中國能源展望2060

《中國能源展望2060（2024年版）》編寫委員會主任：喻寶才副主任：戴照明委員：戴寶華顧松園羅大清

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軍主編：羅大清劉瀟瀟王

盼編寫組成員：王盼劉瀟瀟乞孟迪馬

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勇氣候變化問題正在成為撬動全球能源轉(zhuǎn)型乃至國際秩序調(diào)整的重要杠桿，走向綠色低碳是不可逆轉(zhuǎn)的時代潮流。在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，我國積極穩(wěn)妥推進碳達峰、碳中和工作，經(jīng)濟社會進入加快綠色化、低碳化的高質(zhì)量發(fā)展階段。在此背景下，全球產(chǎn)業(yè)分工體系深度調(diào)整、能源版圖深刻改變，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)重構加速演進、新型能源體系加快構建。2023年是“十四五”承上啟下的關鍵一年。面對復雜嚴峻的外部環(huán)境，我國經(jīng)濟呈現(xiàn)穩(wěn)步復蘇發(fā)展態(tài)勢。經(jīng)濟社會發(fā)展的持續(xù)向好，刺激了能源需求增長，也給能源轉(zhuǎn)型帶來一些新的議題。例如，擴大內(nèi)需、新型工業(yè)化等戰(zhàn)略的實施，驅(qū)動化石能源消費和非化石能源消費雙雙增長，我國能源消費總量會否高位達峰？又如，隨著可再生能源超預期高速發(fā)展，化石能源該如何重新定位、異質(zhì)能源系統(tǒng)又該怎樣耦合？再如，能耗雙控逐步向碳排雙控轉(zhuǎn)變的體制機制基礎逐漸完善，考核指揮棒又將對我國能源利用方式與模式的優(yōu)化升級產(chǎn)生怎樣的影響與推動？能源中長期發(fā)展預測，是有助于破解能源轉(zhuǎn)型重大問題的一把金鑰匙，是在桅桿上為產(chǎn)業(yè)發(fā)展廓清前景、為能源轉(zhuǎn)型明判路徑的一盞航向燈。中國石化集團經(jīng)濟技術研究院有限公司（中國石化咨詢有限責任公司）作為中國石化的智庫機構，以建設世界一流能源化工智庫為愿景，努力當好政府信賴的智囊團、集團倚重的參謀部、市場認可的思想庫。我們堅持深耕能源中長期發(fā)展預測領域，并于2022年底首次公開發(fā)布研究成果《中國能源展望2060》。該書在業(yè)界收獲廣泛好評和熱烈反響，這讓我們深感榮幸、深受鼓舞。前言今年，我們緊密關注國際國內(nèi)政治經(jīng)濟形勢趨勢變化，不斷深化能源轉(zhuǎn)型理念、路徑、節(jié)奏等研究，進一步完善優(yōu)化能源中長期發(fā)展預測模型，在最新認識和預測成果基礎上撰寫了《中國能源展望2060（2024年版）》。相比上一版展望，本報告主要有三大值得關注的新變化：在情景設置方面，我們從經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)、社會人口、政策導向、科技進步等維度重新評估了我國能源平衡三角狀態(tài)與趨勢，認為近期能源三角向安全一極稍傾、遠期將逐步回歸到協(xié)調(diào)平衡格局，據(jù)此修正了能源轉(zhuǎn)型路徑研判和預測情景設置，更新了能源消費預測結(jié)論。在方法體系方面，我們對能源中長期發(fā)展預測模型進行了擴充完善，一方面從需求側(cè)細化對氫能、生物質(zhì)等可再生能源的消費預測，另一方面從供給側(cè)豐富了對異質(zhì)能源系統(tǒng)耦合與供應安全的討論，從而對“先立后破”能源轉(zhuǎn)型路徑得出更深入的認知。在呈現(xiàn)形式方面，本書定位為便于閱讀、便捷查閱的工具書，增加了圖表、精簡了文字，將核心預測結(jié)論更直接、更鮮明地呈現(xiàn)給讀者，并積極嘗試回應當前能源產(chǎn)業(yè)的熱點議題。能源轉(zhuǎn)型正在牽引我國經(jīng)濟社會全面綠色低碳發(fā)展。真誠希望能源行業(yè)同仁，以及其他行業(yè)的各位專家和朋友，與我們一起關注能源轉(zhuǎn)型，探討能源預測，共同推動我國能源產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟社會綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展?！吨袊茉凑雇?060（2024年版）》編委會2023年12月?觀環(huán)境方面，我國經(jīng)濟發(fā)展進入疫后修復階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構優(yōu)化升級的步伐加快，能源需求剛性增長的同時，能源利用效率穩(wěn)步提升，能源利用結(jié)構更為清潔；我國人口開啟負增長階段，但人口規(guī)模對能源消費的托舉作用長期存在，城鎮(zhèn)化和老齡化助推能源消費電氣化、智能化轉(zhuǎn)變；碳排放雙控、綠電消納、油氣體制改革等政策出臺完善，著力在保障我國能源安全的基礎上，加快實現(xiàn)可再生能源增長與替代；我國風電、光伏等可再生能源發(fā)電裝機歷史性超越煤電，

CCUS等化石能源清潔利用技術進入示范發(fā)展階段，科技進步為能源轉(zhuǎn)型提供堅實支撐。我國能源三角近期更傾向安全一極，即能源轉(zhuǎn)型處在“立”與“破”的交匯階段，出于能源安全的考量，化石能源和非化石能源呈現(xiàn)雙增長；遠期，能源三角將回歸協(xié)調(diào)平衡格局，但受國際局勢、低碳科技、控排機制等因素影響，能源三角將呈現(xiàn)不同的平衡形態(tài)，導向不同的能源轉(zhuǎn)型路徑，本書仍將其歸納為協(xié)調(diào)發(fā)展、安全挑戰(zhàn)、綠色緊迫三大情景。我國一次能源消費隨經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)復蘇，2023年達到55.9億噸標煤，同比增長3.3%。近中期，太陽能、風能、天然氣需求增長驅(qū)動我國能源消費規(guī)模持續(xù)擴張，預計將于2030~2035年間達峰，峰值約為62.6億噸標煤，屆時非化石能源占比增至30%左右。到2060年，一次能源消費回落至57億噸標煤，與“十四五”后期相當，非化石能源占比將達到80%。摘

要我國煤炭消費進入峰值平臺期，2023年達到43.5億噸，預計2025年前后達峰43.7億噸，到2060年降至3.8億噸。近中期，煤炭持續(xù)發(fā)揮能源“壓艙石”作用；遠期，隨著可再生能源占比擴大，以及儲能、智能電網(wǎng)等技術成熟，煤炭將更多發(fā)揮能源安全兜底保障作用。我國石油消費在疫后恢復增長，2023年增至7.6億噸，預計“十五五”中期達峰8億噸左右，到2060年降至2.8億噸。由于新能源汽車的發(fā)展速度不斷突破預期，我國石油消費峰值平臺期將縮短至3~5年。2030年前后，石油的化工原料屬性將逐步超越交通燃料屬性。我國天然氣消費穩(wěn)步增長，2023年達到3820億立方米，預計2040年前后達峰，峰值為6100億立方米，占比升至13%，到2060年降至4000億立方米。天然氣作為能源轉(zhuǎn)型的“橋梁”，其需求前景取決于我國能源安全總體考量，以及能源轉(zhuǎn)型進程中的風險挑戰(zhàn)。我國非化石能源供給高速增長，2023年增至9.9億噸標煤，正在成為我國能源消費增量的主體，其中光伏和風電的增長貢獻度最大；預計2045年前突破30億噸標煤，成為我國能源消費的主體，在一次能源消費中的占比達到50%以上；隨后增速顯著放緩，2060年增至45.4億噸標煤。我國終端能源消費規(guī)模穩(wěn)步增長、結(jié)構加速優(yōu)化，2023年總量增至38.5億噸標煤，預計“十五五”后期達峰41.2億噸標煤，到2060年降至28.6億噸標煤。電、氫融合發(fā)展加快終端用能綠色低碳轉(zhuǎn)型進程，電力將于“十四五”后期成為終端第一大能源品種，我國終端電氫化率將從當前的32%增至2030年的37%和2060年的69%。碳排放方面，2023年我國能源活動相關碳排放100.2億噸（剔除原料用能固碳部分）。預計我國能源活動相關碳排放總量將于“十五五”期間達峰，峰值101億噸左右。在碳中和階段，煤炭消費的壓減和工業(yè)部門的節(jié)能降碳行動至關重要，預計2060年我國能源活動仍將產(chǎn)生17億噸左右的碳排放，需要通過CCUS、生態(tài)碳匯等方式予以消納。中國能源展望2060

