2021金融工作計(jì)劃以及目標(biāo)精選

2021金融工作計(jì)劃以及目標(biāo)AccordingActualSituation,ThroughScientificPrediction,WeighingTheObjectiveNeedsAndGoalToAchievedInACertainInIs深思遠(yuǎn)

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編號(hào)：2021金融工作計(jì)劃以目標(biāo)溫馨提示：計(jì)劃書文主要根據(jù)際情況，通過科學(xué)地預(yù)測(cè)，權(quán)衡客的需要和觀的可能提出在未來定時(shí)期內(nèi)達(dá)到的目以及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的必要途徑。文檔可據(jù)實(shí)際情進(jìn)行修改和使用。金融的本質(zhì)是價(jià)值流通品的種類有很多其中主要包括銀行保險(xiǎn)、信托等。金融所涉及的學(xué)術(shù)領(lǐng)域很其中主要包括：會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、投資學(xué)、銀行學(xué)、證券學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、信托學(xué)等等。下面就是筆者給大家?guī)?金融工作計(jì)劃以及目標(biāo),希望能幫助到大家!金融工作計(jì)劃一一、擴(kuò)大銷售隊(duì)伍,加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)是最根本的,人才是企業(yè)的排頭兵企業(yè)無人側(cè)止。因20_有個(gè)別市場(chǎng)會(huì)做出調(diào)整以及業(yè)務(wù)員的調(diào)動(dòng)分配,目前必須加快人才的引進(jìn)不斷補(bǔ)充新鮮的血液的營盤流水的兵,所以也要在留住優(yōu)秀的銷售人才上下功夫,穩(wěn)定銷售團(tuán)隊(duì)成熟業(yè)務(wù)員的流失對(duì)公司的發(fā)展和財(cái)政損失不言而喻。所以希望公司給業(yè)務(wù)員提供完善的后勤保障和待遇保障增加業(yè)務(wù)員歸屬感提高銷售積極性。按照公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,培養(yǎng)一個(gè)優(yōu)秀穩(wěn)定的銷售團(tuán)隊(duì)至關(guān)重要定期培訓(xùn)制度,不斷地培訓(xùn)銷售人員執(zhí)行銷售計(jì)劃的專業(yè)技能室外訓(xùn)練如拓展活動(dòng)等,增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力、集體榮譽(yù)感。不定期的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)及主題交流學(xué),可以及時(shí)了解業(yè)務(wù)員工作中遇到的問題,大家討論和提出個(gè)人意見總結(jié)和分析。這樣不但提高了大家的主觀能動(dòng)性,也有效的提高自身銷售能力和改掉之前銷售第/共19

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編號(hào)：中所走的誤區(qū)。樹立銷售人解決問題是職責(zé)的職業(yè)操守。形成業(yè)務(wù)員的培訓(xùn)模式-答案-標(biāo)-行動(dòng)-果-績(jī)問題才有答案有了答案才有目標(biāo)有目標(biāo)才會(huì)影響行動(dòng),行動(dòng)決果結(jié)果決定業(yè)績(jī)。二、銷售計(jì)劃的流程管理銷售計(jì)劃流程管理的核心是做正確的事提供真實(shí)的和有參考價(jià)值得信息,明確每個(gè)業(yè)務(wù)人員的責(zé)權(quán)利和考核,通過正確有效的策略方法達(dá)到原定的銷售目標(biāo);而計(jì)劃執(zhí)行的難點(diǎn),在于過程管理其核心是正確的做事,是將計(jì)劃轉(zhuǎn)化為行動(dòng)和任務(wù)的過程,因此計(jì)劃的制定必須細(xì)化現(xiàn)已細(xì)化到了每個(gè)業(yè)務(wù)員的任務(wù)指標(biāo)和市場(chǎng)分配,激勵(lì)的制度保障等,為了有效激勵(lì)銷售團(tuán)隊(duì)在執(zhí)行銷售計(jì)劃時(shí)最大化地發(fā)揮主觀能動(dòng)性,嚴(yán)格執(zhí)行績(jī)效考核制度使銷售計(jì)劃的執(zhí)行和落實(shí)情況同每個(gè)執(zhí)行人的切身利益相關(guān)聯(lián)要建立定期會(huì)議匯報(bào)分析制度,保證計(jì)劃在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題能夠及時(shí)地得到總結(jié)和改進(jìn)。為了有效的控制貨款風(fēng)險(xiǎn),提高貨款回收率以風(fēng)險(xiǎn)防控為主線堅(jiān)持制度先行。加強(qiáng)客戶政策和應(yīng)收賬款的執(zhí)行,要定期通報(bào)客戶賬款的動(dòng)向?qū)ω浛钔锨烦诳蛻舻囊訌?qiáng)跟蹤,掌握完整的客戶信息譽(yù)和回款及時(shí)的客戶應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)或優(yōu)惠的價(jià)格,也可以考慮年底返點(diǎn)等政策刺激客戶的付款信譽(yù)。建立完善的客戶檔案。應(yīng)收款的回款情況也直接掛鉤業(yè)務(wù)人員的考核。三、銷售計(jì)劃的量化、表格化管理今年銷售計(jì)劃已經(jīng)按照區(qū)域道品進(jìn)行量化,將量化后的銷售計(jì)劃落實(shí)到季計(jì)劃、月計(jì)劃、周計(jì)劃進(jìn)行具體執(zhí)行。然建立信息系統(tǒng)及時(shí)地收集和反饋信息,時(shí)時(shí)監(jiān)督和追蹤銷售計(jì)劃的執(zhí)行情況務(wù)人員的月總結(jié)計(jì)劃管第/共19

