2024-2025年中國(guó)共享電單車行業(yè)研究報(bào)告

部門：研究洞察一部北方區(qū)三組?2025iResearch

Inc.2024-2025年中國(guó)共享電單車行業(yè)研究報(bào)告隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，綠色低碳出行理念日益深入人心，共享經(jīng)濟(jì)和共享出行被大眾所接受。同時(shí)，我國(guó)通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善以及制造業(yè)水平的持續(xù)提升，推動(dòng)車輛硬件技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)快速發(fā)展與完善，為共享電單車行業(yè)發(fā)展提供了有力的保障。得益于上述多重因素驅(qū)動(dòng)，中國(guó)共享電單車行業(yè)蓬勃發(fā)展。截至2024年底，共享電單車投放量約713萬輛，覆蓋全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)和直轄市。據(jù)有關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年共享電單車行業(yè)收入規(guī)模有望邁過560億元大關(guān)，共享電單車行業(yè)展現(xiàn)出廣闊發(fā)展前景。本次用戶調(diào)研也驗(yàn)證了這一趨勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示56.5%的用戶每周使用共享電單車的頻率在4-7次及以上，用戶群體已經(jīng)形成了穩(wěn)定且高頻的共享電單車騎行習(xí)慣。未來，在政府政策、車輛投放規(guī)模擴(kuò)大、消費(fèi)者綠色出行理念共同作用下，共享電單車將成為公共交通體系重要補(bǔ)充，為消費(fèi)者提供更為便捷、環(huán)保的出行選擇，引領(lǐng)出行方式風(fēng)尚。本報(bào)告分析了中國(guó)共享電單車行業(yè)的發(fā)展背景、發(fā)展歷程、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀、用戶行為及偏好、行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)等，希望對(duì)共享電單車行業(yè)感興趣的讀者有所啟發(fā)，同時(shí)歡迎產(chǎn)業(yè)界人士與我們共同交流與探討。引言2ABSTRACT摘 要01

鼓勵(lì)和引導(dǎo)有序發(fā)展力度加大，多重因素驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)向上突破2025年《政府工作報(bào)告》指出，要縱深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)。加快建立健全基礎(chǔ)制度規(guī)則，破除地方保護(hù)和市場(chǎng)分割，打通市場(chǎng)準(zhǔn)入退出、要素配置等制約經(jīng)濟(jì)循環(huán)的卡點(diǎn)堵點(diǎn)，這將為共享電單車行業(yè)提供更加明確和統(tǒng)一的市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。近年來，省會(huì)城市及大批地級(jí)市對(duì)于共享電單車行業(yè)已經(jīng)開始持積極探索和開放態(tài)度。與此同時(shí)，運(yùn)營(yíng)企業(yè)持續(xù)加大資源投入，通過技術(shù)迭代不斷優(yōu)化運(yùn)營(yíng)管理效率，行業(yè)發(fā)展正呈現(xiàn)不斷向上突破的態(tài)勢(shì)。02

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日漸加劇，全國(guó)性規(guī)模品牌優(yōu)勢(shì)凸顯共享電單車是重資產(chǎn)投資行業(yè)，對(duì)運(yùn)營(yíng)企業(yè)而言，從業(yè)務(wù)搭建、技術(shù)研發(fā)、資源投入、市場(chǎng)拓寬到供應(yīng)鏈體系完善，各環(huán)節(jié)都面臨諸多挑戰(zhàn)。目前，整個(gè)行業(yè)正處于差異化競(jìng)爭(zhēng)階段，實(shí)力較弱品牌逐漸退出競(jìng)技場(chǎng)，少部分背靠大型平臺(tái)或是在環(huán)境及經(jīng)營(yíng)運(yùn)營(yíng)能力上更加專業(yè)的品牌正在成為行業(yè)內(nèi)的主力軍，從用戶規(guī)模、營(yíng)收規(guī)模、運(yùn)營(yíng)城市以及車輛投放數(shù)量來看，以青桔、美團(tuán)、哈啰、松果為代表的全國(guó)性規(guī)模品牌，現(xiàn)階段行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)向前。03

共享電單車成青年出行新寵，騎行體驗(yàn)出色用戶調(diào)研顯示，中低線城市16-34歲的用戶群體，已成為共享電單車消費(fèi)市場(chǎng)的中堅(jiān)力量。都市青年對(duì)于日常通勤、休閑娛樂等多元化出行場(chǎng)景的便捷性需求，為行業(yè)發(fā)展注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。同時(shí)，共享電單車騎行滿意度達(dá)8.5分，用戶對(duì)掃碼、騎行、結(jié)算支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)均給予高度評(píng)價(jià)，滿意度持續(xù)攀升。3ABSTRACT摘 要04

國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范行業(yè)發(fā)展，產(chǎn)品升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵電動(dòng)自行車新國(guó)標(biāo)頒布并落地執(zhí)行后，對(duì)于規(guī)范電動(dòng)自行車行業(yè)、提升產(chǎn)品質(zhì)量、保障用戶安全以及推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和綠色環(huán)保都具有重要意義。長(zhǎng)期看，掌握產(chǎn)業(yè)上下游全鏈路資源，擁有強(qiáng)大生產(chǎn)制造能力和技術(shù)研發(fā)實(shí)力的企業(yè)將更具備競(jìng)爭(zhēng)力，在車輛安全保障、產(chǎn)品升級(jí)、性能提升以及低碳環(huán)保等方面能夠快速響應(yīng)政策要求，在智能化、網(wǎng)聯(lián)化等前沿技術(shù)應(yīng)用上占據(jù)先機(jī)。通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，滿足市場(chǎng)多元化需求，形成行業(yè)“頭雁”效應(yīng)，最終推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。05

無人駕駛技術(shù)有望推動(dòng)解決運(yùn)營(yíng)痛點(diǎn)，智能化重塑行業(yè)新格局共享電單車正在成為民眾出行選擇的一種重要的交通方式，但與此同時(shí)，如何解決城市共享電單車總量管控和日益增長(zhǎng)的用戶需求之間的矛盾。在給用戶帶來便捷出行的同時(shí)，解決好車輛亂停亂放問題，仍是行業(yè)內(nèi)亟需解決的痛點(diǎn)難題。2025年《政府工作報(bào)告》指出，要因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)“人工智能+”行動(dòng)，將數(shù)字技術(shù)與制造優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)更好結(jié)合起來。松果出行作為共享電單車代表品牌之一，目前正在致力于兩輪電動(dòng)車無人駕駛技術(shù)研發(fā)與試驗(yàn)，車聯(lián)網(wǎng)、輔助駕駛、人工智能等前沿等技術(shù)在兩輪電動(dòng)車上的成功應(yīng)用，未來將有效提高車輛使用率并幫助城市降低投放總量，通過自動(dòng)合規(guī)停放實(shí)現(xiàn)亂停亂放治理，同時(shí)讓用戶用車更加便捷、高效，實(shí)現(xiàn)“車找人”，對(duì)推動(dòng)城市共享電單車行業(yè)高質(zhì)量、有序發(fā)展具有重要意義。4CONTENTS目

錄0103045中國(guó)共享電單車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀Development

Overview02 中國(guó)共享電單車競(jìng)爭(zhēng)格局分析Competitive

Environment中國(guó)共享電單車用戶洞察Customer

Insights共享電單車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望Development

trend01 中國(guó)共享電單車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀61985321559212102410024538267962822726752862276231563195365239762018201920202021202220232024國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，交通出行消費(fèi)恢復(fù)高速增長(zhǎng)2024年我國(guó)居民人均消費(fèi)支出28227元，其中在交通和通信方面的人均消費(fèi)支出為3976元，占比為14.1%。隨著我國(guó)居民人均可支配收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)，居民在交通和通信方面的消費(fèi)也穩(wěn)步增長(zhǎng)，近五年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到6.7%，高于居民人均消費(fèi)支出的增長(zhǎng)水平。在2024年，居民交通和通信方面的人均消費(fèi)支出增幅達(dá)8.9%。鑒于我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，發(fā)展韌性不斷增強(qiáng)，居民收入水平穩(wěn)步提升，預(yù)計(jì)未來我國(guó)交通出行消費(fèi)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。2018-2024年中國(guó)居民人均消費(fèi)支出和人均交通通信支出人均消費(fèi)支出(元)人均交通通信支出(元)7?2025.04iResearch

