中國風電軸承行業(yè)全景速覽

中國風電軸承行業(yè)全景速覽內容概述：我國由于軸承產品迭代周期短，缺乏足夠技術積累和應用驗證，與國外品牌存在一定差距，尚不能完全滿足我國風電裝備行業(yè)快速、大批量配套的迫切需求。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國風電軸承需求量約為2.91萬機組，市場銷售均價約為100.62萬元/機組。關鍵詞：風電軸承相關政策、風電軸承產業(yè)鏈、風電軸承市場規(guī)模、風電軸承需求量、風電軸承銷售均價、風電軸承競爭格局一、風電軸承行業(yè)概述軸承指支持旋轉軸或其他運動體的機械基礎件，用于承受軸與其他軸內零部件運作過程中產生的載荷以及降低機械旋轉體的摩擦系數(shù)的零部件，可對機械設備的運行性能與質量等方面產生較大影響。風電軸承是一種特殊的軸承，使用環(huán)境惡劣，高維修成本，要求高壽命，風力發(fā)電機用軸承主要包括：偏航軸承、變槳軸承、主軸軸承、變速箱軸承、發(fā)電機軸承。根據(jù)軸承類型不同，技術要求也不同。二、中國風電軸承行業(yè)相關政策軸承等機械基礎零部件是裝備制造業(yè)的基礎，直接決定著重大裝備和主機產品的性能、水平、質量和可靠性，軸承產業(yè)是我國重點發(fā)展的戰(zhàn)略性基礎產業(yè)。近幾年，國家不斷加強對裝備制造業(yè)發(fā)展的重視，相關主管部門密集出臺產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，將高端軸承制造列入國家重點發(fā)展領域。三、風電軸承行業(yè)產業(yè)鏈風電行業(yè)核心產業(yè)鏈為上游原材料，中游風機零部件生產制造與風機整機總裝以及下游風電場投資運營。由于風機需面臨高低溫差、環(huán)境濕熱、沙塵及潛在海風腐蝕等惡劣應用環(huán)境，同時又有極高的運行可靠性與壽命要求，所以相比一般通用軸承，風電軸承的生產工藝上有著顯著的技術壁壘。此外相較其他風機零部件，作為精密件的軸承生產工藝更復雜，綜合要求更高，被認為是風機國產化的核心難點之一。在“碳達峰”和“碳中和”的背景及相關風電等新能源行業(yè)發(fā)展政策的促進下，我國的風電產業(yè)已經(jīng)進入規(guī)模化、快速發(fā)展的平價時代。風電作為清潔燃料與清潔電力的重要來源，必將成中國能源發(fā)展的主力軍，從而使得未來風電新增裝機容量穩(wěn)定增長。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國風電累計裝機容量達到35644萬千瓦，新增裝機容量3763萬千瓦，我國風力發(fā)電廣闊的成長空間和風力發(fā)電的大功率化為風電軸承鍛造業(yè)帶來了機遇和挑戰(zhàn)。相關報告：《中國風電軸承行業(yè)市場深度評估及投資機會預測報告》四、中國風電軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析自2006年以來我國軸承市場規(guī)模逐步擴大，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國軸承市場規(guī)模為2278億元，同比增長8%。無論是從市場規(guī)模還是銷售收入來看，我國都已經(jīng)是世界第三大軸承生產大國。我國風電軸承市場中的企業(yè)普遍生產大型風電軸承能力有限，且通常不具備風電軸承所需鍛件的生產能力。近年來，國內外風電行業(yè)均開始向專業(yè)化、規(guī)?；⒓s化方向發(fā)展，對于精密化、高強度化、標準化產品的需求不斷增強。我國已將風電產業(yè)列為國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一，在產業(yè)政策引導和市場需求驅動的雙重作用下，全國風電產業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展，已經(jīng)成為全國為數(shù)不多可參與國際競爭并取得領先優(yōu)勢的產業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國風電軸承市場規(guī)模約為292.82億元。風電軸承行業(yè)中，斯凱孚，鐵姆肯，舍弗勒等國外軸承企業(yè)的產品在質量和技術上的優(yōu)勢較明顯，而我國由于軸承產品迭代周期短，缺乏足夠技術積累和應用驗證，與國外品牌存在一定差距，尚不能完全滿足我國風電裝備行業(yè)快速、大批量配套的迫切需求。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國風電軸承需求量約為2.91萬機組，市場銷售均價約為100.62萬元/機組。五、中國軸承行業(yè)重點企業(yè)整體來看，作為核心部件的軸承，國內高端精密軸承研究起步較晚，主軸軸承的設計與制造等方面距離國外頂尖水平仍有較大差距。軸承在風機部件中國產化率最低，葉片、塔筒、齒輪箱等其他零部件國產化率皆已超過70%，而風機軸承領域的國產化水平仍相對較低。目前我國風電主軸軸承主要被SKF、FAG、TIMKEN、羅泰艾德等國外公司壟斷，國內廠商受限于技術水平，目前最多只能供應到三兆瓦級別。在三兆瓦以上級別市場，國內廠商幾乎無法攻克技術問題，只能少量供貨。在兩兆瓦及以下的市場，國內廠商的市場份額不到10%。而偏航、變槳軸承因技術門檻相對較低，國內廠商在高功率、低功率級別的風力發(fā)電市場競爭力較強，代表企業(yè)如新強聯(lián)、瓦軸、洛軸等，目前國產化程度接近50%。增速器軸承和發(fā)電機軸承領域，國內企業(yè)的競爭力也相對較強。風電平價背景下，我國高端主軸軸承進口替代加速，2022年在平價政策刺激下正在加速進口替代的進程中，新強聯(lián)作為行業(yè)龍頭，擁有大尺寸風電軸承的全套加工工藝，目前3MW主軸軸承實現(xiàn)了國內的大批量供應，近年來增長勢頭迅猛。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年新強聯(lián)營業(yè)收入為26.53億元，同比增長7.13%，其中回轉支承業(yè)務收入為21.39億元，同比下降5.38%，2022年新強聯(lián)回轉支承產量18671件，同比下降9.83%，銷量為19257件，同比下降1.11%。六、中國風電軸承行業(yè)發(fā)展趨勢在“碳達峰”和“碳中和”的背景下，風電作為清潔燃料與清潔電力的重要來源，得到了中央和各地方政府的大力政策扶持。我國的風電產業(yè)已經(jīng)進入規(guī)?；?、快速發(fā)展的平價時代。風電軸承是風電機組的關鍵組成部分，但是仍處于大而不強的現(xiàn)狀，在大功率主軸承等高端產品領域，國內企業(yè)與國外公司仍然有差距。高端軸承研發(fā)涉及材料、油脂及潤滑、制造、設計、軸承制造裝備、檢測與試驗等一系列技術難題，還涉及接觸力學、摩擦學、潤滑理論、疲勞與破壞、熱處理與材料組織等基礎研究和交叉學科。風電軸承屬于風電設備的核心零部件，是最難國產化的兩大風機零部件（軸承和控制系統(tǒng)）之一。20