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編號(hào)：理表格,能使執(zhí)行信息快速地得到反饋,便于銷售管理者及時(shí)知道業(yè)務(wù)人員在做什么?的怎么樣?便于公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)地指導(dǎo)和修正銷售計(jì)劃的執(zhí)行。管理始于計(jì)劃,終于控制,任何一項(xiàng)工作只要有了計(jì)劃就說明公司的經(jīng)營活動(dòng)在執(zhí)行前已經(jīng)經(jīng)過了對(duì)有價(jià)值信息的科學(xué)預(yù)測(cè)面分析統(tǒng)籌劃以及制訂了相應(yīng)的保障措施,從而確保了公司經(jīng)營工作結(jié)果是可預(yù)測(cè)控制的對(duì)目前碳布市場(chǎng)產(chǎn)品同質(zhì)化的激烈競(jìng)爭(zhēng),銷售業(yè)績(jī)的提升和產(chǎn)品的發(fā)展使得任何的銷售計(jì)劃和變動(dòng)都必須具有前瞻性,效果也必須處于可控的狀態(tài)下計(jì)劃是企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的基礎(chǔ),不斷提高計(jì)劃的科學(xué)性使工作變得輕松有序更有效。四、合理劃分市場(chǎng),提升工作效率20_業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)市場(chǎng)會(huì)有所調(diào)動(dòng)盡量在路途距離和區(qū)域上最大合理化。業(yè)務(wù)員采用每月出差工作日制度,原則上同進(jìn)同出。增加了跑市場(chǎng)的力,對(duì)一些老客戶加以鞏固,推進(jìn)對(duì)新客戶子的把握和跟蹤力度收賬款,及時(shí)進(jìn)行督促和控制現(xiàn)問題及時(shí)解決工作效率也會(huì)有所提高。

銷售人員現(xiàn)局限于老客戶的維護(hù)上,對(duì)新客戶的開發(fā)力度不足20_除了穩(wěn)定老客戶還要出臺(tái)措施加強(qiáng)新客戶的開發(fā),合理的利用出差時(shí)間。之前____倚城希望能做總代理,由意統(tǒng)代理但代理商的銷售業(yè)績(jī)未能得到體現(xiàn),年對(duì)選擇代理商要有一定的要求和政策。在市場(chǎng)上加強(qiáng)對(duì)___經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的市級(jí)地區(qū)的銷售力度,擴(kuò)大對(duì)___地方的銷售。五、螺紋筋、雙向布市場(chǎng)的開拓第/共19