Inc.來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局經(jīng)濟(jì)環(huán)境來源：張聰,賈鳳嬌.基于居民出行的城市交通碳排放特征及節(jié)能減排策略[J].交通與運(yùn)輸,2020,36(03):76-79環(huán)保健康慢行交通受到歡迎，共享兩輪車提升慢行交通出行體驗(yàn)慢行交通作為一種低碳、環(huán)保的出行方式，既能解決居民“最后一公里”出行需求，又能促進(jìn)綠色發(fā)展，減少碳排放，受到居民及政府各方歡迎。共享兩輪出行憑借資源共享、使用靈活的優(yōu)勢(shì)，成為慢行交通出行方式的重要組成部分。多地致力于構(gòu)建“地鐵+公交+共享出行”三網(wǎng)融合綠色交通體系，居民們?cè)诘罔F站、公交站輕松找到共享車輛，實(shí)現(xiàn)無縫銜接，解決“最后一公里”難題，提高居民出行效率，讓慢行不“慢”。中國(guó)慢行交通系統(tǒng)發(fā)展情況解決公共交通“最后一公里”難題以步行+騎行為主的慢行交通系統(tǒng)，以環(huán)保健康方式串聯(lián)公共交通體系，解決了居民公共出行“最后一公里”難題，助力綠色綜合立體交通網(wǎng)的建設(shè)。政策指導(dǎo)2023年12月，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部出臺(tái)關(guān)于全面推進(jìn)城市綜合交通體系建設(shè)指導(dǎo)意見，意見指出：加快開展城市綠色慢行交通系統(tǒng)建設(shè)。綠色慢行交通系統(tǒng)由人行道、自行車道等設(shè)施網(wǎng)絡(luò)組成，滿足居民日常購物、休閑、健身等需要，是提升城市品質(zhì)的重要系統(tǒng)。綠色環(huán)保出行，減少碳排放慢行交通更環(huán)保低碳，相關(guān)研究表明，汽車出行分擔(dān)率每向慢行交通轉(zhuǎn)移

1%,城市交通碳排放總量即可下降2.4%,人均交通碳排放可降低0.01

噸/年。地方舉措北京北京建設(shè)各級(jí)道路慢行交通系統(tǒng)超3000公里。實(shí)施自行車專用路建設(shè)、電子圍欄區(qū)設(shè)置、藍(lán)牙道釘建設(shè)等慢行系統(tǒng)品質(zhì)提升動(dòng)作。市民騎行意愿持續(xù)高漲，截至2024年7月底，北京共享騎行出行量超過6.1億人次。上海2023年，上海著力構(gòu)建“宜出行、優(yōu)品質(zhì)、高效益”慢行交通系統(tǒng)，并啟動(dòng)慢行交通品質(zhì)提升三年行動(dòng)。上海全市已完成220個(gè)慢行交通品質(zhì)提升項(xiàng)目。2023年居民慢行交通出行比例達(dá)55.5%，較22年增加1.5%。社會(huì)文化8?2025.04iResearch

Inc.36803220476043505010550050005.6%14.3%29.3%-8.6%15.2%9.8%-9.1%2018201920202021202220232024銷量(萬輛)增速（%）來源：專家訪談，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制9?2025.04iResearch

Inc.綠色高效，兩輪電動(dòng)車在我國(guó)居民出行中占有重要的地位2025年《政府工作報(bào)告》指出，要加快發(fā)展綠色低碳經(jīng)濟(jì)，完善支持綠色低碳發(fā)展的政策和標(biāo)準(zhǔn)體系，營(yíng)造綠色低碳產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展生態(tài)，培育綠色建筑、綠色能源、綠色交通等新增長(zhǎng)點(diǎn)。兩輪電動(dòng)車作為一種中國(guó)特色的、高效的、環(huán)保的、經(jīng)濟(jì)的出行交通工具，在我國(guó)居民交通出行中占有重要的地位。中國(guó)自行車協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年，中國(guó)兩輪電動(dòng)車社會(huì)保有量超4億輛。我國(guó)既是全球最大的兩輪電動(dòng)車消費(fèi)國(guó)，也是全球最大的兩輪電動(dòng)車生產(chǎn)國(guó)，除滿足本國(guó)消費(fèi)外，兩輪電動(dòng)車也銷往海外市場(chǎng)。2024年，我國(guó)兩輪電動(dòng)車銷售量約為5000萬輛，隨著新國(guó)標(biāo)實(shí)施落地，將為兩輪電動(dòng)車發(fā)展帶來新動(dòng)力，有望在未來幾年重回增長(zhǎng)軌道。2018-2024年中國(guó)兩輪電動(dòng)車銷量社會(huì)文化新國(guó)標(biāo)提升車輛阻燃標(biāo)準(zhǔn)，安全重要性升級(jí)，共享電單車迎來發(fā)展新機(jī)遇來源：公開資料整理，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制10?2025.04iResearch

Inc.類目《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》（GB17761-2024）《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》（GB17761-2018）整車質(zhì)量要求使用鉛酸蓄電池的裝配完整的電動(dòng)自行車整車質(zhì)量應(yīng)小于或等于63kg，其他類型的裝配完整的電動(dòng)自行車的整車質(zhì)量應(yīng)小于或等于55kg。裝配完整的電動(dòng)自行車的整車質(zhì)量應(yīng)當(dāng)小于或等于55kg。腳踏騎行功能可以使用電助動(dòng)模式行駛的電動(dòng)自行車應(yīng)具有腳踏騎行裝置；只能使用電驅(qū)動(dòng)模式行駛電動(dòng)自行車，可以設(shè)置腳踏騎行功能，也可以不設(shè)置腳踏騎行功能。電動(dòng)自行車應(yīng)當(dāng)具有腳踏騎行能力。材料阻燃實(shí)驗(yàn)要求及方法a)

所有電氣回路及其連接的電氣部件（導(dǎo)線除外）所含非金屬材料的燃燒性能，應(yīng)符合GB/T

5169.16中V-0級(jí)的要求。e)

與電池組直接接觸的非金屬材料的燃燒性能等級(jí)應(yīng)符合V-0級(jí)的要求。電動(dòng)自行車固體非金屬材料應(yīng)當(dāng)能承受

GB/T5169.16

的試驗(yàn),材料的燃燒類別如下:主回路、主回路連接電氣部件,燃燒類別為

V-0。次回路、次回路連接電氣部件,燃燒類別為

V-1。與電池直接接觸的非金屬材料或充電回路,燃燒類別為

V-1。電動(dòng)車尺寸限制整車高度(除后視鏡及后視鏡連接桿外)小于或等于1100mm;車體寬度（除車把、腳蹬、后視鏡及后視鏡連接桿外）小于或等于400

mm。注：為保證行車安全，鼓勵(lì)電動(dòng)自行車安裝后視鏡。整車高度小于或等于1100mm;車體寬度(除車把、腳蹬部分外)小于或等于

450mm。防篡改要求及方法電池組防篡改

控制器防篡改

限速器防篡改；電池組與整車或控制器應(yīng)識(shí)別信息并且匹配后方可騎行。蓄電池防篡改；整車防篡改檢查。電動(dòng)自行車新國(guó)標(biāo)新國(guó)標(biāo)明確定位通信要求，構(gòu)筑車輛智能基礎(chǔ)，助力共享電單車運(yùn)維升級(jí)來源：公開資料整理，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制11?2025.04iResearch

Inc.類目《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》（GB17761-2024）《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》影響塑料件占比要求電動(dòng)自行車使用的塑料的總質(zhì)量不應(yīng)超過整車質(zhì)量的5.5%。對(duì)電動(dòng)自行車的塑料件使用比例設(shè)定了不超過整車質(zhì)量5.5%的嚴(yán)格限制。這一變化有助于減少火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，保障用戶安全，引導(dǎo)電動(dòng)自行車行業(yè)朝著更安全、更環(huán)保的方向發(fā)展。車輛定位及動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)用于城市物流、商業(yè)租賃等經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)的電動(dòng)自行車,應(yīng)具有北斗模塊,且應(yīng)安裝于電動(dòng)自行車不易損壞的固定部件中,并具備防拆卸、防篡改功能。采用通用工具、剪線、跳線等方式驗(yàn)證防拆卸、防篡改功能。對(duì)于其他類型的電動(dòng)自行車,應(yīng)設(shè)計(jì)有北斗模塊,銷售時(shí)由消費(fèi)者選擇是否保留。電動(dòng)自行車應(yīng)具有4G

