行業(yè)研究報(bào)告- 中國(guó)教育產(chǎn)業(yè)洞察

“十年樹木，百年樹人〞——中國(guó)教育產(chǎn)業(yè)洞察目錄前言 1中國(guó)教育產(chǎn)業(yè)整體態(tài)勢(shì) 2一、教育產(chǎn)業(yè)開展背景 2二、教育產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模 5三、教育產(chǎn)業(yè)格局現(xiàn)狀 7中國(guó)教育產(chǎn)業(yè)各細(xì)分市場(chǎng)狀況 9一、教育產(chǎn)業(yè)幅員 9二、學(xué)歷教育領(lǐng)域 9三、非學(xué)歷教育領(lǐng)域 14四、在線教育領(lǐng)域 18中國(guó)教育運(yùn)營(yíng)企業(yè)開展展望 22一、定位與選擇 22二、“線上+線下〞教育生態(tài) 23三、資本融合 23關(guān)于遠(yuǎn)卓 25關(guān)于作者 26前言百年大計(jì)，教育為本。十九大報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，教育強(qiáng)國(guó)是中華民族偉大復(fù)興的根底工程，必須把教育事業(yè)放在優(yōu)先位置，加快教育現(xiàn)代化，辦好人民滿意的教育。中國(guó)教育產(chǎn)業(yè)方興未艾，細(xì)分板塊百花齊放，目前多處于行業(yè)集中度爬坡階段。對(duì)于中國(guó)廣闊教育運(yùn)營(yíng)企業(yè)來講，如何抓住當(dāng)前市場(chǎng)機(jī)遇，更好的滿足不斷增長(zhǎng)且呈多元化趨勢(shì)的各類學(xué)習(xí)需求，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身的快速開展，值得深入探討。1

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26中國(guó)教育產(chǎn)業(yè)整體態(tài)勢(shì)一、教育產(chǎn)業(yè)開展背景〔一〕人口上升奠定穩(wěn)固根底人口紅利仍將持續(xù)，需求根底相對(duì)穩(wěn)固。?國(guó)家人口開展規(guī)劃〔2021-2030年〕?顯示，中國(guó)2021、2030年人口總數(shù)將達(dá)14.2億與14.5億人，總和生育率由2021年1.55上升至2021年1.80，并根本維持在1.80左右，為教育產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期開展奠定堅(jiān)實(shí)根底。中短期來看，受單獨(dú)二胎政策及第三次嬰兒潮自然婚育頂峰到來的影響，中國(guó)即將迎來第四次嬰兒潮，教育產(chǎn)業(yè)人口紅利將逐步釋放。圖

1中國(guó)總?cè)丝跀?shù)量及結(jié)構(gòu)單位：億人資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，遠(yuǎn)卓分析2

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26〔二〕教育投入持續(xù)穩(wěn)步增加教育投入主要來自于兩方面的增加，一方面是來自于國(guó)家教育經(jīng)費(fèi)的持續(xù)性投入，另一方面是來自于城鎮(zhèn)居民對(duì)于教育消費(fèi)的逐步重視。2021年，中國(guó)教育經(jīng)費(fèi)總投入為3.9萬億。其中，國(guó)家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)〔主要包括公共財(cái)政預(yù)算安排的教育經(jīng)費(fèi)，政府性基金預(yù)算安排的教育經(jīng)費(fèi)，企業(yè)辦學(xué)中的企業(yè)撥款，校辦產(chǎn)業(yè)和社會(huì)效勞收入用于教育的經(jīng)費(fèi)等〕為3.1萬億，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比例為4.22%。但與興旺國(guó)家比較，中國(guó)教育經(jīng)費(fèi)投入仍有較大空間〔典型興旺國(guó)家同期教育經(jīng)費(fèi)占GDP比重：美國(guó)6.0%，法國(guó)5.5%以及英國(guó)5.3%〕。圖

