通信-本周專題：AI大模型及應(yīng)用加速落地持續(xù)帶動算力產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

證券研究報告|行業(yè)周報2023年12月10日通信本周專題：AI大模型及應(yīng)用加速落地，持續(xù)帶動算力產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展股票股票投資EPS（元）PE代碼名稱評級2023E2024E2023E2024E002881.SZ美格智能買入0.410.5469.9553.11300308.SZ中際旭創(chuàng)買入2.294.1451.3128.38300394.SZ天孚通信買入1.382.1571.1245.65600941.SH中國移動買入6.417.0814.3112.96601728.SH中國電信買入0.340.3715.1813.95688668.SH鼎通科技買入1.882.630.3721.96資料來源：公司財報，長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院本周策略觀點：谷歌AI大模型Gemini發(fā)布，持續(xù)看好算力產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。12月6日，谷歌CEO皮查伊和DeepMindCEO哈薩比斯在谷歌官網(wǎng)聯(lián)合發(fā)文，官宣將正式推出AI大模型Gemini，該大模型為公司截至目前最靈活的AI大模型，并針對Gemini1.0推出三種不同尺寸的優(yōu)化模型GeminiUltra、GeminiPro和GeminiNano。Gemini作為谷歌重新構(gòu)建的多模態(tài)大模型，可以概括和無縫地理解、操作和組合不同類型的信息，包括文本、代碼、音頻、圖像和視頻，能夠滿足從數(shù)據(jù)中心到移動設(shè)備的多種終端的高效運行。谷歌積極推進Gemini的應(yīng)用，努力進一步擴展未來版本的各種功能，加速落地Bard、Pixel8Pro等各產(chǎn)品，預(yù)計在2024年初將向開發(fā)者和企業(yè)客戶提供GeminiUltra。此外，我國為應(yīng)對多模態(tài)這一技術(shù)發(fā)展趨勢，云廠商、創(chuàng)新企業(yè)、AI企業(yè)、大數(shù)據(jù)企業(yè)和傳統(tǒng)軟件企業(yè)都在積極布局多模態(tài)技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用。我們認為，算力作為多模態(tài)AI的關(guān)鍵基石，隨著海內(nèi)外各廠商對多模態(tài)技術(shù)的積極推進，當(dāng)前算力需求的景氣度有望持續(xù)，帶動算力基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。AMD發(fā)布專為尖端人工智能設(shè)計芯片，國內(nèi)AI芯片產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。12

強于大市（維持評級）行業(yè)走勢通信 滬深30044%36%27%19%11%2%-6%-14%2022-12 2023-04 2023-08 2023-12作者分析師 侯賓執(zhí)業(yè)證書編號：S1070522080001郵箱：houbin@分析師 姚久花執(zhí)業(yè)證書編號：S1070523100001郵箱：yaojiuhua@相關(guān)研究1、《深圳發(fā)布算力發(fā)展計劃，關(guān)注算力基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)環(huán)節(jié)投資機會》2023-12-072、《本周專題：AIGC與汽車智能化政策與產(chǎn)業(yè)端持續(xù)推進，看好算力及汽車智能化、車聯(lián)網(wǎng)投資機會》2023-12-053、《國家數(shù)據(jù)局將研究實施“數(shù)據(jù)要素×”行動，數(shù)據(jù)要素商業(yè)化應(yīng)用有望加速》2023-11-276日，AMD在“推進人工智能”的活動中，發(fā)布了專為尖端人工智能設(shè)計系列芯片InstinctMI300X和InstinctMI300A兩款產(chǎn)品，標志著世界上首個數(shù)據(jù)中心級的APU加速處理單元的問世，目的是為抓住日益增長的生成式人工智能和高性能計算領(lǐng)域的機遇。MI300系列產(chǎn)品是AMD運用前沿的生產(chǎn)技術(shù)，結(jié)合了創(chuàng)新的“3.5D”封裝技術(shù)，打造出的多芯片組合。公司據(jù)稱該系列產(chǎn)品在執(zhí)行各類人工智能任務(wù)時，其性能超越了競爭對手英偉達。在活動中，AMD與多家合作伙伴在活動期間共同強調(diào)了AMDInstinct數(shù)據(jù)中心人工智能加速器的強勁應(yīng)用和增長勢頭，其中合作伙伴包括：微軟、Meta、甲骨文、戴爾、聯(lián)想等科技巨頭。我們認為，隨著國內(nèi)外科技巨頭大模型多模態(tài)能力的加速進展，國內(nèi)廠商持續(xù)加速迭代產(chǎn)品技術(shù)能力有望從上游解決當(dāng)前算力需求旺盛的供給問題，國產(chǎn)化替代或?qū)⒊掷m(xù)帶動算力基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展。市場回顧：本周（2023年12月4日-2023年12月8日，下同）通信（申萬）請仔細閱讀本報告末頁聲明免責(zé)申明：本內(nèi)容非原報告內(nèi)容;報告來源互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)；如侵權(quán)請聯(lián)系客服微信，第一時間清理；報告僅限社群個人學(xué)習(xí)，如需它用請聯(lián)系版權(quán)方；如有其他疑問請聯(lián)系微信行業(yè)報告資源群進群福利：進群即領(lǐng)萬份行業(yè)研究、管理方案及其他學(xué)習(xí)資源，直接打包下載每日分享：6份行研精選報告、3個行業(yè)主題報告查找：群里直接咨詢，免費協(xié)助查找嚴禁廣告：僅限行業(yè)報告交流，禁止一切無關(guān)信息微信掃碼，長期有效知識星球行業(yè)與管理資源專業(yè)知識社群：每月分享8000+份行業(yè)研究報告、商業(yè)計劃、市場研究、企業(yè)運營及咨詢管理方案等，涵蓋科技、金融、教育、互聯(lián)網(wǎng)、房地產(chǎn)、生物制藥、醫(yī)療健康等；已成為投資、產(chǎn)業(yè)研究、企業(yè)運營、價值傳播等工作助手。微信掃碼，行研無憂行業(yè)周報指數(shù)上漲0.82%；滬深300指數(shù)下跌2.40%，行業(yè)跑贏大盤3.22pp。重點推薦（已覆蓋）：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、中興通訊、紫光股份、工業(yè)富聯(lián)、共進股份、三旺通信、中際旭創(chuàng)、天孚通信、美格智能、鼎通科技、瑞可達、深南電路、崇達技術(shù)、騰景科技、經(jīng)緯恒潤、德賽西威、中科創(chuàng)達、和而泰、朗特智能、淳中科技。