2024年全球及中國IAM中間件市場報告

方法論研究方法沙利文于1961年在紐約成立，是一家獨立的國際咨詢公司，在全球設(shè)立45個辦公室，擁有超過2,000名咨詢顧問。通過豐富的行業(yè)經(jīng)驗和科學的研究方法，我們已經(jīng)為全球1,000強公司、新興崛起的公司和投資機構(gòu)提供可靠的咨詢服務(wù)。作為沙利文全球的重要一員，沙利文中國團隊在戰(zhàn)略管理咨詢、融資行業(yè)顧問、市場行業(yè)研究等方面均奠定了良好的基礎(chǔ)。在市場行業(yè)研究方面，沙利文布局中國市場，深入研究10大行業(yè)，54個垂直行業(yè)的市場變化，已經(jīng)積累了近50萬行業(yè)研究樣本，完成近10,000多個獨立的研究咨詢項目。沙利文依托中國活躍的經(jīng)濟環(huán)境，從大健康行業(yè)，信息科技行業(yè)，新能源行業(yè)等領(lǐng)業(yè)模式，企業(yè)的商業(yè)模式和運營模式，以專業(yè)的視野解讀行業(yè)的沿革。沙利文融合傳統(tǒng)與新型的研究方法，采用自主研發(fā)的算法，結(jié)合行業(yè)交叉的大數(shù)據(jù)，以多元化的調(diào)研方法，挖掘定量數(shù)據(jù)背后的邏輯，分析定性內(nèi)容背后的觀點，客觀和真實地闡述行業(yè)的現(xiàn)狀，前瞻性地預(yù)測行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，在沙利文的每一份研究報告中，完整地呈現(xiàn)行業(yè)的過去，現(xiàn)在和未來。讀行業(yè)，為每一個行業(yè)的報告閱讀者提供值得品鑒的研究報告。弗若斯特沙利文本次研究于2024年完成。核心摘要身份管理與訪問控制（IdentityandAccessManagement，或通常稱為“IAM”）作為核心的中間件之一，利用中間件技術(shù)的通用適配能力，其位于不同類型的用戶與不同類型的系統(tǒng)及平臺之間，專注于為行業(yè)提供一種能有效管理和控制多種類型用戶或終端訪問行為和權(quán)限的中間件功能。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的不斷推進，企業(yè)及政府數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施及應(yīng)用系統(tǒng)日益復(fù)雜，對用戶身份管理和訪問控制的需求日益增加。用戶身份管理和訪問控制IAM已成為數(shù)字化建設(shè)中必不可少的核心數(shù)字平臺設(shè)施。IAM中間件通過提供智能化身份管理和精細化訪問控制功能，幫助用戶建立起一套完善的數(shù)字身份治理和數(shù)據(jù)訪問策略。對敏感數(shù)據(jù)的受控訪問，以及對數(shù)據(jù)訪問行為、異常流量等進行實時監(jiān)控和記錄，從而確保企業(yè)的數(shù)據(jù)操作符合法律法規(guī)的要求。另外，通過在各種不同類型的應(yīng)用系統(tǒng)之上建立統(tǒng)一標準、統(tǒng)一規(guī)范和統(tǒng)一接口，提高IT管理和組織的運營效率，有效提升不同數(shù)字技術(shù)匯集應(yīng)用的集約性、易用性和安全性。在云計算、大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)的推動下，IAM解決方案不斷迭代升級，為企業(yè)提供更智能、更安全的訪問控制策略。同時，隨著零信任架構(gòu)的普及，IAM市場的應(yīng)用場景進一步拓展，從傳統(tǒng)的本地部署環(huán)境延伸至混合云、多云環(huán)境和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan，以下簡稱“沙利文”）持續(xù)關(guān)注IAM中間件市場，正式發(fā)布《2024年全球及中國IAM中間件市場報告》（以下簡稱“報告”）。報告分析了當前全球及中國中間件及IAM中間件市場現(xiàn)狀，從行業(yè)背景、市場規(guī)模、驅(qū)動因素、發(fā)展趨勢等維度進行了深入闡述，并圍繞IAM中間件的重要價值進行了具體分析。