2中國(guó)歷年教育經(jīng)費(fèi)及預(yù)測(cè)單位：萬億資料來源：教育部，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，遠(yuǎn)卓分析從中國(guó)居民的人均消費(fèi)構(gòu)成來看，消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，教育消費(fèi)漸成主流。2021年，中國(guó)居民人均消費(fèi)支出18,322元，呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)世界銀行預(yù)測(cè)，2030年中國(guó)人均消費(fèi)支出將到達(dá)約36,000元。與此同時(shí)，中國(guó)居民恩格爾系數(shù)已步入聯(lián)合國(guó)認(rèn)定的富裕3

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26階層，未來仍將持續(xù)降低，教育有望成為主要消費(fèi)工程。圖3中國(guó)居民人均名義消費(fèi)構(gòu)成〔2021〕100%=18,322元資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，遠(yuǎn)卓分析〔三〕國(guó)家政策法規(guī)逐漸完善2021年，?中華人民共和國(guó)教育法?修訂稿通過審議。國(guó)家鼓勵(lì)企事業(yè)組織、社會(huì)團(tuán)體、其他社會(huì)組織及公民個(gè)人依法舉辦學(xué)校及其他教育機(jī)構(gòu)。國(guó)家鼓勵(lì)社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)文化機(jī)構(gòu)及其他社會(huì)組織和個(gè)人開展有益于受教育者身心健康的社會(huì)文化教育活動(dòng)。國(guó)家鼓勵(lì)學(xué)校及其他教育機(jī)構(gòu)推廣運(yùn)用現(xiàn)代化教學(xué)方式。2021年9月1日，新?中華人民共和國(guó)民辦教育促進(jìn)法?〔以下簡(jiǎn)稱“新?民促法?〞正式公布實(shí)施，分類管理方法破除了民辦教育非營(yíng)利性的限制。2021年4月20日，教育部發(fā)布了?教育部關(guān)于?中華人民共和4

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26國(guó)民辦教育促進(jìn)法實(shí)施條例〔修訂草案〕〔征求意見稿〕?公開征求意見的公告?。實(shí)施條例中，對(duì)在線教育證照、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)辦學(xué)和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)構(gòu)辦學(xué)要求以及處分條例等具體實(shí)施細(xì)那么進(jìn)行了補(bǔ)充修訂和完善。二、教育產(chǎn)業(yè)整體規(guī)?！惨弧痴w產(chǎn)業(yè)空間規(guī)模巨大教育產(chǎn)業(yè)整體空間規(guī)模巨大。初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2021年中國(guó)教育產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)突破5萬億。預(yù)計(jì)到2021年，教育產(chǎn)業(yè)規(guī)模將接近8萬億。圖

4中國(guó)教育產(chǎn)業(yè)規(guī)模單位：萬億資料來源：教育部，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，遠(yuǎn)卓分析注：本處計(jì)算教育產(chǎn)業(yè)規(guī)模涵蓋國(guó)家教育經(jīng)費(fèi)支出及居民教育消費(fèi)支出。5