宏觀趨勢

8一次能源二氧化碳終端能源151719313537目錄第二章總體展望第四章石油第一章?觀趨勢第三章煤炭經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)03煤炭需求23社會人口05發(fā)電和化工行業(yè)用煤25科技進步07鋼鐵和建材行業(yè)用煤27政策導向09轉(zhuǎn)型情景11石油需求交通用油化工用油第五章天然氣第八章終端部門天然氣需求41交通部門61工業(yè)和發(fā)電行業(yè)用氣43工業(yè)部門69天然氣供給45建筑部門71第六章非化石能源第九章探討與建議非化石能源供給49能源轉(zhuǎn)型階段性新特征75新型電力系統(tǒng)51探索轉(zhuǎn)型的窗口正在收窄75未來能源的變與不變75科技引領促進能源轉(zhuǎn)型76制度服務支撐能源轉(zhuǎn)型76第七章氫能第十章附錄氫能供給55能流圖79氫能需求57碳流圖82數(shù)據(jù)表85其他說明97第一章?觀趨勢經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)：經(jīng)濟發(fā)展在波動中曲折前進，長期向好趨勢不改，產(chǎn)業(yè)結(jié)構優(yōu)化升級步伐加快，助力能源消費提質(zhì)穩(wěn)量，增速逐步走低、轉(zhuǎn)負社會人口：總?cè)丝陂_啟長期持續(xù)負增長模式，城鎮(zhèn)化和老齡化助推能源消費電氣化、智能化轉(zhuǎn)變科技進步：能源轉(zhuǎn)型圍繞可再生替代、電氣化替代、清潔化利用三方面技術創(chuàng)新展開，技術驅(qū)動成本下降、關鍵礦產(chǎn)資源和CCUS碳匯是重要支撐政策導向：政策系統(tǒng)性、協(xié)同性、一致性、可持續(xù)性不斷加強，著力在保障能源安全的基礎上推動可再生能源消費增長轉(zhuǎn)型情景：能源三角近期向安全一極傾斜、遠期回歸到協(xié)調(diào)平衡格局，能源轉(zhuǎn)型存在協(xié)調(diào)發(fā)展、安全挑戰(zhàn)、綠色緊迫三大可能性路徑3中國能源展望2060宏觀趨勢GDP增速5.7%

5.3%4.6% 4.0%

3.3%

2.7%

2.3%

2.1%

2.0%1.3%

-0.0%

-0.2%

-0.4%

-0.6%

-0.4%

-0.3%能源消費增速2.8%

3.3%0%20%40%60%80%100%2020

2025

2030

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2060產(chǎn)業(yè)結(jié)構我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構演變趨勢第一產(chǎn)業(yè)占比 第二產(chǎn)業(yè)占比第三產(chǎn)業(yè)占比-1%0%1%2%3%4%5%6%7%2020

2025

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2050

2055

2060年均增速我國GDP增速與能源消費增速展望GDP增速 能源消費增速二產(chǎn)占比39%

37%

34%

31%

30%

28%

26%

26%

25%三產(chǎn)占比55%

56%

60%

63%

65%

67%

69%

70%

71%經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)：經(jīng)濟發(fā)展在波動中曲折前進，長期向好趨勢不改，產(chǎn)業(yè)結(jié)構優(yōu)化升級步伐加快，助力能源消費提質(zhì)穩(wěn)量，增速逐步走低、轉(zhuǎn)負4中國能源展望2060宏觀趨勢我國經(jīng)濟發(fā)展目前步入疫后修復階段，盡管近中期受到海外需求拖累，疊加服務業(yè)繼續(xù)修復的動能趨弱，將呈現(xiàn)波浪式發(fā)展、曲折式前進的過程，但是長期向好趨勢不改。經(jīng)濟增長動力轉(zhuǎn)換，新型工業(yè)化進程加速，傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、高端制造業(yè)提速發(fā)展、現(xiàn)代服務業(yè)日益成熟，有望以較低的能源消費增速保障經(jīng)濟穩(wěn)步增長，并帶來能耗強度的降低。經(jīng)濟發(fā)展目標下，穩(wěn)增長仍是近中期主旋律，工業(yè)需起到穩(wěn)定?觀經(jīng)濟大盤的壓艙石作用，對能源消費具有一定的剛性需求。疫后經(jīng)濟修復難以一蹴而就，盡管今年服務業(yè)的亮眼表現(xiàn)對GDP貢獻突出，但是我國仍處于工業(yè)化后期階段，工業(yè)壓艙石作用不減。在各重點工業(yè)行業(yè)穩(wěn)增長方案推動下，石化等行業(yè)有望逐步復蘇，二產(chǎn)占比在2030年前預計保持在30%以上，對能源消費總量增長仍存在一定的剛性需求。經(jīng)濟增長動力轉(zhuǎn)換帶來的經(jīng)濟發(fā)展模式轉(zhuǎn)變越發(fā)明顯，有望以較低的能源消費增速保障經(jīng)濟穩(wěn)步增長。經(jīng)濟總量的穩(wěn)定擴張使得能源消費總量需求繼續(xù)增長、供給承壓，但經(jīng)濟增長內(nèi)生動力轉(zhuǎn)換推動我國經(jīng)濟發(fā)展逐步轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展新階段，近期可以較低增速的能源消費保障中高速經(jīng)濟增長，中遠期能源消費增速逐步轉(zhuǎn)負。就供給側(cè)而言，技術進步的要素貢獻率將不斷上升，從勞動密集型產(chǎn)業(yè)為主轉(zhuǎn)向資本和技術密集型產(chǎn)業(yè)為主。就需求側(cè)而言，高投資高出口為依托的經(jīng)濟發(fā)展模式逐步轉(zhuǎn)為消費引領和產(chǎn)業(yè)升級躍遷引領。低碳綠色集約的經(jīng)濟發(fā)展模式下，我國有望以合理增長的能源消費量保障經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。新型工業(yè)化進程加速，現(xiàn)代服務業(yè)日趨成熟，支撐近期能耗強度顯著降低，遠期步入后工業(yè)化時代降幅趨緩。工業(yè)綠色發(fā)展是新型工業(yè)化的核心要義。產(chǎn)業(yè)結(jié)構去重化節(jié)奏加快，用能結(jié)構優(yōu)化，鋼鐵、水泥等傳統(tǒng)重工業(yè)占比將穩(wěn)步下降，傳統(tǒng)高載能行業(yè)電氣化水平穩(wěn)步提升。高端制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，疊加現(xiàn)代服務業(yè)的升級發(fā)展，帶來單位GDP能耗的顯著降低及終端電氣化水平提升。2035年我國將基本實現(xiàn)新型工業(yè)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，進入后工業(yè)化時代，高技術制造業(yè)占比逐步超越重工業(yè)占比，產(chǎn)業(yè)結(jié)構逐步趨于穩(wěn)定，單位

GDP能耗下降幅度趨緩。5中國能源展望2060宏觀趨勢5678910111250%55%60%65%70%75%80%85%城鎮(zhèn)人口規(guī)模（億人）城鎮(zhèn)化率我國城鎮(zhèn)化發(fā)展前景城鎮(zhèn)人口

城鎮(zhèn)化率0202020252030203520402045205020552060202020252030203520402045205020552060總?cè)丝?4.114.114.013.913.613.413.012.511.9城鎮(zhèn)化率64%68%72%75%77%78%79%79%79%老齡化率14%16%19%23%26%28%30%32%34%城鎮(zhèn)人口9.09.610.210.410.510.410.29.99.43691215人口規(guī)模（億人）我國人口規(guī)模與結(jié)構發(fā)展前景0-14歲青少年人口

