智能裝備行業(yè)汽車零部件制造裝備需求分析

智能裝備行業(yè)汽車零部件制造裝備需求分析智能裝備行業(yè)汽車零部件制造裝備需求汽車零部件制造裝備和整車制造裝備都屬于汽車制造裝備。汽車零部件制造裝備主要應用于不同汽車零部件的鍛造、鑄造、裝配和檢測等生產環(huán)節(jié)。汽車零部件制造裝備通過整體優(yōu)化設計及系統(tǒng)集成、信息監(jiān)測及可追溯性數(shù)據管理、裝配系統(tǒng)的最優(yōu)控制和在線故障診斷、自動裝配中的精密定位與力位混合伺服控制等技術的有效融合，可實現(xiàn)汽車零部件鍛造、鑄造、傳輸、抓取、搬運、鉚接、擰緊、壓裝、噴涂、打碼、組裝、動態(tài)檢測、在線管理等過程的全自動或半自動化作業(yè)，大幅度提高產品生產效率和品質。汽車制造裝備是智能制造應用最成熟的領域之一，主要表現(xiàn)為該行業(yè)應用工業(yè)機器人最多?！?022中國工業(yè)機器人產業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，汽車整車制造市場工業(yè)機器人的規(guī)模為2．5萬臺，占比57．9%。汽車零部件市場2021年工業(yè)機器人的銷售規(guī)模為1．8萬臺，占比42．1%。隨著我國汽車零部件市場進一步開放，我國汽車消費快速增長兼具資源成本低的優(yōu)勢，吸引國際汽車零部件企業(yè)紛紛在我國合資或獨資設廠，促使我國汽車零部件行業(yè)進一步發(fā)展，產業(yè)規(guī)模迅速擴大。經過多年的發(fā)展，中國逐漸成為新興的世界級汽車及零部件制造中心。從未來行業(yè)展望來看，為滿足整車制造周期縮短、零部件種類繁多、供應批量大等特點，零部件柔性化、自動化生產進而提升生產效率成為汽車零部件制造的發(fā)展方向。汽車零部件行業(yè)對智能制造裝備的需求呈不斷增長趨勢。行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）國際廠商仍有先發(fā)優(yōu)勢，國內企業(yè)仍需追趕我國智能制造裝備行業(yè)起步較晚，國際廠商基于其先發(fā)優(yōu)勢，占據了較高的市場份額，我國市場仍有較大的進口需求。相較于國際知名企業(yè)，我國智能制造裝備行業(yè)公司總體規(guī)模偏小，品牌知名度仍有待進一步提升。近年，隨著國家政策支持以及國內企業(yè)的技術創(chuàng)新，國內已涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的智能制造裝備廠商，憑借持續(xù)的研發(fā)投入，獲得了技術上的突破，搶占了一定的市場份額，在部分細分領域已達到領先地位?？傮w上，國內廠商全面達到甚至趕超國際先進水平仍有較大挑戰(zhàn)。（二）專業(yè)技術人才緊缺智能制造裝備行業(yè)多為定制化生產，產品在研發(fā)設計、生產、調試維護等過程中，需要大量運用機械、電氣、力學、光學、信息技術等專業(yè)知識。專業(yè)知識的形成、積累及運用需要大量的學習和實務經驗，我國智能制造裝備行業(yè)起步相對較晚，人才積累有待提升，專業(yè)技術人員的緊缺對行業(yè)發(fā)展造成了一定挑戰(zhàn)。（三）關鍵設備部件對國外依賴度較高智能制造裝備涉及的零部件眾多，部分關鍵部件如精密馬達、伺服電機、工業(yè)相機等核心制造技術仍由國外知名廠商掌握?？蛻魹楸ＷC產品性能，在采購時會指定部分核心部件，因而國內智能制造裝備廠商需按要求進口相關核心部件，一方面增加了國內廠商的成本壓力；另一方面限制了我國對部分核心技術的自主可控。因此，對部分關鍵設備部件的進口依賴，仍是國內智能制造裝備行業(yè)的面臨的重要挑戰(zhàn)。