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26〔二〕新興細(xì)分市場(chǎng)方興未艾社會(huì)各個(gè)層面對(duì)教育的重視程度越來越高，不斷涌現(xiàn)規(guī)?；男屡d市場(chǎng)時(shí)機(jī)。1、STEAM教育1986年，美國(guó)國(guó)家科學(xué)委員會(huì)首次提出STEM教育概念，指的是科學(xué)〔Science〕、技術(shù)〔Technology〕、工程〔Engineering〕、數(shù)學(xué)〔Mathematics〕，旨在讓孩子在科學(xué)、技術(shù)、工程和數(shù)學(xué)領(lǐng)域綜合開展，從而提高其全球競(jìng)爭(zhēng)力。2006年，弗吉尼亞理工大學(xué)的GeorgetteYakman提出來將人文〔Arts〕參加STEM教育，有助于學(xué)生從更多視角認(rèn)識(shí)不同學(xué)科間的聯(lián)系，提高自身綜合運(yùn)用知識(shí)解決現(xiàn)實(shí)問題的能力，STEAM教育概念自此形成。在應(yīng)試教育的大環(huán)境下，中國(guó)早期的STEAM教育領(lǐng)域只有零散的一些課外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，但是伴隨著外部市場(chǎng)環(huán)境的變化〔大環(huán)境對(duì)素質(zhì)教育的重視、全球信息化開展、家長(zhǎng)群體本身認(rèn)知水平變化〕，以及2021年之后，國(guó)內(nèi)正式發(fā)布了相關(guān)政策來支持STEAM教育開展，STEAM教育迎來了快速開展新機(jī)遇。2、國(guó)際教育隨著對(duì)外開放的步伐不斷加快，中國(guó)留學(xué)人數(shù)不斷增長(zhǎng)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，1978-2021年，中國(guó)出國(guó)留學(xué)人員累計(jì)已達(dá)458.66萬人。圍繞留學(xué)相關(guān)需求，中國(guó)相關(guān)國(guó)際教育市場(chǎng)快速開展。以國(guó)際學(xué)校為例，國(guó)際學(xué)校通常采用國(guó)際課程和雙語教學(xué)，能夠讓學(xué)生較早、較深入地接觸、體驗(yàn)和適應(yīng)國(guó)外的學(xué)習(xí)和生活環(huán)境，并且通過學(xué)習(xí)國(guó)外課程提高他們申請(qǐng)海外學(xué)校的可能性。對(duì)低齡留學(xué)生通過提前浸潤(rùn)在類似于海外學(xué)習(xí)的環(huán)境中，可以培養(yǎng)處適合于國(guó)外生活和學(xué)習(xí)的社交能力和學(xué)習(xí)方式，能夠更快速的適應(yīng)日后國(guó)外的學(xué)習(xí)、工作與生活?；谝陨溪?dú)特優(yōu)勢(shì)，中國(guó)國(guó)際學(xué)校數(shù)量快速增加，2021年國(guó)際學(xué)校在讀學(xué)生6

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26數(shù)量已超過200萬。3、在線教育在線教育包括“傳統(tǒng)的〞網(wǎng)絡(luò)教育，即以現(xiàn)代教育教學(xué)理論為指導(dǎo)，基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)或其他數(shù)字化媒介傳播學(xué)習(xí)資源，開展以學(xué)習(xí)者為中心的非面授教育教學(xué)活動(dòng)。在線教育涵蓋的教育階段從胎教/幼教到根底教育、高等教育乃至終身教育等各個(gè)階段，涵蓋的內(nèi)容也包含了語言培訓(xùn)、學(xué)習(xí)輔導(dǎo)、興趣培養(yǎng)、技術(shù)訓(xùn)練等各個(gè)門類。中國(guó)在線教育萌芽于面向成人的高校網(wǎng)絡(luò)教育試點(diǎn)，自2021年開始，MOOC等新興在線教育形式開展迅速，開啟了在線教育開展新高潮。三、教育產(chǎn)業(yè)格局現(xiàn)狀〔一〕公立教育改革穩(wěn)步推進(jìn)在中國(guó)，關(guān)于公立教育改革的聲音不絕于耳，由于公立教育的公共產(chǎn)品屬性，具有公共性、普惠性、根底性的特征，公立教育改革也主要圍繞保障教育公平和提升教育質(zhì)量，不斷深化教育綜合改革，優(yōu)化調(diào)整教育結(jié)構(gòu)。在根底教育階段，不斷推進(jìn)實(shí)施素質(zhì)教育，促進(jìn)學(xué)生德智體美等全面開展。建立并進(jìn)一步完善適應(yīng)素質(zhì)教育要求的考試評(píng)價(jià)制度和招生選拔制度，有步驟地在大中城市和經(jīng)濟(jì)興旺地區(qū)普及高中階段教育。在高等教育階段，探討把擴(kuò)大高校招生自主權(quán)作為解決實(shí)質(zhì)性問題的抓手和突破口，允許高校按照各自的辦學(xué)和人才培養(yǎng)特色自行制定錄取學(xué)生的原那么和標(biāo)準(zhǔn)。一方面在重點(diǎn)高校進(jìn)一步推動(dòng)自主招生力度，另一方面那么是持續(xù)推動(dòng)建設(shè)以培養(yǎng)實(shí)用人才為主的應(yīng)用型大學(xué)和高職院校。7

