2025年第一季度全國高標(biāo)倉市場報(bào)告

2025年第一季度咖聯(lián)云倉蚊字研究院研究及繪制02025450cLtd.AlRightsResevedWAREHOUSEINCLOUDWAREHOUSEINCLOUD數(shù)據(jù)來源和說明數(shù)據(jù)來源和說明本報(bào)告所有數(shù)據(jù)來源于物聯(lián)云倉天鏡大數(shù)據(jù)平臺和中國土地市場網(wǎng)等網(wǎng)站公開資料，截至?xí)r間為2025年3月31日。本告中存量、增量、租金和空置率的統(tǒng)計(jì)對象為證照齊全、市場化的非保稅高標(biāo)倉庫，不包括“二房東”倉庫。報(bào)告中所指“租金”,包含稅費(fèi)、物業(yè)費(fèi)用等，已折算免租期和裝修期。>報(bào)告中的數(shù)據(jù)，僅包含物聯(lián)云倉天鏡大數(shù)據(jù)平臺收錄的城市數(shù)據(jù)，存在一定的局限性，分析結(jié)果以反映發(fā)展趨勢為主，僅供參考。收錄的城市收錄的城市長三角城市群：蘇州市、上海市、嘉興市、杭州市、南京市、無錫市、合肥市、寧波市、紹興市、南通市、淮安市、蕪湖市、湖州市、金華市、徐州市、溫州市、常州市、臺州市、鎮(zhèn)江市、揚(yáng)州市、六安市、滁州市、衢州市、麗水市、馬鞍山市、鹽城市、舟山市、淮北市京津冀城市群：天津市、廊坊市、北京市、石家莊市、唐山市、保定市、張家口市、衡水市、邯鄲市>珠三角城市群：東莞市、佛山市、廣州市、肇慶市、惠州市、中山市、深圳市、珠海市、江門市長江中游城市群：武漢市、黃石市、鄂州市、黃岡市、孝感市、咸寧市、襄陽市、荊州市、荊門市，湖南省長沙市、株洲市、湘潭市、常德市、南昌市九江市、撫州市>成渝城市群：重慶市、成都市、德陽市、眉山市、綿陽市、南充市、瀘州市、內(nèi)江市其他地區(qū)：安順市、包頭市、北海市、昌吉回族自治州、澄邁縣、大連市、大同市、儋州市、德州市、東營市、福州市、撫順市、阜新市、贛州市、貴陽市、哈爾濱市、海東市、?？谑?、鶴壁市、呼和浩特市、濟(jì)南市、濟(jì)寧市、揭陽市、晉中市、酒泉市、開封市、昆明市，拉薩市、蘭州市、臨沂市、柳州市、洛陽市、漯河市、南寧市、盤錦市、莆田市、黔南布依族苗族自治州、青島市、清遠(yuǎn)市、泉州市、廈門市、沈陽市、太原市、泰安市、威海市、濰坊市、烏魯木齊市、西安市、成陽市、煙臺市、銀川市、營口市、漳州市、長春市、鄭州市、駐馬店市、淄博市物聯(lián)物聯(lián)完善現(xiàn)代商貿(mào)流通體系2024年底，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《有效降低全社會物流成本行動方案》,為此后行業(yè)發(fā)展提出了明確方向：數(shù)智化改造、科學(xué)布局與物流網(wǎng)絡(luò)完完善現(xiàn)代商貿(mào)流通體系·支持商貿(mào)流通領(lǐng)域物流設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化智能化改造，提高流通組織能力和效率，降低商貿(mào)流通領(lǐng)域物流成本?！ぁす膭畲笮凸ど唐髽I(yè)與臀干物流企業(yè)深化國際物流合作，共建共用海外倉儲等基礎(chǔ)設(shè)施，提高儲運(yùn)、流通加工等綜合服務(wù)能力。·積極穩(wěn)步推進(jìn)“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，·積極穩(wěn)步推進(jìn)“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，科學(xué)集約布局建設(shè)城郊大倉基地等大型倉儲物流設(shè)施，完善涵蓋分拔中心、末端網(wǎng)點(diǎn)的分級物流配送體系?！ね七M(jìn)傳統(tǒng)物流基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化改造，加快智慧公路、智慧港口、智慧物流樞紐、智慧物流園區(qū)等新型設(shè)施發(fā)展?！