生物醫(yī)藥行業(yè)深度報告：樣本醫(yī)院整體格局逐步穩(wěn)定抗腫瘤藥后來居上加速分化

行業(yè)報告行業(yè)報告月12日體格局逐步穩(wěn)定，抗腫瘤藥后來居上加速分化強于大市(維持)行情走勢圖相關(guān)研究報告【平安證券】行業(yè)點評*生物醫(yī)藥*創(chuàng)新藥醫(yī)保續(xù)約規(guī)則持續(xù)完善，仿制藥支付邏輯有望重構(gòu)*強于大市20230705【平安證券】行業(yè)周報*生物醫(yī)藥*維生素B2進入漲價周期，關(guān)注相關(guān)投資機會*強于大市20230618【平安證券】行業(yè)半年度策略報告*生物醫(yī)藥*關(guān)注新治療類別、中特估、器械等邊際改善細分領(lǐng)域*強于大市20230615【平安證券】行業(yè)周報*生物醫(yī)藥*2023年全國“愛眼日”即將到來，眼科行業(yè)短期或?qū)⒖焖俜帕?強于大市20230529【平安證券】行業(yè)周報*生物醫(yī)藥*配置目錄更新，大型醫(yī)用設(shè)備及造影劑藥物有望放量*強于大市20230326證券分析師葉寅韓盟盟投資咨詢資格編號S1060514100001BOT335comcn投資咨詢資格編號S1060519060002hanmengmeng005@1總量穩(wěn)中有升，政策影響已基本觸底：2017-2022年樣本醫(yī)院藥品銷售滑已基本觸底，一方面是抗腫瘤，神經(jīng)系統(tǒng)等用藥金額大領(lǐng)域的輔助用藥品種已基本出清；另一方面，抗感染，心血管等領(lǐng)域大品種仿制藥降價已基本觸底。我們認為隨著集采影響逐步減弱，行業(yè)大浪淘沙的階段已基本結(jié)束，隨著疫情的影響減弱和生物醫(yī)藥技術(shù)進步，未來藥品整體在營收端基本持平的情況下，利潤出現(xiàn)大幅下滑。總體來看，2018-2022CAGR體維持增進程。新藥物不斷上市?？鼓[瘤分化發(fā)展趨勢明顯：大分子免疫和小分子靶向藥物快速發(fā)展，中藥注射劑和傳統(tǒng)等傳統(tǒng)化療藥銷售額加速下滑。血液和造血系統(tǒng)用藥受重磅單品人血白注多肽用藥增長。占比近95%競爭格局良好，華東醫(yī)藥的吲哚布芬因是獨家品種，恩華藥業(yè)的4.4%和15.3%。萎縮；原研品種份額下降；創(chuàng)新藥進醫(yī)保后加速放量。結(jié)合近期醫(yī)保政策的形勢，我們建議關(guān)注：1)集采風(fēng)險已基本釋放的企業(yè)，如麻醉鎮(zhèn)痛領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)苑東生物等；3)創(chuàng)新儲備豐富，且仿制藥存量銷售規(guī)模不大的品種，如榮昌生物等。(本篇報告為藥品終端格局報告，非藥領(lǐng)域不在討論范圍)。請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內(nèi)容。行業(yè)深度報告證券研究報告生物醫(yī)藥·行業(yè)深度報告請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內(nèi)容。2/24不及預(yù)期風(fēng)險：一旦原研為保持市場份額大幅降低藥品價格，則仿制藥性價比優(yōu)勢減弱，影響進口替代的進程。3)樣本生物醫(yī)藥·行業(yè)深度報告請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內(nèi)容。3/24正文目錄 2.1用藥大類占比逐步穩(wěn)定，抗腫瘤藥后來居上 72.2抗腫瘤分化發(fā)展趨勢明顯：大分子免疫和小分子靶向藥物快速發(fā)展，中藥注射劑和傳統(tǒng)化療藥持續(xù)下滑 72.3血液和造血系統(tǒng)用藥受重磅單品人血白蛋白需求拉動增長穩(wěn)健 112.4抗感染藥中短期空間受限，關(guān)注多肽用藥增長 12 3.1前50大品種分化加劇，差異化臨床用途的品種競爭格局良好增速顯著 133.2第五批集采效果兩級分化，廣東聯(lián)盟帶量采購放量顯著 153.3上市公司主要品種銷售額和增速 19 請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內(nèi)容。