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26〔二〕民辦教育蓬勃開展中國(guó)民辦教育事業(yè)取得了長(zhǎng)足開展,已成為教育事業(yè)的重要組成局部。在辦學(xué)機(jī)構(gòu)數(shù)量方面，包括民辦高等院校、民辦中等教育機(jī)構(gòu)、初等教育機(jī)構(gòu)、幼兒園、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在內(nèi)的民辦教育機(jī)構(gòu)總數(shù)從2021年的14.8萬所增長(zhǎng)至2021年的19.1萬所，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.3%。同期，全國(guó)公立教育機(jī)構(gòu)總數(shù)由36.8萬所減少至32.4萬家，年復(fù)合增速為-3.2%。在入學(xué)滲透率方面，民辦學(xué)前教育的滲透率已經(jīng)超過55%，高等教育的滲透率也到達(dá)23.5%，根底教育學(xué)段的滲透率相對(duì)較低，但近幾年也呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。圖

5中國(guó)教育市場(chǎng)民辦學(xué)校滲透率資料來源：教育部，遠(yuǎn)卓分析8

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26中國(guó)教育產(chǎn)業(yè)各細(xì)分市場(chǎng)狀況一、教育產(chǎn)業(yè)幅員教育產(chǎn)業(yè)劃分維度眾多，本文圍繞教育運(yùn)營(yíng)效勞核心，重點(diǎn)研究學(xué)歷教育、非學(xué)歷教育以及在線教育三大領(lǐng)域，同時(shí)針對(duì)幼兒教育、根底教育〔K12教育〕、高等教育、職業(yè)教育、課外輔導(dǎo)、英語培訓(xùn)、職業(yè)培訓(xùn)等重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行系統(tǒng)論述。圖6中國(guó)教育產(chǎn)業(yè)幅員〔例如〕資料來源：遠(yuǎn)卓分析二、學(xué)歷教育領(lǐng)域〔一〕開展現(xiàn)狀及趨勢(shì)中國(guó)學(xué)歷教育行業(yè)過去幾年增長(zhǎng)迅速，主要受政府公共支出與個(gè)人消費(fèi)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，其中中國(guó)公共教育支出總額占中國(guó)學(xué)歷教育行業(yè)總收益約81.3%。中國(guó)公共教育支出總額由2021年18587億元增至2021年34091億元，約占中國(guó)GDP4.1%。9

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26受益于國(guó)家公共教育支出的持續(xù)增加，以及家庭對(duì)學(xué)歷教育的持續(xù)重視與投入，預(yù)計(jì)未來學(xué)歷教育行業(yè)規(guī)模仍將保持高于

GDP

增速的快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。圖

7中國(guó)學(xué)歷教育行業(yè)規(guī)模單位：萬億資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，教育部，F(xiàn)rost&Sullivan，遠(yuǎn)卓分析〔二〕典型細(xì)分市場(chǎng)中國(guó)學(xué)歷教育領(lǐng)域按照學(xué)段主要可以劃分為學(xué)前教育、根底教育、高等教育和職業(yè)教育市場(chǎng)。本文將重點(diǎn)探討在不同細(xì)分市場(chǎng)中社會(huì)資本的市場(chǎng)時(shí)機(jī)問題〔重點(diǎn)探討各個(gè)細(xì)分民辦教育市場(chǎng)〕。對(duì)于學(xué)齡前兒童〔0~6歲〕來講，更多涉及的是非學(xué)歷教育領(lǐng)域，本處一并在兒童早期教育市場(chǎng)中統(tǒng)一論述。民辦根底教育市場(chǎng)：受益于家庭教育支付意愿及能力的增加、國(guó)家相關(guān)政策支持等驅(qū)動(dòng)因素，中國(guó)民辦根底教育市場(chǎng)規(guī)模過去幾年實(shí)現(xiàn)了較快的開展增速。10

