通信股份有限公司商業(yè)計劃書24100字

XX通信股份有限公司商業(yè)計劃書24100字

商業(yè)計劃書目錄第一章企業(yè)概況……………………-1-基本情況歷史沿革組織機構(gòu)及人員業(yè)務(wù)模式股東結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀經(jīng)營狀況第二章編制依據(jù)……………………-8-第三章未來發(fā)展綱要………………-9-指導(dǎo)思想戰(zhàn)略目標市場策略資本策略未來五年經(jīng)營狀況預(yù)測第四章FTTH工程概要………………-11-FTTH工程的背景國內(nèi)外技術(shù)發(fā)展狀況第五章市場需求與業(yè)務(wù)規(guī)劃……-15-市場需求分析業(yè)務(wù)規(guī)劃第六章競爭與策略…………………-19-市場競爭情況競爭策略第七章技術(shù)與裝備…………………-24-FTTH駐地網(wǎng)建設(shè)原則FTTH駐地網(wǎng)建設(shè)技術(shù)方案網(wǎng)絡(luò)管理及計費第八章FTTH工程實施方案…………-28-投資建設(shè)規(guī)模第九章投資估算……………………-30-固定資產(chǎn)投資估算流動資金估算項目總投資第十章資本營運與資金籌措……-32-設(shè)備融資租賃與銀行信貸引進戰(zhàn)略/策略投資企業(yè)上市第十一章經(jīng)濟分析…………………-41-基本數(shù)據(jù)財務(wù)評價指標第十二章勞動定員與人員培訓(xùn)……-45-勞動定員人員培訓(xùn)培訓(xùn)計劃第十三章風險與對策………………-47-政策風險市場風險財務(wù)風險技術(shù)風險投資管理風險第一章企業(yè)概況1.1基本情況公司名稱：XXXX通信股份有限公司法定地址：注冊時間：XXX注冊資本：XXX法人代表：資產(chǎn)總額：XXXX經(jīng)營業(yè)務(wù)：用戶駐地網(wǎng)（CPN）、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)（ISP）、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（ICP）、代辦市話綜合業(yè)務(wù)郵政編碼：聯(lián)系代表：傳真號碼：咨詢電話：網(wǎng)址：1.2歷史沿革XXXX通信股份有限公司是一家從事用戶駐地網(wǎng)投資、建設(shè)和運營的專業(yè)化公司。公司在用戶駐地網(wǎng)的建設(shè)和運營方面具有長期運營的經(jīng)驗，公司創(chuàng)立的“XX模式”為國內(nèi)用戶駐地網(wǎng)市場的開放闖出了一條新路。19xx年，創(chuàng)辦了“XX省XX通信有限公司”，主要經(jīng)營通信工程施工、通信業(yè)務(wù)的代辦代銷、通信設(shè)備和通信器材的銷售等。19xx年6月與中國聯(lián)通XX分公司簽署了《市話合作協(xié)議》，由聯(lián)通公司正式授權(quán)，作為聯(lián)通公司的一個項目部進行用戶駐地網(wǎng)的投資建設(shè)和電信業(yè)務(wù)的代銷、代辦、代管。20xx年8月，信息產(chǎn)業(yè)部在全國13個城市（包括XX在內(nèi)）進行開放寬帶用戶駐地網(wǎng)市場試點工作。為實現(xiàn)發(fā)展成為新興電信運營商的目標，經(jīng)XX省人民政府批準，公司股東迅速投資組建了“XXXX通信股份有限公司”，注冊資本3148.3875萬元，專業(yè)從事用戶駐地網(wǎng)和增值電信業(yè)務(wù)的經(jīng)營以及基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)的代辦、代銷、代管業(yè)務(wù)。20xx年以來，“XX通信”先后獲得了國家政府主管部門頒發(fā)的寬帶用戶駐地網(wǎng)（CPN）、計算機國際互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)（ISP）、計算機互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（ICP）經(jīng)營許可證。與中國電信、中國聯(lián)通、中國鐵通、中國網(wǎng)通、中國移動在XX省乃至全國范圍內(nèi)建立了長期、良好、優(yōu)勢互補的合作關(guān)系。1.3組織機構(gòu)及人員1.3.1組織機構(gòu)1.3.2人員情況公司員工公司設(shè)有11個職能管理部門、17個分公司，全公司120人：其中大專以上人員38人，占32%；中專和獲得專業(yè)培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書的人員34人，占28%；其它人員48人，占40%。管理團隊1.4業(yè)務(wù)模式隨著中國電信改革的深入，電信市場的競爭格局雖已經(jīng)形成，但是居于主要業(yè)務(wù)的固定通信，壟斷還未從根本上打破，公平、公正的競爭環(huán)境還未形成。其突出表現(xiàn)在“最后一公里”的通信網(wǎng)路一旦被某一家通信業(yè)務(wù)運營商搶先占有，就只能使用這一家的通信信息業(yè)務(wù)，用戶沒有自由選擇權(quán)。XX通信以市場需求為導(dǎo)向，集成以運營商為核心的整體價值鏈，積極開展與各基礎(chǔ)電信運營商和廣電網(wǎng)絡(luò)運營商的多方位的合作，成功地創(chuàng)造了既適合中國國情，也適合自己發(fā)展的用戶駐地網(wǎng)運營的嶄新模式，被業(yè)界譽為“XX模式”。“XX模式”在全國產(chǎn)生了積極的影響，受到新華社、中央電視臺、光明日報、中華工商時報、21世紀經(jīng)濟報、中國消費者報、通信產(chǎn)業(yè)報、中國房地產(chǎn)報、西部觀察、經(jīng)濟觀察、光纖在線、新浪網(wǎng)、搜狐網(wǎng)等幾十家著名新聞媒體的廣泛關(guān)注，并給予了充分的肯定和積極的評價。“XX模式”的特點：由XX通信公司搭建小區(qū)用戶駐地網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)平臺，然后將網(wǎng)絡(luò)完全開放給各電信、廣電、多媒體業(yè)務(wù)運營商平等接入，共同使用，構(gòu)成完整的服務(wù)平臺，形成多贏的運營模式，從而實現(xiàn)用戶業(yè)務(wù)提供商的自由選擇?！癤X模式”簡單描述，就是“網(wǎng)絡(luò)開放共享、平等接入；業(yè)務(wù)運營商直達、用戶自由選擇”。“XX模式”有效地解決了如何打破“最后一公里”的壟斷，如何避免重復(fù)建設(shè)，如何開放電信用戶駐地網(wǎng)市場又能更好地保證電信網(wǎng)的統(tǒng)一性和專業(yè)性等重大問題，從而贏得了有關(guān)專家和政府部門的贊賞和好評。1.5股東結(jié)構(gòu)股東名稱所持股份（股）占股本的比例（%）XXXXXX1.6業(yè)務(wù)現(xiàn)狀1.6.1網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)平臺規(guī)模1、已建成或基本建成用戶駐地網(wǎng)小區(qū)500余個，2000余棟樓宇。6建成或基本建成小區(qū)業(yè)務(wù)集中接點機房60個，其中中心接入機房4個，接入設(shè)備容量12萬端口（線）。3、已建成622M/2.5GSDH光傳輸160余公里；PDH光傳輸鏈路258余公里。4、已建成營賬計費綜合業(yè)務(wù)平臺一座。5、已建成互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站及社區(qū)信息服務(wù)平臺一座。1.6.2現(xiàn)有業(yè)務(wù)及市場份額1、現(xiàn)已開展的業(yè)務(wù)：網(wǎng)絡(luò)元素的出租、用駐地網(wǎng)窄帶通信接入業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)、社區(qū)信息服務(wù)、網(wǎng)站空間出租、網(wǎng)上游戲服務(wù)等。2、公司占有的市場份額：接入進網(wǎng)的固定電話用戶近20萬戶；接入進網(wǎng)的因特爾用戶近10萬戶。17經(jīng)營狀況歷年主要財務(wù)指標（單位：萬元）年度總資產(chǎn)凈資產(chǎn)銷售收入稅后凈利潤20026290.355108.012972.43851.3320038378.736556.134885.781448.12200410754.518004.259028.872385.26歷年主要財務(wù)比率年度每股凈資產(chǎn)凈資產(chǎn)收益率資產(chǎn)負債率每股凈現(xiàn)金20021.62元16.67%18.80%0.94元20032.08元22.09%21.75%1.55元20042.54元29.80%25.57%2.86元2編制依據(jù)1中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部《關(guān)于開放用戶駐地網(wǎng)運營市場試點工作的通知》。2中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部《關(guān)于加強電信管導(dǎo)和駐地網(wǎng)建設(shè)管理等有關(guān)問題的通知》3XX省通信管理局《關(guān)于開放寬帶用戶駐地網(wǎng)運營市場的管理辦法》。456CNNIC等權(quán)威機構(gòu)的數(shù)據(jù)預(yù)測。XX通信歷史資料。相關(guān)廠家技術(shù)資料。第三章未來發(fā)展綱要3．1指導(dǎo)思想建立以用戶為中心、以市場為導(dǎo)向、以效益為目標的協(xié)調(diào)高效的流程和組織管理體系，致力于成為中國極富競爭力的新興電信運營商。3．2戰(zhàn)略目標以現(xiàn)存近20萬戶接入用戶駐地網(wǎng)（CPN）用戶為基礎(chǔ)，全力實施光纖到戶（FTTH）工程，在5年內(nèi)（至20xx年止），建成覆蓋50000個以上小區(qū)，100000幢以上樓宇，接入用戶500萬戶以上全光纖用戶駐地網(wǎng)，實現(xiàn)年銷售收入50億元以上，年利潤10億元以上。3．3市場策略市場策略重點在搶占整個電信、廣電網(wǎng)絡(luò)的“最后一公里”。建立以XX為中心，以北京、沈陽、上海、廣州、武漢、西安為重點的七大戰(zhàn)略區(qū)快，即西南區(qū)、華北區(qū)、東北區(qū)、華東區(qū)、華南區(qū)、華中區(qū)和西北區(qū)。以新開發(fā)市場為主，保持新區(qū)20%以上的市場份額，同時爭取一定規(guī)模的存量高端用戶。3.4資本策略實施資本營運戰(zhàn)略和國際化戰(zhàn)略，充分利用引進戰(zhàn)略和/或策略投資者、銀團信貸、企業(yè)上市等金融工具，擴充資本金實力，確保20xx年6月30日前引進戰(zhàn)略和/或策略投資不低于5000萬美元，20xx年6月30日前實現(xiàn)在美國納斯達克全國資本市場（NasdaqNationalCapital）上市。3．5未來五年經(jīng)營狀況預(yù)測未來五年主要技術(shù)經(jīng)濟指標預(yù)測表第四章FTTH工程概要4.1FTTH工程的背景所謂“FTTH工程”，即全光纖到戶工程。