《金融營銷實務(wù)》課件項目二 市場調(diào)研

項目二二

市場調(diào)研市場調(diào)研方案制定、調(diào)查問卷設(shè)計、調(diào)研報告撰寫三個任務(wù)。目錄CATALOG030102市場調(diào)研方案制定調(diào)查問卷設(shè)計調(diào)研報告撰寫延遲符知識目標(biāo)了解市場調(diào)研的定義。2.了解市場調(diào)研方案的含義，掌握市場調(diào)研方案的主要內(nèi)容、市場調(diào)研節(jié)節(jié)勝利的流程。3.了解調(diào)查問卷的設(shè)計原則，掌握調(diào)查問卷設(shè)計的程序及其內(nèi)容。4.了解市場調(diào)研報告的含義、特點，掌握市場調(diào)研報告的內(nèi)容及格式。延遲符項目目標(biāo)能力目標(biāo)1.能夠制定市場調(diào)研方案；2.能夠設(shè)計市場調(diào)查問卷;3.能較好地運用調(diào)查問卷、實地訪談、電話訪問等方法進(jìn)行市場調(diào)研4.能夠撰寫、分析市場調(diào)研報告；任務(wù)一市場調(diào)研方案制定PART01√任務(wù)目標(biāo)√引導(dǎo)案例√知識準(zhǔn)備√任務(wù)活動延遲符百事可樂公司銷售返利政策案例延遲符任務(wù)一市場調(diào)研方案制定市場調(diào)研方案也稱為市場調(diào)查計劃書、市場調(diào)研策劃書。根據(jù)調(diào)查研究的目的和調(diào)查對象的性質(zhì)，在進(jìn)行實際調(diào)查之前，需要對調(diào)查工作的各方面和各階段任務(wù)進(jìn)行通盤考慮和安排，是整個調(diào)研項目的構(gòu)架的藍(lán)圖。延遲符任務(wù)一市場調(diào)研方案制定一、市場調(diào)研方案的概念延遲符任務(wù)一市場調(diào)研方案制定二、市場調(diào)研方案的主要內(nèi)容1明確調(diào)研背景2確定調(diào)研目的與內(nèi)容3確定調(diào)研對象與調(diào)研單位4調(diào)研的組織與控制5確定整理與分析調(diào)研資料的方法6確定調(diào)研工作進(jìn)度7確定調(diào)研經(jīng)費預(yù)算8確定報告提交方式延遲符三、市場調(diào)查工作的流程市場調(diào)查的內(nèi)容和方法很多，綜合起來分為以下四類：市場需求調(diào)查、競爭對手情況調(diào)查企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略決策執(zhí)行情況調(diào)查、政策法規(guī)情況調(diào)查正式調(diào)查階段運用科學(xué)方法對所獲資料進(jìn)行分析研究、得出結(jié)論，并在此基礎(chǔ)上撰寫調(diào)研報告撰寫調(diào)研報告階段對金融機構(gòu)提供的資料進(jìn)行初步分析，找出問題，明確調(diào)查的重點、范圍和目標(biāo)，制定市場調(diào)查方案調(diào)查前的準(zhǔn)備階段現(xiàn)有資料搜集后，需要加以評價和篩選綜合分析整理資料階段延遲符四、調(diào)研方案的格式要求封面01封面要求簡潔清晰，字體字號適當(dāng)，可考慮插入有關(guān)標(biāo)志或與主題相關(guān)的圖片，寫明名稱、研究者及時間等。.目錄02目錄要清晰，目錄標(biāo)題與目錄內(nèi)容在字號上要有區(qū)別，如目錄標(biāo)題用三號字，則內(nèi)容用四號字?？蓱?yīng)用自動生成目錄。正文03正文可加上標(biāo)題，正文內(nèi)容要層次清晰、字體字號、行間距行當(dāng)時間安排表04時間安排表設(shè)計的清晰明了，可對表格的邊框及底紋的色彩進(jìn)行自定義。費用預(yù)算05金額數(shù)字要清晰，按規(guī)范要求使用金額數(shù)字的書寫，標(biāo)清幣種及單位。延遲符任務(wù)活動1.目的：通過本次活動訓(xùn)練，制定調(diào)研方案。2.資料：假設(shè)你是中國從壽保險公司的一名新業(yè)務(wù)人員，公司讓你調(diào)研目前市面上對分紅型理財保險產(chǎn)品的購買情況。學(xué)生以小組為單位進(jìn)行。3.要求：⑴確定調(diào)研目標(biāo)⑵制定調(diào)研計劃①調(diào)研目的：調(diào)研的意義、調(diào)研的內(nèi)容②調(diào)研項目：資料、調(diào)研項目的內(nèi)容③調(diào)研方法的確定④經(jīng)費預(yù)算⑤調(diào)研人員確定及日程安排任務(wù)二調(diào)查問卷設(shè)計PART02√任務(wù)目標(biāo)√引導(dǎo)案例√知識準(zhǔn)備√任務(wù)活動延遲符任務(wù)目標(biāo)了解調(diào)查問卷設(shè)計的原則、流程；掌握調(diào)查問卷的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容；能夠設(shè)計調(diào)查問卷。RENAISSANCE延遲符任務(wù)二調(diào)查問卷設(shè)計⑴主題明確。調(diào)查問卷的主題要從實際出發(fā)擬題，目的明確、清晰。⑵結(jié)構(gòu)合理、邏輯性強。調(diào)查問卷的問題排列應(yīng)有一定的邏輯順序。⑶通俗易懂。調(diào)查問卷的語言使用要通俗易懂，語言描述不要產(chǎn)生歧義，要通俗易懂。⑷控制問卷的長度。問卷內(nèi)容的選擇要科學(xué)合理，時間不易太長，一般在20分鐘左右。⑸便于資料的校驗、整理和統(tǒng)計。一、調(diào)查問卷設(shè)計的原則延遲符二、調(diào)查問卷設(shè)計的流程任務(wù)二調(diào)查問卷設(shè)計1.把握調(diào)研的目的和內(nèi)容6.決定問題的措辭2.收集有關(guān)研究課題的資料7.安排問題的順序3.確定調(diào)查方法的類型8.確定格式和排版4.確定每個問題的內(nèi)容9.擬定問卷的初稿和預(yù)調(diào)查5.確定問答題和結(jié)構(gòu)10.制定正式問卷

