2024年中國(guó)折疊屏手機(jī)消費(fèi)洞察報(bào)告

0101折疊屏手機(jī)發(fā)展背景03中國(guó)折疊屏手機(jī)用戶消費(fèi)特征04折疊屏手機(jī)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)2301/折疊屏手機(jī)發(fā)展背景折疊屏手機(jī)發(fā)展背景智能手機(jī)市場(chǎng)復(fù)蘇節(jié)奏趨緩，高端市場(chǎng)穩(wěn)步提升從2018年開(kāi)始，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)已趨于飽和，用戶換機(jī)周期延長(zhǎng)導(dǎo)致智能手機(jī)市場(chǎng)整體增速放緩，出貨量在經(jīng)歷多年高速增長(zhǎng)后逐漸穩(wěn)定，并一度出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的下滑趨勢(shì)。自2021年以來(lái)，下滑趨勢(shì)已經(jīng)有所放緩甚至呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象，未來(lái)有望持續(xù)溫和復(fù)蘇。與此同時(shí)，售價(jià)$600元以上的高端智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量呈現(xiàn)出穩(wěn)定的逆勢(shì)上揚(yáng)勢(shì)頭，隨著經(jīng)濟(jì)的回暖，未來(lái)高端智能手機(jī)市場(chǎng)占比會(huì)逐步上升。2018-2025年中國(guó)智能手機(jī)出貨量2020-2025年中國(guó)高端智能手機(jī)(>$600)出貨量折疊屏手機(jī)發(fā)展背景折疊屏手機(jī)出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，處于快速滲透階段隨著折疊屏手機(jī)技術(shù)日趨成熟，更多的用戶開(kāi)始關(guān)注折疊屏手機(jī)，折疊屏憑借全面的功能和時(shí)尚的外觀，吸引了更多追求性能和個(gè)性的消費(fèi)者爭(zhēng)相購(gòu)買(mǎi)，成為了智能手機(jī)高端市場(chǎng)中的主力消費(fèi)產(chǎn)品。近幾年折疊屏銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)，呈現(xiàn)快速上升趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2024-2025年仍將保持高速增長(zhǎng)。同時(shí)，折疊屏手機(jī)占高端機(jī)市場(chǎng)的份額也不斷提升，已進(jìn)入快速滲透階段，預(yù)計(jì)到2025年底將達(dá)到20%2020-2025年中國(guó)折疊屏手機(jī)出貨量2021-2025年中國(guó)折疊屏手機(jī)占高端市場(chǎng)一滲透率(%)出貨量(百萬(wàn)臺(tái))增速(%)折疊屏手機(jī)發(fā)展背景2019年2月，華為和三星布局折疊屏市場(chǎng)，是最早入局的廠商，開(kāi)創(chuàng)“折疊元年”新篇章。近兩年，其他廠商陸續(xù)跟進(jìn)，產(chǎn)品發(fā)布頻率呈逐年上升趨勢(shì)，行業(yè)進(jìn)入集中爆發(fā)階段。從產(chǎn)品形態(tài)分布上看，目前折疊屏手機(jī)共有三種形態(tài)，橫向外折、橫向內(nèi)折和豎向內(nèi)折。2019-2023年中國(guó)主要品牌折疊屏手機(jī)發(fā)售情況橫向外折橫向內(nèi)折豎向內(nèi)折華為華為三星榮耀華為三星折疊屏手機(jī)發(fā)展背景不同折疊屏形態(tài)各有千秋，華為實(shí)現(xiàn)全形態(tài)布局隨著折疊屏整體技術(shù)的發(fā)展，很多廠商在屏幕技術(shù)、鉸鏈技術(shù)、整體設(shè)計(jì)上突破創(chuàng)新，為消費(fèi)者提供了多樣的折疊屏形態(tài)選擇。