達(dá)嘉維康：2024年年度報告

湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年年度報告全文湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年年度報告2025-022【2025-4-21】第一節(jié)重要提示、目錄和釋義），），湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年年度報告全文 -89- 湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年年度報告全文備查文件目錄（一）載有公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人、會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年年度報告全文釋義指指指指指指指指指指指指湖南長沙市芙蓉區(qū)達(dá)嘉同健醫(yī)療管理有限公司指指指指指指荷塘區(qū)漢方國藥鉆石店、蘆淞區(qū)熊炳記傳統(tǒng)藥號、天元區(qū)漢方國藥工大店、指指指指指指指大同市康爾福大藥房有限責(zé)任公司、大同市康爾福大藥房有限責(zé)任公司龍園分店、大同市康爾福大藥房有限責(zé)任公司應(yīng)仁堂藥店、大同市新森聯(lián)大藥房有限公司御東店、大同市新森聯(lián)大藥房有限公司、大同市新森聯(lián)大藥房有限公司華北星分公司、大同市康爾福大藥房有限責(zé)任公司柳港園分公司、大同市康誠大藥房有限責(zé)任公司、大同市平城區(qū)新森聯(lián)指指指指指銀川美合泰醫(yī)藥連鎖有限公司，系寧夏德立信醫(yī)藥有限指指指指指指指指指指指指指指指指指指廣義的“醫(yī)藥流通”是指醫(yī)藥產(chǎn)品從生產(chǎn)廠家到消費者（患者）的流轉(zhuǎn)過程；而在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈中，狹義的“醫(yī)藥流通”環(huán)節(jié)是連接上游醫(yī)藥生產(chǎn)廠家和藥品零售終端客戶的一項經(jīng)營活動，主要是指藥品流通企業(yè)從上游生產(chǎn)廠家采購藥品，然后出售給醫(yī)院、藥店等零售終端客戶的藥品流通過程（本報指憑執(zhí)業(yè)醫(yī)師或執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師開具的處方才可指不需憑執(zhí)業(yè)醫(yī)師或執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師開具的處方便指零售連鎖藥店的門店均由總部全資或控股開設(shè)，在總部的直接領(lǐng)導(dǎo)下實現(xiàn)統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一標(biāo)識、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一服務(wù)等“六統(tǒng)指城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險對患有惡性腫瘤、尿毒癥、肝腎移植術(shù)后、高血壓、冠心病等病情較重、病程較長、門診治療費用較大的特殊病種（含重大疾病、慢性病、罕見?。﹨⒈；颊邔嵭械拈T診醫(yī)療指即特殊病種門診服務(wù)，公司通過與湖南省、市各級醫(yī)療保險經(jīng)辦機構(gòu)簽訂特指DirecttoPatients，直接面對患者的銷售模式?；颊咴卺t(yī)院開取處方后，藥房根據(jù)處方以患者或家屬指定的時間和地點送藥上門，并且關(guān)心和追蹤患指社會基本醫(yī)療保險將納入醫(yī)保的藥品指定兩個渠道：即定點醫(yī)療機構(gòu)和定點指依托網(wǎng)絡(luò)傳輸，采用信息技術(shù)編程，在診療活動中填寫藥物治療信息，開具處方，并通過網(wǎng)絡(luò)傳輸至藥房，經(jīng)藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員審核、調(diào)配、核對、計指是人類輔助生殖技術(shù)（AssistedReproductiveTechnology，ART）的簡稱，指采用醫(yī)療輔助手段使不育夫婦妊娠的技術(shù)，包括人工授精和體外受指體外受精聯(lián)合胚胎移植技術(shù)（InVitroFertilization），又稱試管嬰兒，是指分別將卵子與精子取出后，置于試管內(nèi)使其受精，再將胚胎前體—受精卵指本報告除特別說明外，若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年年度報告全文第二節(jié)公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)HunanDajiaweikangPharmaceuticalIndustryCo.,湖南省長沙市岳麓區(qū)茯苓路30號無湖南省長沙市岳麓區(qū)茯苓路30號深圳證券交易所（http://www.s湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年年度報告全文湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年年度報告全文公司最近三個會計年度扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤孰低者均為負(fù)值，且最近一年審計上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)1、同時按照國際會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況公司報告期不存在按照國際會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報2、同時按照境外會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況公司報告期不存在按照境外會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報--湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年年度報告全文第三節(jié)管理層討論與分析2024年，醫(yī)藥流通行業(yè)從早期并購擴張階段轉(zhuǎn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，整體并購節(jié)奏顯著放緩。頭部企業(yè)集聚優(yōu)質(zhì)行業(yè)資源，通過“批零協(xié)同”、“工商協(xié)同”、“藥械協(xié)同”等多措并舉延伸供應(yīng)鏈布局，醫(yī)藥新零售、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、DTP超五千億元、5-10家超千億元的大型數(shù)字化、綜合性藥品流通企業(yè)，5-企業(yè)，100家左右智能化、特色化、平臺化的藥品供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)。藥品批發(fā)百強企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)市場總額98%全國積極推廣“一物一碼”藥品追溯體系，2024年4月份開始，國家醫(yī)保局多碼試點及應(yīng)用推廣情況。10月29日，國家醫(yī)保局通過線上直播的方式舉辦全國醫(yī)保藥品耗材追溯信息采集與應(yīng)用情況的發(fā)布活動。11月13日，國家醫(yī)保局又組織開展了加強藥品追溯碼醫(yī)保監(jiān)管應(yīng)用懇談活動，介紹藥品追溯碼的采集、應(yīng)用及監(jiān)管情況，并與國家藥監(jiān)局、行業(yè)內(nèi)協(xié)會代表、醫(yī)藥企業(yè)代表和醫(yī)保基金社會監(jiān)督員代表共同探討如何進一步加強藥品追溯體系的建設(shè)等相關(guān)問題。種種舉措將推動全產(chǎn)業(yè)鏈（生產(chǎn)、流通、終端）數(shù)據(jù)互通，消除信息孤島，提升藥品流通現(xiàn)代化水平，完善現(xiàn)代藥品流通體系，促進自政府工作報告首提“創(chuàng)新藥”之后，國務(wù)任務(wù)》也多次提及“創(chuàng)新藥”。2024年7月，國務(wù)院常務(wù)會議審議通過《全鏈家藥監(jiān)局印發(fā)《優(yōu)化創(chuàng)新藥臨床試驗審評審批試點工作方案》，針醫(yī)保局在醫(yī)保目錄調(diào)整中多次明確導(dǎo)向，新增的91種藥品中有90個為5年內(nèi)新上市品種，38個是“全球新”的創(chuàng)新藥，無論是比例還是絕對數(shù)量都創(chuàng)歷年新高。利好政策不斷，創(chuàng)《中華人民共和國藥品管理法》明確全面實行藥品上市許可持有人制度，強化藥品研制、生產(chǎn)、流通、使用全過程監(jiān)管，要求建立健全藥品追溯制度，鼓勵、引導(dǎo)藥品零售連鎖經(jīng)營，對藥品經(jīng)營和使用活動及其監(jiān)督管理提出新理念、新要求。同時，隨著“放管服”改革不斷深入，藥品經(jīng)營許可準(zhǔn)入管理進一步優(yōu)化調(diào)整。《藥品經(jīng)營和使用質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》則細(xì)化了藥品流通和使用環(huán)節(jié)的責(zé)任劃分，構(gòu)建了更嚴(yán)格的監(jiān)管框架，規(guī)范藥品批發(fā)、零售企業(yè)的準(zhǔn)入條件，監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的提升資質(zhì)門檻，加速了中小型藥店結(jié)構(gòu)性調(diào)整，而具備規(guī)模優(yōu)勢和數(shù)字化運營能力的大型連鎖企業(yè)聚焦專業(yè)化藥房服務(wù)及創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式升級的同時加快并購整合，促使藥品零4、藥品流通持續(xù)優(yōu)化供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，信息化及綜合服我國醫(yī)藥流通行業(yè)在市場規(guī)模不斷擴大的趨勢下，發(fā)展的規(guī)范與創(chuàng)新特征不斷凸顯，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步改革完善藥品生產(chǎn)流通使用政策的若干意見》提出整頓藥品流通秩序，推進藥品流通體制改革。另一方面，隨著醫(yī)改政策深入推出、“兩票制”的推行及帶量采購等一系列政策出臺，市場競爭壓力增強，對流通企業(yè)的運輸配送服務(wù)能力提出了更高要求。2024年，藥品批發(fā)企業(yè)持續(xù)完善縣、鄉(xiāng)、村三級藥品供應(yīng)與配送網(wǎng)絡(luò)，加快“渠道下沉、城鄉(xiāng)聯(lián)動”一體化發(fā)展，提升藥品供應(yīng)“最后一公里”服務(wù)能力；同時，企業(yè)也在積極探索信息化、智能化管理手段，以進一步提高供隨著藥品零售行業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展，特別是不斷擴大的專業(yè)化市場需求，未來專業(yè)藥房向多元化服務(wù)轉(zhuǎn)型將成為重要方向，這也是藥品零售業(yè)發(fā)展的機遇和突破口。