2024年投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)

2024年投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)1

1、負(fù)責(zé)協(xié)助部門總監(jiān)編制、修訂企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，并推動落地實施；

2、負(fù)責(zé)協(xié)助部門總監(jiān)進(jìn)行企業(yè)經(jīng)營分析與決策支持工作；

3、負(fù)責(zé)尋找并篩選投資標(biāo)的.，實施對夕股資并購工作；

4、負(fù)責(zé)參控股子公司的投后管理支持工作；

5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)2

1、設(shè)定團隊目標(biāo)及個人目標(biāo)

2、負(fù)責(zé)公司年度/季度/月度業(yè)績目標(biāo)和計劃，組織公司各項業(yè)務(wù)的有效開展與實施，確保

完成公司的業(yè)務(wù)指標(biāo)和工作目標(biāo)。

3、客戶資源的有效管理與數(shù)據(jù)分析

4、專業(yè)知識。業(yè)務(wù)技能。業(yè)務(wù)流程的熟悉

5、團隊的溝通與激勵，營造良好的團隊的'氣氛

6、客戶的更進(jìn)與開發(fā)

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)3

1、協(xié)助大宗商品業(yè)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行有色金屬以及能源產(chǎn)品的行業(yè)研究，跟蹤市場環(huán)境的變化；

2、協(xié)助管控公司下屬大宗商品交易板塊的運營，及時向公司管理層反饋業(yè)務(wù)的'財務(wù)表現(xiàn),

風(fēng)險評估，業(yè)務(wù)前景；

3、根據(jù)業(yè)務(wù)總監(jiān)制定的市場拓展規(guī)劃，跟蹤項目進(jìn)度，確保新項目按照既定是計劃推進(jìn)；

4、協(xié)助拓展及維系上下游資源；

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)4

業(yè)務(wù)部經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對所分管的業(yè)務(wù)項目負(fù)全責(zé)。其主要職責(zé)是：

一、部門職能

1、協(xié)助業(yè)務(wù)副總經(jīng)理執(zhí)行公司制定的業(yè)務(wù)決策、方針、制度，并跟進(jìn)業(yè)務(wù)目標(biāo)計劃的完成。

2、管理協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部的日常工作。

3、掌控及督導(dǎo)下屬的目標(biāo)執(zhí)行情況。

4、掌握市場動態(tài)，進(jìn)行應(yīng)對準(zhǔn)備策略。

5、監(jiān)控各類業(yè)務(wù)項目的開展。

6、定時檢查業(yè)務(wù)部工作狀態(tài)，提交相應(yīng)合理化建設(shè)意見。

7、協(xié)助總經(jīng)理助理處理好業(yè)務(wù)上的雜務(wù)。

8、協(xié)助公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理做好對外公關(guān)工作。

二、崗位職責(zé)

(-)計劃管理

1、負(fù)責(zé)制定年度、季度、月度保險經(jīng)紀(jì)目標(biāo)計劃，并上報業(yè)務(wù)副總經(jīng)理。

2、負(fù)責(zé)跟進(jìn)目標(biāo)計劃的實施。

3、負(fù)責(zé)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實績的.管理，并督導(dǎo)所屬文員進(jìn)行統(tǒng)計、歸類并存檔。

4、負(fù)責(zé)監(jiān)督所屬部門保險經(jīng)紀(jì)目標(biāo)的執(zhí)行情況，并形成保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)月度實績報告。

5、負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)用品使用的審批。

6、合理編排公司的各助計劃，合理安排工作時間，節(jié)約成本.

(二)信息與情報管理

1、負(fù)責(zé)市場調(diào)查及預(yù)測工作的實施，制定應(yīng)對準(zhǔn)備策略。

2、負(fù)責(zé)制訂交易往來客戶名簿的登記管理制度，并指導(dǎo)實施。

3、負(fù)責(zé)制訂競爭對手調(diào)查名簿的登記管理制度，并指導(dǎo)實施。

4、負(fù)責(zé)依據(jù)市場狀況和公司發(fā)展宗旨，對本行業(yè)市場信息及經(jīng)紀(jì)營銷業(yè)務(wù)進(jìn)行整合。

（三）績效管理

1、根據(jù)保險經(jīng)紀(jì)營銷目標(biāo)計劃，制訂月度考核計劃，并配合考核部門進(jìn)行考核的實施。

2、負(fù)責(zé)制定本部門的為位責(zé)任制，輔助提升全體業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)水平。

