甲醇反傾銷案件帶來的思考

甲醇反傾銷案件的回顧與思考案件概述甲醇反傾銷案是由上海焦化有限公司、內(nèi)蒙古遠興能源股份有限公司、兗礦國泰化工有限公司、平煤藍天化工股份有限公司等企業(yè)于2009年5月4日提出申請，中華人民共和國商務部依照《中華人民共和國反傾銷條例》的規(guī)定，于2009年6月24日正式公告立案，決定對原產(chǎn)于沙特阿拉伯、馬來西亞、印度尼西亞和新西蘭的進口甲醇進行立案調查。商務部于2010年10月25日發(fā)布初裁公告，初步認定原產(chǎn)于印度尼西亞、馬來西亞和新西蘭的進口甲醇存在傾銷，中國國內(nèi)甲醇產(chǎn)業(yè)受到了實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關系；原產(chǎn)于沙特阿拉伯的進口甲醇不存在傾銷。根據(jù)《反傾銷條例》第二十七條第二款的規(guī)定，調查機關終止了對原產(chǎn)于沙特阿拉伯的進口甲醇的反傾銷調查。2010年12月23日中華人民共和國商務部公告2010年第91號發(fā)布，初步裁定后，調查機關繼續(xù)對原產(chǎn)于印度尼西亞、馬來西亞和新西蘭的被調查產(chǎn)品的傾銷和傾銷幅度、中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)受到的損害和損害程度以及傾銷和損害之間的因果關系進行調查?，F(xiàn)本案調查結束，根據(jù)本案調查結果，并依據(jù)《中華人民共和國反傾銷條例》第二十五條的規(guī)定，調查機關做出最終裁定，印度尼西亞東加里曼丹甲醇工業(yè)股份有限公司傾銷幅度9.1%，馬來西亞國家石油公司納閩島甲醇公司傾銷幅度9.1%，梅賽尼斯新西蘭有限責任公司傾銷幅度8.9%。反傾銷措施的實施期限為自2010年12月24日起的五年。鑒于本案的特殊情況，經(jīng)國務院關稅稅則委員會同意，暫不對被調查產(chǎn)品實施反傾銷措施，實施時間視情另行公告。本人認為甲醇反傾銷案的結局對國內(nèi)甲醇行業(yè)的影響有限，對外關系、能源安全以及國內(nèi)資源利用方式等方面的考慮，成為了決定甲醇反傾銷案最終裁決的主要原因。

甲醇行業(yè)損害原因分析（1）甲醇行業(yè)發(fā)展過熱，大量產(chǎn)能集中投產(chǎn)，造成裝置開工率大幅降低。甲醇生產(chǎn)情況（單位：萬噸/年，萬噸）序號項目2006年2007年2008年2009年2010年1國內(nèi)產(chǎn)能124317002400280036002國內(nèi)甲醇產(chǎn)量847.91076.411261247.3415743開工率68.2%63.3%46.9%44.5%43.7%由上表數(shù)據(jù)可以看出，2006年～2010年間，國內(nèi)甲醇產(chǎn)能增長了2357萬噸/年，年均增長率達30%。而國內(nèi)甲醇裝置開工率則由2006年和2007年的60%以上，大幅降低到44%左右。預計到2015年前，國內(nèi)還有近1800萬噸/年的甲醇產(chǎn)能建成，屆時國內(nèi)甲醇產(chǎn)能將達到甲醇價格情況（單位：美元/噸，元/噸）序號項目2006年2007年2008年2009年2010年1國內(nèi)甲醇進口價格269.59308.23362.71215.53290.172四國甲醇進口價格271.48291.37332.6208.92294.883國內(nèi)甲醇市場價格26162599297319832670注：2010年前數(shù)據(jù)來自中國石化咨詢公司《參數(shù)與數(shù)據(jù)》，2010年由CICCC統(tǒng)計甲醇市場價格的波動不僅隨著市場需求而變化，也與原油、天然氣和煤炭等能源的供應狀況及價格走向有著密切的關聯(lián)。