設(shè)備采購供貨安裝實施紀律要求

、投資估算審核集理料準工作制資算資算評估合理不合理入一段整資算二、設(shè)計階段結(jié)合現(xiàn)場實際及圖集規(guī)范定額等，編制或?qū)徍嗽O(shè)計結(jié)算。三、交易階段編編制或?qū)徍斯こ塘壳鍐渭罢袠丝刂苾r提交工程量清單及招標控制價審核意見并調(diào)整（如需調(diào)整）分析投標報價合理性投標報價偏差分析與調(diào)整施工合同價的確定進入下一階段四、施工階段1、現(xiàn)場技術(shù)核定單簽認簽認流程圖：施工施工單位提出技術(shù)定單設(shè)設(shè)計、監(jiān)主、施工認監(jiān)理單審核施工單位技術(shù)核定單及預(yù)算資料四方協(xié)商、施工單位完資料四方協(xié)商、施工單位完善資料議補充完善料效造價咨詢單位料效業(yè)主單審核監(jiān)理位施工單位存檔議2、材料、設(shè)備簽認制度2）材料、設(shè)備簽認由監(jiān)理單位和建設(shè)單位共同簽認，按下列程序簽認備案：認認存3、現(xiàn)場經(jīng)濟簽證4、索賠：按國家規(guī)定執(zhí)行及招標文件及施工合同辦理。5、工程款月審核與支付程序包向理位交款請同月款審表完工量計表同月款審表1設(shè)變、商目程及算書2計日價數(shù)、算書3材調(diào)書等4索申表計書施單核實理位價程審核質(zhì)量控制監(jiān)理工程師對完部項量認查同項目1數(shù)是超際成量2單是與同相符價詢位程師量查同項目1變、商否文依據(jù)2單是合理3工量量否確4料價否合關(guān)件定施單核月表月付額監(jiān)工師署程支證書設(shè)位準設(shè)審核行付竣工結(jié)（決）算階段1、控制價審核工作流程備作制據(jù)審查程的蔽程錄更證審查制告2、控制價業(yè)務(wù)流程包向設(shè)位交控制價資料料整真實料充，實完整交價詢司查同項目1數(shù)是超際成量2單是與同相符價詢位專業(yè)程師場勘量提初報告查同項目1變、商否文依據(jù)2單是合理3工量量否確4料價否合關(guān)件定承商價員對程、價總價價詢關(guān)責(zé)人級價詢位交竣控制價審核報告設(shè)位準設(shè)審核六、工程造價咨詢項目獎勵辦法6.1、總則特點和公司的實際情況，特制定本獎勵辦法。6.2、本規(guī)定所指“造價業(yè)務(wù)人員”是指完成公司造價部造價咨詢業(yè)務(wù)的職員。6.3、公司依據(jù)勞資兼顧、互利互惠的原則，給予造價業(yè)務(wù)人員合理的薪酬待遇。6.4、公司在崗造價業(yè)務(wù)人員的待遇實行基本工資加業(yè)務(wù)獎金（或津貼）的制度：一般在各自合同中明確。況，按照規(guī)定計發(fā)獎金和津貼。6.5、造價業(yè)務(wù)獎金（項目津貼）計發(fā)辦法1、造價部業(yè)務(wù)分項目投資估算編制及審核、項目設(shè)計結(jié)算編制及審核、工程量類型。2、造價咨詢部承擔(dān)上述業(yè)務(wù)且公司有明確的合同收入的，予以計取相關(guān)獎金；取相關(guān)獎金。3、參與項目的造價工程師、項目經(jīng)理、審核人獎金分配按規(guī)定比例，比例內(nèi)再或公司協(xié)助確定，協(xié)商不成的按公司裁定執(zhí)行。業(yè)務(wù)獎勵須在造價咨詢成果文件內(nèi)外程序完整、成果提交和檔3-4項業(yè)務(wù)獎勵金須在造價咨詢成果文件內(nèi)費用）收回后（如委托人扣留質(zhì)量保證金的不包含質(zhì)量保證金），在當月內(nèi)按70%計30%在項目控制價完成后考核計發(fā)，跨年度項目可分階段考核計提,原則上延后時間不超過一年。5、承擔(dān)施工階段全過程造價控制咨詢業(yè)務(wù)的造價人員，實行“基本工資+現(xiàn)場項目中按“項目津貼+完工獎金”報酬，其中工資和津貼按月考核發(fā)放，完工獎金按擔(dān)項目階段計發(fā)?！艾F(xiàn)場津貼+項目津貼”按預(yù)計工期和人員安排按第4條表格中規(guī)定金額為原則上限，具體標準在項目管理策劃方案中確定。6、施工階段全過程造價控制咨詢業(yè)務(wù)上述第5項業(yè)務(wù)獎金“完工獎勵”待項目審核人等)按按勞分配的原則參與分配。7、全過程控制項目考核辦法另行制定。8、其它單獨委托的造價咨詢業(yè)務(wù)，按上述辦法參照執(zhí)行。后考核計提的部分（即30%部分）的考核計提在質(zhì)量保證金控制價收回后進行。10、以下情況無獎金：（1）對公司相關(guān)項目需要幫助簡單抽查的項目或公司重要客戶需要幫助進行一般審核的項目，公司沒有取得相關(guān)合同收入。（2）造價人員合同期滿正常離職，余下的30%不再提取，作為公司安排其他人員處理遺留問題等后期工作費用；其承擔(dān)的項目獎金的70%部分在收費到帳后按公司相關(guān)制度計算，離職人員獎金稅金按國家稅務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（3）造價人員合同期內(nèi)離職或因違反公司制度等原因被公司辭退者，未計獎勵的一律不再給予計提；其余下的30%獎金不再向其發(fā)放，作為公司安排其他人員處理遺留問題等后期工作費用。本獎勵辦法自2019年3月1月1日以前承擔(dān)的業(yè)務(wù)按原辦法執(zhí)行。6.6、業(yè)績管理1、造價咨詢部內(nèi)業(yè)人員每月5給財務(wù)部備案，財務(wù)部以此為據(jù)，按月審核造價部提交的業(yè)績考核表。2、8號前將表格及相度后的第一個月末到財務(wù)部簽字領(lǐng)取獎金七、工程造價咨詢業(yè)務(wù)作業(yè)流程7.1、非直接對外簽訂合同的造價咨詢作業(yè)流程一、準備階段主要流程：(一)接收任務(wù)附表:CDRT-ZJB-01及“委托方提供資料清單詳附表:CDRT-ZJB-02a或2、由造價咨詢部經(jīng)理下達“工作任務(wù)書（詳附表導(dǎo)。完成時間：接委托當日(二)聯(lián)系業(yè)主屬招標代理的項目由招標代理部項目經(jīng)理組織造價咨詢部項目經(jīng)理一同聯(lián)系業(yè)主,了解明確相關(guān)事宜；其他類的項目由項目經(jīng)理組織相關(guān)專業(yè)人員一同聯(lián)系業(yè)主,了解明確相關(guān)事宜。1、項目負責(zé)人與業(yè)主約定聯(lián)系方式。2、需確定的主要事項：◎工程概況◎工程招標和分包范圍◎工程量清單及控制價、預(yù)控制價編制依據(jù)及相關(guān)的資料◎工程材料、施工、質(zhì)量等特殊要求,施工方案的有關(guān)內(nèi)容，◎措施費、規(guī)費、預(yù)留金等費用項目部分的要求或依據(jù)◎現(xiàn)場踏勘及圖紙答疑◎明確完成時間◎其他需明確的情況完成時間：1、與業(yè)主約定聯(lián)系在下達工作任務(wù)后的一個工作日內(nèi)。2、其余事項應(yīng)在上門聯(lián)系的當日完成。二、實施階段主要流程：和依據(jù)有關(guān)規(guī)范、標準等技術(shù)資料開始編制，完成本專業(yè)具體定性、定量分析計算，對自己完成任務(wù)的質(zhì)量負責(zé)。核人。校核的內(nèi)容包括：準。進行復(fù)核，并寫下復(fù)核記錄，復(fù)核后方可簽署并提交項目經(jīng)理審核。造價業(yè)務(wù)工作的第二審核人和項目質(zhì)量負責(zé)人。審核內(nèi)容包括：的要求。2、審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、重要計算公式、方式和軟件使用是否正確。參數(shù)與標準是否準確致，咨詢成果說明是否規(guī)范，論述是否準確通順，內(nèi)容是否完整。6、審核人員在校審記錄上列出審核的問題，交編制人員進行修改，修改后進行復(fù)審，復(fù)審后形成工程項目的造價咨詢成果報告。7.上述造價咨詢?nèi)蝿?wù)屬于招標代理的項目，編制的造價咨詢成果文件還應(yīng)報業(yè)主審查確認。8、屬于公司代建項目的造價咨詢業(yè)務(wù)還應(yīng)交建管部造價管理負責(zé)人審核。9、有關(guān)方同意或答成一致后，開始整理、匯總上機，提交項目負責(zé)人審核.