或5G公網(wǎng)通信模塊,或其他類似功能的通信模塊。通信模塊應(yīng)安裝于電動(dòng)自行車不易損壞的固定部件中,且應(yīng)具備防拆卸、防篡改功能。具備向企業(yè)等建設(shè)的信息管理平臺(tái)發(fā)送動(dòng)態(tài)安全監(jiān)測(cè)信息的功能。規(guī)定電動(dòng)自行車須配備北斗定位和實(shí)時(shí)通信功能，為智能化升級(jí)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。不僅極大提升了用戶的出行體驗(yàn)，使找車、用車更加便捷，還顯著推動(dòng)了城市治理的智慧化進(jìn)程，有效提高了管理效率。此外，電動(dòng)自行車國(guó)標(biāo)的升級(jí)為行業(yè)從業(yè)者開辟了新天地，激發(fā)無人駕駛技術(shù)、太陽能無線充電站等前沿科技的研發(fā)與應(yīng)用，為行業(yè)發(fā)展注入了新的活力和無限可能。企業(yè)質(zhì)量保證生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)具有與電動(dòng)自行車整車產(chǎn)能相匹配的整車及車架等關(guān)鍵部件的生產(chǎn)能力、檢測(cè)能力和質(zhì)量控制能力。提升了電動(dòng)自行車行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，要求廠家具備強(qiáng)大的生產(chǎn)、檢測(cè)和質(zhì)量控制能力。這推動(dòng)了電動(dòng)自行車向產(chǎn)品品質(zhì)化和標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，提升整個(gè)行業(yè)的硬件能力標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)門檻提高，能夠掌握上游資源、具備強(qiáng)大研發(fā)和生產(chǎn)實(shí)力的企業(yè)將更具競(jìng)爭(zhēng)力。電動(dòng)自行車新國(guó)標(biāo)共享電單車是便捷、高效、安全的出行方式，對(duì)用戶和社會(huì)具有雙重價(jià)值一方面，共享電單車為用戶提供靈活、高效的短途出行方式，并且具有學(xué)習(xí)和使用成本低特點(diǎn)，為用戶帶來優(yōu)質(zhì)出行體驗(yàn)。另一方面，共享電單車也具有綠色環(huán)保、補(bǔ)足公共交通短板、降低火災(zāi)隱患作用，與公共交通體系、出租車、網(wǎng)約車等出行方式互為補(bǔ)充，對(duì)社會(huì)層面也有較高價(jià)值。2025年兩會(huì)期間，全國(guó)人大代表張?zhí)烊谓ㄗh結(jié)合新形勢(shì)發(fā)展要求，進(jìn)一步完善共享電單車行業(yè)發(fā)展頂層政策，明確共享電單車綠色屬性，推廣先進(jìn)模式案例，探索構(gòu)建共享電單車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系，推動(dòng)共享電單車行業(yè)綠色健康發(fā)展。來源：專家訪談，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制為用戶提供“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”的靈活而高效的出行方式，滿足短途出行需求，解決“最后一公里”出行問題為用戶提供經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的出行方式，沒有堵車和停車難的困擾，沒有車輛購置以及充電和維修保養(yǎng)的困擾用戶價(jià)值共享電單車出行的價(jià)值電單車本身比汽油燃料車輛更加綠色和環(huán)保，并且共享模式也更加低碳環(huán)保，提高了全社會(huì)資源利用效率在一些公共交通欠發(fā)達(dá)地區(qū)，共享電單車是城市公共交通體系的有益補(bǔ)充，解決了市民出行問題，提升市民體驗(yàn)共享電單車在一定程度上降低了居民自購并改裝電動(dòng)車的風(fēng)險(xiǎn)，并且降低了不規(guī)范充電導(dǎo)致的火災(zāi)隱患社會(huì)價(jià)值12?2025.04iResearch

Inc.共享電單車安全措施車輛限速：在車輛設(shè)計(jì)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，騎行速度嚴(yán)格限制在25公里/時(shí)以下車輛設(shè)計(jì)：車身結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性好，剎車系統(tǒng)靈敏而可靠，車輛配備有前照燈、尾燈、剎車燈等安全措施，為騎行用戶提供頭盔等安全設(shè)備車輛設(shè)計(jì)騎行保障車輛運(yùn)維用戶認(rèn)證：通過身份證號(hào)登記、人臉識(shí)別等技術(shù)禁止未滿16周歲的未成年人騎行騎行監(jiān)控：通過語音提醒、限速、斷電等方式對(duì)未佩戴頭盔、多人騎行、臨近限速值等危險(xiǎn)行為進(jìn)行提醒，督促用戶規(guī)范騎行車輛維護(hù)：通過遠(yuǎn)程監(jiān)控結(jié)合街面巡查，及時(shí)對(duì)車輛進(jìn)行養(yǎng)護(hù)和維修，確保車輛處于良好狀態(tài)督促騎行習(xí)慣養(yǎng)成：日常加強(qiáng)尋護(hù)，及時(shí)糾正亂停放等行為，通過多種形式督促和提醒用戶安全騎行共享電單車價(jià)值來源：專家談，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制主管部門對(duì)共享電動(dòng)車呈現(xiàn)出包容開放的態(tài)度，確保行業(yè)穩(wěn)步有序發(fā)展2017-2024年共享電動(dòng)車行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策舉例時(shí)間政策名稱政策相關(guān)內(nèi)容2024年10月《城市公共交通條例》國(guó)家鼓勵(lì)和支持新技術(shù)、新能源、新裝備在城市公共交通系統(tǒng)中的推廣應(yīng)用，提高城市公共交通信息化、智能化水平，推動(dòng)城市公共交通綠色低碳轉(zhuǎn)型，提升運(yùn)營(yíng)效率和管理水平。2024年3月《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)通過直接投資或者獨(dú)資、控股、參股等方式積極參與特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，如交通運(yùn)輸、市政工程等基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)領(lǐng)域的特許經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2022年1月《關(guān)于政協(xié)第十三屆全國(guó)委員會(huì)第四次會(huì)議第2436號(hào)（工交郵電類476號(hào)）提案答復(fù)的函》共享電單車屬于慢行交通，是綠色出行體系的一部分。當(dāng)前階段，共享電單車可以作為部分城市公共交通的一種有益補(bǔ)充。共享電單車進(jìn)一步拓展了應(yīng)用范圍和出行場(chǎng)景，滿足了社會(huì)公眾短距離便捷出行需求，提升了出行效率和舒適性，可以降低私家車出行頻率，但共享電單車也存在一些安全隱患和弊端。2021年2月《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》推動(dòng)城市道路網(wǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，形成級(jí)配合理、接入順暢的路網(wǎng)系統(tǒng)。有序發(fā)展共享交通，加強(qiáng)城市步行和自行車等慢行交通系統(tǒng)建設(shè)，合理配置停車設(shè)施，開展人行道凈化行動(dòng)，因地制宜建設(shè)自行車專用道，鼓勵(lì)公眾綠色出行。2019年3月《關(guān)于加強(qiáng)電動(dòng)自行車國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)督的意見》在“穩(wěn)妥解決在用不符合新標(biāo)準(zhǔn)的電動(dòng)自行車”部分指出，按照國(guó)家有關(guān)政策要求，清理共享電動(dòng)自行車。2019年2月《綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2019

