艾瑞咨詢：2022年中國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢研究報告

中國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢研究報告2摘要來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。首先，為維護我國居民的口腔健康與全身健康，滿足人民群眾日益增長的口腔健康需求，應建立口腔綜合防控體系，全民普及口腔健康知識；其次，為破支付困境，應從保險入手，補位國家醫(yī)保，支付先行，采用“商業(yè)保險+醫(yī)療服務”模式，整合支付與服務體系，打造商業(yè)保險與口腔醫(yī)療相結合的閉環(huán)；最后，各產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化進程將進一步提速，智能化的產(chǎn)品將會連接、整合、推動整個口腔行業(yè)的發(fā)展，不斷催生、探索新的發(fā)展模式，最終惠及患者。2021年中國口腔醫(yī)療服務市場規(guī)模約1507億元，在國民愛牙意識增強、口腔診療需求擴大、國民收入快速增長、民營口腔醫(yī)療機構持續(xù)發(fā)力等因素的驅動下，預計未來口腔醫(yī)療服務市場將持續(xù)快速擴張，有望于2026年突破3千億元，達到約3182億元。預計2022年到2026年的復合增長率將達到15.6%，口腔行業(yè)未來市場前景廣闊?？谇会t(yī)療是以口腔醫(yī)療服務消費為基礎，包含醫(yī)療及消費雙重屬性，是為滿足口腔及頜面部疾病的預防和診療、口腔美容等需求提供相關醫(yī)療服務的行業(yè)。目前我國口腔醫(yī)療行業(yè)進入蓬勃時代，需求端、供給端、政策端和資本端共同發(fā)力，進一步推動口腔行業(yè)的快速發(fā)展。但目前我國口腔行業(yè)仍面臨居民口腔健康意識不足、口腔醫(yī)生短缺、口腔醫(yī)療資源分配不均、診所經(jīng)營問題頻發(fā)等痛點。目前我國口腔產(chǎn)業(yè)鏈上游國產(chǎn)種植體競爭壓力大，國產(chǎn)替代機會逐漸出現(xiàn)；正畸市場雙寡頭市場格局短期內(nèi)穩(wěn)定，遠期有望發(fā)生改變；此外，口腔CBCT市場逐步打破國外壟斷；上游數(shù)字化程度較高。口腔中游集中度不斷提高，具有整合能力的綜合性口腔服務平臺開始出現(xiàn)，連接整合上游資源，服務下游診所醫(yī)生，利用數(shù)字化服務體系助力口腔全行業(yè)?？谇幌掠吾t(yī)療機構民營化程度加快，數(shù)字化技術滲透營銷、運營與診療，幫助口腔醫(yī)療機構轉型。行業(yè)概況市場空間現(xiàn)狀洞察趨勢展望3中國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀概述1中國口腔醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析2中國口腔醫(yī)療行業(yè)案例分析3中國口腔醫(yī)療行業(yè)未來發(fā)展趨勢4口腔醫(yī)療行業(yè)概念來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。公立口腔醫(yī)院綜合醫(yī)院口腔?？乒⒖谇粚？漆t(yī)院民營口腔醫(yī)院民營口腔專科醫(yī)院民營口腔連鎖機構民營口腔單體診所家庭場景口腔健康日常管理齲病牙周疾病根尖周病口腔粘膜病牙齒缺損潔牙美白以口腔醫(yī)療服務消費為基礎的醫(yī)療垂直細分行業(yè)口腔由唇、頰、舌、腭、涎腺、牙和頜骨等部分組成?？谇患膊》N類繁多，伴隨人全生命周期，常見疾病有齲病、牙周疾病、牙髓病、根尖周病、牙齒缺損、錯頜畸形等，多數(shù)口腔疾病的發(fā)病率高，診療需求大。除此之外，隨著“顏值經(jīng)濟”的到來，消費者對于牙齒美容的需求也日益攀升?？谇会t(yī)療是以口腔醫(yī)療服務消費為基礎，包含醫(yī)療及消費雙重屬性，是為滿足口腔及頜面部疾病的預防和診療、口腔美容等需求提供相關醫(yī)療服務的行業(yè)?？谇会t(yī)療需求口腔醫(yī)療需求 口腔醫(yī)療服務機構口腔預防、診療、美容服務口腔疾病需求口腔美容需求口腔腫瘤口腔囊腫唇腭裂…錯頜畸形…4口腔醫(yī)療項目介紹口腔醫(yī)療診療項目豐富，覆蓋各類口腔疾病口腔醫(yī)療服務層次豐富，科室眾多，口腔醫(yī)療機構內(nèi)常見的科室包括牙體牙髓科、牙周科、口腔外科、修復科、種植牙科、正畸科、兒牙科等，主要提供包括根管治療、拔牙、齲齒填充、窩溝封閉等口腔疾病診療項目，及修復、種植牙、正畸等口腔醫(yī)療美容診療項目。其中，窩溝封閉、洗牙、填充、基礎拔牙等項目滲透率高且客單價低，口腔醫(yī)療機構一般通過該類項目吸引患者；根管治療、修復等項目客單價相對較高；種植牙和正畸屬于口腔科的高值項目，近年來滲透率不斷提高，市場呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢。牙體牙髓科牙痛的診斷和治療及牙體修復治療根管治療蓋髓全口涂氟...洗牙牙周科牙齦出血腫痛、牙齒松動及牙周病患者種植修復齦下刮治牙周手術...種植牙科各類口腔種植修復治療種植牙正畸科各類牙齒錯頜畸形的正畸矯治金屬托槽正畸隱形正畸…口腔外科拔牙、口腔頜面部手術及頜面部外傷、種植修復拔牙頜面部腫瘤系帶矯正術唇腭裂牙槽嵴修整術…修復科牙體缺損或牙列缺損、缺失的診斷和治療嵌體全冠樁核冠固定義齒活動假牙貼面兒牙科15歲以下的少年兒童及幼兒的各類牙病的診治窩溝封閉齲齒填充根管治療拔牙預成冠…早期矯治綜合科各類牙病的綜合診治… …口腔醫(yī)療院內(nèi)常見科室功能及診療項目注釋：綠色代表口腔疾病診療項目，藍色代表口腔醫(yī)療美容診療項目，黃色代表口腔綜合類項目。5來源：公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。202020212025e2026e2022e 2023e 2024e中國口腔醫(yī)療服務市場規(guī)模及空間（億元）口腔醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀口腔行業(yè)進入蓬勃時代，預計2026年突破三千億大關艾瑞研究發(fā)現(xiàn)，以終端消費額計，

2021年中國口腔醫(yī)療服務市場規(guī)模約為1507億元，在國民愛牙意識增強、口腔診療需求擴大、國民收入快速增長、民營口腔醫(yī)療機構持續(xù)發(fā)力等因素的驅動下，預計未來口腔醫(yī)療服務市場將持續(xù)快速擴張，有望于2026年突破3千億元，達到約3182億元。預計2022年到2026年的復合增長率達15.6%，口腔行業(yè)未來市場前景廣闊。2020-2026年中國口腔醫(yī)療服務市場規(guī)模及空間CAGR=15.6%3182268322821948167715071330來源：上市公司年報，專家訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。60.63.21.80.10.60.6功能性需求1.80.5愛美需求3.00.7口腔醫(yī)療行業(yè)細分市場發(fā)展現(xiàn)狀—正畸美國23%中國49%0-4歲 5-19歲 20-39歲 40-59歲 60歲以上中國錯頜畸形患病人數(shù)（億人）美國錯頜畸形患病人數(shù)（億人）2020年中美兩國Ⅱ、Ⅲ級錯頜畸形患病率3483744124455035746602019 2020 2021 2022e 2023e 2024e2025e中國正畸行業(yè)市場規(guī)模及空間（億元）正畸迎時代風口，成為新一輪高速增長的藍海市場根據(jù)世界衛(wèi)生組織，口腔三大疾病為錯頜畸形、齲病、牙周病。錯頜畸形不僅會影響“顏值”，嚴重的錯頜也會對頜面部發(fā)育、口腔健康、口腔功能、心理信心造成一定程度的影響。我國《第四次全國口腔健康流行病學調(diào)查報告》顯示，中國錯頜畸形的患病率達74%，對應潛在錯頜畸形患病人數(shù)約10.4億人，美國錯頜畸形患病率在73%左右；而診療難度更大的