2008年底開始的世界金融危機，嚴重影響了國內(nèi)外甲醇的市場需求，使得甲醇價格大降近120美元/噸（近1000元/噸）。國際市場需求的大幅降低，使得大量國外甲醇涌向快速增長的國內(nèi)市場，同時國內(nèi)能源價格的堅挺，使得國內(nèi)企業(yè)甲醇生產(chǎn)成本居高不下，由此造成眾多企業(yè)停產(chǎn)。隨著世界經(jīng)濟的逐步好轉，加上節(jié)能減排等原因，到2010年甲醇價格已經(jīng)回升到經(jīng)濟危機前的水平，但后市發(fā)展仍存在較大的變數(shù)。綜上所述，本人認為國內(nèi)產(chǎn)能大量過剩、甲醇進口量的大幅增長以及世界金融危機是損害我國甲醇行業(yè)的主要原因。值得關注的是目前國內(nèi)部分沿海地區(qū)正在建設多套甲醇制烯烴裝置，其原料甲醇來源均設想來自國外，假設建成4套60萬噸/年甲醇制烯烴裝置，其原料甲醇進口量將達到720萬噸/年，屆時國內(nèi)甲醇供求格局會發(fā)生重大變化，國內(nèi)甲醇行業(yè)的發(fā)展任重道遠。甲醇行業(yè)與化肥行業(yè)的關聯(lián)性分析目前，我國合成氨生產(chǎn)能力約為5200萬噸/年，其中大氮肥（30萬噸/年以上）占30%，中氮肥（15～30萬噸/年）占24.9%，中小氮肥（8～15萬噸/年）占29.8%，小氮肥（8萬噸/年以下）占16.3%。聯(lián)醇生產(chǎn)主要存在于中小氮肥企業(yè)中，也就是說幾乎50%的氮肥生產(chǎn)與聯(lián)醇沒有相關聯(lián)系。在聯(lián)醇生產(chǎn)中，合成氨和甲醇的比例是可以調整的，醇氨比可在1:20到1:1的范圍內(nèi)進行調整，也就是說甲醇效益好的時期，最高可以生產(chǎn)50%的甲醇和50%的合成氨，甲醇價格低的時期，可以生產(chǎn)很少量的甲醇，多產(chǎn)合成氨。從生產(chǎn)工藝角度看，合成氨和聯(lián)醇的關聯(lián)度不高。另外，從我國氮肥行業(yè)的生產(chǎn)情況可以看出，在2007年～2010年之間，氮肥（折含N，100％）產(chǎn)量分別為4215萬噸/年、4331萬噸/年、4688萬噸/年和4521萬噸/年，生產(chǎn)基本正常，基本沒有受到聯(lián)醇生產(chǎn)的影響，也就是說氮肥行業(yè)在生產(chǎn)方面與聯(lián)醇的關聯(lián)度不是很密切。國內(nèi)外產(chǎn)品質量分析目前甲醇質量標準主要有國家標準（GB338-2004）、IMPCA（國際甲醇生產(chǎn)者與采購者協(xié)會）、ASTM（美國實驗與材料協(xié)會）等。國內(nèi)甲醇生產(chǎn)是以國家標準GB338-2004為指導的，主要技術指標包括色度、密度、沸程、高錳酸鉀試驗、水混溶性試驗、水的質量分數(shù)、酸的質量分數(shù)、堿的質量分數(shù)、羰基化合物含量、蒸發(fā)殘渣質量分數(shù)、硫酸洗滌實驗和乙醇的質量分數(shù)（沒有規(guī)定具體數(shù)值，用戶商議）。