報告指出，隨著企業(yè)及政府對于身份訪問管理安全的重視程度不斷提高，IAM中間件市場將迎來更廣闊的發(fā)展機遇。一、 全球及中國中間市場概覽中間件概覽中間件是一類獨立的軟件服務(wù)程序，在整體IT系統(tǒng)架構(gòu)中處于底層IT資源（如系統(tǒng)軟件和數(shù)據(jù)庫）和上層應(yīng)用程序（如ERP、CRM應(yīng)用軟件）式環(huán)境下支撐應(yīng)用開發(fā)、運行和集成的平臺。中間件技術(shù)是現(xiàn)代IT軟件發(fā)展的基石，尤其是現(xiàn)代云原生架構(gòu)的技術(shù)基礎(chǔ)，與操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫并稱為當前IT的三大基礎(chǔ)軟件。中間件的主要功能特點包括：1）中間件應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中，主要服務(wù)于分布式應(yīng)用軟件；能夠屏蔽應(yīng)用軟件的分布式特征，隱藏企業(yè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)中硬件、操作系統(tǒng)和協(xié)議的異構(gòu)性，幫助實現(xiàn)系統(tǒng)解耦，從而提升IT系統(tǒng)的靈活性和可擴展性；2）為應(yīng)用軟件開發(fā)者和集成方提供統(tǒng)一、標準的接口，方便應(yīng)用軟件組合、重用、移植并進行互操作；3）提供一組公共服務(wù)來執(zhí)行各種通用、標準化功能，以避免重復(fù)開發(fā)工作，并促進應(yīng)用程序之間的協(xié)作。以收入計，全球中間件市場規(guī)模從2019年的412.3億美元增長至2023年的570.0億美元，2019年至2023年期間年復(fù)合增長率達8.4%。展望未來，全球中間件市場規(guī)模預(yù)計將在2028年達到1,003.8億美元，2023年至2028年期間年復(fù)合增長率為12.0%，得益于全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來的業(yè)務(wù)層需求增長、IT底層環(huán)境及軟件底層架構(gòu)的不斷演進、以及包括IoT設(shè)備及AI和AIAgent帶來的新應(yīng)用機會，全球中間件市場將保持穩(wěn)定增長。同時，中國中間件市場規(guī)模從2019年的76.0億元增長至2023年的150.9億元，2019年至2023年期間年復(fù)合增長率達18.7%。按下游應(yīng)用場景來看，能源、電力、航空、軌交、汽車、金融、制造、醫(yī)療等大型企業(yè)及政務(wù)領(lǐng)域是中國中間件使用最廣泛的行業(yè)，同時，該領(lǐng)域下游客戶最為看重IT系統(tǒng)供應(yīng)鏈安全以及國產(chǎn)自主可控，是中間件國產(chǎn)化最主要的行業(yè)領(lǐng)域。展望未來，中國中間件市場規(guī)模預(yù)計將在2028年達到428.4億元，2023年至2028年期間年復(fù)合增長率為23.2%。2023年，中國中間件市場規(guī)模占比全球中間件市場規(guī)模達3.8%，預(yù)計2028年占比將增長至6.1%。資料來源：弗若斯特沙利文AI和AIAgent的應(yīng)用：全球人工智能行業(yè)的快速發(fā)展，特別是大型語言模型的創(chuàng)新應(yīng)用，正推動中間件市場的增長。中間件作為大模型訓練的核心組件，與超大規(guī)模計算、網(wǎng)絡(luò)和存儲基礎(chǔ)設(shè)施相結(jié)合，為企業(yè)提供了強大的計算支持。隨著AI時，全球AI應(yīng)用的快速擴展也增加了對中間件的需求。