下列內(nèi)容：上述行為，及時提出處理意見；2、組織協(xié)調(diào)項目組與委托方（或公司有關(guān)部門）的工作關(guān)系；3、在校審記錄表上列出審查的問題，交編制人員進行修改，修改后進行復(fù)審，復(fù)審并填寫審核表（詳見附件審查包括下列內(nèi)容：實。對審查中發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋有關(guān)人員進行修正.2、對合格的咨詢成果文件及時批準。3、對審查中發(fā)現(xiàn)的嚴重問題要及時處理或提出處理意見。4、在完成上述流程后經(jīng)審核確認后按規(guī)定格式、要求進行打印、裝訂,并經(jīng)簽完成時間：1、500萬元以下的項目8-10天完成。2、500萬元——2000萬元的項目10-12天完成3、2000萬元——5000萬元的項目12-16天完成。4、5000萬元——1億元的項目16-18天完成。5、1億以上的項目18-25天完成。不能少于上述同類的時間。7、上述各類工程項目的審核、審查時間分別為1天、2天、3天、4天、5天，其余時間為編制、校核的時間。上述時間是編制和審核的有效工作時間。三、造價合同變更處理主要流程：算、工程量（預(yù)控價）超過30％等合同變更。2、由項目經(jīng)理書面提出變更原因、解決方案及收費補償辦法，報造價部經(jīng)理、溝通協(xié)調(diào)處理方案?？倳袌霾靠偙O(jiān)與業(yè)主進行溝通談判。副總備案。完成時間：1）第2項分別為兩個工作日。2）第3項為三個工作日內(nèi)。四、終結(jié)階段主要流程：成工程造價技術(shù)經(jīng)濟指標。逐步建立公司和個人的技術(shù)經(jīng)濟指標體系。交接手續(xù)。具體辦法按照公司的“工程造價咨詢業(yè)務(wù)檔案管理辦法”執(zhí)行。完成時間：在正式“工程造價咨詢成果文件”完成后3日內(nèi)完成。7.2、直接對外簽訂合同的造價咨詢業(yè)務(wù)作業(yè)流程一、準備階段主要流程：接收任務(wù)1、由市場部/合同專員/招標部等部門將工程造價咨詢合同或/和“工程造價咨附表:CDRT-ZJB-03a或建立臺帳，并將項目情況通知造價咨詢部經(jīng)理。表項目經(jīng)理負責(zé)按照委托工程造價咨詢應(yīng)提交的“資料表（詳附表:CDRT-ZJB-03a或完成時間：接受委托當日。（二）項目經(jīng)理聯(lián)系業(yè)主,了解明確相關(guān)事宜（是否需要由項目負責(zé)人根據(jù)具體工程項目的情況確定）1、項目負責(zé)人與業(yè)主約定聯(lián)系方式。2、主要需確定的相關(guān)事項：◎工程概況◎工程招標和分包范圍的資料詳“編制結(jié)算、造價司法鑒定提交資料表◎工程材料、施工、質(zhì)量等特殊要求,施工方案的有關(guān)內(nèi)容◎措施費、規(guī)費、預(yù)留金等費用項目部分的要求或依據(jù)◎現(xiàn)場踏勘及圖紙答疑◎其他需明確的情況完成時：1、與業(yè)主約定上門時間在下達工作任務(wù)后的一個工作日內(nèi)。其余事項應(yīng)在上門聯(lián)系當日完成。二、實施階段主要流程：（一）編制：根據(jù)下達的工作任務(wù)項目經(jīng)理組織項目組各專業(yè)人員根據(jù)施工圖、核人。校核的內(nèi)容包括：準。進行復(fù)核，并寫下復(fù)核記錄，復(fù)核后方可簽署并提交項目經(jīng)理進行全面復(fù)查。質(zhì)量控制記錄表為造價業(yè)務(wù)工作的第二審核人。審核內(nèi)容包括：的要求。2、審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、重要計算公式、方式和軟件使用是否正確。參數(shù)與標準是否準確致，咨詢成果說明是否規(guī)范，論述是否準確通順，內(nèi)容是否完整。復(fù)審，復(fù)審后形成工程項目的造價咨詢成果報告。主審查確認。8、屬于公司代建項目的造價咨詢業(yè)務(wù)還應(yīng)交建管部造價負責(zé)人審核。9、有關(guān)方同意或答成一致后，開始整理、匯總上機，提交項目負責(zé)人審核。括下列內(nèi)容：上述行為，及時提出處理意見；2、組織協(xié)調(diào)項目組與委托方（或公司有關(guān)部門）的工作關(guān)系；3、在校審記錄表上列出審查的問題，交編制人員進行修改，修改后進行復(fù)審，復(fù)審并填寫審核表（詳見附件詢成果文件須由分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽發(fā)，大客戶的項目須由總經(jīng)理審批簽發(fā)。（五）審批：指公司分管副總對審查完成的造價咨詢業(yè)務(wù)成果文件的審查批準，審查包括下列內(nèi)容：1、對審核完成的造價咨詢業(yè)務(wù)質(zhì)量的全面審查，包括咨詢業(yè)務(wù)執(zhí)行法律、法規(guī)的合法性和咨詢業(yè)務(wù)成果文件完整性的審查，監(jiān)督和督促過程中公司制度的執(zhí)行、落實。對審查中發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋有關(guān)人員進行修正。2、對合格的咨詢成果文件及時批準。3、對審查中發(fā)現(xiàn)的嚴重問題要及時處理或提出處理意見。4、在完成上述流程后經(jīng)審核確認后按規(guī)定格式、要求進行打印、裝訂,并經(jīng)簽字、蓋章形成正式的工程造價咨詢成果文件。（完成時間：1、500萬元以下的項目7天完成。2、500萬元——2000萬元的項目10-12天完成3、2000萬元——5000萬元的項目12-16天完成。4、5000萬元——1億元的項目16-18天完成。5、1億以上的項目18-25天完成。不能少于上述同類的時間。7、上述各類工程項目的審核、審查時間分別為1天、2天、3天、4天、5天，其余時間為編制、校核的時間。上述時間是編制和審核的有效工作時間。三、造價合同變更處理主要流程：算、工程量（預(yù)控價）超過30％等合同變更。2、由項目經(jīng)理書面提出變更原因、解決方案及收費補償辦法，報造價部經(jīng)理、總會同市場部總監(jiān)與業(yè)主進行溝通談判。完成時間：1）第2項分別為兩個工作日。2）第3項為三個工作日內(nèi)。四、終結(jié)階段主要流程：成工程造價技術(shù)經(jīng)濟指標。逐步建立公司和個人的技術(shù)經(jīng)濟指標體系。在正式“工程造價咨詢成果文件”形成后3日內(nèi)完成。八、造價咨詢部與財務(wù)部接口工作流程8.1、收取對外造價費的流程：公司賬號，到合同約定的業(yè)主處收取造價費。8.2、新項目造價編制人員的確認流程：料與提成資料一并上交到成本會計。8.3、提成流程：1、提成資料準備流程：造價咨詢部新項目完成人員每個月根據(jù)財務(wù)到賬情況準備提成所需資料按公司在次月五個工作日內(nèi)交到成本會計處經(jīng)審核其內(nèi)容填寫完整準確后方予以接收。2、提成確認流程：領(lǐng)款人、財務(wù)、總經(jīng)理簽字后移交出納付款。九、工作表格模板工程咨詢成果是反映項目結(jié)算全過程和具體情況的資料,工程造價負責(zé)人在每個項目結(jié)束后,應(yīng)將有關(guān)資料按本檔案管理制度的要求整理歸檔。為使文件資料和業(yè)務(wù)檔案完整、準確、系統(tǒng)、有效,制定檔案管理制度如下:1、歸檔和后期工作；2、在業(yè)務(wù)辦公系統(tǒng)立項的具有獨立項目編號的招標項目必須按歸檔表所列文件門；3、網(wǎng)上電子文件和網(wǎng)下紙質(zhì)文件應(yīng)是最終稿，必須保持一致，各項審批手續(xù)必須齊全有效，歸檔的紙質(zhì)文件必須是加蓋有效印張的原件，嚴禁弄虛作假。4、公司設(shè)專職檔案管理員和檔案室，保證業(yè)務(wù)資料檔案管理工作的規(guī)范、高效務(wù)資料歸檔率不斷提高。5、文件資料由文書人員統(tǒng)一收發(fā)、分辦、傳遞、用印整理、立卷后,交由部門負責(zé)人審定,定期向檔案室歸檔。6、由項目負責(zé)人審定,并由業(yè)務(wù)人員編制移交目錄,向檔案室歸檔。7、檔案室專職(或兼職)資料員,具體負責(zé)檔案管理,做好檔案接收、整理,登記保管、復(fù)制、借閱等工作。8、歸檔的文件資料和業(yè)務(wù)檔案必須保持相互間的歷史聯(lián)系,區(qū)分保管、分類整理,并編制檔案目錄、卡片,保持整潔,便于查閱。