中國智能制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀智能制造發(fā)展需經歷自動化、信息化、互聯(lián)化、智能化四個階段，每一階段都對應著智能制造體系中某一核心環(huán)節(jié)的不斷成熟。自從德國提出了工業(yè)4．0戰(zhàn)略之后，各國開始大力發(fā)展制造業(yè)，我國頒布的《智能制造2025》可以視為中國版本的工業(yè)4．0。但是目前而言，我國制造業(yè)所處階段仍然較世界發(fā)達國家有一定的差距。就目前而言，我國仍處于工業(yè)2．0（電氣化）的后期階段，工業(yè)3．0（信息化）還有待進一步普及，工業(yè)4．0（智能化）正在嘗試盡可能做一些示范，制造的自動化和信息化正在逐步布局。一是國家不斷完善發(fā)展智能制造的產業(yè)政策，《智能制造裝備產業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》、《智能制造科技發(fā)展十二五規(guī)劃》、《中國制造2025》、《智能制造十三五發(fā)展規(guī)劃》都是以發(fā)展先進制造業(yè)為核心目標，這些都是布局規(guī)劃制造強國的推進路徑。二是智能制造產業(yè)體系已逐漸成形，2016年工業(yè)自動化控制系統(tǒng)和儀表儀器、數(shù)控機床、工業(yè)機器人等部分裝備產業(yè)規(guī)模銷售收入超過10000億元，此外還取得了一批智能制造技術的突破，包括機器人技術、感知技術、智能信息處理技術等，建立了一批國家級研發(fā)基地。但智能制造的一些關鍵性技術仍舊依賴于進口，自主創(chuàng)新能力還較弱。智能制造裝備行業(yè)的發(fā)展趨勢（一）智能制造解決方案將成為實現(xiàn)智能制造的重要方式智能制造具有復雜性及系統(tǒng)性等特點，實現(xiàn)智能制造的轉型升級是長期持續(xù)的過程，下游客戶對智能制造的需求亦呈現(xiàn)多樣化、差異性等特征，不僅需要智能制造裝備企業(yè)持續(xù)保持技術創(chuàng)新，也對智能制造裝備企業(yè)的產品供給能力提出更高要求。因此，具備智能制造裝備解決方案而非單一產品的企業(yè)將更具競爭力。（二）智能制造裝備的自動化、集成化、信息化發(fā)展趨勢明顯目前，我國智能制造裝備的復雜程度不斷提升，未來仍將朝自動化、集成化、信息化方向發(fā)展，具體表現(xiàn)為：智能制造裝備將實現(xiàn)生產過程的高度自動化，對生產對象和生產環(huán)境具有一定的適應性，從而實現(xiàn)生產過程優(yōu)化；硬件、軟件與應用技術將實現(xiàn)深度集成，生產設備與智能網絡實現(xiàn)高度互聯(lián)，并通過人工智能技術賦能，使智能制造裝備性能不斷升級；信息技術與先進制造技術實現(xiàn)深度融合，提升裝備功能復雜度，增強裝備信息交互、自我學習的能力，使智能制造裝備勝任大型、復雜生產場景的操作和信息整合。智能制造裝備行業(yè)發(fā)展前景（一）新一輪科技革命和產業(yè)變革深化，智能裝備產業(yè)基礎更加夯實科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展成為時代發(fā)展的趨勢與要求，新一輪科技革命和產業(yè)變革正在加速演進，如5G、人工智能、大數(shù)據、新能源、量子技術等。前沿技術正在形成多技術群相互支撐、齊頭并進的發(fā)展態(tài)勢，科技發(fā)展呈現(xiàn)多元深度融合特征，制造業(yè)呈現(xiàn)數(shù)字化、網絡化、智能化發(fā)展趨勢。在這一背景下，社會對先進制造、信息化和智能技術創(chuàng)新的重視達到前所未有的高度，給智能裝備產業(yè)發(fā)展奠定了夯實基礎。