目前折疊屏手機(jī)形態(tài)可分為橫折和豎折兩類(lèi)，其中橫折形態(tài)又分為外折和內(nèi)折，每種形態(tài)都能給消費(fèi)者帶來(lái)不同的體驗(yàn)，滿足消費(fèi)者不同使用場(chǎng)景的需求。華為是目前唯一擁有三種形態(tài)折疊屏產(chǎn)品的廠商。不同折疊屏手機(jī)形態(tài)特點(diǎn)橫向外折橫向內(nèi)折豎向內(nèi)折特點(diǎn)：大屏生態(tài)，沉浸式使用體驗(yàn)，閉合時(shí)屏幕朝外特點(diǎn)：大屏生態(tài)，沉浸式使用體驗(yàn)。配有內(nèi)外屏，便于操作特點(diǎn)：小巧靈活，方便攜帶，外觀時(shí)尚，屏幕可視區(qū)大于直板手機(jī)華為P50三星Galaxy802/中國(guó)折疊屏手機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀華為50.華為50.3%廠商紛紛入局折疊屏手機(jī)賽道，華為市場(chǎng)份額一騎絕塵2023年中國(guó)各品牌折疊屏手機(jī)市場(chǎng)份額"2023年中國(guó)超高端折疊屏手機(jī)(>￥10000)市場(chǎng)份額其他品牌3其他品牌3.4%華為65.6%注：市場(chǎng)份額為產(chǎn)品出貨量與艾瑞UserTracker月活用戶數(shù)據(jù)綜合計(jì)算得出。部分品牌月活用戶數(shù)據(jù)過(guò)小，為避免誤差顯示為0.0%7000元中國(guó)折疊屏手機(jī)產(chǎn)品現(xiàn)狀7000元折疊屏手機(jī)產(chǎn)品價(jià)格分布區(qū)間廣，部分廠商堅(jiān)持高端路線折疊屏技術(shù)日益成熟，消費(fèi)者對(duì)折疊屏手機(jī)的接受度逐漸提升，國(guó)內(nèi)廠商紛紛將折疊屏手機(jī)作為沖擊高端市場(chǎng)的新賽道，其中華為在全年銷(xiāo)量中領(lǐng)先于其他國(guó)內(nèi)廠商，產(chǎn)品價(jià)格與銷(xiāo)量呈現(xiàn)成正比的增長(zhǎng)勢(shì)頭，展現(xiàn)出用戶對(duì)于華為折疊屏高端價(jià)值的認(rèn)可。2023年主要品牌廠商新發(fā)布折疊屏手機(jī)均價(jià)與銷(xiāo)量對(duì)應(yīng)圖15000元三星均價(jià)：10,249元OPPO均價(jià)：8,399元vivo均價(jià)：7,499元2023年中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)暢銷(xiāo)機(jī)型銷(xiāo)量TOP5華為榮耀中國(guó)折疊屏手機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀——硬件配置頭部廠商的硬件設(shè)計(jì)理念已向輕薄全能型跨越輕薄導(dǎo)向型性能導(dǎo)向型輕薄全能型輕薄導(dǎo)向型性能導(dǎo)向型中國(guó)折疊屏手機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀——軟件生態(tài)艾瑞咨詢??2023年0月2023年08月2019年03月2022年8月2022年11月?2019年初行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建立?2019年11月?2020年12月用戶體驗(yàn)提升用戶體驗(yàn)提升平行視界·支持左右、上下分屏，還可以保存分屏組合頭部應(yīng)用適配·抖音支持邊看邊評(píng)·微博大屏顯示三列熱搜智慧多窗·允許用戶在一塊屏幕上同時(shí)打開(kāi)并操作多個(gè)應(yīng)用窗口，實(shí)現(xiàn)多任務(wù)并行處理。