隨著醫(yī)保談判藥品“雙通道”、醫(yī)保支付方式改革等政策的出臺，專業(yè)藥房作為承接處方外流的關(guān)鍵平臺，發(fā)展專業(yè)藥房已成為業(yè)內(nèi)重點的方向，專業(yè)藥房從傳統(tǒng)藥品銷售轉(zhuǎn)向“醫(yī)療支付協(xié)同者”角色，不僅能夠承擔(dān)傳統(tǒng)藥房功能，還積極融入數(shù)字化、智能化，開展慢病管理、健康監(jiān)測、康復(fù)訓(xùn)練等特色服務(wù)，具備“用藥指導(dǎo)+定期隨訪+醫(yī)保直付”一體化服務(wù)，將發(fā)揮重要的初級2024年，國家醫(yī)保局、國家衛(wèi)生健康委員會發(fā)布《關(guān)于完善醫(yī)藥集中帶量采購和執(zhí)行工作機制的通知》，進一步加強集采全流程管理，促進醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)藥企業(yè)遵循并支持集中帶量采購機制，履行“帶量”的核心要求，促進“采、供、用、報”有序銜接。通過規(guī)則精細(xì)化、品類多元化、獎懲制度化實現(xiàn)帶量采購常態(tài)化運行，核心矛盾從“降價”轉(zhuǎn)向“保質(zhì)、穩(wěn)供、促創(chuàng)新”。隨著帶量采購政策的持續(xù)深化與推進，醫(yī)藥行業(yè)正經(jīng)歷著顯著變革。未來，這一政策的應(yīng)用范圍將會持續(xù)拓展，其相關(guān)規(guī)則亦將趨于完善，同時信息化管理水平的提升也將為行業(yè)帶來更高的透明度和效率，推達(dá)嘉維康是一家集醫(yī)藥分銷、零售連鎖藥房、醫(yī)藥工業(yè)、生殖與遺傳專科技術(shù)服務(wù)于一體、全業(yè)態(tài)融合發(fā)展的現(xiàn)代醫(yī)藥企業(yè)。公司主要從事藥品、生物制品、醫(yī)療器械等產(chǎn)品的分銷及零售業(yè)務(wù)。公司以分銷為基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，通過批零一體化渠道優(yōu)勢大力發(fā)展專業(yè)藥房“新零售”模式，融合線上線下業(yè)務(wù)，逐步實現(xiàn)傳統(tǒng)的藥品流通服務(wù)向提供大病、慢病管理和臨床服務(wù)解決方案等多元化藥學(xué)服務(wù)轉(zhuǎn)型，構(gòu)筑起以數(shù)據(jù)為核心，開放共享的大健康生態(tài)體系。公司積極向醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)上游拓展，深入醫(yī)藥工業(yè)領(lǐng)域，拓寬業(yè)務(wù)范圍；向下整合連鎖藥房資源，不斷推進專業(yè)藥房的開發(fā)與升級。同時，在生殖醫(yī)院業(yè)務(wù)領(lǐng)域，積極引進國際化的醫(yī)療技術(shù)、治療模式和服務(wù)理念，拓展醫(yī)療服務(wù)能力，逐步形成了“全鏈布局醫(yī)35.05%；實現(xiàn)歸屬于上市公司所有者的凈利潤2,657.49萬元，較上年同期下降22.52%。截至報告期末，公司總資產(chǎn)公司的分銷業(yè)務(wù)由子公司達(dá)嘉醫(yī)藥開展。達(dá)嘉醫(yī)藥缺藥品承儲企業(yè)。達(dá)嘉醫(yī)藥的醫(yī)藥分銷以純銷模式為主，輔以調(diào)撥模式，建立了輻射湖南全省的分銷網(wǎng)絡(luò)，其銷售客戶達(dá)嘉醫(yī)藥經(jīng)營的藥品品規(guī)有一萬余種，在抗腫瘤藥、免疫調(diào)節(jié)用藥、心腦血管用藥、呼吸系統(tǒng)用藥、抗病毒用藥等新特藥的經(jīng)營方面獨具特色。達(dá)嘉醫(yī)藥目前已與江蘇恒瑞、正大天晴、信立泰、江蘇豪森、石藥集團、齊魯制藥、拜耳、勃林格殷格翰、輝瑞、安斯泰來、住友制藥等眾多國內(nèi)外知名藥企建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，并成為這些企業(yè)在此外，達(dá)嘉醫(yī)藥于2011年組建了湖南省急救藥品配送服務(wù)中心，配備了專業(yè)服務(wù)人員，實行24小時電話值班和調(diào)度配送，全過程冷鏈運輸，配送以抗蛇毒血清為主司在2024年通過鞏固省內(nèi)市場，深化與主要醫(yī)療機構(gòu)的合作，進轉(zhuǎn)型，智能化增效，形成行業(yè)內(nèi)具有多業(yè)態(tài)、多平臺等顯著特點的“批零一體化”、線上線下相結(jié)合的大健康綜合服務(wù)平臺。2024年度醫(yī)藥分銷業(yè)務(wù)收入221,393.36萬元，占營業(yè)收入的42.30%，分銷業(yè)務(wù)收入較上年同期下降金額為368家，北京26家，形成了以湖南為根基，向南方輻射，以收購的寧夏、山西連鎖藥房為北方支點，向周邊省份擴張的局面，在湖南省縱向下沉發(fā)展的基礎(chǔ)上，一體兩翼，向全國發(fā)展。公司積極通過“直營+并購+加盟”的拓展模式，聚焦拓展跨省級區(qū)域?qū)I(yè)藥房發(fā)展戰(zhàn)略的同時，積極推進連鎖藥店業(yè)務(wù)的拓展，快速推進跨區(qū)域發(fā)展，重點向核心省份擴張醫(yī)藥零售連鎖藥房網(wǎng)絡(luò)，通過優(yōu)化布局和深耕市場，增強市場占有率，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，為公司注入新的增長動力。截至目前，公司門店總數(shù)已達(dá)1,400余家，覆蓋湖南、寧夏、山西、海南和北京等地區(qū)，實施“下沉擴張+服務(wù)增值+數(shù)智化公司以經(jīng)營DTP藥房和“特門服務(wù)”藥房等專業(yè)藥房為特色，2016年成為湖黏性。2019年，公司通過《零售藥店經(jīng)營特殊疾病藥品服務(wù)規(guī)范》（“特藥店，并連續(xù)被評為優(yōu)秀DTP專業(yè)藥房。在藥事服務(wù)上積累了寶貴的經(jīng)驗，憑借著專業(yè)、全面的藥事服務(wù)，公司的處方藥業(yè)務(wù)快速發(fā)展。截至2024年12月31日，銷售DTP品規(guī)502個，疊加客流增加與元，較上年同期增長17.98%，雙通道藥房67家。2024年度醫(yī)藥零售業(yè)務(wù)收入269,190.31萬元，占營業(yè)收入的公司旗下目前擁有達(dá)嘉生物制藥、天濟草堂兩家制藥企業(yè)，構(gòu)建公司的醫(yī)藥工業(yè)體系。公司醫(yī)藥工業(yè)持續(xù)專注原創(chuàng)化學(xué)藥、創(chuàng)新中藥、首仿藥、大健康產(chǎn)品的研究開發(fā)，是“湖南省重點實驗室”“省級企業(yè)技術(shù)中心”“湖南省智能制造標(biāo)桿車間”“國家級高新技術(shù)企業(yè)”。截至目前，達(dá)嘉生物制藥擁有63個藥品生產(chǎn)批文，其中有6個全國獨家品種（含品規(guī)），納入國家醫(yī)保目錄品種20個，納入國家基本藥物目錄品種12個，OTC（非處方藥2個。主導(dǎo)產(chǎn)品有：小建中顆粒、五味安神顆粒、九味肝泰膠囊、小兒咽扁顆粒、新生化顆粒、阿奇霉素顆粒等；天濟產(chǎn)品進入國家醫(yī)保目錄。主導(dǎo)產(chǎn)品有：清熱散結(jié)膠囊、腦得生丸、障眼明膠囊、2024年公司進一步加大對醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)研發(fā)領(lǐng)域的投資力度，積極通過自主創(chuàng)新和科研設(shè)施建設(shè)來增強研發(fā)實力，依托商業(yè)渠道的強大動力，醫(yī)藥工業(yè)業(yè)務(wù)正邁向市場拓展的新階段，成為公司利潤增長的新動力源泉。未來公司充分發(fā)揮現(xiàn)有醫(yī)藥分銷業(yè)務(wù)優(yōu)勢與醫(yī)藥工業(yè)業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)向上游醫(yī)藥工業(yè)布局，實現(xiàn)優(yōu)勢互補和產(chǎn)業(yè)互動，逐步形成上下聯(lián)動的規(guī)公司下屬子公司嘉辰醫(yī)院正嚴(yán)格遵循“人類輔助生殖技術(shù)規(guī)范”的相關(guān)要求，積極地進行準(zhǔn)備與籌建工作，以確保在獲得人類輔助生殖許可資質(zhì)后，能夠順利開展輔助生殖業(yè)務(wù)。在過渡期間，醫(yī)院的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢，管理體系日臻成熟，各科室醫(yī)療服務(wù)項目相互融合，持續(xù)經(jīng)營并不斷提升服務(wù)質(zhì)量，為即將開展的新業(yè)務(wù)奠定了堅實的基二十年夯實批零一體產(chǎn)業(yè)鏈，公司通過向供應(yīng)鏈上下游延伸開展增值服務(wù)，增強與上游供應(yīng)商和下游客戶的合作黏性，提高核心競爭力。通過對分銷資源的整合，促進了批零業(yè)務(wù)的深度融合，打造了一個高效的經(jīng)營模式。公司的專業(yè)藥房不僅為處方藥提供了更廣闊的院外銷售渠道，還向患者提供了專業(yè)的藥學(xué)支持和便捷的配送服務(wù)，從而為終端消費者帶來了更多增值體驗，不僅提高了客戶忠誠度，還加強了與上游供應(yīng)商的合作關(guān)系。公司正在加大對院外產(chǎn)品開發(fā)力度，持續(xù)豐富經(jīng)營品種，擴大專業(yè)藥房經(jīng)營優(yōu)勢，推動上游分銷業(yè)務(wù)及下游零售業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。同時，公司持續(xù)創(chuàng)新服務(wù)模式，著力加強線上線下（O2O）業(yè)務(wù)的發(fā)展，通過與各類小程序、移動應(yīng)用以及第三方電商平臺的開售渠道，構(gòu)建了一個多元化的銷售網(wǎng)絡(luò)，以適應(yīng)不斷變化的市場動公司專業(yè)藥房經(jīng)過多年經(jīng)營，擁有扎實、系統(tǒng)的專業(yè)藥房運營管理體系，以及較高的藥學(xué)服務(wù)能力，收入貢獻占比逐年提升。公司于2002年開始經(jīng)營慢病藥房業(yè)務(wù)，是湖南省首家慢病管理服務(wù)經(jīng)驗并建立了一套完善的患者檔案數(shù)據(jù)系統(tǒng)，通過專業(yè)化服務(wù)與患者建立了長期合作黏性關(guān)系，使公司在慢病藥房的經(jīng)營方面擁有了顯著的市場優(yōu)勢。近幾年公司DTP業(yè)務(wù)飛速發(fā)展，2016年成為湖南省首批特藥協(xié)議藥房，2019年成為全國第一批DTP達(dá)標(biāo)藥店，并連續(xù)評為優(yōu)秀DTP專業(yè)藥房。未來，公司將進一步加深與藥品生產(chǎn)企業(yè)的深度戰(zhàn)略合作，進一步擴大市場及產(chǎn)品覆蓋范圍；提高對潛力新藥的開發(fā)力度，持續(xù)擴大品種優(yōu)勢；在省內(nèi)外拓展零售藥房業(yè)務(wù)，致力于為客戶提供更專業(yè)、全面的藥事服務(wù)。公司將持續(xù)集中專業(yè)藥房先發(fā)優(yōu)勢，不斷強化藥事服務(wù)能力，積極提升信息化、數(shù)字化服務(wù)體系化建設(shè)，精準(zhǔn)定位細(xì)分賽道，整合、構(gòu)建以患者為中心的“健公司通過開展“特門服務(wù)”藥房與DTP藥房業(yè)務(wù)，在藥事服務(wù)上積累了寶貴的經(jīng)驗，憑借著專業(yè)、全面的藥事服務(wù)，公司的處方藥業(yè)務(wù)快速發(fā)展。公司在已建立的藥事服務(wù)體系上，對藥事服務(wù)進行專業(yè)化管理與優(yōu)化。圍繞“以患者為本”，堅持定期對執(zhí)業(yè)藥師進行知識培訓(xùn)，更新執(zhí)業(yè)藥師的知識儲備，及時掌握新藥研發(fā)動態(tài)，通過定期的能力考核，有效提升藥師藥物治療和疾病管理能力；具備完善的處方審核體系、隨訪體系、冷鏈系統(tǒng)、配送系統(tǒng)等精細(xì)化管理；持續(xù)對接包括醫(yī)保平臺、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、商保平臺、電子處方平臺、供應(yīng)商平臺等多方資源，堅持以患者為本，完善公司深耕專業(yè)藥房二十余載，擁有扎實、系統(tǒng)的專業(yè)藥房運營管理體系，以及較高的藥學(xué)服務(wù)能力。