建議關(guān)注的標的：運營商：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通；主設(shè)備商&服務(wù)器：浪潮信息、紫光股份、星網(wǎng)銳捷、中科曙光；光模塊：新易盛、華工科技、劍橋科技、博創(chuàng)科技；光器件：太辰光；光芯片：仕佳光子、源杰科技；IDC：潤建股份、英維克、佳力圖、申菱環(huán)境、數(shù)據(jù)港；衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：海能達、震有科技、海格通信、中科星圖；PCB：興森科技、滬電股份、深南電路、興森科技、世運電路、崇達技術(shù)；連接器：鼎通科技，瑞可達；掩模版：路維光電、清溢光電；線纜：新亞電子；算力模組：美格智能、移遠通信、廣和通；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：工業(yè)富聯(lián)、三旺通信；域控制器：經(jīng)緯恒潤、華陽集團、德賽西威、均勝電子、朗特智能、和而泰、拓邦股份；操作系統(tǒng)/軟件：中科創(chuàng)達、光庭信息；MR產(chǎn)業(yè)鏈：藍特科技、兆威機電、領(lǐng)益制造、鵬鼎控股、長盈精密。風(fēng)險提示：市場競爭加劇風(fēng)險；關(guān)鍵技術(shù)突破不及預(yù)期風(fēng)險；下游需求不及預(yù)期；原材料價格波動風(fēng)險。P.2 請仔細閱讀本報告末頁聲明行業(yè)周報內(nèi)容目錄1.行業(yè)觀點 51.1本周策略觀點速覽 61.1.1谷歌AI大模型Gemini發(fā)布，持續(xù)看好算力產(chǎn)業(yè)鏈投資機會 61.1.2AMD發(fā)布專為尖端人工智能設(shè)計芯片，國內(nèi)AI芯片產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展 62.本周專題解析 72.1谷歌AI大模型Gemini發(fā)布，持續(xù)看好算力產(chǎn)業(yè)鏈投資機會 72.1.1谷歌Gemini能力進展迅速，多模態(tài)能力得到大幅提升 72.1.2谷歌不斷提升自研能力，穩(wěn)步推進Gemini大模型的應(yīng)用 102.1.3AI向多模態(tài)變革，算力需求持續(xù)火熱 122.2AMD發(fā)布專為尖端人工智能設(shè)計芯片，國內(nèi)AI芯片產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展 142.2.1AMD發(fā)布MI300系列芯片，多項性能測試超過英偉達 142.2.2算力芯片需求仍處旺盛狀態(tài)，國內(nèi)AI芯片廠商加速追趕 163.本周動態(tài)點評 193.12023世界5G大會如期舉辦，加速我國數(shù)字技術(shù)應(yīng)用轉(zhuǎn)型 193.2T-MobileUS成功測試5G毫米波，推動FWA發(fā)展 194.通信行業(yè)動態(tài) 204.1行業(yè)動態(tài)新聞 204.2上市公司動態(tài) 225.風(fēng)險提示 22圖表目錄圖表1：本周通信行業(yè)漲跌幅前5個股 5圖表2：本周通信行業(yè)漲跌幅后5個股 5圖表3：TMT各子行業(yè)漲跌幅對比（截至2023年12月8日） 5圖表4：TMT各子行業(yè)歷史市盈率比較（各年份數(shù)據(jù)取自當(dāng)年12月31日） 5圖表5：谷歌DeepMind突破性技術(shù)一覽 8圖表6：Gemini三種不同尺寸的優(yōu)化模型 8圖表7：Gemini多模態(tài)推理能力 9圖表8：Gemini理解文本、圖像、音頻等能力 9圖表9：Gemini高級編碼能力 10圖表10：谷歌數(shù)據(jù)中心內(nèi)的CloudTPUv5pAI加速器超級計算機 11圖表11：Pixel8Pro可實現(xiàn)AI總結(jié)功能 11圖表12：AICore可管理模型、運行時和安全功能 12圖表13：多模態(tài)模型主要經(jīng)歷的三個時代 13圖表14：PikaLabs文本生成視頻功能 13圖表15：我國布局多模態(tài)的三類廠商 14圖表16：2019-2026年我國智能算力規(guī)模及預(yù)測 14圖表17：AMDInstinctMI300AAPU參數(shù) 15圖表18：MI300AAPU與H100SXM5在AI性能上對比 15圖表19：MI300AAPU與H100SXM5在HPC表現(xiàn)上對比 15圖表20：AMDInstinctMI300X加速器參數(shù) 16圖表21：AMDMI300X與英偉達芯片AI表現(xiàn)對比 16圖表22：AMDMI300X與英偉達芯片HPC表現(xiàn)對比 16P.3 請仔細閱讀本報告末頁聲明行業(yè)周報圖表23：AMD解決方案合作廠商一覽 17圖表24：各廠商2023年英偉達H100GPU購買量預(yù)測 18圖表25：主流芯片特性對比 18P.4 請仔細閱讀本報告末頁聲明行業(yè)周報1.行業(yè)觀點本周（2023年12月4日-2023年12月8日，下同）通信（申萬）指數(shù)上漲0.82%；滬深300指數(shù)下跌2.40%，行業(yè)跑贏大盤3.22pp。圖表1：本周通信行業(yè)漲跌幅前5個股股票代碼股票名稱漲跌幅（%）872374.BJ云里物里28.95300394.SZ天孚通信28.00838924.BJ廣脈科技24.22832149.BJ利爾達20.49300308.SZ中際旭創(chuàng)17.50資料來源：iFind，長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院圖表2：本周通信行業(yè)漲跌幅后5個股股票代碼股票名稱漲跌幅（%）600775.SH南京熊貓-23.73002796.SZ世嘉科技-15.51688159.SH有方科技-10.80603220.SH中貝通信-9.19300050.SZ世紀鼎利-7.34資料來源：iFind，長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院在TMT各子板塊：電子、通信、傳媒以及計算機中，通信周漲幅居第二位。圖表3：TMT各子行業(yè)漲跌幅對比（截至2023年12月8日）代碼名稱5日漲跌幅60日漲跌幅年初至今漲跌幅市盈率TTM（%）（%）（%）（X）801770.SL通信0.82-0.7429.8018.09801750.SL計算機-0.05-1.0214.3047.80801760.SL傳媒1.804.0928.7626.70801080.SL電子-2.081.846.6338.52資料來源：iFind，長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院通信板塊最新估值（市盈率為歷史TTM_整體法，并剔除負值）為18.09倍，位于TMT各行業(yè)第四位。圖表4：TMT各子行業(yè)歷史市盈率比較（各年份數(shù)據(jù)取自當(dāng)年12月31日）市盈率PE(TTM)(單位：倍)時間電子（申萬）計算機（申萬）傳媒（申萬）通信（申萬）201445.5449.1544.9241.73201572.7980.3068.9560.12201650.1347.9342.5762.94201740.5647.7731.9147.99201822.5437.7121.9630.63201937.3547.1532.6637.54202040.6954.3227.6839.59202132.6645.8023.5526.40P.5請仔細閱讀本報告末頁聲明行業(yè)周報202224.8738.7521.0014.102023年12月8日38.5247.8026.7018.09資料來源：iFind，長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院1.1本周策略觀點速覽1.1.1谷歌AI大模型Gemini發(fā)布，持續(xù)看好算力產(chǎn)業(yè)鏈投資機會12月6日，谷歌CEO皮查伊和DeepMindCEO哈薩比斯在谷歌官網(wǎng)聯(lián)合發(fā)文稱將正式推出AI大模型Gemini，并針對Gemini1.0推出三種不同尺寸的優(yōu)化模型GeminiUltra、GeminiPro和GeminiNano。Gemini作為谷歌重新構(gòu)建的多模態(tài)大模型，可以概括和無縫地理解、操作和組合不同類型的信息，包括文本、代碼、音頻、圖像和視頻，能夠滿足從數(shù)據(jù)中心到移動設(shè)備的多種終端的高效運行。