II、III

級錯頜患病率在中國高達49%，而美國僅23%。我國的主力正畸人群年齡范圍集中在

6-40歲，患病人數(shù)遠超美國，并出現(xiàn)向兩端擴大的態(tài)勢，中國正畸市場患者基數(shù)龐大，市場需求強勁。我國2021年的正畸市場規(guī)模約為412億元，預計到2025年將達到660億元，2022-2025年增速為14%，成為新一輪高速增長的藍海市場。2020年中美各年齡組錯頜畸形患病人數(shù)對比 2019-2025年中國正畸行業(yè)市場規(guī)模及空間CAGR=14%來源：世界衛(wèi)生組織，上市公司年報，《第四次全國口腔健康流行性病學調(diào)查報告》，艾瑞研究院自主研究及繪制。748.8%63.2%6.8%4.5%200565-74歲老人缺牙修復率（%）201565-74歲老人全口無牙率（%）口腔醫(yī)療行業(yè)細分市場發(fā)展現(xiàn)狀—種植老年人缺牙修復意識提升，潛在種植牙數(shù)量2025年將破千萬老年人是有種植需求的主要人群。根據(jù)《第四次全國口腔健康流行性病學調(diào)查報告》，2015年我國65-74歲老人平均留存牙數(shù)為22.5顆，這些牙齒中還包括因為松動或是嚴重齲病需要拔除的牙齒，真正發(fā)揮功能的牙齒數(shù)量遠少于22.5顆，未達到世衛(wèi)組織提出的“8020”目標（即，80歲的老年人至少應該有20顆功能牙）。隨著老年人牙齒修復率的提升，2015年老年人的全口無牙率為4.5%，較2005年降低2.3%；缺牙修復比例為63.2%，較2005年提升14.7%。這表明我國老年人缺牙情況有所改善，修復意識及我國口腔修復能力有所提升。2015年在所有老年缺牙修復的類型中，種植僅占0.3%，但隨著人民生活水平的提高、修復意識的提升及集采政策的推行，65-74歲老年人種植的滲透率將持續(xù)提升，預計到2025年潛在種植牙數(shù)量達到1210萬顆。2005&2015年中國65-74歲老年人全口無牙率及修復情況2015年中國65-74歲老年人缺牙修復類型26%5%0.3%48.7%固定假牙局部活動假牙全口活動假牙種植20%

其他454562770985121020212022e 2023e 2024e 2025e中國65-74歲老年人潛在種植牙數(shù)量（萬顆）2021-2025年中國65-74歲老年人潛在種植牙數(shù)量統(tǒng)計隨著人民生活水平的提高、修復意識的提升、集采政策的推行及國產(chǎn)品牌的發(fā)展，預計未來65-74歲老年人種植牙滲透率將有所提升，潛在種植牙數(shù)量將在2025年達到1210萬顆來源：《第三次全國口腔健康流行性病學調(diào)查報告》，《第四次全國口腔健康流行性病學調(diào)查報告》，艾瑞研究院自主研究及繪制。866%29%72%39%88%

89% 98%98%5歲65-74歲12歲2005（%）35-44歲2015（%）市場驅動因素：診療需求旺盛（1/2)齲病防治需關口前移，中老年群體齲病修復需求持續(xù)強勁齲病不僅會威脅居民的口腔健康，也會影響日常生活?！兜谒拇稳珖谇唤】盗餍胁W調(diào)查報告》顯示，2015年我國3-5歲及35-74歲人群患齲率均超過50%，估計全國有超過一半的人口患有齲病，但各年齡段修復率均不足30%，齲病修復市場空間大。一方面，在過去的10年間，與中老年組相比，我國5歲及12歲兒童群體齲病患病率均呈明顯的上升趨勢，分別上漲了6%、10%，齲病防治關口前移勢在必行。另一方面，受人口紅利增加及人口老齡化趨勢的影響，2020年我國35-74歲的勞動人口及老年人群體還未接受齲病修復的人群達3.67億人，較2015年整體增加了2900萬人，預計2025年增長到4.32億人。綜上，目前我國兒童齲病增長迅速，中老年齲病潛在患者基數(shù)大，口腔健康狀況亟待改善。42%89%96%98%3%63%18%26%17%4%31592015年中國各年齡組人群齲齒患病及修復情況13135124791211361103130

271616

1714016612635-44歲3-5歲 12-15歲2015（百萬人）2020（百萬人）55-64歲

65-74歲2025e（百萬人）2015-2025年中國各年齡組齲齒未接受修復人群變化情況“人口紅利+人口老齡化”驅動中老年群體口腔健康狀況亟待改善來源：《第四次全國口腔健康流行性病學調(diào)查報告》，艾瑞研究院自主研究及繪制。93-5歲 12-15歲 35-44歲 55-64歲 65-74歲齲齒患病率（%）

齲齒修復率（%）

平均齲齒數(shù)（顆）2005-2015年中國各年齡組齲病變化情況10來源：艾瑞研究院根據(jù)《第四次全國口腔健康流行病學調(diào)查報告》自主研究及繪制。

來源：艾瑞研究院根據(jù)《中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒》自主研究及繪制。

市場驅動因素：診療需求旺盛(2/2)國民牙周健康狀況堪憂，口腔診療人次與日俱增根據(jù)《第四次全國口腔健康流行病學調(diào)查報告》，目前我國居民的牙周健康情況并不樂觀，35-44歲中老年群體牙周健康率均不超過10%，12、15歲兒童青少年牙周健康人群占比也不到50%；12-74歲群體牙齦出血及牙石檢出率均超過50%，中老年群體更為嚴重，均達到80%以上；除此之外，中老年群體的牙周袋情況也較為嚴重，4mm及以上牙周袋檢出率均超過50%，牙周健康不容忽視。《中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒》顯示，2012-2020年我國綜合醫(yī)院口腔科門診及口腔?？漆t(yī)院門診人次不斷增長，整體復合年均增速為7%，雖然2020年受到疫情沖擊略微下降，但口腔醫(yī)療整體需求仍呈上升態(tài)勢。2012-2020年中國綜合醫(yī)院口腔科及口腔?？漆t(yī)院門急診人次2015年中國各年齡組人群牙周健康狀況58%61%0%42%74%7%65%35%97%53%87%9%96%69%88%5%90%65%83%9%牙周健康率12歲15歲35-44歲55-64歲65-74歲牙齦出血 牙周袋≥4mm 牙石檢出率

檢出率

檢出率981061151241321441561741582224272932364045392012 2013 2014

2015

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2020口腔?？漆t(yī)院門急診人次（百萬人）綜合醫(yī)院口腔科門急診人次（百萬人）整體CAGR=7%市場驅動因素：意識提升國民口腔知識逐漸普及，口腔護理意識增強《第四次全國口腔健康流行性病學》調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，隨著患者教育的推進，2015年中國12歲人群對于口腔健康各方面知識知曉率相比2005年有所提升。其次，從口腔防治意識來看，2015年各年齡組的口腔預防態(tài)度均很積極，各年齡組的齲補填充比較2005年均有所提升，表明國民逐漸意識到了口腔防治的重要性。最后，在口腔日常護理方面，2015年各年齡組每天兩次刷牙的頻率較10年前均有所提升，口腔護理意識增強。64%76%75%15%48%57%48%細菌可引起齲齒刷牙對預防牙齦出血的作用細菌可引起牙齦炎刷牙出血是否正常2005（%）2015（%）知22%28%35%27%24%32%38% 46%5歲65-74歲12歲2005（%）35-44歲2015（%）2005-2015年中國各年齡組每天兩次刷牙率變化趨勢護3%11%55% 20%8%4%17%27%13%5歲12歲2005（%）35-44歲 65-74歲2015（%）2005-2015年中國12歲人群口腔健康 2005-2015年中國各年齡組齲補充填比知識知曉率治防71%95%

95%

90% 94%93%

87%83%

77%口腔健康對生活很重要 預防牙病靠自己 定期檢查口腔十分必要12-15歲（%） 35-44歲（%） 65-74歲（%）2015年中國各年齡組口腔健康態(tài)度來源：《第四次全國口腔健康流行性病學調(diào)查報告》，艾瑞研究院自主研究及繪制。111044.81164.51307.51451.21685.21943.12014 2015 2016 2017 2018 2019 2020居民醫(yī)療保健人均支出（元）2.02.22.42.62.83.1 3.2 1902.32014 2015 2016 2017 2018 2019 2020居民人均可支配收入（萬元）來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞研究院自主研究及繪制。市場驅動因素：消費升級國民收入穩(wěn)定增長，口腔等醫(yī)療服務消費能力不斷提升隨著國內(nèi)消費結構的迭代升級，消費模式逐步向“高端化、個性化、服務化”轉變。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014-2020年我國居民人均可支配收入呈穩(wěn)定增長的態(tài)勢，國民收入的穩(wěn)定增長刺激了醫(yī)療領域的消費，中國的醫(yī)療保健服務市場也持續(xù)向好，給口腔行業(yè)以信心支撐。由于口腔醫(yī)療兼具“剛需”和“消費升級”雙重屬性，牙科項目被納入醫(yī)保的項目較少，醫(yī)保覆蓋項目大多為拔牙、補牙等基礎治療項目，正畸、種植等高值項目屬于醫(yī)保外范疇，國民收入的增長促使消費升級，增加牙科高值項目的消費，不斷提升國民口腔醫(yī)療服務消費能力。2014-2020年中國居民人均可支配收入 2014-2020年中國居民醫(yī)療保健人均支出醫(yī)保內(nèi)醫(yī)保外口腔美容費用牙齒正畸種植牙鑲活動假牙洗牙烤/全瓷牙牙齒美白牙貼面美容…口腔治療費用拔牙補牙牙齦炎牙髓炎根尖周炎…12中國牙科項目醫(yī)保報銷范圍市場驅動因素：牙醫(yī)缺口持續(xù)填補盡管牙醫(yī)增速高于行業(yè)平均水平，但牙醫(yī)供給仍舊不足根據(jù)衛(wèi)健委，2014-2020年我國執(zhí)業(yè)牙醫(yī)（非助理）數(shù)量持續(xù)高速增長，2020年達到22.1萬人，增速為13.3%，我國牙醫(yī)的增速始終高于同期全國執(zhí)業(yè)醫(yī)師（非助理）的平均增速，牙醫(yī)數(shù)量的持續(xù)高增長從供給面印證了口腔醫(yī)療行業(yè)的高景氣度。雖然我國每十萬人口牙醫(yī)數(shù)不斷增長，牙醫(yī)缺口不斷縮小，但2020年我國每十萬人口牙醫(yī)數(shù)為15.7人，遠低于美、韓、日等國家；且根據(jù)WHO建議，世界平均每十萬人口牙醫(yī)密度為20人，我國還未達到建議數(shù)值，牙醫(yī)供給依舊不足。11.412.513.617.319.515.22014