9、接收檔案必須認真驗收,并辦理交接手續(xù)。業(yè)務(wù)檔案一般應(yīng)在當年年終前向檔案室移交,交接雙方根據(jù)移交目錄清點核對,并應(yīng)履行簽字手續(xù)。文書檔案一般應(yīng)在第二年上半年移交。10、查閱檔案資料,必須辦理借閱登記手續(xù),查閱完畢后應(yīng)及時歸還。查閱檔案時,涉及商業(yè)機密的,查閱人員必須承擔(dān)保密責(zé)任。業(yè)務(wù)檔案一般不對外借閱,確因工作需要,須事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準,方可調(diào)閱。11、檔案室要做好檔案的安全保密工作,不會有遺失。如借閱過程中導(dǎo)致遺失,案查找。12、檔案的保存和銷毀。12.1公司的業(yè)務(wù)檔案至少保存十五年；對一般的業(yè)務(wù)檔案保存十年；文件資料一般是長期性保存。12.2對于保管期限屆滿的業(yè)務(wù)檔案,檔案室應(yīng)編造清冊,報請法人代表審批后銷毀。造價咨詢過程控制部分歸檔資料模板1-業(yè)務(wù)派工單（模板）工程名稱項目編號委托單位聯(lián)系人及聯(lián)系方式建設(shè)單位聯(lián)系人及聯(lián)系方式設(shè)計單位聯(lián)系人及聯(lián)系方式簽收資料時間要求出報時間報送資料招標文件□ 投標文件□ 工程量清單□ 投標報價書□施工合同□ 設(shè)計變更□ 現(xiàn)場簽證□ 收方單□施工圖□ 竣工圖□ 地勘資料□ 竣工驗收報告□安全文明評價表□ 規(guī)費證□ 招標控制價□ 其他□合同金額（元）控制價金額（元）審核注意事項本項目是：總價合同□ 單價合同□ 執(zhí)行財評價□重新組價項目執(zhí)行規(guī)范：執(zhí)行定額：下浮比例： % 綜合單價下浮□ 總價下浮□ 材料不下浮□人工費是否調(diào)差：是□ 否□ 基準期：材料是否調(diào)差：是□ 基準期： 風(fēng)險幅度：量差超約定部分是否重新組價：是□ 否□安全文明施工費的工程類別：稅金計算的地區(qū)類別：項目負責(zé)人分配人簽字： 日期：專業(yè)工程師分配人簽字： 日期：成員簽字：2-項目工作聯(lián)系函[模板]關(guān) 于“**********工程”項目補充資料及疑問的函**********有限公司：受貴司的委托，我公司對“*********樓工程”編制工作，于20**年**月**日方所交終稿順延日期。具體如下：（聯(lián)系人：*****聯(lián)系電話：********* ）******20**年*月**日簽收單位：簽收人：日 期：附件1工程項目編制需補充資料及疑問清單項目名稱：*****序號提問回答1234563-資料交接清單【模板】項目名稱： 委托號：委托單位聯(lián)系人電話建設(shè)單位聯(lián)系人電話接收資料情況序號資料名稱單位數(shù)量備注12345678910接收單位：經(jīng)辦人：日期：移交單位：經(jīng)辦人：日期：4-現(xiàn)場勘查記錄【模板】編號：現(xiàn)場勘查時間: 年 月 日 頁號： 總頁數(shù)：工程名稱：參與單位委托單位：造價單位：項目業(yè)主：施工單位：監(jiān)理單位：相關(guān)單位：現(xiàn)場1、2、3、勘查事項勘察結(jié)果照片詳附件。勘查結(jié)果及會議記錄簽字欄編制單位：業(yè)主單位：審核單位：制表：5-結(jié)算造價控制流程6-設(shè)計變更及簽證的審核程序設(shè)計變更簽證提出設(shè)計變更簽證提出價詢機論可行主批同意意進修設(shè)、預(yù)證改計理簽包商4內(nèi)出減價認書14內(nèi)價詢構(gòu)核主批意同意價構(gòu)新核知包商意行整算制價7-工程造價咨詢業(yè)務(wù)三級復(fù)核表【模板】工程造價咨詢業(yè)務(wù)三級復(fù)核表一、項目基本情況：項目名稱建設(shè)（委托）單位服務(wù)類型施工單位要求完成時間執(zhí)行規(guī)范及定額A.工程控制價審核（征求意見稿） B.控制價審核(正式報告)C.工程量清單及控制價的編制 D.工程量清單及控制價的審核E.工程結(jié)算編制（或復(fù)核） F.其他（應(yīng)填寫具體內(nèi)容）二、工程項目主要情況：1、項目招標方式或其他：①公開招標□②邀請招標□③比選□④其他□2、施工合同金額及約定控制價方式：3、材料價格選取標準：4、人工費調(diào)整執(zhí)行情況：5、安全文明施工措施費執(zhí)行情況：6、指標分析：筑模(2或Km)鋼筋含量kg/）砼含量m/m）水泥含量kg/）磚含量m/m）方價元/m萬/Km)7、數(shù)據(jù)分析：(1)、本工程控制價建設(shè)單位（委托單位）送審金額 征求意見稿初步審定金額 （元）或控制價審定金額 ；(2)、工程量清單招標控制價 （元）,專業(yè)工程暫估價 注：一、二、三級復(fù)核后工程造價為對應(yīng)的征求意見稿初步審定金額、控制價審定金額或招標控制價等；復(fù)核前后的金額根據(jù)復(fù)核意見調(diào)整后由主審工程師認真填寫。年 月 日三、內(nèi)部復(fù)核會簽表：一級復(fù)核內(nèi)容：復(fù)核問題：項目 經(jīng) 理 ：（簽字）年 月 日執(zhí)行結(jié)果：復(fù)核前金額：（元）復(fù)核后金額：（元）專業(yè)工程師：項目經(jīng)理：（簽字）建筑專業(yè)（簽字）安裝專業(yè)（簽字）年 月 日市政道路專業(yè)（簽字）水利專業(yè)（簽字）景觀綠化專業(yè)（簽字）年月 日二級復(fù)核內(nèi)容：復(fù)核問題：二級復(fù)核人：土建專業(yè)（簽字）安裝專業(yè)景觀綠化專業(yè)年 月日執(zhí)行結(jié)果：二級復(fù)核前金額：（元）二級復(fù)核后金額：（元）專業(yè)工程師：二級復(fù)核人：建筑專業(yè)（簽字）建筑專業(yè)（簽字）安裝專業(yè)（簽字）安裝專業(yè)（簽字）市政道路專業(yè)（簽字）景觀綠化專業(yè)（簽字）水利專業(yè)（簽字）景觀綠化專業(yè)（簽字）年月 日年月日三級復(fù)核內(nèi)容及報告簽發(fā)：復(fù)核問題：三級復(fù)核人：年月（簽字）日執(zhí)行結(jié)果：三級復(fù)核前金額：（元）三級復(fù)核后金額：（元）專業(yè)工程師：三級復(fù)核人：（簽字）建筑專業(yè)（簽字）安裝專業(yè)（簽字）年月 日市政道路專業(yè)（簽字）水利專業(yè)（簽字）景觀綠化專業(yè)（簽字）年月 日備注：各級復(fù)核的主要內(nèi)如下：根據(jù)崗位職責(zé)分工，現(xiàn)對本公司業(yè)務(wù)報告分級復(fù)核作如下規(guī)定：一級復(fù)核：的各種邏輯關(guān)系是否正確。單位接收的情況。位委托的項目是否按其要求編制審核方案、審核日記，其格式是否符合相關(guān)要求。收方記錄及參與人員的簽字認可。授權(quán)書中的人員姓名是否一致。準確計??；同一工程項目中，不同單項工程之間相同分項工程其綜合單價是否一致；用商品砼、預(yù)拌砂漿、當?shù)厥鞘褂弥猩斑€是特細砂等事項；工程控制價審核中安全文明臨時設(shè)施費是否已按評分表的打分分值準確進行征是否根據(jù)設(shè)計文件描述準確、完善，項目有無遺漏；安全文明施工措施費、規(guī)費、稅金等是否符合現(xiàn)行文件的相關(guān)規(guī)定。或符合現(xiàn)行文件的相關(guān)規(guī)定。咨詢過程中爭議問題、經(jīng)復(fù)核后的初步結(jié)果與委托方交換過意見，結(jié)論如何。委托人的要求是否得到全面執(zhí)行。二級復(fù)核：項目計劃如審核方案等是否經(jīng)過核準，并要求執(zhí)行。咨詢明細表與匯總表邏輯關(guān)系，計算表格與報告邏輯關(guān)系是否正確。執(zhí)行的依據(jù)是否充分或是否嚴格按建設(shè)工程施工合同辦理控制價涉及專業(yè)的項目特征描述、定額組價、費率等是否符合相關(guān)規(guī)定。復(fù)核主要工程量指標及造價指標有無較大偏差。各項工程費率是否正確，有無原則性錯誤。各項內(nèi)容是否完整，有無遺漏，缺陷事項。報告的內(nèi)容、格式是否符合規(guī)范，咨詢結(jié)果是否恰當。計算是否正確，中標單價是否執(zhí)行。存檔資料是否完備。三級復(fù)核：前面復(fù)核中存在的問題是否已糾正。復(fù)審核劃是否已經(jīng)過核準，重大問題是否請示，并獲批準。重大問題的處理結(jié)果是否恰當。工程項目實施程序上是否合法、是否經(jīng)過招投標或比選、有無立項批復(fù)等。分析判斷審核結(jié)果是否恰當，重點復(fù)核造價較高的工程子目。符合國家的現(xiàn)行規(guī)定。