隨著電信用戶和互聯(lián)網(wǎng)用戶的高速增長，新型寬帶應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，以高速互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)：網(wǎng)上辦公、電子政務(wù)、電子商務(wù)、在線游戲、視頻點播、可視電話、圖像文件處理、數(shù)字娛樂、遠程教育、遠程醫(yī)療、動畫下載、遠程監(jiān)控等為代表的寬帶新業(yè)務(wù)正快速走進人們生活，用戶對信息通信的要求變得越來越高,對接入網(wǎng)的壓力在不斷增加，許多用戶已經(jīng)對更高速的接入手段產(chǎn)生了現(xiàn)實的需求。長期以來，F(xiàn)TTH被專家們一致認為是一種一勞永逸的接入解決方案，是未來寬帶接入網(wǎng)發(fā)展的最終形式。FTTH作為一種全新的、“三網(wǎng)融合”的駐地網(wǎng)接入模式,是現(xiàn)階段光電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最高目標和最新趨勢。與傳統(tǒng)、單一的ADSL（電話線）、LAN（基于五類雙絞線的局域網(wǎng)）和有線電視銅軸電纜比較,FTTH具有如下優(yōu)點：1：高帶寬（戶均帶寬可達上千兆）、高可靠性和高抗干擾性等優(yōu)點；2：利用一根光纖實現(xiàn)了傳統(tǒng)的語音、數(shù)據(jù)及有線電視信號的同時傳送，可以滿足多運營商和多業(yè)務(wù)接入的需求；3：FTTH用戶駐地網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)，涉及光纖纜線、光傳輸終端、光電轉(zhuǎn)換終端、多種業(yè)務(wù)合成與分離設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)的軟硬件、電源、電池系統(tǒng)、遠端數(shù)模交換系統(tǒng)等一系列工業(yè)產(chǎn)品，將使制造企業(yè)獲得廣闊的市場發(fā)展空間，進而拉動光電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，擴大就業(yè)；4：豐富的帶寬資源，可以非常方便地實現(xiàn)多種綜合寬帶應(yīng)用業(yè)務(wù)的無限疊加，從根本上避免重復(fù)投資和造成資源的浪費。總之，采用FTTH接入,可以徹底解決最后一公里的傳輸帶寬瓶頸，從而帶動各項綜合寬帶應(yīng)用業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，同時，建立了一個開放共用，平等接入，滿足用戶自由選擇需求和“三網(wǎng)融合”的用戶駐地網(wǎng)建設(shè)的新模式.4.2國內(nèi)外技術(shù)發(fā)展的概況4．2．1國際FTTH發(fā)展簡況近幾年，世界各發(fā)達國家如美國、法國、日本等陸續(xù)通過相應(yīng)的立法打破了以往電信運營業(yè)與CATV（有線電視）運營業(yè)相互獨立，不得經(jīng)營對方業(yè)務(wù)的局面，以政策手段來促進CATV業(yè)和電信業(yè)務(wù)的有序競爭，以繁榮信息產(chǎn)業(yè)。隨著信息市場的開放，電信部門利用其現(xiàn)有大量光纖干線的優(yōu)勢，首先就瞄準CATV業(yè)務(wù)；而CATV公司也一改其傳統(tǒng)的單向廣播式視頻業(yè)務(wù)，利用現(xiàn)有CATV網(wǎng)，架設(shè)SDH光纖干線逐步拓展其寬帶網(wǎng)，實現(xiàn)語音、數(shù)據(jù)、視頻等雙向綜合服務(wù)。電信部門和CATV公司相互獨立的重疊網(wǎng)的建設(shè)，造成大量的資金浪費，導(dǎo)致通信局面混亂，對信息業(yè)的長遠發(fā)展帶來了消極的影響。隨著電信與信息技術(shù)的發(fā)展、電信市場的開放以及用戶對多種業(yè)務(wù)需求的與日俱增，國際上出現(xiàn)了“三網(wǎng)融合”的潮流，即原先獨立設(shè)計運營的傳統(tǒng)電信網(wǎng)（以電話語音業(yè)務(wù)為主）、計算機網(wǎng)（以因特網(wǎng)業(yè)務(wù)為主）和CATV網(wǎng)（以視像業(yè)務(wù)為主）正趨向于相互滲透和相互融合。相應(yīng)地，三類不同的業(yè)務(wù)、市場和產(chǎn)業(yè)也正在相互滲透和相互融合，以三大業(yè)務(wù)來分割三大市場和行業(yè)的界限正逐步變得模糊。“三網(wǎng)融合”已經(jīng)成為國際化的大趨勢，各國在信息通信領(lǐng)域經(jīng)營方式的變革、競爭環(huán)境的形成，也為實現(xiàn)“三網(wǎng)融合”奠定了基礎(chǔ)。目前全球光通信產(chǎn)業(yè)在完成“光纖到小區(qū)”和“光纖到大樓”的建設(shè)后，正處在一個低迷期，而直接為用戶提供各種綜合寬帶業(yè)務(wù)的“光纖到戶”(FTTH)，因具備高寬帶、低損耗、低誤碼率、高保密性、高抗干擾性等優(yōu)勢，被認為是拉動光電子產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇和崛起的最有希望的技術(shù)，也是現(xiàn)階段光電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最高目標和最新趨勢。美國、日本、韓國、瑞典、意大利等主要光電子信息產(chǎn)業(yè)強國都在加快“光纖到戶”的步伐,光纖到戶有望成為國際主流。4．2．2我國FTTH發(fā)展簡況我國的數(shù)字化城市的網(wǎng)絡(luò)平臺一般按三個層面來劃分并進行投資、建設(shè)和管理的，即長途網(wǎng)（廣域網(wǎng)）、本地網(wǎng)（城域網(wǎng)）和用戶駐地網(wǎng)（局域網(wǎng)）。在技術(shù)方面，全光纖網(wǎng)絡(luò)技術(shù)已經(jīng)在廣域網(wǎng)和城域網(wǎng)建設(shè)領(lǐng)域得到了廣泛使用，而用戶駐地網(wǎng)一直采用的還是傳統(tǒng)的銅纜接入方式，即小區(qū)內(nèi)部的用戶線（語音、數(shù)據(jù)和有線電視）均為銅芯纜線。近年來，隨著我國寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶的高速增長，ASDL和LAN的方式成為兩種主要的寬帶接入技術(shù)，前者通過傳統(tǒng)的電話線進行寬帶傳輸，后者則通過光纖到小區(qū)+五類線局域網(wǎng)的方式實現(xiàn)寬帶通信。而從技術(shù)的角度，這兩種寬帶接入方式都屬于過渡性的產(chǎn)品。ADSL下行帶寬理論上最高可以達到8兆，但由于設(shè)備及傳輸距離的局限，目前ADSL實際能夠達到的帶寬僅為1至2兆。而未來一個家庭實現(xiàn)100兆接入是很有必要的，比如高清晰度電視HDTV和VOD、多媒體等業(yè)務(wù)對帶寬就有很高的要求，要達到超高速、高寬帶并有QOS（質(zhì)量保證）保證，現(xiàn)有的接入手段是無法實現(xiàn)的；LAN的方式由于五類線的傳輸距離只有100米，因此在樓棟的每個單元都要設(shè)交換節(jié)點，這使得整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性和維護的便利性大大降低，系統(tǒng)的維護成本很高。且一旦用戶數(shù)急劇增長，網(wǎng)絡(luò)流量加大，整個系統(tǒng)潛在的不穩(wěn)定性將會直接導(dǎo)致服務(wù)品質(zhì)的下降（比如IP電話的品質(zhì)等）。因此，現(xiàn)行的ADSL和LAN的接入技術(shù)，不能最終滿足高可靠性的大容量的數(shù)據(jù)傳輸?shù)囊螅瑥亩蔀橹萍s寬帶信息應(yīng)用業(yè)務(wù)發(fā)展的瓶頸。此外，ADSL和LAN的方式在現(xiàn)行的技術(shù)模式和管理體制下都無法解決“三網(wǎng)融合”的問題。按照我國過去的投資建設(shè)體制，長途網(wǎng)由中央投資建設(shè)并交部直屬企業(yè)單位維護管理；本地網(wǎng)由各地電信局投資建設(shè)并管理；用戶駐地網(wǎng)（也叫“最后一公里用戶線”）由房屋建設(shè)單位投資，由當?shù)仉娦啪种概墒┕げo償使用。近幾年來，隨著電信市場改革開放的深化和電信企業(yè)的分化重組，網(wǎng)絡(luò)投資體制已發(fā)生根本變化，特別是在用戶駐地網(wǎng)運營試點的13個城市，用戶駐地網(wǎng)由用戶駐地網(wǎng)運營商進行投資和建設(shè)已取得了可喜的成就。但語音、數(shù)據(jù)和有線電視三種業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)相互隔離的局面依然未能打破，無論是電信網(wǎng)還是廣電網(wǎng)都無法最終完成“三網(wǎng)合融合”的任務(wù)。我國在光電子信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域與國際一流水平差距不大，有些技術(shù)甚至與國際同步。在第二屆中國國際光電子信息技術(shù)博覽會上，不少中外院士紛紛呼吁加快我國FTTH的進程，認為推進FTTH，對于提高我國電信運營商、設(shè)備制造商在國際上的地位和競爭力具有重要意義，中國應(yīng)該在FTTH的技術(shù)、標準和使用上處于一個領(lǐng)先的位置。在社會效益與經(jīng)濟效益方面，推進FTTH對于信息化非常重要，F(xiàn)TTH的市場潛力要比骨干網(wǎng)大得多，因此從長遠看FTTH市場容量將超過現(xiàn)有光通信產(chǎn)業(yè)的總和。發(fā)展FTTH不僅僅使光通信本身受益，而且還會帶動寬帶信息應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。專家們一致認為，目前光纖光纜及相關(guān)元器件成本的大幅下降，已經(jīng)給推動FTTH“光纖到戶”創(chuàng)造了條件。第五章市場需求與業(yè)務(wù)規(guī)劃5．1市場需求分析5．1.1固話市場需求分析改革開放以來，我國電信業(yè)進入快速發(fā)展期，固定通信作為基礎(chǔ)，首先獲得了長足的發(fā)展：逐步建成了較完善的網(wǎng)絡(luò)，固定電話用戶數(shù)量快速增長。20xx年，我國固定電話比20xx年增加了4900萬戶，用戶總數(shù)達到2.6億，近三年的年平均增長率達到了20%；據(jù)有關(guān)統(tǒng)計資料顯示，隨著我國城市化建設(shè)步伐加快，城市建設(shè)和舊城改造的力度不斷加大。目前全國每年房屋竣工面積已超過10億平房米,每年有1500萬套新增住房投入使用。因此，可以確信，我國固定通信市場仍然具有十分巨大的增長潛力。5．1．2數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場分析隨著改革開放，國民經(jīng)濟的持續(xù)高速發(fā)展，信息化進程不斷加快，我國通信業(yè)的發(fā)展速度十分迅猛。據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心統(tǒng)計：14截止到20xx年12月31日，我國的上網(wǎng)用戶總?cè)藬?shù)為7950萬人，與02年同期相比，我國上網(wǎng)用戶總?cè)藬?shù)增加了2039萬人，增長34.5%，同19xx年10月第一次調(diào)查結(jié)果62萬上網(wǎng)用戶人數(shù)相比，現(xiàn)在的上網(wǎng)用戶人數(shù)已是當初的128.2倍（如下圖所示）。因此我國上網(wǎng)用戶總數(shù)的增長非常之快,而且在一定時期內(nèi)仍將保持快速增長。