新一代智能終端發(fā)展研究-2025-04-宏觀大勢

二O二五年四月1一、新一代智能終端的發(fā)展概況二、新一代智能終端的關(guān)鍵技術(shù)體系三、新一代智能終端關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)展情況四、新一代智能終端相關(guān)政策五、新一代智能終端發(fā)展面臨的問題六、新一代智能終端發(fā)展建議233新一代智能終端定義形成人工智能體能力的智能終端產(chǎn)品。u新一代智能終端主要可分兩種類型。一類是傳統(tǒng)智能終端結(jié)合人工智能等前沿技術(shù)創(chuàng)新演進的升級智能終端，如人工智能手機、人工智能電腦、人工智能視聽終端、智能可穿戴產(chǎn)品、智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、智能工業(yè)終端、人工智能商業(yè)終端等產(chǎn)品。另一類是全新的智能終端，具有全新的形態(tài)、功能、用途，如虛擬現(xiàn)實設(shè)備、人形機器人、腦機接口設(shè)備、低空裝備等產(chǎn)品。AI手機u按應用場景，新一代智能終端可分為消費類新一代智能終端和行業(yè)類新一代智能終端。消費類新一代智能終端包括人工智能手機、人工智能電腦、人工智能視聽終端、智能可穿戴產(chǎn)品、智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、AI眼鏡、虛擬現(xiàn)實設(shè)備、家庭機器人、智慧家庭產(chǎn)品等。行業(yè)類新一代智能終端包括智能工業(yè)終端、人工智能商業(yè)終端、城市物聯(lián)網(wǎng)終端、智能醫(yī)療終端、低空裝備等。AI手機智能網(wǎng)聯(lián)汽車4智能網(wǎng)聯(lián)汽車5新一代智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點意圖框架和純視覺方意圖框架和純視覺方意圖框架借助應用程序接口打通跨應用功能；硬件性能要求低高是否高低谷歌在AI手機、智能平板等雙線布局，通過Gemini大模型與安卓系統(tǒng)深度綁定，支持語音、文字指令能直接調(diào)用系統(tǒng)及第三方辦公應用（意圖框架并開發(fā)屏幕理解技術(shù)，實現(xiàn)無授權(quán)應用的自動化操作。（純視覺方案）亞馬遜在智能音箱領(lǐng)域，通過意圖框架技術(shù)，實現(xiàn)語音指令對各類智能家居應用的便捷控制；同時探索純視覺交互，為智能可視門鈴等設(shè)備賦予更智能的交互體驗，結(jié)合圖像識別與語音提示，提升安防場景下的人機交互效率。存取內(nèi)存）顯存960GB/s端側(cè)：利用輕量化模型，實現(xiàn)低時延、強隱私保護的本地化云側(cè)：憑借強大算力，承擔復雜多模態(tài)生成、大規(guī)模數(shù)據(jù)融AI手機領(lǐng)域：谷歌Pixel8Pro手機通過端云協(xié)同實現(xiàn)MagicEditor功能，端側(cè)完成人像分割，云側(cè)生成背景素材，整體處理時間縮短至1.2秒；AI智能終端領(lǐng)域：微軟SurfaceHub智能會議終端，端側(cè)執(zhí)行人臉識別簽到，云側(cè)負責會議內(nèi)容實時翻譯與記錄整理，整體處理時間縮短至行業(yè)領(lǐng)先水平。6新一代智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點AI智能體AI智能體涌向終端側(cè)驅(qū)動體驗變革與市場煥新智能終端廠商加速布局移動端智能體生態(tài)，通過技術(shù)創(chuàng)新、場景落地重塑人機交互范式，推動行業(yè)從單純的產(chǎn)品競爭轉(zhuǎn)向全方位的價截至2024年12月，頭部綜合類原生APP中智能體數(shù)量已超過10.2萬個，逼近傳統(tǒng)APP數(shù)量12.7萬，超技術(shù)側(cè)，AI智能體向端云協(xié)同與多模態(tài)交互突破?騰訊AppAgent、阿里Mobile-Agent等通過端側(cè)輕量化模型與云端大模型協(xié)同，實現(xiàn)跨應用任務(wù)自動化。?三星GalaxyAI等產(chǎn)品融合了語音、圖像、手勢等多種交互方式。?智能家居領(lǐng)域，智能中樞利用AI智能體統(tǒng)一管理全屋設(shè)備，實現(xiàn)“回家”“睡眠”模式一鍵切換；?智能醫(yī)療領(lǐng)域，AI智能體已實現(xiàn)輔助病歷分析、提供診斷建議等功能。AI與智能終端底層深度AI與智能終端底層深度?頭部廠商競賽將從“硬件戰(zhàn)”升級為“生態(tài)戰(zhàn)”新一代智能終端“1+8”技術(shù)體系新一代智能終端技術(shù)體系以人工智能技術(shù)u通信技術(shù)：實現(xiàn)設(shè)備間高效連接與數(shù)據(jù)傳輸；u存算技術(shù)：提高數(shù)據(jù)讀寫速度；u音視頻技術(shù)：增強視覺、聽覺體驗；u傳感技術(shù)：感知手機環(huán)境信息；u交互技術(shù)：實現(xiàn)人機信息交互；u顯示技術(shù)：提升設(shè)備顯示效果；u電池續(xù)航：長續(xù)航、快充和動態(tài)調(diào)節(jié)；u軟件和操作系統(tǒng)：高效、安全運行的基礎(chǔ)。