年版）》將互聯(lián)網(wǎng)租賃電動(dòng)自行車納入共享交通設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)之中。2018年5月《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》全面規(guī)范電動(dòng)自行車各項(xiàng)安全性指標(biāo)：3C認(rèn)證、腳踏騎行能力、整車質(zhì)量（包括電池）不超過55千克、最高時(shí)速不超過25公里、電機(jī)功率不超過400瓦，蓄電池標(biāo)稱電壓不超過48伏等，增加“防篡改、防火性能、阻燃性能、充電器保護(hù)”等安全技術(shù)指標(biāo)。2017年8月《關(guān)于鼓勵(lì)和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車發(fā)展的指導(dǎo)意見》不鼓勵(lì)發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)租賃電動(dòng)自行車。2017年7月《關(guān)于促進(jìn)分享經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指導(dǎo)性意見》訪加強(qiáng)部門與地方制定出臺(tái)準(zhǔn)入政策、開展行業(yè)指導(dǎo)的銜接協(xié)調(diào)，

避免用舊辦法管制新業(yè)態(tài)，破除行業(yè)壁壘和地域限制。清理規(guī)范制約分享經(jīng)濟(jì)發(fā)展的行政許可、商事登記等事項(xiàng)，進(jìn)一步取消或放寬資源提供者市場(chǎng)準(zhǔn)入條件限制，審慎出臺(tái)新的市場(chǎng)準(zhǔn)入政策。13?2025.04iResearch

Inc.共享電單車政策出行需求旺盛：隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，居民線下消費(fèi)場(chǎng)景日益增多，因餐飲和娛樂消費(fèi)導(dǎo)致的出行頻次大大增加出行需求便捷化：居民對(duì)出行體驗(yàn)更加看重，對(duì)價(jià)格敏感性逐步降低，期待靈活、便捷的短途出行方式共享經(jīng)濟(jì)盛行：共享經(jīng)濟(jì)在滿足用戶需求的同時(shí)，也提高了資源利用效率，在全球范圍及多個(gè)領(lǐng)域發(fā)展開來共享出行廣泛普及：以網(wǎng)約車為代表的共享出行全面滲透各城市，共享出行理念已經(jīng)被多數(shù)人所認(rèn)可車輛硬件：隨著我國(guó)制造業(yè)日益強(qiáng)大，電機(jī)、電池、電控系統(tǒng)等電動(dòng)車核心部件技術(shù)也發(fā)展迅速，為B端應(yīng)用提供可靠保障物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)：定位技術(shù)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，提升用戶找還車及開關(guān)鎖體驗(yàn)，也提升車輛部件監(jiān)控和運(yùn)維調(diào)度管理水平綠色可持續(xù)發(fā)展：我國(guó)大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，強(qiáng)調(diào)人與自然的和諧發(fā)展，從政策層面促進(jìn)綠色生產(chǎn)和生活方式鼓勵(lì)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新：我國(guó)積極出臺(tái)政策推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)深度融合，培育新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，從而提高傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)效率經(jīng)濟(jì)技術(shù)政策社會(huì)受多方面因素驅(qū)動(dòng)，中國(guó)共享電單車行業(yè)逐漸發(fā)展壯大居民出行需求隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇而持續(xù)增長(zhǎng)，居民期望靈活化、便捷化的短途出行方式，此外，共享經(jīng)濟(jì)和共享出行理念深入人心，這些因素為共享電單車的社會(huì)應(yīng)用推廣奠定了基礎(chǔ)。隨著我國(guó)通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和制造業(yè)水平不斷提高，電單車硬件和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷發(fā)展，以及國(guó)家不斷出臺(tái)可持續(xù)發(fā)展和鼓勵(lì)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新政策，為共享電單車發(fā)展壯大提供了保障。中國(guó)共享電單車市場(chǎng)發(fā)展背景來源：專家訪談，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制14?2025.04iResearch

Inc.共享電單車發(fā)展驅(qū)動(dòng)【行業(yè)格局】2017年，松果出行最早開始服務(wù)中國(guó)縣域城市；享騎、哈啰、街兔和小遛也分別開展電單車業(yè)務(wù)。【政策監(jiān)管】作為新生事物，監(jiān)督管理政策相對(duì)寬容；行業(yè)處于自然生長(zhǎng)時(shí)期?！拘袠I(yè)玩家】【行業(yè)格局】2023年，全國(guó)性規(guī)模品牌加快硬件研發(fā)和車型迭代；行業(yè)格局趨向穩(wěn)定，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升?！菊弑O(jiān)管】政府監(jiān)管細(xì)化，對(duì)車輛投放、停放要求提高；政企合作逐步深化。現(xiàn)階段全國(guó)性規(guī)模品牌【行業(yè)玩家】萌芽期2017

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2018年發(fā)展期2019

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2022年超9成省份覆蓋，全國(guó)性規(guī)模品牌奠定行業(yè)格局自2017年開始，我國(guó)共享電單車行業(yè)經(jīng)歷了萌芽期、發(fā)展期、穩(wěn)定期等三個(gè)階段，共享電單車產(chǎn)業(yè)從無到有，規(guī)模從小到大，截止2024年底，全國(guó)有31省/自治區(qū)/直轄市開展運(yùn)營(yíng)，覆蓋城市超700個(gè)，主要共享電單車企業(yè)共投放約713萬輛。目前，已形成青桔、美團(tuán)、哈啰、松果等全國(guó)性規(guī)模品牌。未來，共享電單車行業(yè)將在政策指引下，朝著健康良性方向發(fā)展。中國(guó)共享電單車行業(yè)發(fā)展歷程穩(wěn)定期2023

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至今【行業(yè)格局】2019年，青桔單車與街兔電單車合并；2020年開始，投放量爆發(fā)式增長(zhǎng)；2021年開始，共享電單車行業(yè)玩家持續(xù)增加。高峰期品牌高達(dá)300多家，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇?！菊弑O(jiān)管】2019-2021年，監(jiān)管相對(duì)寬松、行業(yè)自然增長(zhǎng)；2021-2022年，監(jiān)督管理細(xì)致化，投放數(shù)量配額制、車輛統(tǒng)一上牌，強(qiáng)化騎行安全措施。【行業(yè)玩家】共享電單車發(fā)展歷程來源：專家訪談，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制15?2025.04iResearch

Inc.1602 中國(guó)共享電單車競(jìng)爭(zhēng)格局分析上游：配件供應(yīng)企業(yè)配件供應(yīng)企業(yè)：電單車配件生產(chǎn)企業(yè)，如電機(jī)、電池、車控系統(tǒng)、車架，還有充電柜等，廠商較為分散，行業(yè)集中度較低。下游：共享電單車運(yùn)營(yíng)企業(yè)全國(guó)性規(guī)模品牌：業(yè)務(wù)范圍廣、競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)更強(qiáng)，以青桔、美團(tuán)、哈啰、松果為代表。區(qū)域性規(guī)模品牌：業(yè)務(wù)范圍、競(jìng)爭(zhēng)力存在較大成長(zhǎng)空間，以小遛、喵走、人民出行為代表。中游：整車生產(chǎn)企業(yè)代工生產(chǎn)企業(yè)：負(fù)責(zé)電單車整車生產(chǎn)制造，典型企業(yè)包括雅迪、愛瑪?shù)?，廠商較多，頭部企業(yè)份額較高。自主生產(chǎn)企業(yè)：松果、哈啰、喵走等向上游延伸，布局整車生產(chǎn)。配件供應(yīng)企業(yè)電池車架電機(jī)定位器車控系統(tǒng)其他配件廠……數(shù)據(jù)來源：專家訪談、公開資料整理共享電單車運(yùn)營(yíng)企業(yè)全國(guó)性規(guī)模品牌區(qū)域性規(guī)模品牌……整車生產(chǎn)企業(yè)代工生產(chǎn)自主生產(chǎn)……共享電單車產(chǎn)業(yè)鏈完整，部分代表企業(yè)已實(shí)現(xiàn)整車生產(chǎn)布局共享電單車產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游和下游。上游為電動(dòng)自行車部件生產(chǎn)企業(yè)，包括電裝部件制造商、車體及標(biāo)準(zhǔn)件制造商、隨車附件制造商。中游包括整車代工生產(chǎn)企業(yè)和自主生產(chǎn)企業(yè)。下游為共享電單車運(yùn)營(yíng)企業(yè)。共享電單車產(chǎn)業(yè)鏈共享電單車產(chǎn)業(yè)鏈17?2025.04iResearch