3、負(fù)責(zé)按計劃完成每月任務(wù)的追蹤，匯總月度業(yè)務(wù)信息。

4、負(fù)責(zé)收集新產(chǎn)品信息和內(nèi)容，及時提供給公司進(jìn)行研發(fā)，負(fù)責(zé)不定期征求客戶對服務(wù)要

求和其他質(zhì)量信息，并反饋給業(yè)務(wù)副總經(jīng)理。

5、積極推行目標(biāo)管理模式，考核指標(biāo)落實到個人，體現(xiàn)多勞多得的分配方針。

（四）對外公關(guān)管理

1、負(fù)責(zé)制定對外公關(guān)的管理制定，并督促屬員認(rèn)真執(zhí)行。

2、負(fù)責(zé)根據(jù)市場狀況，整合市場信息，并提出相關(guān)措施。

3、負(fù)責(zé)加強完善客戶合同,監(jiān)控各類合同的簽訂、建檔工作。

4、負(fù)責(zé)對大中型重點客戶的溝通與監(jiān)控，做好服務(wù)跟蹤。

（五）公司輔助管理

1、熟悉所屬人員的業(yè)務(wù)思想，做到動態(tài)管理。

2、提出員工的招聘、使用與解聘計劃，保證公司內(nèi)部考核制度的順利實施，保證公司薪酬

分配制度的合理完善及人力資源的有效配制。

3、推進(jìn)公司的企業(yè)文化建設(shè)，倡導(dǎo)員工隊伍的創(chuàng)新及團隊精神，提升公司核心競爭能力.

4、完成各項方案目標(biāo)的制定及合同形成、標(biāo)書制作，密切與客戶及合作商的工作合作關(guān)系。

5、對于重點客戶應(yīng)及時申報給公司，并動用公司人力財力技術(shù)等資源保證簽約的成功。

6、開拓新市場，增加新客戶，組織本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)I,晉升培訓(xùn)。

7、樹立公司形象，保證公司名譽不受侵害。

（六）其他管理

1、制定本部門的工作規(guī)范、行為準(zhǔn)則。

2、制定不同時期完成項目的廣告宣傳制作。

3、對于突發(fā)事件的協(xié)調(diào)處理,解決客戶對于部門員工及工作的疑問與投訴。

4、改善部門員工的形象及禮儀。

5、定期召開部門例會，總結(jié)計劃完成情況，提出解決方案。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)層交代的其他臨時性工作。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)5

崗位職責(zé)：

1、建立人脈，尋找合適投資項目。

2、完成盡職調(diào)查及投資建議。

3、投資協(xié)議的簽訂。

任職要求：

1、金融及相關(guān)專業(yè)本科以上。

2、有股權(quán)投資及盡職調(diào)查工作經(jīng)驗，投資協(xié)議的簽訂。

任職資格

1、年齡在30-40歲，大學(xué)本科學(xué)歷，金融、經(jīng)濟專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先;

2、從事證券投資、證券培訓(xùn)、證券軟件、傭金開戶、大宗商品、增職服務(wù)或資金營運管理

工作5年以上,在部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)崗位3年以上;

3、具備財務(wù)分析能力，項目分析能力以及市場拓展能力,能夠指導(dǎo)項目經(jīng)理；

4、熟悉傭金開戶、大宗商品、增職服務(wù)的具體操作步驟和操作方法；

6、具體業(yè)務(wù)親力親為，與項目經(jīng)理共同到企業(yè)考察了解項目情況，判斷項目是否跟史，在

調(diào)查中揭示風(fēng)險、操作中規(guī)避風(fēng)險、貸后檢查中預(yù)警風(fēng)險、貸款逾期時化解風(fēng)險，全程控制風(fēng)險；

工作職責(zé)：

1、根據(jù)公司投資戰(zhàn)略要求，多渠道搜尋、跟蹤與篩選項目投資機會、投資方向與項目來源，

包括但不限于PE/VC/并購項目的挖掘、談判、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計；

2、負(fù)責(zé)對正式立項的.項目組織開展盡職調(diào)查、財務(wù)審計、資產(chǎn)評估，提出資產(chǎn)定價建議，

制訂、優(yōu)化投資方案。并參與投資談判、合同或協(xié)議起草、修訂，完成項目交割；

3、負(fù)責(zé)管理項目公司，監(jiān)測項目公司業(yè)務(wù)表現(xiàn)，定期統(tǒng)計調(diào)研考評、投資退出等工作；

4、負(fù)責(zé)公司投資項目的投后管理、參與公司投資制度及流程的優(yōu)化；

5、完成股權(quán)投資相關(guān)的其他工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作；