15-64歲勞動年齡人口

65歲及以上老齡人口社會人口：總?cè)丝陂_啟長期持續(xù)負增長模式，城鎮(zhèn)化和老齡化助推能源消費電氣化、智能化轉(zhuǎn)變6中國能源展望2060宏觀趨勢我國總?cè)丝谝延?022年起進入負增長階段，老齡化迅速加深，少子化現(xiàn)象凸顯，近中期對能源需求的托舉作用仍在，遠期將會削弱對經(jīng)濟發(fā)展和能源消費的支撐力。我國城鎮(zhèn)化進程快于預期，常住人口城鎮(zhèn)化率將于2030年前突破70%，進入城鎮(zhèn)化后期穩(wěn)定發(fā)展階段，有利于能源消費更加高效化、低碳化。我國人口規(guī)模將持續(xù)、加速萎縮，近中期仍有三重機制托舉能源消費增長。其一，預計2035年前，在人口“慣性”作用下，我國總?cè)丝诤?5~64歲勞動年齡人口將分別維持在14億左右和9億以上的高位，為經(jīng)濟發(fā)展和創(chuàng)新創(chuàng)造注入強大活力；其二，城鎮(zhèn)人口仍在增長過程中，預計2040年前后達峰、峰值約10.5億人，生產(chǎn)生活能源消費需求將持續(xù)釋放；其三，家庭戶規(guī)模持續(xù)縮小，與人口流動、晚婚、少子有關，使得人均居住面積和生活能源消費提高。預計2045年后，我國人口規(guī)模將快速萎縮，到2060年降至12億以內(nèi)，人口短時期內(nèi)大幅減少，將導致社會總需求加快收縮，對經(jīng)濟發(fā)展和能源消費的托舉作用隨之削弱。我國老齡化程度加深、規(guī)?？涨埃谝种颇茉聪M總量增長的同時，激勵能源消費電氣化、智能化轉(zhuǎn)變。我國已于2021年步入中度老齡化社會，目前65歲及以上老齡人口規(guī)模超過2億；預計2035年前步入重度老齡化社會，老齡人口將超過3億；到2060年，我國老齡人口將增至4億，人口總撫養(yǎng)比逼近80%。老齡社會的急劇來臨，促使我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構向智能制造和高水平服務業(yè)加速轉(zhuǎn)型，建筑適老化改造也促進了能源電氣化、智能化應用。新型城鎮(zhèn)化建設有利于產(chǎn)業(yè)和人口優(yōu)化布局，釋放能源消費潛力和綠色轉(zhuǎn)型動力。我國城鎮(zhèn)化正在邁進后期穩(wěn)定階段，建設速度放緩，轉(zhuǎn)為提升城市群一體化發(fā)展和大中小城市協(xié)調(diào)發(fā)展水平，增加普惠公共服務供給。一方面有利于大城市人口和產(chǎn)業(yè)的合理聚集，提升能源利用效率和資源環(huán)境承載力；另一方面有利于小城鎮(zhèn)增強活力，充分釋放內(nèi)需潛能。7中國能源展望2060宏觀趨勢鋰鈷鎳銅稀土封存總占比83%83%57%45%40%40%41%45%50%我國儲量占比7.7%1.7%2.1%3.0%33.8%利用總占比17%17%43%55%60%60%59%55%50%0%20%40%60%80%2023年資源儲量占比新能源產(chǎn)業(yè)關鍵金屬礦產(chǎn)資源分布中國智利100%印度尼西亞阿根廷俄羅斯

美國

剛果（金）

贊比亞加拿大

澳大利亞巴西其他0.00.51.01.52.02.53.03.52020

2025

2030

2035

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2060CCUS業(yè)務規(guī)模（億噸CO2）我國各CCUS業(yè)務路徑發(fā)展規(guī)模預測驅(qū)油封存

咸水層封存

化工利用

生物利用礦化利用科技進步：能源轉(zhuǎn)型圍繞可再生替代、電氣化替代、清潔化利用三方面技術創(chuàng)新展開，技術驅(qū)動成本下降、關鍵礦產(chǎn)資源和CCUS碳匯是重要支撐8中國能源展望2060宏觀趨勢“四個革命，一個合作”能源安全新戰(zhàn)略將推動能源技術革命提升至保障國家能源安全的新高度，并將能源技術創(chuàng)新擺在能源發(fā)展全局的關鍵支撐位置。“雙碳”目標的提出進一步豐富了能源安全新戰(zhàn)略的內(nèi)涵，為能源技術創(chuàng)新賦予了新的重大使命。我國將抓牢確保能源安全和推進低碳轉(zhuǎn)型，由能源供給的可再生替代、能源消費的電氣化替代和化石能源的清潔化利用三方面技術創(chuàng)新推動實現(xiàn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。技術變革驅(qū)使著可再生能源獲取成本不斷下降，為可再生能源的大規(guī)模裝機鋪平道路。在我國新能源技術不斷突破和發(fā)展的推動下，根據(jù)IEA測算，全球太陽能光伏裝機成本在

2010-2021年間下降約82%，陸上風機與海上風電裝機成本分別下降約35%和41%。我國可再生能源發(fā)電總裝機已突破14億千瓦，歷史性超過煤電，占全國發(fā)電總裝機的50%?？稍偕茉闯掷m(xù)替代化石能源發(fā)電已經(jīng)成為大勢所趨，加之以電力取代化石能源應用場景的拓展和深入，可再生能源發(fā)電在能源消費中的比例將持續(xù)提升，預計2060年我國可再生能源裝機將接近70億千瓦。關鍵礦產(chǎn)資源對新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展、能源轉(zhuǎn)型路徑選擇以及保障我國能源安全起著舉足輕重的作用。由于碳酸鋰供給端和新能源乘用車需求端嚴重錯配，2022年以來，全球碳酸鋰價格大幅震蕩。我國作為世界上最大的鋰電池生產(chǎn)國，鋰需求量占全球一半，鋰價暴漲暴跌大幅擾亂了新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應。在新能源產(chǎn)業(yè)鏈中，儲能和動力電池技術普遍依賴鋰、鈷、鎳等元素，作為風電和新能源汽車核心部件的永磁電機廣泛采用含有稀土元素的復合材料，海上風電裝機及其配套電纜和新能源汽車充電樁的建設將大幅提高銅用量。這些關鍵礦產(chǎn)資源也存在地理分布不均勻、資源供需不平衡、精煉技術難度高等問題。我國精煉技術全球領先，但鋰、鈷、鎳、銅等礦產(chǎn)資源儲量占比均在8%以下，供應鏈面臨上游資源安全風險，需對關鍵礦產(chǎn)資源支配進行戰(zhàn)略層面布局。碳捕集利用與封存（CCUS）技術方興未艾。中國石化齊魯石化-勝利油田百萬噸級CCUS項目于2022年8月正式注氣運行、2023年7月建成百公里級超臨界碳運輸管道，標志著我國CCUS產(chǎn)業(yè)開始進入技術示范的成熟階段。預計我國

CCUS產(chǎn)業(yè)在當前-2035年、2035-2050年、2050-2060年將分別以二氧化碳驅(qū)油封存、轉(zhuǎn)化利用、咸水層封存為主要發(fā)展側(cè)重點，2060年CCUS產(chǎn)業(yè)將貢獻十億噸級碳匯。9中國能源展望2060宏觀趨勢能耗“雙控”向碳排“雙控”轉(zhuǎn)變行業(yè)碳達峰實施方案油氣及電力領域體制機制改革政策導向：政策系統(tǒng)性、協(xié)同性、一致性、可持續(xù)性不斷加強，著力在保障能源安全的基礎上推動可再生能源消費增長綠證核發(fā)全覆蓋對綠電消費影響積極。綠證核發(fā)全覆蓋是我國優(yōu)化能耗雙控考核的重要一步。實現(xiàn)可再生能源綠證核發(fā)全覆蓋，可擴充綠證的應用場景，促進綠電消費，完善風電、光伏等清潔能源發(fā)電的補貼機制，彌補可再生能源的補貼資金缺口，引導全社會綠色消費。體制機制改革不斷深化，為能源系統(tǒng)綠色轉(zhuǎn)型提供制度保障。《關于深化電力體制改革加快構建新型電力系統(tǒng)的指導意見》等完善能源市場體制機制的政策相繼頒布，旨在培育市場主體，激活市場競爭，以推動能源高質(zhì)量發(fā)展，助力能源轉(zhuǎn)型安全平穩(wěn)進行。各工業(yè)部門碳達峰實施方案陸續(xù)頒布，加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構優(yōu)化、能耗強度降低。建材、有色行業(yè)碳達峰實施方案已公布，對2025年、2030年的產(chǎn)業(yè)結(jié)構及用能結(jié)構提出明確目標，未來其他主要高耗能工業(yè)部門預計將相繼頒布行業(yè)碳達峰實施方案，加快推動高耗能行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構升級及單位能耗強度降低。雙碳“1+N”政策體系逐步完善，政策系統(tǒng)性、協(xié)同性、一致性、可持續(xù)性不斷加強，著力平衡安全、經(jīng)濟與降碳間關系。能耗雙控考核不斷優(yōu)化，向碳排雙控轉(zhuǎn)變的工作基礎逐步夯實，為經(jīng)濟發(fā)展提供更多可再生能源消費空間。部門碳達峰實施方案加速產(chǎn)業(yè)及用能結(jié)構優(yōu)化。體制機制改革不斷深化，助力能源綠色安全轉(zhuǎn)型。深改委會議審議通過《關于推動能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控的意見》，標志著我國正在不斷夯實轉(zhuǎn)向碳排放雙控的工作基礎，將有力推動“雙碳”目標實現(xiàn)。能耗雙控轉(zhuǎn)向碳排雙控是一項系統(tǒng)性工作，需要法律、制度、標準等各層面協(xié)同共進。此前在能耗雙控措施中已通過頒布《關于進一步做好新增可再生能源消費不納入能源消費總量控制有關工作的通知》和《關于進一步做好原料用能不納入能源消費總量控制有關工作的通知》完善可再生能源消費和原料用能的問題，此次《意見》審議通過將賦予地方更大的能耗管理彈性空間，表明了在保障經(jīng)濟發(fā)展的基礎上實現(xiàn)降碳目標的政策指向。10中國能源展望2060宏觀趨勢注：代表2024年版安全壓力經(jīng)濟壓力