ね茝V無人車、無人船、無人機(jī)、無人倉以及無人裝卸等技術(shù)裝備，加強(qiáng)倉配運(yùn)智能一體化、數(shù)字?jǐn)伾燃夹g(shù)應(yīng)用創(chuàng)新規(guī)?；瘧?yīng)用場·制定綠色物流重點(diǎn)技術(shù)和裝備推廣自錄，支持物流樞細(xì)場站、倉儲設(shè)施、運(yùn)輸工具等綠色化升級改造·加大物流倉儲用地要素支持·對企業(yè)利用原有土地進(jìn)行物流基礎(chǔ)設(shè)施改造升級的，按規(guī)定予以支持。提質(zhì)增效整合提升物流樞紐推動物流數(shù)智化發(fā)展加快物流綠色化轉(zhuǎn)型加強(qiáng)物流倉儲用地保障WAREHOUSEINCLOUD總存量空置率有效租金數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉數(shù)字研究院截至2025年第一季度，全國非保稅高標(biāo)倉市場總存量達(dá)1.68億平方米。目前，江蘇、浙江以及廣東總存量位列全國第一梯隊(duì)，其中江蘇現(xiàn)有存量超2500萬平方米；上海、天津、湖北以及四川位列第二梯隊(duì)，現(xiàn)有存量區(qū)間為900萬至1000萬平方米。2025Q1各省市非保稅高標(biāo)倉市場現(xiàn)有存量(萬平方米)目前，蘇州市場存量近1,400萬平方米，位于第一梯隊(duì)；上海市與天津市現(xiàn)有存量近1000萬平方米，位于第二梯隊(duì)；成都、武漢、嘉興以及重慶位于第三梯隊(duì)，現(xiàn)有存量600-800萬平方米。其余城市現(xiàn)有存量均在300-400萬平方米區(qū)間。2025Q1非保稅高標(biāo)倉市場城市現(xiàn)有存量TOP20(萬平方米)第一第一0數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉數(shù)字研究統(tǒng)02025.0450ycttd.AlIRightReserved從具體城市角度來看，杭州、蘇州、上海、北京以及南昌位列當(dāng)季供應(yīng)增量的前五。25Q1城市供應(yīng)增量TOP5及占比空置率走勢：當(dāng)季繼續(xù)下行過往一年，全國非保稅高標(biāo)倉市場空置率呈現(xiàn)“先上升后下降”的走勢。截止當(dāng)季，空置率繼續(xù)下行，環(huán)比下降0.51個(gè)百分點(diǎn)至18.80%。數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉數(shù)字研究院聊聯(lián)過往一年，全國非保稅高標(biāo)倉市場有效租金呈現(xiàn)“持續(xù)下降”的走勢。截止當(dāng)季，有效租金繼續(xù)下行，環(huán)比下降3.85%至22.20元/平方米/月。2024Q1-2025Q1全國非保稅高標(biāo)倉市場有效租金(元/平方米/月)各省市租金表現(xiàn)：普遍環(huán)比下降2025年第一季度，市場新增需求疲軟。受此影響，市場普遍采取以價(jià)促量策略，因此普遍錄得平均有效租金環(huán)比下降。2025Q1各省市非保稅高標(biāo)倉市場有效租金(元/平方米/月)及環(huán)比變化各省市空置率表現(xiàn)：普遍下降2025年第一季度，“以價(jià)促量”帶動市場去化。本季全國多數(shù)省市空置率環(huán)比下降。2025Q1各省市非保稅高標(biāo)倉市場空置率及環(huán)比變化WAREHOUSEINCLOUD2025年第一季度，三方物流、電商以及制造業(yè)等為本季需求主力。三方物流需求活躍，成為本季第一大需求來源。成交租戶類型占比25Q1活躍省市主要租戶成交類型需求主力廣東電商、快遞快運(yùn)、制造業(yè)北京電商陜西截至2025年第一季度末數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國非保稅高標(biāo)倉市場2025年預(yù)計(jì)供應(yīng)1872.33萬平方米；2026年供應(yīng)放緩，供應(yīng)量為1286.62萬平方米。