IMPCA標準除了含有上述指標外，還包括甲醇含量、乙醇含量、氯化物、總鐵離子、碳化物、硫含量指標。ASTM標準除了增加甲醇含量、碳化物指標外，其余指標與國家標準相同。從各個指標的嚴格程度來看，IMPCA標準規(guī)定了乙醇、氯化物、總鐵離子和硫含量指標，其余兩個標準沒有規(guī)定，規(guī)定較為嚴格；ASTM除了沒有規(guī)定乙醇、氯化物、總鐵離子和硫含量指標外，其他指標規(guī)定最為寬松；國家標準GB338-2004（優(yōu)等品）沒有規(guī)定甲醇含量、乙醇含量、氯化物、總鐵離子、碳化物、硫含量指標，但在水份、羰基化合物含量、酸度、沸程、不揮發(fā)化合物指標上高于其他兩個標準，其余指標也優(yōu)于或等于其他兩個標準。也就是說國家標準中規(guī)定的指標均優(yōu)于或等于IMPCA和ASTM標準。從可替代性來看，如果甲醇用于生產(chǎn)甲醛、MTBE、二甲醚、甲胺、甲烷氯化物等產(chǎn)品或直接用于燃料用途，三個標準是完全可以相互替代的。如用于生產(chǎn)醋酸、少量精細化工產(chǎn)品等對于乙醇、氯化物、總鐵離子有要求的產(chǎn)品，國內(nèi)部分企業(yè)根據(jù)客戶要求，也生產(chǎn)羰基合成醋酸等級甲醇和用于精細化工等級的甲醇。另外，國內(nèi)的大型甲醇裝置都可以生產(chǎn)符合IMPCA標準的甲醇產(chǎn)品，因此，國內(nèi)外甲醇產(chǎn)品是可以相互替代。國內(nèi)外甲醇的競爭力分析生產(chǎn)規(guī)模國外甲醇主要以天然氣為原料生產(chǎn)的，中東、中南美地區(qū)依托天然氣資源豐富、價格低廉的優(yōu)勢，建設了大量甲醇裝置，其中中東地區(qū)單套規(guī)模在80萬噸/年以上的裝置達10套，中南美地區(qū)為9套，最大的單套裝置規(guī)模達到180萬噸/年，而國內(nèi)最大的天然氣甲醇裝置規(guī)模為60萬噸/年，最大的煤制甲醇裝置規(guī)模為60萬噸/年，最大的焦爐氣甲醇裝置規(guī)模為30萬噸/年。裝置規(guī)模的大型化可以降低單位產(chǎn)品投資和生產(chǎn)成本，從生產(chǎn)規(guī)模角度來看，我國甲醇裝置與國外有較大的差距。原料路線和工藝技術國外甲醇95%以上是以天然氣為原料生產(chǎn)的，而我國甲醇生產(chǎn)的主要原料為煤炭、天然氣和焦爐氣，分別占總生產(chǎn)能力的70%、20%和10%，隨著近兩年多套大型煤制甲醇裝置的投產(chǎn)，煤制甲醇的主導地位將進一步增強，天然氣甲醇受產(chǎn)業(yè)政策的制約，不會有較大的發(fā)展，所占比例將進一步下降。天然氣甲醇生產(chǎn)工藝簡單、流程短、占地少、投資小、裝置規(guī)模易于大型化、屬于清潔生產(chǎn)工藝，三廢排放少；而煤制甲醇工藝流程長且復雜，煤氣化爐臺數(shù)多、占地大，操作管理復雜、投資巨大，大量的煤渣和CO2排放造成很大的環(huán)保壓力。甲醇生產(chǎn)原料路線和工藝技術的選擇是由建設地點的資源、價格等情況所決定的，如果僅僅從工藝技術角度出發(fā)進行比較，天然氣甲醇生產(chǎn)要優(yōu)于煤制甲醇。物耗和能耗天然氣甲醇的能耗較低，國外大型天然氣甲醇裝置噸甲醇綜合能耗在29～35GJ，國內(nèi)天然氣甲醇綜合能耗普遍在36～40GJ，少數(shù)裝置能耗在33GJ左右，焦爐氣甲醇綜合能耗為44～48GJ/t甲醇，總體看來國內(nèi)天然氣甲醇與國際水平相比有一定的差距。