4/24圖表目錄圖表1樣本醫(yī)院藥品年度銷售總額及增速 5圖表2樣本醫(yī)院分季度藥品銷售總額及增速 5圖表3醫(yī)藥制造相關(guān)上市公司營業(yè)收入及增速 6圖表42017-2022我國醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)收入及增速 6圖表52017-2022我國醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)利潤及增速 6圖表62022和2017年銷售額排名前十醫(yī)藥公司對比 7圖表7樣本醫(yī)院各治療大類銷售金額及占比(億元) 7圖表8樣本醫(yī)院抗腫瘤藥銷售額及增速 8圖表92017和2022年樣本醫(yī)院抗腫瘤藥TOP10品種對比 8圖表10樣本醫(yī)院腫瘤免疫藥物銷售額及增速 9圖表112022年樣本醫(yī)院腫瘤免疫藥物格局 9圖表12樣本醫(yī)院奧希替尼銷售額及增速 9圖表13樣本醫(yī)院奧希替尼銷售量及增速 9圖表14樣本醫(yī)院貝伐珠單抗銷售額及增速 9圖表15樣本醫(yī)院貝伐珠單抗企業(yè)銷售占比(%) 9圖表16樣本醫(yī)院腫瘤疾病用藥小類銷售額及增速 10圖表172017-2023Q1樣本醫(yī)院植物藥小類銷售額及增速 10圖表182017-2023Q1樣本醫(yī)院抗代謝藥小類銷售額及增速 11圖表19樣本醫(yī)院血液和造血系統(tǒng)用藥銷售額及增速 11圖表20樣本醫(yī)院人血白蛋白銷售額及增速 11圖表21樣本醫(yī)院血液和造血系統(tǒng)用藥部分增速較快品種 12圖表22樣本醫(yī)院抗感染藥銷售額、增速及占比 12圖表23樣本醫(yī)院多肽類藥物銷售額及增速 13圖表242022年樣本醫(yī)院銷售額前50強品種銷售規(guī)模、同比增速及企業(yè)占比 13圖表25第五批集采57個主要品種樣本醫(yī)院銷售情況 15圖表26廣東聯(lián)盟阿莫西林等45個帶量采購品種廣東省樣本醫(yī)院銷售情況 17圖表27上市公司重點品種同比增長情況及市場份額 19圖表28公司估值及評級 22生物醫(yī)藥·行業(yè)專題報告請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內(nèi)容。5/24一、總量穩(wěn)中有升，政策影響已基本觸底著疫情的影響減弱和生物醫(yī)藥技術(shù)進步，未來藥品整體銷售規(guī)模將逐漸向好。圖表1樣本醫(yī)院藥品年度銷售總額及增速圖表2樣本醫(yī)院分季度藥品銷售總額及增速2%，高于樣本醫(yī)院銷售額同比增速-6.4%。2023Q1，醫(yī)藥行業(yè)上市公司收入端同比增速為12.3%，同樣遠超樣本醫(yī)生物醫(yī)藥·行業(yè)專題報告請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內(nèi)容。6/24圖表42017-2022我國醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)收入及增速圖表42017-2022我國醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)收入及增速圖表3醫(yī)藥制造相關(guān)上市公司營業(yè)收入及增速pp利潤均有下滑主要源于2021年新冠相關(guān)業(yè)務(wù)造成的高基數(shù)。由于新冠相關(guān)業(yè)務(wù)普遍利潤率較高，導(dǎo)致2022年在營收端基本持平的情況下，利潤出現(xiàn)大幅下滑?？傮w來看，2018-2022年醫(yī)藥制造業(yè)營收滑速度有所放緩。圖表52018-2022我國醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)利潤及增速瑞醫(yī)藥維持行8%(2018年僅15.3%)，石藥集團同樣重視創(chuàng)新藥研發(fā)，2022年研發(fā)投入營收占比為16.3%，龍頭企業(yè)重視創(chuàng)新有力的支持了進口替代的進程。生物醫(yī)藥·行業(yè)專題報告請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內(nèi)容。