2023光伏儲能行業(yè)白皮書

光伏儲能行業(yè)白皮書2023目錄Contents第一章現(xiàn)狀透析：市場擴容提速，破浪出海恰逢其時第二章趨勢前瞻：突圍過剩產(chǎn)能，邁入差異化發(fā)展時代雙碳政策、技術(shù)突破、海外市場助推行業(yè)長足發(fā)展產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品同質(zhì)化隱憂不容小覷第三章破局攻略：策略體系化，培育光伏儲能全球品牌分層滲透，尋找最優(yōu)的出海方位光伏討論度最高的10大地區(qū)全部位于歐洲圈層屬性突出，重點關(guān)注基建與項目管理非能源行業(yè)同樣存在機會，印度、澳大利亞市場潛力大逆勢上揚，高增長、高集中度成為光伏行業(yè)特征未來可期，儲能行業(yè)正在進入爆發(fā)期駕馭趨勢，差異化打造品牌內(nèi)容向外延展，尋找政策結(jié)合點向下切入，突顯內(nèi)容專業(yè)性能源轉(zhuǎn)型、清潔能源話題ROI更高結(jié)論追光者說：光伏客戶經(jīng)驗分享市場擴容提速破浪出海恰逢其時逆勢上揚，高增長、高集中度成為光伏行業(yè)特征波士頓咨詢公司（BCG）《光伏行業(yè)全球趨勢解析》報告綜合國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)、《BP

世界能源統(tǒng)計年鑒》等行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測，到

2030

年，我國光伏發(fā)電量將由2021

年的

3259

億千瓦時高漲至

15,450億千瓦時，在總發(fā)電量的占比將達到27.6%。來源：WIND；EIA；《BP世界能源統(tǒng)計年鑒2022》；國家統(tǒng)計局；券商研究報告；BCG分析“雙碳”背景下，光伏產(chǎn)業(yè)重要性逐年上升。在普遍低迷的市場環(huán)境中，過去三年我國光伏產(chǎn)業(yè)卻保持逆勢上揚的高增長。國內(nèi)光伏行業(yè)高歌猛進，也帶來了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高集中度的特點。中國企業(yè)在硅料、硅片、電池、組件、逆變器等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的市場份額占比均超70%。其中，硅片市場份額達96%，成為無可爭議的“市場王者”。產(chǎn)業(yè)價值鏈高集中度一方面為我國光伏生產(chǎn)制造、成本控制帶來了無可匹敵的比較優(yōu)勢，但另一方面也對光伏生產(chǎn)企業(yè)的差異化能力提出了挑戰(zhàn)。首先，我國光伏產(chǎn)業(yè)在技術(shù)上具備明顯領(lǐng)先優(yōu)勢，且仍在高速迭代。2022年，我國率先實現(xiàn)了N型電池量產(chǎn)。技改速率也沿著高度集中的產(chǎn)業(yè)鏈快速向設(shè)備廠商擴展。未來，產(chǎn)業(yè)整體的技改周期還會縮短。其次，垂直一體化企業(yè)正在擴容。我國上游硅等原材料資源豐富，配套產(chǎn)業(yè)成熟，龍頭企業(yè)已經(jīng)基本完成垂直一體化布局。當前，這一趨勢正在向次一級規(guī)模企業(yè)蔓延。垂直一體化布局，對于行業(yè)整體效率的提升，尤其是利潤率優(yōu)化，有明顯助力作用。再次，政策層面，《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》明確提出積極推動分布式光伏開發(fā)，光伏產(chǎn)業(yè)得到國家重點扶持。在三個維度之外，見證產(chǎn)業(yè)不斷成熟的資本方，也將促使光伏產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展。隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，資本取向逐漸向「阿爾法」轉(zhuǎn)向，尋找能夠獲取超額收益的標的。而企業(yè)能否脫穎而出，將取決于走好國際化路線、打造差異化品牌兩大課題。從技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、政策三個維度來細察我國光伏企業(yè)的行業(yè)特征，我們發(fā)現(xiàn)：逆勢上揚，高增長、高集中度成為光伏行業(yè)特征未來可期，儲能行業(yè)正在進入爆發(fā)期身處光伏產(chǎn)業(yè)下游，儲能行業(yè)起步稍晚，但由于“十四五規(guī)劃”政策支持，以及可再生能源裝機容量不斷提升、工商業(yè)電力峰谷平均差大帶來的客觀需求，行業(yè)增長勢頭尤其迅猛。據(jù)BCG全球儲能系統(tǒng)市場模型預(yù)測，中國儲能電池需求將由2022

年的

13

吉瓦時，增長至

2025

年的

51

吉瓦時，乃至2030

年的

154

吉瓦時，增長率達25%。儲能行業(yè)走出“厚積”階段，已開始迎來“薄發(fā)”。此外，全國近

30

個省市已推出的

10%-20%

強制配儲政策，以及多項容量、放電和投資補貼。政策端的傾斜，將進一步促使儲能行業(yè)快步向前，也為企業(yè)提供了可觀的增量想象空間。1.