歷次調(diào)查上網(wǎng)用戶總數(shù)（萬人）■從歷次調(diào)查不同方式上網(wǎng)用戶人數(shù)看，20xx年我國有1740萬人通過寬帶上網(wǎng)，比20xx年增加了1080萬人，增長率為163.6%.從下圖可以看出，同上網(wǎng)用戶總數(shù)快速增長的發(fā)展趨勢相一致，我國的撥號上網(wǎng)用戶人數(shù)、專線上網(wǎng)用戶人數(shù)、ISDN上網(wǎng)用戶人數(shù)和寬帶上網(wǎng)用戶人數(shù)都呈現(xiàn)出非?？斓脑鲩L趨勢，同時，寬帶上網(wǎng)用戶的發(fā)展速度越來越快，所占的比例越來越大，顯示出巨大的發(fā)展空間。歷次調(diào)查不同方式上網(wǎng)用戶人數(shù)（萬人）5．2業(yè)務(wù)規(guī)劃電信產(chǎn)業(yè)鏈包括基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與運營、提供電信設(shè)備、提供電信個性化服務(wù)支持以及終端銷售等環(huán)節(jié)。電信市場格局的開放使得電信產(chǎn)業(yè)鏈正在不斷延長，制造商、運營商、內(nèi)容提供商、系統(tǒng)集成商等多個環(huán)節(jié)不斷加入，新的產(chǎn)業(yè)價值鏈正在形成。新一代產(chǎn)業(yè)價值鏈上所涉及的環(huán)節(jié)之多，是過去的業(yè)務(wù)難以企及的。在開放競爭的電信市場，一個電信網(wǎng)絡(luò)運營商要想跨越整個鏈條，并將每一個環(huán)節(jié)都做得很好，一手“包辦”是不現(xiàn)實的。電信企業(yè)要想真正達到創(chuàng)新業(yè)務(wù)的目的，就必須適應(yīng)新產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，針對市場需求，整合資源，創(chuàng)造出優(yōu)勢，根據(jù)自身的特點和優(yōu)勢，找準自己的定位，擺正在價值鏈中所處的位置，用“打包”的形式，走合作的道路，以達到社會效益的最大化，并為社會個人、電信企業(yè)等創(chuàng)造出最大的價值。作為基礎(chǔ)電信運營商，必須緊跟國際電信技術(shù)發(fā)展趨勢，積極采用先進技術(shù)，增強通信能力，完善網(wǎng)絡(luò)功能，提高運行質(zhì)量，大力開拓新的增值業(yè)務(wù)，積極培育、建立、完善固定電話業(yè)務(wù)上的價值鏈，積極開展多方位的合作，增加固定話音業(yè)務(wù)的附加值，培育新的業(yè)務(wù)增長點。在此背景下，XX作為駐地網(wǎng)運營商，在一下方面進行業(yè)務(wù)規(guī)劃：5.2.1本地電話業(yè)務(wù)（PSTN）接入業(yè)務(wù)電話業(yè)務(wù)的接入業(yè)務(wù)，是駐地網(wǎng)運營商最基本的運營業(yè)務(wù)，在相當長的一個時期內(nèi)，只有接入電話業(yè)務(wù)，才能真正形成利潤點。同時，基礎(chǔ)電信運營商授權(quán)委托代理市話通信方面的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)、國內(nèi)國際長途直撥業(yè)務(wù)、程控新業(yè)務(wù)、主叫號碼來電顯示業(yè)務(wù)、專網(wǎng)匯接業(yè)務(wù)、IP電話、綜合信息服務(wù)業(yè)務(wù)及固定電話網(wǎng)各類電信增值業(yè)務(wù)等綜合業(yè)務(wù)。5.2.2用戶駐地網(wǎng)（CPN）接入業(yè)務(wù)用戶駐地網(wǎng)系統(tǒng)的建設(shè)、運營、管理及其延伸增值業(yè)務(wù)服務(wù)（包括ISP、ICP、ASP、IDC等）；智能小區(qū)、智能大廈局域網(wǎng)組網(wǎng)、提供高速Internet的接入服務(wù)，同時開展自有網(wǎng)絡(luò)資源出租及托管業(yè)務(wù)。為用戶提供集語音、數(shù)據(jù)、傳真、多媒體視頻等業(yè)務(wù)為一體的，包括多種接入方式的下一代網(wǎng)絡(luò)端到端整體解決方案。為寬帶駐地網(wǎng)中的商業(yè)用戶、居民用戶提供其所需的完整的綜合信息服務(wù)體系。其中向商業(yè)用戶提供其所經(jīng)營所需的完整的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)體系。智能社區(qū)寬帶信息網(wǎng)直接面向社區(qū)和市民，以傳統(tǒng)社區(qū)服務(wù)為依托、以社區(qū)為基礎(chǔ)、以服務(wù)為特色、以廣大市民為對象、以服務(wù)資源數(shù)字化為特征的大眾生活資源服務(wù)系統(tǒng)，為用戶提供全面的多媒體、互動式、人性化的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，形成網(wǎng)上、網(wǎng)下相結(jié)合，網(wǎng)絡(luò)、實體相結(jié)合的新型社區(qū)服務(wù)業(yè)態(tài)。5.2.3其他增值業(yè)務(wù)在固網(wǎng)上開發(fā)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，邊際成本較低，市場潛力巨大。如電話媒體、固網(wǎng)短信、寬帶網(wǎng)視頻服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)游戲、銀行卡電話業(yè)務(wù)、虛擬專網(wǎng)（VPN）、VOD、手機休息站、沖浪來電顯示等互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)。總之，在電信業(yè)務(wù)服務(wù)市場的競爭中，必須樹立競爭合作觀念，明確整條價值鏈價值的實現(xiàn)是企業(yè)價值實現(xiàn)的前提；要創(chuàng)造新的商業(yè)模式，搭建多贏的合作機制；建立分銷合作渠道，通過代理聯(lián)盟化建立利益共享機制，通過行業(yè)融合與其他行業(yè)如金融、證券、房地產(chǎn)等的合作，還可以指定專營店為發(fā)展重點，以此加強可控性；與競爭對手之間開展合作，使增值電信服務(wù)市場得到長遠而穩(wěn)定的發(fā)展。第六章競爭與策略6.1市場的競爭情況電信市場基本可以劃分為三個層面：骨干層。相互競爭對手是各大基礎(chǔ)電信運營商，即中國電信、中國網(wǎng)通、中國聯(lián)通、中國移動、鐵通幾大運營商。其他電信運營商，如駐地網(wǎng)、增值電信業(yè)務(wù)運營商等是各大基礎(chǔ)電信運營商團結(jié)和爭取的對象。接入層。相互競爭對手是各用戶駐地網(wǎng)運營商。他們與各大基礎(chǔ)電信運營商是合作關(guān)系又是互補關(guān)系。網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)層。相互競爭對手是各增值電信業(yè)務(wù)提供商，同時他們與各大基礎(chǔ)電信運營商即是合作關(guān)系，又在一定程度上存在競爭關(guān)系。6.2競爭策略用戶駐地網(wǎng)的建設(shè)是一項系統(tǒng)工程，要與政府、房地產(chǎn)開發(fā)單位密切合作，將駐地網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與城市規(guī)劃、改造和建設(shè)相協(xié)調(diào)，將寬帶綜合業(yè)務(wù)平臺與政府、企業(yè)信息化進程相結(jié)合，共同推動經(jīng)濟、社會信息化的發(fā)展。要探索新的商業(yè)模式，與適宜的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商（ICP）、軟件開發(fā)商、系統(tǒng)集成商等結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同開拓網(wǎng)絡(luò)增值業(yè)務(wù)、ASP、電子商務(wù)、多媒體應(yīng)用領(lǐng)域的廣闊市場。要與房地產(chǎn)開發(fā)商密切合作，采用多種合作建設(shè)及聯(lián)合經(jīng)營的方式，積極推動大廈、小區(qū)的信息化建設(shè)。要與設(shè)備制造商密切合作，努力降低設(shè)備成本。鑒于對中國電信業(yè)的清晰理解和未來十年發(fā)展前景的把握，XX通信將作為一家新型的電信業(yè)務(wù)經(jīng)營商介入全中國的接入網(wǎng)市場。作為中國新型的通訊與信息服務(wù)商XX通信愿引入新式的運營機制，在提供服務(wù)、內(nèi)容開發(fā)及鼓勵信息技術(shù)開發(fā)方面與其他商務(wù)伙伴合作，以求共同發(fā)展。我們先進的寬帶網(wǎng)絡(luò)和其提供的新穎的產(chǎn)品服務(wù)，連同我們與業(yè)務(wù)伙伴合作推出的以客戶為中心的銷售和營銷方式，將在業(yè)界開辟嶄新的領(lǐng)域。XX通信能起到電子商務(wù)和市場內(nèi)容提供商層面的發(fā)展和普及催化劑的作用，這將對整個市場起到促進作用并改變所有經(jīng)營者的行為。為此，XX通信的競爭策略是：1、根據(jù)實力，量力而行在開展用戶駐地網(wǎng)接入業(yè)務(wù)、增值業(yè)務(wù)服務(wù)上要成功，對網(wǎng)絡(luò)連接與功能、可靠性、擴充能力、配合度與服務(wù)導(dǎo)入的速度等方面要高度重視。2、有效的服務(wù)模式四個有效的贏利模式。第一、基本服務(wù)。在與各大基礎(chǔ)電信運營商實現(xiàn)全面接入的基礎(chǔ)上，確保接通率和通話質(zhì)量。第二、增值業(yè)務(wù)服務(wù)。增值業(yè)務(wù)服務(wù)是將來真正形成的利潤重點。讓用戶高速地接入礎(chǔ)上，推行BtoBtoC的電子商務(wù)模式。第三、相關(guān)服務(wù)。例如培訓(xùn)、咨詢等。第四、周邊服務(wù)。根據(jù)本身所擁有的資源，選擇出目標市場及服務(wù)的項目，進而研究所有的解決方案，采用最適宜的技術(shù)及產(chǎn)品,建立一個多元化的ISP。3、不斷推出新業(yè)務(wù)緊緊圍繞“方案產(chǎn)品化、產(chǎn)品服務(wù)化、服務(wù)品牌化”的發(fā)展策略，以全面客戶體驗為中心，向企業(yè)客戶提供滿足開放系統(tǒng)標準的領(lǐng)先產(chǎn)品，與內(nèi)部、外部的合作伙伴一起，從產(chǎn)品創(chuàng)新與品質(zhì)、簡化集成和支持、戰(zhàn)略合作伙伴、總體擁有成本四個方面入手。掌握業(yè)務(wù)重心，抓住時機，注重效益，果斷決策?？焖佟蚀_地切入市場，力求在業(yè)務(wù)平臺上提供盡可能多的方便、快捷的服務(wù)，加強創(chuàng)新，培育核心競爭力，并不斷尋找、開發(fā)、新的層次化、個性化增值服務(wù)來吸引更多的用戶，為客戶提供豐富可靠的解決方案與服務(wù)。4、圍繞單一價值核心發(fā)展業(yè)務(wù)公司僅專注于自己最擅長的業(yè)務(wù)，而將其他業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包給他人。雙贏的市場政策，可以網(wǎng)羅一大批高素質(zhì)的合作伙伴。推出的業(yè)務(wù)和服務(wù)要有特色，要專業(yè)化。寧可在某一點上有特色，也不要哪方面都不突出。要避開產(chǎn)品同質(zhì)化的困擾，做出自己的具有差異性的產(chǎn)品來。