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編號(hào)：新增加了碳纖維螺紋筋產(chǎn)品,爭(zhēng)取也制定出行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)來讓公司產(chǎn)品更具有競(jìng)爭(zhēng)力和說服力。目前對(duì)于雙向布的市場(chǎng)還沒有專職的人和花力度去進(jìn)行開拓,在碳纖維制品、體育器材等行業(yè)上沒有花什么時(shí)間和精力去推廣。年公司是否考慮增加業(yè)務(wù)員專項(xiàng)負(fù)責(zé)此類市場(chǎng)?六、明確管理層級(jí)、流程：高層領(lǐng)導(dǎo)確實(shí)具有更大的決策權(quán)。但是我認(rèn)為設(shè)立中層領(lǐng)導(dǎo)的目的在于：為公司創(chuàng)造效益;在業(yè)務(wù)過程當(dāng)中幫公司解決問題在職能范圍內(nèi)分解、承擔(dān)責(zé)任確各崗位職責(zé),除了明確銷售人員的職責(zé)外要的是一個(gè)部門領(lǐng)導(dǎo)的職能,到底有多少事情么事情是銷售經(jīng)理有權(quán)利決定的成嚴(yán)格的金字塔管理模式織不斷壯大之后人的精力和能力是很難再直接適應(yīng)不斷膨脹的管理層面。中間的管理流程直接影響著管理的結(jié)果。扁平式管理也只適合于小組織。公司雖在人力管理上投入大量成本,但在監(jiān)管和基本制度上跟不上的話也只是勞命傷財(cái),收效甚微易出現(xiàn)管理渙散和集而不團(tuán)的現(xiàn)象建立充分的信任和職能,給予一定的發(fā)揮空間。所謂的疑人不用。隨著公司管理逐步的正規(guī)化,各項(xiàng)制度和保障完善化。相信一定能取得非常好的成績(jī)!金融工作計(jì)劃二金融分析協(xié)會(huì)以生興趣愛好普及現(xiàn)代金融知識(shí),營造校園理財(cái)?shù)?共19

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編號(hào)：文化提高大學(xué)生綜合素質(zhì)”為宗旨;以“用金融,理財(cái)有道”為口號(hào)。本協(xié)會(huì)應(yīng)以團(tuán)結(jié)進(jìn)取,求實(shí)創(chuàng)新與時(shí)俱進(jìn)的精神努力提高會(huì)員的綜合素質(zhì),逐步擴(kuò)大規(guī)模和影響,讓會(huì)員在這里學(xué)到知識(shí),擴(kuò)展視野為目標(biāo)開展各項(xiàng)活動(dòng)普及金融理財(cái)知識(shí),通過學(xué)習(xí)和交流既能提高會(huì)員的綜合能力又能達(dá)到共同進(jìn)步的目的。協(xié)會(huì)加強(qiáng)基礎(chǔ)訓(xùn)練,培養(yǎng)和提高會(huì)員的多種能力參加攜手“知,求實(shí),求友,求進(jìn)”立足于校內(nèi),走向校外,共同營造一個(gè)大學(xué)生的第二課堂。學(xué)習(xí)方面一齊學(xué)》方式：通過指導(dǎo)老師與協(xié)會(huì)成員在課外時(shí)間開展以課堂形式的交流與討論。時(shí)間：每月一次以上。地點(diǎn)：學(xué)校多媒體教室二座》方式：邀請(qǐng)校外金融方面專家與協(xié)會(huì)成員們進(jìn)行對(duì)當(dāng)前金融形勢(shì)的交流與講解。時(shí)間：每一個(gè)學(xué)期至少一次以上。地點(diǎn)：學(xué)校多媒體教室。三座》方式：播放有關(guān)金融方面的視頻,令大家更加了解當(dāng)今的世界金融實(shí)情。時(shí)間：每個(gè)月一次以上地點(diǎn)：學(xué)校多媒體教室第/共19