全景虛擬屏·最多容納3個(gè)應(yīng)用，帶來(lái)超越屏幕物理邊界的虛擬視野03/中國(guó)折疊屏手機(jī)用戶消費(fèi)特征從折疊屏手機(jī)用戶畫(huà)像來(lái)看，女性用戶占比更多，相較2022年上升9%,女性用戶對(duì)折疊屏手機(jī)的接受程度正逐漸提高。年齡方面熱愛(ài)嘗鮮的18-29歲年輕群體和經(jīng)濟(jì)收入穩(wěn)定的40歲及以上群體占比較高，折疊屏手機(jī)的時(shí)尚設(shè)計(jì)與獨(dú)特體驗(yàn)不斷吸引著年輕、高端及女性用戶嘗試。2022-2023年調(diào)研折疊屏用戶女性占比2022-2023年調(diào)研折疊屏用戶女性占比■2022年■2023年2023年調(diào)研折疊屏用戶年齡分布2023年調(diào)研折疊屏用戶年齡分布40歲及以上43.1%18-29歲30.6%30-39歲26.4%折疊屏手機(jī)用戶畫(huà)像折疊屏手機(jī)用戶多為高線城市高收入群體折疊屏手機(jī)高端的定位需要良好的經(jīng)濟(jì)水平支撐，大部分現(xiàn)有用戶居住在高線城市，平均月收入在5k-15k之間。相比2022年，高線城市用戶及用戶平均月收入有較大幅度提升，折疊屏手機(jī)因其形態(tài)與功能適用于商務(wù)辦公與日常生活等多種場(chǎng)景，正吸引著越來(lái)越多的高端人群青睞。2023年調(diào)研折疊屏用戶城市分布三線及以下城市18.2%線城市36.3%二線城市新一線城市26.7%2023年調(diào)研折疊屏用戶個(gè)人月收入分布5k及以下5K-7k7k-10k10k-15k15k-20k20k以上2022-2023年調(diào)研折疊屏用戶一線+新一線用戶占比■一線+新一線用戶占比(%)■平均月收入(元)折疊屏手機(jī)用戶愛(ài)好廣泛，享受旅游、美食、健身等活動(dòng)的樂(lè)趣從整體上看，折疊屏用戶注重自我提升與娛樂(lè)生活體驗(yàn)。其中，橫折用戶日常生活豐富多元化，通過(guò)旅游、美食、閱讀、游戲等方式度過(guò)閑暇時(shí)光，橫折產(chǎn)品的大屏與APP適配等功能能夠?yàn)樗麄兲峁└觾?yōu)質(zhì)的手機(jī)使用體驗(yàn)。相較于橫折用戶，豎折用戶對(duì)健美健身、攝影自拍、養(yǎng)寵的興趣更高，豎折產(chǎn)品的便攜性與多角度懸停自拍讓他們更加享受悅己的生活?！稣郫B屏用戶(%)■橫折用戶(%)■豎折用戶(%)樣本：N=1320,于2024年1月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察內(nèi)外屏無(wú)縫切換內(nèi)外屏無(wú)縫切換系統(tǒng)功能豐富實(shí)用折疊屏手機(jī)用戶對(duì)機(jī)身外觀、大屏體驗(yàn)、系統(tǒng)流暢等方面較為滿意隨著女性用戶占比的提升，機(jī)身外觀與機(jī)身尺寸已經(jīng)成為硬件方面滿意度較高的要素。在行業(yè)硬件技術(shù)飛速發(fā)展背景下，玄武鋼化昆侖玻璃、抗沖擊柔性內(nèi)屏等頂尖部件的應(yīng)用同樣提升了用戶對(duì)產(chǎn)品可靠性的評(píng)價(jià)。行業(yè)內(nèi)各品牌在軟件生態(tài)適配方面的共同努力，給予用戶在系統(tǒng)流暢度、兼容性、功能豐富性等方面的卓越體驗(yàn)。折疊屏手機(jī)用戶硬件滿意點(diǎn)(多選)折疊屏手機(jī)用戶軟件滿意點(diǎn)(多選)外觀設(shè)計(jì)科技感強(qiáng)外觀設(shè)計(jì)新穎時(shí)尚屏幕結(jié)實(shí)耐用防塵防水性好電池續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)樣本：N=1247,于2024年1月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。折疊屏手機(jī)用戶使用習(xí)慣折疊屏手機(jī)用戶最常用大屏模式，享受高效辦公和便捷視頻體驗(yàn)用戶常使用大屏觀看視頻、辦公和打游戲，他們更常用大屏模式的原因主要在于操作帶來(lái)的便捷高觀看便捷舒適、學(xué)習(xí)/看書(shū)更高效等，硬件技術(shù)的發(fā)展和軟看，65.6%華為折疊屏用戶常使用大屏幕，大屏使用率領(lǐng)先行業(yè)。