2022年6月發(fā)布《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》;

2.

用戶側(cè)儲能經(jīng)濟性門檻資料來源：BCG全球儲能系統(tǒng)市場模型；專家訪談；文獻研究；CNESA；BCG分析未來可期，儲能行業(yè)正在進入爆發(fā)期就產(chǎn)業(yè)整體而言，我國儲能產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢正在加速成型。在全球電芯領(lǐng)先企業(yè)的帶動下，中國企業(yè)在PCS、BMS、EMS等儲能各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)高速增長，產(chǎn)業(yè)集群逐步形成。儲能行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新也在提速。以鋰離子電池為主，新型儲能技術(shù)多元化發(fā)展，重力、鈉離子等多種技術(shù)也進入工程化階段，持續(xù)推動行業(yè)創(chuàng)新。相較于光伏市場，在資本視野中儲能作為后發(fā)行業(yè)仍然處于貝塔階段，穩(wěn)步增長、做大蛋糕是當前的市場主旋律。有鑒于光伏產(chǎn)業(yè)的成熟路徑，擁有前瞻思維的資本方，也正在儲能行業(yè)不斷挖掘可能脫穎而出的阿爾法股。因此，對于儲能企業(yè)而言，在做好集成、完成技術(shù)突破之后，如何擴大傳播聲量，展示技術(shù)成果，從而打造差異化品牌，也將成為躍升行業(yè)前列的必由之徑。突圍過剩產(chǎn)能邁入差異化發(fā)展時代雙碳政策、技術(shù)突破、海外市場助推行業(yè)長足發(fā)展轉(zhuǎn)向光伏、儲能行業(yè)的市場前景，隨著“雙碳”目標臨近，政策端密集發(fā)力奠定了行業(yè)長足發(fā)展積極向好的基調(diào)。略加考察，2023年國家能源局公布的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書（征求意見稿）》要求至2030年新能源裝機占比超過40%等等政策，將成為行業(yè)持續(xù)增量擴容的外部動力。而技術(shù)突破則將成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動力。作為光伏電板關(guān)鍵元件，電池技術(shù)不斷突破，成為光伏儲能行業(yè)發(fā)展的直接驅(qū)動力。一方面，隧穿氧化層鈍化接觸太陽能電池（TOPCon）單產(chǎn)線成本從2.2億降低至1.7億元，利好企業(yè)降低生產(chǎn)成本。另一方面，鈣鈦礦等新技術(shù)有望將電池轉(zhuǎn)化率提升至40%以上，支撐光伏發(fā)電應(yīng)用至更多場景，進而帶來更多商機。值得特別強調(diào)的是，海外市場拓展在相當長的時間內(nèi)仍將是行業(yè)發(fā)展的引擎。而接下來，中國光伏儲能企業(yè)的海外發(fā)展也將進入Global