7/24圖表62022和2017圖表62022和2017年銷售額排名前十醫(yī)藥公司對比序號公司名2022銷售額(億元)序號公司名2017銷售額(億元)1藥股份有限公司50.771藥股份有限公司47.732限公司47.782限公司43.153AstraZenecaAB41.933NovartisPharmaSchweizAG30.714NovartisPharmaSchweizAG37.0444有限公司30.485RochePharma(Schweiz)AG36.975股份有限公司29.066股份有限公司31.036RochePharma(Schweiz)AG28.787有限公司30.117AstraZenecaUKLtd25.488限公司25.3288公司25.279公司22.789AstraZenecaAB22.74業(yè)集團有限公司19.02業(yè)集團有限公司20.732.1用藥大類占比逐步穩(wěn)定，抗腫瘤藥后來居上2017-2022年間，抗腫瘤藥物占比從12.27%迅速增長至16.23%，逐步超過抗感染類藥物成為第一大用藥類別。前十大用，4.6%，6.9%，抗腫瘤藥的相對高增速主要是由于我國腫瘤發(fā)病率持續(xù)提升以及抗腫瘤圖表圖表7樣本醫(yī)院各治療大類銷售金額及占比(億元)序號治療大類2017銷售額2022銷售額CAGR(%)2022年同比2017銷售額占比 (%)2022銷售額占比(%)1272.7357.812.27%16.23%2用藥252.4298.1.36%13.52%3336.6261.915.14%.88%4管系統(tǒng)用藥227.6177.810.24%8.06%5188.5172.48.48%7.82%6用藥225.3163.710.14%7.42%7126.1141.05.67%6.39%8140.8134.26.33%6.08%9126.5129.85.69%5.88%78.774.0-1.2%3.54%3.35%247.9294.5.14%13.37%持續(xù)下滑生物醫(yī)藥·行業(yè)專題報告請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內(nèi)容。8/24，CAGR為5.6%。。圖表8樣本醫(yī)院抗腫瘤藥銷售額及增速種和多西他賽、替加氟、奧沙利鉑等傳統(tǒng)化療藥跌出前10名單，二是貝伐珠，曲妥珠等腫瘤免疫藥物和奧希替尼等小分子靶向藥銷售額排名大幅提升。圖表92017和2022年樣本醫(yī)院抗腫瘤藥TOP10品種對比序序號藥品通用名2017銷售額(億元)序號藥品通用名2022銷售額(億元)120.37122.2014.2523多西他賽13.12加氟+吉美嘧啶+奧替拉西410.75510.75566奧沙利鉑10.417康萊特9.8588卡培他濱9.4422紫杉醇16.483曲妥珠單抗15.2813.1545奧希替尼12.6266利妥昔單抗11.957帕妥珠單抗9.4488戈舍瑞林8.979培美曲塞8.861010依西美坦6.6998.9410曲妥珠單抗8.87資料來源：PDB、平安證券研究所物以大分子單克隆抗體藥物為主，重磅單品占據(jù)主導(dǎo)地位。2023Q1樣本醫(yī)院腫瘤免疫藥物實現(xiàn)銷售額26.11億GR生物醫(yī)藥·行業(yè)專題報告請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內(nèi)容。9/24圖表12樣本醫(yī)院奧希替尼銷售額及增速圖表14樣本醫(yī)院貝伐珠單抗銷售額及增速圖表10樣本醫(yī)院腫瘤免疫藥物銷售額及增速圖表11圖表12樣本醫(yī)院奧希替尼銷售額及增速圖表14樣本醫(yī)院貝伐珠單抗銷售額及增速醫(yī)保調(diào)整促進大分子單抗和小分子靶向藥物放量。2017年7月曲妥珠單抗、貝伐珠單抗、利妥昔單抗等大分子靶向藥通過量除了市場需求旺盛。圖表13樣本醫(yī)院奧希替尼銷售量及增速圖表15樣本醫(yī)院貝伐珠單抗企業(yè)銷售占比(%)生物醫(yī)藥·行業(yè)專題報告請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內(nèi)容。10/24效果顯著。中藥注射劑品種整體下滑趨緩。PDB用藥大類調(diào)整后，抗腫瘤藥大類下腫瘤疾病用藥小類主要以中藥注射劑品種為主，利好政策影響，下滑速度趨緩。圖表16樣本醫(yī)院腫瘤疾病用藥小類銷售額及增速圖表172017-2023Q1樣本醫(yī)院植物藥小類銷售額及增速銷售額(億元)生物醫(yī)藥·行業(yè)專題報告請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內(nèi)容。