常使用大屏原因TOP5辦公效率高辦公效率高視頻更便捷社交體驗(yàn)好學(xué)習(xí)/看書(shū)更高效游戲沉浸感強(qiáng)大屏使用場(chǎng)景TOP5各品牌橫折手機(jī)更常使用大屏模式*用戶占比樣本：橫折用戶-N=660,較多使用大屏模式的橫折用戶-N=585于2024年1月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。折疊屏手機(jī)用戶痛點(diǎn)硬件技術(shù)的進(jìn)步與軟件適配規(guī)范的應(yīng)用將有效解決用戶在硬件可靠性、輕薄性以及軟件流暢性、適配性方面的痛點(diǎn)水滴鉸鏈、非牛頓流體內(nèi)屏等業(yè)內(nèi)頂尖技術(shù)的應(yīng)用，將有效解決用戶在硬件可靠性、輕薄性和屏幕質(zhì)量方面的關(guān)切；而折疊屏手機(jī)開(kāi)發(fā)指南、設(shè)計(jì)規(guī)范等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用也能消除用戶在系統(tǒng)卡頓、軟件不適配等方面的痛點(diǎn)。折疊屏手機(jī)用戶硬件痛點(diǎn)(多選)可靠性機(jī)身尺寸屏幕機(jī)身外觀鉸鏈技術(shù) 樣本：N=845,于2024年1月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。折疊屏手機(jī)用戶軟件痛點(diǎn)(多選)畫(huà)面留白多，利用率低內(nèi)外屏切換不流暢APP不適配大屏模式懸停功能不適配沒(méi)有不滿意折疊屏手機(jī)現(xiàn)有用戶換機(jī)品牌流向用戶購(gòu)機(jī)聚焦前五品牌，華為在日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)中處于領(lǐng)先當(dāng)前用戶更換折疊屏手機(jī)品牌呈現(xiàn)向頭部品牌靠攏的趨勢(shì)，近半數(shù)未來(lái)購(gòu)機(jī)預(yù)算在1萬(wàn)元以上的高端用戶選擇華為作為意向更換品牌?，F(xiàn)有用戶繼續(xù)使用折疊屏手機(jī)品類(lèi)的意向較高，超九成表示下一部手機(jī)仍然愿意使用折疊機(jī)品類(lèi)。折疊機(jī)用戶來(lái)源品牌(直板機(jī))62.2%選擇使用橫向折疊機(jī)37.8%選擇使用豎向折疊機(jī)17.8%選擇使用橫向折疊機(jī)16.6%(SAMSUNG82.2%選擇使用豎向折疊機(jī)49.6%選擇使用橫向折疊機(jī)50.4%選擇使用豎向折疊機(jī)|35.5%選擇使用橫向折疊機(jī)12.5%(oppo)64.5%選擇使用豎向折疊機(jī)92.6%選擇使用橫向折疊機(jī)有繼續(xù)使用折疊屏手機(jī)的意向未來(lái)購(gòu)機(jī)預(yù)算1萬(wàn)+用戶品牌選擇未來(lái)購(gòu)機(jī)預(yù)算1萬(wàn)+用戶品牌選擇62.4%偏好更換橫向折疊機(jī)37.6%偏好更換豎向折疊機(jī)69.9%偏好更換橫向折疊機(jī)30.1%偏好更換豎向折疊機(jī)77.0%偏好更換橫向折疊機(jī)23.0%偏好更換豎向折疊機(jī)58.0%偏好更換橫向折疊機(jī)42.0%偏好更換豎向折疊機(jī)68.8%偏好更換橫向折疊機(jī)31.2%偏好更換豎向折疊機(jī)樣本：直板機(jī)-N=1320,未來(lái)更換意愿-N=1661,于2024年1月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。折疊屏手機(jī)品牌形象表現(xiàn)用戶對(duì)產(chǎn)品高端化認(rèn)知集中表現(xiàn)在性能配置及技術(shù)方面高性能硬件配置、外觀強(qiáng)科技感以及獨(dú)有的專(zhuān)利技術(shù)給用戶帶來(lái)強(qiáng)烈的高端化感知，這也成為未來(lái)折疊屏手機(jī)廠商布局高端市場(chǎng)的主要發(fā)力點(diǎn)。