谷歌積極推進Gemini的應(yīng)用，努力進一步擴展未來版本的各種功能，加速落地Bard、Pixel8Pro等各產(chǎn)品，預(yù)計在2024年初將向開發(fā)者和企業(yè)客戶提供GeminiUltra。此外，我國為應(yīng)對多模態(tài)這一技術(shù)發(fā)展趨勢，云廠商、創(chuàng)新企業(yè)、AI企業(yè)、大數(shù)據(jù)企業(yè)和傳統(tǒng)軟件企業(yè)都在積極布局多模態(tài)技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用。我們認為，算力作為多模態(tài)AI的關(guān)鍵基石，隨著海內(nèi)外各廠商對多模態(tài)技術(shù)的積極推進，當(dāng)前算力需求的景氣度有望持續(xù)，帶動算力基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。1.1.2AMD發(fā)布專為尖端人工智能設(shè)計芯片，國內(nèi)AI芯片產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展月6日，AMD在“推進人工智能”的活動中，發(fā)布了專為尖端人工智能設(shè)計系列芯片InstinctMI300X和InstinctMI300A兩款產(chǎn)品，標志著世界上首個數(shù)據(jù)中心級的APU加速處理單元的問世，目的是為抓住日益增長的生成式人工智能和高性能計算領(lǐng)域的機遇。MI300系列產(chǎn)品是AMD運用前沿的生產(chǎn)技術(shù)，結(jié)合了創(chuàng)新的“3.5D”封裝技術(shù)，打造出的多芯片組合。公司稱該系列產(chǎn)品在執(zhí)行各類人工智能任務(wù)時，其性能超越了競爭對手英偉達。在活動中，AMD與多家合作伙伴在活動期間共同強調(diào)了AMDInstinct數(shù)據(jù)中心人工智能加速器的強勁應(yīng)用和增長勢頭，其中合作伙伴包括：微軟、Meta、甲骨文、戴爾、聯(lián)想等科技巨頭。我們認為，隨著國內(nèi)外科技巨頭大模型多模態(tài)能力的加速進展，國內(nèi)廠商持續(xù)加速迭代產(chǎn)品技術(shù)能力有望從上游解決當(dāng)前算力需求旺盛的供給問題，國產(chǎn)化替代或?qū)⒊掷m(xù)帶動算力基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展。建議關(guān)注組合：運營商/國資云：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、深桑達A；主設(shè)備商&服務(wù)器：中興通訊、浪潮信息、紫光股份、星網(wǎng)銳捷；光模塊：天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛、光迅科技、博創(chuàng)科技、劍橋科技；IDC：潤建股份、英維克、佳力圖、申菱環(huán)境、數(shù)據(jù)港、奧飛數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)；云計算&大數(shù)據(jù)：優(yōu)刻得等；P.6 請仔細閱讀本報告末頁聲明行業(yè)周報工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：工業(yè)富聯(lián)、東方國信、三旺通信、東土科技、賽意信息、中控技術(shù)、寶信軟件；衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：海能達、震有科技、海格通信、中科星圖；物聯(lián)網(wǎng)/車聯(lián)網(wǎng)：美格智能、鼎通科技、瑞可達、電連技術(shù)、移遠通信、廣和通；域控制器：經(jīng)緯恒潤、華陽集團、德賽西威、均勝電子、朗特智能、和而泰、拓邦股份；操作系統(tǒng)/軟件：中科創(chuàng)達、光庭信息、四維圖新；PCB/載板：滬電股份、深南電路、興森科技、世運電路、崇達技術(shù)；掩模版：路維光電、清溢廣電；AI：?？低?、大華股份、科大訊飛；數(shù)據(jù)服務(wù)：每日互動、易華錄、浙數(shù)文化、星環(huán)科技、安恒信息、山大地緯、拓爾思；數(shù)據(jù)安全：衛(wèi)士通、深信服、啟明星辰；基礎(chǔ)軟件：東方通、潤和軟件。2.本周專題解析2.1谷歌AI大模型Gemini發(fā)布，持續(xù)看好算力產(chǎn)業(yè)鏈投資機會2.1.1谷歌Gemini能力進展迅速，多模態(tài)能力得到大幅提升12月6日，谷歌CEO皮查伊和DeepMindCEO哈薩比斯在谷歌官網(wǎng)聯(lián)合發(fā)文稱將正式推出AI大模型Gemini，并針對Gemini1.0推出三種不同尺寸的優(yōu)化模型GeminiUltra、GeminiPro和GeminiNano。Gemini作為谷歌重新構(gòu)建的多模態(tài)大模型，可以概括和無縫地理解、操作和組合不同類型的信息，包括文本、代碼、音頻、圖像和視頻，能夠滿足從數(shù)據(jù)中心到移動設(shè)備的多種終端的高效運行1。DeepMind成立于2010年，公司采用跨學(xué)科方法構(gòu)建通用人工智能系統(tǒng)，匯集了機器學(xué)習(xí)、神經(jīng)科學(xué)、工程學(xué)、數(shù)學(xué)、模擬和計算基礎(chǔ)設(shè)施方面的新思路和新進展，以及組織科學(xué)工作的新方法。DeepMind使命是負責(zé)任地構(gòu)建人工智能以造福人類，其愿景是通過解決當(dāng)代艱巨的科學(xué)和工程挑戰(zhàn)，努力創(chuàng)造突破性技術(shù)，以推動科學(xué)發(fā)展、改變工作方式、服務(wù)不同社區(qū)，并改善數(shù)十億人的生活。2015年，DeepMind發(fā)布了首個擊敗圍棋世界冠軍的計算機程序AlphaGo，開啟了人工智能的新時代，其后續(xù)版本AlphaZeroMuZero越來越具有通用性，能實現(xiàn)壓縮視頻甚至是發(fā)現(xiàn)新的更高效的計算機算法。此外，公司通過PaLM-SayCan在機器人系統(tǒng)中使用大型語言模型，以及通過RT-2創(chuàng)建更通用的視覺語言動作模型，推動了機器人技術(shù)的發(fā)展。如今的DeepMind正積極利用其先進的計算基礎(chǔ)設(shè)施，持續(xù)推進創(chuàng)造下一波研究突破和變革性的產(chǎn)品，持續(xù)打造公司資料來源：谷歌官網(wǎng)文章“troductionGemini:OurlargestandmostcapableAImodel”P.7 請仔細閱讀本報告末頁聲明行業(yè)周報愿景的實現(xiàn)2。圖表5：谷歌DeepMind突破性技術(shù)一覽資料來源：谷歌DeepMind官網(wǎng)，長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院Gemini是包括GoogleResearch在內(nèi)的谷歌各團隊間進行合作的成果，該模型從一開始就被創(chuàng)建為多模態(tài)的模型，可以歸納并流暢地理解、操作以及組合不同類型的信息，包括文本、代碼、音頻、圖像和視頻。Gemini能夠達到從數(shù)據(jù)中心到移動設(shè)備，都能夠高效運行的水平，其先進的功能將顯著改善開發(fā)者和企業(yè)客戶通過AI構(gòu)建和擴展的方式。公司針對三種不同的尺寸對第一代Gemini1.0進行了優(yōu)化3：GeminiUltra—谷歌規(guī)模最大且功能最強大的模型，適用于高度復(fù)雜的任務(wù)。GeminiPro—谷歌適用于各種任務(wù)的最佳模型。GeminiNano—谷歌端側(cè)設(shè)備上最高效的模型。