11/242023Q1樣本醫(yī)院抗代謝藥小類銷售額及增速圖表19樣本醫(yī)院血液和造血系統(tǒng)用藥銷售額及增速2023Q1樣本醫(yī)院抗代謝藥小類銷售額及增速圖表19樣本醫(yī)院血液和造血系統(tǒng)用藥銷售額及增速圖表1820172.3血液和造血系統(tǒng)用藥受重磅單品人血白蛋白需求拉動增長穩(wěn)健定增長，2022年血液和造血系重磅單品人血白蛋白需求拉動增長穩(wěn)健。血液和造血系統(tǒng)用藥大類中血液及相關(guān)制品(人血白蛋白)小類2022年銷售額占比為17.63%，單個品種僅次于靜脈輸注液(30.82%)排名第二位，2017-2022年CAGR為10.3%，增速較快。人血白蛋白受原料供應(yīng)有限，經(jīng)營門檻高、供應(yīng)格局穩(wěn)定，終端需求持續(xù)穩(wěn)定增長等因素影響，銷售額常年維持穩(wěn)定增長。2022年東11省聯(lián)盟首次將血液制品納入集采，但總體降幅在10%以內(nèi)較為溫和，對銷售額影響有限。圖表20樣本醫(yī)院人血白蛋白銷售額及增速年銷售額15.57億)，抑制纖維蛋白形成藥(2022年銷售額7.44億)和纖維蛋白溶解藥(2022年銷售額5.87億)等小類生物醫(yī)藥·行業(yè)專題報告請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內(nèi)容。12/24其中，增速顯著的中小品種主要有重組人凝血因子Ⅷ(15.2%)、人纖維蛋白原(22.0%)、重組人血小板生成素(19.6%)、吲哚布芬(172.7%)和尿激酶(28.1%)。其中重組人凝血因子Ⅷ主要為進口，受疫情影響近兩年供貨不足，導(dǎo)致價格升高，重組人血小板生成素為三生制藥獨家品種競爭格局良好。圖表21樣本醫(yī)院血液和造血系統(tǒng)用藥部分增速較快品種用藥小類小類CAGR(%)藥品名稱2017年銷售額(億元)2022年銷售額(億元)單品CAGR(%)4.418.935.2%9.3%白原2.466.6622.0%原0.842.2321.6%用藥20.2%液5.230.742.02.079.6%22.9%形成藥7.0%0.022.93172.7%0.4%2.9%0.512.42.487.3%7.3%28.1%國用藥大類金額第一位，院內(nèi)抗感染藥，再加上我國近年來嚴格的限輸限抗政策，抗感染藥大類銷售額增速擠壓藥品虛高水分，同時新冠疫情1.27億元，同比下.88%。但2023Q1銷售額大幅增著疫情影響減弱，我們認為中短期內(nèi)抗感染類整體將維持5%以下低速增長。圖表22樣本醫(yī)院抗感染藥銷售額、增速及占比CAGR為18.4%。其中，多肽類藥物的高速增長主要得益于多黏菌素B目前細菌耐藥性成為抗生素領(lǐng)域的第一大難題，因此耐藥性解決方案成為抗感染類藥物研發(fā)和應(yīng)用的主要方產(chǎn)品黏菌素和多黏菌素E雖然目前銷售額較小，但增勢同樣迅猛。生物醫(yī)藥·行業(yè)專題報告請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內(nèi)容。13/24圖表23樣本醫(yī)院多肽類藥物銷售額及增速銷售額(億元)三、品種分化加劇，集采放量持續(xù)有限，代償性心力衰竭療效明確。圖表242022年樣本醫(yī)院銷售額前50強品種銷售規(guī)模、同比增速及企業(yè)占比序號藥品通用名治療小類2022年銷售規(guī)模(億元)2022年增速2022年銷售額前三家企業(yè)及占比(%)1白52.572靜脈輸注液及添加劑28.69四川科倫(13.70)，石家莊四藥(9.37)，大冢制藥(7.75)3調(diào)節(jié)劑22.20齊魯制藥(51.20)，羅氏(27.67)，信達生物(14.62)4蛋白21.37山東泰邦(18.85)，華蘭生物(12.96)，遠大藥業(yè)(11.51)519.26Sumitomo(51.94),海濱制藥(21.20)，石藥集團(9.50)619.22揚子江(94.65)，南京優(yōu)科(5.35)719.20輝瑞制藥(92.57)，振東制藥(3.31)，樂普藥業(yè)(0.86)818.85石藥集團(52.90)，齊魯藥業(yè)(46.91)，新時代(0.20)916.48石藥集團(49.64)，南京綠葉(19.99)，江蘇恒瑞(18.12)司16.00Astellas(48.61)，中美華東(35.72)，LEO(6.33)方調(diào)節(jié)劑15.46湖北一半天(36.76)，綠十字(13.70)，廣東利泰(13.05)生物醫(yī)藥·行業(yè)專題報告請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內(nèi)容。