三級復(fù)核流程表主要編審人員主要編審人員（組）完成咨詢?nèi)蝿?wù)，自檢后成果件填《級核錄。11、造價咨詢主管對項目咨詢過程及初步結(jié)論進行一級復(fù)核，填寫一級復(fù)核表格內(nèi)。2、主要編審人員（組）對一級復(fù)核反饋意進處。造咨主確無后1、質(zhì)量管理部對工程過程及咨詢結(jié)果進行質(zhì)控二復(fù)核寫級核個容。2、二復(fù)反意進處。技負人認誤后1、項目負責(zé)人對項目組及復(fù)核工作復(fù)核，對咨結(jié)進三復(fù)表內(nèi)。2、三復(fù)反意進處。經(jīng)經(jīng)公司造價部總工確認無誤后11、將經(jīng)過三級復(fù)核確認后的成果文件經(jīng)總經(jīng)理認蓋。2、將《建設(shè)工程造價項目三級復(fù)核表》交給公項負人存。3、成文報業(yè)。8-施工階段結(jié)算造價咨詢意見單【模板】建設(shè)單位施工單位咨詢?nèi)藛T時間具體情況及咨詢意見具體情況咨詢意見咨詢?nèi)藛T（簽字）咨詢單位意見負責(zé)人（簽字）日期咨詢意見執(zhí)行情況日期施工階段結(jié)算造價咨詢建議書【模板】咨詢單位名稱咨詢項目名稱咨詢?nèi)藛T編制日期施工階段全過程造價咨詢情況咨詢意見咨詢組負責(zé)人意見咨詢?nèi)藛T（簽字）日期咨詢單位意見咨詢單位（蓋章）10-施工階段結(jié)算造價咨詢月報【模板】本月進展情況存在的問題需要解決的問題項目咨詢小組意見負責(zé)人簽字日期咨詢?nèi)藛T（簽字）日期咨詢單位意見咨詢單位（蓋章）11-工程進度款支付臺賬【模板】本月進本周期累計已累計已應(yīng)增加應(yīng)抵扣應(yīng)抵扣應(yīng)增加本周期展情況已完成完成工支付工或減少的累計的保證或減少應(yīng)支付工程的程的價程的價的累計金額金額的其它的工程價款款款金額金額價款付款周期款項名稱12-資料歸檔流程【模板】業(yè)務(wù)類存檔資料的分類及檔案編號：1、項目管理類（XG-001）過程控制（GK-001）審核（QK-P-001）2、清單及控制價編制（QK-B-001)3、控制價審核（JS-001)4、咨詢類（ZX-001）5、司法鑒定(SJ-001)編制（GS-B-001)6、結(jié)算審核（GS-P-001）編制（SY-B-001)7、清單控制價審核（SY-P-001)歸檔資料內(nèi)容如下：封面目錄咨詢合同立項文件招標文件投標文件施工承包合同及補充合同清標報告竣工驗收報告月報（完工后所有月報）10.1、封面10.2、目錄10.4、新增綜合單價審核（包括施工單位報送的綜合單價）10.5、材料設(shè)備認價單（包括施工單位報送的材料設(shè)備認價表）和詢價記錄10.6、進度款審核（包括施工單位報送的進度款計價書和審定的產(chǎn)值預(yù)算書）10.7、會議紀要（參加會議各方都需簽字）10.8、通知10.9、函件10.10、其他11.1、目錄11.2、工作總結(jié)報告11.4、新增綜合單價審核（包括施工單位報送的綜合單價）11.5、材料設(shè)備認價單（包括施工單位報送的材料設(shè)備認價表）和詢價記錄11.6、進度款審核（包括施工單位報送的進度款計價書和審定的產(chǎn)值預(yù)算書）11.7、會議紀要（參加會議各方都需簽字）11.8、通知11.9、函件11.10、其他11.11、對今后工作的建議工作制度嚴格執(zhí)行國家結(jié)算審核法律、法規(guī)、規(guī)章，遵守行業(yè)執(zhí)業(yè)準則、職業(yè)道德規(guī)范和廉潔從業(yè)紀律規(guī)定，不得將參審項目轉(zhuǎn)包或分包給其他單位和個人，不得超出企業(yè)資質(zhì)范圍承接業(yè)務(wù)。為了加強從業(yè)人員工作紀律，嚴格執(zhí)行《結(jié)算審核署關(guān)于加強結(jié)算審核紀律的八項規(guī)定》等規(guī)定。第一條結(jié)算審核“四嚴禁”工作要求（一）嚴禁違反政治紀律和政治規(guī)矩，不嚴格執(zhí)行請示報告制度。（二）嚴禁違反中央八項規(guī)定及其實施細則精神。（三）嚴禁泄露結(jié)算審核工作秘密。（四）嚴禁工作時間飲酒和酒后駕駛機動車。第二條結(jié)算審核“八不準”工作要求（一）不準由被結(jié)算審核單位支付或補貼住宿費、餐費。（二）不準使用被結(jié)算審核單位的交通工具、通訊工具等辦公條件辦理與結(jié)算審核工作無關(guān)的事項。（三）不準參加被結(jié)算審核單位安排的宴請、旅游、娛樂和聯(lián)歡等活動。（四）不準接受被結(jié)算審核單位的任何紀念品、禮品、禮金、消費卡和有價證券。（五）不準在被結(jié)算審核單位報銷任何因公因私費用。（六）不準向被結(jié)算審核單位推銷商品或介紹業(yè)務(wù)。（七）不準利用結(jié)算審核職權(quán)或知曉的被結(jié)算審核單位的商業(yè)秘密和內(nèi)部信息，為自己和他人謀利。（八）不準向被結(jié)算審核單位提出任何與結(jié)算審核工作無關(guān)的要求。員工培訓(xùn)制度為鼓勵和促進全公司員工勤于鉆研本職業(yè)務(wù)，不斷提高工作水平和工作能力，促使全公司員工的思維方式、決策程序、工作方法、工作措施更加符合科學(xué)發(fā)展觀的要求，真正成為造價咨詢工作的行家里手，特制定本制度；造價咨詢業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的主要內(nèi)容為涉及造價工作的各個專業(yè)及流程，以及國家、省、市、部門相關(guān)法律法規(guī)及政策等；第三條造價咨詢業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)堅持集中培訓(xùn)與自我學(xué)習(xí)相結(jié)合、理論學(xué)習(xí)與工作實踐相結(jié)合、討論交流與觀摩取經(jīng)相結(jié)合，做到學(xué)以致用，講求實效；第四條公司每學(xué)期初制定造價咨詢業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)計劃，定期開設(shè)專題培訓(xùn)講座，創(chuàng)造條件組織外部學(xué)習(xí)考察，各造價部室應(yīng)定期進行業(yè)務(wù)交流、研討活動，促進各崗位人員了解造價咨詢方面上的有關(guān)知識、政策、法規(guī)、程序等基本技能；第五條在不影響工作的前提下，安排專業(yè)人員參加短期業(yè)務(wù)培訓(xùn)，費用由公司承擔(dān)。培訓(xùn)結(jié)束后，參加培訓(xùn)人員就相關(guān)信息在處內(nèi)傳達交流；第六條支持全公司員工積極參加造價協(xié)會舉辦的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)、交流及相關(guān)行業(yè)法規(guī)、規(guī)章制度的學(xué)習(xí)；第七條培訓(xùn)結(jié)束后，要展開評估工作，以判斷培訓(xùn)是否取得預(yù)期的效果，包括：考卷式評估、實踐式評估、實際工作驗證評估等；第八條培訓(xùn)過程前、中、后所有記錄和數(shù)據(jù)由人事行政部門統(tǒng)一收集、整理；第九條員工培訓(xùn)的成果列為考核的記錄，作為年終考核的資料之一；第十條凡是受訓(xùn)人員在獲培訓(xùn)通知時，應(yīng)在指定時間內(nèi)向組織單位報到，特殊技能參訓(xùn)，應(yīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準；第十一條支持全公司員工積極參加與造價咨詢業(yè)務(wù)相關(guān)的執(zhí)業(yè)資格證書考試，但需提前公司會議討論同意，拿到證書后給予報銷相關(guān)費用，最高報銷限額不超過1500元；第十二條支持全公司員工積極參加學(xué)歷和學(xué)位提升，但需提前報公司會議討論同意，給予報銷學(xué)費的四分之一費用，拿到證書后再給予報銷資料、差旅費1000元。