華為在科技感和高端感等情感形象以及質(zhì)量可靠、分屏便捷、大屏沉浸享受和系統(tǒng)流暢等功能形象方面都展現(xiàn)出了行業(yè)領(lǐng)先的水平。用戶心目中手機(jī)高端化的表現(xiàn)(多選)折疊屏手機(jī)品牌形象12高端感3勇于創(chuàng)新4商務(wù)風(fēng)范56一華為一華為7一一小米8系統(tǒng)流暢●一榮耀樣本：N=1680,于2024年1月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。折疊屏手機(jī)品牌認(rèn)知華為三星認(rèn)知度上領(lǐng)先行業(yè)，占據(jù)用戶心智主導(dǎo)地位在提到折疊屏手機(jī)品牌時(shí)，更多用戶首先想到華為，占比為41.5%,其在用戶心智中占據(jù)了主導(dǎo)地位，其次是三星，占比為31.7%;品牌影響力方面，華為與三星的品牌認(rèn)知度同樣領(lǐng)先其他品牌，占比分別超過(guò)了八成和七成。作為折疊屏手機(jī)領(lǐng)域的行業(yè)先行者，兩品牌的認(rèn)知優(yōu)勢(shì)凸顯。折疊屏手機(jī)第一提及品牌折疊屏手機(jī)品牌整體認(rèn)知度(多選)華為三星小米榮耀柔宇樣本：N=1680,于2023年10月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。折疊屏手機(jī)觀望用戶換機(jī)意愿與品牌偏好觀望用戶購(gòu)買(mǎi)折疊屏手機(jī)意愿較強(qiáng)，華為成為用戶首選品牌隨著折疊屏手機(jī)的迅速滲透，關(guān)注產(chǎn)品的潛在用戶對(duì)其充滿期待，超九成觀望用戶表示在下次換機(jī)時(shí)愿意選擇折疊屏手機(jī)。觀望用戶對(duì)折疊屏手機(jī)品牌的偏好呈現(xiàn)向頭部品牌靠攏的趨勢(shì)，華為成為超半數(shù)觀望用戶的首選。觀望用戶更換折疊屏手機(jī)意愿觀望用戶折疊屏手機(jī)品牌偏好96.7%的觀望用戶下次換機(jī)時(shí)愿意選擇折疊屏手機(jī)非常愿意53.8%華為三星小米榮耀樣本：觀望用戶N=360,于2024年1月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。折疊屏手機(jī)關(guān)注因素觀望用戶青睞橫折帶來(lái)的舒適大屏觀感與豎折手機(jī)的便攜性橫折形態(tài)方面，觀望用戶更青睞大屏幕的視覺(jué)體驗(yàn)，更加適合進(jìn)行看視頻、玩游戲、輕辦公等視覺(jué)密集型活動(dòng)。而豎折形態(tài)在折疊后體積更小，更方便攜帶，是用戶關(guān)注豎向折疊屏手機(jī)的主要原因。19.2%的觀望用戶對(duì)豎折手機(jī)強(qiáng)大的拍照功能，如美顏濾鏡、高像素鏡頭、紫外線防曬檢測(cè)等表現(xiàn)出了較高的關(guān)注度；13.7%的觀望用戶認(rèn)為橫折手機(jī)能夠提供附加價(jià)值，如提升形象地位、彰顯個(gè)人品味等，表明折疊屏手機(jī)已經(jīng)不僅是一種高端前沿的技術(shù)產(chǎn)品，更是用戶表達(dá)自我生活態(tài)度，展現(xiàn)自我個(gè)性的象征。橫向折疊屏手機(jī)關(guān)注原因適合多場(chǎng)景使用嘗鮮折疊屏產(chǎn)品提供附加價(jià)值(提升形象地位、豎向折疊屏手機(jī)關(guān)注原因關(guān)注拍照功能(美顏、濾鏡、像提供附加價(jià)值(提升形象地位、折疊屏手機(jī)用戶未來(lái)期待性、兼容性和流暢性方面有所提升期待的硬件設(shè)備創(chuàng)新TOP3PCPC電腦模式可以兼樣本：N=1320,于2024年1月通過(guò)艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研獲得。