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26民辦根底教育學(xué)校一般收取的學(xué)雜費(fèi)高于公立學(xué)校。中國(guó)民辦高中、初中、小學(xué)及幼兒園收取的年均學(xué)雜費(fèi)估計(jì)分別為9958元、4260元、3839元及3823元〔2021年〕。圖8中國(guó)民辦根底教育市場(chǎng)規(guī)模單位：億元資料來源：教育部，F(xiàn)rost&Sullivan，遠(yuǎn)卓分析在民辦根底教育市場(chǎng)中，民辦幼兒園和民辦國(guó)際學(xué)校兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)尤其迅速，在一二線城市的滲透率不斷提升，并不斷下探到部分經(jīng)濟(jì)開展水平比較高的三四線城市，民辦幼兒園已經(jīng)根本在全國(guó)大局部城市和地區(qū)實(shí)現(xiàn)覆蓋。截止到2021年底，全國(guó)共有民辦幼兒園到15.42萬所，民辦國(guó)際學(xué)校392所。對(duì)應(yīng)的民辦幼兒園市場(chǎng)規(guī)模約1470億，民辦國(guó)際學(xué)校市場(chǎng)規(guī)模約165億。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，民辦幼兒園市場(chǎng)極其分散，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，CR5市場(chǎng)份額約1.3%，其中最大的企業(yè)紅黃藍(lán)〔含加盟園〕市場(chǎng)份額約0.4%。民辦國(guó)際學(xué)校市場(chǎng)相對(duì)集中度加高，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，CR5市場(chǎng)11

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26份額約

20.9%，其中最大的企業(yè)博實(shí)樂教育集團(tuán)市場(chǎng)份額約

5.7%。圖

9中國(guó)民辦幼兒園市場(chǎng)規(guī)模單位：億資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，教育部，F(xiàn)rost

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Sullivan，遠(yuǎn)卓分析圖

10中國(guó)民辦國(guó)際學(xué)校市場(chǎng)規(guī)模單位：億資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，教育部，F(xiàn)rost

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Sullivan，遠(yuǎn)卓分析12

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26民辦職業(yè)教育市場(chǎng)：中國(guó)民辦職業(yè)教育的招生人數(shù)因2021年至2021年間教育適齡人口的減少而減少，但自2021年國(guó)家出臺(tái)相關(guān)補(bǔ)貼政策后，招生人數(shù)自2021年期緩慢持續(xù)上升。伴隨職業(yè)教育領(lǐng)域的一系列改革，以及配合國(guó)家實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略要求，政府針對(duì)職業(yè)教育的單生平均投資逐步增加，相應(yīng)市場(chǎng)預(yù)期增長(zhǎng)將進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。圖11中國(guó)民辦職業(yè)教育行業(yè)規(guī)模單位：億資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，教育部，F(xiàn)rost&Sullivan，遠(yuǎn)卓分析民辦高等教育市場(chǎng)：中國(guó)高等教育的學(xué)齡人口〔18歲至21歲〕的升學(xué)率由2021年的24.3%升至2021年的44.1%，并預(yù)期升至2021年的55.7%。與2021年歐洲〔法國(guó)為67%，英國(guó)55%〕以及北美〔美國(guó)85%〕的高等教育升學(xué)率相比，仍有較大提升空間。民辦高等教育市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，民辦高等教育總普及率從2021年的14.7%增加至2021年的19.8%，預(yù)計(jì)于2021年將進(jìn)一步提高到23%左右。民辦高等教育平均收費(fèi)約11000元，遠(yuǎn)高于公辦高等教育機(jī)構(gòu)的生均收費(fèi)約6800元。13