for

Global

的階段。要言之，即由于市場份額的不斷攀升、價值鏈垂直一體化加深，光伏儲能企業(yè)將超越“中國生產(chǎn)-海外出口”的定位，而不斷與當?shù)厣鷳B(tài)伙伴融合，成長出一批真正的全球化企業(yè)。事實上，未來幾年仍是光伏儲能中國企業(yè)出海的黃金機遇期。需求端，“碳中和”提速帶來的長期需求之外，地緣因素還疊加了新的增量。具體而言，以歐洲這一新能源最大出口市場為例，俄烏沖突導(dǎo)致能源危機以來，布局新能源已成為歐洲發(fā)展引擎，不僅事關(guān)可持續(xù)發(fā)展，更左右了未來的生存之道。歐洲之外，光伏、雙碳也受到中東、北非、東南亞等地區(qū)重視。而當?shù)貎?yōu)渥的區(qū)位優(yōu)勢——太陽輻照條件優(yōu)越、勞動力成本低、公共部門大力支持等——更加推動了以光伏為核心的可再生能源轉(zhuǎn)型，需求旺盛。在全球化布局維度，為規(guī)避歐美市場政策風險、降低生產(chǎn)成本，中國光伏企業(yè)需要逐步構(gòu)建海外建廠等全球化能力，獲得更大市場空間。部分領(lǐng)先企業(yè)，已率先加速完善全球化供應(yīng)鏈，從輸出產(chǎn)品，邁向輸出工業(yè)能力，深化海外本土化經(jīng)營，實現(xiàn)經(jīng)營規(guī)模增長。值得一提的是，部分市場綠色門檻提升對于中國企業(yè)而言，反而是機遇?？此菩纬闪藴嗜氡趬?，然而對于向來在光伏儲能領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位的中國企業(yè)而言，要求趨嚴，反而助力中國企業(yè)將大量競爭對手排除在外。重視布局綠色制造、環(huán)保認證的企業(yè)，也將借此迎來收獲期。雙碳政策、技術(shù)突破、海外市場助推行業(yè)長足發(fā)展產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品同質(zhì)化隱憂不容小覷事實上，高端、高技術(shù)含量光伏儲能產(chǎn)品在全球市場來看仍然處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。而由于本行業(yè)技術(shù)迭代速率已經(jīng)處于相當高位，投資相對乏力。現(xiàn)在，資本對于光伏儲能的技術(shù)投入會更審慎，常常需要看到細致的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)能布局及未來技術(shù)路線圖。行業(yè)前景的廣袤，并不意味著參與者必然獲得豐厚回報。對光伏儲能企業(yè)而言，產(chǎn)能過剩和產(chǎn)品同質(zhì)化是橫亙在頭頂?shù)膬砂蚜羷?。受行業(yè)周期性和前期激進擴張的影響，預(yù)計2023年光伏產(chǎn)能將達裝機量約2倍。產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性特點進一步加深了危機程度。環(huán)視行業(yè)，目前中國光伏儲能企業(yè)采用的應(yīng)對措施集中于：加強垂直一體化布局和電池等關(guān)鍵環(huán)節(jié)壁壘，以保障毛利率和抗風險能力優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，針對不同級別的產(chǎn)品擴大國內(nèi)外市場銷售通路優(yōu)化需求預(yù)測，建立或完善需求預(yù)測、政策研究等組織團隊或工作機制，優(yōu)化排產(chǎn)計劃因此，光伏儲能企業(yè)可集中力量在以下方面強化產(chǎn)品區(qū)隔的打造：???由總部統(tǒng)一管理，加強全球性品牌知名度和公信力建設(shè)強化社會責任/ESG等企業(yè)綜合形象建設(shè)建立區(qū)域性的當?shù)貓F隊，加強本地了解以及與渠道商或安裝商的合作關(guān)系產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品同質(zhì)化隱憂不容小覷同一梯隊內(nèi)的產(chǎn)品，進一步面臨同質(zhì)化挑戰(zhàn)。一方面，海外市場采購關(guān)注點集中在功能性、價格及政策合規(guī)等硬性指標上。相對而言，這些指標本身具備一定的突破難度。另一方面，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)在當?shù)氐钠放仆度氩蛔?，未能充分完成品牌形象的豐滿塑造。據(jù)BCG調(diào)研顯示，海外市場在價格之外，對于企業(yè)資質(zhì)、社會責任、技術(shù)認證及品牌形象關(guān)注度較高。策略體系化培育光伏儲能全球品牌分層滲透，尋找最優(yōu)的出海方位2014年-2023年，9年時間，領(lǐng)英平臺共進駐9萬余家新能源企業(yè)，持續(xù)通過領(lǐng)英平臺發(fā)聲打造專業(yè)形象，連接商業(yè)機會。找準客戶人群，是促成業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵。對光伏這樣的高門檻行業(yè)而言，更是如此。而這，恰恰是領(lǐng)英的專長。與傳統(tǒng)

SNS

不同，領(lǐng)英的國際化職場社交屬性，方便企業(yè)與當?shù)胤咒N商、集成商公司直接溝通，迅速掌握當?shù)乜蛻粜枨蠛推?。同時，“細分行業(yè)層級”+“清晰受眾職業(yè)畫像”的完善體系，通過多維度分析，助力針對性制定產(chǎn)品銷售的渠道策略，化解產(chǎn)能過剩難題。不難看出，

對于技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)鏈高度集中的中國光伏儲能企業(yè)而言，產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性過剩既是挑戰(zhàn)也是機遇。事實上，部分行業(yè)龍頭開始了分層滲透的策略，針對不同級別的產(chǎn)品擴大國內(nèi)外市場銷售通路。光伏討論度最高的10大地區(qū)全部位于歐洲丹麥荷蘭芬蘭挪威德國奧地利瑞士瑞典比利時愛爾蘭3.03.14.14.44.75.15.65.76.19.2從細分市場看，歐洲是光伏出海的理想“目的地”。全球光伏話題互動榜