6、主要投資方向：TMT、智能制造、健康醫(yī)療、消費升級、創(chuàng)新型業(yè)務(wù)等。

任職要求：

1、本科及以上學(xué)歷，5年以上銀行、信托、券商、基金、私募等公司的相關(guān)項目承攬與投

資經(jīng)驗；

2、熟悉銀行、券商、基金等金融行業(yè)融資類業(yè)務(wù)及相關(guān)法律法規(guī)知識，對宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)

發(fā)展趨勢有深入研究，了解資本市場運作模式；

3、具有較好的寫作能力、溝通能力，善于學(xué)習(xí)，心態(tài)開放，敏銳積極；

4、具有較強的團隊管理能力、協(xié)調(diào)能力、承壓與適應(yīng)能力，有良好的專業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)操守；

5、具有CPA、CFA、證券及基金相關(guān)從業(yè)資格證、律師資格證等資格證書者優(yōu)先考慮.

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)6

1、帶領(lǐng)業(yè)務(wù)團隊從事上市公司并購和并購基金的財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的'承攬和承做；

2、執(zhí)行公司關(guān)于財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的流程和風(fēng)險控制制度，與公司內(nèi)外做好業(yè)務(wù)的交流和合作；

3、組建并管理業(yè)務(wù)團隊，按照公司md體系的要求完成業(yè)務(wù)指標(biāo)。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)7

崗位描述：

1、協(xié)助公司購并、重組、私募、上市項目等方面的工作；

2、作為項目經(jīng)理進(jìn)行上述項目的運作；

3、能承受較大的工作壓力，具團隊精神。

任職資格：

1、金融或法律相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷；

2、工作經(jīng)驗1一3年，具有良好的‘協(xié)調(diào)和溝通能力；

3、熟悉并購、重組相關(guān)法律規(guī)范；

4、熟悉金融投資工作，能承受相應(yīng)的工作壓力，責(zé)任心強，有敬業(yè)精神。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)8

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)公司投行承銷項目以及公司其他可銷售金融產(chǎn)品的銷售工作。

2、負(fù)責(zé)通過組織現(xiàn)場珞演、電話溝通等方式進(jìn)行產(chǎn)品詢價、宣傳推介工作。

3、負(fù)責(zé)與各類金融產(chǎn)品投資交易商建立長期合作關(guān)系，加強與各個投資渠道的溝通與合作。

4、能夠深挖客戶業(yè)務(wù)需求,整合公司資源，拓展產(chǎn)品銷售、資本中介等業(yè)務(wù)合作機會。

5、通過組織策劃投資研究等各種形式建立深層次的營銷合作模式，組建公司系統(tǒng)內(nèi)外客戶群

體.

任職要求：

1、本科及以上學(xué)歷,金融、會計、法律相關(guān)專業(yè)；

2、兩年以上券商或金融同業(yè)從業(yè)經(jīng)驗；

3、氣質(zhì)形象佳具備銀行機構(gòu)銷售資源者優(yōu)先。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)9

崗位職責(zé)：

1、協(xié)助經(jīng)理，制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開發(fā)策略；

2、招聘團隊成員、提升團隊專業(yè)能力，輔導(dǎo)，幫助團隊成員開拓市場，開拓高端客戶；

3、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶,挖掘當(dāng)?shù)睾诵腣IP客戶礦脈，開發(fā)與維護(hù)核心客

戶，完成個人業(yè)績要求；

4、組織分公司理財沙龍類市場活動，宣揚企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯，提高客戶轉(zhuǎn)化率；

5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的‘理財規(guī)劃及咨詢服務(wù)；

任職要求：

1、管理類或金融類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；

2、銀行、證券、保險、信托、基金行業(yè)8年及以上從業(yè)經(jīng)驗或高端消費客戶群體8年以上

營銷經(jīng)驗，其中3年以上管理經(jīng)驗；

3、較強的綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的能力；

4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的溝通能力，抗壓能力較強，且有服務(wù)意識。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)10