2015

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2020中國口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師（非助理）人數(shù)（萬人）2014-2020年中國口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師（非助理）人數(shù)22.19.6%8.8%11.8%13.8% 12.7% 13.3%5.7%5.6% 6.7%6.4%6.7%5.9%201520202016 2017 2018 2019中國口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師（非助理）增速（%）中國執(zhí)業(yè)醫(yī)師（非助理）平均增速（%）2014-2020年中國口腔及執(zhí)業(yè)醫(yī)師平均增速對比8.310.9中國與世界各國口腔醫(yī)生缺口情況對比2014-2020年中國每十萬人口牙醫(yī)數(shù)（人）15.72014 2017 2020挪威

日本

美國

韓國

中國5181916215.72020年世界各國每十萬人口牙醫(yī)數(shù)（人）根據(jù)WHO建議：世界平均每10萬人口牙醫(yī)數(shù)為20人；發(fā)達國家每10萬人口牙醫(yī)數(shù)為50人

發(fā)達國家：50名世界平均：20名來源：衛(wèi)健委，國家統(tǒng)計局，OECD.Stat，世界衛(wèi)生組織，艾瑞研究院自主研究及繪制。13市場驅動因素：多方政策支持2016.10務院《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》 ?2016.12國務院《“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》 ? ?2017.2國務院《中國防治慢性病中長期規(guī)劃（2017—2025年）》 ?“十三五” 2018.4國家衛(wèi)健委《關于做好2018年家庭醫(yī)生簽約服務工作的通知》 ?時期 2019.2國家衛(wèi)健委《健康口腔行動方案（2019—2025年）》 ?2019.2國家衛(wèi)健委《關于印發(fā)國家口腔醫(yī)學中心和國家口腔區(qū)域醫(yī)療中心設置標準的通知》 ?2019.7國務院《健康中國行動（2019—2030年）》 ?2020.9國務院《關于加快醫(yī)學教育創(chuàng)新發(fā)展的指導意見》 ?2020.12國家衛(wèi)健委《國家衛(wèi)生健康委關于設置國家口腔醫(yī)學中心的通知》 ?“十四五” 2021.2國務院《關于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展若干政策措施的通知》 ?時期 2021.3中共中央《“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》 ?來源：公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。14階段 時間 頒發(fā)機構 政策文件“十二五”時期2014.11國家衛(wèi)健委等五大部門《關于印發(fā)推進和規(guī)范醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)的若干意見的通知》多點執(zhí)業(yè)/

區(qū)域/基層

全民健康

口腔人才社會辦醫(yī) 布局 教育 培養(yǎng)?2016.10

國家衛(wèi)健委《國家慢性病綜合防控示范區(qū)建設管理辦法》中共中央、國國家重視口腔健康，多方向政策出臺推動行業(yè)發(fā)展近年來，國家在多個方向頒布政策推動口腔行業(yè)的發(fā)展：1）降低批照難度，鼓勵醫(yī)生多點執(zhí)業(yè)，支持社會辦口腔醫(yī)療，提出充分發(fā)揮市場在口腔領域配置資源的作用；2）布局區(qū)域與基層，提高各區(qū)域與基層的綜合診療能力，對口腔服務在全國的開展意義深遠；3）將口腔健康檢查納入常規(guī)體檢，開展口腔健康教育，提高居民的口腔健康與防治意識；4）提出專業(yè)口腔醫(yī)生人才的全面培養(yǎng)計劃，從供給端推動口腔醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展。中國口腔醫(yī)療行業(yè)相關政策梳理15來源：艾瑞研究院根據(jù)IT桔子自主研究及繪制。市場驅動因素：資本持續(xù)注入口腔賽道投資熱情不減，頭部資本群雄逐鹿根據(jù)IT桔子的數(shù)據(jù)顯示，目前資本市場對于口腔賽道投資積極，近六年雖然投資數(shù)量變化不大，但是投資金額增長迅速，2020年口腔行業(yè)遭遇疫情沖擊，投資熱情有所消減，但2021年投資熱情再度高漲，共發(fā)生69件投資事件，投資金額共計150億元人民幣。其中，2013-2022年，松柏投資成為口腔行業(yè)最活躍的投資機構，共計投資12家口腔機構；紅杉中國、高瓴投資及君聯(lián)資本緊隨其后，成為次活躍梯隊，口腔行業(yè)投資格局展現(xiàn)。4562564952416916243142711857215097201520162017 2018投資數(shù)量（個）2019 2020 2021 2022Q1-2投資金額（億元）2015-2022年上半年中國口腔行業(yè)投資事件數(shù)量及金額2013-2022年口腔牙科領域活躍投資機構及口腔領域投資數(shù)松柏投資12紅杉中國7高瓴投資6君聯(lián)資本6經(jīng)緯創(chuàng)投5啟明創(chuàng)投5中金資本5IDG資本4辰德資本4泰康資產(chǎn)4口腔牙科投資數(shù)量（個）來源：艾瑞研究院根據(jù)IT桔子自主研究及繪制。

口腔醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展痛點（1）居民口腔健康情況堪憂，口腔健康重視程度有待提高前文提到，2015年兒童齲病的患病率較10年前明顯上升，中老年人牙周健康率不足10%，我國居民口腔健康情況堪憂。雖然數(shù)據(jù)顯示國人的口腔保護意識在逐年提高，但目前超過半數(shù)的兒童和成年人仍未做到每日早晚刷牙，且“牙疼不是病”的觀念依然存在，齲補填充比率低，多數(shù)人因疼痛難忍才去醫(yī)院進行補牙、拔牙等。注意口腔衛(wèi)生可以大大降低齲病和牙周病的發(fā)病率，但建立良好口腔防治意識人群的比例亟待提升，我國居民口腔健康重視程度有待提高。中國居民口腔健康防治意識不足的原因原因一：

口腔醫(yī)療資源分配不均，城市等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)擁有先

進的口腔醫(yī)療資源，而基層地區(qū)落后，缺少醫(yī)療團隊來普及口腔保健知識。原因二：

對口腔保健認識淺薄，早晚刷牙、飯后漱口尚未成為多數(shù)居民的日常生活習慣。原因三：

口腔疾病知識知曉率不足，“牙疼不是病”等觀念阻礙疾病及時診治，誤以為牙齦出血只是因為上火，不知道可能是牙周炎引起等。來源：《第四次全國口腔健康流行性病學調(diào)查報告》，艾瑞研究院自主研究及繪制。162020年中國口腔?？漆t(yī)院分布26%農(nóng)村74%城市VS口腔醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展痛點（2）執(zhí)業(yè)口腔醫(yī)生培養(yǎng)周期漫長，口腔醫(yī)療資源分配不均專業(yè)口腔醫(yī)生的培養(yǎng)任重而道遠。首先，要經(jīng)過3年左右的規(guī)培才能走上實操崗位，其次一名成熟的口腔醫(yī)生的培養(yǎng)周期往往需要10年左右。教育部數(shù)據(jù)顯示，全國每年口腔醫(yī)學專業(yè)的畢業(yè)生規(guī)模在1萬人左右，而有口腔治療需求的門急診人次每年增長約1000萬人，口腔醫(yī)生培養(yǎng)的速度遠遠跟不上患者的增長速度，口腔醫(yī)生缺口大。此外，我國口腔醫(yī)療資源分配嚴重不均，口腔人才及口腔?？漆t(yī)院均分布在經(jīng)濟發(fā)達的東部沿海及城市地區(qū)，中西部及農(nóng)村地區(qū)難以獲得足夠的口來源：衛(wèi)健委，教育部，艾瑞研究院自主研究及繪制。2020年中國口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師分布22%西部54%東部24%中部我國牙醫(yī)資源分配不均。54%的牙醫(yī)分布在東部沿海地區(qū)，只有24%和22%的牙醫(yī)分布在中、西部地區(qū)。我國口腔醫(yī)院資源分配不均，74%的口腔?？漆t(yī)院分布在城市，只有26%的口腔?？漆t(yī)院分布在農(nóng)村。口腔醫(yī)療資源分配不均主要體現(xiàn)在口腔醫(yī)院的數(shù)量和技術上；