目前，除湖南省外，公司已在寧夏、山西、海南等地開設(shè)零售藥房。在海南，公司設(shè)置分支機構(gòu)并開通醫(yī)保刷卡業(yè)務(wù)，成為海南醫(yī)保定點門店之一，為下一步持續(xù)增加藥房密度，快速復(fù)制專業(yè)藥房打下基礎(chǔ)。在北方市場，公司以寧夏的連鎖藥房為北方支點向周邊輻射，一體兩翼，通過“新建+并購+加盟”的拓展模式，逐步在山西等省份建立了市場據(jù)點，加速了全國布局的步伐。公司不斷聚焦拓展服務(wù)范圍，持續(xù)推進和提升門店網(wǎng)絡(luò)覆蓋的深度和廣度，提高公司區(qū)域市場占有率，增強公司首次公開發(fā)行股票募投項目“達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地項目”的建成，依托“智能化倉儲硬件+數(shù)字化系統(tǒng)”技術(shù)，跨部門共享“人、機、物”數(shù)據(jù)，實現(xiàn)藥品“入、存、出”流程一體化，大幅提升了公司產(chǎn)品的存儲能力、分揀能力和物流配送效率，并且有效緩解因業(yè)務(wù)持續(xù)增長所帶來的倉儲物流場地不足的問題，進一步鞏固和提升公司在醫(yī)藥行公司旗下目前擁有達(dá)嘉生物制藥、天濟草堂兩家制藥企業(yè)，構(gòu)建公司的醫(yī)藥工業(yè)體系。專注原創(chuàng)化學(xué)藥、創(chuàng)新中藥、首仿藥、大健康產(chǎn)品的研究開發(fā)。公司充分發(fā)揮現(xiàn)有醫(yī)藥分銷業(yè)務(wù)優(yōu)勢與醫(yī)藥工業(yè)業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)向上游醫(yī)藥工業(yè)布局，實現(xiàn)優(yōu)勢互補和產(chǎn)業(yè)互動，逐步形成上下聯(lián)動的規(guī)?；t(yī)藥產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)體系，完善產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。通過發(fā)揮公司商業(yè)渠道優(yōu)勢，加快公司旗下工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品在全國范圍醫(yī)藥終端的布局。在醫(yī)藥終端重點培養(yǎng)推廣公司工業(yè)企業(yè)自產(chǎn)品牌，以終端市場為導(dǎo)向優(yōu)化品種規(guī)格和包裝，快速提高銷量。同時打造強有力的全國營銷團隊，實現(xiàn)工業(yè)板塊銷售規(guī)模持續(xù)穩(wěn)1、概述2024年，公司嚴(yán)格按照年度經(jīng)營計劃，積極貫徹實施董事會戰(zhàn)略部署，確保公司保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。在公司管理層的帶領(lǐng)下，通過多元化的經(jīng)營策略，靈活應(yīng)對外部環(huán)境的變動，實現(xiàn)了全面、穩(wěn)步的發(fā)展。通過持續(xù)深化精細(xì)化管湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年年度報告全文理，形成了三大增長點：一是繼續(xù)深化醫(yī)院分銷的市場地位，募投項目“達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地項目”竣工投產(chǎn)顯著優(yōu)化了供應(yīng)鏈體系，在降低運營成本的同時強化了醫(yī)藥流通領(lǐng)域的核心競爭力；二是以連鎖藥店為載體，繼續(xù)聚焦專業(yè)藥房的建設(shè)與發(fā)展，2024年業(yè)務(wù)規(guī)模與市場占有率同步提升，構(gòu)建起新的業(yè)績增長點；三是上游醫(yī)藥工業(yè)的協(xié)同效應(yīng)進一步增強，逐步鋪開的全國銷售渠道為工業(yè)板塊發(fā)展提供了強力支撐。通過全產(chǎn)業(yè)鏈的有機整合，公司成功構(gòu)建起覆蓋醫(yī)藥流通、批發(fā)、零售終端與工業(yè)生產(chǎn)的聯(lián)動發(fā)展格局，進一步鞏固了作為全業(yè)態(tài)醫(yī)藥企業(yè)的行業(yè)地位。2024年公司實現(xiàn)2、收入與成本湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年年度報告全文無1客戶一2345--湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年年度報告全文1供應(yīng)商一2345--3、費用4、研發(fā)投入磷酸奧司他韋被《流行性感冒治療指公司中外制藥株式會社研發(fā)，公司于湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年年度報告全文阿托伐他汀的固定復(fù)方制劑，由Schering-PloughCorp（先靈引起的支氣管炎、肺炎等下呼吸道感染，皮膚和軟組織感染以及急性中耳94669湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年年度報告全文公司研發(fā)人員人數(shù)增加，由2023年的19人增加到36人，研發(fā)人員增長89.47%，主要原因是公司新增藥品研發(fā)項目同步增加研發(fā)人員。2024年公司未完成的仿制藥研發(fā)項目有3個，分別為：《磷酸奧司他韋干糖漿藥學(xué)及生物等效性的研究》，《沙庫巴曲纈沙坦鈉片藥學(xué)及生物等效性研究》，《依折麥布阿托伐他汀鈣片藥學(xué)及生物等效性研究》。2024年公司新增加研發(fā)項目有5個，《諾氟沙星膠囊（規(guī)格：0.1g）藥學(xué)及人體生物等效性研究》及《諾氟沙星原料藥學(xué)研究》，《經(jīng)典名方半夏瀉新顆?；鶞?zhǔn)樣品開發(fā)》，《經(jīng)典名方附子顆?；鶞?zhǔn)樣品開發(fā)》，《經(jīng)典名方黃芪桂枝五物顆?；鶞?zhǔn)樣品開發(fā)》。研發(fā)人員的增加，將有利于提高工作效率，提升研發(fā)能力5、現(xiàn)金流（2）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比減少13.88%，主要系本期收回并購單位意向金，智能物流園的建設(shè)支付減（4）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額同比減少200.2%，主要是本期投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額小于籌資活動產(chǎn)生的報告期內(nèi)公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量與本年度凈利潤存在重大否否否否1、資產(chǎn)構(gòu)成重大變動情況2、以公允價值計量的資產(chǎn)和負(fù)債益動值動3、截至報告期末的資產(chǎn)權(quán)利受限情況湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年年度報告全文2023年9月27日，公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司長沙湘江支行簽訂《最高額權(quán)利質(zhì)押合同》，公司以持有的湖南天濟草堂股份有限公司85.7143%的股權(quán)作為質(zhì)押物為借款提供質(zhì)押擔(dān)保。截至2024年12月31日，上述股權(quán)質(zhì)押2023年6月21日，公司與中國銀行股份有限公司長沙市開福支行簽訂《質(zhì)押合同》，公司以持有的寧夏德立信醫(yī)藥有限責(zé)任公司的51%的股權(quán)作為質(zhì)押物為借款提供質(zhì)押擔(dān)保。截至2024年12月31日,上述股權(quán)質(zhì)押合同項下行簽訂《最高額質(zhì)押合同》，寧夏德立信醫(yī)藥有限責(zé)任公司以持有的銀川美合泰醫(yī)藥連鎖有限公司股權(quán)1,101萬股作為湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年年度報告全文七、投資狀況分析1、總體情況報告期投資額（元）上年同期投資額（元）變動幅度440,924,659.29541,949,400.00-18.64%2、報告期內(nèi)獲取的重大的股權(quán)投資情況單位：元被投資稱投資金額截至資產(chǎn)負(fù)債表日的進展情況預(yù)計收益本期投資盈虧披露索引（如有）326,001,022.0051.00%劉紅明34,437,572.0021,982,347.78否日巨潮資訊網(wǎng)（info.）披露的《關(guān)于收購山西思邁樂藥業(yè)連鎖有限公51%股權(quán)的公告》（公告編號：2023-068）30,240,000.0060.00%3,355,000.007,518,251.62否64,929,465.0465.00%彭敏、李炯、李奕等5,030,000.00-1,314,673.62否----421,170,487.04------------42,822,572.0028,185,925.78------湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年年度報告全文3、報告期內(nèi)正在進行的重大的非股權(quán)投資情況4、金融資產(chǎn)投資公司報告期不存在證券投資。公司報告期不存在衍生品投資。5、募集資金使用情況（1）募集資金總體使用情況單位：萬元募集年份募集方式證券上市募集資金募集資金凈額（1）本期已使用募集資用募集資報告期末募集資金使用比例（3）=（2）/報告期募集資額額比例額募集資金用途及去向湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年年度報告全文2021年首次公開63,861.8956,946.9915,266.6454,367.8795.47%030,00052.68%3,881.7存放于募集資金專戶0----63,861.8956,946.9915,266.6454,367.8795.47%030,00052.68%3,881.7--0募集資金總體使用情況說明經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(證監(jiān)許可(2021)3367號)核準(zhǔn)，公司于2021年12月向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票51,626,425股，每股發(fā)行價格為人民幣12.37元，募集資金總額為63,861.89萬元,根據(jù)有關(guān)規(guī)定，扣除發(fā)行費用人民幣6,914.89萬元(不含稅)后，募集資金凈額為56,946.99萬元。該募集資金已于2021年12月到賬。上述資金到賬情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)天健驗(2021)2-52號《驗資報告》驗證。公司已設(shè)立了幕集資金專項賬戶，并與開戶銀行、保薦機構(gòu)簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。截至2024年12月31日，公司累計已使用募集資金總額54,367.87萬元，尚未使用募集資金總額3,881.70萬元，實際結(jié)余募集資金(含利息收入凈額以及尚未支付的發(fā)行費用)19,022.81萬元，均存放于募集資金專用賬戶。尚未使用的募集資金總額與實際結(jié)余募集資金的差異系截至2024年12月31日，公司尚未支付和置換預(yù)先投入的發(fā)行費用10.19萬元，具體內(nèi)容詳見公司于2025年4月21日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《2024年度募集資金年度存放與使用情況的專項報告》。