5、制定靈活、優(yōu)惠的資費政策，吸引更多的用戶使用寬帶接入網(wǎng)6、注重與政府的合作政府是制定“游戲規(guī)則”的主體。沒有政府的支持與理解，任何企業(yè)都很難順利的生存與發(fā)展，特別是由于目前中國的一些很現(xiàn)實和特殊的情況，更要求企業(yè)這樣做。在這一點上，中國基礎(chǔ)電信運營企業(yè)已經(jīng)有了很好的經(jīng)驗。當年的市話建設(shè)資金的籌集與市話的建設(shè)，農(nóng)村通信的建設(shè)與發(fā)展，都是在很大程度上是得到了政府的支持下取得的。同時政府為保護公平競爭，應(yīng)出臺保護電信業(yè)務(wù)市場競爭秩序的相應(yīng)政策，努力為電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者營造公平競爭的良好氛圍。因此，我們要同國家政府特別是國家主管部門——信息產(chǎn)業(yè)部建立并保持密切聯(lián)系。7、積極地理順和影響政策環(huán)境和資本市場8、建立一個不斷開拓創(chuàng)新的新型通信企業(yè)今天的領(lǐng)先者不一定能贏得明天的勝利。XX通信始終有危機感和緊迫感，作為一個新的競爭者只有不斷的開拓創(chuàng)新，繼續(xù)在前沿技術(shù)領(lǐng)域進行探索，推出更出色的符合用戶需要的產(chǎn)品和解決方案，擴大市場份額，提高經(jīng)濟實力，同時要保持自身的不斷改進和完善，采用高度細分市場等行之有效的方法，充分適應(yīng)不斷變化的競爭形勢和用戶需求，才能在進入市場的戰(zhàn)役中獲勝。固話的利潤不斷攤薄，而大客戶服務(wù)正逐漸成為可以給企業(yè)帶來豐厚利潤的市場，也因此受到了各電信運營商的廣泛關(guān)注。幾乎所有的電信企業(yè)都針對大客戶制定了專門的市場拓展策略，并推出各項量身定制的服務(wù)。不同技術(shù)手段之間的替代性競爭，是本地電話領(lǐng)域競爭的大勢所趨。細分客戶市場，實施多樣化的營銷策略，刺激通信需求。以“為社會、為用戶創(chuàng)造最大價值”為標準，根據(jù)用戶個性化的消費需求，積極推行業(yè)務(wù)與服務(wù)集成，提供多樣化、多層次、個性化的服務(wù)或“一攬子”解決方案，滿足社會不同層次的信息通信需求。在技術(shù)上，新時期城域網(wǎng)業(yè)務(wù)需求的超高速增長導(dǎo)致了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需要重新規(guī)劃，需要新的傳輸設(shè)備來裝備新的傳輸網(wǎng)，并采用混合模式組網(wǎng)，使網(wǎng)絡(luò)層次結(jié)構(gòu)更加清晰，調(diào)度更加靈活，并具有極強的應(yīng)變性、良好的可擴充性和極好的安全性。具體地說，傳輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和設(shè)備選型時要充分滿足當前話音業(yè)務(wù)，也要考慮將來數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。作為電信業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，要能夠做到平滑演進，以最經(jīng)濟的成本，靈活、可靠、持續(xù)地支持已有的和將有的各種業(yè)務(wù)信息。因此，固話需要與時俱進,作為固網(wǎng)運營商在繼續(xù)擴大用戶規(guī)模的同時，必須充分發(fā)揮固網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢和用戶優(yōu)勢，抓住社會信息化、電信市場開放等所帶來的契機，深挖未來固網(wǎng)市場的增長潛力，不斷創(chuàng)新，提升自身的競爭力。尤其在電信市場競爭日益激烈的今天，誰能把握住機遇，在市場競爭中捷足先登，誰就能在電信運營市場贏得先機并占有自己的一席之地。在電信市場，從來沒有遲到者，只有后來者，關(guān)鍵在于機會的把握?？傊挂粋€企業(yè)有后勁，要做久，就必須把握好公司在技術(shù)、市場、服務(wù)、特色、團隊等成功要素，不斷的創(chuàng)新，通過股份化、國際化、專業(yè)化、規(guī)范化來實現(xiàn)企業(yè)價值的最大化。第七章技術(shù)與裝備7.1FTTH駐地網(wǎng)建設(shè)原則?采用先進、開放的技術(shù)：網(wǎng)絡(luò)的標準符合國際流行標準，支持目前業(yè)界最新的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議，并且有廣泛的支持廠商。?具有高可靠性和高可用性，特別是對于集中監(jiān)控和業(yè)務(wù)管理網(wǎng)絡(luò)設(shè)備應(yīng)采用冗余備份。?可提供足夠的帶寬：所有設(shè)備都應(yīng)有足夠的吞吐量，以滿足各種數(shù)據(jù)信息服務(wù)的應(yīng)用。?可升級性：網(wǎng)絡(luò)設(shè)計充分考慮未來網(wǎng)絡(luò)升級的平衡銜接，保證網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)核心層的向后兼容性。?可管理性：網(wǎng)絡(luò)上的所有設(shè)備均可用適當?shù)木W(wǎng)絡(luò)管理軟件進行監(jiān)控、管理和設(shè)置，提供全面、靈活的網(wǎng)絡(luò)管理解決方案。?網(wǎng)絡(luò)的安全性：增強各級領(lǐng)導(dǎo)，系統(tǒng)管理人員和所有用戶的安全意識，制定完善的安全管理規(guī)范；建立多級別、多層次的網(wǎng)絡(luò)安全保護措施，以防止系統(tǒng)外部的非法侵入和內(nèi)部用戶的越級操作，保護系統(tǒng)安全。7.2FTTH駐地網(wǎng)建設(shè)技術(shù)方案7．2．1網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圍繞語音、數(shù)據(jù)和圖像信號能夠?qū)崿F(xiàn)同芯共傳的設(shè)計思路，XX通信從建設(shè)、運維管理、網(wǎng)絡(luò)發(fā)展以及保護投資的角度進行分析比較后，提出采用FTTH寬帶接入技術(shù)構(gòu)建能夠滿足“一網(wǎng)多平面”要求的寬帶接入網(wǎng)方案。整個系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)示意圖如下：整個FTTH寬帶接入網(wǎng)由MSC、光分路器、MST三大部分組成,之間由光纖連接。MSC，為多業(yè)務(wù)集中控制單元，主要負責帶寬控制、鑒權(quán)管理、故障捕捉，并將數(shù)據(jù)及視頻廣播信號變?yōu)楣庑盘栆院筮M行分發(fā)；MSC支持虛擬專網(wǎng)(VLAN)的劃分。光分路器根據(jù)網(wǎng)絡(luò)需要，實現(xiàn)1：8、1：16、1：32、1：64光分路；MST為多業(yè)務(wù)用戶單元。在用戶家中完成光電信號轉(zhuǎn)換，為用戶提供高速數(shù)據(jù)、旁路語音和視頻服務(wù)。針對省通管局綜合樓的情況，在MST的功能配置上，將保證每間辦公室有獨立的4個網(wǎng)口（每個網(wǎng)口速率100M）、獨立的4個電話接口以及一個有線電視口。每個網(wǎng)口、電話口和電視口均能單獨控制。7．2．2業(yè)務(wù)分發(fā)對于電信運營商的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)及旁路語音業(yè)務(wù)，由各運營商將帶有寬帶數(shù)字通道和VOIP或數(shù)字語音信號的寬帶接入通道提供到FTTH全光網(wǎng)絡(luò)小區(qū)接續(xù)點，由FTTH接入系統(tǒng)的MSC對來自不同電信運營商的數(shù)據(jù)和旁路語音信號進行集合，并由單纖送達光分路器，由光分路器拆分成多路后，通過小區(qū)光纜布線系統(tǒng)以光的形式將信號送至各MST。在用戶單元內(nèi)，利用寬帶用戶終端設(shè)備MST完成光電數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,并將數(shù)據(jù)信號和旁路語音信號分別送至電腦、電話機。此外，XXFTTH全光網(wǎng)絡(luò)還可以作為CATV光接入網(wǎng)的延伸，F(xiàn)TTH系統(tǒng)可以對CATV的光信號進行光放大和光分路，然后在用戶家中的MST中完成光信號到視頻信號的轉(zhuǎn)換,并將視頻信號送至電視機。XXFTTH全光網(wǎng)絡(luò)兼容現(xiàn)有模擬CATV網(wǎng)絡(luò)，兼容現(xiàn)在正在推廣的數(shù)字化電視系統(tǒng)。7．2．3技術(shù)特點XXFTTH寬帶接入網(wǎng)，是一個公平開放的寬帶用戶駐地網(wǎng)接入平臺，向所有運營商開放，整個系統(tǒng)的信號傳輸完全透明,從技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)上，體現(xiàn)了用戶駐地網(wǎng)網(wǎng)業(yè)務(wù)分離的原則，實現(xiàn)了基礎(chǔ)電信運營商的三個直達，即：業(yè)務(wù)直達用戶終端、計費管理直達用戶終端、監(jiān)控維護直達用戶終端。既充分體現(xiàn)了基礎(chǔ)電信運營商的自主經(jīng)營權(quán)，又充分體現(xiàn)了用戶的自由選擇權(quán)。7.3網(wǎng)絡(luò)管理及計費為了減輕網(wǎng)管復(fù)雜性，降低網(wǎng)管費用，本項目將建立采用Web化的網(wǎng)絡(luò)管理和計費管理方式,通過建立全國性的網(wǎng)絡(luò)管理與計費中心,通過互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)對不同區(qū)域內(nèi)用戶的計費管理.這種新的管理模式融合了Web功能和網(wǎng)絡(luò)管理技術(shù)，它允許網(wǎng)絡(luò)管理人員通過與WWW同樣的形式去監(jiān)測、管理他們的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。網(wǎng)絡(luò)管理人員可使用一種Web瀏覽器在網(wǎng)絡(luò)任何節(jié)點上方便迅速地配置、控制及訪問網(wǎng)絡(luò)。這種新的網(wǎng)絡(luò)管理模式的建立在于交叉平臺可以很好解決由于平臺結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的操作問題，能提供比傳統(tǒng)網(wǎng)管界面更直接、更易于使用的圖形界面，從而降低對網(wǎng)絡(luò)管理操作和維護人員的特別要求;同時,該系統(tǒng)具有高度智能化網(wǎng)絡(luò)管理的能力,并能夠滿足多種計費方式管理的要求.第八章FTTH工程實施方案通過公司的有效運作，有效兼顧眼前利益和長遠利益，以電信基本業(yè)務(wù)的接入服務(wù)和信息服務(wù)為主導(dǎo)，把傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)的接入與寬帶網(wǎng)絡(luò)的增值業(yè)務(wù)緊密地結(jié)合起來，立足XX，輻射全國，力爭用較短的時間，成為全國性的用戶駐地網(wǎng)運營商。