東部沿海地區(qū)及城市經(jīng)濟發(fā)達，口腔醫(yī)院眾多，進而吸引更多技術

高超的牙醫(yī)入駐；而中、西部及農(nóng)村地區(qū)經(jīng)濟欠發(fā)達，口腔醫(yī)院較少，牙醫(yī)少，口腔醫(yī)療發(fā)展緩慢。腔醫(yī)療資源，口腔醫(yī)療發(fā)展緩慢。中國口腔醫(yī)生缺口情況每年全國口腔醫(yī)學專業(yè)畢業(yè)生規(guī)模在1萬人左右，而培養(yǎng)一名成熟的口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師至少需要10年每年全國綜合醫(yī)院口腔科及口腔專科醫(yī)院門急診人次增長1000萬人左右口腔患者增長速度增長快培17養(yǎng)慢醫(yī)生缺口大口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師增長速度醫(yī)生服務問題客戶管理問題口腔醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展痛點（3）來源：專家訪談，公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。18目前民營診電視廣告、互為賺回成本治口腔診所掌握口腔核心技術，需進行經(jīng)營管所營銷費用聯(lián)網(wǎng)流量廣告療費用居高不大多數(shù)為但對口腔行業(yè)整體理培訓或外聘占比高等方式獲客困下、過度醫(yī)療醫(yī)生創(chuàng)業(yè)認知度不高專業(yè)人員，成難，成本高昂營收不盈利口腔診所缺少經(jīng)營管理技能本高經(jīng)營狀況百出患者服務體驗不佳服務患者數(shù)量有限，診所盈利困難個體口腔診所占比高達80%，其中高年資、高水平、高學歷口腔醫(yī)生緊缺+醫(yī)生專業(yè)度參差不齊，診療效果難評估醫(yī)生椅旁周轉時間長，效率低=客戶引流問題診所管理問題醫(yī)生服務問題接診流程不規(guī)范客戶日常管理等業(yè)務環(huán)節(jié)狀況百出醫(yī)生專業(yè)度不夠、洽談能力不足患者轉化，留存不佳，客戶粘性低診所口碑差口腔醫(yī)生創(chuàng)業(yè)困難，口腔診所經(jīng)營管理問題層出不窮開設口腔診所投入低，國家降低批照難度降低以及鼓勵社會辦醫(yī)等因素，共同促使口腔診所成為口腔醫(yī)療市場的主體。目前我國的口腔診所大多由醫(yī)生創(chuàng)業(yè)開設，在經(jīng)營管理方面容易面臨以下四個問題：1）患者引流困難，診所營銷獲客成本高；2）管理者認知不足，對口腔行業(yè)整體發(fā)展及經(jīng)營管理等知識認知度不高；3）醫(yī)生專業(yè)度參差不齊，診療人數(shù)有限，患者服務體驗不佳；4）前面三大環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題會導致客戶轉化率低、留存不佳、診所口碑差，從而進入引流困難的循環(huán)。中國口腔診所經(jīng)營問題患者引流問題 管理者認知問題19中國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀概述1中國口腔醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析2中國口腔醫(yī)療行業(yè)案例分析3中國口腔醫(yī)療行業(yè)未來發(fā)展趨勢420中國口腔醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜注釋：僅展示中國國產(chǎn)部分典型企業(yè)，圖譜中所展示的公司logo順序及大小并無實際意義。來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。器械耗材供應商口腔護理品牌中游醫(yī)療機構終端：消費者下游電商平臺上游正畸口腔設備信息化廠商DSO組織 O2O平臺已上市未上市綜合服務商口腔診療系統(tǒng)種植21中國口腔醫(yī)療行業(yè)上游發(fā)展現(xiàn)狀上游發(fā)展現(xiàn)狀（1）來源：械企查，公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。2021年中國種植體已注冊有效產(chǎn)品分布進口：成熟期有效產(chǎn)品分布：84.4%代表企業(yè)：士卓曼、諾?？啤⒌鞘堪匚髦Z德、奧齒泰、登騰等國產(chǎn)：成長期有效產(chǎn)品分布：15.6%代表企業(yè)：華西醫(yī)學中心CDIC、北京萊頓等發(fā)展戰(zhàn)略：采用定價策略實現(xiàn)人群普惠化、主打民營醫(yī)院市場優(yōu)勢：口腔醫(yī)院基礎款的整體終端價格大概在5000~6000元，與士卓曼等萬元以上種植體形成價格差異，為有種植需求但支

付能力不足的消費群體提供了高性價比的解決方案韓系：平民化定價，主打普惠優(yōu)勢歐美系：占領高端市場，主打技術優(yōu)勢發(fā)展戰(zhàn)略：主打公立及高端私立醫(yī)院市場，定位高端，通過強

大的技術及數(shù)據(jù)優(yōu)勢形成品牌口碑效應，服務一二線城市人群，利潤率高優(yōu)勢：歐美系種植體在精密度、鈦純度、表面處理技術上均具

有優(yōu)勢，臨床案例及數(shù)據(jù)積累豐富，主打高端市場獲得高利潤國產(chǎn)種植體競爭壓力大，市場開發(fā)難，國產(chǎn)替代機會展現(xiàn)口腔行業(yè)上游主要為耗材及器械廠商，主要分為低值耗材、高值耗材及設備。低值耗材產(chǎn)品種類多且雜，多數(shù)市場空間較有限，競爭格局較差；高值耗材集中在種植和正畸兩大領域。種植領域中，種植體是核心耗材，占據(jù)較大的價值量，但目前我國種植體市場中，歐美及韓系等進口品牌占據(jù)主導優(yōu)勢，國內(nèi)種植體企業(yè)競爭壓力大，市場開發(fā)困難。歐美系主打技術壁壘，在材料、表面處理技術及精密設計上形成優(yōu)勢，占領公立醫(yī)院等高端市場；韓系主打價格優(yōu)勢，已在民營醫(yī)院市場形成客戶粘性；國產(chǎn)品牌市場發(fā)展空間小，國產(chǎn)替代需要時間及新的發(fā)展機會。種植體：國外品牌占據(jù)主導，國產(chǎn)競爭力弱 國外品牌已形成獨特競爭優(yōu)勢國產(chǎn)種植體競爭壓力大，市場開發(fā)難對標韓系—價格競爭：國產(chǎn)種植體以高性價比服務更多人群，定位與中

低端的韓系品牌重疊，價格競爭激烈，普惠優(yōu)勢難以突出體現(xiàn)對標歐美—數(shù)據(jù)不足：國內(nèi)種植體起步晚，精密度、表面處理等技術已經(jīng)趨于成熟，但種植體臨床案例及數(shù)據(jù)有待補充，仍需更多臨床實踐截至2021年，我國有效的種植體共計141個注冊批件，進口種植體在國內(nèi)市場占有率達84.4%，國產(chǎn)種植體有效產(chǎn)品僅占15.6%歐美系品牌主導高端市場，韓系品牌已在中低端市場占據(jù)地位，國外品

牌占據(jù)主導優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)競爭力相對較弱，缺少強勢品牌共141個進口 國產(chǎn)國產(chǎn)種植體發(fā)展機會展現(xiàn)基層市場發(fā)展空間大：二三線城市市場空白較大，

隨著種植數(shù)據(jù)及案例的補充，國產(chǎn)品牌有望下沉二三線與更多醫(yī)院達成合作，從而拓寬品牌知名度，擴大國內(nèi)市場占有率集采加速國產(chǎn)替代：種植牙集采將加速種植牙滲透率的提升，為國產(chǎn)品牌增加了市場發(fā)展機會22上游發(fā)展現(xiàn)狀（2）正畸市場雙寡頭短期市場格局穩(wěn)定，遠期有望發(fā)生改變相比于傳統(tǒng)的金屬或陶瓷托槽，隱形正畸直擊美觀、衛(wèi)生、舒適等痛點，近年來市場規(guī)模迅速增長，上升空間大。隱形正畸牙套的核心材料是膜片，目前我國有代表性的企業(yè)已開始掌握膜片研發(fā)技術，依賴進口膜片的局面開始打破，隱形正畸價格有望降低。就我國隱形正畸市場整體來看，以時代天使及隱適美為代表的雙寡頭市場競爭格局穩(wěn)定，占據(jù)了77%的市場份額。由于兩大品牌先發(fā)優(yōu)勢強，已占領市場優(yōu)質(zhì)資源并形成口碑效應，建立起深護城河，短期內(nèi)其他玩家難以破局；但長期來看，隨著膜片技術的掌握及口碑效應的增加，雙寡頭市場格局將被改變。來源：械企查，上市公司年報，專家訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。共9個進口 國產(chǎn)2021年中國膜片已注冊有效產(chǎn)品分布進口：成熟期有效產(chǎn)品分布：55.6%代表企業(yè)：德國愛登特、德國肖爾、隱適美等國產(chǎn)：萌芽期有效產(chǎn)品分布：44.4%代表企業(yè)：時代天使、正雅齒科、正麗科技等膜片是隱形正畸牙套的核心技術截至2021年，我國有效的膜片共計9個注冊批件，進口膜片在國內(nèi)市場占有率達55.6%，國產(chǎn)膜片有效產(chǎn)品占44.4%中國僅有少數(shù)頭部隱形矯治器生產(chǎn)廠家參與研發(fā)生產(chǎn)膜片，大部分廠家長期依賴進口膜片，導致隱形矯治器價格居高不下；但國產(chǎn)品牌開始掌握膜片生產(chǎn)技術，隱形矯治器價格有望下降41%36%23%時代天使隱適美其他我國隱形正畸市場雙寡頭競爭格局穩(wěn)定2021年，按照達成案例數(shù)統(tǒng)計，時代天使占市場份額的41%，隱適美占市場份額的36%。市場高度集中，前兩大品牌達成案例數(shù)占據(jù)了市場77%的份額，雙寡頭格局明顯。2021年中國隱形正畸市場競爭格局國產(chǎn)品牌百花齊放，機會展現(xiàn)以正雅齒科、正麗科技為代表的國產(chǎn)品牌逐漸掌握了核心膜片生產(chǎn)技術，隨著新型膜片的出現(xiàn)，形成隱形矯治