綠色壓力協(xié)調(diào)發(fā)展情景（推薦情景）國際局勢總體平穩(wěn)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)型低碳發(fā)展穩(wěn)步推進安全壓力經(jīng)濟壓力綠色壓力安全壓力經(jīng)濟壓力綠色壓力安全挑戰(zhàn)情景外部環(huán)境復雜惡劣經(jīng)濟發(fā)展嚴重承壓能源安全風險居高綠色緊迫情景宏觀環(huán)境安全穩(wěn)定綠色技術快速突破減排目標持續(xù)升級代表2023年版轉(zhuǎn)型情景：能源三角近期向安全一極傾斜、遠期回歸到協(xié)調(diào)平衡格局，能源轉(zhuǎn)型存在協(xié)調(diào)發(fā)展、安全挑戰(zhàn)、綠色緊迫三大可能性路徑11中國能源展望2060宏觀趨勢同2023版一樣，我們?nèi)詫⑵錃w納為三種能源轉(zhuǎn)型情景：協(xié)調(diào)發(fā)展情景（推薦情景）：國際局勢總體穩(wěn)定，國內(nèi)經(jīng)濟健康發(fā)展，清潔能源研發(fā)和應用穩(wěn)步推進，能源三角在安全、經(jīng)濟、綠色三極相對均衡；在此情境下，我國可再生能源迅速發(fā)展，高碳化石能源有序退出，異質(zhì)能源系統(tǒng)平穩(wěn)運轉(zhuǎn)，碳中和目標在能效提升、清潔替代、CCUS等因素協(xié)同作用下如期實現(xiàn)。安全挑戰(zhàn)情景：國際局勢持續(xù)緊張、分歧加劇，國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展承壓，清潔能源產(chǎn)業(yè)投入不足、接替不力，能源充足穩(wěn)定供應面臨挑戰(zhàn)，能源三角向安全和經(jīng)濟兩極側(cè)重；在此情境下，化石能源、特別是煤炭將長期發(fā)揮“壓艙石”作用，可再生能源發(fā)展受到影響、規(guī)模不及預期，實現(xiàn)碳中和目標將更加依賴

CCUS、碳匯等兜底。綠色緊迫情景：宏觀環(huán)境恢復安全穩(wěn)定，清潔能源領域創(chuàng)新活躍、成本下降、應用廣泛，促使國內(nèi)外二氧化碳減排目標持續(xù)升級，控排機制不斷完善，能源三角明顯側(cè)重綠色一極；在此情境下，高碳化石能源加速退出，實現(xiàn)碳中和目標以可再生能源替代為主、CCUS為補充?！笆奈濉币詠恚a(chǎn)業(yè)各界在迷茫中摸索能源轉(zhuǎn)型的科學路徑。特別是2023年，盡管現(xiàn)象上化石能源和非化石能源雙增長，但本質(zhì)上都是出于服務經(jīng)濟增長、保障能源安全的考量，即一方面為了支撐宏觀經(jīng)濟穩(wěn)預期、保增長，另一方面為了確保能源系統(tǒng)先立后破、有序接替。據(jù)此研判，近期，能源轉(zhuǎn)型處在“立”與“破”的交匯階段，能源生產(chǎn)利用效率或出現(xiàn)暫時的反彈，能源三角更傾向安全一極，會同步推進化石能源和非化石能源的投資利用；同時，由于疊加經(jīng)濟復蘇不及預期，政策上會傾向于穩(wěn)價格、擴內(nèi)需，碳排約束的優(yōu)先級相對下降。遠期，能源三角將回歸協(xié)調(diào)平衡格局。在我國能源轉(zhuǎn)型過程中，受化石能源國際貿(mào)易形勢、可再生能源儲存調(diào)度技術、二氧化碳控排機制等因素影響，能源三角將呈現(xiàn)不同的動態(tài)平衡形態(tài)，導向不同的能源轉(zhuǎn)型路徑。12中國能源展望2060宏觀趨勢第二章總體展望一次能源：我國能源消費總量將于2030~2035年間達峰，峰值突破62億噸標煤，屆時非化石能源占比在30%左右二氧化碳：我國能源活動相關碳排放將于“十五五”期間達峰，峰值約101億噸，壓減煤炭消費和工業(yè)部門碳排放是實現(xiàn)碳中和的關鍵行動終端能源：我國終端能源消費將于“十五五”后期達峰，電、氫融合發(fā)展加快綠色低碳轉(zhuǎn)型進程15中國能源展望2060總體展望0%20%40%60%80%100%2023202520302060能源消費占比我國一次能源消費結(jié)構預測（協(xié)調(diào)發(fā)展情景）煤炭 石油 天然氣 水電 核電 風電 光伏 生物質(zhì)及其他可再生4045505560652020

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2060一次能源消費總量（億噸標煤）我國一次能源消費總量預測安全挑戰(zhàn)情景 協(xié)調(diào)發(fā)展情景 綠色緊迫情景安全挑戰(zhàn)情景49.858.863.163.462.961.559.857.856.0協(xié)調(diào)發(fā)展情景49.858.762.562.662.060.859.057.856.9綠色緊迫情景49.858.761.961.961.360.559.658.757.8非化石能源占比18%20%26%80%煤炭占比55%52%46%5%一次能源：我國能源消費總量將于2030~2035年間達峰，峰值突破62億噸標煤，屆時非化石能源占比在30%左右16中國能源展望2060總體展望在能源消費達峰階段（2023-2035年），光伏、風能和天然氣將成為增長貢獻最大的能源品種。在協(xié)調(diào)發(fā)展情景下，未來12年，我國光伏和風電消費量增幅高達240%和

140%，非化石能源占比將從18%上升至34%；天然氣消費量達到5755億方，占比將從9%增至12%；三者對能源消費總量的增長貢獻率合計超過150%。煤炭和石油消費量顯著下降，降幅合計約7.3億噸標煤，可由光伏、風電消費量的增幅抵消。盡管能源消費規(guī)模上調(diào)，我國能耗強度仍將持續(xù)大幅下降，人均能源消費量減速增長但始終低于OECD國家現(xiàn)狀。在協(xié)調(diào)發(fā)展情景下，隨著經(jīng)濟的復蘇與增長，我國能耗強度將回歸加速下降軌道，從2023年的0.47噸標煤/萬元降至2030年的0.38噸標煤/萬元、2060年的0.15噸標煤/萬元。近中期因經(jīng)濟發(fā)展和人口負增長的疊加作用，遠期受可再生能源加工儲運效率影響，我國人均能源消費量保持增長，預計從2023年的人均3.96噸標煤增至2030年的4.46噸標煤、2060年的4.77噸標煤，但始終低于OECD國家現(xiàn)狀（2022年人均5.81噸標煤）。2023年，我國一次能源消費同比增長3.3%，達到55.9億噸標煤。在協(xié)調(diào)發(fā)展、安全挑戰(zhàn)和綠色緊迫三大情景下，能源消費總量都將于2030~2035年間達峰，峰值62.0~63.4億噸標煤，峰值平臺期約為10年。與協(xié)調(diào)發(fā)展情景相比，安全挑戰(zhàn)情景的能源消費總量達峰更晚、峰值更高，達峰后下降速度先慢后快；綠色緊迫情景則更早達峰、峰值更低，達峰后降幅最小。預計2060年，我國能源消費總量將回落至56.0~57.8億噸標煤，與“十四五”后期相當。非化石能源和煤炭增長強于預期，是一次能源消費峰值上調(diào)的主要原因。在“雙碳”目標和綠色能源生產(chǎn)消納促進政策作用下，“十四五”以來，我國非化石能源裝機和發(fā)電量以年均14.9%和8.6%的速度增長，2023年非化石能源消費量逼近10億噸標煤，預計2025年達到11.7億噸標煤左右。為確保能源供應充足平穩(wěn)，作為“壓艙石”的煤炭消費量同步大幅提高，2023年超過43億噸，2025年前后峰值規(guī)模預計在44億噸左右。因此，三大情景近中期能源消費總量較2023年版均有所上調(diào)。17中國能源展望2060總體展望二氧化碳：我國能源活動相關碳排放將于“十五五”期間達峰，峰值約101億噸，壓減煤炭消費和工業(yè)部門碳排放是實現(xiàn)碳中和的關鍵行動11010090807060504030201002020