圖表6：Gemini三種不同尺寸的優(yōu)化模型資料來源：谷歌DeepMind官網(wǎng)，長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院創(chuàng)建多模態(tài)模型的標準方法是分別訓(xùn)練不同模態(tài)的組件，隨后拼接在一起，以粗略模擬某些功能。這些模型有時可以很好地完成描述圖像等特定任務(wù)，但在概念性更強、更復(fù)雜的推理方面卻顯得力不從心。谷歌將Gemini設(shè)計為原生多模態(tài)，從一開始就在不同模態(tài)上進行預(yù)訓(xùn)練。利用額外的多模態(tài)數(shù)據(jù)對其進行微調(diào)，以進一步提高其有效性，有助資料來源：谷歌DeepMind官網(wǎng)介紹P.8 請仔細閱讀本報告末頁聲明行業(yè)周報Gemini從最初階段就能對輸入的各種內(nèi)容順暢地進行理解和推理。Gemini1.0主要具有以下三大亮點4：復(fù)雜的多模態(tài)推理能力：Gemini1.0可幫助理解復(fù)雜的書面和視覺信息，可以在海量的數(shù)據(jù)中發(fā)掘難以辨別的知識內(nèi)容。擁有通過閱讀、過濾以及理解信息，從數(shù)十萬份文件中提取見解的卓越能力，將有助于在從科學(xué)到金融等多個領(lǐng)域以數(shù)字化速度實現(xiàn)新的突破。圖表7：Gemini多模態(tài)推理能力資料來源：谷歌DeepMind官網(wǎng)，長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院理解文本、圖像、音頻等能力：Gemini1.0經(jīng)過訓(xùn)練，可以同時識別并理解文本、圖像、音頻等，因此能更好地理解具有細微差別的信息，回答與復(fù)雜主題相關(guān)的問題，尤其擅長解釋數(shù)學(xué)和物理等復(fù)雜科目中的推理。圖表8：Gemini理解文本、圖像、音頻等能力資料來源：谷歌DeepMind官網(wǎng)，長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院高級編碼能力：Gemini可以理解、解釋和生成編程語言的高質(zhì)量代碼，其中包括Python、Java、C++以及Go等，能夠跨語言工作并對復(fù)雜信息進行推理使其成為世界領(lǐng)先的編碼基礎(chǔ)模型之一。GeminiUltra在多個編碼基準測試中表現(xiàn)出色，包括HumanEval（用于評估編碼任務(wù)性能的重要行業(yè)標準）和Natural2Code（谷歌內(nèi)資料來源：谷歌官網(wǎng)文章“troductionGemini:OurlargestandmostcapableAImodel”P.9 請仔細閱讀本報告末頁聲明行業(yè)周報部的留出數(shù)據(jù)集），其中Natural2Code使用作者生成的信息作為來源，而不是基于網(wǎng)絡(luò)的信息。Gemini還可用作更高級編碼系統(tǒng)的引擎。谷歌利用一個專門版本的Gemini，創(chuàng)建了更先進的代碼生成系統(tǒng)AlphaCode2，該系統(tǒng)擅長解決不僅需要編碼能力而且也需要復(fù)雜數(shù)學(xué)和理論計算機科學(xué)知識的競賽性編程問題。在與最初的AlphaCode在同一個平臺上進行評估時，AlphaCode2表現(xiàn)出了巨大的改進，其解決的問題數(shù)量幾乎是AlphaCode的兩倍，谷歌預(yù)計其性能超過85%的參賽者，比AlphaCode高出將近50%。當(dāng)程序員與AlphaCode2合作并為示例代碼定義某些屬性時，AlphaCode2的表現(xiàn)甚至更好。圖表9：Gemini高級編碼能力資料來源：谷歌Deepmind官網(wǎng)，長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院2.1.2谷歌不斷提升自研能力，穩(wěn)步推進Gemini大模型的應(yīng)用谷歌設(shè)計的TPUsv4和v5e在通過AI優(yōu)化過的基礎(chǔ)設(shè)施上對Gemini1.0進行了大規(guī)模訓(xùn)練。在TPUs上，Gemini的運行速度明顯快于早期規(guī)模更小、性能更弱的模型，其定制設(shè)計的AI加速器一直是谷歌服務(wù)數(shù)十億用戶的AI賦能產(chǎn)品的核心，其中包括搜索、YouTube、Gmail、Google地圖、GooglePlay以及安卓，幫助世界各地的公司能夠經(jīng)濟高效地訓(xùn)練大規(guī)模的AI模型。公司還同時發(fā)布了迄今為止功能最強大、效率最高且可擴展性最強的TPU系統(tǒng)之一：CloudTPUv5p，旨在為訓(xùn)練前沿AI模型提供支持。新一代TPU將加速Gemini的開發(fā)，幫助開發(fā)者和企業(yè)客戶更快地訓(xùn)練大規(guī)模生成式AI模型，從而更快推出新產(chǎn)品和新功能5。資料來源：谷歌官網(wǎng)文章“troductionGemini:OurlargestandmostcapableAImodel”P.10 請仔細閱讀本報告末頁聲明行業(yè)周報圖表10：谷歌數(shù)據(jù)中心內(nèi)的CloudTPUv5pAI加速器超級計算機資料來源：谷歌Deepmind官網(wǎng)，長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院谷歌積極推進Gemini的應(yīng)用，努力進一步擴展未來版本的各種功能6：Gemini落地谷歌各產(chǎn)品：Bard將使用GeminiPro的微調(diào)版本來進行更高級的推理、規(guī)劃和理解等，將在170多個國家和地區(qū)提供英語服務(wù)，谷歌計劃在未來幾個月內(nèi)擴展不同的模態(tài)，并支持新的語言和地區(qū)。此外，谷歌還在Pixel上搭載了Gemini。Pixel8Pro是首款搭載GeminiNano的智能手機，可以支持錄音應(yīng)用中的“總結(jié)”等新功能，并在Gboard中推出“智能回復(fù)”功能，谷歌預(yù)計2024年還將推出更多信息應(yīng)用。未來幾個月，Gemini將應(yīng)用于谷歌更多的產(chǎn)品和服務(wù)，如搜索、廣告、Chrome瀏覽器和DuetAI。公司已經(jīng)開始在搜索中試驗Gemini，為用戶提供更快的搜索生成體驗。圖表11：Pixel8Pro可實現(xiàn)AI總結(jié)功能資料來源：谷歌官網(wǎng)，長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院Gemini幫助開發(fā)者打造自己的產(chǎn)品：自12月13日起，開發(fā)者和企業(yè)客戶可以通過GoogleAIStudio或GoogleCloudVertexAI中的GeminiAPI獲取GeminiPro。GoogleAIStudio是一款基于網(wǎng)絡(luò)的免費開發(fā)者工具，可使用API密鑰快速創(chuàng)建原型并啟動應(yīng)用程序。當(dāng)需要一個完全托管的AI平臺時，VertexAI允許對Gemini進行定制，提供全面的數(shù)據(jù)控制，同時受益于谷歌云的功能，可實現(xiàn)企業(yè)安全性、保密性、隱私性以及數(shù)據(jù)治理和合規(guī)性。安卓開發(fā)者還可以通過AICore（Android14中的一項新的系統(tǒng)功能）使用谷歌端側(cè)任務(wù)最高效的模型GeminiNano。資料來源：谷歌官網(wǎng)文章“Bardgetit’sbiggestupgradeyetwithGemini”&“IntroductionGemini:OurlargestandmostcapableAImodel”P.11 請仔細閱讀本報告末頁聲明行業(yè)周報圖表12：AICore可管理模型、運行時和安全功能資料來源：安卓開發(fā)者官網(wǎng)，長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院? 