2025年電工行業(yè)分析：國(guó)內(nèi)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到33.5億千瓦

年電工行業(yè)分析：國(guó)內(nèi)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到33.5億千瓦2024年，電工行業(yè)在政策支持和市場(chǎng)需求的雙重推動(dòng)下，取得了顯著的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行成果，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的進(jìn)展勢(shì)頭。電力結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級(jí)，新能源裝機(jī)規(guī)模顯著增長(zhǎng)，行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行穩(wěn)定，出口規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，綠色低碳進(jìn)展加速推動(dòng)。然而，行業(yè)在快速進(jìn)展的同時(shí)，也面臨著產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新不足、數(shù)字化轉(zhuǎn)型壓力、綠色低碳轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)、惡性競(jìng)爭(zhēng)加劇、核心自主化技術(shù)待突破、產(chǎn)品同質(zhì)化、原材料供應(yīng)短缺以及國(guó)際市場(chǎng)不確定性增加等問(wèn)題。2025年，作為“十四五”規(guī)劃的收官之年，電工行業(yè)將面臨新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，需要在技術(shù)創(chuàng)新、良性競(jìng)爭(zhēng)、人工智能融合以及國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)等方面制定進(jìn)展戰(zhàn)略，以實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量進(jìn)展。

一、2024年電工行業(yè)運(yùn)行基本特點(diǎn)

(一)電力結(jié)構(gòu)優(yōu)化與新能源進(jìn)展

《2025-2030年全球及中國(guó)電工行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及進(jìn)展前景分析報(bào)告》2024年，我國(guó)電力結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級(jí)，電力裝備清潔高效轉(zhuǎn)型成效顯著。全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到33.5億千瓦，同比增長(zhǎng)14.7%。其中，新能源裝機(jī)增量近3.6億千瓦，包括新增風(fēng)電裝機(jī)容量8699萬(wàn)千瓦和光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模27717萬(wàn)千瓦。這一增長(zhǎng)符合行業(yè)猜測(cè)，并提前6年完成國(guó)際承諾的風(fēng)光裝機(jī)規(guī)模目標(biāo)。同時(shí)，電網(wǎng)建設(shè)投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)了15.27個(gè)百分點(diǎn)，電源建設(shè)投資規(guī)模增長(zhǎng)了14.3個(gè)百分點(diǎn)。

(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)定運(yùn)行

電工電器行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總體運(yùn)行穩(wěn)定。規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量平穩(wěn)增加，工業(yè)增加值持續(xù)提升，產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)穩(wěn)中向好，對(duì)外貿(mào)易穩(wěn)中有進(jìn)。2024年1—12月，規(guī)模以上制造業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.1%，其中機(jī)械工業(yè)同比增長(zhǎng)6.0%，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)同比增長(zhǎng)5.1%。據(jù)猜測(cè)，電工電器行業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)約9.0%。

(三)產(chǎn)銷形勢(shì)與企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)

電工行業(yè)分析挑電工電器行業(yè)產(chǎn)銷形勢(shì)整體好于上年水平。全國(guó)發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量達(dá)到2.8億千瓦，同比增長(zhǎng)16.0%。輸配電設(shè)備中的變壓器、電力電容器、凹凸壓開關(guān)板、電力電纜等產(chǎn)量均明顯增長(zhǎng)。截至2024年底，電工電器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)已超過(guò)3萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)15.9%。盡管受到供需平衡、價(jià)格成本、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和外貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)等因素影響，企業(yè)效益指標(biāo)仍承受較大壓力，但營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)約為7.0%。

(四)出口規(guī)模增長(zhǎng)與國(guó)際市場(chǎng)拓展

電工電器行業(yè)頂住多重壓力，貨物貿(mào)易進(jìn)出口增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯。2024年1—12月，變壓器、高壓開關(guān)、低壓電器、電線電纜等產(chǎn)品出口額同比增長(zhǎng)分別為26.6%、24.4%、5.1%、13.7%。盡管發(fā)電機(jī)組出口量同比下降3.9%，但風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出口量同比增長(zhǎng)71.9%。依據(jù)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，輸變電產(chǎn)品進(jìn)出口整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，出口額年均增長(zhǎng)率達(dá)到24.81%，而進(jìn)口額近年來(lái)持續(xù)收窄，年均增長(zhǎng)率為-5.8%。

(五)綠色低碳進(jìn)展加速推動(dòng)