Inc.一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)定義指標(biāo)權(quán)重基本能力業(yè)務(wù)拓展能力在政府側(cè)的影響力及城市業(yè)務(wù)開展能力13%城市運(yùn)營(yíng)能力城市運(yùn)營(yíng)模式及城市運(yùn)營(yíng)管理水平13%資本能力企業(yè)資本是否雄厚以及融資能力等12%技術(shù)研發(fā)能力電單車硬件研發(fā)能力以及智能化系統(tǒng)開發(fā)能力7%供應(yīng)鏈能力供應(yīng)商質(zhì)量及企業(yè)議價(jià)能力、是否具備自營(yíng)工廠7%市場(chǎng)表現(xiàn)盈利水平電單車業(yè)務(wù)是否實(shí)現(xiàn)盈利以及盈利水平高低13%用戶規(guī)模及活躍度電單車業(yè)務(wù)注冊(cè)用戶數(shù)及用戶騎行頻次情況10%營(yíng)收規(guī)模電單車業(yè)務(wù)所取得的收入9%運(yùn)營(yíng)城市數(shù)電單車業(yè)務(wù)覆蓋的城市數(shù)量8%車輛投放數(shù)量全國(guó)范圍內(nèi)電單車投放總數(shù)量8%數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢自主研究繪制，指標(biāo)權(quán)重來源于行業(yè)專家打分52%48%18?2025.04iResearch

Inc.搭建兩級(jí)指標(biāo)體系，全方位評(píng)價(jià)共享電單車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力情況本研究通過案頭研究、行業(yè)專家訪談、內(nèi)部專家討論的方式搭建共享電單車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估指標(biāo)體系，邀約行業(yè)專家對(duì)指標(biāo)體系進(jìn)行優(yōu)化、對(duì)每個(gè)指標(biāo)重要性打分，輸出競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估模型，以全面、客觀地評(píng)估企業(yè)的基礎(chǔ)能力及市場(chǎng)表現(xiàn)。共享電單車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估指標(biāo)體系權(quán)重占比共享電單車運(yùn)營(yíng)企業(yè)評(píng)估模型共享電單車供應(yīng)鏈管理能力出色的供應(yīng)鏈管理能力可提高應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化靈活性及響應(yīng)效率。緊密的上下游關(guān)系提升發(fā)展穩(wěn)定性。精細(xì)化管理有效控制生產(chǎn)成本，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。自建數(shù)字化：智能技術(shù)和數(shù)字化管理工具提升工廠的管理和生產(chǎn)效率；協(xié)同：上下游協(xié)同，實(shí)現(xiàn)信息共享、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)，保障生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定；供需匹配：準(zhǔn)確預(yù)測(cè)匹配市場(chǎng)需求。代工數(shù)量：多個(gè)供應(yīng)商備選名單，規(guī)避供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)；質(zhì)量：嚴(yán)格的質(zhì)量檢測(cè)和控制體系提升產(chǎn)品良率，保障產(chǎn)品質(zhì)量；價(jià)格：長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，提供具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的價(jià)格。典型企業(yè)實(shí)踐松果出行

?松果5G智能工廠首創(chuàng)電動(dòng)兩輪車智能自動(dòng)化整裝工廠引入全流程正向研發(fā)體系、全流程質(zhì)量保障體系、端到端數(shù)據(jù)系統(tǒng)集研發(fā)設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、器件為一體的電動(dòng)兩輪車全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)痉痘亓悴考b配技術(shù)參數(shù)和零部件安裝匹配狀態(tài)實(shí)現(xiàn)100%數(shù)字化智能制造裝配生產(chǎn)線，自動(dòng)化率超90%，產(chǎn)品一次下線合格率達(dá)95%多元化供應(yīng)商策略美團(tuán)、青桔等品牌采用自主設(shè)計(jì)+車輛代工模式，供應(yīng)商2-3家，雅迪、愛瑪?shù)仁瞧溟L(zhǎng)期供應(yīng)商供應(yīng)鏈關(guān)系企業(yè)成本控制，自建工廠驅(qū)動(dòng)供應(yīng)鏈升級(jí)革新有效的供應(yīng)鏈管理有利于保證產(chǎn)品穩(wěn)定生產(chǎn)，提升應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的速度，增強(qiáng)靈活性。當(dāng)前，松果通過自建5G智能工廠的方式向行業(yè)中上游延伸，形成了一個(gè)覆蓋產(chǎn)品全生命周期且高效協(xié)同、數(shù)字化的供應(yīng)鏈體系。而青桔、美團(tuán)等企業(yè)則采用自主設(shè)計(jì)+生產(chǎn)代工的方式，與產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)伙伴開展緊密合作，共同提升產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)鏈效率。喵走出行數(shù)據(jù)來源：專家訪談、共享電單車企業(yè)官網(wǎng)、公開資料19?2025.04iResearch

Inc.喵走出行喵走科技投資成立本銫智能科技，擁有40余項(xiàng)發(fā)明專利及軟件著作權(quán)技術(shù)，前瞻布局氫能源電單車品牌核心評(píng)估維度-供應(yīng)鏈能力背靠平臺(tái)型具有強(qiáng)大的資金儲(chǔ)備，通過背后平臺(tái)資本的持續(xù)投入以支持運(yùn)營(yíng)和擴(kuò)張，作為平臺(tái)生態(tài)體系發(fā)展的一部分。但這種模式下，企業(yè)需要不斷的資本輸入來彌補(bǔ)盈利缺口，對(duì)資本的依賴性較強(qiáng)。專業(yè)垂直型

看重資產(chǎn)投資回報(bào)比，專注共享兩輪領(lǐng)域精細(xì)化經(jīng)營(yíng)及市場(chǎng)定位，通過成本控制和運(yùn)營(yíng)條件改善，提升經(jīng)營(yíng)和環(huán)境運(yùn)營(yíng)能力，持續(xù)自主技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品迭代，以自身運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新來實(shí)現(xiàn)盈利，增強(qiáng)自我融資和盈利能力。哈啰哈啰電單車隸屬于哈啰的兩輪共享服務(wù)板塊，后者定位于專業(yè)本地出行及生活服務(wù)平臺(tái)。哈啰資本實(shí)力雄厚，先后獲得螞蟻集團(tuán)數(shù)億美元的投資。青桔電單車隸屬于滴滴出行，與青桔單車一起構(gòu)成滴滴出行的兩輪車出行板塊。青桔成立時(shí)間較早，資本實(shí)力雄厚，先后獲得超過10億美元的融資。青桔松果出行精細(xì)運(yùn)營(yíng)：以智能系統(tǒng)和系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化操作流程為雙輪驅(qū)動(dòng)，打造平臺(tái)化、數(shù)智化、精細(xì)化的智能城市管理體系，更好地保障城市經(jīng)營(yíng)結(jié)果。直營(yíng)管理：共享電單車領(lǐng)域獨(dú)角獸企業(yè)，在垂直領(lǐng)域中持續(xù)深耕，堅(jiān)持全量城市直營(yíng)，構(gòu)建“城市精細(xì)化運(yùn)營(yíng)+總部全方位賦能”的直營(yíng)管理體系。小遛企業(yè)定位：領(lǐng)先的智能無樁共享電單車出行企業(yè)技術(shù)實(shí)力：發(fā)布AI視覺停車技術(shù)，通過純視覺算法判斷車輛具體環(huán)境停車規(guī)范性。車型硬件：發(fā)布新一代電單車小遛L4，加入手機(jī)NFC開鎖、風(fēng)干消毒頭盔、AI視覺還車、HDC陡坡緩降等功能。背靠平臺(tái)與專業(yè)垂直經(jīng)營(yíng)模式并存，企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)力推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力確保企業(yè)擁有充足動(dòng)力進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新以滿足用戶需求。共享電單車行業(yè)目前形成“背靠平臺(tái)型”和“專業(yè)垂直型”兩種經(jīng)營(yíng)模式，兩者在資本依賴性、盈利模式、成本控制、市場(chǎng)行為和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面存在顯著差異。品牌核心評(píng)估維度-企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力數(shù)據(jù)來源：專家訪談、共享電單車企業(yè)官網(wǎng)、公開資料20?2025.04iResearch