（2）募集資金承諾項目情況單位：萬元融資項目證券上向變更項募集資金承諾投資總額調(diào)整后投資總額(1)本報告期投入金額截至期末累計投入金額截至期末投資進度(3)=(2)/(1)狀態(tài)日期截止報告期末累計實現(xiàn)的效益化承諾投資項目連鎖藥房拓展項目2021年日否6,004.644,643.144,643.14100.00%日783.12412.78是否智能物流2021年日是30,000用否達(dá)嘉維康基地項目2021年日是30,00012,241.9130,000100.00%日用否償還銀行2021年日否100.00%日用否永久性補充流動資金2021年日否1,406.711,406.711,406.71100.00%用否承諾投資項目小計--51,004.6451,049.8513,648.6251,049.85----783.12412.78----超募資金投向達(dá)嘉維康基地項目2021年日否4,242.354,242.351,618.021,618.0238.14%日用否補充流動資金（如有）--100.00%----------超募資金投向小計--5,942.355,942.351,618.023,318.02----------56,946.9956,992.215,266.6454,367.87----783.12412.78----分項目說明未達(dá)到計劃進度、預(yù)計收益的情況和原因（含“是項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明超募資金的金額、用途及使用進展情況2022年1月12日，本公司第三屆董事會第九次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意本公司使用部分超募資金1,700.00萬元補充永久流動資金。2022年1月28日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。2022年10月24日，公司第三屆董事會第十五次會議、第三屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途、調(diào)整投資總額、實施地點及使用剩余超募資金向全資子公司提供借款實施募投項目的議案》。2022年11月10日公司召開2022年第三次臨時股東大會會議，審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途、調(diào)整投資總額、實施地點及使用剩余超募資金向全資子公司提供借款實施募投項目的議案》，同意本次變更部分募集資金用途、調(diào)整投資總額、實施地點及使用剩余超募資金向全資子公司提供借款實施募投項目，尚未使用的超募資金4,242.35萬元用于新募投項目“達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地項目”。募集資金投資項目實施地點變更情況達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地項目由全資子公司湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥有限公司（以下簡稱達(dá)嘉醫(yī)藥）通過競拍方式獲得新的土地使用權(quán)，并在該地塊上建設(shè)新募投項目。募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況原募集資金投資項目“智能物流中心項目”變更為“達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地項目”募集資金投資項目先期投入及置換情況2022年1月12日，公司召開第三屆董事會第九次會議，審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金3,882.33萬元及已支付發(fā)行費用的自籌資金769.81萬元（不含增值稅），共計4,652.14萬元。上述以自籌資金預(yù)先投入募投項目情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)進行了專項審核，并由其出具《關(guān)于湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2021〕2-456號）。用閑置募集資金暫時補充流動資金情況項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因“連鎖藥房拓展項目”實際投資總額與承諾存在差異，該項目已建設(shè)完畢，達(dá)到預(yù)計可使用狀態(tài)，并于2023年12月完成結(jié)項。該項目承諾投資總額6,004.64萬元，實際共使用募集資金4,643.14萬元，差異原因系在募投項目建設(shè)實施過程中，公司遵守募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，從項目實際情況出發(fā)，本著合理、節(jié)約、有效的原則，在保證項目質(zhì)量的前提下，審慎使用募集資金，對各個環(huán)節(jié)的費用實現(xiàn)嚴(yán)格控制、監(jiān)督和管理，合理降低了項目相關(guān)成本和費用，提高了募集資金使用效率，因此募集資金產(chǎn)生了節(jié)余。尚未使用的募集資金用途及去向截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集資金余額為3,881.70萬元（包括銀行存款利息、未支付發(fā)行費用），均存放于公司募集資金專用賬戶。募集資金暫未使用完畢，募集資金存入專戶，實行?？顚Ｓ?。募集資金使用及披露中存在的問題或其他（3）募集資金變更項目情況單位：萬元募集方式變更后的項目對應(yīng)的原承諾項目變更后項目擬投入募集資金總額(1)本報告期實截至期末實金額(2)截至期末投資進度(3)=(2)/(1)項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期是否達(dá)到預(yù)計效益變更后的項目可行性是否發(fā)生重大變化達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地項目智能物流中34,242.3513,859.9331,618.0292.34%0否------34,242.3513,859.9331,618.02----0----變更原因、決策程序及信息披露情況說明(分具體項目)結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展以及產(chǎn)品市場需求情況，為了提高募集資金使用效率和募集資金投資回報，擬將原募集資金投資項目“智能物流中心項目”（以下簡稱原募投項目）變更為“達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地項目”（以下簡稱新募投項目），新募投項目擬由全資子公司達(dá)嘉醫(yī)藥通過競拍方式獲得新的土地使用權(quán)，并在該地塊上建設(shè)新募投項目，新募投項目投資總額為40,882.00萬元，較原募投項目投資總額增加10,882.00萬元。新募投項目擬使用募集資金34,242.35萬元（包含原募投項目使用的募集資金30,000.00萬元和尚未使用的超募資金4,242.35萬元），新募投項目所需資金差額部分將通過公司自籌資金補足。2022年10月24日，公司召開了第三屆董事會第十五次會議、第三屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途、調(diào)整投資總額、實施地點及使用剩余超募資金向全資子公司提供借款實施募投項目的議案》，且經(jīng)2022年11月10日召開的2022年第三次臨時股東大會會議審議通過。未達(dá)到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因(分具體項目)達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地項目不直接產(chǎn)生收入，項目建設(shè)完成后，將大幅提升公司產(chǎn)品的存儲能力、分揀能力和物流配送效率，項目經(jīng)濟效益需要結(jié)合公司整體效益測算。變更后的項目可行性發(fā)生重大變化湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年年度報告全文八、重大資產(chǎn)和股權(quán)出售1、出售重大資產(chǎn)情況公司報告期未出售重大資產(chǎn)。2、出售重大股權(quán)情況九、主要控股參股公司分析主要子公司及對公司凈利潤影響達(dá)10%以上的參股公司情況單位：元主要業(yè)務(wù)注冊資本湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥有限公司從事藥品、生物制品、醫(yī)療器械等產(chǎn)330,200,005.003,228,585,874.261,026,389,335.262,801,900,605.0128,086,017.7117,236,794.73寧夏德立信醫(yī)藥有限責(zé)任公司8,000,000.00506,731,470.7072,317,683.53478,531,987.8026,894,231.6324,407,990.24湖南天濟草堂制藥股份有限公司70,000,000.00350,261,865.91199,299,523.68148,458,663.9241,129,911.1231,410,260.04達(dá)嘉維康生物制藥有限公司213,150,000.00395,504,046.40178,718,022.7861,565,080.50-14,719,242.05-14,832,397.47湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年年度報告全文山西思邁樂藥業(yè)連鎖有限公司45,000,000.00377,228,194.4473,088,298.13747,502,591.1529,492,050.1321,950,883.73報告期內(nèi)取得和處置子公司的情況報告期內(nèi)取得和處置子公司方式對整體生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績的影響山西思邁樂藥業(yè)連鎖有限公司股權(quán)收購全國連鎖藥房布局北京正濟堂藥品連鎖超市有限責(zé)任公司股權(quán)收購全國連鎖藥房布局湖南達(dá)嘉維康仁康泰大藥房連鎖有限公司無重大影響新化達(dá)嘉維康太安藥房有限公司無重大影響主要控股參股公司情況說明2024年，公司秉承“新建+并購+加盟”的拓展模式，著力深耕跨省級區(qū)域?qū)I(yè)藥房發(fā)展戰(zhàn)略，在全國范圍內(nèi)實現(xiàn)市場占有率快速提升。公司收購了山西思邁樂藥業(yè)連鎖有限公司，以此鞏固了以2022年所收購寧夏連鎖為核心的北方市場支點，并向周邊省份輻射拓展,依托湖南省的縱向深耕，形成“一體兩翼”的發(fā)展格局。設(shè)立全資子公司達(dá)嘉維康醫(yī)藥（香港）有限公司,利用香港的區(qū)位優(yōu)勢，加強公司與國際市場的交流與合作。同時設(shè)立全資子公司湖南達(dá)嘉維康再生醫(yī)學(xué)研究院有限公司，加強公司在醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展力度，聯(lián)動公司旗下子公司嘉辰醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)板塊，為公司多元化發(fā)展提供支持。