新時達(dá)：上海新時達(dá)電氣股份有限公司2025年度向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告

上海新時達(dá)電氣股份有限公司2025年度向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告二〇二五年二月2一、本次發(fā)行的背景和目的 3（一）本次發(fā)行的背景 3（二）本次發(fā)行的目的 4二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性 4（一）本次發(fā)行證券的品種 5（二）本次發(fā)行證券品種選擇的必要性 6三、本次發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性 6（一）本次發(fā)行對象選擇范圍的適當(dāng)性 6（二）本次發(fā)行對象數(shù)量的適當(dāng)性 6（三）本次發(fā)行對象標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性 7四、本次發(fā)行定價的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性 7（一）本次發(fā)行定價的原則和依據(jù) 7（二）本次發(fā)行定價的方法和程序 7五、本次發(fā)行方式的可行性 8（一）本次發(fā)行方式合法合規(guī) 8（二）本次發(fā)行程序合法合規(guī) （三）本次發(fā)行符合《證監(jiān)會統(tǒng)籌一二級市場平衡優(yōu)化IPO、再融資監(jiān)管安排》的相關(guān)要求 六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性 七、結(jié)論 113并編制了《上海新時達(dá)電氣股份有限公司2025年度向特定對象發(fā)行股票方案的一、本次發(fā)行的背景和目的高質(zhì)量發(fā)展。2024年3月，李強(qiáng)總理在第十四屆全國人民代表大會第二次會議產(chǎn)力”列為首要工作任務(wù)，為各產(chǎn)業(yè)及企業(yè)發(fā)展提供了重要指引；2024年7月4產(chǎn)品的市場需求將持續(xù)增長，細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域分別將其持有的上市公司29,652,066股股份、27,685,828股股份和8,968,235股5股份轉(zhuǎn)讓給海爾卡奧斯工業(yè)智能，同時將合計所持上市公司步增加為218,810,226股，在不考慮表決權(quán)委托、一致行動協(xié)議的情況下，海爾卡奧斯工業(yè)智能持有的股份占上市公司總股本的26.83%，將進(jìn)一步鞏固公司控產(chǎn)品能力，進(jìn)一步提升上市公司的盈利能力，促進(jìn)本次向特定對象發(fā)行股票募集資金能夠?yàn)楣緲I(yè)務(wù)發(fā)展和未來經(jīng)營提供充長與戰(zhàn)略布局提供資金支持，從而提升公司的核心競本次向特定對象發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充公司流二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性6本次發(fā)行擬募集資金總額為1,218,507,735.三、本次發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性7四、本次發(fā)行定價的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性本次發(fā)行股票的價格為7.99元/股。公司本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司第六公司股票交易均價的百分之八十（定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總現(xiàn)金分紅同時送股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本：P1其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金分紅，N為每股送股或資冊管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行定價8五、本次發(fā)行方式的可行性（1）公司本次向特定對象發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元，每股的發(fā)行條件和發(fā)行價格相同，符合《公司法》第一百在低于股票面值的情形，符合《公司法》第（1）本次向特定對象發(fā)行股票符合《證券法》第九條的相關(guān)規(guī)定：非公開（2）本次向特定對象發(fā)行股票符合《證券法》第十二條的相關(guān)規(guī)定：上市（1）公司不存在違反《注冊管理辦法》第十一條規(guī)定的不得向特定對象發(fā)①擅自改變前次募集資金用途未作糾正，或②最近一年財務(wù)報表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會計準(zhǔn)則或者相9⑥最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會公共利益的重大違法行①符合國家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理等第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見（2）最近三年，公司及其控股股東、實(shí)際控制人不存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司（3）本次擬發(fā)行股票數(shù)量為152,504,097股，未超過發(fā)行前公司總股本的（4）本次發(fā)行董事會決議日距離前次募集資金到位日已逾十八個月，前次（5）公司已披露本次證券發(fā)行數(shù)量、融資間隔、募集資金金額及投向，本公司本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會第十二次會六、本次發(fā)行