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編號(hào)：四齊考》方式：邀請(qǐng)老師或者已經(jīng)考過金融方面證書的同學(xué)與協(xié)會(huì)會(huì)員們一齊交流心得,講解內(nèi)容。時(shí)間：待定活動(dòng)方面“_”園模擬炒股大賽一、活動(dòng)時(shí)間：待定二、活動(dòng)地點(diǎn)：_理職業(yè)學(xué)院三、主辦單位：由校社團(tuán)聯(lián)合會(huì)主辦、金融分析協(xié)會(huì)承辦四、參賽單位和個(gè)人：待定。五動(dòng)目的揚(yáng)理財(cái)文化,豐富大學(xué)生課余文化生活及培養(yǎng)大學(xué)生自主模擬理財(cái)能力,引導(dǎo)理性消費(fèi)。六、贊助單位：聯(lián)系支持該活動(dòng)的單位以該單位冠名“_杯”七、報(bào)名須知：有一定金融基礎(chǔ)知識(shí),對(duì)金融行業(yè)有較高的興趣等八、活動(dòng)大體進(jìn)行時(shí)間,現(xiàn)場(chǎng)具體安排待定。金融工作計(jì)劃三一、建立金融工作網(wǎng)絡(luò),做好區(qū)金融工作擬定在年初建立區(qū)金融工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由政府分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)第/共19

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編號(hào)：財(cái)政、工商、稅務(wù)等政府部門參與,各街道為成員單位的區(qū)金融工作網(wǎng)絡(luò)體系有效開展區(qū)域性金融工作。二、加強(qiáng)農(nóng)村小額貸款公司監(jiān)管檢查、落實(shí)長(zhǎng)效機(jī)制一)一步充實(shí)監(jiān)管力量加強(qiáng)對(duì)監(jiān)管員的專業(yè)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)交流。二)好日常動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。計(jì)劃每月按要求做好6農(nóng)貸公司監(jiān)管報(bào)表,將農(nóng)貸公司數(shù)據(jù)與監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)分析,對(duì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)不一致的情況下及時(shí)與農(nóng)貸公司聯(lián)系,找出原因及時(shí)更正或進(jìn)行情況說明。如果發(fā)現(xiàn)個(gè)70%低或者貸款利率、不良貸款率偏高等情況,及時(shí)提醒農(nóng)貸公司要求該公司在今后的經(jīng)營活動(dòng)過程進(jìn)行注意和調(diào)整。三)好監(jiān)管評(píng)級(jí)考核復(fù)查工作。月上旬,配合市金融辦完成對(duì)昌融公司的年度監(jiān)管評(píng)級(jí)考核復(fù)查工作。月初配合省金融辦完成對(duì)鑫鑫、廣銀和昌信3農(nóng)貸公司度監(jiān)管評(píng)級(jí)復(fù)查工作。8月末聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成對(duì)友誼公司年度監(jiān)管評(píng)級(jí)考核復(fù)查工作。四)真履行職責(zé)為農(nóng)貸公司提供服務(wù)。對(duì)鑫鑫公司的營業(yè)地址變更,廣銀潤和昌信公司的銀行外融資等申請(qǐng)按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行審批鑫鑫公司申請(qǐng)的財(cái)政性補(bǔ)貼和農(nóng)貸公司申請(qǐng)的所得稅減半等申請(qǐng)及時(shí)審核和上報(bào)。五)立蘇州市小貸協(xié)會(huì)片區(qū)活動(dòng)小組定在今年成立蘇州市小貸協(xié)會(huì)片區(qū)活動(dòng)小組,鑫鑫農(nóng)貸被推選為首任組長(zhǎng)單位計(jì)劃在月份舉辦第一次活動(dòng)10份舉辦第二次活動(dòng),重點(diǎn)學(xué)習(xí)小貸公司管理經(jīng)驗(yàn)特別是風(fēng)險(xiǎn)控制方面好的做法和措施。第/共19