899新一代智能終端關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)展情況-硬件存儲特點特點發(fā)未來SoC芯片中并存多種異構(gòu)計算單元，需要在NPU、發(fā)AI將提高對智能終端內(nèi)存容量和內(nèi)存帶寬的要求。支展趨勢展趨勢持端側(cè)AI大模型的智能終端將需要更大內(nèi)存。生成式美光、海力士、三星美光、海力士、三星新一代智能終端關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)展情況-硬件攝像模組特點特特點發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢新一代智能終端電池的材料、容量、續(xù)航及充電速度將更受重視。大功率快充技術(shù)的滲透率亦有望不斷提特點特點圍阻MLCC(片式多層陶瓷電容）將向微特點特點圍阻MLCC(片式多層陶瓷電容）將向微的體積需進一步減小。為匹配智能終端的多功能需求，電池容量需求容量趨勢發(fā)展。實時溫度監(jiān)測等智能技術(shù)將是散熱系統(tǒng)發(fā)展的新方向。可再生材料等綠色低碳技術(shù)也將成為研發(fā)的重發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢散熱系統(tǒng)新一代智能終端關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)展情況-軟件及AI應用服務(wù)AI應用Covariant機器人模型RFM-1谷歌-手機-Gemini2.0PC模型DeepSeek三星-手機GalaxyAIAI大模型蘋果-手機iOS系統(tǒng)AI應用Covariant機器人模型RFM-1谷歌-手機-Gemini2.0PC模型DeepSeek三星-手機GalaxyAIAI大模型蘋果-手機iOS系統(tǒng)豐田-汽車Arene系統(tǒng)三星-手機基于安卓OneUI系統(tǒng)特斯拉-汽車Version系統(tǒng)谷歌-手機安卓系統(tǒng)大眾-汽車VW.OS系統(tǒng)?新一代智能終端的應用場景正向生活、辦公、娛樂等?新一代智能終端利用先進算法對用戶行為數(shù)據(jù)進行深?新一代智能終端操作系統(tǒng)在隱私安全方面持續(xù)發(fā)力。新一代智能終端政策人工智能終端相關(guān)政策。2017《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》國務(wù)院面向2030年我國新一代人工智能發(fā)展的指導思想、戰(zhàn)略目標、重點任務(wù)和保障措施，部署構(gòu)筑我國人工智能發(fā)展的先發(fā)優(yōu)勢，加快建設(shè)創(chuàng)新型國家和世界科技強國。2019《國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)工作指引》科技部國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)是依托地方開展人工智能技術(shù)示范、政策試驗和社會實驗，在推動人工智能創(chuàng)新發(fā)展方面先行先試、發(fā)揮引領(lǐng)帶動作用的區(qū)域。2019《國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺建設(shè)工作指引》科技部新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺是聚焦人工智能重點細分領(lǐng)域，充分發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)、研究機構(gòu)的引領(lǐng)示范作用，有效整合技術(shù)資源、產(chǎn)業(yè)鏈資源和金融資源，持續(xù)輸出人工智能核心研發(fā)能力和服務(wù)能力的重要創(chuàng)新載體。2021《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》國務(wù)院加快人工智能等數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟深度融合，推動數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2022《科技部關(guān)于支持建設(shè)新一代人工智能示范應用場景的通知》科技部充分發(fā)揮人工智能賦能經(jīng)濟社會發(fā)展的作用，圍繞構(gòu)建全鏈條、全過程的人工智能行業(yè)應用生態(tài)，支持一批基礎(chǔ)較好的人工智能應用場景，加強研發(fā)上下游配合與新技術(shù)集成，打造形成一批可復制、可推廣的標桿型示范應用場景。