（二）當今中國正處于新舊動能轉換、制造業(yè)轉型升級階段，為行業(yè)帶來巨大機遇中國制造業(yè)面臨大而不強、人口紅利消失、勞動力成本持續(xù)上漲等問題，通過推行智能制造，實現(xiàn)機器換人、提升生產效率及節(jié)約勞動力成本，成為應對新常態(tài)，實現(xiàn)轉型升級，新舊動能轉換的必由之路。近年來，國家通過技改補貼等多項措施，引導傳統(tǒng)制造業(yè)技術升級和自動化改造，進程中不可避免地產生巨大的智能裝備和工業(yè)軟件需求，給行業(yè)發(fā)展帶來巨大的歷史機遇。（三）全球汽車產業(yè)電動化趨勢加速，帶來巨大動力電池產能擴張需求在全球碳排量限值要求提升的背景下，全球主要國家加大或延長新能源汽車補貼，歐洲碳排放政策力度加大，再加上消費者對電動車接受度提升，全球新能源汽車產業(yè)進入快速成長期，國內新能源汽車走在全球市場前列。大眾、寶馬、戴姆勒、通用、本田等主流車企紛紛加大在中國電動化市場布局，比亞迪、蔚來、理想、小鵬等本土新能源車廠亦紛紛擴產，帶動產業(yè)鏈新一輪擴產浪潮，對鋰電設備應用生產線需求增長。（四）新興應用領域快速發(fā)展，為智能裝備行業(yè)開辟新的發(fā)展空間鋰電池在能量密度、功率密度、循環(huán)性、自放電、環(huán)保性等多方面均優(yōu)于鉛酸電池，近幾年，由于鋰電池技術進步，成本大幅下降，其對傳統(tǒng)鉛酸電池正加速替代。隨著儲能、電動自行車、電動工具以及AGV等新興鋰電應用市場迅速崛起，其對鋰電池的市場需求正在迅速起量。（五）產業(yè)配套日益成熟，為行業(yè)發(fā)展提供良好支撐近幾年國家基礎設施建設逐步完善，交通、水電氣等配套日益成熟，對計算機、自動化等方面的人才培育也加快，給行業(yè)發(fā)展奠定了良好基礎。此外在產業(yè)鏈方面，智能裝備需要大量的制造氣缸、伺服、電機等標準設備以及非標的機加工件，經過數(shù)十年的發(fā)展，中國已經攻克多項行業(yè)技術難題，絕大部分零部件已實現(xiàn)國產化。目前華中地區(qū)、珠三角、長三角、環(huán)渤海地區(qū)均已具備深厚的原材料供應和市場基礎，有利于行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。智能裝備行業(yè)現(xiàn)狀我國智能裝備產業(yè)發(fā)展時間短，經過30多年的發(fā)展，我國智能制造裝備行業(yè)已初步形成了以新型傳感器、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人、自動化成套生產線為代表的產業(yè)體系。近年來，中國的經濟發(fā)展已由高速增長階段逐步轉入高質量發(fā)展階段，政府更加關注于優(yōu)化經濟結構、轉換增長動力。作為戰(zhàn)略新興產業(yè)之一的高端裝備制造業(yè)主要包括航空產業(yè)、衛(wèi)星及應用產業(yè)、軌道交通裝備業(yè)、海洋工程裝備以及智能制造裝備五個細分領域。高端裝備制造產業(yè)重點發(fā)展以干支線飛機和通用飛機為主的航空裝備，做大做強航空產業(yè)。積極推進空間基礎設施建設，促進衛(wèi)星及其應用產業(yè)發(fā)展。依托客運專線和城市軌道交通等重點工程建設，大力發(fā)展軌道交通裝備。面向海洋資源開發(fā)，大力發(fā)展海洋工程裝備。強化基礎配套能力，積極發(fā)展以數(shù)字化、柔性化及系統(tǒng)集成技術為核心的智能制造裝備。我國目前已初步形成以自動化生產線、智能檢測與裝配裝備、智能控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人等為代表的產業(yè)體系，產業(yè)規(guī)模日益增長。數(shù)據顯示，2018年我國智能制造裝備市場規(guī)模超過1．