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2060CO2排放量（億噸）我國能源活動相關CO排放量預測2協(xié)調(diào)發(fā)展情景安全挑戰(zhàn)情景綠色緊迫情景能源消費CO2排放強度1.81.71.50.3安全挑戰(zhàn)情景

93.0

101.7

98.7

89.7

79.2

65.4

51.4

37.1

23.9協(xié)調(diào)發(fā)展情景

93.0

101.2

96.2

83.5

71.0

56.1

40.4

28.1

17.3綠色緊迫情景

93.0

100.9

92.2

76.4

59.9

45.5

33.2

22.2

12.90.00.51.01.52.00%20%40%60%80%100%2023202520302060能源消費碳排放強度（噸CO2/噸標煤）碳排放占比我國能源活動相關CO2

排放來源及能源消費CO2

排放強度預測（協(xié)調(diào)發(fā)展情景）煤炭 石油 天然氣 碳排放強度18中國能源展望2060總體展望消費的減少量與光伏、風電、生物質(zhì)能等可再生能源消費的增加量大致相當，相比2023年，2060年能源消費碳排放強度與碳排放總量的降幅預計均為約83%。工業(yè)部門對實現(xiàn)“雙碳”目標貢獻最大。從各用能部門的碳排放看，工業(yè)部門由于鋼鐵、水泥、石化等重點碳排放行業(yè)的規(guī)模收縮、先進產(chǎn)能替代落后產(chǎn)能以及節(jié)能降耗工作持續(xù)取得進展，碳排放有望于“十五五”期初陸續(xù)達到峰值，爾后至

2060年將以年均5.0%的速率快速下降。交通部門由于新能源汽車銷量滲透率快速增長、燃油汽車保有量及成品油消費量面臨達峰，預計交通部門的碳排放將于2025年前后達峰，爾后以年均4.3%的速率加速下降。農(nóng)林牧漁業(yè)和建筑部門由于用能設備較為分散、節(jié)能降耗工作成本較高、可再生能源替代過程較為緩慢，碳達峰時間相對稍晚，但預計均能夠在2030年前實現(xiàn)碳達峰。2030年至2060年，工業(yè)部門貢獻的碳排放壓減量占總量的約64%，做好工業(yè)碳減排是我國實現(xiàn)碳中和的重中之重。我國的單位GDP排放強度持續(xù)下降，在2020年0.92噸CO2/萬元的基礎上，2060年有望降至0.05噸CO2/萬元，降幅達95%。2023年，我國能源活動相關碳排放100.2億噸（剔除原料用能固碳部分）。在協(xié)調(diào)發(fā)展、安全挑戰(zhàn)和綠色緊迫三大情景下，預計碳排放均于“十五五”期間達峰，峰值在100~102億噸。協(xié)調(diào)發(fā)展情景下，碳達峰后排放量將以年均4.9%的速率快速下降，至2060年碳排放降至約17億噸。安全挑戰(zhàn)情景下，碳排放下降速率低至年均4.2%，2060年需要約24億噸CCUS及生態(tài)碳匯才能實現(xiàn)碳中和。綠色緊迫情景下，碳排放下降速率達年均5.6%，2060年下降至約13億噸。煤炭消費的減少對于碳排放的控制具有決定性影響。協(xié)調(diào)發(fā)展情景下，在碳達峰之后的第一個10年，我國碳排放總量下降近18億噸，其中煤炭和石油消費產(chǎn)生的碳排放分別下降

16億噸和5億噸，天然氣消費產(chǎn)生碳排放增加3億噸。2060年，天然氣消費產(chǎn)生的碳排放約占全國總碳排放量的一半，在考慮了部分化石能源耦合CCUS實現(xiàn)11億噸左右碳消納之后，預計仍有約6億噸碳排放需要通過生態(tài)碳匯等進行消納以實現(xiàn)碳中和。能源消費碳排放強度將持續(xù)下降。能源消費碳排放強度預計由2023年約1.8噸CO2/噸標煤降至2030年約1.5噸CO2/噸

標煤，并持續(xù)下降至2060年約0.3噸CO2/噸標煤。由于煤炭19中國能源展望2060總體展望02020202520302035204020452050205520600%2023202520302060終端總量34.340.341.039.838.436.233.530.928.6天然氣占比10%11%13%13%工業(yè)部門22.326.426.825.724.723.221.419.617.9電力占比28%29%33%57%交通部門6.17.16.76.25.95.44.94.54.3氫能占比4%4%4%12%20%40%60%80%100%能源消費占比我國終端能源消費結(jié)構預測煤炭 石油 天然氣 電力 氫氣和氫基燃料 其他45403530252015105終端能源消費總量（億噸標煤）我國終端能源消費總量預測農(nóng)林牧漁業(yè) 工業(yè)部門 交通部門 建筑部門終端能源：我國終端能源消費將于“十五五”后期達峰，電、氫融合發(fā)展加快綠色低碳轉(zhuǎn)型進程20中國能源展望2060總體展望2023年，我國終端能源消費總量增至38.5億噸標煤，預計“十四五”期末突破40億噸標煤，并于“十五五”后期增至41.2億噸標煤左右的峰值，峰值平臺期5~10年；隨后，終端能源消費規(guī)模加速萎縮，預計2060年降至28.6億噸標煤、僅為現(xiàn)狀的74%。從能源品種看，電力正在躍升為終端第一大能源，氫能自

2035年后高速增長，煤、油、氣梯次被電氫替代。煤炭消費規(guī)模和占比加速下降，將在2024年失去終端第一能源地位；石油和天然氣消費將分別于2026年和2040年前后達峰，峰值期占比分別為28%和15%。2035年前，電力在綠色低碳轉(zhuǎn)型中發(fā)揮主導作用，終端部門用電量預計從當前的8.7萬億千瓦時增至12.2萬億千瓦時，電力占比從28%增至38%。2035年后，氫能技術經(jīng)濟性邁過“拐點”，與電力協(xié)同深化綠色低碳轉(zhuǎn)型，屆時，電力增速放緩、2045年前后進入13.5萬億千瓦時左右的峰值平臺期，氫能應用加快、2060年氫能消費量較2035年接近翻番，我國終端電氫化率將從當前的32%增至

2035年的42%和2060年的69%。從用能部門看，工業(yè)部門始終是終端用能主體和節(jié)能降碳的重心，建筑部門將在2030年前后超越交通部門成為第二大用能終端。工業(yè)部門能源消費量在我國終端能源消費總量中的占比長期穩(wěn)定在65%左右，在終端能源消費達峰期和下降期，工業(yè)部門的增長貢獻率和壓減貢獻率均高達73%。交通部門是我國能源消費達峰最早、綠色低碳轉(zhuǎn)型最迅猛的終端部門，電力、氫能等清潔能源加速替代油品和天然氣，預計電氫化率將從當前的4%躍升至2030年的10%和2060年的63%。建筑部門是唯一能源消費量和占比均長期增長的終端部門，隨著產(chǎn)業(yè)升級和民生富裕，建筑部門能源消費占比將從當前的

15%升至2030年的17%和2060年的20%。隨著可再生能源使用增多，現(xiàn)行能源統(tǒng)計制度將無法有效反映我國能源利用效率。在發(fā)電煤耗法下，我國終端能源消費在一次能源總量中的占比將從當前的69%降至2060年的

50%；若改用電熱當量法核算一次能源，則這一比例將從當前的78%小幅升至2060年的80%。第三章煤炭能源安全與資源稟賦現(xiàn)實下，煤炭消費短期略增，中遠期加速下降發(fā)電和石化化工是煤炭清潔高效利用的重點領域鋼鐵、建材以及其他行業(yè)用煤在展望期內(nèi)穩(wěn)步下降23中國能源展望2060煤

炭能源安全與資源稟賦現(xiàn)實下，煤炭消費短期略增，中遠期加速下降504540353025201510502020

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2060煤炭消費量（億噸）煤炭消費量預測安全挑戰(zhàn)情景 綠色緊迫情景協(xié)調(diào)發(fā)展情景2023年版協(xié)調(diào)發(fā)展情景40.5