未來公司將把握醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機遇，切實提升公司的可持續(xù)發(fā)展能力和綜合競爭力，鞏固市場地位，為客戶提供更加全面和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年年度報告全文十、公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況十一、公司未來發(fā)展的展望（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略1、以新建、并購等方式擴展連鎖藥房建設(shè)公司在全國形成了以湖南為根基，在省內(nèi)縱向下沉發(fā)展的同時，向全國不斷布局發(fā)展的策略。在南方市場，公司在海南省通過自建＋并購模式快速拓展門店的模式。在北方市場，公司以寧夏、山西收購的連鎖藥房為北方支點，向周邊省份擴張，一體兩翼，通過“新建+并購+加盟”的拓展模式向全國發(fā)展。公司不斷聚焦拓展服務(wù)范圍，持續(xù)推進和提升門店網(wǎng)絡(luò)覆蓋的深度和廣度，提高公司區(qū)域市場占有率，增強公司在行業(yè)內(nèi)的品牌影響力和市場競爭力。2、以連鎖藥店為基礎(chǔ)，打造全國專業(yè)藥房新模式以傳統(tǒng)社區(qū)藥房為轉(zhuǎn)型目標(biāo)，為周邊客戶提供專業(yè)藥學(xué)服務(wù)，通過引入智能醫(yī)療設(shè)備，將客戶健康數(shù)據(jù)與藥店信息平臺、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院實時連通，提供個性化健康綜合服務(wù)解決方案。持續(xù)集中專業(yè)藥房先發(fā)優(yōu)勢，不斷強化藥事服務(wù)能力，線上線下一體化，通過處方流轉(zhuǎn)、在線問診、智能配送，構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)＋醫(yī)藥”生態(tài)。不斷探索新技術(shù)通過AI技術(shù)與大數(shù)據(jù)的管理，積極提升信息化、數(shù)字化服務(wù)體系建設(shè)。拓展健康消費場景，精準(zhǔn)定位細(xì)分賽道，專注銀發(fā)經(jīng)濟，提供居家養(yǎng)老服務(wù)，構(gòu)建以患者為中心的“健康服務(wù)樞紐”。3、完善倉儲物流體系，提升響應(yīng)服務(wù)能力公司運用達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地項目，依托“智能化倉儲硬件+數(shù)字化系統(tǒng)”技術(shù)，跨部門共享“人、機、物”數(shù)據(jù)，實現(xiàn)藥品“入、存、出”流程一體化，極大地提升公司倉儲、分揀及配送能力，優(yōu)化物流體系結(jié)構(gòu)，有效解決公司近年因業(yè)務(wù)快速擴張而導(dǎo)致的倉儲物流場地不足的問題，實現(xiàn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃。4、持續(xù)創(chuàng)新服務(wù)模式，發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”處方藥零售公司持續(xù)創(chuàng)新服務(wù)模式，著力加強線上線下（O2O）業(yè)務(wù)的發(fā)展，通過與各類小程序、移動應(yīng)用以及第三方電商平臺的開展合作，擴大銷售渠道，構(gòu)建多元化的銷售網(wǎng)絡(luò)。同時，公司與更多醫(yī)療機構(gòu)合作，搭建互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院+處方流轉(zhuǎn)共享平臺，通過醫(yī)院、醫(yī)保和藥店三方信息的互聯(lián)互通，促進處方在醫(yī)院和藥店之間流轉(zhuǎn)，提供更全面的藥品信息及會員健康管理服務(wù)。5、圍繞主業(yè)積淀，賦能醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展公司將基于服務(wù)公立醫(yī)院多年積累的行業(yè)積淀，一方面通過引進國際化的醫(yī)療技術(shù)治療模式和服務(wù)理念為醫(yī)院的業(yè)務(wù)模式拓展及經(jīng)營策略不斷賦能，積極申請?？漆t(yī)院評審，為取得人類輔助生殖技術(shù)執(zhí)業(yè)許可夯實基礎(chǔ)。另一方面，依托達(dá)嘉維康再生醫(yī)學(xué)研究院，通過與高校、醫(yī)院等科研機構(gòu)合作，聚焦再生醫(yī)學(xué)在疾病診斷、治療等關(guān)鍵領(lǐng)域產(chǎn)品與技術(shù)的開發(fā)，實現(xiàn)公司在再生醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的科研創(chuàng)新與臨床轉(zhuǎn)化，打造優(yōu)質(zhì)的再?醫(yī)學(xué)?產(chǎn)?。6、立足醫(yī)藥工業(yè)板塊，搭建全國銷售團隊，打造自主研發(fā)核心產(chǎn)品公司持續(xù)加大對旗下子公司的研發(fā)投入，培育中藥、創(chuàng)新藥專業(yè)研發(fā)團隊，搭建科研平臺提高公司研發(fā)能力，豐富公司產(chǎn)品種類，對現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)及工藝升級改造，全面提高產(chǎn)品品質(zhì)、性能，增強產(chǎn)品市場競爭力。同時，公司通過引進行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀市場銷售團隊，充分發(fā)揮公司商業(yè)渠道優(yōu)勢，不斷優(yōu)化自主產(chǎn)品在全國市場的布局，基于公司現(xiàn)有的醫(yī)藥供應(yīng)鏈平臺，與醫(yī)藥工業(yè)布局相互協(xié)同整合，提升公司的綜合服務(wù)能力。（二）可能面對的風(fēng)險及應(yīng)對措施1、市場競爭加劇的風(fēng)險及應(yīng)對措施近年來，隨著醫(yī)保改革進一步推進，國家醫(yī)保談判、集采等政策的不斷出臺導(dǎo)致藥品價格下降幅度較大，行業(yè)隨之產(chǎn)生了對應(yīng)變革，整合態(tài)勢明顯。大型連鎖醫(yī)藥企業(yè)之間的競爭進一步加劇，公司發(fā)展面臨各大醫(yī)藥企業(yè)擴張帶來的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。同時“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的推行，又促進醫(yī)藥線上業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，除了傳統(tǒng)醫(yī)藥流通企業(yè)之外，跨區(qū)域醫(yī)藥電商平臺、GPO平臺、第三方醫(yī)藥物流等企業(yè)借助自身數(shù)字化、信息化等資源優(yōu)勢也入局競爭，市場競爭格局進一步復(fù)雜應(yīng)對措施：公司深刻洞察醫(yī)藥流通行業(yè)的發(fā)展趨勢，抓住行業(yè)快速發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級帶來的巨大發(fā)展空間與機遇。在醫(yī)藥流通業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司不斷拓展銷售渠道，提升醫(yī)藥供應(yīng)鏈效率，通過向供應(yīng)鏈上下游延伸開展增值服務(wù)，有效整合上下游資源，滿足供應(yīng)商和客戶的深度需求，進一步提升分銷業(yè)務(wù)市場份額。公司充分發(fā)揮批零一體化經(jīng)營優(yōu)勢，在省內(nèi)外合理布局零售藥房，重點推進專業(yè)藥房的發(fā)展，不斷提高藥事服務(wù)的專業(yè)化、精細(xì)化程度；持續(xù)創(chuàng)新服務(wù)模式，搭建互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院+處方流轉(zhuǎn)共享平臺，加強線上線下業(yè)務(wù)（O2O）的融合；為患者提供個性化健康管理方案，提供全方位健康管理服務(wù)，打造以患者為本，以數(shù)據(jù)為紐帶的開放共享的大健康生態(tài)圈。2、業(yè)務(wù)區(qū)域過于集中以及跨區(qū)域發(fā)展的風(fēng)險及應(yīng)對措施公司醫(yī)藥連鎖零售業(yè)務(wù)、醫(yī)藥分銷業(yè)務(wù)目前主要在湖南省內(nèi)開展。公司主營業(yè)務(wù)的區(qū)域性特征明顯，公司存在較大程度依賴湖南省市場的風(fēng)險。公司已經(jīng)在寧夏、海南等地區(qū)設(shè)立子公司及分支機構(gòu)，跨區(qū)域經(jīng)營可能存在不確定性。應(yīng)對措施：公司在全國形成了以湖南省為根基，在省內(nèi)縱向下沉發(fā)展的同時，向全國不斷布局發(fā)展的策略。在南方市場，公司在海南省通過自建＋并購模式快速拓展門店的模式。在北方市場，公司以寧夏、山西收購的連鎖藥房為北方支點，向周邊省份擴張，一體兩翼，通過“新建+并購+加盟”的拓展模式向全國發(fā)展。公司不斷聚焦拓展服務(wù)范圍，持續(xù)推進和提升門店網(wǎng)絡(luò)覆蓋的深度和廣度，提高公司區(qū)域市場占有率，增強公司在行業(yè)內(nèi)的品牌影響力和市場競爭力。3、新舊產(chǎn)業(yè)融合風(fēng)險及應(yīng)對措施公司所處的藥品流通行業(yè)屬于相對傳統(tǒng)、成熟的行業(yè)，為適應(yīng)轉(zhuǎn)型升級對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的變革，公司通過設(shè)立合資公司和收購的方式，布局醫(yī)藥工業(yè)領(lǐng)域進入制藥產(chǎn)業(yè)。如果公司未來不能實現(xiàn)現(xiàn)有業(yè)務(wù)與制藥產(chǎn)業(yè)及流通渠道銷售的較好融合，將給公司的市場競爭力和經(jīng)營業(yè)績帶來不利影響。應(yīng)對措施：通過新設(shè)及并購優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)方式，不斷提高產(chǎn)能和自動化、智能化水平；不斷加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品市場競爭力；引進業(yè)內(nèi)優(yōu)秀銷售團隊，優(yōu)化產(chǎn)品銷售布局，推動公司醫(yī)藥工業(yè)領(lǐng)域與其他領(lǐng)域的輪動協(xié)調(diào)整合，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。4、公司并購與投資效果不達(dá)預(yù)期風(fēng)險及應(yīng)對措施公司緊緊圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)，為提升自身整體競爭力以及市場規(guī)模，開展了多次針對醫(yī)藥零售標(biāo)的和醫(yī)藥工業(yè)標(biāo)的的并購與投資，該等并購為公司鞏固提升自身競爭實力、完善產(chǎn)業(yè)鏈等起到重要的作用。但由于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場變化等存在一定的不確定性，在投資、并購的過程中可能會出現(xiàn)收購整合不成功、無法實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)、收購項目本身的承諾利潤無法實現(xiàn)等方面的風(fēng)險，導(dǎo)致公司并購與投資效果不達(dá)預(yù)期，從而影響公司的整體經(jīng)營業(yè)績。同時并購重組也帶來了一定的商譽，能否有效地整合資源、發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，對公司的管理能力和整合能力帶來了新的挑戰(zhàn)。應(yīng)對措施：公司引入第三方審計、法律顧問等，確保并購標(biāo)的符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和盈利預(yù)期。