14/24序號藥品通用名治療小類2022年銷售規(guī)模(億元)2022年增速2022年銷售額前三家企業(yè)及占比(%)劑15.31輝瑞(23.77)，安信制藥(19.28)，聯(lián)邦制藥(15.32)15.28羅氏(78.87)，復(fù)宏漢霖(21.13)13.69Takeda(36.37)，上海麗珠(33.50)，博恩特(30.13)13.15石藥集團(65.80)，金遠藥業(yè)(17.34)，復(fù)旦張江(16.56)重組人血小板生成素其它血液和造血系統(tǒng)用藥12.81三生制藥(100)12.62阿斯利康(100)藥12.31石藥集團(100)劑12.20紐迪希亞(41.64)，費森尤斯卡比華瑞制藥(20.83)，費森尤斯卡比 (15.84)20調(diào)節(jié)劑復(fù)宏漢霖(47.62)，羅氏(43.31)，信達(6.97)21輝瑞(43.60)，珠海億邦(13.25)，美大康華康(11.28)22劑10.67衛(wèi)材(26.03)，濟川藥業(yè)(17.88)，長澳制藥(11.25)23胱氨酸藥10.28Zambon(29.74),杭州民生(27.74)，海南斯達(15.20)24其它抗炎和抗風(fēng)濕藥9.98吉林津生(53.46)，白云山(24.58)，國藥集團(15.34)25液液9.62廣州百特(79.66)，長征富民(4.63)，青山利康(4.31)26調(diào)節(jié)劑9.44羅氏(100)278.97阿斯利康(100)288.93拜爾(42.89)，Baxter(23.94)，神州細胞(7.93)298.86四川匯宇(33.98)，禮來(23.61)，齊魯制藥(15.43)308.83Aspen(48.24),費森尤斯卡比(20.62),西安力邦(11.15)318.63常山生化(35.80)，Aspen(25.85)，煙臺東誠(14.32)328.44Merck(60.85)，江蘇恒瑞(29.60)，正大天晴(8.71)338.32宜昌人福(85.97)，國藥集團(9.17),恩華藥業(yè)(4.86)34調(diào)血脂抗動脈粥樣硬化藥(降血脂藥)8.12輝瑞(82.81)，樂普制藥(8.65)，齊魯制藥(4.70)35菌素B8.10上藥第一生化(100)36劑8.03麗珠集團(100)377.76北京泰德(70.94)，Mikasa(18.77),武漢大安(10.29)387.75上海羅氏(50.24)，中美華東(43.58)，雙鶴藥業(yè)(1.04)39肽7.74諾迪康(100)407.68江蘇恒瑞(94.93)，Liebel-Flarsheim(3.53)，Guerbet(1.54)41方7.44Merck(86.29)，瀚暉制藥(9.03)，信東生技(2.00)427.30正大天晴(100)43劑7.29山西普德(46.14)，河北愛爾海泰制藥(12.97)，Baxter(9.48)44素7.25長春金塞(75.67)，安科生物(14.82)，塞爾生物(6.86)457.22拜爾(89.71)，上藥現(xiàn)代(3.81)，青島黃海(1.54)467.10北京費森尤斯卡比(69.28),福元醫(yī)藥(17.40)，恒生制藥(8.14)47劑7.07-14.71%奧賽康(43.06)，阿斯利康(33.55)，常州四藥(5.36)生物醫(yī)藥·行業(yè)專題報告請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內(nèi)容。15/24序號藥品通用名治療小類2022年銷售規(guī)模(億元)2022年增速2022年銷售額前三家企業(yè)及占比(%)48素7.02Sanofi(64.74),天道醫(yī)藥(990)，九源基因(8.72)496.91海南海靈(69.13)，杭州森澤(15.45)，惠迪森(10.49)506.80上海恒瑞(62.59)，Maruishi(19.44)，魯南貝特(7.78)3.2第五批集采效果兩級分化，廣東聯(lián)盟帶量采購放量顯著國藥品集中采購中選結(jié)果，并于2021年底逐步落地執(zhí)行。本次集中采購共有61種藥品251個產(chǎn)品中選，品種覆蓋心血管、糖尿病、抗感染等常見病、慢性病用藥，以及肺癌、乳腺癌、結(jié)直腸癌等重大疾病用藥。