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26圖

12中國(guó)民辦高等教育行業(yè)規(guī)模單位：億資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，教育部，F(xiàn)rost&Sullivan，遠(yuǎn)卓分析中國(guó)民辦高等教育市場(chǎng)高度分散，截止2021年，中國(guó)民辦高等教育機(jī)構(gòu)總數(shù)到達(dá)742所，包括266所獨(dú)立學(xué)院。按入讀學(xué)生人數(shù)計(jì)，中國(guó)民辦高等教育行業(yè)CR5約5.8%。三、非學(xué)歷教育領(lǐng)域〔一〕市場(chǎng)開展現(xiàn)狀及趨勢(shì)非學(xué)歷教育領(lǐng)域近年來呈現(xiàn)加速開展態(tài)勢(shì)。領(lǐng)域內(nèi)不同細(xì)分市場(chǎng)，包括兒童早期教育市場(chǎng)、課后輔導(dǎo)市場(chǎng)、語言培訓(xùn)〔含英語培訓(xùn)〕、職業(yè)培訓(xùn)等市場(chǎng)均呈現(xiàn)較快的開展增速。資本市場(chǎng)對(duì)此領(lǐng)域也相對(duì)關(guān)注度較高，近年來涌現(xiàn)了一批上市公司，同時(shí)也吸引了大量創(chuàng)業(yè)公司參與。14

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26〔二〕典型細(xì)分市場(chǎng)兒童早期教育市場(chǎng)：兒童早期教育市場(chǎng)涵蓋0~6歲兒童的學(xué)前教育、幼兒教育〔寓教中心〕等。伴隨新一代髙知父母群體〔尤其是80后及90后一代〕育兒理念及消費(fèi)方式的轉(zhuǎn)變，中國(guó)兒童早期教育市場(chǎng)迎來了爆發(fā)式增長(zhǎng)期。截止2021年底，市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)突破5000億，于2021年底將到達(dá)近萬億。圖13中國(guó)兒童早期教育市場(chǎng)單位：億資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，教育部，F(xiàn)rost&Sullivan，遠(yuǎn)卓分析幼兒早期教育市場(chǎng)極其分散，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，CR5市場(chǎng)份額約0.2%，其中最大的企業(yè)紅黃藍(lán)〔含加盟中心〕市場(chǎng)份額不到0.1%。K12課后輔導(dǎo)市場(chǎng)：由于中國(guó)家長(zhǎng)對(duì)孩子學(xué)習(xí)成績(jī)的高度重視以及嚴(yán)峻的升學(xué)壓力，K12課后輔導(dǎo)市場(chǎng)一直保持較穩(wěn)定的增速開展。截止2021年底，中國(guó)K12課后輔導(dǎo)市場(chǎng)規(guī)模接近4000億，預(yù)計(jì)到2022年，市場(chǎng)規(guī)模將到達(dá)近6000億。15

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26圖

15中國(guó)

K-12

課后輔導(dǎo)市場(chǎng)規(guī)模單位：億資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，教育部，F(xiàn)rost&Sullivan，遠(yuǎn)卓分析K12課后輔導(dǎo)市場(chǎng)高度分散。截至2021年，中國(guó)K12課后輔導(dǎo)行業(yè)的五大市場(chǎng)參與者占市場(chǎng)份額不到1%。按市場(chǎng)收入計(jì)算，最大的企業(yè)精銳教育市場(chǎng)份額約0.5%。職業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)：職業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)主要針對(duì)希望在政府、事業(yè)單位或?qū)I(yè)化職業(yè)〔如金融、會(huì)計(jì)、法律等〕工作的高校學(xué)生、畢業(yè)生以及局部在職員工。高校畢業(yè)生不斷增加以及求職競(jìng)爭(zhēng)的日益劇烈，推動(dòng)職業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。同時(shí)，基于國(guó)家產(chǎn)業(yè)及經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，不斷涌現(xiàn)新型職業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)空間。隨著領(lǐng)先市場(chǎng)參與者開展業(yè)務(wù)多元化，近來市場(chǎng)上開始出現(xiàn)教師招錄考試培訓(xùn)及其他職業(yè)招錄培訓(xùn)。職業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)整體較為分散，初步統(tǒng)計(jì)，按收入計(jì)算市場(chǎng)前五大企業(yè)約占7.8%的市場(chǎng)份額。但在某些更細(xì)分的領(lǐng)域，如公務(wù)員考試培訓(xùn)市場(chǎng)，市場(chǎng)中前三大企業(yè)約占30%的市場(chǎng)份額。行業(yè)內(nèi)最大的企業(yè)16