優(yōu)化并購策略與選擇標(biāo)的，聚焦于與公司主業(yè)高度協(xié)同的企業(yè)，優(yōu)先選擇能夠補充產(chǎn)業(yè)鏈、拓展市場份額、提升核心競爭力的標(biāo)的。對并購標(biāo)的設(shè)定業(yè)績對賭或回購機制，降低盈利不達(dá)標(biāo)的風(fēng)險。加強并購后的整合管理，制定詳細(xì)的整合計劃，確保管理、品牌、渠道、供應(yīng)鏈、信息系統(tǒng)等方面的順利融合。通過并購后優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，確保公司財務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。公司將基于嚴(yán)格的內(nèi)控管理制度，持續(xù)對相關(guān)資產(chǎn)進行嚴(yán)格的減值測試。同時，公司也將不斷加強對相關(guān)資產(chǎn)的經(jīng)營管理，推進相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展，努力避免商譽減值的風(fēng)險。湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年年度報告全文十二、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表接待時間接待地點接待對象談?wù)摰闹饕{(diào)研的基本情況索引價值在線(https://www.ir-/)網(wǎng)絡(luò)互動參與公司上業(yè)績說明會的投資者行業(yè)政策、公司發(fā)展情況、2023年度業(yè)績具體詳情內(nèi)容詳見于2024年4()上披露的《301126達(dá)嘉維康投資者關(guān)系管理信息20240429》公司經(jīng)營情況以及未來發(fā)展趨勢、具體詳情內(nèi)容詳見于2024年9()上披露的《301126達(dá)嘉維康投資者關(guān)系管理信息20240903》全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動平臺”(https://ir.p5w.n參與湖南轄者網(wǎng)上集體接待日的投公司經(jīng)營情況以及未來發(fā)展趨勢()上披露的《301126達(dá)嘉維康投資者關(guān)系管理信息20241010》十三、市值管理制度和估值提升計劃的制定落實情況公司是否制定了市值管理制度。公司是否披露了估值提升計劃。十四、“質(zhì)量回報雙提升”行動方案貫徹落實情況公司是否披露了“質(zhì)量回報雙提升”行動方案公告。湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年年度報告全文第四節(jié)公司治理一、公司治理的基本狀況報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和其他有關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全公司內(nèi)部管理和控制制度，努力做好信息披露工作及投資者關(guān)系管理。截至報告期末，公司治理結(jié)構(gòu)的實際情況符合中國證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件的要求。1、關(guān)于股東與股東大會公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司股東大會規(guī)則》等規(guī)定的要求召集、召開股東大會，平等對待所有股東，特別是保證中小股東享有平等地位，并盡可能為股東參加股東大會提供便利。在《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》中明確規(guī)定了股東大會的召集、召開及表決程序、股東的參會資格和對董事會的授權(quán)原則等，董事會在報告期內(nèi)做到認(rèn)真審議并安排股東大會的審議事項等。2、關(guān)于公司與控股股東公司按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定正確處理與控股股東的關(guān)系。本公司控股股東依法行使其權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)，不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非正常占用公司資金的情況及違規(guī)擔(dān)保情況，未損害公司及其他股東的利益。公司具有自主經(jīng)營能力，在業(yè)務(wù)、人員、資金、財務(wù)等方面均獨立于控股股東，公司董事會、監(jiān)事會和內(nèi)部機構(gòu)能夠按照各自的議事規(guī)則和規(guī)章制度獨立運作，各司其職。3、關(guān)于董事與董事會公司在《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》中規(guī)定規(guī)范、透明的董事選聘程序，并嚴(yán)格執(zhí)行。公司董事會設(shè)董事7名，其中獨立董事3名，董事會的人數(shù)及人員構(gòu)成符合法律法規(guī)和《公司章程》的要求。各位董事能夠依據(jù)規(guī)定開展工作，勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)和義務(wù)，同時積極參加相關(guān)培訓(xùn)。獨立董事能夠不受公司主要股東、實際控制人以及其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響，獨立履行職責(zé)，對公司的重大事項均能發(fā)表獨立意見。4、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會公司監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中包括股東代表監(jiān)事2名、職工代表監(jiān)事1名。股東代表監(jiān)事由股東大會選舉產(chǎn)生和更換，職工代表監(jiān)事由職工代表大會選舉產(chǎn)生和更換。公司設(shè)監(jiān)事會主席1名，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》及其他法律法規(guī)、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，對公司財務(wù)、重大生產(chǎn)經(jīng)營決策等重大事項實施了有效的監(jiān)督，切實發(fā)揮了監(jiān)事會的作用。5、關(guān)于績效評價與激勵約束機制公司制定并嚴(yán)格執(zhí)行了績效考核辦法，董事會下設(shè)的薪酬與考核委員會負(fù)責(zé)對公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員進行績效考核，建立并逐步完善公正透明的董事、監(jiān)事和高級管理人員的績效評價標(biāo)準(zhǔn)和激勵約束機制。公司高級管理人員的聘任公開、透明，符合法律法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)有的考核及激勵約束機制符合公司的發(fā)展情況。6、關(guān)于信息披露與透明度公司根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司信息披露管理辦法》、《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》等相關(guān)法規(guī)制度的規(guī)定，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)。公司指定董事會秘書負(fù)責(zé)信息披露工作，并負(fù)責(zé)投資者關(guān)系管理，確保公司所有股東能夠以平等的機會獲得信息。公司指定《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)()為公司信息披露的指定報紙和網(wǎng)站。湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年年度報告全文7、投資者關(guān)系管理情況報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格執(zhí)行《投資者關(guān)系管理制度》，認(rèn)真做好投資者關(guān)系管理工作。①積極做好投資者關(guān)系管理工作檔案的建立和保管，合理、妥善地安排個人投資者、機構(gòu)投資者、行業(yè)分析師等相關(guān)人員到公司進行調(diào)研，并切實做好相關(guān)信息的保密工作。②通過公司網(wǎng)站、投資者關(guān)系管理電話、電子信箱、互動平臺等多種渠道與投資者加強溝通，解答投資者的疑問。B、互動交流報告期內(nèi)，公司通過投資者關(guān)系互動平臺(/)，就投資者關(guān)心的問題進行了充分、深入、詳細(xì)地分析、說明和答復(fù)，建立了投資者與公司之間規(guī)范、直接、快速的交流與溝通渠道，提高了公司規(guī)范運作水平，更好地保護了投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益。8、公司董事長、獨立董事及其他董事履行職責(zé)情況報告期內(nèi)，公司全體董事嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定和要求，履行董事職責(zé)，積極參加相關(guān)培訓(xùn)，提高規(guī)范運作水平。董事在董事會會議投票表決重大事項或其他對公司有重大影響的事項時，嚴(yán)格遵循公司董事會議事規(guī)則的有關(guān)審議規(guī)定，審慎決策，切實保護公司和股東特別是社會公眾股東的利益。公司董事長在履行職責(zé)時，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》的規(guī)定，行使董事長職權(quán)，履行職責(zé)。在召集、主持董事會會議時，積極推動公司治理工作和內(nèi)部控制建設(shè)、督促執(zhí)行股東大會和董事會的各項決議，確保董事會依法正常運作。公司獨立董事認(rèn)真履行職責(zé)，積極準(zhǔn)時出席相關(guān)會議，認(rèn)真審議各項議案，客觀發(fā)表自己的看法及觀點，努力維護公司整體利益及中小股東的合法權(quán)益。同時積極深入公司現(xiàn)場調(diào)查，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和內(nèi)部控制的建設(shè)及董事會及股東會決議的執(zhí)行情況，為公司經(jīng)營和發(fā)展提出合理意見和建議。獨立董事對2024年度公司審議的各項事項沒有提出異議。公司治理的實際狀況與法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會發(fā)布的關(guān)于上市公司治理的規(guī)定是否存在重大差異公司治理的實際狀況與法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會發(fā)布的關(guān)于上市公司治理的規(guī)定不存在重大差異。二、公司相對于控股股東、實際控制人在保證公司資產(chǎn)、人員、財務(wù)、機構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求規(guī)范運作，在資產(chǎn)、人員、財務(wù)、機構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面與現(xiàn)有股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)相互獨立。