持續(xù)推進GeminiUltra落地：谷歌目前正在完成一系列的安全檢查，其中包括由外部團隊進行紅隊測試，并在其被廣泛使用前通過微調(diào)和人類反饋強化學(xué)習(xí)（RLHF）進一步完善模型。在模型的完善過程中，公司將向部分客戶、開發(fā)者、合作伙伴以及安全專家提供GeminiUltra，以供其進行早期試驗和提供反饋，谷歌預(yù)計在2024年初將向開發(fā)者和企業(yè)客戶提供該模型。此外，公司還將推出BardAdvanced，一種全新的、前沿的AI體驗，讓用戶可以從GeminiUltra開始使用公司最佳的模型和功能。2.1.3AI向多模態(tài)變革，算力需求持續(xù)火熱AI模型走向多模態(tài)必然性的三大因素：跨模態(tài)任務(wù)需求+跨模態(tài)數(shù)據(jù)融合+對人類認知能力的模擬。據(jù)樂睛智庫顯示，多模態(tài)學(xué)習(xí)以多模態(tài)大規(guī)模數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，同時利用多種感官進行學(xué)習(xí)，提供更豐富信息。除傳統(tǒng)的語言以及圖像間的交互作用，其結(jié)合聲音、觸覺以及動作等多維度信息進行深度學(xué)習(xí)，從而形成更準確、更具表現(xiàn)力的多模態(tài)表示。相比于單模態(tài)，多模態(tài)模型處理多種數(shù)據(jù)輸入，結(jié)構(gòu)上更復(fù)雜，可能涉及使用多個子網(wǎng)絡(luò)，然后將其輸出合并。多模態(tài)模型的核心是處理和整合這些不同類型的數(shù)據(jù)源。這種模型可以捕獲跨模態(tài)的復(fù)雜關(guān)系，使機器能夠更全面地理解和分析信息，從而在各種任務(wù)中表現(xiàn)得更好。多模態(tài)模型根據(jù)技術(shù)迭代可以分為三個主要發(fā)展階段。2010年至今，深度學(xué)習(xí)為多模態(tài)研究帶來了巨大的推動力，多模態(tài)模型已經(jīng)達到了前所未有的準確性和復(fù)雜性。這一階段受益于四個關(guān)鍵因素的推動：1）大規(guī)模的多模態(tài)數(shù)據(jù)集；2）更強大的計算能力；3）研究者也開始掌握更為先進的視覺特征提取技術(shù)；4）出現(xiàn)了強大的語言特征抽取模型，包括Transformer架構(gòu)7。資料來源：樂睛智庫精選《多模態(tài)AI產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理》P.12 請仔細閱讀本報告末頁聲明行業(yè)周報圖表13：多模態(tài)模型主要經(jīng)歷的三個時代資料來源：卡內(nèi)基梅隆大學(xué)，樂睛智庫精選，長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院2023年，根據(jù)財聯(lián)社數(shù)據(jù)顯示，已有多個多模態(tài)AI應(yīng)用驚艷亮相，其中包括Pika和三大圖片轉(zhuǎn)視頻應(yīng)用：阿里的AnimateAnyone、字節(jié)跳動的MagicAnimate以及微軟的GAIA。11月29日，據(jù)電子發(fā)燒友官網(wǎng)顯示，美國AI初創(chuàng)公司Pikalabs發(fā)布了全新的文生視頻產(chǎn)品Pika1.0，這款產(chǎn)品能夠生成和編輯3D動畫、動漫、卡通和電影。用Pika1.0制作視頻幾乎不需要任何門檻，用戶只需要輸入一句話，就可以生成想要的各種風(fēng)格的視頻，并通過簡單的描述，更改視頻中的形象和風(fēng)格。圖表14：PikaLabs文本生成視頻功能資料來源：電子發(fā)燒友網(wǎng)，長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院此外，多家科技公司在文生視頻領(lǐng)域也取得新的進展，其中包括：Meta發(fā)布工具EmuVideo，能夠基于文本和圖像輸入生成視頻剪輯；Runway在Gen2中上線MotionBrush動態(tài)筆刷功能，只需對著圖像任意位置一刷，就能讓靜止的一切物體動起來；StableAI推出StableVideoDiffusion，可以從圖像中生成高品質(zhì)的視頻剪輯。8IDC數(shù)據(jù)，我國為應(yīng)對多模態(tài)這一技術(shù)發(fā)展趨勢，云廠商、創(chuàng)新企業(yè)、AI企業(yè)、大數(shù)據(jù)企業(yè)和傳統(tǒng)軟件企業(yè)都在積極布局多模態(tài)技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用。這些企業(yè)、機構(gòu)在多模態(tài)廠商生態(tài)中扮演著不同的角色，通過相互合作、優(yōu)勢互補，共同推動多模態(tài)技術(shù)的發(fā)展。資料來源：財聯(lián)社《谷歌Gemini、Pika的交集！多模態(tài)晉升AI熱詞算力板塊再次“躺贏”？》P.13 請仔細閱讀本報告末頁聲明行業(yè)周報圖表15：我國布局多模態(tài)的三類廠商資料來源：IDC，長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院IDC數(shù)據(jù)顯示，我國智能算力規(guī)模正在高速增長。2021年我國智能算力規(guī)模達155.2每秒百億億次浮點運算（EFLOPS），2022年智能算力規(guī)模將達到268.0EFLOPS，預(yù)計2026年智能算力規(guī)模將進入每秒十萬億億次浮點計算（ZFLOPS）級別，達到1,271.4EFLOPS。預(yù)計2021-2026年期間我國智能算力規(guī)模年復(fù)合增長率將達52.3%，同期通用算力規(guī)模年復(fù)合增長率為18.5%。圖表16：2019-2026年我國智能算力規(guī)模及預(yù)測百億億次浮點運算/秒（EFLOPS）1,4001,2001,00080060040020002019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E資料來源：IDC，長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院我們認為，算力作為多模態(tài)AI的關(guān)鍵基石，隨著海內(nèi)外各廠商對多模態(tài)技術(shù)的積極推進，當(dāng)前算力需求的景氣度有望持續(xù)，帶動算力基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。2.2AMD發(fā)布專為尖端人工智能設(shè)計芯片，國內(nèi)AI芯片產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展2.2.1AMD發(fā)布MI300系列芯片，多項性能測試超過英偉達12月6日，AMD在“推進人工智能”的活動中，發(fā)布了InstinctMI300X和InstinctMI300A兩款產(chǎn)品，標志著世界上首個數(shù)據(jù)中心級的APU（加速處理單元）的問世，目的是為了抓住日益增長的生成式人工智能和高性能計算領(lǐng)域的機遇。MI300系列產(chǎn)品是AMD運用前沿的生產(chǎn)技術(shù)，結(jié)合了創(chuàng)新的“3.5D”封裝技術(shù)，打造出的多芯片組合。公司稱該P.14 請仔細閱讀本報告末頁聲明行業(yè)周報系列產(chǎn)品在執(zhí)行各類人工智能任務(wù)時，其性能超越了競爭對手英偉達。9AMDInstinctMI300AAPU：專為高性能計算（HPC）設(shè)計的APUAMDInstinctMI300AAPU是專為處理大型數(shù)據(jù)集而設(shè)計的，非常適合用于計算密集型建模和高級分析。