器的價格優(yōu)勢隨著國民收入增加，下沉市場支付意

愿變高，給了其他品牌積累病例數(shù)據(jù)、拓寬品牌知名度的機會短期二分天下市場格局難破，其他品牌市場機會展現(xiàn)時代天使及隱適美利用先發(fā)優(yōu)勢建立深護城河，其他品牌機會展現(xiàn)，遠期市場格局有望改變，，

兩大品牌先發(fā)優(yōu)勢強具有渠道先發(fā)優(yōu)勢，已占領市場優(yōu)質(zhì)醫(yī)生

資源，醫(yī)生及患者粘性高已有相對成熟的數(shù)字化系統(tǒng)進行方案定制解決多種復雜需求通過品牌優(yōu)勢及“滾雪球”效應持續(xù)累積案例數(shù)量，提升適應癥范圍及治療精準度不斷進行產(chǎn)品的迭代學習23上游發(fā)展現(xiàn)狀（3）獲取數(shù)據(jù)醫(yī)生利用CBCT及口掃儀等數(shù)字化工具獲取口腔影像學數(shù)據(jù)傳輸數(shù)據(jù)將患者口腔影像學數(shù)據(jù)及時傳輸給隱形矯治器/種植體方案提供商分析數(shù)據(jù)利用3D計算機圖形學、人工神經(jīng)網(wǎng)絡等技術分析數(shù)據(jù)，通過數(shù)字化矯治/植入方案設計建立模型輔助診療智能系統(tǒng)模擬優(yōu)化矯正/種植過程，根據(jù)最佳方案生成模型3D打印利用先進3D打印技術生產(chǎn)隱形矯治器/種植體服務患者將定制好的隱形矯治器/

種植體應用于患者治療數(shù)字流程CAD（計算機輔助設計）CAM（計算機輔助制作）3D打印機零件生產(chǎn)數(shù)字閉環(huán)主要優(yōu)勢

牙科數(shù)字化的分水嶺就是CBCT設備的出現(xiàn)和使用掃描快影像精度高輻射劑量小費用低與傳統(tǒng)CT設備相比口腔CBCT的優(yōu)勢發(fā)展現(xiàn)狀代表企業(yè)：卡瓦、森田、登士柏西諾德、科銳等市場定位：面向病人量大、臨床要求高的公立醫(yī)院

前：國外品牌主導

2012年 后：國產(chǎn)替代趨勢加強代表企業(yè)：美亞光電、朗視、菲森科技、博恩登特等市場定位：具有價格優(yōu)勢，面向民營?？漆t(yī)院及口腔診所口內(nèi)掃描儀CBCT成效提升出貨效率提高診療準確度降低生產(chǎn)成本優(yōu)化診療過程降低市場價格上游數(shù)字化服務賦能臨床，CBCT市場逐步打破國外壟斷傳統(tǒng)牙模獲取及制作方式周期長、效率低，口腔上游數(shù)字解決方案是通過口內(nèi)掃描儀/CBCT完成口內(nèi)掃描獲取數(shù)字牙模，然后通過CAD/CAM進行模型設計與制作，3D打印機打印器具后直接進行零件生產(chǎn)環(huán)節(jié)，最終服務患者，提供全流程數(shù)字化服務。其中，CBCT設備的出現(xiàn)是牙科數(shù)字化的重要節(jié)點，在2012年以前CBCT設備主要由國外品牌主導，2012年以后，以美亞光電為首的品牌逐漸掌握CBCT的核心技術并實現(xiàn)量產(chǎn)，國產(chǎn)品牌市場競爭度日趨提高?？谇簧嫌螖?shù)字化解決方案患者 獲取數(shù)字牙模 模型設計與制作 打印器具 加工出貨 患者來源：公開資料整理，專家訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。2425中國口腔醫(yī)療行業(yè)中游發(fā)展現(xiàn)狀中游發(fā)展現(xiàn)狀（1）來源：公開資料整理，專家訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。維度

維度其傳他統(tǒng)大醫(yī)醫(yī)療療軟行件業(yè)醫(yī)口療腔Sa行a業(yè)S上游廠商離散度上游SKU屬性高數(shù)量多分類細中游服務屬性強中游供應鏈效率圖例：柱形圖越長代表屬性越顯著連接整合上游資源，服務下游診所醫(yī)生我國口腔上游廠商數(shù)量多、強勢品牌少，且上游產(chǎn)品具有數(shù)量多（十幾萬常用SKU）、分類細、產(chǎn)品雜等特點，口腔上游離散程度高；同時，我國口腔下游十幾萬口腔診所林立，口腔診所具有規(guī)模小、離散程度高的特點，且任何產(chǎn)品和服務都離不開牙醫(yī)的手工操作，對醫(yī)生的依賴度明顯高于其他醫(yī)療行業(yè)；牙醫(yī)對耗材的需求也不同于眼科、骨科等其他科室，標準化程度較低。源于口腔行業(yè)上下游的分散性，口腔行業(yè)中游渠道商不同于其他醫(yī)療行業(yè)，需要在連接上游廠商整合資源的同時為下游診所及醫(yī)生提供服務，幫助醫(yī)生選擇產(chǎn)品并提供必要的手術跟臺服務，具有很強的服務屬性。口腔行業(yè)與大醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈屬性對比連接資源連接服務中游數(shù)字化程度低低下游醫(yī)療機構離散度下游對醫(yī)生的依賴程度下游需求標準化高高低較低數(shù)量較少分類較粗高高弱較低中高26中游發(fā)展現(xiàn)狀（2）來源：公開資料整理，專家訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。產(chǎn)品信息透明度低

銷售效率低下，售后需求多元分銷：口腔行業(yè)產(chǎn)品種類多且下游需求非標準化的特殊性質(zhì)導致傳統(tǒng)銷售方式效率低下的問題；售后：設備的維修換新、產(chǎn)品使用技術培訓等售后服務需求增加，售后管理需求多元。診所運營問題

下游診所林立，經(jīng)營問題層出不窮運營：口腔行業(yè)下游進入門檻低，個人診所市場占有率高，常面臨各種各樣經(jīng)營問題從而導致經(jīng)營效率低下管理：患者檔案記錄不規(guī)范，數(shù)字化程度低。牙科從業(yè)者資源問題

牙科從業(yè)人員培養(yǎng)緩慢、牙醫(yī)缺口大牙科從業(yè)人員短缺：牙科有很強的在職教育屬性，包括牙醫(yī)在內(nèi)的從業(yè)人員需要在從業(yè)過程中不斷提高自身專業(yè)能力，培養(yǎng)速度慢，且牙醫(yī)缺口大，導致牙科從業(yè)人員緊張。醫(yī)療資源分配不均：基層口腔從業(yè)者數(shù)量少、基礎相對薄弱，難以滿足基層強勁的患者需求。商品管理

建立行業(yè)產(chǎn)品庫及會員系統(tǒng)，快速滿足客戶需求分銷：致力于口腔醫(yī)療行業(yè)全國渠道資源整合，將商品SKU統(tǒng)一管理，通過數(shù)字化的手段高效識別下游醫(yī)生需求并匹配相應產(chǎn)品，提高銷售效率，同時幫助診所預判產(chǎn)品選擇，合理優(yōu)化庫存；售后：進行售后管理，提供一站式售后服務。診所運營

“SaaS管理軟件”+“AI輔助診療”提升診所運營效率運營：通過SaaS管理軟件幫助診所提升運營效率及服務能力管理：通過AI輔助診療幫助診所建立患者口腔健康檔案，對患者進行全生命周期的口腔健康管理。培訓教育