公司將建設(shè)以FTTH全光網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的開放平臺，具有自己的高速因特網(wǎng)出口，通過各類網(wǎng)關(guān)實現(xiàn)話音、數(shù)據(jù)、圖像、多媒體、ＩＰ接入和各種增值業(yè)務(wù)及智能業(yè)務(wù)，并與各運營商網(wǎng)絡(luò)互通的用戶駐地網(wǎng)綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。8.1投資建設(shè)規(guī)模XX通信經(jīng)過五年的奮斗，已經(jīng)發(fā)展成為一個具有一定規(guī)模的現(xiàn)代化股份制企業(yè)。公司創(chuàng)立的“XX模式”在我國駐地網(wǎng)建立領(lǐng)域和通信行業(yè)內(nèi)引起了極大的震動，受到了各界的關(guān)注和各大電信運營商的歡迎,也得到了政府的支持。XX通信的作法將為我國用戶駐地網(wǎng)市場的開放闖出一條新路。公司擬利用5年時間，把公司辦成中國最具競爭力和最具規(guī)模的全國性的現(xiàn)代化駐地網(wǎng)運營企業(yè)，目標是到20xx年，在全國范圍接入各類用戶500萬，年業(yè)務(wù)收入超過50億元。計劃將全國劃分為8個大的片區(qū)，分別在XX、北京、沈陽、上海、武漢、廣州、西安等地建立西南、西北、華南、華東、華中、華北、東北等7個大區(qū)分公司。各大區(qū)分公司以所在地城市為基地，滾動發(fā)展，在2005-到20xx年的5年內(nèi)，累計投資66.9億元，建設(shè)1萬個小區(qū)用戶駐地網(wǎng)，發(fā)展接入用戶到520萬。項目建設(shè)投資規(guī)模滾動表FTTH用戶發(fā)展平均投資成本第九章投資估算9.1固定資產(chǎn)投資估算9.1.1固定資產(chǎn)投資估算范圍固定資產(chǎn)投資主要用于FTTH用戶駐地網(wǎng)建設(shè)、網(wǎng)管計費系統(tǒng)建設(shè)、辦公場地裝修等。用戶駐地網(wǎng)部分包括：IP交換系統(tǒng)、光傳輸系統(tǒng)、光纜線路及配套設(shè)備；網(wǎng)管系統(tǒng)包括網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)和計費管理系統(tǒng)，主要的投入是計算機系統(tǒng)設(shè)備、系統(tǒng)軟件和應(yīng)用開發(fā)軟件以及開發(fā)費用；此外還包括用于辦公場地和機房裝修的投資、其他費用、預(yù)備費以及建設(shè)期利息等。9.1.2固定資產(chǎn)投資估算依據(jù)—本商業(yè)計劃書編制依據(jù)。9.1.3建設(shè)投資估算辦法及說明—工程費用包括·設(shè)備投資·建筑工程包括：辦公場地裝修費、機房裝修費、營業(yè)大廳裝修費、戶線配套工程。—其它費用包括：應(yīng)用開發(fā)費用、咨詢服務(wù)費、建設(shè)單位管理費、辦公及生活用具購置費等。—預(yù)備費·基本預(yù)備費：按工程費用加其它費用之和的5%計算。9.1.4固定資產(chǎn)投資估算本項目固定資產(chǎn)投資為66.9億元，固定資產(chǎn)投資按費用構(gòu)成劃分的估算表見下表。固定資產(chǎn)投資按費用構(gòu)成劃分估算表9.2流動資金估算流動資金估算為1266萬元。9.3項目總投資項目總投資為66.9億元第十章資本營運與資金籌措到20xx年，要實現(xiàn)建成500萬用戶的FTTH巨型用戶駐地網(wǎng)，成為中國最具競爭力的新型電信營運商的戰(zhàn)略目標，累計完成66.7億的投資，僅靠XX通信歷年的積累是不夠的，因此，實施資本經(jīng)營戰(zhàn)略和國際化戰(zhàn)略，充分利用設(shè)備融資租賃和銀行信貸、引進戰(zhàn)略和/或策略投資者、企業(yè)上市等金融工具是XX通信發(fā)展的必然選擇。20xx年9月，XX通信與金鼎證券（香港）經(jīng)過長期交流和考察，經(jīng)過充分論證，就XX通信的資本營運達成了廣泛共識，簽署了赴海外上市的《財務(wù)顧問協(xié)議》，這標志著XX通信的資本戰(zhàn)略和國際化戰(zhàn)略邁開了實質(zhì)性步伐。金鼎綜合證券集團系臺灣200余家券商中具有臺灣證交所上市的3家綜合類券商之一，注冊資本166.7億新臺幣，臺灣現(xiàn)今1000余家上市公司中，由金鼎證券擔任主、副承銷人的共400余家。金鼎證券（香港）有限公司系金鼎綜合證券集團在香港搭建的大中華區(qū)資本營運平臺，法定注冊資本10億港元，具有香港主板和創(chuàng)業(yè)板保薦人資格，。金鼎證券素以大中華區(qū)投資銀行及與大型財經(jīng)和電子科技企業(yè)關(guān)系深厚著稱，在歐美、港臺地區(qū)與眾多戰(zhàn)略/策略國際投資人保持良好的渠道，旗下?lián)碛腥舾僧a(chǎn)業(yè)基金群和證券投資基金群，其中金鼎基金以QFII方式參與國內(nèi)證券二級市場運作。10．1設(shè)備融資租賃與銀行信貸10．1．1融資目標機構(gòu)（1）設(shè)備融資目標機構(gòu)：美國IBM、美國康寧、大唐電信等（2）銀行融資目標機構(gòu)：中信實業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行等10．1．2運作計劃（參見《資金籌措計劃表》）（1）20xx年A：資金來源(a)通過增資擴股獲得2000萬現(xiàn)金資本(b)現(xiàn)有凈資產(chǎn)8004.25萬元以及歷年經(jīng)營積累共計2.6億元B：運作方式按自籌60%的比例向設(shè)備供應(yīng)商采購2.08億元的系統(tǒng)設(shè)備（含工程安裝）。設(shè)備采購余款本息一年償還(按每年8%的利率計息支付)。當年發(fā)展5萬戶FTTH實裝用戶,當年新增營業(yè)收入5000萬元，新增利潤2000萬元。（2）20xx年A：資金來源(a)引進戰(zhàn)略/策略投資5千萬美元(b)以2.6億元FTTH固定資產(chǎn)及每年5000萬元用戶收入的收費權(quán)作為抵押向銀行貸款2億元（年利率按5.5%計算），償還05年設(shè)備采購余款本息計5616萬元外，所剩余款為1.4364億元（c）上年新增利潤2000萬元共計新增資金5.8364億元B：運作方式按自籌50%的比例向設(shè)備供應(yīng)商采購8.72億元的系統(tǒng)設(shè)備（含工程安裝）。設(shè)備采購余款本息一年支付（年利率按8%計算）。當年新發(fā)展50萬FTTH實裝用戶，當年新增營業(yè)收入約5億元，新增利潤1.5億元。（3）20xx年A：資金來源（a）納斯達克上市募資1——1.5億美元（下按1億美元計算）（b）以價值10.9億的新增FTTH固定資產(chǎn)及每年5億的收費權(quán)作抵押向銀行貸款7億元，在償還06年銀行貸款本息2.11億元和06年設(shè)備采購余款本息4.7088億元后，剩余1812萬元（c）新增利潤1.7億元共計新增資金約10.2812億元B：運作方式按自籌50%的比例向設(shè)備供應(yīng)商采購12.8億元的系統(tǒng)設(shè)備（含工程安裝）。設(shè)備采購余款兩年付清，利息按年支付（利率按8%計算）。當年新發(fā)展100萬FTTH實裝用戶，當年新增營業(yè)收入約10億元，新增利潤約3億元。（4）20xx年A：資金來源(a)以價值19.5億元的FTTH固定資產(chǎn)及每年15.5億元的收費權(quán)作為抵押向銀行貸款13億元，償還上年設(shè)備采購一年利息5120萬元和銀行貸款本息7.385億元外，剩余5.103億元(b)利潤4.7億元（c）上年自有資金節(jié)余0.68億元共計新增資金10.483億元B：運作方式按自籌50%的比例向設(shè)備供應(yīng)商采購13.92億元的系統(tǒng)設(shè)備（含工程安裝）。設(shè)備采購余款兩年付清，按年支付利息，年利率按8%計算。當年新發(fā)展145萬FTTH實裝用戶，當年新增營業(yè)收入14.5億元，新增利潤4.35億元。（5）20xx年A：資金來源（a）在納斯達克增發(fā)1000萬新股，募集1億美元(b)以價值17.4億元的FTTH固定資產(chǎn)和每年145億元的收費權(quán)作抵押向銀行貸款13億元用于償還08年向銀行貸款的13億本金（c）以利潤9.05億元用于償還08年銀行貸款利息0.715億元、07年設(shè)備采購余款本息6.912億元、08年設(shè)備采購余款利息0.5568億元后，所剩余款為0.8662億元共計新增資金9.2662億元B：按自籌50%的比例向設(shè)備供應(yīng)商采購16億元的系統(tǒng)設(shè)備（含工程安裝）。設(shè)備采購余款一年付清，利息按年支付，利率按8%計算。當年新發(fā)展200萬FTTH實裝用戶，當年新增營業(yè)收入20億元，新增利潤6億元。（6）20xx年擁有500萬用戶的FTTH巨型網(wǎng)絡(luò)已建成，XX通信每年的營業(yè)收入將達到50億元以上，年利潤將達到15億左右。在清償完09年的設(shè)備采購余款本息8.64億元后，所余負債為銀行貸款13億元，總資產(chǎn)為66.9億元，資產(chǎn)負債率為19.43%，凈資產(chǎn)收益率為27.83%。資金籌措計劃表（單位：億元）10．2引進戰(zhàn)略/策略投資10．2．1引資規(guī)模5億（人民幣）10．2．2引資可出讓的股權(quán)比例49%10．2．3引資目標機構(gòu)2戰(zhàn)略投資目標機構(gòu)深圳萬科華潤置地等全國性房地產(chǎn)企業(yè)美國IBM美國康寧香港盈科電訊、香港新世紀電話公司等國際性IT企業(yè)（2）策略投資目標機構(gòu)日本軟銀集團美國高盛深圳創(chuàng)投等投資基金10．3企業(yè)上市10．3．1企業(yè)上市目標地的選擇可供XX通信選擇的上市目標地有國內(nèi)的上海證券交易所、深圳證券交易所（含中小企業(yè)板塊）、香港聯(lián)交所和香港中小企業(yè)企業(yè)板，海外的新加坡、澳大利亞墨爾本、英國倫敦、法國法蘭克福、美國。根據(jù)與金鼎證券（香港）充分協(xié)商與評估，結(jié)論為：1：按照地緣優(yōu)勢，本可以選擇在上交所或深交所上市，但中國的資本市場還未完全開放，沒有形成國際戰(zhàn)略或策略投資的良好推出機制，與XX通信國際化戰(zhàn)略相悖，所以，在上交所或深交所上市不是XX的理想選擇；2：香港聯(lián)交所和新加坡的交投清淡，且整體市盈率較低，所以，也不適宜以此為目標上市地；3：澳大利亞墨爾本、英國倫墩、法國法蘭克福等國際證券市場其上市成本極高且法律程序繁雜，周期漫長，不符合XX通信的整體發(fā)展戰(zhàn)略，所以，也不適合作為XX的目標上市地。美國資本市場是全球最成熟、最發(fā)達的資本市場之一。近年，隨著中國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定地增長（每年GDP增長率在7%），“中國概念股”深受美國投資者追捧，近期在美國納斯達克上市的分眾傳媒、雅虎表現(xiàn)優(yōu)異優(yōu)異就是明證。所以，XX通信的最佳上市目標地為美國。美國四大證券市場上市標準如下表：根據(jù)上表美國四大證券市場的上市標準，對照XX通信的經(jīng)營現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢的預(yù)測，可以得出的結(jié)論是：XX通信基本符合在納斯達克全國資本市場上市的標準，XX通信的最佳上市目標地確定為美國納斯達克全國資本市場（NasdaqNational10．3．