MI300A采用了創(chuàng)新的3D芯片組設(shè)計，將3D堆疊的“Zen4”x86CPUAMDCDNA3GPUXCD集成到同一個封裝中，并配備了高帶寬內(nèi)存(HBM)。AMDInstinctMI300AAPU擁有24個CPU核心和14,592個GPU流處理器。這種先進的架構(gòu)為MI300A加速器提供了突破性的性能、密度和能效，非常適合加速高性能計算(HPC)和人工智能應(yīng)用，并有望被世界上最大、最可擴展的數(shù)據(jù)中心和超級計算機所利用，以促進醫(yī)療保健、能源、氣候科學(xué)、交通、科學(xué)研究等領(lǐng)域的發(fā)現(xiàn)、建模和預(yù)測，其中包括為即將上線的、預(yù)計是世界上最快的之一的兩百萬億次每秒的ElCapitan超級計算機提供動力10。圖表17：AMDInstinctMI300AAPU參數(shù)資料來源：AMD官網(wǎng)，長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院從性能表現(xiàn)上來看，AMDMI300AAPU雖在AI表現(xiàn)上略低于其競品英偉達H100SXM5，但從HPC表現(xiàn)結(jié)果來看，都顯著高于H100SXM5，最高達到1.8倍。圖表18：MI300AAPU與H100SXM5在AI性能上對比 圖表19：MI300AAPU與H100SXM5在HPC表現(xiàn)上對比資料來源：AMD官網(wǎng)，長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院 資料來源：AMD官網(wǎng)，長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院AMDInstinctMI300X加速器：為尖端人工智能而設(shè)計AMDInstinctMI300X加速器專為大型語言模型和其他需要在大規(guī)模數(shù)據(jù)集上進行訓(xùn)練以及大規(guī)模推理的尖端人工智能應(yīng)用而設(shè)計。為實現(xiàn)這一目標，MI300X在MI300A的基數(shù)據(jù)來源：GOMARKETS每日分析點評《AMDvsNvidia：InstinctMI300揭幕，AI領(lǐng)域的新紅綠爭霸》P.15 請仔細閱讀本報告末頁聲明行業(yè)周報礎(chǔ)上，用兩個額外的AMDCDNA3XCD芯片組替換了三個“Zen4”CPU芯片組，并增加了64GB的HBM3內(nèi)存。憑借高達192GB的內(nèi)存，創(chuàng)建了一個優(yōu)化的GPU，能夠運行更大的AI模型。在內(nèi)存中直接運行更大的語言模型可以讓云服務(wù)提供商和企業(yè)用戶在每GPU上運行比以往更多的推理任務(wù)，從而減少所需GPU的總數(shù)，加快推理性能，并幫助降低總體擁有成本（TCO）11。圖表20：AMDInstinctMI300X加速器參數(shù)資料來源：AMD官網(wǎng)，長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院從性能表現(xiàn)上來看，AMDMI300X加速器在AI表現(xiàn)和HPC表現(xiàn)上都顯著高于其競爭對手英偉達的H100SXM5。在AI表現(xiàn)上，MI300X最高可達到H100SXM5的1.3倍，而HPC表現(xiàn)上，MI300X最高可達到H100SXM5的2.4倍。圖表21：AMDMI300X與英偉達芯片AI表現(xiàn)對比 圖表22：AMDMI300X與英偉達芯片HPC表現(xiàn)對比資料來源：AMD官網(wǎng)，長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院 資料來源：AMD官網(wǎng)，長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院2.2.2算力芯片需求仍處旺盛狀態(tài)，國內(nèi)AI芯片廠商加速追趕AMD在“推進人工智能”的活動中與多家合作伙伴在活動期間共同強調(diào)了AMDInstinct數(shù)據(jù)中心人工智能加速器的強勁應(yīng)用和增長勢頭。微軟：詳細介紹了如何部署AMDInstinctMI300X加速器，為針對人工智能工作負載優(yōu)化的全新AzureNDMI300xv5虛擬機（VM）系列提供動力。Meta：公司正在將AMDInstinctMI300X加速器與ROCm6結(jié)合添加到其數(shù)據(jù)中心，以支持人工智能推理工作負載，并認可了AMD在Llama2系列機型上進行的ROCm6優(yōu)化。資料來源：AMD官網(wǎng)“IntroducingtheAMDInstinct?MI300Seriesaccelerators,PoweringtheGrowthofAIandHPCatScale”P.16 請仔細閱讀本報告末頁聲明行業(yè)周報甲骨文：公布了提供采用AMDInstinctMI300X加速器的OCI裸機計算解決方案的計劃，以及將AMDInstinctMI300X加速器納入其即將推出的生成式人工智能服務(wù)的計劃。戴爾：宣布在其PowerEdgeXE9680服務(wù)器解決方案中集成AMDInstinctMI300X加速器，以模塊化和可擴展的形式為客戶的生成式人工智能工作負載提供突破性的性能。HPE：宣布計劃將AMDInstinctMI300加速器引入其企業(yè)和高性能計算產(chǎn)品。聯(lián)想：分享了將AMDInstinctMI300X加速器引入聯(lián)想ThinkSystem平臺的計劃，以提供跨行業(yè)的人工智能解決方案，包括零售、制造、金融服務(wù)和醫(yī)療保健。超微電腦：宣布計劃在其人工智能解決方案組合中提供AMDInstinctMI300GPU。同時，華碩、技嘉、Ingrasys、Inventec、QCT、Wistron以及Wiwynn也都計劃提供由AMDInstinctMI300加速器驅(qū)動的解決方案。此外，包括Aligned、ArkonEnergy、Cirrascale、Crusoe、DenvrDataworks和Tensorwaves在內(nèi)的專業(yè)人工智能云提供商都計劃提供服務(wù)，擴大開發(fā)人員和人工智能初創(chuàng)企業(yè)對AMDInstinctMI300XGPU的訪問12。圖表23：AMD解決方案合作廠商一覽資料來源：AMD官網(wǎng)，長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院算力芯片需求仍處旺盛狀態(tài)，根據(jù)OmdiaResearch預(yù)計，2023年，Meta和微軟各購買15萬塊H100GPU，谷歌、亞馬遜預(yù)計各5萬塊。同時國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠預(yù)計2023年也將持續(xù)加購英偉達H100芯片，整體算力芯片需求仍處于旺盛狀態(tài)。資料來源：AMD官網(wǎng)“AMDShowcasesGrowingMomentumforAMDPoweredAISolutionsfromtheDataCentertoPCs”P.17 請仔細閱讀本報告末頁聲明行業(yè)周報圖表24：各廠商2023年英偉達H100GPU購買量預(yù)測資料來源：OmdiaResearch、財聯(lián)社，長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院國內(nèi)AI芯片廠商加速追趕，穩(wěn)步推進國產(chǎn)化替代浪潮。在華為全聯(lián)接大會2023上，華為推出全新架構(gòu)的昇騰AI計算集群：Atlas900SuperCluster。新集群采用了全新的華為星河AI智算交換機CloudEngineXH16800，借助其高密的800GE端口能力，兩層交換網(wǎng)絡(luò)即可實現(xiàn)2250節(jié)點（等效于1.8萬張卡）超大規(guī)模無收斂集群組網(wǎng)。