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編號(hào)：三、拓寬企業(yè)融資渠道、積極推進(jìn)企業(yè)上市工作一)查走訪企業(yè)梳理篩選區(qū)內(nèi)擬上市企業(yè),建立名錄庫,儲(chǔ)備后備資源。二)強(qiáng)對(duì)上市后備資源的培育。經(jīng)初步了解,轄區(qū)內(nèi)有5企業(yè)有上市意向。三)中介機(jī)構(gòu)開展戰(zhàn)略合作。擬定與證券公司營業(yè)部簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,為企業(yè)提供融資服務(wù),拓展企業(yè)融資渠道。四)化服務(wù)指導(dǎo)功能。五)助擬制訂區(qū)推動(dòng)企業(yè)上市的扶持政策中重點(diǎn)扶持區(qū)域內(nèi)服務(wù)業(yè)企業(yè)及成長(zhǎng)性較好的科技型企業(yè)。六)展銀企對(duì)接活動(dòng)。主動(dòng)與經(jīng)信科技局企業(yè)服務(wù)處聯(lián)系,擬共同開展為中小微企業(yè)融資服務(wù)的銀企對(duì)接活動(dòng)。四、開展預(yù)防和打擊處置非法集資活動(dòng)一)立領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一負(fù)責(zé)開展預(yù)防和打擊處置非法集資活動(dòng)。二)劃在今年2-3份開展集中宣傳活動(dòng)為擴(kuò)大宣傳效果準(zhǔn)備宣傳海報(bào)、宣傳手冊(cè)和宣傳短片,制作橫幅和宣傳袋并將宣傳材料發(fā)放至各街道。在3初集中開展舉辦講座、設(shè)置宣傳臺(tái)、掛橫幅、張貼海報(bào)、播放宣傳片、發(fā)放宣傳手冊(cè)和發(fā)放宣傳袋等形式的宣傳活動(dòng)。三)涉嫌非法集資的情況及時(shí)處置顯示,蘇州_務(wù)有限公司以養(yǎng)生、度假、旅游的名義涉嫌非法集資,我們計(jì)劃與公安分局和街道即刻取得聯(lián)第/共19

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編號(hào)：系,了解情況,要求街道上門查看協(xié)助市金融辦接訪,安慰涉及的有關(guān)人員。四)與蘇州市涉眾型經(jīng)濟(jì)違法犯罪案件信息共享平臺(tái)建設(shè)工作據(jù)市預(yù)防和打擊處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知精神計(jì)劃認(rèn)真參與共享平臺(tái)建設(shè)工作,積極提供相關(guān)資料完成平臺(tái)測(cè)試的工作要求。五)定于9份協(xié)助市金融辦完成金融創(chuàng)新服務(wù)月系列活動(dòng)。五、積極開展籌建科技小貸公司一)報(bào)科技小貸公司年度發(fā)展規(guī)劃。二)理設(shè)定科技小貸公司設(shè)立基本條件。三)步確定設(shè)立地點(diǎn)擬設(shè)在創(chuàng)元科技園內(nèi)。四)極與有意向企業(yè)洽談落實(shí)主發(fā)起人。金融工作計(jì)劃四一)造服務(wù)品牌注重溫馨服務(wù)1對(duì)基礎(chǔ)客戶訂制生日祝福感受節(jié)日關(guān)懷;2對(duì)客戶持有股票的配股、增發(fā)、權(quán)證到期日、行權(quán)進(jìn)行溫馨提示提高客戶忠誠度;3客戶可通過公司網(wǎng)站、行情咨詢系統(tǒng)自行定制手機(jī)短信并選擇須開通的短信服務(wù);4營業(yè)部自主發(fā)送短信提供大盤熱點(diǎn)追蹤、金股推薦服務(wù),引導(dǎo)客戶理性投資,提高操作水平;第10頁共19頁