第十三條鼓勵各崗位管理人員結(jié)合工作實踐撰寫造價專業(yè)論文，在正式刊物上發(fā)表后(需是第一作者)，年終以獎金形式給予獎勵。第十四條本制度從頒布之日起實施結(jié)算審核制度一、前期造價咨詢制度（1）針對該部分造價咨詢的工作內(nèi)容特點，利用踏勘現(xiàn)場和運用歷史\o"資料"\t"/new/66_161/_blank"資料等方法，為業(yè)主提供及時的費用預(yù)測。（2）前期動遷賠償方面，安排好動遷賠償?shù)脑靸r咨詢的專業(yè)人員，對應(yīng)業(yè)主（以及委托的動拆遷公司），深入現(xiàn)場，及時收集和了解動遷基本情況，參與各項協(xié)調(diào)會議，有條件時參與到動遷談判之中，定期進行圖表編制和\o"專題"\t"/new/66_161/_blank"專題分析。（3）對管線搬遷、三通一平、交通改道的費用，充分運用造價咨詢中介單位的造價指標信息資料，采用“事前審核”的方法進行造價控制。二、初步設(shè)計結(jié)算分項進行分析、測算各類費用、協(xié)助業(yè)主確定各單項的投資控制目標制度（1）造價咨詢專業(yè)人員應(yīng)首先完成總投資項目內(nèi)容的分解及歸納，同時對結(jié)算造價進行分析歸納，分析、預(yù)測后形成“目標控制值”。（2）確定控制目標首先要進行項目結(jié)算造價分解。（3）項目結(jié)算造價分解后，進行單項投資控制目標的確定，將按如下操作程序?qū)嵤嘿Y料收集→綜合歸納→對比分析→偏差計算→原因分析→專業(yè)討論→形成結(jié)論。（4）確定單項控制目標時，要符合專業(yè)性、科學(xué)性、合理性的要求，在確定各分項項目的目標控制值后，報業(yè)主審批。三、投資控制制度（1）造價咨詢專業(yè)人員，應(yīng)編制完善的造價咨詢實施細則，經(jīng)業(yè)主審批后認真實施。并在實施過程中不斷地改進和完善。（2）在完善實施細則時，要提供確保投資控制工作實施的各項制度，并接受業(yè)主的監(jiān)督檢查。四、設(shè)計合同管理、工程變更、計劃編制、驗工計價、費用申請造價控制制度（1）設(shè)計出一套“造價咨詢主要工作流程及報表”其中包括：合同管理、工程變更、計劃編制、驗工計價、費用申請等各方面。（2）充分征求業(yè)主的意見，對這些流程及報表進行補充、修改、完善，使造價咨詢工作更加\o"規(guī)范"\t"/new/66_161/_blank"規(guī)范。五、重大合同的談判造價咨詢制度（1）建立造價咨詢工作中的合同管理制度，包括合同簽訂的事前咨詢服務(wù)，合同履行過程中的履約管理，合同結(jié)束時的事終控制價審核。（2）結(jié)合驗工計價工作，設(shè)置“當月應(yīng)扣款”等欄目，形成補充和起到單項工程合同臺帳作用。（3）重大合同管理的造價咨詢實施步驟。六、招投標過程中的造價咨詢控制制度（1）研究分析招標文件，重點分析招標文件對形成最終的“總承包合同造價”相關(guān)的內(nèi)容，及時提出造價咨詢意見或建議。（2）分析“合同條款”（招標稿），重點分析其對形成“總承包合同造價”的相關(guān)的內(nèi)容，及時提出造價咨詢意見或建議。（3）分析“合同條款”（招標稿），專業(yè)分析其是否存在有容易導(dǎo)致履行過程中索賠事件發(fā)生的條款內(nèi)容，分析其是否存在容易導(dǎo)致在合同清算時產(chǎn)生糾紛的條款內(nèi)容，并及時提出造價咨詢意見或建議。（4）參與商務(wù)標評標工作，對各投標單位的商務(wù)標結(jié)合其承包工程的具體情況等文件，進行綜合對比分析和評價，提供對比分析評價一覽表。根據(jù)對比分析表提出造價咨詢意見或建議。七、設(shè)備的選型、采購、市場詢價制度（1）對業(yè)主采購的設(shè)備，從選型、采購價格、采購合同的簽訂等方面，及時提供價格咨詢和條款建議。（2）必要時，專門組織市場詢價，協(xié)助業(yè)主和業(yè)主代表采購質(zhì)量優(yōu)良，價格合理的設(shè)備。八、及時核對工程完成工作量，審核資金計劃以及工程有關(guān)的各類費用造價咨詢制度審核已完成工作量。在每期接到“工作量報送審資料”后的約定時間內(nèi)完成審核工作，并提供相應(yīng)的付款建議書；根據(jù)業(yè)主與施工方簽訂的承包合同的付款約定內(nèi)容，確定每期完成工作量報表審核的計量計價方式，確定審核的重點內(nèi)容；審核當期應(yīng)付款時，針對不同施工單位計算應(yīng)扣除的預(yù)付備料款、應(yīng)供材料及設(shè)備款、相應(yīng)比例的工程預(yù)留尾款及其他應(yīng)扣款項，作量報表審核的計量計價方式，確定審核的重點內(nèi)容；審核當期應(yīng)付款時，針對不同施工單位計算應(yīng)扣除的預(yù)付備料款、應(yīng)供材料及設(shè)備款、相應(yīng)比例的工程預(yù)留尾款及其他應(yīng)扣款項，形成實際應(yīng)付款的金額數(shù)據(jù)；按實際完成施工的形象進度工作量，按合同約定的計價依據(jù)據(jù)計算付款金額的項目，要按施工設(shè)計圖紙和造價咨詢的現(xiàn)場記錄等資料進行計算核實，按合同約定的計價依據(jù)進行核價。九、對因設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證及非投標工程合同價等費用進行審核制度（1）對“設(shè)計變更”的造價咨詢實施程序是通過現(xiàn)場辦公、工程例會等建設(shè)過程的造價咨詢工作，及時、準確了解工程建設(shè)“設(shè)計變更”的情況；針對“設(shè)計變更”的具體內(nèi)容，盡可能在事先向業(yè)主報告因“設(shè)計變更”因素所導(dǎo)致的工程造價變動程度。并分析其對工程總造價控制目標值的影響程度；造價咨詢總監(jiān)工程師或分部負責(zé)人，將及時組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，對“設(shè)計變更”的方案進行分析，如發(fā)現(xiàn)“變更”存在且有會導(dǎo)致不合理造價產(chǎn)生的情況，應(yīng)及時向建設(shè)單位提出意見和建議，盡可能使用書面報告；設(shè)計變更正式生效，造價咨詢應(yīng)及時進行計量和計價，確定由此引起的造價變動，作為控制價時的原始依據(jù)。（2）對現(xiàn)場簽證的造價咨詢實施程序是造價咨詢?nèi)藛T應(yīng)及時做好現(xiàn)場核實，特別是對隱蔽項目做好準確記錄；對按合同文件規(guī)定不構(gòu)成索賠費用的簽證事項，及時向業(yè)主提出，并按合同約定時限及時協(xié)助業(yè)主回復(fù)承包商；對按合同文件規(guī)定，確實構(gòu)成費用索賠的簽證事項，及時計算合理費用，對承包商提出的索賠費用中存在的不合理內(nèi)容，按合同約定時限協(xié)助業(yè)主及時回復(fù)承包商。（3）非招標工程合同價的審核程序是對非招標工程合同價的審核應(yīng)包括三通一平、管線搬遷、交通改道在內(nèi)的一切非公開招標的施工合同。（4）、對“設(shè)計變更”、“現(xiàn)場簽證”、“非招標合同造價審核”的造價咨詢工作，及時匯集到投資控制情況表中，使造價數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總和分析達到準確、完整。十、為業(yè)主提供索賠、賠償?shù)淖稍円庖姾蛯Σ咴靸r咨詢制度（1）現(xiàn)場簽證的審核是協(xié)助業(yè)主和業(yè)主代表做好索賠、賠償費用控制的一項重要內(nèi)容，造價咨詢將履行審核承包商提出的現(xiàn)場簽證之外的（如工期索賠）索賠，對其他相關(guān)單位提出的賠償申請按有關(guān)政策法規(guī)進行審核，并參與相應(yīng)談判，提供意見或建議。（2）造價咨詢還應(yīng)針對工程建設(shè)的實際情況，結(jié)合各承包合同的履行情況及時向業(yè)主或業(yè)主代表提供承包商可能提供的索賠、賠償內(nèi)容，并相應(yīng)地提出意見和建議。