43.7

40.8

34.6

28.1

21.3

14.1

8.53.8占一次能源比例57%

52%

46%

39%

32%

24%

17%

10%5%占總碳排放比例75%

74%

73%

71%

67%

64%

58%

50%

37%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2020

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2055

2060煤炭占比煤炭在能源結(jié)構和碳排放中的占比占一次能源比例 占總碳排放比例24中國能源展望2060煤

炭近中期（目前到2030年），煤炭仍是我國一次能源的絕對主體。雖然鋼鐵、建材因產(chǎn)品需求達峰而用煤縮減，但在發(fā)電、石化化工的拉動下，前期煤炭消費略有增長，之后進入平臺期。在我國加速擴大風電和太陽能發(fā)電裝機規(guī)模，逐步構建新型電力系統(tǒng)和新型能源系統(tǒng)的“新老交替”期，煤炭是保障經(jīng)濟發(fā)展和民生需求的主體能源、托底能源，發(fā)揮著重要的“扶上馬、送一程”作用。遠期（2031-2060年），隨著儲能、可再生電力的規(guī)模擴大和相關技術應用的日益成熟，風電和光伏發(fā)電在能源體系中的占比將超過煤炭，煤炭消費快速下降。煤炭將更多發(fā)揮電力調(diào)峰與能源安全的保障作用，在化工品原料和工業(yè)燃料領域是必要補充，退居為我國能源體系的重要兜底。到2060年，發(fā)電用煤占煤炭消費比重將近2/3，發(fā)電、鋼鐵、建材和石化化工合計占比將超過90%。煤炭是我國重要的化石能源和工業(yè)原料，是一次能源消費中占比最大的品種，也是我國產(chǎn)量最大、資源最為豐富的化石能源，將長期在我國能源體系中發(fā)揮“壓艙石”重要作用，但在能源消費結(jié)構中的占比將持續(xù)下降，從主體能源逐步過渡到支撐能源、托底能源。發(fā)電、鋼鐵、建材、石化化工將長期是煤炭消費的主體行業(yè)。預計我國煤炭消費將在2025年左右達峰，峰值約43.7億噸。在展望期內(nèi)，煤炭需求在短期略有增長后，在2030年后快速下降。相比2023年版預測數(shù)據(jù)，協(xié)調(diào)發(fā)展情景略上調(diào)了近中期煤炭消費量，主要是基于一系列環(huán)境因素的改變，如當前國際形勢下對能源安全的加大重視、各省核準新增煤電裝機規(guī)模的加速增長、國家對原料用能考核的優(yōu)化等。安全挑戰(zhàn)情景下，保障國家能源安全的重要性更為凸顯，煤炭消費的達峰時間更晚，在達峰后的下降速度稍慢。綠色緊迫情景下，加快實現(xiàn)碳減排目標更為迫切，綠電綠氫技術的突破應用更快速，煤炭消費仍在2025年左右達峰，但在達峰后的下降速度更快。25中國能源展望2060煤

炭發(fā)電和石化化工是煤炭清潔高效利用的重點領域30%20%20%10%10%0%0%2023202520302060202020252030203520402045205020552060煤炭消費（億噸）43.543.740.83.8占發(fā)電量比例

64%57%48%39%30%22%14%8%4%發(fā)電煤耗占比56%57%59%66%占發(fā)電裝機比例

51%40%33%26%19%14%11%8%6%30%40%50%60%70%燃煤發(fā)電占比燃煤發(fā)電在發(fā)電量和發(fā)電裝機中的占比占發(fā)電量比例 占發(fā)電裝機比例100%90%80%70%60%50%40%消費占比煤炭分行業(yè)消費結(jié)構發(fā)電 鋼鐵 石化化工 建材 工業(yè)其他 其他行業(yè)26中國能源展望2060煤

炭我國已將煤炭清潔高效利用列為推動能源系統(tǒng)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要任務?！秶窠?jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和

2035年遠景目標綱要》《2030年前碳達峰行動方案》等重要政策文件均有部署，《煤炭清潔高效利用重點領域標桿水平和基準水平（2022年版）》明確了煤炭產(chǎn)業(yè)重點環(huán)節(jié)詳細的能效、排污指標。發(fā)電和石化化工是能源系統(tǒng)運行安全的重點支撐領域，是近中期拉動煤炭消費增長的主力。發(fā)電是煤炭消費的主力，短期煤電裝機規(guī)模擴大、發(fā)電用煤仍呈上升態(tài)勢。近中期，我國電氣化尚在推進、用電需求旺盛，由于風電、光伏等可再生能源電力規(guī)模較小且波動性等問題難以快速解決，在構建新型電力系統(tǒng)過程中需“先立后破”、穩(wěn)妥推進。短期內(nèi)，我國煤電裝機規(guī)模、燃煤發(fā)電量將持續(xù)增長，發(fā)電用煤隨之增長，是帶動煤炭消費的主力。發(fā)電耗煤將持續(xù)增長到“十五五”期間，預計2026年左右達峰、峰值約23.5億噸。之后，風電和光伏發(fā)電裝機保持高速增長、儲能應用規(guī)模大幅增加，非化石能源發(fā)電量預計在2030年左右超過煤電，燃煤機組加速關停，煤電加快退出、發(fā)電耗煤量快速下降。到展望期末，CCUS技術輔助下，煤電將作為靈活調(diào)節(jié)電源、安全保障電源，成為新型電力系統(tǒng)的重要托底。近中期，石化化工產(chǎn)品需求仍有增勢，石化化工行業(yè)用煤繼續(xù)增長。我國煤化工行業(yè)戰(zhàn)略意義仍存、甲醇和合成氨等產(chǎn)品需求增長，煉油化工產(chǎn)品仍有增長空間，使得我國石化化工行業(yè)原料和燃料用煤繼續(xù)增長。我國石化化工用煤將持續(xù)增長到“十五五”末，預計2030年左右達峰、峰值約3.7億噸。之后，隨著煉油化工產(chǎn)品需求的縮減，以及煤化工用能效率提升、煤單耗水平持續(xù)降低，石化化工用煤開始下降。遠期，技術工藝革新等多因素作用下，如交通用能電動化轉(zhuǎn)型、電力在石化化工生產(chǎn)用能領域加強替代、綠氫成本明顯下降對煤制氫的更廣泛取代、化工品循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)更為完備，石化化工行業(yè)的燃料和原料用煤規(guī)模將明顯縮減，僅保留必要體量。27中國能源展望2060煤

炭76543210042861210鋼鐵行業(yè)煤耗（億噸）粗鋼產(chǎn)量（億噸）粗鋼產(chǎn)量與鋼鐵行業(yè)煤耗展望粗鋼產(chǎn)量 鋼鐵行業(yè)煤耗0.00.51.01.52.02.53.00510152025建材行業(yè)煤耗（億噸）水泥產(chǎn)量（億噸）水泥產(chǎn)量與建材行業(yè)煤耗展望水泥產(chǎn)量 建材行業(yè)煤耗2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

206010.6

10.0

8.8

8.0

7.6

7.2

6.8

6.4

6.06.5

5.7

4.6

3.7

3.0

2.4

1.8

1.2

0.6粗鋼產(chǎn)量鋼鐵行業(yè)煤耗2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

206023.9

21.0

18.3

15.7

13.3

11.3

9.6

8.0

6.52.7

2.3

1.9

1.5

1.1

0.8

0.5

0.3

0.1水泥產(chǎn)量建材行業(yè)煤耗鋼鐵、建材以及其他行業(yè)用煤在展望期內(nèi)穩(wěn)步下降28中國能源展望2060煤

炭目前我國城鎮(zhèn)化率已突破65%，將在“十五五”期間邁入70%以上水平，城鎮(zhèn)化率提升速度開始放緩，房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展和基礎設施建設步伐放慢，粗鋼和建材的產(chǎn)品需求基本在