“專業(yè)培訓+教育”助力牙科從業(yè)人員入職前后陪伴式成長：“入職前考證培訓+入職后持續(xù)性教育”為牙科從業(yè)人員的成長提速，緩解從業(yè)人員緊張的局面。觸達基層市場：中游的培訓教育服務可觸達基層“最后一公里”，覆蓋更多的基層牙科從業(yè)人員，緩解基層醫(yī)療基礎薄弱、資源稀缺的問題。發(fā)揮中游獨特價值，數(shù)字化服務提升供應鏈效率口腔中游傳統(tǒng)線下經(jīng)銷商小而散、且服務質(zhì)量參差不齊，已越來越難滿足上下游日益增長的一站式產(chǎn)品和服務需求，且上下游碎片化使口腔中游具有“平臺化”整合能力的企業(yè)價值不斷凸顯，中游渠道整合為大勢所趨。近年來，綜合性口腔服務平臺等新型渠道商將數(shù)字化引入中游，針對上下游存在的產(chǎn)品信息透明度、診所運營管理、牙科從業(yè)資源等問題，采用科技手段整合全渠道資源、幫助傳統(tǒng)診所轉型、為牙醫(yī)提供培訓教育及先進技術，利用數(shù)字化服務體系助力口腔全行業(yè)?？谇会t(yī)療行業(yè)中游價值分析上下游面臨痛點 中游數(shù)字化服務體系27中游發(fā)展現(xiàn)狀（3）、萌芽發(fā)展發(fā)展趨勢：中國上下游碎片化愈加嚴重，產(chǎn)品分銷效率低，屆時美國漢瑞祥進入中國市場，部分投資者察覺痛點、抓住機遇，借鑒美國發(fā)展模式，開啟中國口腔中游新時代。典型案例：1、松佰牙科開始布局口腔中游，致力于推動中游渠道整合和數(shù)字化；2、國藥口腔出現(xiàn)，與行業(yè)資源嫁接，對中游進行整合。美國萌芽發(fā)展成熟發(fā)展趨勢：發(fā)展趨勢：發(fā)展趨勢：有代表性的口腔中游服中游競爭格局逐漸形成，以漢瑞祥、帕特森（Patterson）用數(shù)字化思路整合全產(chǎn)業(yè)鏈資源，形成“產(chǎn)品+服務”的商務商開始出現(xiàn)。為首的龍頭服務商持續(xù)通過收并購模式，擁有遍布全球業(yè)模式，突出牙科中游的優(yōu)勢及獨特的價值地位，中游市場典型案例：的分銷網(wǎng)絡，并在核心市場上形成了寡頭壟斷的地位。趨于成熟。漢瑞祥（Henry

Schein）典型案例：典型案例：成立于1932年，是世界1、漢瑞祥在全球約30個國家設有分支及運營機構，為全1、漢瑞祥為下游診所及醫(yī)生提供一系列包括

診所管理軟件

上最大的面向診所的口球超過100萬客戶提供牙科品牌產(chǎn)品以及特殊訂單產(chǎn)品超

牙醫(yī)培訓、設備安裝、維修等在內(nèi)的服務，提高全球客戶粘

腔醫(yī)療產(chǎn)品和服務提供過25萬余種；性；

商，1950年漢瑞祥從直2、帕特森通過內(nèi)部擴張及并購尋求增長，擴張客戶群，2、帕特森強調(diào)服務附加值，與客戶建立緊密聯(lián)系，如：技接面向終端客戶更改為已形成龐大的產(chǎn)品線及有競爭力的服務；牙科SKU庫存術人員為診所提供設備安裝維修服務、為業(yè)務人員提供信息主要面向醫(yī)生。量達9萬?；ぞ吆徒逃椖糠盏取０l(fā)展趨勢：開啟投資擴張模式，并通過打造

“產(chǎn)品+服務”

一站式交易及服務平臺，優(yōu)化中國口腔市場的生態(tài)鏈，出現(xiàn)了以松佰牙科、華光口腔、國藥口腔等為代表的企業(yè)，市場仍在探索與發(fā)展。典型案例：1、松佰牙科通過“線上+線下，交易+服務，2B+2D”的模式打造中游生態(tài)閉環(huán)；2、國藥口腔

“大平臺”體系助力牙醫(yī)創(chuàng)業(yè)，為機構提供多樣化服務。中國滯后期中游行業(yè)起步晚美國起步早，牙科中游資本化早于中國約30年市場集中度低缺少龍頭企業(yè)帶領市場發(fā)展資本參與度低來源：國家衛(wèi)生健康委國際交流與合作中心，iFinD，公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。28我國牙科中游數(shù)字化進程相對滯后，未來市場整合空間廣闊雖然目前國內(nèi)有代表性的中游服務商已經(jīng)開始將數(shù)字化與產(chǎn)業(yè)相融合，但是對標美國等成熟市場，我國口腔行業(yè)存在起步晚、市場分散度高、數(shù)字化程度低的特性，尤其口腔中游的行業(yè)整合和數(shù)字化進程相對滯后，代表性企業(yè)仍在發(fā)展早期，未來增長空間廣闊。根據(jù)國家衛(wèi)生健康委國際交流與合作中心《2020中國口腔產(chǎn)業(yè)數(shù)字化趨勢調(diào)研報告》的總結，“口腔產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化水平?jīng)Q定了下游口腔臨床服務的數(shù)字化服務水平的上限”，作為連接上下游的關鍵一環(huán)，口腔中游數(shù)字化變革已成為不可扭轉的趨勢。中美兩國口腔中游發(fā)展歷程及代表企業(yè)1930-1990 1990-2010 2010-至今29中國口腔醫(yī)療行業(yè)下游發(fā)展現(xiàn)狀30下游發(fā)展現(xiàn)狀（1）個體門診遮天蓋地，四類口腔醫(yī)療機構各有所長目前我國口腔行業(yè)下游的醫(yī)療機構主要分為四類：綜合醫(yī)院口腔科、口腔?？漆t(yī)院、連鎖口腔診所及個體口腔診所。目前個體口腔診所成為市場主體，占比高達83%。個體診所一般以醫(yī)生創(chuàng)業(yè)為主，專業(yè)醫(yī)生資源較少，醫(yī)生技術水平一般，設備及服務均存在參差不齊的現(xiàn)象，但由于門店眾多、社區(qū)性強，預約就診非常方便。市場上其他三類口腔醫(yī)療機構亦各具優(yōu)勢：綜合醫(yī)院口腔科能吸引更多口腔專家，硬件設施較齊全，但管理困難導致服務水平一般；口腔?？漆t(yī)院在專家、醫(yī)生水平、設備、服務等方面均具有優(yōu)勢，但距離通常較遠，就診不便；連鎖口腔診所的醫(yī)師資源一般來自各大醫(yī)院、專業(yè)度較高，設備精良，且為維護品牌形象而擁有較高服務水平，門店較多、社區(qū)性強、預約就診便捷。中國口腔醫(yī)療服務機構概況機構類型數(shù)量（個）占比專家數(shù)量圖標越多，專家越多醫(yī)師水平圖標越多，水平越高硬件設備圖標越多，設備越多服務水平圖標越多，水平越高患者半徑圖標越少，距離越近綜合醫(yī)院口腔科1340013%口腔專科醫(yī)院9451%連鎖口腔診所32003%個體口腔診所8245583%來源：國家統(tǒng)計局，衛(wèi)健委，專家訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。 注釋：以上圖標僅代表屬性評分，不代表具體個數(shù)。3111%12%13%12%13%11%12%17%12%7%6%7%5% 5%4% 4%8%-4%20122013201420152016201720182019

2020口腔?？漆t(yī)院ROE（%）

醫(yī)療機構平均ROE（%）下游發(fā)展現(xiàn)狀（2）市場民營比例上漲，口腔?？漆t(yī)院盈利能力超行業(yè)平均水平近十年來，民營口腔專科醫(yī)院數(shù)量迅速增長，截至2020年，我國專科口腔醫(yī)院共計945家，其中民營口腔醫(yī)院數(shù)量781家，占比約83%，約是公立口腔醫(yī)院數(shù)量的4.7倍。2011-2019年間，公立口腔專科醫(yī)院僅增加7家，民營口腔?？漆t(yī)院增加564家，復合年均增長率為20%。此外，口腔專科醫(yī)院在過去十年的綜合盈利能力顯著高于醫(yī)療機構平均水平，2020年遭到疫情沖擊，凈資產(chǎn)回報率均有所下降，但口腔?？漆t(yī)院的ROE仍達到了12%，依舊高于醫(yī)療機構平均ROE（-4%）。來源：艾瑞研究院根據(jù)《中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒》自主研究及繪制。

2012-2020年中國公立口腔?？漆t(yī)院及民營口腔?？漆t(yī)院數(shù)量民營CAGR=20%2012-2020年中國口腔專科醫(yī)院與醫(yī)療機構平均凈資產(chǎn)回報率（ROE）對比187221267332427525624723781157163165169167164162 16216420122013201420152016201720182019

2020民營口腔?？漆t(yī)院（個） 公立口腔?？漆t(yī)院（個）來源：艾瑞研究院根據(jù)《中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒》自主研究及繪制。