新集群同時使用了創(chuàng)新的超節(jié)點架構(gòu)，大大提升了大模型訓(xùn)練能力實現(xiàn)算力的資源統(tǒng)一調(diào)度。華為目前的技術(shù)儲備，已然全面對標英偉達。在算力方面，昇騰910芯片單卡算力已經(jīng)可以與英偉達A100相媲美。雖然美國還在通過對半導(dǎo)體設(shè)備及材料等環(huán)節(jié)對芯片代工進行限制，但去美化產(chǎn)線的發(fā)展已然穩(wěn)步推進，國產(chǎn)AI芯片算力也在不斷提升13。圖表25：主流芯片特性對比公司名稱產(chǎn)品型號運算能力（理論峰值性能）架構(gòu)顯存帶寬面向訓(xùn)練/推理任務(wù)英偉達A100624TOPS@INT8（非稀疏模式）Ampere1935GB/s推理和訓(xùn)練AMDMI100184.6TOPS@INT8CDNA1.2TB/s推理和訓(xùn)練寒武紀思元590-MLUarch05推理和訓(xùn)練海光深算一號-1024GB/s推理和訓(xùn)練資料來源：貝哲斯咨詢《英偉達“退場”，以華為昇騰為代表的國產(chǎn)算力扛起大旗》P.18 請仔細閱讀本報告末頁聲明行業(yè)周報公司名稱產(chǎn)品型號運算能力（理論峰值性能）架構(gòu)顯存帶寬面向訓(xùn)練/推理任務(wù)百度昆侖昆侖2256TOPS@INT8XPU-R推理和訓(xùn)練華為海思Ascend640TOPS@INT8HUAWEIDaVinci推理和訓(xùn)練910資料來源：貝哲斯咨詢，長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院我們認為，隨著國內(nèi)外科技巨頭大模型多模態(tài)能力的加速進展，國內(nèi)廠商持續(xù)加速迭代產(chǎn)品技術(shù)能力有望從上游解決當(dāng)前算力需求旺盛的供給問題，國產(chǎn)化替代或?qū)⒊掷m(xù)帶動算力基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展。3.本周動態(tài)點評3.12023世界5G大會如期舉辦，加速我國數(shù)字技術(shù)應(yīng)用轉(zhuǎn)型事件：據(jù)C114通信網(wǎng)，12月6日至8日，2023年世界5G大會在河南省鄭州市鄭州國際會展中心舉行。本次大會得到國務(wù)院的批準，由科技部和河南省政府聯(lián)合主辦。河南省科技廳、鄭州市政府、未來移動通信論壇擔(dān)任承辦方。本次大會的主題是以“5G變革共繪未來”，展現(xiàn)出了高規(guī)格、國際化和專業(yè)化的特點，形成了促進全球5G合作的“5G風(fēng)向標”平臺。同時，通過“會展賽”模式，打造了推動5G在各行業(yè)深入發(fā)展的“賦能共贏”平臺。此外，大會還以政策宣講和深度溝通的政產(chǎn)研對話方式，創(chuàng)建了帶動地方科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“融資融智”平臺，以及輻射海內(nèi)外的廣泛發(fā)布，展現(xiàn)5G成果和地方發(fā)展的“傳播推廣”平臺。本次大會共設(shè)置了12個分論壇。論壇的總主題聚焦國家戰(zhàn)略科技力量引領(lǐng)和河南產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢。其中有4個分論壇的主題是“強基韌鏈與引領(lǐng)帶動”，專注于通信領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游的芯片、元器件、基礎(chǔ)軟件、高端制造等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的迅速發(fā)展。另外8個分論壇的主題是“賦能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”，關(guān)注農(nóng)業(yè)、制造、礦業(yè)、油氣、環(huán)保、醫(yī)養(yǎng)等行業(yè)，全面呈現(xiàn)5G對社會生活的改變和5.5G變革帶來的新價值。每個分論壇由行業(yè)領(lǐng)軍院士或?qū)＜覍W(xué)者擔(dān)任主席，邀請相關(guān)領(lǐng)域的兩院院士、知名專家學(xué)者和龍頭企業(yè)代表參與，整個論壇活動具有知識密度強、內(nèi)容緊貼行業(yè)前沿、專業(yè)性一流、兼具理論和實際應(yīng)用的特點，對河南省相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要的指導(dǎo)作用14。我們認為，2023年的全球5G大會將充分利用高水平的國際平臺進行技術(shù)展示，進一步發(fā)揮新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式和新業(yè)態(tài)的示范引領(lǐng)作用。本次大會將會促進5G在各垂直行業(yè)應(yīng)用中的產(chǎn)業(yè)生態(tài)培育，推動廣泛行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。3.2T-MobileUS成功測試5G毫米波，推動FWA發(fā)展事件：12月7日，美國電信運營商T-MobileUS宣布通過使用毫米波頻譜成功進行了一5G網(wǎng)絡(luò)測試，該技術(shù)可以提升其快速擴展的固定無線接入（FWA）服務(wù)的速度和容量。在與愛立信和高通的合作下，T-MobileUS利用其5GSA網(wǎng)絡(luò)聚合了8個毫米波頻譜信道，實現(xiàn)了超過4.3Gbps的峰值下載速率，并將4個毫米波信道結(jié)合在一起，實現(xiàn)了超過420Mbps的上行速率。資料來源：世界5G大會公眾號《5G變革，共繪未來：2023世界5G大會在河南鄭州開幕》P.19 請仔細閱讀本報告末頁聲明行業(yè)周報T-MobileUS表示，這項5G毫米波測試主要面向擁擠區(qū)域，如體育館，并可能用于其高速互聯(lián)網(wǎng)（HSI）FWA服務(wù)。FWA用例可能成為T-MobileUS利用毫米波的重要應(yīng)用領(lǐng)域。該運營商的網(wǎng)絡(luò)已設(shè)計支持每個客戶每月高達80GB的使用量，然而，其FWA客戶每月使用約450GB的數(shù)據(jù)流量。為了管理這種差異，T-MobileUS通過分析其網(wǎng)絡(luò)上的FWA連接來進行管理，并監(jiān)控每個蜂窩站點的網(wǎng)絡(luò)容量，以影響新客戶注冊服務(wù)的能力。T-MobileUS的目標是利用現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和頻譜資源來支持約800萬個FWA客戶。截2023年第三季度末，T-MobileUS已在其網(wǎng)絡(luò)上擁有420萬個FWA連接，完成了其目標的一半。FWA客戶對T-MobileUS來說非常有吸引力，因為他們提供了持續(xù)的收入流，而且無需額外的資本支出。未來，T-MobileUS計劃進一步利用毫米波技術(shù)來提升FWA容量潛力，并推動企業(yè)市場的發(fā)展。該運營商正在與供應(yīng)商和OEM廠商合作，以確定經(jīng)濟可行性和技術(shù)性能方面的解決方案15。我們認為，T-MobileUS通過成功的5G毫米波測試展示了其在FWA服務(wù)方面的成就，并表明該技術(shù)在提升網(wǎng)絡(luò)速度和容量方面具有潛力。這將有助于滿足不斷增長的數(shù)據(jù)需求，并推動企業(yè)市場的增長。4.通信行業(yè)動態(tài)4.1行業(yè)動態(tài)新聞12月4日，韓國電信（KT）在今年8月份任命了新任首席執(zhí)行官KimYoung-shub，并啟動了首次組織重組和高管洗牌。