2025-2026年，廣東、浙江、上海、北京以及江蘇為前五大供應(yīng)省市，其中廣東合計(jì)供應(yīng)面積或超1300萬平方米。2025-2026年全國非保稅高標(biāo)倉預(yù)估未來供應(yīng)20252025-2026年，廣州或迎來超600萬平方米的新增供應(yīng)，居所有城市之首。佛山、上海、嘉興、北京以及東莞供應(yīng)體量約150-300萬平方米。其余城市新增供應(yīng)在100萬平方米左右及以下。2025-2026年城市未來供應(yīng)TOP20(萬平方米)0廣州市佛山市上海市嘉興市北京市東莞市深圳市肇慶市天津市廊坊市成都市蘇州市鄭州市武漢市沈陽市重慶市惠州市?？谑谐申柺匈F陽市數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉數(shù)字研究院◎2025.0450yctd.AllRightsReserved2025年第一季度，全國倉儲用地一級市場供應(yīng)宗數(shù)與供應(yīng)總面積數(shù)據(jù)雙下降。本季，全國出讓面積約2.95萬畝，環(huán)比下降38.96%,同比下降9.61%;全國出讓宗數(shù)442宗，環(huán)比下降47.26%,同比下降3.91%;成交均價(jià)為30.62萬元/畝，環(huán)比下降8.13%,同比上升6.11%。出讓面積：V環(huán)比下降38.96%V同比下降9.61%廊坊市湘西土家族苗族自治州晉城市舟山市株洲市0出讓宗數(shù)：環(huán)比下降47.26%同比下降3.91%土地成交均價(jià)TOP5城市成交均價(jià)：30.62萬元/畝環(huán)比下降8.13%同比上升6.11%土地出讓面積土地出讓面積TOP5城市0營口市盤錦市金華市濱州市新余市0■出讓面積(畝)◆成交均價(jià)(萬元/畝)數(shù)據(jù)來源：中國土地市場網(wǎng)，物聯(lián)云倉數(shù)字研究院整理02025.0450ycLtd.AlRightsReserved聊聯(lián)云倉聊聯(lián)云倉pOTA.inTu(萬平方米)(元/平方米/月)長三角珠三角東莞市廣州市惠州市上海市惠州市上海市蘇州市合肥市合肥市武漢市嘉興市長沙市重慶市武漢市嘉興市長沙市重慶市成都市成都市石家莊市腑坊市天津市腑坊市天津市◎2025.0450yctd.AlIRights◎2025.0450yctd.AlIRights聊聯(lián)數(shù)字研究院聊聯(lián)數(shù)字研究院截至2025年第一季度末，京津冀城市群現(xiàn)有存量1906.96萬平方米；受到庫存壓力以及需求端不足的雙重影響，當(dāng)季空置率環(huán)比微升0.44個(gè)百分點(diǎn)至28.56%,平均有效租金環(huán)比下降3.73%至21.91元/平方米/月。當(dāng)季有1個(gè)新增項(xiàng)目，位于北京，倉儲面積約為16.11萬平方米。2024Q1-2025Q1空置率變化24Q124Q224Q32025-2026年未來供應(yīng)(萬平方米)2025-2026年未來供應(yīng)(萬平方米)2025數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉數(shù)字研究院2024Q1-2025Q12024Q1-2025Q1平均有效租金變化524Q124Q224Q324Q4■平均有效租金(元/平方米/月)◆環(huán)比變化0北京：錄得新項(xiàng)目空置率環(huán)比上升截至2025年第一季度末，北京非保稅高標(biāo)倉市場總存量為298.77萬平方米；空置率環(huán)比上升5.93個(gè)百分點(diǎn)至30.78%,平均有效租金環(huán)比下降5.18%至49.02元/平方米/月。本季貝萊特北京平谷物流園建成入市，倉儲面積約為16.11萬平方米。電商行業(yè)在該區(qū)域較為活躍?？