以IAM中間件為例，它在確保AIAgent安全高效地執(zhí)行任務(wù)中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，包括但不限于，確保AI代理在訪問資源時經(jīng)過了適當?shù)氖跈?quán)和身份驗證；根據(jù)AI代理的角色和分配的任務(wù)，精確分配必要的權(quán)限，既滿足任務(wù)執(zhí)行的需要，又防止權(quán)限過度；以及監(jiān)控和記錄AI代理的所有活動，包括其訪問的資源和執(zhí)行的操作，以便于進行后續(xù)的安全審計和性能分析等一系列功能，幫助構(gòu)建了一個既安全又高效的AIAgent運行環(huán)境。更高的安全性和合規(guī)性要求：的法規(guī)日益嚴格，如歐盟的GDPR、中國的網(wǎng)絡(luò)安全法等，企業(yè)面臨著越來越嚴格的合規(guī)性要求，并且必須采取有效措施保護用戶數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)安全。在該背景下，企業(yè)對中間件軟件所提供的安全功能和審計能力的需求持續(xù)提升。中間件提供商需要不斷加強其產(chǎn)品的安全性和合規(guī)性，包括加強數(shù)據(jù)加密、訪問控制、審計日志等功能，以滿足企業(yè)日益嚴格的法規(guī)要求。同時，企業(yè)也愿意投入更多的資源和資金來采購和部署具有高安全性和合規(guī)性的中間件產(chǎn)品，以保護其業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)安全，降低法律風險和合規(guī)成本。因此，安全和合規(guī)性要求有力推動了全球中間件市場的發(fā)展，使得中間件在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和信息技術(shù)應(yīng)用中扮演著越來越重要的角色。二、全球及中國IAM市場概覽IAMIAM作為核心的中間件之一，利用中間件技術(shù)的通用適配能力，其位于不同類同時對這些訪問活動進行監(jiān)控和審計，以提升整體安全性和合規(guī)性。IAM擁有一套正確的用戶能夠訪問相應(yīng)的資源，有助于提高安全性并降低風險。通過IAM中間件，企業(yè)和應(yīng)用開發(fā)者能夠?qū)AM功能集成到每個前端應(yīng)用中，無需在每個應(yīng)用中單獨開發(fā)IAM功能，提高了不同應(yīng)用之間的連接性、安全性和可維護性，同時簡化了開發(fā)流程并提升了整體數(shù)字化服務(wù)效率。隨著技術(shù)更新迭代和客戶需求不斷演變，新一代數(shù)字身份管理系統(tǒng)成為全球IAM中間件市場的主要發(fā)展方向。新一代數(shù)字身份管理系統(tǒng)是一種身份管理和智能控制的多層次、合規(guī)的縱深安全防御和全面身份治理體系，處于底層IT資源和上層應(yīng)用程序之間，是數(shù)字化建設(shè)的最核心基礎(chǔ)設(shè)施之一，管控內(nèi)、外部不同類型用戶的身份、系統(tǒng)身份、物的身份、AI身份、元宇宙空間的數(shù)字身份以及相關(guān)身份數(shù)據(jù)與行為的權(quán)限管理與風險控制，實現(xiàn)本地系統(tǒng)以及兼容云環(huán)境下的身份管理，在兼容性、易用性、擴展性、安全性方面有了進一步提升，實現(xiàn)數(shù)字世界的連接、共享與安全。全球IAM市場規(guī)模以收入計，全球IAM市場規(guī)模從2019年的98.4億美元增長至2023年的161.7億美元，2019年至202316.1%，其中基于本地部署模式的規(guī)模從2019年的54.32023年的87.4，2019年至2023，2019年至202316.6%，云環(huán)境模式占比為42.5%。展望未來，全球IAM市場規(guī)模預(yù)計到2028年達到267.8云環(huán)境的模式預(yù)計在2028年達到139.2億美元，2023年至2028資料來源：弗若斯特沙利文中國IAM市場規(guī)模中國IAMIAM2019年的12.7億元人民幣增長至2023年的31.5年至202325.42019年的11.4億元人民幣增長至2023年的27.3億人民幣，2019年至2023年期間年復(fù)合增長率為24.4境模式的規(guī)模展現(xiàn)了更快的增長，從2019年的1.3億元人民幣增長至2023年的4.2億元人民幣