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26華圖宏陽教育約占職業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)份額的

2.3%，在公務(wù)員考試培訓(xùn)市場(chǎng)中約占有

12.7%的市場(chǎng)份額。圖

16中國(guó)職業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模單位：億資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，教育部，F(xiàn)rost&Sullivan，遠(yuǎn)卓分析英語培訓(xùn)市場(chǎng)：基于中國(guó)經(jīng)濟(jì)開展及對(duì)外開放的程度不斷提高，全民英語學(xué)習(xí)的需求不斷增加。英語學(xué)習(xí)的方式和渠道多種多樣，本處重點(diǎn)探討針對(duì)青少兒的英語課外輔導(dǎo)市場(chǎng)。青少兒英語課外輔導(dǎo)市場(chǎng)可分為應(yīng)試型輔導(dǎo)市場(chǎng)以及技能型輔導(dǎo)市場(chǎng)。2021年青少兒英語課外輔導(dǎo)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)突破千億。在中國(guó)家庭對(duì)英語教育關(guān)注度不斷提升的推動(dòng)下以及家庭收入的不斷增長(zhǎng)、二胎政策的全面開放，2021年青少兒英語課外輔導(dǎo)市場(chǎng)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)翻番增長(zhǎng)。3-6歲的英語課外輔導(dǎo)主要面向?qū)W前班的學(xué)生，是中國(guó)青少兒英語課外輔導(dǎo)市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的細(xì)分市場(chǎng)。市場(chǎng)滲透率從2021年的10.0％增加到了2021年的11.6％，過去幾年的年復(fù)合平均增速在23%17

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26左右，而且預(yù)期仍將保持

27.6%左右的年復(fù)合平均增速。圖

17中國(guó)青少年英語培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模單位：億資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，教育部，F(xiàn)rost&Sullivan，遠(yuǎn)卓分析青少兒英語課外培訓(xùn)市場(chǎng)相對(duì)分散。近幾年，線上青少兒英語培訓(xùn)企業(yè)依托資本市場(chǎng)助力實(shí)現(xiàn)快速占道布局，短期內(nèi)行業(yè)格局可能會(huì)存在一定的不確定性。四、在線教育領(lǐng)域〔一〕市場(chǎng)開展現(xiàn)狀及趨勢(shì)隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷進(jìn)步和普及率的急劇升高，在線教育已經(jīng)滲透到教育行業(yè)的每個(gè)細(xì)分板塊。涵蓋的教育階段從胎教幼教到根底教育、高等教育乃至終身教育等各個(gè)階段，涵蓋的內(nèi)容也包含了語言培訓(xùn)、學(xué)習(xí)輔導(dǎo)、興趣培養(yǎng)、技術(shù)訓(xùn)練等各個(gè)門類。憑借著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，在線教育有四點(diǎn)不同于傳統(tǒng)教育：1〕傳播方式，在線教育內(nèi)容可以在短時(shí)間內(nèi)被大量復(fù)制，迅速的擴(kuò)大課程受18

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26眾，用互聯(lián)網(wǎng)傳遞教育資源；2〕學(xué)生學(xué)習(xí)方式，課堂老師講授的方式被改變，在線教育提供更多的教育模式，充分發(fā)揮學(xué)生的自主性；3〕師生交流方式，面對(duì)面的交流方式被徹底改變，即時(shí)通訊軟件、直播、論壇、郵件、等方式占據(jù)主導(dǎo)地位；4〕學(xué)生管理方式，學(xué)生不再被老師時(shí)時(shí)催促，而是用更多的自動(dòng)化管理系統(tǒng)催促學(xué)生及時(shí)完成學(xué)業(yè)。在線教育被越來越多的學(xué)生和家長(zhǎng)認(rèn)可并接受，用戶規(guī)模的迅速增長(zhǎng)。目前主要的學(xué)生群體是90后和00后，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的接受程度非常高，使用在線教育產(chǎn)品毫無障礙。而這些學(xué)生的家長(zhǎng)，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及的潮流下，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)接觸也比較頻繁，愿意為互聯(lián)網(wǎng)教育產(chǎn)品買單。2021年在線教育行業(yè)規(guī)模約2300多億，行業(yè)用戶預(yù)計(jì)超過1億人次。預(yù)計(jì)到2021年，行業(yè)規(guī)模將到達(dá)近9000億。圖18中國(guó)在線教育市場(chǎng)規(guī)模單位：億資料來源：教育部，F(xiàn)rost