2021年左右達峰，導致用煤需求也基本達峰，但用煤直至展望期末仍無法徹底壓減。其他工業(yè)和行業(yè)則通過電氣化等方式加速替代煤炭消費。鋼鐵行業(yè)受制于能源密度需要、技術發(fā)展階段限制，用煤壓減步伐先慢后快。粗鋼需求已在近年達峰，同時隨著技術進步與資源積累，廢鋼等金屬回收利用規(guī)模擴大，使得耗煤多的高爐煉鋼產(chǎn)量加快減少。但由于鋼鐵行業(yè)大量的煤耗是用作必不可少的焦炭等原料，能夠替代高爐的氫直接還原煉鋼成本高企短期不具備競爭力，近中期鋼鐵行業(yè)煤耗主要是隨產(chǎn)品產(chǎn)量縮減而減少。遠期，隨著綠氫冶煉等革命性工藝技術的應用，鋼鐵行業(yè)煤耗壓減將更明顯。建材行業(yè)的用煤穩(wěn)步下降，但水泥生產(chǎn)受制于成本等要求，用煤替代有限，直至展望期末仍有煤耗。水泥需求已在近年達峰之后開始縮減，同時隨著水泥產(chǎn)能“汰舊上新”，玻璃和陶瓷行業(yè)“煤改氣”“煤改電”規(guī)模擴大，建材行業(yè)用煤持續(xù)減少。但水泥行業(yè)的低成本要求使得煤炭作為燃料不可或缺。遠期，廢棄物燃燒等工藝技術的成本更具競爭力、應用更廣泛，綠氫也在建材生產(chǎn)中得以應用，將實現(xiàn)建材行業(yè)難替代煤炭需求的進一步降低，但直到展望期末仍有一定規(guī)模的煤耗。其他行業(yè)的用煤在展望期末將幾乎壓減殆盡。隨著我國“氣代煤”“電代煤”等能源結(jié)構低碳化措施推進，輕工業(yè)和裝備制造業(yè)等用能呈現(xiàn)能量密度低、用熱需求為中低溫度的工業(yè)部門，用煤將穩(wěn)步減少，居民和建筑領域的炊事、熱水、自采暖用煤也正逐步被天然氣和電力替代。到展望期末，這些行業(yè)的耗煤幾乎被壓減殆盡，剩余的主要是煤炭開采業(yè)的生產(chǎn)損耗等。第四章石油石油需求進入增長最后階段，預計“十五五”中期達峰，石油達峰后加速下滑交通燃料用油下滑是導致石油需求達峰后下降的主要原因，石油的原料屬性愈加強化新能源汽車發(fā)展加快，2025年前后燃油車保有量即將達峰，推動交通燃料用油需求達峰后快速下降此輪化工的超級擴能周期仍在延續(xù)，拉動中長期化工原料用油需求增長，遠期循環(huán)再生以及CO2

資源化技術推動化工原料用油下降31中國能源展望2060石

油協(xié)調(diào)發(fā)展情景6.87.97.76.96.25.24.23.42.898765432102020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060石油需求量（億噸）石油消費量預測安全挑戰(zhàn)情景 綠色緊迫情景協(xié)調(diào)發(fā)展情景2023年版占一次能源比例

19%

19%

17%

15%

14%

12%

10%8%7%占總碳排放比例18%

17%

16%

15%

15%

14%

14%

14%

15%0%4%8%12%16%20%2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060石油占比石油在能源結(jié)構和碳排放中的占比占一次能源比例 占總碳排放比例石油需求進入增長最后階段，預計“十五五”中期達峰，石油達峰后加速下滑32中國能源展望2060石

油石油是我國的第二大能源品種，作為基礎性能源之一，為滿足國民經(jīng)濟增長和人民生活提高起到重要作用。2023年我國石油終端消費約7.6億噸，對外依存度73.6%，在我國一次能源消費結(jié)構中占比約18.8%。從消費領域來看，石油主要用于交通、石化、工業(yè)、建筑以及民用等。中長期看，石油將從重要的交通燃料向必不可少的石化原材料轉(zhuǎn)化，在我國一次能源中長期保持重要地位。石油作為原料，生產(chǎn)的乙烯和PX下游產(chǎn)品涉及居民生產(chǎn)生活方方面面。同時，石化高端新材料在新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起到了關鍵作用，例如太陽能光伏中運用最廣、用量最大的是封裝用膠膜、背板膜，涉及到EVA(醋酸乙烯共聚物)、POE(聚烯烴彈性體)、

PET(聚對苯二甲酸乙二醇酯)等多種材料；風電葉片中涉及碳纖維和環(huán)氧樹脂等多種高端材料。此外，在建筑節(jié)能和光伏發(fā)電建筑等節(jié)能環(huán)保領域，高端新材料均發(fā)揮了至關重要的作用。本書對我國石油需求達峰時間節(jié)點以及峰值的預測基本維持2023版的判斷，即協(xié)調(diào)發(fā)展情景下，預計在2025-2030年之間達到8億噸左右峰值。但是，對石油需求趨勢特點的判斷做出了兩個變化。一是石油達峰后平臺期時間縮短，更快出現(xiàn)下降趨勢。近兩年，新能源汽車的發(fā)展速度不斷突破預期，2021年滲透率僅有13.2%，2022年達到了25.6%，提前三年達到了“十四五”規(guī)劃目標值，我們預計2023年將達到33%左右，2025年將進一步提高至40%左右。新能源汽車加速發(fā)展，導致石油中的交通燃料用油需求下降時間點來的更早。二是石油需求趨勢演化呈現(xiàn)出四個階段的特征。分為達峰期、平臺期、緩慢下降期和快速下降期四個階段。主要原因是石油平臺期明顯縮短，同時平臺期和緩慢下降期的主要節(jié)油措施是電動化，在經(jīng)歷了較長時間的技術積累，2040年后，包括綠氫、循環(huán)再生、CCUS等在內(nèi)的低碳零碳技術逐步規(guī)模化產(chǎn)業(yè)化，石油需求呈現(xiàn)快速下降趨勢。33中國能源展望2060石

油交通燃料用油下滑是導致石油需求達峰后下降的主要原因，石油的原料屬性愈加強化交通燃料用油3.64.03.42.72.31.81.30.80.6交通燃料占比50%49%44%20%化工原料用油1.32.22.62.82.72.52.32.11.8化工原料占比23%27%33%67%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2023202520302060各部門石油消費占比石油消費結(jié)構交通燃料 化工原料 工業(yè)燃料 建筑部門 農(nóng)林牧漁 其他4.54.03.53.02.52.01.51.00.50.02020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060石油（億噸）交通及化工領域用油需求交通燃料用油 化工原料用油34中國能源展望2060石

油平臺期（2027-2030年）。石油需求維持在8億噸左右平臺期，平臺期持續(xù)時間縮短。該時期內(nèi)，新能源汽車影響由量變到質(zhì)變，燃油車保有量達峰，交通燃料用油緩慢下降，占石油消費比重降至44%左右。同時，盡管投產(chǎn)節(jié)奏放緩，但是化工下游裝置投產(chǎn)仍在持續(xù)，拉動化工原料用油占比大幅提高至33%。緩慢下降期（2031-2040年）。處于交通用油下降以及化工用油增速放緩雙拐點期，石油需求年均下降2%左右?；ぴ嫌糜托枨蟮脑鲩L，減緩了由于交通用油需求下降對石油需求的影響。該時期化工原料用油需求將超過交通燃料用油，期末占石油需求比重分別為44%和37%?？焖傧陆灯冢?041-2060年）。中國進入中等發(fā)達國家水平，消費品需求逐步飽和，加之綠氫、循環(huán)再生、CO2

資源化等技術突破，對石油替代明顯加快，該階段石油需求快速下降，年均降速4%~5%。2060年，石油主要用于化工原料，同時仍有部分航空和水運用油，少量道路瀝青和潤滑油需求。我國石油需求呈現(xiàn)出四個階段的發(fā)展特點。未來石油消費總量將經(jīng)歷達峰、平臺、緩慢下降和快速下降四個階段。當前到2026年前后為“達峰期”，石油消費峰值約8億噸，年均增長1%~2%；2026年到2030年為“平臺期”，石油消費保持在8億噸左右，年均微幅降低約1%；2035年至2040年為緩慢下降期，石油消費量年均降速約2%；2040至2060年為快速下降期，年均降速4%~5%。由于石化和遠程運輸領域較難完全實現(xiàn)去油化，因此2060年石油仍有2.8億噸左右的需求量。達峰期（2023-2026年）。未來3到5年將處于石油需求增長的最后階段，石油需求年均增長1%~2%。疫后修復加之燃油車保有量的增長，交通燃料用油需求絕對量仍在緩慢增加，但占石油消費比重由50%緩慢降至48%左右。同時，該時期仍處于化工超級擴能周期內(nèi)，包括乙烯、PX、PDH等大量化工裝置投產(chǎn)拉動化工輕油以及液化氣等化工原料用油持續(xù)增加，占石油消費比重由23%提高至28%。35中國能源展望2060石