1、資產(chǎn)完整情況公司擁有完整的經(jīng)營所需的供銷系統(tǒng)及配套設(shè)施，具有獨立的采購和銷售系統(tǒng)，合法擁有與經(jīng)營有關(guān)的土地使用權(quán)、建筑物、設(shè)備、商標(biāo)等資產(chǎn)的所有權(quán)或者使用權(quán)，不存在以公司資產(chǎn)、權(quán)益或信譽為各主要股東的債務(wù)提供擔(dān)保的情況，亦不存在資產(chǎn)、資金被控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)和公司或其他主要股東及其控制的企業(yè)占用而損害公司利益的情形。2、人員獨立情況公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人和董事會秘書等高級管理人員不在控股股東、實際控制人及其控制的其他企湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年年度報告全文業(yè)中擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)，不在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)領(lǐng)薪；公司的財務(wù)人員不在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)中兼職。3、財務(wù)獨立情況公司已建立獨立的財務(wù)核算體系、能夠獨立作出財務(wù)決策、具有規(guī)范的財務(wù)會計制度。公司不存在與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)共用銀行賬戶的情形。4、機構(gòu)獨立情況公司已建立健全內(nèi)部經(jīng)營管理機構(gòu)、獨立行使經(jīng)營管理職權(quán)，與控股股東和實際控制人及其控制的其他企業(yè)間不存在機構(gòu)混同的情形。5、業(yè)務(wù)獨立情況公司的業(yè)務(wù)獨立于控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)，與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)間不存在同業(yè)競爭或者顯失公平的關(guān)聯(lián)交易。綜上，公司資產(chǎn)完整，業(yè)務(wù)及人員、財務(wù)、機構(gòu)獨立，具有獨立完整的業(yè)務(wù)體系和面向市場自主經(jīng)營的能力，與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)間不存在對公司構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競爭，不存在嚴(yán)重影響?yīng)毩⑿曰蛘唢@失公平的關(guān)聯(lián)交易。三、同業(yè)競爭情況四、報告期內(nèi)召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關(guān)情況1、本報告期股東大會情況會議屆次會議類型投資者參披露日期會議決議2024年第一次臨時股東大會臨時股東大會48.39%具體詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（/）披露的《2024年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2024-2024年第二次臨時股東大會臨時股東大會48.39%具體詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（/）披露的《2024年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2024-2024年第三次臨時股東大會臨時股東大會48.43%具體詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（/）披露的《2024年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2024-2023年年度股年度股東大會48.38%具體詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（/）披露的《2023年年度股東大會決議公告》（公告編號：2024-050）湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年年度報告全文2024年第四次臨時股東大會臨時股東大會48.97%具體詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（/）披露的《2024年第四次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2024-2、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東請求召開臨時股東大會五、公司具有表決權(quán)差異安排六、紅籌架構(gòu)公司治理情況七、董事、監(jiān)事和高級管理人員情況1、基本情況期初持股數(shù)減變動期末持股數(shù)因男2014日2026日70,144,21970,144,219女2017日2026日2022日2026日2020日2026日男2014日2026日19,288,35619,288,356男2019日2026日劉曙萍女2020日2026日男2023日2026日女2023日2026日200,000200,0002020日2026日女2017日2026日194,000194,000女2017日2026日女2014日2026日女2017日2026日200,000200,000女2023日2026日------------90,026,57500090,026,575--湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年年度報告全文報告期是否存在任期內(nèi)董事、監(jiān)事離任和高級管理人員解聘的情況公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況2、任職情況公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員專業(yè)背景、主要工作經(jīng)歷以及目前在公司的主要職責(zé)（1）董事情況王毅清：1965年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2002年10月至今任公司董事長、2020年5月至2022年7月30日任公司總經(jīng)理；2004年6月至今任湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥有限公司董事長；2007年11月至今任湖南中嘉生物醫(yī)藥有限公司董事長；2014年12月至今任湖南達(dá)嘉維康物業(yè)有限公司董事長；2015年6月至今任長沙同嘉投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人；2019年12月至今任長沙同攀咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人；2023年4月10日至今任湖南天濟草堂制藥股份有限公司董事長?，F(xiàn)任公司董事長。胡勝利：1974年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2005年8月至2015年6月任公司財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理；2017年4月至2022年7月任公司董事會秘書；2017年9月至今任公司董事；2020年9月至今任公司財務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。鐘雪松：1972年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。1994年8月至2000年12月任湖南省醫(yī)藥公司進出口部臨床銷售；2001年1月至2001年12月任南京美瑞制藥有限公司銷售經(jīng)理；2002年1月至2004年5月任湖南博瑞新特藥公司業(yè)務(wù)經(jīng)理；2004年6月至2012年12月任湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2007年11月至2020年8月任湖南中嘉生物醫(yī)藥有限公司總經(jīng)理。2014年6月至今任公司董事。陳珊瑚：1983年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2002年至今，就職于湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司，歷任公司副總經(jīng)理、董事會秘書、總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理、董事。唐治：1973年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，會計學(xué)專業(yè)學(xué)士。2014年8月至2018年5月任天目藥業(yè)(600671.SH)董事；2019年8月至2020年12月任長城動漫(000835.SZ)獨立董事；2021年11月至2024年9月任北京珺健?？萍加邢薰径麻L；2019年8月至今任湖南豪運達(dá)信息科技有限公司董事；2020年12月至今任上海鑫鈺海龍投資管理有限公司執(zhí)行董事；2021年4月至今任成都天翔環(huán)境股份有限公司獨立董事；2021年7月至今任正浩亞洲有限公司董事。2019年11月至今任公司獨立董事。劉曙萍：1970年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，工商管理專業(yè)碩士。2023年11月至今上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）湖南分所負(fù)責(zé)人；2013年10月至2023年11月，任大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)長沙分所負(fù)責(zé)人；2012年4月至2016年9月，任湘潭電機股份有限公司獨立董事；2014年7月至2016年11月任湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司獨立董事；2015年11月至2021年10月任湖南華納大藥廠股份有限公司獨立董事；2016年11月至2022年5月任楚天科技股份有限公司獨立董事；2017年1月至2021年11月任湖南方盛制藥股份有限公司獨立董事；2018年4月至2019年12月任長沙開元儀器股份有限公司獨立董事；2018年3月至2021年3月任長沙興嘉生物工程股份有限公司獨立董事；2021年8月至2023年5月任湖南龍舟農(nóng)機股份有限公司獨立董事；2022年8月至今任水羊集團股份有限公司獨立董事；2022年12月至2023年2月任湖南仁和環(huán)境股份有限公司獨立董事；2013年7月至今任長沙市技術(shù)評估論證中心財務(wù)專家；2013年9月至今任湖南省注冊會計師協(xié)會第四屆理事會理事；2020年9月至今任湖南省注冊會計師協(xié)會第一屆專業(yè)技術(shù)委員會主任委員；2017年10月至今任湖南省國資委國有資本經(jīng)營預(yù)算支出項目評審專家。2020年9月至今任公司獨立董事。陳昊：1972年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，社會醫(yī)學(xué)專業(yè)博士。2003年7月至今任華中科技大學(xué)教湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年年度報告全文師；2021年4月至今任浙江英特集團股份有限公司獨立董事。