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Sullivan，遠(yuǎn)卓分析19

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26〔二〕市場(chǎng)格局狀況從價(jià)值鏈環(huán)節(jié)及商業(yè)模式來劃分，在線教育企業(yè)可細(xì)分為內(nèi)容提供商、平臺(tái)提供商和技術(shù)提供商。圖19中國(guó)在線教育市場(chǎng)細(xì)分資料來源：CICC，遠(yuǎn)卓分析在線教育盡管與互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行了深度的融合，從傳播手段、學(xué)習(xí)方式、師生交互方式等方面對(duì)教育行業(yè)進(jìn)行了全面的改革，但是并沒有改變教育的本質(zhì)。學(xué)生和家長(zhǎng)在購置教育資源的時(shí)候仍然最關(guān)注教育資源的質(zhì)量。與此同時(shí)，教育并不是一個(gè)一次性消費(fèi)品，教育產(chǎn)品需要為學(xué)生提供長(zhǎng)時(shí)間的教育效勞，因此學(xué)生在選擇的時(shí)候會(huì)更加的審慎，因此平臺(tái)的流量作用被弱化，教育資源的質(zhì)量更加占據(jù)上風(fēng)。內(nèi)容提供商仍將是在線教育的核心競(jìng)爭(zhēng)力。主要的三類內(nèi)容供給商中，傳統(tǒng)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是最具競(jìng)爭(zhēng)力的一員，一方面由于經(jīng)過多年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)這些教育機(jī)構(gòu)已經(jīng)建立起強(qiáng)大的品牌效應(yīng)擁有豐富的教育資源；另一方面是這些教育機(jī)構(gòu)足夠市場(chǎng)化，能了解市場(chǎng)需求提供最有效的提供產(chǎn)品。這些優(yōu)勢(shì)筑起了行業(yè)的進(jìn)入20

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26門檻，互聯(lián)網(wǎng)公司無法短時(shí)間內(nèi)復(fù)制傳統(tǒng)教育機(jī)構(gòu)數(shù)十年建立起來的優(yōu)勢(shì)。在線教育的多種平臺(tái)提供商中，僅有B2C平臺(tái)是對(duì)教育資源有嚴(yán)格把控能力的。內(nèi)容是教育領(lǐng)域最具競(jìng)爭(zhēng)力的資源，那么B2C平臺(tái)就等于掌握了教育領(lǐng)域最具價(jià)值的資產(chǎn)。B2C平臺(tái)實(shí)際上和教育內(nèi)容提供商是一體的，如新東方在線和學(xué)而思網(wǎng)校。通過互聯(lián)網(wǎng)的傳播渠道，這些教育機(jī)構(gòu)的品牌效益將得到表達(dá)，快速的吸引更多的學(xué)院，實(shí)現(xiàn)品牌變現(xiàn)。盡管B2C平臺(tái)的教育內(nèi)容受到限制，無法快速的擴(kuò)大平臺(tái)規(guī)模、擴(kuò)充內(nèi)容范圍。但是已有的優(yōu)質(zhì)教育資源會(huì)吸引特定的消費(fèi)群體，獲取穩(wěn)定的收入來源，相對(duì)而言風(fēng)險(xiǎn)最小。21

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26中國(guó)教育運(yùn)營(yíng)企業(yè)開展展望中國(guó)教育產(chǎn)業(yè)方興未艾，細(xì)分板塊百花齊放，目前多處于行業(yè)集