2上市發(fā)行價格的初步測定最新納斯達克中國概念股在市場的表現(xiàn)情況單位：美元序號股票名稱股票代碼開盤收盤市盈率市值（億美元）1百度BIDU80.7280.50161.0026.002網(wǎng)易NTES84.0478.1120..2424.553盛大SADA29.1627.3913.6919.134新浪SINA25.0624.8221.4012.465分眾傳媒FMCN25.2425.0230.8910.016攜程CTRP63.6864.0431.869.627TOMTOMO15.1315.2513.507.438搜狐SOHU16.8016.6316.635.989第九城市NCTY18.4419.0410.824.4310空中網(wǎng)KONG11.0111.3912.943.901151JOBJOBS13.7513.6203.6512中華網(wǎng)CHINA3.233.16N/A3.2813靈通LTON10.1010.0015.152.5014華友世紀HRAY8.238.477.711.8615E龍LONG12.2612.1887.001.7416金融界JRJC5.805.7724.041.0517中芯國際SMI9.669.7437.4635.3518UT斯達康NTSI8.208.3023.069.4519德信無線CNTF11.3810.918.025.0220亞信ASIA5.065.0929.942.3121九城關(guān)貿(mào)NINE5.175.1110.021.7522僑興環(huán)球XING5.525.44N/A0.71從上表可以看出在納斯達克上市的中國公司股價的兩大特征：特征一：每股價格在60美元以上公司共3家，占中國在納斯達克上市公司的13.64%，每股價格在20美元以上的公司共6家，占中國在納斯達克上市公司的27.27%,每股價格在10美元以上的公司共14家，占中國在納斯達克上市公司的63.64%，每股價格在5美元以上的公司共21家，占中國在納斯達克上市公司的95.45%；特征二：市盈率在30倍以上的公司共5家，占中國在納斯達克上市公司的22.73%,市盈率在20倍以上的公司共10家，占中國在納斯達克上市公司的45.45%。根據(jù)特征一，XX通信在納斯達克的每股發(fā)行價格定位于10美元以上20美元以下完全可以得到美國投資者（做市商）的認同；根據(jù)特征二，以20xx年未經(jīng)調(diào)整的財務(wù)報表為依據(jù)，如按照20倍的市盈率測算，XX通信當前的每股價格應(yīng)在1---2美元之間；如按照30倍的市盈率測算，XX通信當前的每股價格應(yīng)在2----3美元之間。若考慮到引進戰(zhàn)略和/或策略投資、實施FTTH工程、未來財務(wù)收益率將高達132%以及納斯達克買方最小報價不低于5美元的規(guī)定等因素，XX通信發(fā)行價可以定于10美元以上。綜上，XX通信的每股發(fā)行價可在10----15美元之間。10．3．3上市時間框架性安排1：20xx年10月——20xx年12月A：成立上市工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由張賢清董事長任組長，下設(shè)辦公室，由張景投資總監(jiān)擔任辦公室主任，負責內(nèi)部各部門的協(xié)調(diào)和外部渠道的溝通；B：清產(chǎn)核資。由計劃財務(wù)部和資產(chǎn)管理部負責；C：增資擴股。將股本增加到5000萬股，將公司名稱變更為中國XX通信股份有限公司，報國家工商行政管理局審批。由證券事務(wù)部和法律事務(wù)部負責；D：協(xié)助金鼎證券（香港）編制《私募融資計劃書》，與意向戰(zhàn)略/策略投資者進行初步商談。2：20xx年1月——20xx年6月A：與戰(zhàn)略/策略投資者進行充分商談，確保引進投資不低于3000萬美元，報商務(wù)部審批；B：擴大市場占有率，在北京、上海、武漢、廣州等中心城市全力實施FTTH工程，使接入用戶達到50萬戶以上；C：將上市計劃報XX省經(jīng)貿(mào)委、XX證監(jiān)局和中國證監(jiān)會審批備案。3：20xx年6月——20xx年6月A：繼續(xù)擴大市場占有率，使各類接入用戶達到100萬戶；B：在金鼎證券（香港）的協(xié)助下，與美國做市商進行商談；C：向納斯達克提出上市申請，報送相關(guān)材料；D：在美國主要城市進行公開路演，確保20xx年6月30日前上市成功第十一章經(jīng)濟分析11．1基本數(shù)據(jù)11．1.1用戶入網(wǎng)規(guī)模實裝用戶滾動發(fā)展表11.1.2營業(yè)收入計算說明—接入傳統(tǒng)話音收入:租用網(wǎng)絡(luò)給電信運營商，發(fā)展話音用戶；計算期內(nèi)，收費標準為：電話座機費18元/月.戶，話費分成按55元/月.戶的30%與運營商分成，合計為34.5元/月.戶。—接入ADSL寬帶收入：租用網(wǎng)絡(luò)給電信運營商，發(fā)展ADSL寬帶上網(wǎng)用戶.計算期內(nèi)，收費標準:按平均80元/月.戶的40%與運營商分成，起始上網(wǎng)率為10%,上網(wǎng)率每年遞增20%.—FTTH話音接入收入采用FTTH技術(shù),搭建用戶駐地網(wǎng)(主要服務(wù)對象為20%高端商業(yè)用戶).租用網(wǎng)絡(luò)給電信運營商，發(fā)展話音用戶.計算期內(nèi)，收費標準為:電話座機費18元/月.戶，話費分成按110元/月.戶的30%與運營商分成，合計為51元/月.戶。注：FTTH語音接入得到的話費分成，由于XX在全國率先推廣FTTH接入技術(shù),并利用XX模式的優(yōu)勢,可以保持2-3年的市場優(yōu)勢,并得以占領(lǐng)以商務(wù)辦公區(qū)為主的高端用戶市場.全國8個大區(qū)公司平均按覆蓋范圍內(nèi)新建商務(wù)區(qū)80%市場占有率、舊有商務(wù)辦公區(qū)30%市場占有率估算,平均月話均值為55元/月*2=110元?！狥TTH寬帶接入收入租用FTTH網(wǎng)絡(luò)給電信運營商，發(fā)展寬帶上網(wǎng)商業(yè)用戶.計算期內(nèi)，收費標準:按平均80元/月.戶的40%與運營商分成，起始上網(wǎng)率為30%,上網(wǎng)率每年遞增15%.—接入VOD業(yè)務(wù)收入租用網(wǎng)絡(luò)給電信運營商，采用IP機頂盒技術(shù),發(fā)展基于電視的寬帶VOD點播用戶.計算期內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)租賃收費標準:平均8元/月.戶，第一年使用率為10%,第二年為20%,第三、四年增長率按30%計算，第五、六、七年增長率按20%計算，第八、九、十年增長率按10%計算。—其他業(yè)務(wù)收入代理運營商各種卡類及寬帶電話業(yè)務(wù)推廣等業(yè)務(wù)。第一年收入100萬元，以后每年遞增30%。另：計算收入時前年已發(fā)展的用戶當年按12個月計算，當年發(fā)展的用戶按6個月計算。11.1.3項目計算期項目計算期為5年.11.1.4成本中的有關(guān)問題說明—固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計算，折舊年限為10年.新增固定資產(chǎn)第二年起計算折舊.—網(wǎng)絡(luò)維護費按營業(yè)收入的5%估算。—經(jīng)營費用按營業(yè)收入的15%進行估算。—財務(wù)費用包括長期借款利息和流動資金借款利息，平均按8%估算。11.1.5營業(yè)稅金及附加該項目營業(yè)稅稅率按3%計算。11.1.6所得稅所得稅按利潤的15%計算。11.1.7盈余公積金本測算未考慮提取盈余公積金和公益金。11.2財務(wù)評價指標項目內(nèi)部收益率：132%財務(wù)凈現(xiàn)值：26.8億元項目投資回報率：715%項目投資回收期：2.1年第十二章勞動定員及人員培訓(xùn)12.1勞動定員本項目初期建設(shè)工程量較大，系統(tǒng)操作和線路維護人員的數(shù)量相對較多，隨著運營規(guī)模相對穩(wěn)定后，人員也能相對固定。近期建設(shè)完成后所需勞動定員人數(shù)見下表。勞動定員表12.2人員培訓(xùn)為了保證工程順利進行及今后的維護運營，必須培訓(xùn)一批合格的系統(tǒng)操作人員，網(wǎng)絡(luò)管理人員，工程技術(shù)、線路維護人員及管理人員。系統(tǒng)操作人員經(jīng)培訓(xùn)后應(yīng)能熟練地掌握包括網(wǎng)絡(luò)信息管理、系統(tǒng)維護在內(nèi)的軟件及硬件維護工作，并能熟練地排除設(shè)備故障。網(wǎng)絡(luò)管理人員經(jīng)培訓(xùn)后應(yīng)能熟練地掌握包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護等工作，保證網(wǎng)絡(luò)正常運行。工程技術(shù)人員經(jīng)培訓(xùn)后應(yīng)能指導(dǎo)維護工作人員進行日常維護運行工作，能熟練地排除故障、管理設(shè)備。線路維護人員經(jīng)培訓(xùn)后應(yīng)能熟練地掌握對所有小區(qū)線路的維護工作，以保證線路暢通。管理人員應(yīng)能全面負責網(wǎng)絡(luò)運營管理和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理工作。12．3培訓(xùn)計劃本工程采用先進的FTTH技術(shù)裝備,對生產(chǎn)維護人員有較高的要求，培訓(xùn)可分為本地培訓(xùn)和集中培訓(xùn)兩部分。由總公司根據(jù)項目進度統(tǒng)一組織實施。第十三章風險分析與對策13.1政策風險XX通信在國內(nèi)開展用戶駐地網(wǎng)業(yè)務(wù)將采取區(qū)域性開發(fā)的發(fā)展策略。目前中國電信市場為了從根本上打破壟斷、避免重復(fù)建設(shè)、實現(xiàn)公平競爭、保護消費者權(quán)益，全面開放用戶駐地網(wǎng)運營市場已成為一個現(xiàn)實而迫切的問題。20xx年6月國家信息產(chǎn)業(yè)部為此而下發(fā)了《關(guān)于開放用戶駐地網(wǎng)運營市場試點工作的通知》，各相關(guān)省、市通信管理局相繼出臺了相應(yīng)管理辦法。經(jīng)過四年來的用戶駐地網(wǎng)運營市場的開放經(jīng)營，取得了十分顯著的成績，以XX公司創(chuàng)造的“XX模式”所取得的效果在全國范圍內(nèi)產(chǎn)生了積極的影響。打破壟斷，開放信息通信接入網(wǎng)市場已成為不可逆轉(zhuǎn)的電信市場發(fā)展趨勢，由此將帶來電信終端市場的繁榮和發(fā)展。對于市場運行單位的企業(yè)或者金融集團而言，如何有效抓住機遇，乘勢而上，為下一步的發(fā)展奠定基礎(chǔ)至關(guān)重要。研究電信市場的發(fā)展趨向并由此獲得最為有利于己的決策，是規(guī)避政策風險的重要保障。本項目政策風險的表現(xiàn)形式則是業(yè)務(wù)政策風險。這種風險包括在寬帶接入業(yè)務(wù)開展的多業(yè)務(wù)服務(wù)項目，如VOD、視頻電話、VoIP業(yè)務(wù)在內(nèi)的增值服務(wù)等都是在寬帶接入之后才能為用戶提供的。由于業(yè)務(wù)政策的相關(guān)規(guī)定，電信基礎(chǔ)業(yè)務(wù)主要由現(xiàn)有的六大基礎(chǔ)業(yè)務(wù)運營商運營以外，眾多增值業(yè)務(wù)方面的經(jīng)營權(quán)將主要向新興業(yè)務(wù)運營商開放，最為直接的結(jié)果將是高利潤的增值服務(wù)業(yè)務(wù)直接劃歸新興運營商。