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編號(hào)：二)把產(chǎn)品銷售工作做細(xì)做強(qiáng)1要把相關(guān)產(chǎn)品研究,把營銷精力放在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品上如此才能形成多贏。2引導(dǎo)全體員工對(duì)客戶進(jìn)行分類不同客戶有不同的選擇,營銷工作要做到有的放矢。3關(guān)注已經(jīng)購買產(chǎn)品的客戶跟蹤并服務(wù)好他們。三)化高端客戶的服務(wù)內(nèi)涵1深入了解現(xiàn)有高端客戶的潛在需求點(diǎn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo)例如產(chǎn)品銷售。2組織更多不同形式的高端客戶交流活動(dòng),促進(jìn)與大客戶的良性循環(huán)。3走出去引進(jìn)來。通過與銀行的合作,拓展高層次的客戶群。四)強(qiáng)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)不斷提高員工素質(zhì),增強(qiáng)隊(duì)伍戰(zhàn)斗力新業(yè)務(wù)品種不斷增加,如創(chuàng)業(yè)板、三板業(yè)務(wù)務(wù)、新股發(fā)行、融資融券IB業(yè)務(wù)品銷售等等,為了提升大家對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)品種的認(rèn)知水平必須統(tǒng)籌制定培訓(xùn)計(jì)劃,從而促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展。工作指導(dǎo)思想與經(jīng)營目標(biāo)__下半年的工作指導(dǎo)思想是：繼續(xù)貫徹公司年初制訂的“以提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力和綜合價(jià)值為宗旨,集中精力抓創(chuàng)利堅(jiān)定不移壓費(fèi)用“指導(dǎo)方針,集中資源推進(jìn)優(yōu)勢(shì)創(chuàng)利業(yè)務(wù),積極培育新的利潤增長(zhǎng)點(diǎn)。__下半年的工作思路：繼續(xù)集中公司資源開展固定收益、經(jīng)紀(jì)、投行三大主要?jiǎng)?chuàng)利業(yè)務(wù),確保超額完成全年經(jīng)營指標(biāo)時(shí)加強(qiáng)創(chuàng)新研究,積極推進(jìn)收第11頁共19頁

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編號(hào)：購兼并與資產(chǎn)治理業(yè)務(wù),培育新的贏利點(diǎn),為__實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。__下半年的經(jīng)營目標(biāo)是：下半年實(shí)現(xiàn)總收入20,元。其中：經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部實(shí)現(xiàn)收入13,萬元;固定收益總部實(shí)現(xiàn)收入500萬;投資銀行總部實(shí)現(xiàn)收入1,元;業(yè)融資部實(shí)現(xiàn)收入元;證券投資部實(shí)現(xiàn)收入1,萬元。三、下半年主要工作安排一)快推進(jìn)增資擴(kuò)股工作為爭(zhēng)取創(chuàng)新試點(diǎn)券商創(chuàng)造條件抓住證券行業(yè)價(jià)值回升的有利時(shí)機(jī),加大公司推介的力度加快與有意向的投資機(jī)構(gòu)洽談的進(jìn)度,積極與現(xiàn)有股東和監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通推動(dòng)增資擴(kuò)股工作進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段,爭(zhēng)取在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)突破;時(shí)繼續(xù)全力應(yīng)對(duì)有關(guān)訴訟案件,為爭(zhēng)取創(chuàng)新試點(diǎn)券商創(chuàng)造條件。二)續(xù)推進(jìn)優(yōu)勢(shì)創(chuàng)利業(yè)務(wù)的大力發(fā)展1經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)下半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入989元;客戶托管資產(chǎn)總量達(dá)到160元,市場(chǎng)占有率達(dá)到8‰。下半年要以提高客戶價(jià)值為宗旨,以推動(dòng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的健康續(xù)發(fā)展為重點(diǎn)。一方面以風(fēng)險(xiǎn)控制確保業(yè)務(wù)健康發(fā)展,另一方面通過多樣化贏利模式的探索,逐步改變經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)“靠天吃飯”局面獲得穩(wěn)定的收入來源,減少收入的波動(dòng)性,成為公司穩(wěn)定的贏利來源。第12頁共19頁