2022《“機器人+”應用行動實施方案》工信部等17部門深化制造業(yè)等重點領(lǐng)域“機器人+”應用，增強“機器人+”應用基礎(chǔ)支撐能力，構(gòu)建機器人產(chǎn)用協(xié)同創(chuàng)新體系，建設(shè)“機器人+”應用體驗和試驗驗證中心，加快機器人應用標準研制與推廣。2023《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》國務(wù)院系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，促進東西部算力高效互補和協(xié)同聯(lián)動，引導通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局。整體提升應用基礎(chǔ)設(shè)施水平，加強傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、智能化改造。2023《新產(chǎn)業(yè)標準化領(lǐng)航工程實施方案（2023—2035年）》工信部等4部門圍繞基于生成式人工智能（AIGC）的應用及服務(wù)，面向應用平臺、數(shù)據(jù)接入、服務(wù)質(zhì)量及應用可信等重點方向，研制AIGC模型能力、服務(wù)平臺技術(shù)要求、應用生態(tài)框架、服務(wù)能力成熟度評估、生成內(nèi)容評價等應用標準。2023《關(guān)于促進家居消費若干措施的通知》商務(wù)部等13部門支持企業(yè)運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等技術(shù)，加快智能家電、智能安防、智能照明、智能睡眠、智能康養(yǎng)、智能影音娛樂等家居產(chǎn)品研發(fā)。發(fā)揮消費平臺大數(shù)據(jù)作用，支持企業(yè)開展家居產(chǎn)品反向定制、個性化設(shè)計和柔性化生產(chǎn)。促進智能家居設(shè)備互聯(lián)互通，建立健全標準體系，推動單品智能向全屋智能發(fā)展。開展數(shù)字家庭建設(shè)試點。2023《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應用試點工作的通知》工信部等5部門試點重視對城市公交車、公務(wù)車、出租車等公共領(lǐng)域車輛的鼓勵，公共領(lǐng)域車輛的存量車需進行C-V2X改造，新車搭載率超過50%。在新車銷售方面，鼓勵城市內(nèi)銷售的L2級及以上車輛搭載C-V2X車載終端，有利于帶動網(wǎng)聯(lián)終端產(chǎn)品市場規(guī)模提升。2024《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》工信部等7部門打造未來產(chǎn)業(yè)瞭望站，利用人工智能、先進計算等技術(shù)精準識別和培育高潛能未來產(chǎn)業(yè)。發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢，引導地方結(jié)合產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和資源稟賦，合理規(guī)劃、精準培育和錯位發(fā)展未來產(chǎn)業(yè)。發(fā)揮前沿技術(shù)增量器作用，瞄準高端、智能和綠色等方向，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，為建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系提供新動力。2024《國家人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標準化體系建設(shè)指南（2024版）》工信部等4部門到2026年，我國人工智能產(chǎn)業(yè)標準與產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新的聯(lián)動水平持續(xù)提升，新制定國家標準和行業(yè)標準50項以上，引領(lǐng)人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的標準體系加快形成。2024《人工智能安全治理框架》全國網(wǎng)絡(luò)安全標準化技術(shù)委員會以鼓勵人工智能創(chuàng)新發(fā)展為第一要務(wù)，以有效防范化解人工智能安全風險為出發(fā)點和落腳點，提出了包容審慎、確保安全，風險導向、敏捷治理，技管結(jié)合、協(xié)同應對，開放合作、共治共享等人工智能安全治理的原則。