但是，由于增值業(yè)務(wù)許可項目廣范而復(fù)雜，作為駐地網(wǎng)運營商不可能將所有的增值業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)拿到手，因此，從事用戶駐地網(wǎng)業(yè)務(wù)的運營必需將自身的業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)與其他增值業(yè)務(wù)經(jīng)營者有機地合作起來，實現(xiàn)多運營商、多業(yè)務(wù)提供者的合作共贏。對策：加強與政府主管部門的溝通與聯(lián)系，密切關(guān)注國家和地區(qū)有關(guān)信息產(chǎn)業(yè)政策，提高對有關(guān)政策變動的敏感性和適應(yīng)性。根據(jù)政策的調(diào)整及時制定相應(yīng)對策。同時加強內(nèi)部的經(jīng)營管理，以增強應(yīng)變能力。積極與電子政務(wù)、電子商務(wù)、遠程教育以及其他增業(yè)務(wù)提供商，如信息服務(wù)者、視頻業(yè)務(wù)提供者、網(wǎng)絡(luò)游戲商、網(wǎng)上購物等多元化合作，從而實現(xiàn)政策管制經(jīng)營權(quán)的互補。13.2市場風險信息產(chǎn)業(yè)是新興發(fā)展的行業(yè)，社會各方面對信息產(chǎn)業(yè)的期望和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀有著不小的差距。中國寬帶網(wǎng)市場的一個突出特點是，市場的擴張主要還是設(shè)備市場的擴張，業(yè)務(wù)市場的發(fā)展并不平衡，運營商是市場的主要推動力量，而運營商加大投資的最主要原因是市場的競爭壓力，而不是最終用戶的現(xiàn)實需求壓力。也就是說這是一種對未來市場的投資，這一特點決定了目前運營商在技術(shù)選擇上更多地要考慮市場競爭的需要，而不是最終用戶的需要。無論是骨干寬帶網(wǎng)還是城域網(wǎng)和社區(qū)網(wǎng)都存在著一定的市場風險，即寬帶網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的增長是否會大大超過用戶的實際需求增長，從而產(chǎn)生消費不足和網(wǎng)絡(luò)帶寬的浪費。對策：密切注意信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展動向，加強市場戰(zhàn)略研究，廣泛收集國內(nèi)外有關(guān)信息，做好市場的調(diào)查、分析與預(yù)測，適時調(diào)整經(jīng)營思路，及時作出相應(yīng)對策，并采取措施，將市場風險降到最低限度。同時拓寬經(jīng)營領(lǐng)域，積極參與電子政務(wù)及商務(wù)社區(qū)的信息化建設(shè)，以經(jīng)營的多元化分散市場風險。擴大市場范圍，積極而穩(wěn)妥地向全國各大中心城市和發(fā)達地區(qū)拓展業(yè)務(wù)，爭取以較小的投入或者同樣的投入獲取更大的收益。13.3財務(wù)風險本項目集網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、計算機系統(tǒng)和應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)于一身，其資金到位的情況、通信、計算機和網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備的采購訂貨、整個系統(tǒng)工程的實施以及相應(yīng)軟件系統(tǒng)的委托開發(fā)都將對項目的進展產(chǎn)生影響。IT市場的變化也將影響本項目的收益。本項目的投資金額較大，投資回收周期較長，很難在短期內(nèi)收回全部投資。對策：XX通信以接入傳統(tǒng)窄帶業(yè)務(wù)為主，同時巧妙結(jié)合寬帶業(yè)務(wù)，還將利用用戶駐地網(wǎng)接入廣播電視用戶，在“最后一公里”實現(xiàn)“三網(wǎng)融合”，多業(yè)務(wù)接入融合，多業(yè)務(wù)提供者合作互補，從而很快實現(xiàn)贏利；公司還不斷完善工程全過程的科學(xué)管理，加強內(nèi)部成本核算，與設(shè)備廠商及施工單位建立良好的合作伙伴關(guān)系，采用買方信貸、分期付款等方式，盡可能降低項目的投資成本和投資風險。靈活運用財務(wù)杠桿，嚴格財務(wù)渠道環(huán)節(jié)管理等手段加以控制。13.4技術(shù)風險由于用戶駐地網(wǎng)技術(shù)的進步日新月異，投資者和運營商有可能面臨技術(shù)加速老化，而不能滿足基于新技術(shù)而產(chǎn)生的新的市場需求。對策：密切跟蹤寬帶接入網(wǎng)新技術(shù)的發(fā)展動向，全方位地廣泛收集國內(nèi)外有關(guān)信息，組織專家反復(fù)論證，積極采用較為成熟，具有可持續(xù)發(fā)展的新技術(shù)，及時將新的技術(shù)成果迅速轉(zhuǎn)化為具有較強競爭能力的服務(wù)手段，以不斷滿足用戶的需求。13.5投資管理風險就投資額大、投資面廣的項目而言，如何保證投資渠道順暢、投資管理穩(wěn)妥，是投資者必須關(guān)注的問題。通常情況下的做法是，投資者通過在當?shù)爻鞘薪⒎种C構(gòu)，由直屬分公司或辦事處進行市場行為，實現(xiàn)公司的投資戰(zhàn)略和投資管理任務(wù)，即采用所謂“分公司制”的方式。分公司制管理模式使得公司的管理容易控制，投資戰(zhàn)略較易貫徹實施，資金、資產(chǎn)管理也較為穩(wěn)妥。但與此同時，分公司主動性差，由于不熟悉當?shù)匚幕?、風俗習慣、人事關(guān)系和政策等原因而造成的工作推進慢、本地利益難以體現(xiàn)等問題也比較突出，這也是包含電信公司在內(nèi)的所有公司體制機構(gòu)的重要問題。眾多分公司資產(chǎn)不良，投資管理不善的結(jié)果，將使總公司面臨巨大損失。與此對照，另一種方式則是子公司制，即投資者通過與當?shù)赜袑嵙Φ钠髽I(yè)合資成立子公司。子公司的主動性雖然好，但如果考慮到優(yōu)缺點時，則和分公司制相為犄角。而委托投資管理機構(gòu)來完成投資管理任務(wù)的模式，盡管符合現(xiàn)代企業(yè)管理制度的理念，在國內(nèi)卻為投資者運用最少。對于寬帶企業(yè)而言，一些寬帶企業(yè)由于考慮到投資成本與企業(yè)效率，與某些地區(qū)當?shù)毓境闪⒘俗庸?，以?zhí)行當?shù)赝顿Y管理任務(wù)。但是在寬帶建設(shè)過程中，卻對當?shù)刈庸臼タ刂?，?dǎo)致當?shù)刈庸緸橘嵢」こ藤M用盲目開工，甚至在投資者明令停止建設(shè)進行整頓階段，當?shù)刈庸疽步ㄔO(shè)了一些質(zhì)量很差的項目，在一些不該開展業(yè)務(wù)的地區(qū)和城市發(fā)展業(yè)務(wù)，給寬帶運營商帶來了資產(chǎn)管理風險與資金管理風險。

＋XX通信股份有限公司商業(yè)計劃書發(fā)表于：2023.1.1來自：字數(shù)：24110手機看范文商業(yè)計劃書目錄第一章企業(yè)概況……………………-1-基本情況歷史沿革組織機構(gòu)及人員業(yè)務(wù)模式股東結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀經(jīng)營狀況第二章編制依據(jù)……………………-8-第三章未來發(fā)展綱要………………-9-指導(dǎo)思想戰(zhàn)略目標市場策略資本策略未來五年經(jīng)營狀況預(yù)測第四章FTTH工程概要………………-11-FTTH工程的背景國內(nèi)外技術(shù)發(fā)展狀況第五章市場需求與業(yè)務(wù)規(guī)劃……-15-市場需求分析業(yè)務(wù)規(guī)劃第六章競爭與策略…………………-19-市場競爭情況競爭策略第七章技術(shù)與裝備…………………-24-FTTH駐地網(wǎng)建設(shè)原則FTTH駐地網(wǎng)建設(shè)技術(shù)方案網(wǎng)絡(luò)管理及計費第八章FTTH工程實施方案…………-28-投資建設(shè)規(guī)模第九章投資估算……………………-30-固定資產(chǎn)投資估算流動資金估算項目總投資第十章資本營運與資金籌措……-32-設(shè)備融資租賃與銀行信貸引進戰(zhàn)略/策略投資企業(yè)上市第十一章經(jīng)濟分析…………………-41-基本數(shù)據(jù)財務(wù)評價指標第十二章勞動定員與人員培訓(xùn)……-45-勞動定員人員培訓(xùn)培訓(xùn)計劃第十三章風險與對策………………-47-政策風險市場風險財務(wù)風險技術(shù)風險投資管理風險第一章企業(yè)概況1.1基本情況公司名稱：XXXX通信股份有限公司法定地址：注冊時間：XXX注冊資本：XXX法人代表：資產(chǎn)總額：XXXX經(jīng)營業(yè)務(wù)：用戶駐地網(wǎng)（CPN）、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)（ISP）、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（ICP）、代辦市話綜合業(yè)務(wù)郵政編碼：聯(lián)系代表：傳真號碼：咨詢電話：網(wǎng)址：1.2歷史沿革XXXX通信股份有限公司是一家從事用戶駐地網(wǎng)投資、建設(shè)和運營的專業(yè)化公司。公司在用戶駐地網(wǎng)的建設(shè)和運營方面具有長期運營的經(jīng)驗，公司創(chuàng)立的“XX模式”為國內(nèi)用戶駐地網(wǎng)市場的開放闖出了一條新路。19xx年，創(chuàng)辦了“XX省XX通信有限公司”，主要經(jīng)營通信工程施工、通信業(yè)務(wù)的代辦代銷、通信設(shè)備和通信器材的銷售等。19xx年6月與中國聯(lián)通XX分公司簽署了《市話合作協(xié)議》，由聯(lián)通公司正式授權(quán)，作為聯(lián)通公司的一個項目部進行用戶駐地網(wǎng)的投資建設(shè)和電信業(yè)務(wù)的代銷、代辦、代管。20xx年8月，信息產(chǎn)業(yè)部在全國13個城市（包括XX在內(nèi)）進行開放寬帶用戶駐地網(wǎng)市場試點工作。為實現(xiàn)發(fā)展成為新興電信運營商的目標，經(jīng)XX省人民政府批準，公司股東迅速投資組建了“XXXX通信股份有限公司”，注冊資本3148.3875萬元，專業(yè)從事用戶駐地網(wǎng)和增值電信業(yè)務(wù)的經(jīng)營以及基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)的代辦、代銷、代管業(yè)務(wù)。20xx年以來，“XX通信”先后獲得了國家政府主管部門頒發(fā)的寬帶用戶駐地網(wǎng)（CPN）、計算機國際互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)（ISP）、計算機互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（ICP）經(jīng)營許可證。與中國電信、中國聯(lián)通、中國鐵通、中國網(wǎng)通、中國移動在XX省乃至全國范圍內(nèi)建立了長期、良好、優(yōu)勢互補的合作關(guān)系。1.3組織機構(gòu)及人員1.3.1組織機構(gòu)1.3.2人員情況公司員工公司設(shè)有11個職能管理部門、17個分公司，全公司120人：其中大專以上人員38人，占32%；中專和獲得專業(yè)培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書的人員34人，占28%；其它人員48人，占40%。