Inc.典型企業(yè)實(shí)踐共享電單車研發(fā)能力-硬件設(shè)備研發(fā)共享電單車研發(fā)能力-軟件系統(tǒng)開發(fā)隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)成熟，軟件研發(fā)成為共享電單車企業(yè)重要競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)希望通過智能化提高運(yùn)營(yíng)效率。車輛管理：關(guān)鎖/解鎖、定位、防盜竊；車輛控制：騎行速度、制動(dòng)、危險(xiǎn)監(jiān)控、騎行狀態(tài)監(jiān)控、語音交互；車輛周邊生態(tài)：充換電設(shè)備管理、消防監(jiān)控。兩輪電單車是共享電單車企業(yè)開展業(yè)務(wù)的載體，車輛硬件研發(fā)一方面影響目標(biāo)用戶騎行體驗(yàn)，另一方面關(guān)系著共享出行企業(yè)的成本控制。車體部件：車架、車架標(biāo)準(zhǔn)件、裝飾件；電裝部件：電機(jī)、電池、控制器、燈具；隨車部件：保險(xiǎn)杠、后視鏡、頭盔。哈啰航空級(jí)6061鋁合金車架無刷永磁電機(jī)傳動(dòng)轉(zhuǎn)化效率＞86%FOC矢量控制器青桔青桔ADAS行車安全輔助系統(tǒng)基于毫米波雷達(dá)、攝像頭等設(shè)備采集數(shù)據(jù)，保證用戶騎行安全景和能力，實(shí)現(xiàn)“車找人”，提升出行效率，優(yōu)化城市交通資源配置產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)高于國(guó)標(biāo)，

池安全、騎行安全、

模型無人駕駛的應(yīng)用場(chǎng)具備“一鍵還車”、

用戶安全、數(shù)據(jù)安“自適應(yīng)動(dòng)力技術(shù)”

全“五位一體”的等前沿功能 安全保障體系松果出行整車自主研發(fā) 全方位 專設(shè)AI研發(fā)中心，兩輪設(shè)計(jì) 安全保障體系 車無人駕駛技術(shù)研發(fā)5G智能工廠生產(chǎn)松

秉持“預(yù)防為主，

聚焦智能化、無人駕駛果電單車，專業(yè)制

科技管理”理念，

技術(shù)、機(jī)器人和具身智造對(duì)標(biāo)汽車產(chǎn)線，

打造消防安全、電

能方向，探索端到端大技術(shù)研發(fā)助力產(chǎn)品質(zhì)量及智能化升級(jí)，提升運(yùn)營(yíng)效率及用戶體驗(yàn)技術(shù)研發(fā)能力是影響共享電單車企業(yè)發(fā)展的重要因素。強(qiáng)大的車輛硬件研發(fā)能力可以保證車輛性能，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。強(qiáng)大的軟件開發(fā)能力有助于提升電單車智能化水平，優(yōu)化用戶體驗(yàn)，提升運(yùn)營(yíng)效率。數(shù)據(jù)來源：專家訪談、共享電單車企業(yè)官網(wǎng)、公開資料21?2025.04iResearch

Inc.品牌核心評(píng)估維度-技術(shù)研發(fā)能力運(yùn)營(yíng)城市數(shù)共享電單車逐步成為城市交通的重要部分，為用戶短途出行提供便利。進(jìn)駐城市數(shù)成為企業(yè)營(yíng)收重要基礎(chǔ)；截至2024年底，國(guó)內(nèi)7家主要互聯(lián)網(wǎng)租賃電動(dòng)自行車企業(yè)在全國(guó)31個(gè)省級(jí)行政區(qū)域，超過700個(gè)城市投放運(yùn)營(yíng)。車輛投放數(shù)量近年來，市場(chǎng)各玩家加碼共享電單車的車輛投放與布局。充足的投放量提升車輛易得性、提升用戶使用率；截至2024年底，主要互聯(lián)網(wǎng)租賃電動(dòng)自行車企業(yè)共投放車輛約713萬輛。截至2024年底，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)租賃電動(dòng)自行車注冊(cè)用戶總數(shù)約22億戶。數(shù)據(jù)來源：中國(guó)道路運(yùn)輸協(xié)會(huì)《互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車行業(yè)數(shù)據(jù)信息統(tǒng)計(jì)和分析報(bào)告》、專家訪談、企業(yè)官網(wǎng)22?2025.04iResearch

Inc.用戶規(guī)模及活躍度共享電單車廣泛的城市覆蓋、充足的車輛覆蓋，提升出行便利性，用戶滲透率、使用活躍度顯著增長(zhǎng)；典型企業(yè)運(yùn)營(yíng)城市數(shù)車輛投放數(shù)量青桔700左右120萬左右美團(tuán)700左右110萬左右哈啰500左右140萬左右松果出行700左右70萬左右小遛100+30萬左右中國(guó)共享電單車典型企業(yè)情況良好的市場(chǎng)滲透是發(fā)展根本，運(yùn)營(yíng)規(guī)模直接體現(xiàn)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)于共享電單車企業(yè)而言，運(yùn)營(yíng)城市數(shù)、車輛投放數(shù)量、用戶規(guī)模及活躍度，決定業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模，是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的直接體現(xiàn)。整體來看，隨著城市政策日益友好、企業(yè)布局及資本投入，共享電單車在全國(guó)范圍內(nèi)覆蓋逐步提升、用戶體量不斷增長(zhǎng)。以青桔、美團(tuán)、哈啰、松果出行為代表的頭部玩家快速覆蓋市場(chǎng)，在賦能城市公共交通的同時(shí)，不斷提升自己的競(jìng)爭(zhēng)力。注：全國(guó)運(yùn)營(yíng)城市數(shù)量過百企業(yè)，部分共享電單車企業(yè)示例，不完全。品牌核心評(píng)估維度-運(yùn)營(yíng)規(guī)模23中國(guó)共享電單車用戶洞察03用戶以16-34歲居多，主要分布在華東、西南、華中、華南的中低線城市共享電單車用戶相對(duì)年輕，近六成年齡在16-34歲。用戶性別比例較為均衡，男性略多。華東、西南、華中、華南地區(qū)用戶分布較多，上述地區(qū)氣候相對(duì)溫暖，居民有電動(dòng)車出行的習(xí)慣。另外，從城市級(jí)別看，三線、四線、五線城市的共享電單車用戶較多，這些城市對(duì)共享電單車的政策較友好，共享電單車被視為公共交通體系的重要補(bǔ)充。共享電單車用戶畫像年齡分布年輕群體是主要用戶16-34歲用戶占比達(dá)57.9%性別分布男性用戶略多占比為53.1%區(qū)域分布華東、西南、華中、華南地區(qū)四大區(qū)域占比達(dá)79.2%城市分布低線城市居民是騎行主力三線及以下占比67.8%其他交通工具公交車、出租車/網(wǎng)約車、私家汽車、自有電動(dòng)車也使用較多個(gè)人收入中等收入水平月收入3000-12000元占比61.4%用戶畫像樣本：N=1580，于2024年3月通過艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。?2025.04iResearch

Inc.2452.9%48.9%45.3%40.1%38.5%23.5%50.8%46.4%30.6%19.6%37.5%36.6%共享電單車核心優(yōu)勢(shì)是便捷、省心、靈活、高效、環(huán)保在用戶看來，共享電單車核心優(yōu)勢(shì)在于車輛隨處可見而取用方便、能夠“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”靈活便捷地到達(dá)目的地，并且沒有車輛被盜或維修的顧慮。用戶體驗(yàn)高效出行的同時(shí)，可以踐行綠色環(huán)保的出行理念。此外，從效能和經(jīng)濟(jì)角度看，使用共享電單車不用擔(dān)心停車或堵車問題，用車價(jià)格實(shí)惠、免去自己購置車輛和維養(yǎng)的費(fèi)用。共享電單車使用驅(qū)動(dòng)功能驅(qū)動(dòng)情感驅(qū)動(dòng)隨處可見隨取隨用靈活方便效率高不怕堵車價(jià)格便宜經(jīng)濟(jì)實(shí)惠不用考慮停車節(jié)省自己購買/保養(yǎng)支出更省心不擔(dān)心車輛被盜維修更綠色環(huán)?？梢源荡碉L(fēng)使心情愉悅感覺這種出行方式新潮時(shí)尚他人推薦希望嘗試新鮮事物其他使用驅(qū)動(dòng)樣本：N=1580，于2024年3月通過艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。?2025.04iResearch