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編號(hào)：鞏固地區(qū)優(yōu)勢(shì),提高市場(chǎng)占有率善落實(shí)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)準(zhǔn)事業(yè)部制的考核勵(lì)體系和治理制度,對(duì)營業(yè)部的經(jīng)營治理績(jī)效進(jìn)行定期跟蹤、分析和督,讓業(yè)務(wù)人員“走出去”客戶資產(chǎn)盤活有客戶價(jià)值量的同時(shí),絕不能抱定僅守住現(xiàn)有客戶的心態(tài),而應(yīng)大力開拓新的客戶資源增加客戶存量?jī)?yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。非凡在占有壟斷優(yōu)勢(shì)的廣西地,要加大機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)力度,通過持續(xù)的區(qū)域營銷活動(dòng)開拓新客戶。大力推進(jìn)客戶分類治理,提供分層次針對(duì)性的咨詢服務(wù)。通過客戶分,分析不同類型客戶的需求,通過與研究所、資產(chǎn)治理部和其他部門合作設(shè)計(jì)和提供針對(duì)性的咨詢服務(wù)方面完善資訊產(chǎn)品品種容和形式重點(diǎn)加強(qiáng)針對(duì)高端客戶的核心資訊開發(fā);一方面,要借助信息技術(shù)的支持建設(shè)公司級(jí)的咨訊服務(wù)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)資訊共享、實(shí)時(shí)發(fā)布,將人工、短信、電子郵件、紙張等形式的傳播渠道進(jìn)行整合,建立多樣化、差異化的咨詢服務(wù)體系。加強(qiáng)新產(chǎn)品業(yè)務(wù)的研究與培訓(xùn)構(gòu)建綜合銷售平臺(tái)斷豐富經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的產(chǎn)品線,提高對(duì)新業(yè)務(wù)的快速反應(yīng)能力。充分利用國海富蘭克林的合作優(yōu)勢(shì)加強(qiáng)基金產(chǎn)品的培訓(xùn)、推繼續(xù)加大基金產(chǎn)品的銷售力度探索權(quán)證ETF股指期貨等新產(chǎn)品的營銷和服務(wù)方法并大力推廣市價(jià)委托等交易制度創(chuàng)新要保持高度的敏感,加強(qiáng)跟蹤、消化;極協(xié)助總部業(yè)務(wù)部門開展企業(yè)融資、財(cái)務(wù)顧問分銷等業(yè)務(wù),將營業(yè)部打造為地區(qū)的產(chǎn)品銷售中心和綜合業(yè)務(wù)開拓的分支機(jī)構(gòu)。推動(dòng)客戶經(jīng)理制,打造銷售隊(duì)伍。推行經(jīng)紀(jì)人制度是行業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所趨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)要認(rèn)真研究行業(yè)內(nèi)實(shí)施經(jīng)紀(jì)人制度的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)探索適合公司的銷第13頁共19頁

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編號(hào)：售隊(duì)伍建設(shè)模式,推動(dòng)部分營業(yè)部的客戶經(jīng)理制試點(diǎn)逐步完善客戶經(jīng)理招募、培訓(xùn)理持的體系,為建立一支具有適度規(guī)模和較強(qiáng)開拓能力的銷售隊(duì)伍打好基礎(chǔ)。2固定收益業(yè)務(wù)下半年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入元完成國債承銷量60億元國開行金融債完成億元。繼續(xù)強(qiáng)化企業(yè)債主承銷項(xiàng)目的開發(fā)力度。加大對(duì)企業(yè)債項(xiàng)目開發(fā)的戰(zhàn)略投入,充分利用公司在部分地區(qū)的資源優(yōu)勢(shì),推動(dòng)與投行、并購、研究等部門的協(xié)作開發(fā),并加強(qiáng)與外部機(jī)構(gòu)的合作,爭(zhēng)取在年內(nèi)完成家主承銷的發(fā)行,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入萬元并增加儲(chǔ)備項(xiàng)目。探索內(nèi)部報(bào)價(jià)機(jī)制,進(jìn)一步挖掘債券撮合業(yè)務(wù)的潛力過例會(huì)制度易員手記及互聯(lián)網(wǎng)群組會(huì)議模式等方式,在部門內(nèi)部建立交易信息的溝通渠道探索內(nèi)部報(bào)價(jià)機(jī)制,提高撮合交易的成功率提升撮合業(yè)務(wù)的創(chuàng)利能力實(shí)現(xiàn)銀行間債券市場(chǎng)現(xiàn)券交易實(shí)現(xiàn)差價(jià)收入元。加強(qiáng)項(xiàng)目和客戶的儲(chǔ)備工作。積極探索適合業(yè)務(wù)發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)需要的客戶開發(fā)和治理手段,建立多層次的客戶維護(hù)模式有計(jì)劃有針對(duì)性地開發(fā)新客戶下半年要新增家左右的核心客戶。加強(qiáng)創(chuàng)新研究,探索新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。隨著債券收益率不斷上,債券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)得到很大釋放,未來投資機(jī)會(huì)開始增加同時(shí)債券市場(chǎng)創(chuàng)新產(chǎn)品與交易手段不斷推出,短期融資券、資產(chǎn)證券化等新產(chǎn)品日益豐,國債期貨等新型交易第14頁共19頁