管理團隊1.4業(yè)務(wù)模式隨著中國電信改革的深入，電信市場的競爭格局雖已經(jīng)形成，但是居于主要業(yè)務(wù)的固定通信，壟斷還未從根本上打破，公平、公正的競爭環(huán)境還未形成。其突出表現(xiàn)在“最后一公里”的通信網(wǎng)路一旦被某一家通信業(yè)務(wù)運營商搶先占有，就只能使用這一家的通信信息業(yè)務(wù)，用戶沒有自由選擇權(quán)。XX通信以市場需求為導(dǎo)向，集成以運營商為核心的整體價值鏈，積極開展與各基礎(chǔ)電信運營商和廣電網(wǎng)絡(luò)運營商的多方位的合作，成功地創(chuàng)造了既適合中國國情，也適合自己發(fā)展的用戶駐地網(wǎng)運營的嶄新模式，被業(yè)界譽為“XX模式”?！癤X模式”在全國產(chǎn)生了積極的影響，受到新華社、中央電視臺、光明日報、中華工商時報、21世紀經(jīng)濟報、中國消費者報、通信產(chǎn)業(yè)報、中國房地產(chǎn)報、西部觀察、經(jīng)濟觀察、光纖在線、新浪網(wǎng)、搜狐網(wǎng)等幾十家著名新聞媒體的廣泛關(guān)注，并給予了充分的肯定和積極的評價?！癤X模式”的特點：由XX通信公司搭建小區(qū)用戶駐地網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)平臺，然后將網(wǎng)絡(luò)完全開放給各電信、廣電、多媒體業(yè)務(wù)運營商平等接入，共同使用，構(gòu)成完整的服務(wù)平臺，形成多贏的運營模式，從而實現(xiàn)用戶業(yè)務(wù)提供商的自由選擇?！癤X模式”簡單描述，就是“網(wǎng)絡(luò)開放共享、平等接入；業(yè)務(wù)運營商直達、用戶自由選擇”。“XX模式”有效地解決了如何打破“最后一公里”的壟斷，如何避免重復(fù)建設(shè)，如何開放電信用戶駐地網(wǎng)市場又能更好地保證電信網(wǎng)的統(tǒng)一性和專業(yè)性等重大問題，從而贏得了有關(guān)專家和政府部門的贊賞和好評。1.5股東結(jié)構(gòu)股東名稱所持股份（股）占股本的比例（%）XXXXXX1.6業(yè)務(wù)現(xiàn)狀1.6.1網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)平臺規(guī)模1、已建成或基本建成用戶駐地網(wǎng)小區(qū)500余個，2000余棟樓宇。6建成或基本建成小區(qū)業(yè)務(wù)集中接點機房60個，其中中心接入機房4個，接入設(shè)備容量12萬端口（線）。3、已建成622M/2.5GSDH光傳輸160余公里；PDH光傳輸鏈路258余公里。4、已建成營賬計費綜合業(yè)務(wù)平臺一座。5、已建成互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站及社區(qū)信息服務(wù)平臺一座。1.6.2現(xiàn)有業(yè)務(wù)及市場份額1、現(xiàn)已開展的業(yè)務(wù)：網(wǎng)絡(luò)元素的出租、用駐地網(wǎng)窄帶通信接入業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)、社區(qū)信息服務(wù)、網(wǎng)站空間出租、網(wǎng)上游戲服務(wù)等。2、公司占有的市場份額：接入進網(wǎng)的固定電話用戶近20萬戶；接入進網(wǎng)的因特爾用戶近10萬戶。17經(jīng)營狀況歷年主要財務(wù)指標（單位：萬元）年度總資產(chǎn)凈資產(chǎn)銷售收入稅后凈利潤20026290.355108.012972.43851.3320038378.736556.134885.781448.12200410754.518004.259028.872385.26歷年主要財務(wù)比率年度每股凈資產(chǎn)凈資產(chǎn)收益率資產(chǎn)負債率每股凈現(xiàn)金20021.62元16.67%18.80%0.94元20032.08元22.09%21.75%1.55元20042.54元29.80%25.57%2.86元2編制依據(jù)1中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部《關(guān)于開放用戶駐地網(wǎng)運營市場試點工作的通知》。2中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部《關(guān)于加強電信管導(dǎo)和駐地網(wǎng)建設(shè)管理等有關(guān)問題的通知》3XX省通信管理局《關(guān)于開放寬帶用戶駐地網(wǎng)運營市場的管理辦法》。456CNNIC等權(quán)威機構(gòu)的數(shù)據(jù)預(yù)測。XX通信歷史資料。相關(guān)廠家技術(shù)資料。第三章未來發(fā)展綱要3．1指導(dǎo)思想建立以用戶為中心、以市場為導(dǎo)向、以效益為目標的協(xié)調(diào)高效的流程和組織管理體系，致力于成為中國極富競爭力的新興電信運營商。3．2戰(zhàn)略目標以現(xiàn)存近20萬戶接入用戶駐地網(wǎng)（CPN）用戶為基礎(chǔ)，全力實施光纖到戶（FTTH）工程，在5年內(nèi)（至20xx年止），建成覆蓋50000個以上小區(qū)，100000幢以上樓宇，接入用戶500萬戶以上全光纖用戶駐地網(wǎng)，實現(xiàn)年銷售收入50億元以上，年利潤10億元以上。3．3市場策略市場策略重點在搶占整個電信、廣電網(wǎng)絡(luò)的“最后一公里”。建立以XX為中心，以北京、沈陽、上海、廣州、武漢、西安為重點的七大戰(zhàn)略區(qū)快，即西南區(qū)、華北區(qū)、東北區(qū)、華東區(qū)、華南區(qū)、華中區(qū)和西北區(qū)。以新開發(fā)市場為主，保持新區(qū)20%以上的市場份額，同時爭取一定規(guī)模的存量高端用戶。3.4資本策略實施資本營運戰(zhàn)略和國際化戰(zhàn)略，充分利用引進戰(zhàn)略和/或策略投資者、銀團信貸、企業(yè)上市等金融工具，擴充資本金實力，確保20xx年6月30日前引進戰(zhàn)略和/或策略投資不低于5000萬美元，20xx年6月30日前實現(xiàn)在美國納斯達克全國資本市場（NasdaqNationalCapital）上市。3．5未來五年經(jīng)營狀況預(yù)測未來五年主要技術(shù)經(jīng)濟指標預(yù)測表第四章FTTH工程概要4.1FTTH工程的背景所謂“FTTH工程”，即全光纖到戶工程。隨著電信用戶和互聯(lián)網(wǎng)用戶的高速增長，新型寬帶應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，以高速互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)：網(wǎng)上辦公、電子政務(wù)、電子商務(wù)、在線游戲、視頻點播、可視電話、圖像文件處理、數(shù)字娛樂、遠程教育、遠程醫(yī)療、動畫下載、遠程監(jiān)控等為代表的寬帶新業(yè)務(wù)正快速走進人們生活，用戶對信息通信的要求變得越來越高,對接入網(wǎng)的壓力在不斷增加，許多用戶已經(jīng)對更高速的接入手段產(chǎn)生了現(xiàn)實的需求。長期以來，F(xiàn)TTH被專家們一致認為是一種一勞永逸的接入解決方案，是未來寬帶接入網(wǎng)發(fā)展的最終形式。FTTH作為一種全新的、“三網(wǎng)融合”的駐地網(wǎng)接入模式,是現(xiàn)階段光電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最高目標和最新趨勢。與傳統(tǒng)、單一的ADSL（電話線）、LAN（基于五類雙絞線的局域網(wǎng)）和有線電視銅軸電纜比較,FTTH具有如下優(yōu)點：1：高帶寬（戶均帶寬可達上千兆）、高可靠性和高抗干擾性等優(yōu)點；2：利用一根光纖實現(xiàn)了傳統(tǒng)的語音、數(shù)據(jù)及有線電視信號的同時傳送，可以滿足多運營商和多業(yè)務(wù)接入的需求；3：FTTH用戶駐地網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)，涉及光纖纜線、光傳輸終端、光電轉(zhuǎn)換終端、多種業(yè)務(wù)合成與分離設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)的軟硬件、電源、電池系統(tǒng)、遠端數(shù)模交換系統(tǒng)等一系列工業(yè)產(chǎn)品，將使制造企業(yè)獲得廣闊的市場發(fā)展空間，進而拉動光電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，擴大就業(yè)；4：豐富的帶寬資源，可以非常方便地實現(xiàn)多種綜合寬帶應(yīng)用業(yè)務(wù)的無限疊加，從根本上避免重復(fù)投資和造成資源的浪費。總之，采用FTTH接入,可以徹底解決最后一公里的傳輸帶寬瓶頸，從而帶動各項綜合寬帶應(yīng)用業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，同時，建立了一個開放共用，平等接入，滿足用戶自由選擇需求和“三網(wǎng)融合”的用戶駐地網(wǎng)建設(shè)的新模式.4.2國內(nèi)外技術(shù)發(fā)展的概況4．2．1國際FTTH發(fā)展簡況近幾年，世界各發(fā)達國家如美國、法國、日本等陸續(xù)通過相應(yīng)的立法打破了以往電信運營業(yè)與CATV（有線電視）運營業(yè)相互獨立，不得經(jīng)營對方業(yè)務(wù)的局面，以政策手段來促進CATV業(yè)和電信業(yè)務(wù)的有序競爭，以繁榮信息產(chǎn)業(yè)。隨著信息市場的開放，電信部門利用其現(xiàn)有大量光纖干線的優(yōu)勢，首先就瞄準CATV業(yè)務(wù)；而CATV公司也一改其傳統(tǒng)的單向廣播式視頻業(yè)務(wù)，利用現(xiàn)有CATV網(wǎng)，架設(shè)SDH光纖干線逐步拓展其寬帶網(wǎng)，實現(xiàn)語音、數(shù)據(jù)、視頻等雙向綜合服務(wù)。電信部門和CATV公司相互獨立的重疊網(wǎng)的建設(shè)，造成大量的資金浪費，導(dǎo)致通信局面混亂，對信息業(yè)的長遠發(fā)展帶來了消極的影響。隨著電信與信息技術(shù)的發(fā)展、電信市場的開放以及用戶對多種業(yè)務(wù)需求的與日俱增，國際上出現(xiàn)了“三網(wǎng)融合”的潮流，即原先獨立設(shè)計運營的傳統(tǒng)電信網(wǎng)（以電話語音業(yè)務(wù)為主）、計算機網(wǎng)（以因特網(wǎng)業(yè)務(wù)為主）和CATV網(wǎng)（以視像業(yè)務(wù)為主）正趨向于相互滲透和相互融合。相應(yīng)地，三類不同的業(yè)務(wù)、市場和產(chǎn)業(yè)也正在相互滲透和相互融合，以三大業(yè)務(wù)來分割三大市場和行業(yè)的界限正逐步變得模糊?！叭W(wǎng)融合”已經(jīng)成為國際化的大趨勢，各國在信息通信領(lǐng)域經(jīng)營方式的變革、競爭環(huán)境的形成，也為實現(xiàn)“三網(wǎng)融合”奠定了基礎(chǔ)。目前全球光通信產(chǎn)業(yè)在完成“光纖到小區(qū)”和“光纖到大樓”的建設(shè)后，正處在一個低迷期，而直接為用戶提供各種綜合寬帶業(yè)務(wù)的“光纖到戶”(FTTH)，因具備高寬帶、低損耗、低誤碼率、高保密性、高