新一代智能終端政策地方政策各地高度重視新一代智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展，根據(jù)各地產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、區(qū)域優(yōu)勢等綜合考量，因地制宜出臺了2021年2月《光谷科技創(chuàng)新大走廊發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2021-2035年）》湖北省加快發(fā)展智能手機、平板電腦、智能電視、可穿戴設(shè)備、智能家居、智能安防等智能終端產(chǎn)品，重點突破操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)安全軟件、高性能數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、安全支付系統(tǒng)、云計算軟件和服務(wù)、工業(yè)軟件等智能終端軟件。2022年1月《山東省新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2021-2035年）》山東省推廣智能門禁、智能安防、智能監(jiān)控、智能服務(wù)機器人等樓宇智能產(chǎn)品。2022年12月《上海市促進智能終端產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2022-2025年）》上海市到2025年，上海智能終端產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破7000億元，營收千億級企業(yè)不少于2家、百億級企業(yè)不少于5家、十億級企業(yè)不少于20家。新增智能工廠不少于200家，實現(xiàn)整車企業(yè)100%達到智能工廠水平。2022年12月《廣東省新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2022-2025）》廣東省發(fā)展生活類智能產(chǎn)品，發(fā)展智能手機、新型可穿戴設(shè)備、智能翻譯機等新型智能終端；發(fā)展家庭服務(wù)機器人、智能電視、智能空調(diào)、智能冰箱等新型家居智能產(chǎn)品。2023年4月《安徽省質(zhì)量強省建設(shè)綱要》安徽省加強智能終端產(chǎn)品創(chuàng)新升級，發(fā)展智能辦公、智慧教育、智慧醫(yī)療等軟硬一體化終端產(chǎn)品，加快健康養(yǎng)老型智能家居產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)。2024年4月《深圳市推動智能終端產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》深圳市打造深圳“爆款”終端產(chǎn)品。支持智能終端品牌企業(yè)豐富產(chǎn)品品類、創(chuàng)新產(chǎn)品形態(tài)，在智能手機、PC、平板電腦、智能可穿戴設(shè)備、虛擬現(xiàn)實設(shè)備、全屋智能產(chǎn)品等領(lǐng)域推出質(zhì)量優(yōu)、市占高、人氣旺的消費電子產(chǎn)品。2024年4月《東莞市支持智能移動終端產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》東莞市支持“鏈主”企業(yè)四鏈融合發(fā)展。推動龍頭企業(yè)供應鏈提升。支持龍頭企業(yè)創(chuàng)新引領(lǐng)。支持核心元器件技術(shù)攻關(guān)。提高終端企業(yè)國產(chǎn)化應用水平。2025年3月《深圳市加快推進人工智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2025—2026年）》深圳市持續(xù)保持手機產(chǎn)品國際國內(nèi)領(lǐng)先地位，構(gòu)建“芯片—操作系統(tǒng)—模型/AIAgent—應用生態(tài)”全棧能力，推出各類創(chuàng)新形態(tài)的手機產(chǎn)品，提供以意圖為核心的主動式服務(wù)，率先完成智能手機從“智能工具”向“智能助理”升級。2025年3月《廣東省推動人工智能與機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展若干政策措施》廣東省組織實施省重點領(lǐng)域研發(fā)計劃“新一代人工智能”“智能機器人”等旗艦項目、重大專項，在人工智能與機器人領(lǐng)域部署一批攻關(guān)任務(wù)。新一代智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨問題AI終端標準尚未建立，導致開發(fā)環(huán)節(jié)軟硬件多環(huán)節(jié)硬件性能瓶頸導致端側(cè)AI落地遇阻AI終端標準缺失導致市場同質(zhì)化競爭嚴重多環(huán)節(jié)硬件性能瓶頸導致端側(cè)AI落地遇阻AI終端標準缺失導致市場同質(zhì)化競爭嚴重?軟件層，AI算法優(yōu)化程度、數(shù)據(jù)處理的安全性與隱私保護也無統(tǒng)一標準。硬件瓶頸瓦硬件瓶頸瓦例如，手機廠商AI功能策略仍局限于改進版的智能助手，并未從系統(tǒng)層實現(xiàn)跨?智能客服機器人需要準確識別和理解不同地區(qū)的語言習慣與方言。?車載導航系統(tǒng)需要針對不同地區(qū)的道路規(guī)則、地名信息進行優(yōu)化。終端AI化帶來隱私保終端AI