十一、編制實際投資與結(jié)算的動態(tài)比較分析表和造價咨詢專項分析報造價咨詢制度（1）在確定單項控制目標值后，根據(jù)合同管理過程中建立的“以合同編號為中心的造價咨詢控制情況表”基礎(chǔ)上，同時建立以“工程結(jié)算項目內(nèi)容為中心的造價咨詢控制情況表”，形成實際投資與結(jié)算、實際投資與目標值的對比分析。（2）在上述基礎(chǔ)上形成的“累計形象進度”與“結(jié)算”及“目標值”的對照，“累計支付金額”與“結(jié)算”及目標值的對照，以及反映的“設(shè)計變更造價”及“現(xiàn)場簽證造價”，都將隨工程建設(shè)的進展?jié)L動地反映實際投資與結(jié)算的對比情況。（3）每月月終時，在編制好二張造價咨詢控制情況表后，及時進行造價咨詢的專項分析，并形成專項報告，專項報告除反映造價咨詢工作情況和建設(shè)資金使用情況外，重點反映結(jié)算造價及目標值造價的動態(tài)執(zhí)行情況。擬訂結(jié)算方案和程序，審核控制價報告制度（1）參與擬訂結(jié)算方案和程序，使編制的預(yù)控制價方案和程序符合《XX市建設(shè)工程審價管理暫行規(guī)定》的專業(yè)要求。（2）按《工程造價咨詢業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)規(guī)程》及時完成控制價報告的審核工作，并出具規(guī)范的審核報告。（3）協(xié)助業(yè)主編制竣工決算報表和交付財產(chǎn)報表，配合審核工作順利完成。十二擬訂結(jié)算方案和程序，審核控制價報告制度（1）參與擬訂結(jié)算方案和程序，使編制的預(yù)控制價方案和程序符合《XX市建設(shè)工程審價管理暫行規(guī)定》的專業(yè)要求。（2）按《工程造價咨詢業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)規(guī)程》及時完成控制價報告的審核工作，并出具規(guī)范的審核報告。（3）協(xié)助業(yè)主編制竣工決算報表和交付財產(chǎn)報表，配合審核工作順利完成。十三報告出具規(guī)定一、項目應(yīng)盡可能在承接業(yè)務(wù)階段預(yù)收費用，根據(jù)項目情況，比例可確定在20-100%之間。也可分為階段性收費，出具正式報告即收費，確保項目費用及時控制價。特殊情況下優(yōu)質(zhì)客戶可在完成咨詢服務(wù)工作后收款。二、土建及裝飾類工程（含市政、鋼結(jié)構(gòu)、公路、水利等）按公司收費標準提取，安裝類工程按照公司收費標準，特殊情況需要調(diào)整，由部門向公司領(lǐng)導(dǎo)書面匯報后確定。提成時間為在公司收到預(yù)付款、全款和項目資料存檔后，根據(jù)報告質(zhì)量和技術(shù)人員的工作態(tài)度、客戶滿意度，按照公司提成辦法規(guī)定即可辦理提成。三、由專職人員（具有審核資質(zhì)）作為項目負責(zé)人的，出具的審核報告，必須蓋項目負責(zé)人的資格章。項目負責(zé)人在存檔時，在存檔的審核報告審核人一欄，加簽本人姓名。四、由專職人員（不具有審核資質(zhì)）作為項目負責(zé)人的，出具的審核報告，在報告審核人一欄蓋項目負責(zé)人的資格章，但同時加蓋具有審核資質(zhì)的其他人員的資格章（須由該項目的技術(shù)指導(dǎo)人確定加蓋具有審核資質(zhì)的造價人員）。項目負責(zé)人在存檔時，在存檔的審核報告審核人一欄，加簽本人姓名。五、特殊情況下，由公司總經(jīng)理同意，由兼職人員作為項目負責(zé)人的，出具的審核報告，在報告中審核人一欄蓋具有審核資質(zhì)的其他人員的資格章，但所蓋的其他人員必須由該項目的技術(shù)指導(dǎo)人確定加蓋具有審核資質(zhì)的造價人員。項目負責(zé)人在存檔時，在存檔的審核報告審核人一欄，加簽本人姓名。六、出具的工程量清單控制價編制或?qū)徍宋募晒⒁约八痉ㄔ靸r鑒定等工程造價類成果文件，均參照結(jié)算審核報告簽字辦法執(zhí)行。十四廉潔紀律為加強員工思想品質(zhì)教育，提高員工職業(yè)道德水準，使員工樹立正確的人生觀、價值觀，自覺抵制拜金主義等錯誤思想的侵襲，規(guī)范員工的職業(yè)行為，制定以下廉潔規(guī)定。一、審核人員應(yīng)自覺遵守公司有關(guān)的規(guī)章制度，以勤儉干事業(yè)的精神，以主人翁的態(tài)度，不做有損公司利益和聲譽的事情。二、審核人員在開展業(yè)務(wù)工作過程中，必須固守職業(yè)道德，體現(xiàn)較高的專業(yè)水平，展現(xiàn)良好的綜合素養(yǎng)，必須獨立、客觀、公正地處理各種業(yè)務(wù)工作。三、審核人員在對外業(yè)務(wù)工作中，不收受或索取各種名目的回扣，以及類似購物卡、免費旅游等變相的回扣。四、不得以任何理由侵占公物和編造開支理由、多開發(fā)票、偽造單據(jù)等手段虛假冒領(lǐng)，或故意重復(fù)報銷等手段索取公款。審核人員在任職期間不得利用公司內(nèi)或?qū)ν鈽I(yè)務(wù)中的重大機密事項，為自己或他人謀取利益，不得將開拓的業(yè)務(wù)交給其它事務(wù)所或推薦給其它事務(wù)所。員工必須承諾遵守以下職業(yè)道德規(guī)范：、嚴格遵守獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，自覺維護職業(yè)形象，不做有損職業(yè)形象的事情；、不以權(quán)謀私、弄虛作假、為人所用，通用作弊：、不接受被審核單位的宴請、娛樂安排等；、不在被審核單位收取個人查帳報酬或其他名目的費用：、不隱瞞依法查出的問題；、不出具虛假的審核報告；、不得違背回避原則。若違反上述規(guī)定，公司視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，直至解除勞動合同，造成損失或違紀違法的，公司將依法依紀追償損失或追究法律責(zé)任。注：本管理辦法未盡事宜，參照公司管理制度執(zhí)行，若有與管理辦法不一致之處，按公司管理辦法執(zhí)行。十五現(xiàn)場管理一、現(xiàn)場管理人員配置及調(diào)動（一）、公司接到現(xiàn)場管理項目工作后，由基建部及時負責(zé)組織人員組成項目現(xiàn)場管理人員小組，并報公司審核批準同意?，F(xiàn)場管理人員屬公司駐項目現(xiàn)場人員，接受公司的統(tǒng)一管理和調(diào)配。人員具體配置為：現(xiàn)場管理項目負責(zé)人、各專業(yè)現(xiàn)場管理造價工程師，現(xiàn)場管理項目負責(zé)人全面負責(zé)和主持該項目現(xiàn)場管理各項工作，各專業(yè)現(xiàn)場管理造價工程師必須接受和服從現(xiàn)場管理項目負責(zé)人的統(tǒng)一工作安排，工作進度定期向部門經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。人員素質(zhì)要求：現(xiàn)場管理人員必須是具有五年施工現(xiàn)場經(jīng)驗以上、專業(yè)水平高、具有較強的溝通協(xié)調(diào)能、執(zhí)行力和責(zé)任心的人員擔(dān)任。（二）、根據(jù)公司與委托方所簽訂委托合同約定的項目現(xiàn)場管理工作內(nèi)容要求，以及工程項目的實際情況，由現(xiàn)場管理項目負責(zé)人負責(zé)編制工程項目現(xiàn)場管理實施方案，報部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核同意后批準實施。公司駐現(xiàn)場管理人員名單、分工以及項目現(xiàn)場管理實施方案在進駐項目現(xiàn)場時書面提交給委托方?，F(xiàn)場管理人員進場時間以委托方要求時間為準，工作期間，遵守委托方要求的作息時間。項目實施過程中如有人員因工作調(diào)整等原因有變動，需提前一個月將情況遞交給部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理匯報分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理同意后，由公司統(tǒng)一安排人員與委托方溝通，與委托方溝通一致后方可進行調(diào)整。二、現(xiàn)場管理主要工作職責(zé)和工作內(nèi)容（一）、做好現(xiàn)場管理工作，一般主要應(yīng)包括：1、積極與委托方溝通和協(xié)商，走訪和熟悉委托方工程項目負責(zé)人、具體工作經(jīng)辦人以及相關(guān)工作人員。