Inc.2526?2025.04iResearch

Inc.樣本：N=1580，于2024年3月通過艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。?2025.04

iResearch

Inc. 每天4次及以上,8.9%每天2-3次,41.1%每周4-7次,15.4%樣本：N=1580，于2024年3月網(wǎng)上調(diào)研獲得。每周2-3次,20.4%每周1次及以下,

14.2%26.6%35.5%30.7%36.8%55.1%32.5%6.7%早晨（06：01-08：00）上午（08：01-11：00）中午（11：01-13：00）下午（13：01-17：00）傍晚（17：01-19：00）晚上（19：01-23：00）深夜（23：01-06：00）傍晚17-19點(diǎn)是共享電單車出行使用的高峰時(shí)段從使用時(shí)段來看，共享電單車全天都有較高的使用率，滿足人們隨時(shí)隨地出行的需求。傍晚是人們騎行最為集中的時(shí)段，下班回家以及聚會(huì)娛樂都可以通過騎行共享電單車來實(shí)現(xiàn)便捷、高效的出行。從共享電單車使用頻次來看，5成左右用戶有固定、高頻騎行習(xí)慣，上述用戶每天騎行頻次在2次及以上。共享電單車日常使用時(shí)段 共享電單車日常使用頻次騎行時(shí)段及頻次生活場(chǎng)景57.8%44.7%16.5%休閑場(chǎng)景53.8% 53.5% 53.4%40.0%上下班通勤/通學(xué)公共交通接駁探親訪友外出休閑娛樂外出辦事去超市購物短途出行游玩共享電單車最常見出行場(chǎng)景包括上下班、外出休閑娛樂、辦事/購物共享電單車的騎行場(chǎng)景豐富多樣，其中上下班、上下學(xué)是最高頻的騎行使用場(chǎng)景。其次，外出休閑娛樂、辦事、超市購物也是較高頻的騎行場(chǎng)景。共享電單車也承擔(dān)著公共交通與目的地的擺渡功能，是用戶重要接駁工具。最后，短途出行游玩、探親訪友也有一定的比例。共享電單車使用場(chǎng)景騎行場(chǎng)景樣本：N=1580，于2024年3月通過艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。?2025.04iResearch

Inc.2726.7%24.6%23.8%20.3%24.3%25.1%22.3%33.7%38.6%28.6%34.9%36.1%32.7%32.4%18.8%17.7%33.3%25.7%20.4%27.6%15.7%13.2%12.3%9.5%12.3%12.6%19.4%7.4%6.9%4.8%6.9%6.5%11.6%

2.5%8.3%上下班通勤/通學(xué)公共交通接駁探親訪友外出休閑娛樂外出辦事去超市購物短途出行游玩2公里以下2-3公里3-4公里4-5公里5公里以上平均值(公里)2.882.862.912.992.882.793.00單次騎行距離2-3公里最常見，均值為2.91公里共享電單車有效滿足了用戶中短途出行需求，單次騎行距離多在4公里以下，單次騎行距離均值2.91公里。細(xì)分出行場(chǎng)景來看，短途出行游玩的騎行距離最長(zhǎng)，達(dá)到3.0公里，其次是外出休閑娛樂、探親訪友，出行行為受到用戶的消費(fèi)習(xí)慣、居住地分布影響。不同場(chǎng)景下單次騎行距離騎行距離樣本：N=1580，于2024年3月通過艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。?2025.04iResearch

Inc.28平均值(分鐘)12.8712.6111.5412.6112.8913.0216.213.7%1.8%9.5%4.2%5.7%5.0%33.2%23.8%28.7%30.9%30.7%0.9%14.8%27.7% 40.7%39.1%47.6%39.5%31.3%32.2%34.3%19.2%17.3%19.0%20.7%21.3%21.6%25.9%8.7%8.6%6.9%10.9%10.5%24.1%上下班通勤/通學(xué)公共交通接駁探親訪友外出休閑娛樂外出辦事去超市購物短途出行游玩5分鐘以內(nèi)5-10分鐘10-15分鐘15-20分鐘20分鐘以上單次騎行時(shí)間以10-15分鐘為最多，均值為13.1分鐘整體看，用戶單次騎行時(shí)間集中在15分鐘以下，騎行時(shí)間均值13.1分鐘。細(xì)分出行場(chǎng)景來看，短途出行游玩的騎行時(shí)間最長(zhǎng)，達(dá)到16.21分鐘，其次是較為常見和高頻的去超市購物、外出辦事等場(chǎng)景，單次騎行時(shí)間在13分鐘左右。不同場(chǎng)景下單次騎行時(shí)間騎行時(shí)間樣本：N=1580，于2024年3月通過艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。?2025.04iResearch

Inc.291.5%1-1.5元,8.2%1.5-2元,25.2%2-2.5元,25.4%2.5-3元,21.5%3-3.5元,8.2%3.5-4元,5.3%4.6%平均值：2.4元66.7%樣本：N=1580，于2024年3月通過艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。?2025.04iResearch

Inc.3037.7%28.8%26.3%21.2%9.8%微信/支付寶掃一掃品牌的微信小程序品牌的出行獨(dú)立APP品牌的支付寶小程序品牌的其他APP內(nèi)NFC貼近解鎖單次騎行花費(fèi)集中在1.5-3元之間，用戶習(xí)慣通過微信/支付寶付費(fèi)騎行花費(fèi)上，超7成用戶騎行共享電單車單次花費(fèi)在1.5-3元之間，平均單次騎行花費(fèi)為2.4元；在掃碼付費(fèi)方式上，隨著移動(dòng)支付和掃碼技術(shù)的普及，用戶已經(jīng)形成了通過微信、支付寶掃一掃獲取服務(wù)、進(jìn)行支付的習(xí)慣，且二者無需額外下載APP、無需額外跳轉(zhuǎn)操作，近7成用戶青睞通過微信/支付寶掃一掃付費(fèi)。共享電單車單次騎行花費(fèi) 共享電單車付費(fèi)方式4元以上,1元以內(nèi),騎行花費(fèi)及付費(fèi)方式49.8%43.0%

40.8%35.9%33.9%

32.9%31.2%

28.5%27.3%23.7%18.4%17.1%

16.3%14.4%10.2%9.5%8.7%7.1%騎行價(jià)格投放點(diǎn)位是否方便騎行安全性騎行優(yōu)惠和次數(shù)運(yùn)營(yíng)覆蓋范圍騎行舒適性停車點(diǎn)數(shù)量騎行穩(wěn)定性投放數(shù)量車輛續(xù)航能力騎行速度是否滿足特定場(chǎng)景需求多種使用平臺(tái)智能化品牌口碑好車身外觀和顏色軟件使用體驗(yàn)好品牌知名度高車輛硬件89.4%便捷性83.4%價(jià)格因素72.4%品牌及軟件39.9%騎行價(jià)格是用戶最關(guān)注的因素，投放點(diǎn)位方便、騎行安全也受到格外關(guān)注整體看，用戶關(guān)注較多的是車輛硬件、便捷性、價(jià)格因素。具體看，用戶選擇共享電單車最主要的考慮因素是騎行價(jià)格，騎行價(jià)格直接影響用戶使用共享電單車的成本。其次是投放點(diǎn)位是否方便，投放點(diǎn)位數(shù)量多且分布合理直接影響用戶選擇和使用。最后，共享電單車騎行安全直接關(guān)系到用戶生命財(cái)產(chǎn)安全，因此受到重視。共享電單車選擇考慮因素品牌選擇考慮因素樣本：N=1580，于2024年3月通過艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。?2025.04iResearch