TOP

10

全部位于歐洲。其中，丹麥遙居全球光伏熱搜榜首，拓展?jié)摿薮?。從全球整體看，光伏互動話題在歐洲、北美、南亞、中東非等四大市場的熱度高企，是光伏廠商出海方位集中目的地。出海錦囊不妨選擇歐洲作為試煉場。除了提供受眾需要的信息，還可以如何有效觸達？對光伏行業(yè)而言，由于其本身存在較高技術(shù)門檻，從業(yè)者對領(lǐng)英群組的依賴度更高。他們會傾向于在群組中去做交流、去做分享，打造自己的人脈。因此，運營群組是觸達光伏潛在受眾的有效手段。領(lǐng)英發(fā)現(xiàn)，除關(guān)注本領(lǐng)域之外，業(yè)內(nèi)人士對基建、項目管理等具體論題也表現(xiàn)出強烈興趣，這進一步驗證了上文關(guān)于光伏受眾圈層外溢的洞察。不僅要吃透內(nèi)容，還可以在圈層興趣點上發(fā)力。營銷人可以針對性增強賬號內(nèi)容的交叉相關(guān)性，為其內(nèi)容矩陣添兵布陣，向外吸引更多的高潛關(guān)注者及潛在客戶。出海錦囊深入群組，分享知識而不僅僅是品牌信息。領(lǐng)英光伏行業(yè)熱門群組光伏與新能源基建與項目管理圈層屬性突出，重點關(guān)注基建與項目管理非能源行業(yè)同樣存在機會，印度、澳大利亞市場潛力大對光伏生產(chǎn)商而言，集成商是重點關(guān)注的機會群體。那這些潛在客戶都分布在哪些行業(yè)呢？領(lǐng)英數(shù)據(jù)顯示，在能源行業(yè)之外，建筑、IT服務(wù)及咨詢、機械工程等行業(yè)同樣活躍著為數(shù)不少的集成商，而他們以往并未被光伏制造企業(yè)瞄準。從國家上來說，對比企業(yè)基準線與分銷商數(shù)量，我們可以明顯看出印度、澳大利亞、巴基斯坦、尼日利亞的整體企業(yè)數(shù)量不多，但新能源分銷商數(shù)量卻占比較高。這意味著，這些市場或有事半功倍的機會。出海錦囊若以分銷、集成為渠道，則重點瞄準印度、澳大利亞等市場。新能源集成商公司行業(yè)分布新能源分銷商國家分布駕馭趨勢，差異化打造品牌內(nèi)容而在塑造產(chǎn)品區(qū)隔上，光伏儲能中國企業(yè)需要更加落地的方案，盡快以差異化策略塑造當?shù)仄放菩蜗??；陬I(lǐng)英海量專業(yè)內(nèi)容的分析，我們發(fā)現(xiàn)光伏作為技術(shù)性較高的行業(yè)，存在一定的內(nèi)容規(guī)律。在搭建品牌頁、及時發(fā)布產(chǎn)品信息的基本操作之上，光伏出海企業(yè)還可以通過向外看、向下切、空白分析的方式，來找到令品牌脫穎而出的打造方式。向外延展，尋找政策結(jié)合點過去一年，領(lǐng)英平臺上產(chǎn)生了84萬光伏相關(guān)貼文，吸引了超過213萬用戶參與討論1。如此海量的內(nèi)容，如何才能脫穎而出？對貼文進行標簽分析后，我們發(fā)現(xiàn)在光伏出海領(lǐng)域，優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容不僅要切題，還要適當看向外延。以熱門標簽

#Energiewende

為例，該詞為德國能源轉(zhuǎn)型計劃（德國于本世紀初開始大力推行能源轉(zhuǎn)型計劃，以可再生能源替代傳統(tǒng)煤炭和核電能源）名稱，系本地市場的政策熱點。相同地，#NetZero

亦是當前政策熱點?？梢?，作為強政策導(dǎo)向的賽道，光伏企業(yè)在全球市場上樹立品牌的過程中，要溝通的可不僅是自己的產(chǎn)品解決方案有多么的優(yōu)秀，而應(yīng)當適當拓寬外延，尤其是尋找解決方案與當?shù)卣叩慕Y(jié)合點。Source:LinkedInInternalData|

DateRange:2022.5–

2023.4光伏新能源行業(yè)熱門#話題趨勢向下切入，突顯內(nèi)容專業(yè)性通過這一深度的下切視角，可知：光伏出海營銷萬萬不可忽視打造系統(tǒng)、專業(yè)的內(nèi)容圖譜的重要性，這不僅關(guān)切企業(yè)的形象背書，更關(guān)乎行業(yè)用戶的需求痛點，決定了推廣內(nèi)容是否能真正傳達到受眾心中?；陬I(lǐng)英平臺對光伏內(nèi)容池的長期關(guān)注，不難發(fā)現(xiàn)

#儲能

是光伏從業(yè)者最關(guān)心的話題，其討論熱度上漲相當迅速，僅在

2022-23

的一年間相關(guān)帖文數(shù)量就增長了

11

倍；與此同時，其影響力還體現(xiàn)在熱度外溢，相關(guān)關(guān)鍵詞（如逆變器、電池等技術(shù)名詞）的熱度同樣高居不下。出海錦囊向外延展，借力政策熱點提升傳播勢能Source:LinkedInInternalData|

DateRange:2