了解委托方的工作要求和目的，根據(jù)工程實際情況，針對性的切實展開現(xiàn)場管理工作，為委托方排憂解難。與委托方的正式工作來往均以書面形式溝通和答復(fù)，與委托方的所有書面工作來往函件，需上報公司三級復(fù)核同意后方能報送給委托方。書面工作來往函包括：1）、工程預(yù)付款、進度款審核意見；2）、施工圖預(yù)算（工程量清單控制價）審核意見；3）、工程現(xiàn)場管理階段性工作總結(jié)和匯報；4）、現(xiàn)場管理重大疑難問題、突發(fā)事件（情況緊急的可電話直接請示公司領(lǐng)導(dǎo)）；5）、成本控制工作合理化建議；6）、對工程工期與經(jīng)濟索賠的審核與處理意見；7）工程階段性控制價初審意見和工程竣工后控制價初審意見；8）其他現(xiàn)場管理重要書面函件。2、對各類工程總承包合同（協(xié)議）、分包工程合同、材料及設(shè)備采購合同的管理；3、對工程預(yù)付款、進度款、變更增加（包括減少工程款）的審核；4、對設(shè)計變更、技術(shù)核定、施工技術(shù)方案進行經(jīng)濟分析和總結(jié)，提出成本控制工作合理化建議，以供委托方領(lǐng)導(dǎo)決策層作參考；5、對工程工期索賠與工程造價索賠的審核與處理意見；6、對材料價與設(shè)備價的咨詢以及廠家的考察、階段性書面工作匯報及請示等工作；7、配合委托方做好工程分包等招標工作；8、對開展現(xiàn)場管理所必須的資料收發(fā)、收集、分類、整理、保管的管理；9、現(xiàn)場管理工作全部結(jié)束后，10日內(nèi)，向公司及委托方各提交一套完整的現(xiàn)場管理資料；10、現(xiàn)場管理負責(zé)人對自身工作應(yīng)規(guī)范，并加強對現(xiàn)場管理成員的管理；11、按照合同約定需履行的其他職責(zé)。（二）、現(xiàn)場管理工作重點1、

對多家承包商交叉施工界限及部位的情況掌握和劃分當有多家施工單位施工且可能存在交叉施工問題時，必須對多家承包商交叉施工界限及部位進行明確劃分，才能避免控制價階段因施工部位劃分不清產(chǎn)生工程造價糾紛問題。解決此問題必須提請建設(shè)方及監(jiān)理方高度重視，在開工前明確各承包商施工界限（最好以施工合同方式）并以書面形式確定下來，作為辦理控制價的依據(jù)。2、土方工程及降排水在基礎(chǔ)工程施工中重點是土石方工程，土石方分項工程一般有挖土、外運土、現(xiàn)場堆土回填土、取土回填土、土方運距、軟弱土處理及換填等分項，造價人員應(yīng)促成建設(shè)方、承包方完成或收集完整的土方施工前的原始地貌方格網(wǎng)圖，收集地勘資料，分析有無軟弱土及基換填情況以及換填的區(qū)域等。必須搞清楚挖、填、運土方三者之間的邏輯關(guān)系，防止承包方在土方工程的復(fù)雜關(guān)系上高估冒算。在主體工程完工后進入總平施工階段，總平工程往往包括雨污水、給水、消防、天燃氣、電纜、光纖、道路、景觀綠化等交叉在同一個平面上，均或多或少涉及土方工程，造價人員應(yīng)完全掌握現(xiàn)場情況，做好三方認可的原始簽認記錄（必要時拍照），真實反映出土方實際工程量。基礎(chǔ)施工中另一個應(yīng)注意的問題是，基坑的降水和雨季施工期間的排水，承包方有可能利用降排水向甲方提出很多經(jīng)濟簽證要求等。3、現(xiàn)場簽證、現(xiàn)場收方、現(xiàn)場記錄、現(xiàn)場工程照片現(xiàn)場經(jīng)濟簽證必須明確簽證發(fā)生的原因、準確部位、時間及工程量的大小，內(nèi)容必須真實，辦理簽證時間也必須及時。對于簽證原因說明不清、簽證部位含糊不清、無理簽證的，一律不予認可，重要經(jīng)濟簽證應(yīng)經(jīng)建設(shè)單位（委托單位）相關(guān)人員確認后，方可辦理簽證?？刂坪蜏p少以機械臺班方式和零星用工方式的經(jīng)濟簽證。做好每天現(xiàn)場的工作內(nèi)容記錄（現(xiàn)場日志）；4、材料認質(zhì)認價、設(shè)備詢價對于合同規(guī)定需認質(zhì)認價的材料或設(shè)備，我方將對承包方報的不同種類和規(guī)格的材料或設(shè)備進行大量的市場咨詢，可采用電話咨詢、廠家考察等方式，對各種信息進行分析對比，報送委托單位（建設(shè)單位）相關(guān)人員進行審核，經(jīng)三方（或四方）共同認可后，確定該項類品質(zhì)材料或設(shè)備合理的價格。

5、已完工程進度的審核

對承包方申報的已完工程進度進行認真、細致的審核，按照實際完成形象進度嚴格工程計量、計價和取費。增加或減少、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證項目按照甲、乙雙方認可的處理方式來辦理已完進度審核。按照合同規(guī)定把計算的初步結(jié)論與委托單位（建設(shè)單位）相關(guān)人員進行溝通后（必要時要與施工單位的造價人員進行溝通），方可出具已完工程進度審核報告，同時也要列明當月的各種扣款事項。6、做好工作記錄（1）參加現(xiàn)場建設(shè)方組織的工程例會，做好監(jiān)理例會會議記錄；（2）參加其他建設(shè)單位主持的相關(guān)會議，做好會議記錄；（3）每月匯總工作記錄，報部門負責(zé)人一份、外聯(lián)部一份備案。7、掌握現(xiàn)場工程進度積極主動地收集造價相關(guān)資料，工程量的計算必須隨項目進度同步進行，或保證在工程竣工時完成大部分工程量計算工作，部門負責(zé)人將負責(zé)對工作內(nèi)容的完成情況做出檢查。項目負責(zé)人應(yīng)妥善保管好現(xiàn)場各種相關(guān)資料以及計算工作底稿；三、項目現(xiàn)場資料管理為了做好結(jié)算造價控制（包括建設(shè)項目管理）管理工作，加強對造價人員的管理和監(jiān)督，現(xiàn)場管理人員必須建立適應(yīng)現(xiàn)場管理工作需要的各種臺帳和清單，以單位工程為單位，包括合同（協(xié)議）管理臺帳、進度款審核臺帳、付款審核臺帳、設(shè)計變更清單、技術(shù)核定單、現(xiàn)場經(jīng)濟簽證清單、材料認質(zhì)認價清單、甲供材料（含設(shè)備）、增加或減少工程項目清單、工程隱蔽部位相片、工程重要部位相片等，以定期（周、月）書面形式向公司報送。分階段向公司資料管理員提交如下書面資料：1、在項目開工階段，現(xiàn)場管理負責(zé)人應(yīng)自進駐現(xiàn)場10日內(nèi)向公司提交：工程招投標文件、各類合同（協(xié)議）、工程量清單、施工圖電子文檔、施工圖預(yù)算及工程量計算底稿（含電子文檔）、圖紙會審等開工階段造價類資料。2、在項目過程實施階段，現(xiàn)場管理負責(zé)人應(yīng)于次月（特殊情況除外）3日以前向公司提交上月發(fā)生的：（1）各類臺帳和清單（含電子文檔）；（2）設(shè)計變更、技術(shù)核定單、現(xiàn)場經(jīng)濟簽證單（包含原始記錄單）、增加或減少工程項目、材料認質(zhì)認價單、對發(fā)生重大及疑難問題處理措施及建議、材料及設(shè)備廠家考察情況等過程控制資料；（3）月進度款審核表及月付款表（包含已發(fā)生的各月審核及付款匯總表）；（4）月工作情況匯報（工程實際形象進度、現(xiàn)場管理工作進展、新增工程項目、需公司解決事項及完成時間、未解決事項、存在問題等實質(zhì)性內(nèi)容）。（5）其它相關(guān)資料；3、周工作情況（包括詳細的本周完成工作和下周工作計劃）于每周五下午四點前發(fā)至公司資料管理員處?，F(xiàn)場管理人員向公司報送的紙質(zhì)和電子郵件，有我公司或委托方格式要求的按照格式報送；無格式要求的，必須寫明標題，具體匯報內(nèi)容要求實事求是、簡明扼要、條理清楚、重點突出，列明存在問題和積極建議、需要公司部門和人員幫助解決的問題和時限性等。向公司報送的紙質(zhì)和電子郵件均由公司設(shè)置的資料管理員負責(zé)統(tǒng)一接收并登記在案，現(xiàn)場管理人員與資料管理員必須緊密配合和聯(lián)系，保證資料收發(fā)的時效性和準確性。資料管理員負責(zé)該項目相關(guān)資料收發(fā)、歸集、整理、保管等。