1、參與擬寫、修訂全行公司授信業(yè)務(wù)相關(guān)的.風(fēng)險管理政策及制度，分析評價政策和制度執(zhí)

行情況；

2、參與公司授信業(yè)務(wù)制度和產(chǎn)品政第的風(fēng)險評估和審核工作，對產(chǎn)品政策、管理流程等提

出專業(yè)意見

3、建立風(fēng)險管理報告體系并出具風(fēng)險分析報告

4、風(fēng)險管理相關(guān)風(fēng)險數(shù)據(jù)的歸集和整理

5、承擔(dān)風(fēng)險管理委員會秘書處工作和部門風(fēng)險管理規(guī)劃相關(guān)工作

6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)11

工作職責(zé)：

1、市場及政策研究；

2、建立并維護(hù)投資拓展渠道；

3、項目拓展及論證；

4、項目土地手續(xù)辦理，

任職資格：

1、法律、經(jīng)濟、土地管理、房地產(chǎn)經(jīng)營管理等相關(guān)專業(yè)，大學(xué)本科及以上學(xué)歷；

2、具備3年以上房地產(chǎn)項目投資拓展相關(guān)工作經(jīng)驗；

3、熟悉蘇州及周邊地區(qū)房地產(chǎn)項目投資、土地流轉(zhuǎn)、房地產(chǎn)開發(fā)等相關(guān)政策及流程；

4、具備較強的.分析、解決問題的能力，具備一定的抗壓能力。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)12

1、根據(jù)公司整體規(guī)劃，制訂市場拓展計劃。

2、積極開展市場調(diào)查、分析和預(yù)測。

3、負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)工作進(jìn)行分析、管理和實施。

4、掌握市場動態(tài)，積極、適時、有效地開辟新的客戶,拓寬業(yè)務(wù)渠道，不斷擴大公司商品

的市場占有率.

5、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)談判、業(yè)務(wù)合同和協(xié)議的草擬。

6、認(rèn)真分析市場狀況，為公司經(jīng)營管理出謀劃策。

7、對外公關(guān)品牌宣傳，擴大公司品牌市場占有率。

8、合理解決有關(guān)客戶投訴，熱情解答客戶提出的.疑問，維護(hù)客戶關(guān)系，作好日常溝通工作。

9、定期匯報業(yè)務(wù)工作情況，及時調(diào)整方向與部門辦公室及其他部門保持密切協(xié)作。

10、依據(jù)公司經(jīng)營計劃，提出業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)計劃，并編審所需教材，以提高業(yè)務(wù)人員的技

能與素質(zhì)。

11、定期組織相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行銷售經(jīng)驗溝通，根據(jù)市場信息，不斷完善銷售工具及銷售

話術(shù)。充分掌握光伏項目最前沿政策，匯總各銷售區(qū)域內(nèi)競品品牌信息不斷鞏固自身銷售思路。

12、按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)13

1、負(fù)責(zé)公司的各項投資、并購、籌資、出售、理財及相關(guān)業(yè)務(wù)，協(xié)助總裁制定業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)

劃；

2、負(fù)責(zé)拓展并維護(hù)公司與資本市場的關(guān)系，在金融領(lǐng)域具有處置尋找不良資產(chǎn)的‘運作能力，

具有企業(yè)資產(chǎn)重組、收購兼并、股權(quán)投資經(jīng)驗和方法；

3、科學(xué)把握市場機會、風(fēng)險控制、投資原則和投資策略之間的關(guān)系，合理配置投資比例和

組合，對投資組合的整體回報負(fù)責(zé)；

4、負(fù)責(zé)管理和維護(hù)公司與銀行及非銀行金融機構(gòu)、投資基金等客戶的公共關(guān)系，建立、維

護(hù)支撐公司融資的統(tǒng)一平臺；

5、分管金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)拓展；

6、作為公司投委會成員，參與決策公司重大投資事項；

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù).