偞媪靠罩寐视行ё饨瓠h(huán)比上升5.93個(gè)百分點(diǎn)49.02元/平方米/月環(huán)比下降5.18%新增項(xiàng)目(萬平方米)建成時(shí)間2024Q1-2025Q1空置率變化30.78%25%24Q124Q224Q324Q4北京非保稅高標(biāo)倉市場平均有效租金持續(xù)下降。數(shù)據(jù)顯示，2025-2026年期間，合計(jì)新增供應(yīng)192.00萬平方米，主要集中在平谷區(qū)、順義區(qū)以及房山區(qū)。2024Q1-2025Q1平均有效租金變化■平均有效租金(元/平方米/月)◆環(huán)比變化2025-2026年未來供應(yīng)區(qū)域分布(按面積)數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉數(shù)字研究院◎2025.0450yctd.AllRightsReserved長三角城市群：租金下調(diào)帶動市場去化數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉數(shù)字研究院◎2025.0450ycLtd.AlLRightsReserved截至2025年第一季度末，長三角城市群現(xiàn)有存量6033.34萬平方米；租金下調(diào)帶動市場去化，空置率環(huán)比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)至25.42%,有效租金環(huán)比下降6.14%至25.71元/平方米/月。當(dāng)季錄得4個(gè)新項(xiàng)目建成入市，分別位于上海、蘇州以及杭州，合計(jì)供應(yīng)面積約67.94萬平方米。2025-2026年未來供應(yīng)(萬平方米)2025-2026年未來供應(yīng)(萬平方米)2024Q1-2025Q1平均有效租金變化24Q124Q224Q324Q4■平均有效租金(元/平方米/月)◆環(huán)比變化上海：兩項(xiàng)目入市空置率微升截至2025年第一季度末，上海非保稅高標(biāo)倉市場總存量為989.53萬平方米；空置率環(huán)比上升1.83個(gè)百分點(diǎn)至30.94%,有效租金環(huán)比下降6.53%至36.14元/平方米/月。本季，普洛斯臨舫松江物流園(二期)與熠躍嘉定產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期)建成入市，倉儲面積約為18.90萬平方米?？偞媪靠罩寐视行ё饨?89.53萬平方米環(huán)比上升1.83個(gè)百分點(diǎn)36.14元/平方米/月環(huán)比下降6.53%新增項(xiàng)目(萬平方米)建成時(shí)間普洛斯臨舫松江物流園(二期)松江區(qū)熠躍嘉定產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期)嘉定區(qū)2024Q1-2025Q1空置率變化WAREHOUSEINCLOUD近一年，上海非保稅高標(biāo)倉市場平均有效租金總體呈下降趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2025-2026年期間，合計(jì)新增供應(yīng)210.79萬平方米，主要集中浦東新區(qū)、松江區(qū)以及金山區(qū)等地。2025-2026年未來供應(yīng)區(qū)域分布(按面積)數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉數(shù)字研究院截至2025年第一季度末，珠三角城市群現(xiàn)有存量1756.42萬平方米；當(dāng)季空置率環(huán)比上升1.94個(gè)百分點(diǎn)至6.12%,平均有效租金環(huán)比下降0.27%至35.24元/平方米/月。未來兩年將面臨較大體量的新增供應(yīng)。