電工技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)提升，裝備源網(wǎng)荷儲(chǔ)四端發(fā)力，行業(yè)提質(zhì)增效向好進(jìn)展。發(fā)電領(lǐng)域技術(shù)水平、生產(chǎn)力量、配套服務(wù)具有明顯國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)光水火核群體性突破。輸變電領(lǐng)域搶占特高壓戰(zhàn)略、技術(shù)、裝備、標(biāo)準(zhǔn)的制高點(diǎn)，引領(lǐng)全球技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展。配用電領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)數(shù)字化、信息化、智能化的配用電系統(tǒng)解決方案，家用電器產(chǎn)品能耗大幅下降，智能化水平穩(wěn)健提升。

(六)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行綜合性指數(shù)優(yōu)于制造業(yè)

制造業(yè)產(chǎn)需改善明顯，電工電器行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)加快。2024年11—12月，電工電器行業(yè)選購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)雖消失小幅下滑，但仍優(yōu)于制造業(yè)總體PMI指標(biāo)，處于擴(kuò)張區(qū)間。

(七)各分支機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況

電工電器行業(yè)正處于從高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量進(jìn)展的轉(zhuǎn)型階段，科技創(chuàng)新力量大幅提升，數(shù)字技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深化融合，催生新增長(zhǎng)點(diǎn)，加速淘汰落后產(chǎn)品和產(chǎn)能。多數(shù)分支機(jī)構(gòu)保持營(yíng)收及利潤(rùn)同比增長(zhǎng)趨勢(shì)。發(fā)電及輸變電領(lǐng)域營(yíng)收和利潤(rùn)總體呈現(xiàn)雙增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而配電及用電領(lǐng)域整體表現(xiàn)差強(qiáng)人意，雙增長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)占比僅為56.3%。

(八)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)展韌性顯現(xiàn)

盡管產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整引發(fā)階段性波動(dòng)，但電工電器行業(yè)龍頭企業(yè)營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總體保持高速進(jìn)展態(tài)勢(shì)。2024年，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的53家企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升，但利潤(rùn)數(shù)據(jù)總體不及上一年。營(yíng)收較上一年增長(zhǎng)企業(yè)占比提升了9個(gè)百分點(diǎn)，但增長(zhǎng)超過(guò)20%的企業(yè)占比下降近50%。利潤(rùn)方面，利潤(rùn)增長(zhǎng)企業(yè)占比狀況較2023年下降了2.03個(gè)百分點(diǎn)。

二、產(chǎn)業(yè)升級(jí)狀況

(一)產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)

產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)是推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)的關(guān)鍵抓手。截至2024年底，我國(guó)已擁有電工電器行業(yè)國(guó)家級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群6個(gè)，涵蓋能源裝備、新能源設(shè)備、低壓電器、輸變電裝備等領(lǐng)域。這些集群進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)新技術(shù)與新裝備的迭代優(yōu)化，支撐行業(yè)躋身世界先進(jìn)水平行列。

(二)其他方面建設(shè)

2024年，電工電器行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)在智能制造、綠色工廠、品牌建設(shè)等方面取得顯著成果。多家企業(yè)上榜工信部相關(guān)項(xiàng)目名單，包括智能制造系統(tǒng)解決方案“揭榜掛帥”項(xiàng)目、國(guó)家級(jí)綠色工廠、綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)、質(zhì)量提升與品牌建設(shè)典型案例等。

三、行業(yè)面臨的形勢(shì)

(一)政策支持

近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策，如《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新進(jìn)展行動(dòng)方案》《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》等，為電力裝備產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型供應(yīng)了強(qiáng)有力的要素保障。

(二)市場(chǎng)進(jìn)展趨勢(shì)

我國(guó)電力結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級(jí)，新能源裝機(jī)規(guī)模顯著增長(zhǎng)。截至2024年，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量33.5億千瓦，同比增長(zhǎng)14.7%。太陽(yáng)能發(fā)電和風(fēng)電裝機(jī)容量占全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量超42%。電網(wǎng)建設(shè)投資規(guī)模較十年前翻了一番，跨省輸電力量超過(guò)3億千瓦。國(guó)家電網(wǎng)及南方電網(wǎng)公司2025年總投資已超過(guò)8000億元，為電力裝備行業(yè)帶來(lái)寬闊的進(jìn)展空間。

(三)行業(yè)進(jìn)展趨勢(shì)

我國(guó)電力裝備在技術(shù)水平、生產(chǎn)力量、配套服務(wù)方面具有明顯國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，已躋身世界先進(jìn)水平行列。發(fā)電領(lǐng)域，我國(guó)煤電、核電、水電等機(jī)組單機(jī)容量均超百萬(wàn)千瓦，風(fēng)電、光伏已成為全球最大制造基地。輸變電領(lǐng)域，我國(guó)已具備全體系的交/直流高壓、特高壓輸電設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)力量，技術(shù)走在世界前列。配用電領(lǐng)域，智能電網(wǎng)用戶端以可通信、智能化為主要特征，滿意智能電網(wǎng)自愈、兼容、互動(dòng)、優(yōu)化、集成等多重需求，基本達(dá)到國(guó)際同類產(chǎn)品水平。