我們根據(jù)PDB數(shù)據(jù)并以談判后2022年樣本醫(yī)院的最小制劑規(guī)格為基準計算相關(guān)產(chǎn)通過兩年銷售額對比可以看出，本次集采效果明顯分化，對于21年銷售額較大的重磅品種呈現(xiàn)以價換量效果顯著，有力提奧沙利鉑，碘克沙醇，艾司奧美拉唑等醫(yī)保控費效果顯著，22年銷售額同比分別大幅下滑級銷售額的倍乃至十倍以上。圖表圖表25第五批集采57個主要品種樣本醫(yī)院銷售情況序號序號藥品名治療小類集采最小規(guī)格2021銷售2022銷售2022銷售2021銷2022銷2022銷售額(百萬)額(百萬)額同比增速售量(百售量(百量同比增 (%)萬)萬)速(%)1奧沙利鉑注射液鉑化合物類50mg994.29594.01-40.3%0.942.08121.3%22脂肪乳氨基酸(17)葡萄劑1440ml565.44174.482.432.043碘克沙醇注射液造影劑100ml:32g485.26356.26-26.6%1.121.8565.4%44100ml:30g423.56194.092.132.065多西他賽注射液植物藥0.5ml:20mg373.1159.11-84.2%1.371.25-8.9%66拉唑鈉40mg304.0344.456.328.177鹽酸帕洛諾司瓊注射液止吐藥5ml:0.25mg258.0629.29-88.6%2.952.87-2.6%88西他濱221.0981.692.282.239吸入用布地奈德混懸液平喘藥2ml:1mg214.04240.3612.3%27.8362.98126.3%唑林鈉類196.32144.2918.6665.6%11注射用頭孢他啶頭孢菌素類0.5g167.7188.13-47.5%12.2516.8537.6%釋片/75mg156.8683.8529.4331.2413利奈唑胺葡萄糖注射液其它抗菌藥100ml:0.2g150.5530.28-79.9%2.211.66-24.9%銨注射液5ml:10mg137.39138.462.726.2615比卡魯胺片/膠囊激素50mg82.3052.75-35.9%4.026.0751.0%16注射用蘭索拉唑質(zhì)子泵抑30mg77.9711.59-85.1%2.693.0513.2%17注射用地西他濱抗代謝藥10mg72.416.78-90.6%0.120.10-21.2%緩釋40mg58.1437.1639.7940.06生物醫(yī)藥·行業(yè)專題報告請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內(nèi)容。16/24油中/長鏈脂肪乳ω油中/長鏈脂肪乳ω片50mg52.0550mg52.0565.4325.7%31.2746.8049.7%20 (乳酸)(鹽酸)左氧注射液51.98137.93.334.5921注射用頭孢呋辛鈉頭孢菌素類0.75g50.13176.79252.7%5.4722達比加群酯膠囊抑制纖維蛋白形成藥75mg47.8581.35110.3825.222340.7840.7877.80有關(guān)藥90.8%30.8570.86129.7%24注射用胸腺法新免疫刺激劑35.6533.6900.71.6425氯化鉀緩釋片補鉀劑0.5g32.9135.558.0%102.68-10.8%26注射用頭孢曲松鈉頭孢菌素類0.25g27.7113.76-50.4%7.097.0915.95124.9%27注射用鹽酸苯達莫司汀烷化劑25mg26.6431.83.5%0.030.09200.8%28注射用阿奇霉素大環(huán)內(nèi)酯和林可酰19.6520.482%00.811.3829阿立哌唑片抗精神病藥5mg18.4014.62-20.6%13.4119.6946.9%30利伐沙班片其它抗凝藥10mg16.6774.01343.9%117.2273.94329.3%31苯磺貝他斯汀片抗組胺藥10mg15.224.76-68.7%4.26-13.5%32鹽酸法舒地爾注射液腦血管病用藥2ml:30mg15.211.05-93.1%00.480.33-30.5%33紫杉醇注射液植物藥5ml:30mg14.5642.76193.8%0.180.62235.3%34中/長鏈脂肪乳注射液Ve靜脈輸注液及添加劑10%(250ml)14.3935.81148.8%00.200.58190.6%35液合12ml:0.3g液合165.7%0.622.07234.7%36沙格列汀片DPPIV抑制劑2.5mg13.3034.72161.0%88.1228.03245.1%37氟康唑氯化鈉注射液抗真菌藥12.7348.71100ml氟康唑氯化鈉注射液抗真菌藥12.7348.71氯化鈉0.9g282.5%0.401.14188.2%38鹽酸奧洛他定片抗組胺藥5mg11