油新能源汽車發(fā)展加快，2025年前后燃油車保有量即將達峰，推動交通燃料用油需求達峰后快速下降新能源汽車

930銷量10731476189123863015252825632234新能源汽車

33%滲透率40%52%65%79%95%97%98%99.9%保有量保有量比重新能源汽車

0.050.41.11.82.53.13.63.93.7新能源汽車

2%11%26%43%56%70%83%96%99.8%5.0

100%4.5

90%4.0

80%3.5

70%3.0

60%2.5

50%2.0

40%1.5

30%1.0

20%0.5

10%0.0

0%2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060新能源汽車保有量占比汽車保有量（億輛）不同燃料類型汽車保有量燃料電池 插電混動 純電動燃油車其他新能源汽車保有量占比80%70%60%50%40%30%20%10%0%新能源汽車滲透率100%90%05001000150020002500300035002023

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060新能源汽車滲透率汽車銷量（萬輛）不同燃料類型汽車銷量及新能源汽車滲透率燃油車

其他

燃料電池

插電混動

純電動36中國能源展望2060石

油我國新能源汽車發(fā)展已進入快速普及階段，提前三年實現(xiàn)

“十四五”目標。2023年底，新能源汽車銷量約930萬輛，銷量滲透率約33%，新能源汽車保有量約為2030萬輛，占汽車總保有量比重約為6%。預計2025年新能源汽車保有量近

4000萬輛，占汽車總比重將超過10%。新能源汽車的快速發(fā)展，導致燃油車保有量提前達峰。預計2023-2030年間燃油車保有量保持在3億輛左右平臺期，燃油車保有量的達峰直接導致交通用油需求飽和。我國汽車工業(yè)發(fā)展仍有較大空間。2023年，我國汽車保有量約達3.4億輛，其中乘用車保有量達190輛/千人，根據(jù)中國汽車技術研究中心等權威機構預測，我國乘用車飽和值在

300~400輛/千人，較當前尚有較大增長潛力，未來10年我國乘用車銷量將保持增長。按照人均GDP發(fā)展階段預計，汽車保有量在2040-2050年達4.5億輛峰值。2040年后，隨著無人駕駛技術的逐步普及，智能出行方式將極大提高車輛使用效率，人均汽車擁有量或?qū)p少，我們判斷屆時車輛總保有量將呈現(xiàn)下降趨勢。新能源汽車發(fā)展遠超預期。2023年，我國新能源汽車銷量930萬輛，滲透率約為33%，其中東南沿海部分省市滲透率已達50%。預計2025年，動力電池系統(tǒng)成本有望較當前再下降近30%，乘用車基本實現(xiàn)油電平價，新能源汽車銷量滲透率有望超過40%，保有量近4000萬輛左右。預計2030年銷量滲透率將超過50%，2045年進一步提高至接近100%。燃油車保有量即將達峰導致交通用油需求飽和。2023年燃油車保有量約為3億輛，預計2023-2030年之間燃油車保有量維持在3億輛左右平臺期，未來或?qū)H有約1000萬輛增量空間。預計交通燃料用油需求在2025年前后達4億噸峰值。其中占交通用油約80%的道路用油，受電氣化影響率先達峰，并在達峰后快速下降，預計2060年僅保留部分城際物流柴油重卡。37中國能源展望2060石

油期末乙烯產(chǎn)能3478683588258945期末PX產(chǎn)能2627454951075557化工原料替代000.5塑料回收率（再生量占廢塑料比例）30%40%70%400035003000250020001500100050002015-20202020-20252025-20302030-2035年產(chǎn)能增量（萬噸）乙烯和PX產(chǎn)能增量乙烯

PX1.1+1.5-0.3+0.02.3+0.3-0.4-0.51.70.00.51.01.52.02.53.02020終端需求循環(huán)再生CO2資源化2030終端需求循環(huán)再生CO2資源化2060化工原料消費（億噸）影響化工原料需求主要因素此輪化工的超級擴能周期仍在延續(xù)，拉動中長期化工原料用油需求增長，遠期循環(huán)再生以及CO2

資源化技術推動化工原料用油下降38中國能源展望2060石

油乙烯當量消費飽和值或?qū)⒃?035年前后到來。從宏觀看，中長期中國經(jīng)濟處于3%~5%中速增長，人口負增長同時快速老齡化，城鎮(zhèn)化速度放緩。從產(chǎn)業(yè)看，“碳壁壘”等政策倒逼塑料再生循環(huán)技術快速發(fā)展，國際貿(mào)易爭端導致產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移由勞動密集型逐漸向資本密集型延伸，國內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)由黃金擴張期進入了更新置換期。綜合判斷，預計2035年前后我國乙烯當量消費規(guī)模達8200~9000萬噸（人均58~65公斤，當前43公斤左右）。依靠循環(huán)再生以及CO2

資源化技術減少化工用油。當前國內(nèi)塑料回收率約30%，全部為物理回收。預計2030年達到

45%~50%，受制于化工回收技術不成熟限制，絕大部分依然是物理回收。2060年將提高至70%~80%，其中物理回收和化學回收路線各占一半。2023年9月，盛虹石化10萬噸/年的

“CO2

捕集利用—綠色甲醇—新能源材料”項目投產(chǎn)，CO2

資源化技術正在走向工業(yè)化。但綠氫成本高是關鍵制約因素，綠氫價格需降至5000元/噸以下，或者碳匯價格提高至600元/噸，該技術實現(xiàn)與煤制甲醇平價。伴隨煉化產(chǎn)業(yè)政策放開，以及“油轉(zhuǎn)化”浪潮下，我國化工規(guī)?？焖僭鲩L，成為全球最大乙烯和PX生產(chǎn)國。2023年我國乙烯產(chǎn)能達到5277萬噸/年，“十四五”期間乙烯新增產(chǎn)能3357萬噸，遠超過去十年新增1978萬噸；2023年PX產(chǎn)能4251萬噸/年，“十四五”期間PX新增產(chǎn)能1922萬噸，超過過去十年新增1815萬噸。下游裝置的擴張帶動化工原料用油消費的增加。國內(nèi)大宗化學品市場呈現(xiàn)階段性拐點特征。一是世紀疫情導致中國經(jīng)濟修復或?qū)⒔?jīng)歷較長時間，加之制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，部分化工品需求轉(zhuǎn)移至東南亞地區(qū)，中期來看大宗化學品消費由8%~10%的高速增長明顯回落至3%~4%的中速增長。二是化工裝置投資節(jié)奏與終端消費變化并不匹配，自2020年后開啟的中國史上最大的化工裝置擴能潮或?qū)⒊掷m(xù)至“十五五”中后期，導致通用化學品呈現(xiàn)全面過剩態(tài)勢?；ぽp油缺口將持續(xù)擴大，一體化企業(yè)需要加快流程優(yōu)化和資源統(tǒng)籌。石化工業(yè)已經(jīng)由過去拼規(guī)模經(jīng)濟轉(zhuǎn)向提升“低成本+高附加值+綠色化”綜合競爭力的時代。第五章天然氣天然氣在能源轉(zhuǎn)型中的前景主要取決于能源安全的考量和轉(zhuǎn)型進程的挑戰(zhàn)天然氣助力終端工業(yè)部門快速降碳，也支撐可再生電力的長期發(fā)展液化天然氣需求和供應成本長期均看漲，遠期市場發(fā)展主要受新管道氣進口項目影響41中國能源展望2060天然氣天然氣在能源轉(zhuǎn)型中的前景主要取決于能源總體安全的考量和轉(zhuǎn)型進程的挑戰(zhàn)協(xié)調(diào)發(fā)展情景3252

4250

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4000占一次能源比例

8%9%11%12%13%12%12%11%9%占總碳排放比例

7%9%11%15%18%22%28%36%49%010002000300040005000600070002020

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2060億立方米天然氣消費量預測協(xié)調(diào)發(fā)展情景

綠色緊迫情景安全挑戰(zhàn)情景2023年版0%10%20%30%40%50%60%2020

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2060天然氣占比天然氣在能源結(jié)構和碳排放中的占比占一次能源比例 占總碳排放比例注：天然氣消費量口徑不含煤制氣。42中國能源展望2060天然氣中遠期，天然氣的替代空間將被電力和氫能取代，消費增長動力減弱。建材、輕工業(yè)等天然氣替代相對容易的領域已完成替代，剩余空間有限，同時部分行業(yè)已經(jīng)逐步進入電力替代階段，氫能技術取得突破性進展，天然氣在取代高碳能源和作為靈活性電源方面的優(yōu)勢遭遇挑戰(zhàn)，消費增長減緩直至進入平臺期。預計到2040年前后，天然氣消費達峰，峰值6100億立方米，占一次能源的比例將近13%。遠期，天然氣逐漸被電力和氫能替代，消費開始進入下降階段。隨著電氣化發(fā)展以及氫能成本的下降，天然氣消費領域被逐步