中國(guó)黃磷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

-1-中國(guó)黃磷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、行業(yè)概述黃磷是基礎(chǔ)化工原料，為白色或淺黃色半透明性固體，有劇毒。主要用于生產(chǎn)(熱法)磷酸、磷酸鹽、赤磷、三氯化磷、五硫化二磷等廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)合成洗滌劑、農(nóng)藥、國(guó)防軍工及其它行業(yè)。黃磷的生產(chǎn)工藝較為簡(jiǎn)單，將磷礦石、硅石和焦炭按一定比例和粒度放入電爐里，在1300多度的高溫下發(fā)生分解、還原反應(yīng)，磷蒸汽與爐塵一起被冷卻、漂洗后得到產(chǎn)品，高溫爐渣則直接從電爐中排出。黃磷生產(chǎn)工藝分為電爐法和高爐法，由于電爐法產(chǎn)品質(zhì)量好、成本低，因此當(dāng)前主流的黃磷生產(chǎn)工藝為電爐法。電爐法黃磷以焦炭、磷礦石和硅石為主要原料。二、行業(yè)政策近些年，中國(guó)政府相繼發(fā)布《黃磷行業(yè)節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南》《石化化工行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》等一系列政策，推動(dòng)黃磷行業(yè)向綠色、節(jié)能、低碳方向發(fā)展。使得我國(guó)黃磷生產(chǎn)情況受到嚴(yán)格限制，同時(shí)推動(dòng)部分落后產(chǎn)能陸續(xù)退出市場(chǎng)。三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)黃磷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，主要為炭電極、硅石、焦炭、磷礦石等；產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要為軍事、農(nóng)藥、飼料、鋰電池等。2、產(chǎn)業(yè)鏈下游黃磷最大的下游應(yīng)用是生產(chǎn)熱法磷酸，熱法磷酸可以用于制造磷肥、食品級(jí)/電子級(jí)磷酸等產(chǎn)品。磷酸在磷酸鹽的生產(chǎn)中也占有重要地位，磷酸鹽廣泛應(yīng)用于食品、工業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。其次為草甘膦是一種廣泛使用的除草劑，黃磷是其生產(chǎn)過程中的重要原料之一。隨著農(nóng)業(yè)對(duì)高效除草劑的需求增長(zhǎng)，草甘膦的生產(chǎn)對(duì)黃磷的需求量也相應(yīng)增加。四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近年來，由于中國(guó)加強(qiáng)了環(huán)保監(jiān)管和供給側(cè)改革，黃磷行業(yè)經(jīng)歷了產(chǎn)能的淘汰和結(jié)構(gòu)調(diào)整。政府對(duì)高污染、高能耗行業(yè)的嚴(yán)格控制，導(dǎo)致中國(guó)黃磷行業(yè)產(chǎn)能呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，2023年中國(guó)黃磷行業(yè)產(chǎn)能有所提升，產(chǎn)能提升至145.9萬噸。盡管產(chǎn)能下降，但產(chǎn)能利用率有所提升。2023年行業(yè)產(chǎn)能利用率為49%。隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保和能耗的嚴(yán)格要求，黃磷行業(yè)面臨較大的壓力，導(dǎo)致部分產(chǎn)能被淘汰，產(chǎn)量下降。國(guó)家出臺(tái)的長(zhǎng)江“三磷”專項(xiàng)保護(hù)方案和治理磷礦尾礦的政策進(jìn)一步加大了對(duì)黃磷企業(yè)的環(huán)保整治，導(dǎo)致產(chǎn)量下滑。從2020年開始，中國(guó)黃磷行業(yè)產(chǎn)量及需求量開始回暖，2022年中國(guó)黃磷行業(yè)產(chǎn)量約為84.99萬噸，需求量約為84.98萬噸。黃磷產(chǎn)量主要集中在云南、四川、貴州和湖北等水電資源豐富的地區(qū)。中國(guó)作為黃磷的出口大國(guó)，對(duì)黃磷的進(jìn)口需求較少，自給率較高。國(guó)內(nèi)“雙碳”、“能耗雙控”及環(huán)保政策的收緊，對(duì)黃磷行業(yè)生產(chǎn)情況造成了嚴(yán)格限制，影響了黃磷的產(chǎn)量和出口能力。從2017年到2023年，中國(guó)的黃磷出口量顯著下降。2023年中國(guó)黃磷行業(yè)出口量?jī)H為57.6噸。五、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局1、市占率中國(guó)黃磷行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，行業(yè)中企業(yè)眾多，黃磷行業(yè)的市場(chǎng)份額主要集中在幾家大型企業(yè)手中。中國(guó)黃磷生產(chǎn)前6大企業(yè)分別為湖北興發(fā)、眾力誠(chéng)、宣威磷電、磷電化工、江磷集團(tuán)和彌勒磷電，這些企業(yè)占據(jù)了市場(chǎng)的大部分份額。占比最重的興發(fā)集團(tuán)，占比為49%。2、重點(diǎn)企業(yè)興發(fā)集團(tuán)作為國(guó)內(nèi)磷化工行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，在黃磷業(yè)務(wù)方面具有顯著的行業(yè)地位和優(yōu)勢(shì)。興發(fā)集團(tuán)擁有較大的黃磷產(chǎn)能，公司具備16萬噸/年的黃磷產(chǎn)能，位居國(guó)內(nèi)前列。公司通過黃磷業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了磷化工產(chǎn)業(yè)鏈的上下游一體化布局，黃磷作為中間產(chǎn)品，對(duì)公司下游的磷化工深加工產(chǎn)品發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2023年公司營(yíng)業(yè)收入為281.05億元。六、發(fā)展趨勢(shì)1、技術(shù)進(jìn)步黃磷生產(chǎn)技術(shù)將持續(xù)進(jìn)步，包括提高資源利用效率、降低能耗和減少環(huán)境污染。這將推動(dòng)行業(yè)向更高效、環(huán)保的方向發(fā)展。預(yù)計(jì)未來中國(guó)黃磷產(chǎn)能將繼續(xù)優(yōu)化，淘汰落后產(chǎn)能，提高行業(yè)集中度，促進(jìn)行業(yè)健康有序發(fā)展。2、產(chǎn)業(yè)鏈整合黃磷行業(yè)將加強(qiáng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的整合，提升產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效應(yīng)，增強(qiáng)行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。3、環(huán)保政策影響隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保要求的提高，黃磷行業(yè)將面臨更加嚴(yán)格的環(huán)保政策和法規(guī)，這將推動(dòng)企業(yè)加大環(huán)