.3542.53274.8%55.3220.27281.4%39鹽酸羅哌卡因注射液局麻藥10ml:75mg9.5915.4761.3%1.413.69161.8%40鹽酸樂卡地平片鈣拮抗劑10mg9.5443.68357.9%33.8617.70358.4%417.0712.83100ml注射液7.0712.83100ml81.4%0.040.25459.9%42片口服血糖調(diào)節(jié)藥5mg7.0616.357.737.7321.694310mg6.7610mg6.7612.71劑(ACEI)88.0%7.5944液COPD治療藥2ml:0.5mg5.8922.8644.5818.884525mg5.8325mg5.8322.447.25354.3%46韋其它抗病毒藥5.0715.9300.31.0247鈉顆粒2.5g:2.4275鈉顆粒466.5%2.3513.34467.6%48beta-阻25mg4.027.6541.6641.6649替硝唑片其它抗菌藥0.5g3.624.8533.9%2.233.6563.8%50抗早中期3.33生物醫(yī)藥·行業(yè)專題報告請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內(nèi)容。17/24500%143%0.000.00500%143%0.000.000.010.01 (墮胎藥)51藥3.109.578.2627.73235.8%5252COPDml:異丙托溴3.0814.89.0010.74968.7%靜脈輸注液250ml:大豆油50g,卵磷脂3g.25.750.060.085454注射液藥.135.670.010.1655鹽酸異丙嗪片抗組胺藥25mg0.490.6939.4%3.102.86-7.6%5656液0.27.790.020.1457度他雄胺軟膠囊前列腺疾病0.5mg0.010.00-47.3%0.000.00-47.3%總總計5551.193615.40480.40896.97全國最為11.27億(只/瓶/片)，同比上漲23.5%，床常用藥放量正向促進作用更為顯著，如氯氮平(同比增長154.3%)，阿莫西林(同比增長66.1%)，西地那非(同比增長52.0%)和厄貝沙坦氫氯噻嗪(同比增長96.8%)有利于藥物可及性的進一步提升。另外，本次集采對培美曲塞(同比增長19.0%)，阿托伐他汀(同比增長18.3%)和氯吡格雷(同比增長324.3%)等數(shù)個大品種放量影響也較為明顯。圖表26廣東聯(lián)盟阿莫西林等45個帶量采購品種廣東省樣本醫(yī)院銷售情況序號藥品名治療小類最小規(guī)格2021銷售額(百萬)2022銷售額(百萬)2022銷售額同比增速 (%)2021銷售量(百萬)2022銷售量(百萬)2022銷售量同比增速(%)1賴諾普利片10mg10mg劑(ACEI)..2鹽酸達泊西汀片礙30mg0.630.800.020.03注射用阿扎胞3苷抗代謝藥100mg8.719.078.719.070.030.03280.034藥25mg0.010.010.040.09阿莫西林顆粒5劑5g0.030.060.030.060.180.186利奈唑胺片8.219.960.270.38鹽酸環(huán)丙沙星7片0.041050.040.310.318鹽酸莫西沙星氯化鈉注22.5825.140.320.459注射用培美曲塞二鈉9194.78163.18-16.2%0.330.39190.33枸櫞酸西地那非片礙50mg2.422.500.400.61生物醫(yī)藥·行業(yè)專題報告請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內(nèi)容。18/24435%127.8472.18348%75.0548.92179%68.9456.5732435%127.8472.18348%75.0548.92179%68.9456.57326%物36.2017.520.670.55非那雄胺片mg2.792.64.07.31/左氧氟沙眼科抗炎制劑/左氧氟沙9.4119.4110.12.2625.26厄貝沙坦氫氯噻嗪片復(fù)方降壓藥150mg/12.5mg.883.08.362.6720mg20mg蘭片5.185.4831.3816鹽酸氟西汀膠囊抗抑郁藥20mg2.803.071.932.4024.2%眠/鎮(zhèn)靜眠/鎮(zhèn)靜藥咪定注射液..951.992.95氟比洛芬酯氟比洛芬凝藥55ml:50mg1010cm×13.6cm(40mg/52.3260.7846.596.942.56膠