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)14

1、現(xiàn)場負(fù)責(zé)投資銀行項目的執(zhí)行工作。包括制作項目建議書、項目申請文件、工作底稿，

回復(fù)反饋意見，組織盡職調(diào)查；

2、協(xié)助部門或團隊負(fù)責(zé)人，進(jìn)行客戶開發(fā)和項目承攬；

3、協(xié)助從事證券的路演和發(fā)行工作；

4、根據(jù)市場需求，參與設(shè)計制定改制、重組兼并、投融資方案等；

5、參與行業(yè)研究、案例研究，參與維護(hù)市場資源；

6、參與監(jiān)管層的‘項目溝通，根據(jù)監(jiān)管要求具體推進(jìn)應(yīng)目執(zhí)行。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)15

1、協(xié)助大宗商品業(yè)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行有色金屬以及能源產(chǎn)品的行業(yè)研究，跟蹤市場環(huán)境的變化；

2、協(xié)助管控公司下屬大宗商品交易板塊的運營，及時向公司管理層反饋業(yè)務(wù)的‘財務(wù)表現(xiàn)，

風(fēng)險評估，業(yè)務(wù)前景；

3、根據(jù)業(yè)務(wù)總監(jiān)制定的市場拓展規(guī)劃，跟蹤項目進(jìn)度，確保新項目按照既定是計劃推進(jìn)；

4、協(xié)助拓展及維系上下游資源；

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)16

職責(zé)描述：

1、根據(jù)法律法規(guī)和公司制度要求,負(fù)責(zé)對投資銀行類業(yè)務(wù)部門擬對夕隈交、報送、出具或披

露材料進(jìn)行審核并發(fā)表意見跟蹤審核內(nèi)核意見的答復(fù)、落實情況，確保項目符合中國證監(jiān)會、證

券交易所、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)等監(jiān)管部門、自律組織的要求,并符合公司風(fēng)險偏好要求。

2、負(fù)責(zé)擬定內(nèi)核相關(guān)制度及工作規(guī)程;根據(jù)公司及投行內(nèi)控制度才是出投行內(nèi)控優(yōu)化建議，協(xié)

助相關(guān)投行制度的修訂。

工負(fù)責(zé)對內(nèi)核會議進(jìn)行日常管理，組織協(xié)調(diào)召開內(nèi)核會.

4、根據(jù)內(nèi)核部負(fù)責(zé)人的安排參與部分項目的.現(xiàn)場核查。

5、跟蹤、掌握投資銀行類業(yè)務(wù)監(jiān)管法規(guī)、政策、技術(shù)和手段，落實相關(guān)監(jiān)管部門對項目的反

饋意見。

6、負(fù)責(zé)部門安排的其他相關(guān)工作。

任職要求：

1、全日制本科及以上學(xué)歷。

2、法學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、金融、會計相關(guān)專業(yè)。

3、具有證券從業(yè)資格證。通過保薦代表人考試、注冊會計師考試或司法考試者優(yōu)先考慮。

4、具有三年以上投資銀行類業(yè)務(wù)項目或內(nèi)核、質(zhì)控工作經(jīng)驗，或三年以上大型會計師事務(wù)所、

律師事務(wù)所相關(guān)工作經(jīng)驗。

5、具有良好的溝通能力和項目管理能力,具有團隊合作精神。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)17

1、設(shè)定團隊目標(biāo)及個人目標(biāo)

2、負(fù)責(zé)公司年度/季度/月度業(yè)績目標(biāo)和計劃，組織公司各項業(yè)務(wù)的有效開展與實施，確保

完成公司的業(yè)務(wù)指標(biāo)和工作目標(biāo)。

3、客戶資源的.有效管理與數(shù)據(jù)分析

4、專業(yè)知識。業(yè)務(wù)技能。業(yè)務(wù)流程的熟悉

5、團隊的溝通與激勵，營造良好的團隊的氣氛

6、客戶的更進(jìn)與開發(fā)

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)18

1、負(fù)責(zé)協(xié)助部門總監(jiān)編制、修訂企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，并推動落地實施；

2、負(fù)責(zé)協(xié)助部門總監(jiān)進(jìn)行企業(yè)經(jīng)營分析與決策支持工作；

3、負(fù)責(zé)尋找并篩選投資標(biāo)的,,實施對外投資并購工作；

4、負(fù)責(zé)參控股子公司的投后管理支持工作；

5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

投資業(yè)務(wù)崗位職責(zé)19

職責(zé)描述：

1、推動所負(fù)責(zé)職場的整體保險業(yè)務(wù)推動，制定相應(yīng)的計劃;幫助銷售陪訪關(guān)單；

2、熟悉市場上熱銷的保