2023年10月至今任公司獨立董事。（2）監(jiān)事情況唐娟：1971年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。2002年7月至今歷任湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥有限公司經(jīng)理、副總經(jīng)理；2014年6月至2017年4月，任達(dá)嘉維康總經(jīng)理；2014年6月至2017年9月任達(dá)嘉維康董事；2017年9月至今任公司監(jiān)事會主席。鄧玉：1987年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。2007年至今就職于湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥有限公司；2017年9月至今任公司監(jiān)事。彭佳：1989年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中專學(xué)歷。2006年3月至今任達(dá)嘉維康部門副經(jīng)理；2014年6月至今任公司職工監(jiān)事。（3）高級管理人員情況胡勝利：簡歷參見本節(jié)“2、（1）董事情況”。陳珊瑚：簡歷參見本節(jié)“2、（1）董事情況”。李玉蘭：1983年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2006年10月至今任公司副總經(jīng)理；2014年6月至2017年9月任公司董事；現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。蔣茜：1988年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾就職于永清環(huán)保股份有限公司、創(chuàng)智和宇信息技術(shù)股份有限公司；2023年4月至今任公司董事會秘書。在股東單位任職情況任職人股東單位名稱在股東單位擔(dān)任的任期起始日期任期終止日期在股東單位是否領(lǐng)取報酬津貼長沙同嘉投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人否長沙同攀咨詢合伙企業(yè)執(zhí)行事務(wù)合伙人否在其他單位任職情況任職人其他單位名稱在其他單位擔(dān)任的任期起始日期任期終止日期在其他單位是否領(lǐng)取報酬津貼劉曙萍長沙市技術(shù)評估論證中心財務(wù)專家否劉曙萍湖南省注冊會計師協(xié)會第四屆理事會理事否劉曙萍湖南龍舟農(nóng)機股份有限公司獨立董事是劉曙萍水羊集團股份有限公司獨立董事是劉曙萍上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）湖南分所是湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年年度報告全文劉曙萍湖南省注冊會計師協(xié)會第一屆專業(yè)技術(shù)委員會主任委員否劉曙萍湖南省國資委評審專家否湖南豪運達(dá)信息科技有限公司否上海鑫鈺海龍投資管理有限公司執(zhí)行董事是成都天翔環(huán)境股份有限公司獨立董事是北京珺健?？萍加邢薰痉裾苼喼抻邢薰痉袢A中科技大學(xué)是浙江英特集團股份有限公司獨立董事是湖南中嘉生物醫(yī)藥有限公司法定代表人否在其他單位任職情況的說明詳見本節(jié)第七部分任職情況公司現(xiàn)任及報告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級管理人員近三年證券監(jiān)管機構(gòu)處罰的情況3、董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬情況董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據(jù)、實際支付情況本公司依照市場化原則，本著激勵管理者更積極地為公司創(chuàng)造價值的考慮，制定了在公司任職的董事、監(jiān)事、高管的薪酬，并按公司章程及相關(guān)制度的規(guī)定由公司相應(yīng)決策機構(gòu)審議。報告期內(nèi)，在公司領(lǐng)取報酬和津貼的公司董事、監(jiān)事、高級管理人員共計12人。公司報告期內(nèi)董事、監(jiān)事和高級管理人員報酬情況單位：萬元任職狀態(tài)從公司獲得的稅前報酬總額是否在公司關(guān)聯(lián)方獲取報酬男75.21否女董事、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)71.35否女董事、副總經(jīng)理37.2否男25.1否男獨立董事否劉曙萍女獨立董事否男獨立董事否女監(jiān)事會主席否女否湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年年度報告全文女否女副總經(jīng)理40.94否女董事會秘書40.16否--------384.05--其他情況說明八、報告期內(nèi)董事履行職責(zé)的情況1、本報告期董事會情況會議屆次披露日期會議決議第四屆董事會第四次會議詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的《第四屆董事會第四次會議決議公告》（公告編號：2024-002）第四屆董事會第五次會議詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的《第四屆董事會第五次會議決議公告》（公告編號：2024-007）第四屆董事會第六次會議詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的《第四屆董事會第六次會議決議公告》（公告編號：2024-018）第四屆董事會第七次會議詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的《董事會決議公告》（公告編號：2024-035）第四屆董事會第八次會議詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的《第四屆董事會第八次會議決議公告》（公告編號：2024-065）第四屆董事會第九次會議詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的《董事會決議公告》（公告編號：2024-070）第四屆董事會第十次會議詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的《第四屆董事會第十次會議決議公告》（公告編號：2024-084）2、董事出席董事會及股東大會的情況董事出席董事會及股東大會的情況董事姓名本報告期應(yīng)參加董事會現(xiàn)場出席董事會次數(shù)參加董事會委托出席董事會次數(shù)缺席董事會是否連續(xù)兩次未親自參加董事會會議大會次數(shù)77000否577000否577000否577000否574300否5劉曙萍74300否574300否5連續(xù)兩次未親自出席董事會的說明無3、董事對公司有關(guān)事項提出異議的情況董事對公司有關(guān)事項是否提出異議報告期內(nèi)董事對公司有關(guān)事項未提出異議。4、董事履行職責(zé)的其他說明董事對公司有關(guān)建議是否被采納董事對公司有關(guān)建議被采納或未被采納的說明報告期內(nèi)，公司全體董事嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》以及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等規(guī)定的要求，勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，根據(jù)公司的實際情況，對公司治理、內(nèi)部控制以及經(jīng)營發(fā)展等積極獻言獻策，經(jīng)過充分溝通討論，形成一致意見，并積極推動和監(jiān)督董事會決議的執(zhí)行，確保公司決策的科學(xué)、及時、高效，維護公司和全體股東的合法權(quán)益。九、董事會下設(shè)專門委員會在報告期內(nèi)的情況委員會名稱成員情況會議內(nèi)容提出的重要意見和建議異議事項具體情況審計委員會42024年《關(guān)于<2023年年度報告>及其摘要的議案》、《關(guān)于2023年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》、《關(guān)于<2023年度財務(wù)決算報告>的議案》、《關(guān)于<2024年第一季度報告>的議案》、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于2023年度會計師事務(wù)所的履職情況評估報告及審計委員會履行監(jiān)督職責(zé)情況報告的議案》審議通過會議事項，并事會審議無2024年《關(guān)于<2024年半年度報告>及其摘要的審議通過會議事項，并事會審議無湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司2024年年度報告全文2024年《關(guān)于<2024年第三季度報告>的議案》審議通過會議事項，并事會審議無2024年《關(guān)于審計部2024年工作總結(jié)暨2025年工作計劃的議案》審議通過會無提名委員會劉曙萍12024年《關(guān)于董事、高級管理人員的年度工作情況的議案》審議通過會無薪酬與考核委員會12024年《關(guān)于2023年度董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬情況的議案》、《關(guān)于2024年度董事薪酬方案的議案》《關(guān)于2024年度高級管理人員薪酬方案的議案》審議通過會議事項，并事會審議無戰(zhàn)略委員會12024年《關(guān)于公司2024年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)于公司2024年度向特定對象發(fā)行股票募集資金的使用可行性分析報告的議案》審議通過會議事項，并事會審議無十、監(jiān)事會工作情況監(jiān)事會在報告期內(nèi)的監(jiān)督活動中發(fā)現(xiàn)公司是否存在風(fēng)險監(jiān)事會對報告期內(nèi)的監(jiān)督事項無異議。十一、公司員工情況1、員工數(shù)量、專業(yè)構(gòu)成及教育程度報告期末母公司在職員工的數(shù)量（人）報告期末主要子公司在職員工的數(shù)量（人）3,080報告期末在職員工的數(shù)量合計（人）4,887當(dāng)期領(lǐng)取薪酬員工總?cè)藬?shù)（人）4,887母公司及主要子公司需承擔(dān)費用的離退休職工人數(shù)（人）專業(yè)構(gòu)成專業(yè)構(gòu)成類別專業(yè)構(gòu)成人數(shù)（人）生產(chǎn)人員銷售人員4,329技術(shù)人員財務(wù)人員行政人員其他人員4,887教育程度教育程度類別數(shù)量（人）19?？萍耙韵?,1534,8872、薪酬政策公司以公平理論為基礎(chǔ)，建立以能力與貢獻度相結(jié)合的激勵機制。公司薪酬總額主要根據(jù)本公司年度薪酬預(yù)算、主要經(jīng)營指標(biāo)預(yù)算及完成情況、市場人力資源價格行情，由董事會制定。員工薪酬基于個人能力及業(yè)績貢獻值，結(jié)合市場薪酬水平確定，在薪酬總額內(nèi)，公司建立以崗位職級體系為基礎(chǔ)的寬帶薪酬制度。員工工資以基本工資、崗位工資與績效工資以及各類津貼相結(jié)合的模式。薪酬以行業(yè)為參照，按個人任職資格認(rèn)證等級和崗位職級確定，并根據(jù)個人任職資格等級和市場同業(yè)水平進行定期調(diào)整，以保持公司對人才的吸引力。員工績效薪酬與個人業(yè)績產(chǎn)出直接掛鉤，同時也與所在公司、單位業(yè)績整體達(dá)成相關(guān)聯(lián)，以