囊.3.103.50123.1020轉(zhuǎn)換酶抑制劑(ACEI)5mg.010.763.474.0021地氯雷他定抗組胺藥5mg片.63.734.76273.7322片轉(zhuǎn)換酶抑制劑(ACEI)10mg3.382.884.013.45232328.2420.00-29.2%4.044.03-04.0424昔片藥60mg13.2512.334.675.47252.16.952.16.955.766.1465.7626藥mg.522.82.815.766.6727鹽酸帕羅西抗抑郁藥20mg11.7510.06-14.4%6.806.70-16.8028孟魯司特鈉片10mg31.8431.017.939.3329鹽酸舍曲林抗抑郁藥50mg片26.1620.33-22.3%10.6010.51-0.8%30左乙拉西坦26.4623.3313.4931奧氮平片/抗精神病藥5mg口溶膜39.6739.6713.8514.444.3%32富馬酸替諾福韋二吡呋抗AIDS藥42.5629.3819.0418.6033草酸艾司西抗抑郁藥5mg酞普蘭片58.6242.78-27.0%21.5422.524.6%34氯沙坦鉀片血管緊張素劑50mg27.8327.9823.1625.94%35頭孢呋辛酯頭孢菌素類0.125g片/膠囊5.886.93175.886.9328.1235.9727.9%36奧美拉唑腸溶膠囊/片質(zhì)子泵抑制劑10mg2.964.9728.7632.6513.5%37卡培他濱片抗代謝藥0.15g.31.7038.8322.5%38恩替卡韋膠/片/分散片藥107.14241.50生物醫(yī)藥·行業(yè)專題報告請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內(nèi)容。19/24932%926%47%145%27%136%39硫酸氫氯吡其它抗凝藥25mg129.09145.9813.1%51.11216.87932%926%47%145%27%136%40厄貝沙坦片劑75mg19.6920.0764.9475.8341右佐匹克隆片mg催眠/mg藥2苯磺酸氨氯地平片5mg48.6451.5472.1368.77.43甲鈷胺片.5mg25.946100.0944瑞舒伐他汀鈣片硬化藥(降血脂藥)5mg56.2369.4891.20.0045阿托伐他汀鈣片10mg10mg樣硬化藥(降血脂藥)144.651218.58總計1553.471342.29.912.551127.363.3上市公司主要品種銷售額和增速區(qū)域性明顯的產(chǎn)品可能會有一定的偏差。其中，恒瑞醫(yī)藥的碘佛醇因圖表27上市公司重點品種同比增長情況及市場份額上上市公司重點品種2021銷售額(億元)2021增速(%)2022銷售額(億元)2022增速(%)亭恒瑞醫(yī)藥紫杉醇伊立替康吡咯替尼5.607.254.324.383.653.387.295.584.012.992.892.74司5.805.71-1.4%4.163.382.032.932.585.05.792.01.24.430.31879.7%0.5887.7%脂肪乳+氨基酸+葡萄糖復(fù)方4.212.523.93.59請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內(nèi)容。20/2422022銷售額(億元).510.950.950.89酸+雙肽復(fù)方.42022增速(%)銷售額(億元)增速(%)上市公司重點品種2021202112.038.034.944.58素2.612.72.030.860.520.630.530.560.310.41.370.17/0.560.05/0.260.160.19酯2.452.402.002.020.350.400.370.340.310.31脂肪乳+氨基酸+葡萄糖復(fù)方0.21.400.610.330.09/.330.990.590.540.29肝素0.47-36.1%0.7456.3%健友藥業(yè)苯磺順阿曲庫銨依諾肝素0.530.140.34/0.640.470.355.280.050.00//3.330.350.01/環(huán)孢素0.11小牛血去蛋白提取物0.37加替沙星0.30，復(fù)方阿托品0.310.2270.310.310.260.2362.51請通過合法途徑獲取本公司研究報告，如經(jīng)由未經(jīng)許可的渠道獲得研究報告，請慎重使用并注意閱讀研究報告尾頁的聲明內(nèi)容。21/2422022銷售額(億元)0.740.