國內(nèi)煤制甲醇綜合能耗為48～60GJ/t甲醇，大型甲醇裝置的能耗較低，聯(lián)醇的能耗較高。國內(nèi)外甲醇物耗和能耗情況項目單位國外天然氣國內(nèi)天然氣國內(nèi)煤甲醇國內(nèi)焦爐氣甲醇原料消耗m3/t或t/t780～900900～11501.56～1.72200～2350能耗GJ/t29～3533～4046～4844～48生產(chǎn)成本中國甲醇市場消費量大，目前中國甲醇的消費量約占世界總消費量的30%，而華東地區(qū)的甲醇消費量約占國內(nèi)總量的45%左右，已經(jīng)成為國內(nèi)外甲醇的主要目標市場，競爭十分激烈。以華東地區(qū)（主要是長江三角洲）為目標市場，國內(nèi)外甲醇目標市場成本對比如下圖表所示：目標市場甲醇成本對比（單位：元/噸）序號地點規(guī)模（萬t/a）原料價格生產(chǎn)成本運費（2）目標市場成本（1）一國外天然氣甲醇1中東、中南美地區(qū)82.51美元/MMBTU587400（3）987三國內(nèi)天然氣甲醇1西南地區(qū)（四川）401.505元/m3186035022102西北地區(qū)（青海）301.29元/m3164035019903海南地區(qū)600.41元/m385015010004新疆地區(qū)201.215元/m316456002245四國內(nèi)煤甲醇1華中地區(qū)（河南）50500元/t202015021702華北地區(qū)（內(nèi)蒙）60350元/t160030019003華東地區(qū)（山東）24650元/t19701002070五國內(nèi)焦爐氣甲醇4華北地區(qū)（山西）200.45元/m316901801870（1）以華東地區(qū)（主要是長江三角洲）為目標市場；（2）運輸費用為估算數(shù)據(jù)；（3）含運費、保險費、關稅、增值稅率、倉儲費等；通過對比分析可以看出，以華東地區(qū)（主要是長江三角洲）為目標市場，中東、中南美甲醇擁有明顯的成本競爭優(yōu)勢，國內(nèi)只有海南地區(qū)的甲醇成本與其相當，其余甲醇成本比國外高近1000元/噸，競爭力較差。除了生產(chǎn)成本本身較高的因素外，運輸費用也是影響目標市場甲醇成本的關鍵因素。甲醇行業(yè)發(fā)展趨勢及建議（1）預計今后一段時期，甲醇產(chǎn)能大量過剩的局面仍將持續(xù)，解決甲醇大量過剩的關鍵將寄托于甲醇制烯烴、甲醇燃料、甲醇制油等方面。（2）甲醇及下游行業(yè)的布局已經(jīng)開始向中、西部等資源產(chǎn)地轉移，國內(nèi)甲醇消費市場格局也將發(fā)生較大的變化，東部地區(qū)的甲醇產(chǎn)能由于原料價格高，競爭力逐步下降。（3）由于國內(nèi)天然氣的稀缺性，加之不斷上漲的價格，天然氣甲醇的生存越來越困難，現(xiàn)有企業(yè)應盡早考慮改變原料路線，提高競爭力。（4）以國外甲醇為原料，采用甲醇制烯烴技術生產(chǎn)石化產(chǎn)品，由于投資少，技術成熟，將會成為甲醇行業(yè)的發(fā)展趨勢之一。（5）目前國內(nèi)甲醇產(chǎn)能大量過剩，再加上進口甲醇的沖擊，甲醇生產(chǎn)企業(yè)處境艱難。為了減輕甲醇市場的壓力，建議在甲醇產(chǎn)能較為集中的地區(qū)，建設大型甲醇制烯烴裝置，減少甲醇商品量，生產(chǎn)國內(nèi)短缺的石化產(chǎn)品