51萬億元，2020年市場規(guī)?？蛇_到2萬億元。未來，在中國制造2025戰(zhàn)略的不斷落實與推進以及物聯(lián)網、云技術、人工智能等新興技術的推動下，我國智能裝備行業(yè)將保持較快增長。預計2022年我國智能制造裝備市場規(guī)模將超2．6萬億元。目前，我國智能化設備的供給遠不及市場所需。因此未來，下游市場需求將推動行業(yè)發(fā)展。我國近年來在創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略指引下，先進制造業(yè)和新興產業(yè)發(fā)展速度快，但目前在國民經濟中的比重仍較小，而且有些產業(yè)核心技術與發(fā)達國家有相當大的差距，部分高端產品產業(yè)鏈價值鏈核心環(huán)節(jié)都掌握在發(fā)達國家企業(yè)手中。在這樣的全球經濟與產業(yè)發(fā)展的背景下，上海以及長三角地區(qū)作為我國曾經的重要工業(yè)中心，在我國從制造業(yè)大國向制造業(yè)強國華麗轉身過程中，應該承擔起歷史責任。行業(yè)面臨的機遇（一）制造業(yè)轉型升級、用工成本攀升改革開放以來，我國制造業(yè)快速發(fā)展，形成了門類齊全、獨立完整的產業(yè)體系，確立了制造業(yè)大國地位。但由于起步相對較晚，我國制造業(yè)總體存在勞動密集、資源消耗大、自主創(chuàng)新能力不足、智能化水平不高的弊端。近年來，中美關系摩擦頻繁，我國對核心技術的自主研發(fā)以及關鍵裝備的進口替代有著愈發(fā)迫切的需求，因此制造業(yè)整體的高端化、智能化、自動化需求為公司帶來了發(fā)展機遇。同時，我國人口紅利逐步消退，勞動力成本持續(xù)上升。根據國家統(tǒng)計局數(shù)據，自上世紀90年代起，我國人口老齡化速度加快，65歲以上老年人口已經從1990年的6，368萬增長到2019年的1．76億，占總人口比例達到12．57%。我國勞動力成本也不斷上升，制造業(yè)職工年平均工資從2008年的24，192元增長到2019年的78，147元。自2019年以來，新冠疫情進一步影響了勞動用工穩(wěn)定性，因此，設備替代人工的需求呈上升趨勢。（二）產業(yè)政策支持近年來，國家不斷出臺政策支持智能制造裝備行業(yè)，將其納入重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產業(yè)。2015年5月，我國發(fā)布的《中國制造2025》在主要目標中提出：緊密圍繞重點制造領域關鍵環(huán)節(jié)，開展新一代信息技術與制造裝備融合的集成創(chuàng)新和工程應用。依托優(yōu)勢企業(yè)，緊扣關鍵工序智能化、關鍵崗位機器人替代、生產過程智能優(yōu)化控制、供應鏈優(yōu)化，建設重點領域智能工廠/數(shù)字化車間。2021年3月，我國發(fā)布的《我國國民經濟和社會發(fā)展十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出：深入實施增強制造業(yè)核心競爭力和技術改造專項，鼓勵企業(yè)應用先進適用技術、加強設備更新和新產品規(guī)模化應用。建設智能制造示范工廠，完善智能制造標準體系。深入實施質量提升行動，推動制造業(yè)產品‘增品種、提品質、創(chuàng)品牌’，并將智能制造與機器人技術納入制造業(yè)核心競爭力提升專項。綜上，清晰的政策導向和充分的支持力度，將為我國智能制造裝備行業(yè)快速發(fā)展、實現(xiàn)高端智能制造裝備進口替代提供良好的機遇。（三）技術進步驅動行業(yè)發(fā)展目前，5G、物聯(lián)網、人工智能等新興技術的商業(yè)化及工業(yè)化應用均已逐步深入，并推動了智能制造裝備行業(yè)與新技術的不斷融合。