四、現(xiàn)場管理人員廉潔紀律要求1、嚴格按照公司以及委托方要求約定工作時間上崗，不得無故擅自離崗；2、工作過程中，應(yīng)按照合同及執(zhí)業(yè)規(guī)程要求開展工作，不得利用工作職位之便謀求個人私利或為相關(guān)方謀取不正當利益；3、在工作中應(yīng)保持獨立、客觀、公正的職業(yè)標準，不收受相關(guān)單位的饋贈和吃、請等，不得散布不利于公司與委托方雙方合作關(guān)系的言論；4、公司規(guī)定的應(yīng)遵守的其他紀律要求。五、違規(guī)處罰在開展現(xiàn)場管理工作過程中，如發(fā)生以下違規(guī)事件：1、公司接到委托方投訴現(xiàn)場管理人員因工作不負責(zé)、工作不力、工作不予配合、擅自離崗、或做出有損委托方利益等原因造成重大影響事件的；2、現(xiàn)場管理人員利用工作職位之便謀求個人私利或為相關(guān)方謀取不正當利益的；3、現(xiàn)場管理人員收受相關(guān)單位的饋贈和吃、請，散布不利于公司與委托方雙方合作關(guān)系言論的；4、現(xiàn)場管理人員違背客觀、公正原則處理問題的造成利益相關(guān)方重大不良影響或經(jīng)濟損失的；5、現(xiàn)場管理人員欺瞞公司或委托方，歪曲事實、進行虛假工作匯報的；6、公司管理制度規(guī)定的其他違規(guī)事項。若發(fā)生以上違規(guī)事件，將按照公司相關(guān)制度進行處理和處罰，直至解除勞動合同，造成經(jīng)濟損失的，公司保留追償?shù)臋?quán)利。三級復(fù)核制度一級復(fù)核：了解項目概況、規(guī)模及工程造價（包括：項目名稱、金額、委托單位、要求完成時間等）；熟悉建設(shè)工程施工合同，結(jié)算方式是否依據(jù)合同執(zhí)行；復(fù)核咨詢成果的各種邏輯關(guān)系是否正確。對咨詢過程中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題及時與委托單位以書面函形式溝通后，委托單位的書面回復(fù)或相關(guān)資料的補充完善工作是否已落實；過程補充資料是否存在直接從施工單位接收的情況。各種格式的計算底稿是否已完善，是否及時進行了整理歸納；對審核、審核等單位委托的項目是否按其要求編制審核方案、審核日記，其格式是否符合相關(guān)要求。是否已與建設(shè)單位、財審中心或監(jiān)理單位等相關(guān)人員進行了現(xiàn)場踏勘，并作相關(guān)收方記錄及參與人員的簽字認可。核對工程量時，施工單位的造價人員是否出具有書面委托授權(quán)書；工程量驗證表中是否完善如：列出送審工程量、審定工程量等項目、施工方的簽字人員與書面委托授權(quán)書中的人員姓名是否一致。⑥、復(fù)核上機文件中對審核、審核等單位委托的項目是否按其要求列出審核對比表如：軟件版中各類計價表是否列出送審數(shù)據(jù)和審核數(shù)據(jù)、地區(qū)人工調(diào)整系數(shù)是否已準確計?。煌还こ添椖恐?，不同單項工程之間相同分項工程其綜合單價是否一致；相同材料的材料單價是否一致；是否與業(yè)主或委托方溝通相關(guān)事項如：本工程是否采用商品砼、預(yù)拌砂漿、當?shù)厥鞘褂弥猩斑€是特細砂等事項；工程控制價審核中安全文明臨時設(shè)施費是否已按評分表的打分分值準確進行了計?。ㄍ瑫r應(yīng)核查評分表是否已提供原件）；控制價中規(guī)費費率是否已按其提供的規(guī)費取費證原件，經(jīng)復(fù)核后準確進行了計??；清單及控制價的編審工作，其項目特征是否根據(jù)設(shè)計文件描述準確、完善，項目有無遺漏；安全文明施工措施費、規(guī)費、稅金等是否符合現(xiàn)行文件的相關(guān)規(guī)定。復(fù)核措施項目清單（一）、（二）中內(nèi)容及其他項目清單是否按施工合同約定執(zhí)行或符合現(xiàn)行文件的相關(guān)規(guī)定。復(fù)核工程量指標是否正確或根據(jù)自己參與該項目的類似指標進行復(fù)核；是否已就咨詢過程中爭議問題、經(jīng)復(fù)核后的初步結(jié)果與委托方交換過意見，結(jié)論如何。委托人的要求是否得到全面執(zhí)行。二級復(fù)核：項目計劃如審核方案等是否經(jīng)過核準，并按要求執(zhí)行。咨詢明細表與匯總表邏輯關(guān)系，計算表格與報告邏輯關(guān)系是否正確。執(zhí)行的依據(jù)是否充分或是否嚴格按建設(shè)工程施工合同辦理控制價涉及專業(yè)的項目特征描述、定額組價、費率等是否符合相關(guān)規(guī)定。復(fù)核主要工程量指標及造價指標有無較大偏差。各項工程費率是否正確，有無原則性錯誤。各項內(nèi)容是否完整，有無遺漏，缺陷事項。報告的內(nèi)容、格式是否符合規(guī)范，咨詢結(jié)果是否恰當。工程量清單編制說明中的投標報價要求、控制價或概預(yù)算中的工程量和單價說明等描述是否正確；控制價編審成果中的簽證變更款、索賠款、人工調(diào)差款、材料調(diào)差款計算是否正確，中標單價是否執(zhí)行。存檔資料是否完備。三級復(fù)核：前面復(fù)核中存在的問題是否已糾正。復(fù)審核劃是否已經(jīng)過核準，重大問題是否請示，并獲批準。重大問題的處理結(jié)果是否恰當。工程項目實施程序上是否合法、是否經(jīng)過招投標或比選、有無立項批復(fù)等。分析判斷審核結(jié)果是否恰當，重點復(fù)核造價較高的工程子目。以應(yīng)有的職業(yè)謹慎，考慮對重大事項的處理、咨詢結(jié)論與咨詢說明文字表達是否符合國家的現(xiàn)行規(guī)定。若未按照以上制度執(zhí)行，將按照公司相關(guān)制度進行處理和處罰，直至解除勞動合同，造成經(jīng)濟損失的，公司保留追償?shù)臋?quán)利。第六節(jié)質(zhì)量控制制度（1）合理設(shè)置項目組織架構(gòu)一個科學(xué)、合理的組織結(jié)構(gòu)將為項目造價咨詢服務(wù)工作提供最可信賴的組織保證。根據(jù)該項目的特點，我公司擬對本項目實行公司監(jiān)控下的項目管理制模式，以便造價工程師能更好、全面的為業(yè)主提供滿意的服務(wù)。具體組織機構(gòu)詳見前述結(jié)算編制質(zhì)量控制體系。（2）項目部人力資源保障有了科學(xué)、合理的組織結(jié)構(gòu)，但工作要落實到每個人員身上，由具體的人員去完成工作，一個項目部人員的配備對工作質(zhì)量的好壞至關(guān)重要。如果沒有優(yōu)秀的人力資源作為保證，那么再好的組織結(jié)構(gòu)也不能保證項目的順利進行。針對本項目的特點，公司組建了項目負責(zé)人部，以便在該項目實施的各個階段，全面協(xié)調(diào)公司各個部門的工作關(guān)系，充分調(diào)度公司的各項資源，以便充分、及時為該項目提供最優(yōu)的服務(wù)。公司擬派出的項目部人員，都是相關(guān)專業(yè)學(xué)識、經(jīng)驗非常豐富的專業(yè)造價工程師，具有良好的職業(yè)道德品質(zhì)極強的工作熱情和責(zé)任心。為更好地滿足本項目的工作要求，我公司特為本項目組建了由全國造價工程師構(gòu)成的后備人員小組，以備本項目實施過程中的各種不時之需，可以為該項目的順利實施提供最有力的人力資源保證。為保證造價咨詢服務(wù)按計劃要求進行，我們擬安排足夠的橋梁專業(yè)、道路專業(yè)造價工程師資格。隨著對項目了解的進一步深化，逐步增加需要的專業(yè)和人員。在工程實施的整個過程中均配備材料專業(yè)工程師1名，滿足工程進展對材料、設(shè)備詢價的咨詢需求，配備內(nèi)業(yè)工程師1名，滿足內(nèi)業(yè)資料的整理、匯總及歸檔的需要。（3）工作質(zhì)量管理制度為保證項目部工作質(zhì)量，公司通過對員工的職業(yè)道德教育，通過三級復(fù)核、交叉復(fù)核、數(shù)據(jù)評價制度對服務(wù)質(zhì)量進行控制，并保證審定結(jié)果的科學(xué)、合理、合法。（4）后續(xù)教育制度當今的社會，新技術(shù)、新工藝、新材料層出不窮，造價咨詢方面的動態(tài)管理方法日新月異，為保證我公司在崗的工作人員能不斷充實，跟上科技、信息進步的速度，隨時更新專業(yè)知識，公司專門制定了后續(xù)教育制度，將員工的繼續(xù)教育制度化，保證員工業(yè)務(wù)能力的不斷提高。（5）檔案管理制度公司建立了完善的檔案管理制度，