Inc.31共享電單車用戶滿意度較高，掃碼、騎行、結(jié)算付款體驗(yàn)相對(duì)更好用戶對(duì)共享電單車從尋找確定車輛，到最終結(jié)算、付款整體環(huán)節(jié)的滿意度均較高，其中，從掃碼到車輛開鎖、從開始騎行到還車之前、關(guān)鎖后結(jié)算付款三個(gè)環(huán)節(jié)滿意度相對(duì)更高。對(duì)比來看，掃碼前的找車環(huán)節(jié)、尋找停車點(diǎn)這兩個(gè)環(huán)節(jié)仍需重點(diǎn)優(yōu)化，共享電單車企業(yè)未來可探索通過軟件設(shè)計(jì)、投放規(guī)劃等方式，幫助用戶更便捷地找到、歸還共享電單車。樣本：N=1580，于2024年3月通過艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。57.1%61.0%60.4%55.0%62.3%8.48.68.3從想騎車到確定要騎的車從掃碼到車輛開鎖從開始騎行到還車之前從找停車點(diǎn)到停車、關(guān)鎖關(guān)鎖后結(jié)算、付款占比（%）8.6均值共享電單車用戶體驗(yàn)滿意度8.6用戶滿意度注釋：圖表中呈現(xiàn)滿意度（10分制）打分10分、9分用戶比例之和。?2025.04iResearch

Inc.32使用環(huán)節(jié)痛點(diǎn)1痛點(diǎn)2痛點(diǎn)3痛點(diǎn)4找車停車點(diǎn)布局不合理、分布不均衡，特定區(qū)域車輛少共享電單車數(shù)量少，經(jīng)常無車可用共享電單車停車點(diǎn)數(shù)量少，尋找困難APP/小程序提供停車點(diǎn)位不準(zhǔn)確，與實(shí)際位置不符開鎖電單車二維碼不清晰，有破損車輛掃碼開鎖時(shí)間長(zhǎng)車輛開鎖步驟總數(shù)多，開鎖流程繁瑣二維碼掃碼成功率低，重復(fù)掃碼騎行車輛、頭盔不干凈，污漬影響使用意愿車輛車座偏硬，減震效果差車速慢，影響個(gè)人出行效率電池低電量提醒不及時(shí)、提醒方式不合理，無法引起注意還車停車點(diǎn)布局不合理、區(qū)域分布不均衡，還車難共享電單車停車點(diǎn)少，停車區(qū)域小共享電單車停車點(diǎn)不顯眼、地點(diǎn)偏僻，發(fā)現(xiàn)困難APP/小程序關(guān)鎖不方便（停車區(qū)域定位不準(zhǔn)確，鏈接不順暢）支付起步價(jià)/時(shí)長(zhǎng)費(fèi)/調(diào)度費(fèi)設(shè)置不合理，價(jià)格高騎行卡費(fèi)用高，沒有吸引力騎行卡類型單一，服務(wù)內(nèi)容少騎行卡續(xù)費(fèi)不方便樣本：N=1580，于2024年3月通過艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。33?2025.04iResearch

Inc.用戶找車還車難，點(diǎn)位布局不合理、二維碼難識(shí)別影響使用體驗(yàn)用戶在找車、還車環(huán)節(jié)主要痛點(diǎn)均在于停車點(diǎn)位布局不合理，導(dǎo)致找車還車?yán)щy。開鎖環(huán)節(jié)，用戶主要痛點(diǎn)在于共享電單車二維碼不清晰、破損，導(dǎo)致難以掃碼識(shí)別。騎行環(huán)節(jié)，車輛/頭盔不干凈、污漬對(duì)用戶使用共享電單車的意愿影響最大。支付環(huán)節(jié)，用戶對(duì)起步價(jià)/時(shí)長(zhǎng)費(fèi)/調(diào)度費(fèi)設(shè)置不合理、價(jià)格高最為不滿。共享電單車用戶體驗(yàn)痛點(diǎn)用戶體驗(yàn)痛點(diǎn)3404 共享電單車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望部分一線城市開放試點(diǎn)：2024年8月，北京在經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)試點(diǎn)投放，成為首個(gè)正式試點(diǎn)發(fā)展共享電單車的一線城市；其他高線城市動(dòng)向：2024年8月，蘭州市交通委發(fā)布公告，擬于下半年開展共享電單車擴(kuò)面、延時(shí)試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)工作，并將試點(diǎn)范圍擴(kuò)大至主城四區(qū)。城市準(zhǔn)入與配額管理制度普及：目前，浙江、湖南等

10余省市在法律規(guī)章層面將共享電單車納入監(jiān)管，發(fā)布共享單車/電單車招投標(biāo)城市數(shù)超百個(gè)，共享電單車“一城一策”規(guī)范不斷普及；多級(jí)政府聯(lián)合批復(fù)加強(qiáng)治理規(guī)范：交通局、城管局、街道辦等多元主體共同批復(fù)準(zhǔn)入，城市管理效率提升，并加強(qiáng)向縣城的滲透。碳中和政策：2020年9月我國(guó)首次推出雙碳政策。共享騎行相對(duì)小汽車、摩托車等高碳出行來說，更符合交通領(lǐng)域綠色轉(zhuǎn)型；綠色出行城市創(chuàng)建：2022年國(guó)內(nèi)上百個(gè)城市啟動(dòng)綠色出行城市創(chuàng)建驗(yàn)收工作，考核綠色出行分擔(dān)率，利好共享電單車的引入。政策環(huán)境利好共享電單車行業(yè)向上發(fā)展，市場(chǎng)管理日趨規(guī)范化隨著全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)縱深推進(jìn)，將為共享電單車行業(yè)提供更加明確和統(tǒng)一的市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，打破一些地方對(duì)共享電單車行業(yè)的限制和壁壘，使企業(yè)能夠更自由地進(jìn)入不同地區(qū)的市場(chǎng)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍。同時(shí)，共享電單車城市準(zhǔn)入與配額管理制度在全國(guó)的普及，推動(dòng)共享電單車行業(yè)持續(xù)規(guī)范化發(fā)展。共享電單車在方便出行、緩解公共交通壓力、推動(dòng)交通綠色轉(zhuǎn)型等方面發(fā)揮積極作用，部分城市政策已逐漸開放，預(yù)測(cè)未來將有更多城市逐漸開放共享電單車的引入機(jī)制。共享電單車行業(yè)未來政策環(huán)境趨勢(shì)雙碳行動(dòng)利好行業(yè)發(fā)展 行業(yè)管理規(guī)范化提升 高線城市不斷友好開放趨勢(shì)一：政策環(huán)境來源：公開資料、專家訪談、艾瑞消費(fèi)研究院自主研究及繪制。35?2025.04iResearch

Inc.行業(yè)集中度向全國(guó)性規(guī)模品牌靠攏，產(chǎn)品迭代及精細(xì)化運(yùn)營(yíng)將成競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)在共享電單車領(lǐng)域，車輛獲得便利性、硬件吸引力（新車型、新投車或次新車等）是影響用戶選擇的重要因素。隨著各地管理政策的完善，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)經(jīng)歷了從“鋪量”和“低價(jià)”，到以提升運(yùn)營(yíng)效率和硬件體驗(yàn)的轉(zhuǎn)變。全國(guó)性規(guī)模品牌在用戶及營(yíng)收規(guī)模、運(yùn)營(yíng)城市數(shù)量、投放量上優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)占有率將進(jìn)一步提升。共享電單車行業(yè)未來品牌競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)231來源：公開資料、專家訪談、艾瑞消費(fèi)研究院自主研究及繪制。36?2025.04iResearch

Inc.各品牌加碼運(yùn)維工具智能化水平建設(shè)車輛周轉(zhuǎn)是企業(yè)盈利的重要前提：提升車輛周轉(zhuǎn)次數(shù)是共享電單車企業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理的重要內(nèi)容。車輛獲得便利性是用戶選擇品牌的重要考量：車輛投放多、運(yùn)營(yíng)范圍廣、投放點(diǎn)位多等是用戶核心考慮因素。運(yùn)維工具智能化有效提高運(yùn)維效率：如松果出行的智能四維調(diào)度系統(tǒng)、青桔的共享電單車數(shù)字化運(yùn)維系統(tǒng)，智能化管理，做好潮汐點(diǎn)位調(diào)度，提升運(yùn)維效率。車型設(shè)計(jì)迭代速度進(jìn)一步加快車輛硬件成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)重要維度：通過迭代新車型吸引用戶使用，如松果將利用5G智能制造工廠打造更高標(biāo)準(zhǔn)的車型。共享電單車行業(yè)上下游合作深化：共享電單車企業(yè)與整車企業(yè)合作不