下游發(fā)展現(xiàn)狀（3）來源：《2021年中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒》，公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。醫(yī)生依賴度高、設備依賴度低：醫(yī)生依賴度高：口腔任何產(chǎn)品與服務都離不開牙醫(yī)，口腔?？漆t(yī)院醫(yī)生占比高于其他?？漆t(yī)院設備依賴度低：口腔?？漆t(yī)院百萬級設備投入顯著低于其他專科醫(yī)院，主要依靠醫(yī)生的雙手及經(jīng)驗進行操作32%23%19%22%口腔醫(yī)院婦產(chǎn)科醫(yī)院眼科醫(yī)院?？漆t(yī)院平均執(zhí)業(yè)（非助理）醫(yī)生數(shù)量占總員工比例（%）2020年中國各?？漆t(yī)院執(zhí)業(yè)（非助理）醫(yī)生占總員工比例主要原因口腔醫(yī)生供給數(shù)量低、獨立執(zhí)業(yè)意愿強：口腔醫(yī)生供給水平低：我國每十萬人口牙醫(yī)數(shù)為15.7人，遠低于世界平均水平口腔醫(yī)生獨立執(zhí)業(yè)意愿強：目前國內(nèi)個體診所占口腔醫(yī)療機構總量的83%，絕大多數(shù)為醫(yī)生創(chuàng)業(yè)，診所規(guī)模小、行業(yè)業(yè)態(tài)分散，難以有效聚集整合醫(yī)生資源?？谇辉\所進入門檻低口腔診所對高值設備依賴程度低，投資成本低，通過高客單價可以縮短投資回收周期。全科屬性強，客戶粘性高口腔醫(yī)生的全科屬性強，往往一個醫(yī)生可以掌握口腔診療的多個項目，獨立執(zhí)業(yè)性強；同時牙醫(yī)為消費者選擇口腔醫(yī)療機構關注的核心，口碑好的牙醫(yī)客戶粘性高?？谇会t(yī)療服務對操作環(huán)境要求低相比于眼科、婦產(chǎn)科、腫瘤等?？漆t(yī)院，口腔手術對操作環(huán)境要求低?？谇会t(yī)療服務對醫(yī)生依賴度高，但醫(yī)生資源難以有效聚集下游口腔醫(yī)療機構主要依賴醫(yī)生提供口腔醫(yī)療服務，醫(yī)生是口腔醫(yī)療機構的核心。根據(jù)《2021年中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)，2020年口腔專科醫(yī)院的醫(yī)生占總員工比例明顯高于行業(yè)平均水平，同時口腔專科醫(yī)院購入百萬級高值設備臺數(shù)顯著低于其他醫(yī)療機構及行業(yè)平均，表明口腔醫(yī)療服務對醫(yī)生依賴度高、對設備依賴度低、主要依靠醫(yī)生的雙手及經(jīng)驗。另外，口腔醫(yī)生供給數(shù)量低、獨立執(zhí)業(yè)意愿強導致下游個體診所星羅棋布，行業(yè)業(yè)態(tài)分散，醫(yī)生資源整合難度較高?？谇会t(yī)療服務醫(yī)生供給側分析2020年中國各專科醫(yī)院百萬級設備投入情況2368 20329641241婦產(chǎn)科醫(yī)院 眼科醫(yī)院口腔醫(yī)院?？漆t(yī)院平均醫(yī)療機構100萬及以上設備數(shù)量（臺）32下游發(fā)展現(xiàn)狀（4）來源：公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。數(shù)字化技術滲透營銷、運營、診療，幫助口腔醫(yī)療機構轉型目前口腔下游醫(yī)療機構主要面臨三個方面的問題：1）流量紅利逐漸消失，營銷獲客成本高，客戶轉化率低，且下游診所眾多，監(jiān)管困難，消費者體驗參差不齊；2）診療流程不規(guī)范、管理困難等問題導致診所運營效率低，業(yè)績增長出現(xiàn)瓶頸；3）牙醫(yī)供給側不足導致診療效率低。數(shù)字化流量平臺的出現(xiàn)一定程度上降低了口腔醫(yī)療機構營銷獲客的成本、通過大數(shù)據(jù)實現(xiàn)精準引流；提高診所管理效率，利用大數(shù)據(jù)實時調(diào)整經(jīng)營策略，驅動診所業(yè)務增長；數(shù)字化診療設備的出現(xiàn)幫助醫(yī)生減少重復無意義的工作，實現(xiàn)“經(jīng)驗+科學”的結合，有效減少了時間成本，提高了診療效率及質(zhì)量。下游口腔醫(yī)療機構數(shù)字化發(fā)展現(xiàn)狀問題數(shù)字化營銷數(shù)字化診療數(shù)字化運營傳統(tǒng)營銷方式獲客困難，醫(yī)療服務信息不對稱、服務質(zhì)量參差不齊流量紅利逐漸消失，口腔門診傳統(tǒng)營銷方式獲客成本高，客戶轉化率低口腔醫(yī)療具有強消費屬性，消費者對所選項目知之甚少，決策困難；或存在過度推銷、虛假宣傳等行為誤導消費者盲目消費診所眾多，監(jiān)管困難，醫(yī)療服務水平參差不齊借助數(shù)字化平臺精準營銷、減少信息不對稱、提供服務質(zhì)量保障借助互聯(lián)網(wǎng)O2O、微信小程序等流量平臺，通過線上渠道覆蓋更多消費群體，利用大數(shù)據(jù)定位不同需求的群體實現(xiàn)精準營銷，有效降低機構獲客成本，助力診所獲客、轉化和留存整合下游醫(yī)療機構信息，為消費者提供清晰的機構及產(chǎn)品介紹，減少信息不對稱設置平臺機構準入門檻，通過評價機制給消費者提供服務治療保障口腔醫(yī)療服務對醫(yī)生依賴度高、牙醫(yī)供給側不足、診療效率低、醫(yī)生水平參差我國執(zhí)業(yè)牙醫(yī)緊缺，患者需求大，約診困難大量無技術、重復性工作占用醫(yī)生時間，診療效率低口腔診所難以整合優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，醫(yī)生水平難以評估，診療效果及客戶體驗差異顯著口腔數(shù)字化診療設備縮短了患者就診頻次及就診時長、提高診療效率及質(zhì)量口內(nèi)掃描儀、3D打印機、AI口腔醫(yī)療影像等出現(xiàn)幫助醫(yī)生減少重復且無意義的工作，使醫(yī)生在單位時間內(nèi)服務更多患者，提高椅旁周轉率，為醫(yī)生創(chuàng)造更高附加價值數(shù)字化設備準確度高，醫(yī)生在其輔助下完成診療，實現(xiàn)“經(jīng)驗+科學”的結合，減少誤差，提高準確度，為患者帶來更優(yōu)質(zhì)的服務診所運營成本高、效率低、業(yè)績增長瓶頸醫(yī)生創(chuàng)業(yè)，自建團隊，管理培訓成本高診所醫(yī)生需求標準化程度低，采購過程中難以匹配醫(yī)生需求，采購浪費現(xiàn)象時有發(fā)生診療流程不規(guī)范問題存在，運營效率低綜上所述：業(yè)績增長出現(xiàn)瓶頸數(shù)字化助力診所管理經(jīng)營、全面提升診所經(jīng)營水平通過數(shù)字化系統(tǒng)規(guī)范診所管理及診療流程，線上+線下統(tǒng)一管理，提高運營效率供應鏈及庫存管理數(shù)字化保證診所按需采購、減少浪費，降本增效通過商業(yè)智能管理等數(shù)字化平臺整合診所運營多維度數(shù)據(jù)流，實時洞察數(shù)據(jù)，利用大數(shù)據(jù)實時調(diào)整經(jīng)營策略，驅動診所業(yè)務增長對策33中國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀概述341中國口腔醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析2中國口腔醫(yī)療行業(yè)案例分析3中國口腔醫(yī)療行業(yè)未來發(fā)展趨勢4上游供應商案例分析35時代天使數(shù)字化輔助案例評估支持及矯治方案設計服務憑借口內(nèi)掃描儀及數(shù)字化輔助案例評估支持矯治由牙科醫(yī)生下達訂單并通過云服務平臺iOrtho開啟診療，后由醫(yī)學設計團隊輔助設計、審閱及修改矯治方案隱形矯治器矯治方案獲牙科醫(yī)生批準后，公司會根據(jù)特定的矯治方案量身定制矯治器通過計算，將力施壓到牙齒并將它們移動到最佳位置，提供更舒適的診療體驗并減少治療時間及門診就診次數(shù)云服務平臺云服務平臺iOrtho使牙科醫(yī)生可以在整個治療過程中進行多項工作：通過隱形矯治系統(tǒng)助力口腔正畸醫(yī)生，確保醫(yī)生穩(wěn)易快準的提供矯治服務，從而贏得患者信任，并最終轉化為用戶忠誠度。注釋：公司案例順序按照口腔行業(yè)上、中、下游排列。來源：企業(yè)官網(wǎng)，公司年報，艾瑞研究院自主研究及繪制。為滿足不同的用戶需求開發(fā)了全面的產(chǎn)品組合：時代天使標準版—適中價格用于多種錯頜畸形時代天使冠軍版—處理復雜病例時代天使兒童版—拓寬兒童矯治市場COMFOS—滿足輕微錯頜畸形年輕人需求產(chǎn)品組合多元開發(fā)數(shù)字化矯治方案設計平臺（A-Treat）及智美系統(tǒng)，為牙醫(yī)提供支持優(yōu)質(zhì)醫(yī)學及技術服務發(fā)展橫跨臨床口腔醫(yī)學、生物力學、材料科學、計算機科學及智能制造技術五大領域的跨學科研發(fā)能力，發(fā)展出可靠的技術及數(shù)據(jù)平臺：masterForce、masterControl、masterEngine自研技術及數(shù)據(jù)平臺時代天使具有較高品牌認知度正畸認證培訓項目及育龍計劃培養(yǎng)合格的數(shù)字化正畸專業(yè)牙醫(yī)品牌認知及學術影響助力口腔正畸醫(yī)生，提供多元數(shù)字化矯治解決方案時代天使是一家口腔隱形正畸技術、隱形矯治器生產(chǎn)及銷售的服務提供商。通過隱形矯治系統(tǒng)在整個隱形矯治過程中助力正畸牙科醫(yī)生，主要由三部分組成：數(shù)字化輔助案例評估支持及矯治方案設計服務、隱形矯治器及云服務平臺。另外，時代天使通過自研技術及海量數(shù)據(jù)為牙醫(yī)提供支持，并為不同背景的患者開發(fā)了多元化的產(chǎn)品組合，提高了行業(yè)內(nèi)的品牌認知度及學術影響。時代天使產(chǎn)品布局及優(yōu)勢時代天使隱形矯治系統(tǒng) 競爭優(yōu)勢向時代天使下訂單在時代天使醫(yī)學設計師的幫助下，在線審閱、修改并最終確定患者的矯治方案審查、編輯和管理患者的醫(yī)療記錄36核心算法表現(xiàn)