延遲符二、調(diào)查問卷的內(nèi)容任務(wù)二調(diào)查問卷設(shè)計01問卷的標(biāo)題要反映研究主題，并能增強答題者的興趣和責(zé)任感。標(biāo)題03主體即調(diào)查主題的具體化，是問卷的核心部分。主體02問卷的說明可以是指導(dǎo)語或是一封致調(diào)查對象的信。說明調(diào)查的目的和意義，填答問題的要求及注意事項等。說明04調(diào)查問卷可視情況確定需不需要進(jìn)行編碼號。編碼號05為了對調(diào)查對象的合作表示真誠的謝意，一般在調(diào)查問卷的結(jié)尾寫上感謝語，如果在說明中已經(jīng)有表示感謝的話語，則結(jié)尾無需再次致謝。致謝語06實驗記錄用來記錄調(diào)查問卷完成的情況和復(fù)查、校訂的情況，格式和要求比較靈活，調(diào)查訪問員和校查者均要在上面簽名并填寫日期。實驗記錄延遲符任務(wù)活動1.目的：設(shè)計調(diào)查問卷。2.資料：針對任務(wù)活動的內(nèi)容，設(shè)計調(diào)查問卷。3.要求：主題明確、結(jié)構(gòu)合理、通俗易懂、長度適宜、易于統(tǒng)計。任務(wù)三調(diào)研報告撰寫PART03√任務(wù)目標(biāo)√引導(dǎo)案例√知識準(zhǔn)備√任務(wù)活動延遲符任務(wù)目標(biāo)RENAISSANCE了解調(diào)研報告與調(diào)研報告、了解調(diào)研報告的特點；熟悉調(diào)研報告的格式；掌握調(diào)研報告的基本內(nèi)容；能夠撰寫調(diào)研報告。任務(wù)目標(biāo)中國將出兵朝鮮案例延遲符任務(wù)三調(diào)研報告撰寫延遲符一、調(diào)研報告的定義調(diào)研報告是對某一項工作、某個事件、某個問題，經(jīng)過深入細(xì)致的調(diào)查后，將調(diào)查中收集到的材料加以系統(tǒng)整理，分析研究，以書面形式匯報調(diào)查情況的一種書面報告。延遲符二、調(diào)研報告的特點1.真實性。調(diào)研報告是在占有大量現(xiàn)實和歷史資料的基礎(chǔ)上，用敘述性的語言實事求是地反映某一客觀事物。充分了解實情和全面掌握真實可靠的素材是寫好調(diào)研報告的基礎(chǔ)。2.針對性。調(diào)研報告一般有比較明確的意向，相關(guān)的調(diào)查取證都是針對和圍繞某一綜合性或是專題性問題展開的。所以，調(diào)研報告反映的問題集中而有深度。

3.邏輯性。調(diào)研報告離不開確鑿的事實，但又不是材料的機械堆砌，而是對核實無誤的數(shù)據(jù)和事實進(jìn)行嚴(yán)密的邏輯論證，探明事物發(fā)展變化的原因，預(yù)測事物發(fā)展變化的趨勢，提示本質(zhì)性和規(guī)律性的東西，得出科學(xué)的結(jié)論。4.社會性。調(diào)研報告作為時代的鏡子,從各個不同的側(cè)面客觀地反映社會情況和問題,具有明顯的社會功能調(diào)研報告所總結(jié)的典型經(jīng)驗,對社會各方面具有指導(dǎo)意義;調(diào)研報告所接揭露的問題對社會各方面具有警戒作用;調(diào)研報告作為一種社會輿論,社會事實的發(fā)言人,能夠比較客觀地反映人民的愿望,能鼓舞人們克服前進(jìn)道路上的各種困難,信心百倍的爭取勝利.5.典型性。調(diào)研報告具有典型性,典型事物最能反映一般事物的本質(zhì)與規(guī)律,是為了解決某個問題,總結(jié)某項經(jīng)驗,研究事物的發(fā)展趨勢而寫作的,因此需要恰當(dāng)?shù)倪x擇典型,解剖麻雀,探索事物的發(fā)展規(guī)律,尋求解決矛盾的辦法。延遲符三、調(diào)研報告的主要內(nèi)容標(biāo)題01單標(biāo)題雙標(biāo)題導(dǎo)語02提要式交代式問題式主體03用觀點串聯(lián)材料以材