(四)面臨的問(wèn)題

電工電器行業(yè)在進(jìn)展過(guò)程中面臨多種挑戰(zhàn)，包括產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新力量不足、數(shù)字化轉(zhuǎn)型壓力、綠色低碳轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)、惡性競(jìng)爭(zhēng)加劇、核心自主化技術(shù)待突破、產(chǎn)品同質(zhì)化、原材料供應(yīng)短缺以及國(guó)際市場(chǎng)不確定性增加等。

(五)急需應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)

2025年，電工電器行業(yè)需從技術(shù)創(chuàng)新、良性競(jìng)爭(zhēng)、人工智能融合以及國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)四個(gè)方面制定進(jìn)展戰(zhàn)略。技術(shù)創(chuàng)新壓力增加，企業(yè)需不斷投入研發(fā)資源，應(yīng)對(duì)新材料、新工藝、新技術(shù)的快速迭代。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)需保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。人工智能融合加速，企業(yè)需明確AI技術(shù)在生產(chǎn)、研發(fā)、服務(wù)等環(huán)節(jié)的應(yīng)用目標(biāo)和實(shí)施路徑。國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)不明，企業(yè)需親密關(guān)注國(guó)際貿(mào)易政策動(dòng)態(tài)變化，準(zhǔn)時(shí)調(diào)整運(yùn)營(yíng)策略。

四、2025年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行展望

(一)電源結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)分化

基于年用電量年均增速不低于5%計(jì)算，發(fā)電設(shè)備裝機(jī)年均增速不低于8%。其中，煤電維持在1%—2%微增長(zhǎng)區(qū)間，核電保持在5%—7%增速，新能源(風(fēng)電/光伏)保持10%以上的增速進(jìn)展趨勢(shì)。

(二)智能輸配電設(shè)備市場(chǎng)新突破

兩網(wǎng)公司2025年投資增速超過(guò)10%，西電東送規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，跨省跨區(qū)輸電通道輸送力量穩(wěn)步提升。隨著西南水電、沙戈荒大基地、海上風(fēng)電、沿海核電等能源基地建設(shè)，智能輸配電市場(chǎng)需求將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

(三)數(shù)轉(zhuǎn)智改激發(fā)電工裝備新動(dòng)能

人工智能推動(dòng)裝備制造業(yè)向智能化、綠色化、服務(wù)化方向躍遷，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，重構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài)與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局。電工行業(yè)將加速向“自主決策、自適應(yīng)生產(chǎn)”的更高階段演進(jìn)，以AI驅(qū)動(dòng)新一輪工業(yè)革命。

(四)低空經(jīng)濟(jì)進(jìn)展帶來(lái)增量市場(chǎng)

低空經(jīng)濟(jì)制造了新需求，包括電力需求與供電模式升級(jí)、智能電網(wǎng)與能源管理優(yōu)化、高壓與特種電氣設(shè)備需求增長(zhǎng)等，為電工行業(yè)打開“傳統(tǒng)供電”向“才智能源服務(wù)”的轉(zhuǎn)型窗口期。

(五)國(guó)際市場(chǎng)開拓取得新突破

盡管面臨國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)的挑戰(zhàn)，但伴隨“一帶一路”合作持續(xù)深化，傳統(tǒng)出口優(yōu)勢(shì)大的變壓器、開關(guān)設(shè)備、電線電纜等電力裝備出口有望保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。東盟、中東、南美、歐洲依舊是電工電器裝備出口的重點(diǎn)區(qū)域。

(六)行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益猜測(cè)

受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料價(jià)格上漲等因素影響，利潤(rùn)總額漲幅不及預(yù)期，但總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)估算，2025年，我國(guó)電工電器行業(yè)主營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)將在5%—7%之間，行業(yè)龍頭企業(yè)主營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)超過(guò)10%。

五、總結(jié)

2024年，電工行業(yè)在政策支持和市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，取得了顯著的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行成果，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的進(jìn)展勢(shì)頭。電力結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級(jí)，新能源裝機(jī)規(guī)模顯著增長(zhǎng)，行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行穩(wěn)定，出口規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，綠色低碳進(jìn)展加速推動(dòng)。然而，行業(yè)在快速進(jìn)展的同時(shí)，也面臨著多種挑戰(zhàn)。2025年，作為“十四五”規(guī)劃的收官之年，電工行業(yè)需從技術(shù)創(chuàng)新、良性競(jìng)爭(zhēng)、人工智能融合以及國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)四個(gè)方面制定進(jìn)展戰(zhàn)略，以實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量進(jìn)展。