作為組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的一部分，KT取消了負責(zé)監(jiān)督管理、全球業(yè)務(wù)和財務(wù)的轉(zhuǎn)型部門，旨在消除冗余職位，精簡組織結(jié)構(gòu)。（C114通信網(wǎng)）12月4日，根據(jù)市場研究公司ABIResearch的最新報告，將Mavenir、NEC和諾基亞列為OpenRAN市場的領(lǐng)導(dǎo)者。其他主要供應(yīng)商包括富士通、三星、愛立信、RakutenSymphony和ParallelWireless。ABIResearch的分析基于跨創(chuàng)新和實施集群的十項標準，包括研發(fā)活動、O-RAN聯(lián)盟貢獻、對mMIMO的支持、近期發(fā)展勢頭、產(chǎn)品組合、地理覆蓋范圍、合作伙伴關(guān)系和會員資格、概念驗證/試驗/測試、能效承諾和傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境（brownfield）部署。（C114通信網(wǎng)）12月5日，根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2023年第三季度全球可穿戴設(shè)備出貨量達到1.484億件，同比增長2.6%，創(chuàng)下歷史最高水平。這一增長主要歸功于小品牌和新興品類的崛起。在品牌份額方面，蘋果以2990萬臺的出貨量繼續(xù)保持市場份額第一的位置。印度可穿戴公司ImagineMarketing和小米成為本季度的市場贏家，其出貨量分別增長了19.4%和36%。（C114通信網(wǎng)）12月5日，在2023世界5G大會舉辦期間，以“5G賦能環(huán)保守護青山綠水”為主題的“5G與綠色環(huán)保論壇”在鄭州國際會展中心隆重召開。本次論壇邀請了多位業(yè)界權(quán)威專家學(xué)者就5G助力生態(tài)環(huán)保、5G增效生態(tài)環(huán)境治理，推動未來環(huán)保建設(shè)及相關(guān)功能疏解建言獻策。（C114通信網(wǎng)）12月6日，2023世界智能制造大會在南京開幕。本屆大會以“智改數(shù)轉(zhuǎn)網(wǎng)聯(lián)、數(shù)實融合創(chuàng)新”為主題，舉辦主題大會、專場活動、專業(yè)論壇、行業(yè)賽事以及專業(yè)展資料來源：C114通信網(wǎng)《T-Mobile攜手愛立信高通進行5G毫米波測試旨在提升FWA容量》P.20 請仔細閱讀本報告末頁聲明行業(yè)周報覽等相關(guān)活動。會上，國際智能制造聯(lián)盟揭牌，并發(fā)布“2023世界智能制造十大科技進展”“2023中國智能制造十大科技進展”。（C114通信網(wǎng)）12月6日，經(jīng)國務(wù)院批準，由科技部和河南省政府共同主辦的2023世界5G大會于當(dāng)日在中國河南省鄭州市鄭州國際會展中心開幕，主題為“5G變革共繪未來”。預(yù)計5G-A將在2025年全面商用，具有更高的峰值速率、連接密度、定位精度和比特能效，比現(xiàn)有的5G改進10倍。（C114通信網(wǎng)）12月6日，微軟宣布將推出必應(yīng)深度搜索（BingDeepSearch）功能，該功能利用GPT-4的力量，為復(fù)雜的主題提供了優(yōu)化的搜索結(jié)果。微軟強調(diào)，深度搜索并不是對必應(yīng)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)搜索的替代，而是一種增強，提供了對網(wǎng)絡(luò)進行更深層次和更豐富探索的選項。（C114通信網(wǎng)）12月6日，愛立信與AT&T簽署了一項五年期的戰(zhàn)略協(xié)議，總額約為140億美元，旨在推進網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型與數(shù)字化。愛立信將部署其5GOpenRAN產(chǎn)品與解決方案，支持AT&T在美國實現(xiàn)OpenRAN的目標。愛立信還將利用其在德克薩斯州劉易斯維爾的5G智能工廠生產(chǎn)與此交易相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施。（C114通信網(wǎng)）12月7日，“綠色協(xié)同云鏈未來”中國移動供應(yīng)鏈能力提升大會在蘇州圓滿落幕。本次大會攜手中國移動合作伙伴，持續(xù)推進多方協(xié)同，不斷激發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈生態(tài)活力，實現(xiàn)生態(tài)共建、價值共創(chuàng)、合作共贏，服務(wù)國家現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，做網(wǎng)絡(luò)強國、數(shù)字中國、智慧社會的主力軍。（C114通信網(wǎng)）12月7日，2023中國數(shù)字化年會在四川成都盛大開幕，吸引了來自500余家企業(yè)的700多名嘉賓參與。年會以“數(shù)行智遠”為主題，包括開幕式、主論壇、高峰論壇、數(shù)智化案例分享會、特色活動、榜單發(fā)布和數(shù)字化技術(shù)與應(yīng)用創(chuàng)新展等多個活動。年會還發(fā)布了《2023中國數(shù)字技術(shù)新力量圖譜》。（C114通信網(wǎng)）12月7日，美國電信運營商T-MobileUS與愛立信和高通合作進行了一項5G網(wǎng)絡(luò)測試，利用毫米波頻譜提高了其快速擴展的固定無線接入（FWA）服務(wù)的速度和容量。在測試中，T-MobileUS的5GSA網(wǎng)絡(luò)聚合了8個毫米波頻譜信道，實現(xiàn)了超過4.3Gbps的峰值下載速率，并將4個毫米波信道結(jié)合在一起，實現(xiàn)了超過420Mbps的上行速率。（C114通信網(wǎng)）12月7日，真我realme在今天的新品發(fā)布會上推出了旗艦GT系列的新品真我GT5Pro。這款智能手機采用了最新的第三代驍龍8旗艦芯片和行業(yè)最大底的IMX890超光影潛望長焦等先進配置，被稱為“質(zhì)價比之王”。（C114通信網(wǎng)）12月8日，根據(jù)IDC的最新研究，預(yù)計2024年半導(dǎo)體市場將迎來新一輪成長浪潮。其中，半導(dǎo)體銷售市場有望復(fù)蘇，預(yù)計年增長率將達到20%。亞太地區(qū)的IC設(shè)計市場預(yù)計將增長14%。中國的產(chǎn)能擴張和成熟制程價格競爭將加劇。2.5/3D封裝市場預(yù)計將以每年22%的復(fù)合增長率增長。CoWoS供應(yīng)鏈產(chǎn)能將擴張，推動AI芯片供給的增加。（C114通信網(wǎng)）12月8日，天津移動和華為聯(lián)合完成了無線網(wǎng)絡(luò)節(jié)能的創(chuàng)新驗證，通過將天津移動設(shè)計院的智能節(jié)能平臺與華為節(jié)能解決方案對接，實現(xiàn)了多版本通用、低成本適配的節(jié)能方案融合。這一合作額外節(jié)省了10%的能源消耗，平均每GB耗電量降低了10%。預(yù)計全年全網(wǎng)可節(jié)省電費700萬元。（C114通信網(wǎng)）P.21 請仔細閱讀本報告末頁聲明行業(yè)周報4.2上市公司動態(tài)夢網(wǎng)科技：公司發(fā)布《關(guān)于調(diào)整2023年半年度利潤分配預(yù)案的公告》，公司擬以未來實施分配方案時股權(quán)登記日的總股本剔除公司第一期員工持股計劃賬戶股份后，較前次分配方案保持每股現(xiàn)金分配金額不變，即向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（含稅）。（2023.12.07）東方通信：公司發(fā)布《東方通信股份有限公司關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的進展公告》東方通信股份有限