2025年超越邊界：在快速變化的跨境支付市場(chǎng)中把握增長(zhǎng)機(jī)遇研究報(bào)告-EY安永

2摘要1.3.優(yōu)化跨境支付生態(tài)系統(tǒng)2.跨境支付戰(zhàn)略要?jiǎng)?wù)2.2.引領(lǐng)基于ISO20022的支付生態(tài)系統(tǒng)變革4.結(jié)語及未來展望5.參考資料6.聯(lián)系人223跨境支付領(lǐng)域的顛覆時(shí)機(jī)已至。預(yù)計(jì)到2030年，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)290萬億美元。），419%，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到290萬億美元。1將從2023年的44.1萬億美元增至2030年的653.1148.3141.12.80.70.72.42.21.31.2136.72019年2020年2021年2022年2023年0.82.61.4190.1155.9134.3130.2150.7183.5143.51.61.70.81.85““6 ““7 A國(guó)央行A國(guó)付款方A國(guó)央行成本?基于DLT的交易：平均為交易金額的0.1%至0.2%?數(shù)字支付平臺(tái)：貨幣兌換費(fèi)3%至4%，外加匯率加成一定?推送支付：交易金額的0.6%至1.4%（萬事達(dá)卡、Visa卡）?CBDC：每筆交易金額的0.1%至1%速度?基于DLT的交易：三至五秒內(nèi)?數(shù)字支付平臺(tái)：即時(shí)至數(shù)小時(shí)不等?推送支付：幾分鐘至幾小時(shí)不等?CBDC：幾秒鐘風(fēng)險(xiǎn)?基于DLT的交易：低至中等（區(qū)塊鏈固有安全特性）?數(shù)字支付平臺(tái)：中等（平臺(tái)安全問題）?推送支付：高（監(jiān)管復(fù)雜性、潛在欺詐）?CBDC：低（央行介入）互用性?基于DLT的交易：高（基于DLT的集成）?數(shù)字支付平臺(tái)：中等（平臺(tái)特定集成）?推送支付：中等（廣泛接受度）?CBDC：高（集中協(xié)調(diào)）8以發(fā)起200美元匯款為例，到2030年全球?支付系統(tǒng)互用性和擴(kuò)展性：根據(jù)ISO20022實(shí)?數(shù)據(jù)交換和報(bào)文標(biāo)準(zhǔn)：采用ISO20022有助于9?法律、監(jiān)管和監(jiān)督框架：政府和社會(huì)資本BB國(guó)（如新加坡）幾秒鐘內(nèi)293 485679A國(guó)9國(guó)際支付報(bào)文標(biāo)準(zhǔn)~0-1秒結(jié)算交易費(fèi)（示例）資料來源：安永分析企業(yè)B企業(yè)A收款方金融機(jī)構(gòu)付款方金融機(jī)構(gòu)A國(guó)（如印度）10107110?2024年5月，國(guó)際清算銀行啟動(dòng)Agorá項(xiàng)目，度，完善支付認(rèn)證、驗(yàn)證和篩選流程。Agorá舊肩負(fù)各自當(dāng)前的跨境支付職責(zé)。6““112““賬方案于2017年11月發(fā)布，目前采用該方案的信年2月，歐盟通過即時(shí)支付法規(guī)，力爭(zhēng)在2025年1該法規(guī)于2024年4月生效，預(yù)計(jì)將于2025年1月之前正式施行，試行期將延長(zhǎng)至2027年。8?10秒規(guī)則：在10秒內(nèi)發(fā)送和接收即時(shí)支付消?統(tǒng)一即時(shí)支付：適用于單一歐元支付區(qū)，有助12““?不產(chǎn)生額外費(fèi)用：確保以歐元進(jìn)行的即時(shí)支付?收款人驗(yàn)證：為保障消費(fèi)者和企業(yè)權(quán)益，在?制裁篩查合規(guī)性：每天對(duì)客戶賬戶執(zhí)行制查金額最高可達(dá)100,000歐元。9該舉措的背后存在行業(yè)需求、監(jiān)管態(tài)勢(shì)和向ISO20022112.2.引領(lǐng)基于ISO20022的支付生態(tài)系統(tǒng)變革，釋采用ISO20022標(biāo)準(zhǔn)。在2025年11月之前，SwiftMT和ISO20022報(bào)文標(biāo)準(zhǔn)均可采用。截至20241320022提供了一種通用語言，能夠通過減少數(shù)據(jù)傳圖表6：Swift金融機(jī)構(gòu)對(duì)ISO20022報(bào)文標(biāo)準(zhǔn)的采用情況1,3207502023年4月2024年8月資料來源：Swift122023年4月2024年8月發(fā)送ISO20022報(bào)文的機(jī)構(gòu)數(shù)量14?國(guó)際清算銀行啟動(dòng)曼陀羅項(xiàng)目（Project?行業(yè)領(lǐng)先的市場(chǎng)參與者和網(wǎng)絡(luò)致力于提供預(yù)驗(yàn)證（英國(guó)收款人確認(rèn)解決方案）別名目?金融行業(yè)運(yùn)用監(jiān)管科技解決方案，通過收款人詳細(xì)信息預(yù)驗(yàn)證和賬戶驗(yàn)證等功能高效監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)。143.交易對(duì)賬根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，到2034年，代幣化市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)““Partior革。2022年，該項(xiàng)目在英國(guó)正式啟動(dòng)。問世兩術(shù)可行性并制定戰(zhàn)略路線圖。在2023年的探索分認(rèn)可。截至2023年12月，已有11家機(jī)構(gòu)啟““162.5.在跨境支付生態(tài)系統(tǒng)中建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)Agorá項(xiàng)目等諸多舉措將央行、商業(yè)銀行和““172.6.發(fā)揮嵌入式支付潛力，實(shí)現(xiàn)跨境電商無縫交從2024年的1.92萬億美元增長(zhǎng)至2028年的3.37的不斷上升。16““183?新的支付方式，如數(shù)字錢包，可以通過豐富?在各個(gè)支付節(jié)點(diǎn)提升用戶體驗(yàn)也至關(guān)重要，包?與金融科技公司和技術(shù)供應(yīng)商建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)識(shí)來改進(jìn)支付平臺(tái)并擴(kuò)大服務(wù)范圍。17?縮短銀行搶占市場(chǎng)的時(shí)間：通過專注于解決特定客戶挑戰(zhàn)，金融科技公司可以快速開發(fā)出高質(zhì)量的解決方案。銀行可以通過構(gòu)建強(qiáng)大的縮短投放市場(chǎng)的時(shí)間。雖然法規(guī)要求不斷變化，但銀行可以借助ISO20022數(shù)據(jù)始終保持?垂直化：蓬勃發(fā)展的社交媒體行業(yè)是一個(gè)重19?支付協(xié)議創(chuàng)新：基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商可以牽頭開發(fā)?互用性和標(biāo)準(zhǔn)化：推動(dòng)支付系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化，確保?加強(qiáng)合規(guī)框架：監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以在各司法管轄區(qū)?促進(jìn)公平定價(jià)：政策制定機(jī)構(gòu)可以營(yíng)造一種競(jìng)?推動(dòng)跨境支付創(chuàng)新：監(jiān)管機(jī)構(gòu)能夠在支持跨境““2042152024年6月226+862122283286+861058153502+