng)、進氣系統(tǒng)、氫燃料電池等2023年汽車零部件收入109.27億元艾瑞汽車科技（哈爾濱）股份有限公司/2019年中國黑龍江省專注于車輛排放控制及熱管理系統(tǒng)解決方案，

具備全鏈條供應能力。年產(chǎn)排放控制系統(tǒng)185

萬臺套、管件系統(tǒng)600萬件，客戶包括一汽大

眾、長安福特、吉利、長城、理想等車企。主要提供排放控制系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)，

三元催化器總成、消聲器總成等，主打緊湊式高效冷端排氣總成/中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場分析及競爭格局中國燃油車動力系統(tǒng)零部件——排氣系統(tǒng)主要企業(yè)梳理資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、弗若斯特沙利文Confidential28競品名稱上市代碼成立年份總部公司簡介核心業(yè)務介紹主營業(yè)務收入采埃孚股份公司（ZFFriedrichshafenAG）/1915年德國全球汽車零部件巨頭，

業(yè)務覆蓋乘用車、商

用車及工業(yè)技術領域，以傳動與底盤技術為

核心競爭力，

全球擁有67個生產(chǎn)基地。2015

年并購天合汽車（TRW）

強化安全系統(tǒng)，2020年收購威伯科布局商用車制動技術。傳動與底盤技術為核心競爭力，主要包括自動變速器、電驅(qū)動橋（適配新能源車）與線控轉向/制動系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)/日本愛信精機株式會社（AisinSeiki

Co.,

Ltd.）7259

（東京證券交易所）1965年日本全球汽車變速箱領域龍頭，豐田集團核心供

應商。業(yè)務覆蓋燃油車及新能源車，

混合動

力技術與豐田深度協(xié)同。全球布局超200家工

廠，客戶包括豐田、雷克薩斯、吉利等車企動力總成系統(tǒng)為核心領域，主要包括自動變速箱、混合動力系統(tǒng)與車身控制模塊：

制動系統(tǒng)、電子駐車裝置（EPB）2024年三季報汽

車零部件收入

1,730.7億元加特可（廣州）自動變速箱有限公司/2007年中國廣州（母公司日本）全球三大汽車變速器制造商之一加特可集團在華全資子公司，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體專注CVT技術及新能源驅(qū)動系統(tǒng)。累計生產(chǎn)CVT變速箱超1000萬臺/馬瑞利（中國）有限公司（Marelli

China）/2000年中國上海市意大利馬瑞利集團在華全資子公司，中國區(qū)擁有18家工廠及上海研發(fā)中心，服務奇瑞、比亞迪等本土車企，并出口至德國、墨西哥等市場聚焦汽車動力系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)

以及熱管理及智能化技術/長春因特佳蓄能

器有限公司/2014年中國吉林省專注于汽車零部件、液壓元件及密封件生產(chǎn)，注冊資本300萬歐元。

2023年參保員工57人，年營收2.52億元。擁有5項資質(zhì)證書和1家分支機構，

業(yè)務覆蓋國內(nèi)及進出口市場。主要提供液壓動力機械及元件（如蓄能器）及

汽車零部件及密封件（適配燃油車及新能源車）/中國乘用車燃油動力系統(tǒng)零部件市場分析及競爭格局中國燃油車動力系統(tǒng)零部件——變速箱主要企業(yè)梳理資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、弗若斯特沙利文Confidential29主要驅(qū)動因素描述排放法規(guī)與燃油效率標準

提升政府為了減少汽車尾氣排放對環(huán)境的影響，制定了嚴格的排放標準和燃油效率法規(guī)。這些法規(guī)要求汽車制造商不斷優(yōu)

化燃油動力系統(tǒng)的性能，

以降低污染物排放和提高燃油利用率。例如，

中國的國六排放標準，對汽車的尾氣排放提出

了更高的要求。為了滿足這些法規(guī)，汽車制造商需要采用更先進的燃油噴射系統(tǒng)、渦輪增壓技術、廢氣再循環(huán)系統(tǒng)

（EGR）等零部件，從而推動了燃油動力系統(tǒng)零部件市場的發(fā)展。