2024Q1-2025Q1空置率變化2025-2026年未來供應(yīng)(萬平方米)2025-2026年未來供應(yīng)(萬平方米)2025數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉數(shù)字研究院2024Q1-2025Q1平均有效租金變化24Q124Q224Q324Q4■平均有效租金(元/平方米/月)◆環(huán)比變化◎2025.0450ycLtd.All截至2025年第一季度末，廣州非保稅高標(biāo)倉市場總存量為355.22萬平方米；空置率環(huán)比上升1.40個(gè)百分點(diǎn)至6.33%,有效租金基本持平，錄得39.07元/平方米/月。電商、三方物流以及快遞快運(yùn)在當(dāng)季需求表現(xiàn)活躍?？偞媪靠罩寐视行ё饨?9.07元/平方米/月DTAjg5V近一年，廣州非保稅高標(biāo)倉市場平均有效租金總體小幅下降。數(shù)據(jù)顯示，2025-2026年期間，合計(jì)新增供應(yīng)為654.33萬平方米，供應(yīng)量相對其現(xiàn)有存量較大。新增供應(yīng)主要集中增城區(qū)、花都區(qū)以及黃浦區(qū)等，其中增城區(qū)供應(yīng)占比超五成。2024Q1-2025Q1平均有效租金變化2024Q1-2025Q1平均有效租金變化2025-2026年未來供應(yīng)區(qū)域分布(按面積)白云區(qū)南沙區(qū)黃埔區(qū)增城區(qū)花都區(qū)4141■平均有效租金(元/平方米/月)◆環(huán)比變化數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉數(shù)字研究院2025.0450yctd.AlIRightsReserved聊聯(lián)數(shù)字研究院聊聯(lián)數(shù)字研究院截至2025年第一季度末，長江中游城市群現(xiàn)有存量1551.65萬平方米；當(dāng)季空置率基本持平，環(huán)比微升0.15個(gè)百分點(diǎn)至13.33%;有效租金環(huán)比降幅持續(xù)收窄，平均有效租金環(huán)比下降0.55%至16.99元/平方米/月。當(dāng)季有3個(gè)新增項(xiàng)目，位于武漢、南昌以及長沙，合計(jì)倉儲面積約為29.34萬平方米。2024Q1-2025Q1空置率變化24Q124Q224Q32025-2026年未來供應(yīng)(萬平方米)2025-2026年未來供應(yīng)(萬平方米)2026數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉數(shù)字研究院2024Q1-2025Q1平均有效租金變化24Q124Q224Q324Q4■平均有效租金(元/平方米/月)◆環(huán)比變化武漢：一項(xiàng)目入市空置率持續(xù)下降截至2025年第一季度末，武漢非保稅高標(biāo)倉市場總存量為737.78萬平方米；空置率持續(xù)下降，環(huán)比下降1.68個(gè)百分點(diǎn)至11.43%;平均有效租金環(huán)比基本持平，環(huán)比上升0.02%至16.23元/平方米/月。本季東百武漢東西湖物流園建成入市，倉儲面積約為7.19萬平方米。零售/批發(fā)業(yè)行業(yè)在該區(qū)域較為活躍?？偞媪靠罩寐视行ё饨瓠h(huán)比下降1.68個(gè)百分點(diǎn)環(huán)比基本持平新增項(xiàng)目(萬平方米)建成時(shí)間東西湖區(qū)2024Q1-2025Q1空置率變化DOTA.iMMM數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉數(shù)字研究院◎2025.0450ycLtd.AIRightsReserved近一年，武漢非保稅高標(biāo)倉市場平均有效租金降幅持續(xù)收窄。數(shù)據(jù)顯示，2025-2026年期間，合計(jì)新增供應(yīng)為63.93萬平方米，新增供應(yīng)位于東西湖區(qū)、黃陂區(qū)以及蔡甸區(qū)。