30+口腔疾病及狀態(tài)的檢測項目1,000,000

例+具有準確標注信息的多模態(tài)口腔影像數(shù)據(jù)庫算法綜合準確率高達95%支持分析7種口腔影像類型DeepCare羽醫(yī)甘藍（1/2）人工智能輔助分析多種口腔影像，為口腔醫(yī)生提供第二醫(yī)療意見AI輔助影像診斷人工智能輔助種植、正畸、修復等治療方案設計，把控手術質(zhì)量AI輔助治療方案設計通過報告幫助患者系統(tǒng)了解口腔問題、規(guī)劃治療路線，增強宣教與治療轉化口腔健康評估報告&

口腔疾病進展模擬多維度洞察患者診療數(shù)據(jù)，細粒度分析醫(yī)療端與運營管理行為商業(yè)智能數(shù)據(jù)分析注釋：公司案例順序按照口腔行業(yè)上、中、下游排列。來源：企業(yè)官網(wǎng)，公司高管訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。37專注口腔人工智能應用，賦能醫(yī)療機構，滿足患者診療需求DeepCare羽醫(yī)甘藍是專注口腔人工智能應用的醫(yī)療科技公司，匯集算法科學家、醫(yī)學專家與產(chǎn)品設計師，團隊自主研發(fā)的深度學習算法，將前沿的人工智能技術與口腔應用場景相結合，打造創(chuàng)新型口腔人工智能產(chǎn)品和服務。羽醫(yī)甘藍致力于：1）輔助醫(yī)生提升診斷、治療能力；2）幫助服務機構精準引流、高效轉化并挖掘運營管理數(shù)據(jù)；3）增強患者口腔健康意識，推動患者口腔問題的早發(fā)現(xiàn)、早了解、早治療，根本上降低治療費用，提升口腔健康福祉。產(chǎn)品布局及優(yōu)勢被動治療到主動管理強化口腔保健意識口腔健康評估/體檢：通過體檢機構與口腔診所提供的創(chuàng)新口腔檢查項目，標注精確到每顆牙齒的問題，匹配解決方案，讓口腔問題可見、可懂。口腔健康自檢程序：滿足日?？谇唤】底晕覚z查和評估需求，不必去到診所也能定位口腔問題，并通過應用匹配就近診所，實現(xiàn)遠程問診。口腔保險+細粒度數(shù)據(jù)挖掘合理規(guī)劃醫(yī)療服務端流程與服務規(guī)范口腔智能體檢權益包：以權益包方式加入保險產(chǎn)品，豐富客戶畫像，從預防到治療，個性化推薦口腔治療類產(chǎn)品?？谇槐ｋU產(chǎn)品：以客戶治療需求為中心，開展覆蓋全生命周期的健康服務能力，開發(fā)全人全口全周期的齒科健康險產(chǎn)品。保險科技AI輔助：穿透“篩查-診斷-治療-支付”等行為，輔助產(chǎn)品定價、服務流程標準化、自動化審核理賠和支付。消費者端

醫(yī)療服務端

保險支付端

DeepCare羽醫(yī)甘藍（2/2）口腔健康自檢程序AI輔助影像診斷與商業(yè)智能AI輔助治療方案設計保險智能應用輔助診斷+治療賦能口腔醫(yī)生細粒度數(shù)據(jù)分析推動運營管理AI輔助影像診斷：快速識別定位口腔問題，自動統(tǒng)計記錄，提供第二診斷意見；節(jié)省醫(yī)生椅旁溝通時間，提升診所各崗位患者宣教效能。AI輔助治療方案設計：AI輔助種植、正畸、修復等治療計劃制定，提高診療效率，降低手術風險，幫助低年資醫(yī)生掌握復雜手術技能。商業(yè)智能數(shù)據(jù)分析：從單一主訴到全口問題，

挖掘患者轉化機會；透視并記錄臨床端診療數(shù)據(jù)，精細化每顆牙的治療需求和潛在訂單。AI賦能全產(chǎn)業(yè)鏈，構建口腔數(shù)據(jù)與智能服務基礎設施DeepCare羽醫(yī)甘藍的人工智能產(chǎn)品可實現(xiàn)全場景覆蓋，具體表現(xiàn)為：1）診療過程中，為牙醫(yī)提供口腔影像第二意見，通過健康評估報告提升患者體驗，促進治療達成，同時基于三維口腔影像的評估與輔助方案設計，輔助執(zhí)行臨床治療；2）居家場景下，通過手機端應用幫助用戶自查問題并進行長周期口腔健康管理；3）通過穿透“篩查-診斷-治療-支付”等行為的細粒度數(shù)據(jù)挖掘，與保險公司合作推出口腔健康險等創(chuàng)新型保險產(chǎn)品，解決消費者端支付能力不足問題。產(chǎn)品應用場景注釋：公司案例順序按照口腔行業(yè)上、中、下游排列。來源：企業(yè)官網(wǎng)，公司高管訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。3839中游綜合服務商案例分析松佰牙科集團（1/2)醫(yī)院+診所+渠道合作客戶

最廣觸達產(chǎn)品銷售經(jīng)營杠桿產(chǎn)品銷售深化合作上游廠商最全產(chǎn)品庫牙科專業(yè)市場的一站式賦能平臺交易服務社群普耗種植全品類覆蓋松佰商城+各地子公司輕松牙醫(yī)

其他各類增值服務牙醫(yī)星球牙科從業(yè)者教育和社群正畸 設備打造中國牙科專業(yè)市場的綜合服務平臺松佰牙科集團立足于中國口腔產(chǎn)業(yè)鏈中游，借力數(shù)字化推動中國口腔產(chǎn)業(yè)升級，用科技連接上游廠商和下游醫(yī)療機構，并最終惠及患者。松佰牙科集團在數(shù)字化運營、產(chǎn)品中心、資金支持、人才培養(yǎng)、業(yè)務拓展、公司治理、商品管理及“客戶+供應商”管理等領域全方位為全國各地的子公司賦能，致力于打造高度融合的一站式“線上

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線下、產(chǎn)品

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渠道、交易

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服務、ToB+

ToD

(Doctor)”賦能平臺，將交易、服務、社群三大業(yè)務板塊融合，充分發(fā)揮中游的服務能力，為中國牙科生態(tài)系統(tǒng)的所有參與者創(chuàng)造價值，實現(xiàn)飛輪效應。松佰牙科集團生態(tài)系統(tǒng)注釋：公司案例順序按照口腔行業(yè)上、中、下游排列。來源：企業(yè)官網(wǎng)，公司高管訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。40松佰牙科集團（2/2）主營業(yè)務優(yōu)勢分析交易服務社群牙醫(yī)是產(chǎn)品的決策者，與廠商推廣及銷售產(chǎn)品形成協(xié)同涵蓋診所運營、臨床、護理等全面培訓課程，面向全口腔從業(yè)人員，陪伴牙醫(yī)及牙科從業(yè)者整個職業(yè)生涯牙醫(yī)星球—中國牙科從業(yè)者的流量入口輕松牙醫(yī)-軟件即服務（SaaS)：診所運營管理軟件，實現(xiàn)三幫”，即“幫買、幫賣、幫管”增值服務：B2B渠道變現(xiàn)、吸引合作伙伴軟件與增值服務聚焦口腔行業(yè)痛點，一站式“產(chǎn)品+服務”助力牙醫(yī)成功中國牙科行業(yè)相對傳統(tǒng)，即便如此，上至供應鏈采購、各類資質(zhì)信息的存儲，下至醫(yī)療機構的采購行為、診所的運營、患者的維護等都離不開各類數(shù)據(jù)的搜集、整合、分析和運營。數(shù)字化運營是松佰牙科各大業(yè)務板塊的基石，其底層邏輯是“連接”，松佰牙科作為產(chǎn)業(yè)鏈上下游的連接者，通過供應鏈數(shù)字化達成交易，“線上+線下、產(chǎn)品+渠道、交易+服務、2B+2D”打造中游生態(tài)系統(tǒng)；通過經(jīng)營管理數(shù)字化提升組織效能，促進產(chǎn)業(yè)升級和數(shù)字互聯(lián)；通過臨床數(shù)字化，助力牙科從業(yè)人員，