2024Q1-2025Q1平均有效租金變化2025-2026年未來供應(yīng)區(qū)域分布(按面積)240124Q224Q324蔡甸區(qū)蔡甸區(qū)東西湖區(qū)黃皺區(qū)■平均有效租金(元/平方米/月)◆環(huán)比變化截至2025年第一季度末，成渝城市群現(xiàn)有存量1534.64萬平方米；當(dāng)季空置率環(huán)比下降1.30個(gè)百分點(diǎn)至8.91%;有效租金持續(xù)下降但降幅收窄，平均有效租金環(huán)比下降2.57%至17.94元/平方米/月。當(dāng)季有1個(gè)新增項(xiàng)目，位于重慶，倉儲面積約為5.33萬平方米。2024Q1-2025Q1空置率變化2024Q1-2025Q12024Q1-2025Q1空置率變化2025-2026年未來供應(yīng)(萬平方米)20252025-2026年未來供應(yīng)(萬平方米)202524Q224Q324Q4■平均有效租金(元/平方米/月)◆環(huán)比變化數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉數(shù)字研究院02025.0450ycLtd.AlL數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉數(shù)字研究院截至2025年第一季度末，成都非保稅高標(biāo)倉市場總存量為778.26萬平方米；空置率環(huán)比下降1.65個(gè)百分點(diǎn)至8.30%;有效租金環(huán)比下降3.33%至20.10元/平方米/月。三方物流、快遞快運(yùn)以及零售/批發(fā)業(yè)在該區(qū)域表現(xiàn)活躍?？偞媪靠罩寐视行ё饨?0.10元/平方米/月有效租金數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉數(shù)字研究院02025,0450yctd.All龍泉驛區(qū)等。2024Q1-2025Q1平均有效租金變化2025-2026年未來供應(yīng)區(qū)域分布(按面積)青白江區(qū)其他：西安空置率持續(xù)下行截至2025年第一季度末，西安非保稅高標(biāo)倉市場總存量為338.88萬平方米；空置率環(huán)比下降1.32個(gè)百分點(diǎn)至5.83%;有效租金基本持平，環(huán)比下降0.06%至23.26元/平方米/月?？爝f快運(yùn)、三方物流以及電商在該區(qū)域表現(xiàn)活躍。總存量空置率有效租金23.26元/平方米/月近一年，西安非保稅高標(biāo)倉市場平均有效租金降幅持續(xù)收窄。數(shù)據(jù)顯示，2025-2026年期間，合計(jì)新增供應(yīng)為2.25萬平方米，新增供應(yīng)位于灞橋區(qū)。2024Q1-2025Q1平均有效租金變化2025-2026年未來供應(yīng)區(qū)域分布(按面積)24Q124Q224Q324Q4■平均有效租金(元/平方米/月)◆環(huán)比變化數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉數(shù)字研究院02025.0450yctd.AllRightsReserved聊聯(lián)云色·2025-2026年，全國非保稅高標(biāo)倉市場或迎來近3,000萬平方米的新增供應(yīng)，考·2025-2026年，全國非保稅高標(biāo)倉市場或迎來近3,000萬平方米的新增供應(yīng)，考慮到當(dāng)前租賃市場的行情及經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性，部分高標(biāo)倉項(xiàng)目可能會選擇延期或暫緩開發(fā)?！?025-2026年，未來供應(yīng)主要集中在珠三角、長三角以及京津冀城市群。廣州、佛山、上海、嘉興與北京為前五大供應(yīng)區(qū)域，其中廣州新增供應(yīng)或超過600萬平方米。供應(yīng)·本季度，“以價(jià)促量”帶動市場去化，大部分省市普遍錄得空置率與有效·本季度，“以價(jià)促量”帶動市場去化，大部分省市普遍錄得空置率與有效租金雙降?！よb于今明兩年仍高企的新增供應(yīng)，京津冀、長三角以及珠三角城市群或?qū)⒊袎?/p>