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編號(hào)：方式也在醞釀之中收益證券總部要密切跟蹤市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)態(tài),加強(qiáng)創(chuàng)新研究,探索新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和贏利模式,拓寬贏利渠道。積極推進(jìn)固定收益證券研究中心建設(shè),加快中國固定收益證券網(wǎng)的完善與推廣工作。適度增加研究投入,繼續(xù)提高研究報(bào)告的準(zhǔn)確性、實(shí)效性增加研究中心的曝光率,提高市場(chǎng)認(rèn)同度和知名度中國固定收益證券網(wǎng)的改版工作豐富網(wǎng)站的資訊內(nèi)容,并通過舉辦活動(dòng)等形式擴(kuò)大網(wǎng)站影響推動(dòng)固定收益品牌建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展。3投行業(yè)務(wù)下半年,投資銀行業(yè)務(wù)合計(jì)完成營業(yè)收入460萬元。和再融資業(yè)務(wù)并舉,完成投行業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移。隨著股改進(jìn)入尾聲,市場(chǎng)融資功能恢復(fù),投行業(yè)務(wù)的主戰(zhàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)向以企業(yè)融資為主的業(yè)務(wù)領(lǐng)域全流通的市場(chǎng)環(huán)境也促進(jìn)了投行業(yè)務(wù)由單一化向多元化轉(zhuǎn)變。投行業(yè)務(wù)部門要將各項(xiàng)資源配置到、再融資等業(yè)務(wù),密切跟蹤證券發(fā)行市場(chǎng)的政策和規(guī)則變化加強(qiáng)學(xué)習(xí)、培訓(xùn),加快現(xiàn)有項(xiàng)目的跟進(jìn)完成。加大核心客戶開發(fā)力度,提高項(xiàng)目?jī)?chǔ)備數(shù)量和質(zhì)量基地選定3-4個(gè)重點(diǎn)省份區(qū)域,整合固定收益、研究、并購等部門的資源進(jìn)行重點(diǎn)開,培養(yǎng)一批核心企業(yè)和優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目,力爭(zhēng)做實(shí)做透廣西市場(chǎng)在其他區(qū)域?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)突破初步確立投行業(yè)務(wù)在重點(diǎn)地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。完成家IPO材料上報(bào)再融資跟進(jìn)并爭(zhēng)取達(dá)成協(xié)議,家股改項(xiàng)目操作完畢。加強(qiáng)投行業(yè)務(wù)后臺(tái)建設(shè)和人才儲(chǔ)備。進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)質(zhì)量控制的執(zhí)行機(jī)制,第15頁共19頁

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編號(hào)：優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)控制治理架構(gòu);整內(nèi)核委員,加強(qiáng)發(fā)行內(nèi)核小組的風(fēng)險(xiǎn)控制功能立銷售部門,建立公司承銷業(yè)務(wù)銷售網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)積極引進(jìn)專業(yè)人才充實(shí)投行業(yè)務(wù)隊(duì)伍,解決保薦人數(shù)量對(duì)投行業(yè)務(wù)發(fā)展的制約問題爭(zhēng)取保薦人數(shù)量從現(xiàn)有的6增加到人左右。4自營投資業(yè)務(wù)下半年,完成營業(yè)收入萬,實(shí)現(xiàn)利潤元。下半年,證券投資部要在嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制和投資決策制度的前提下,根據(jù)市場(chǎng)的新變化和出現(xiàn)的新機(jī)會(huì),加強(qiáng)新產(chǎn)品研究積極探索多元化的二級(jí)市場(chǎng)運(yùn)作模式,對(duì)公司投入的萬自營資金科學(xué)規(guī)劃,進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置,確保年底取得較好的投資業(yè)績(jī)。5研究業(yè)務(wù)進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部研究資源的整合,以研究帶動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。公司研發(fā)中心、固定收益、投行、經(jīng)紀(jì)、投資和資產(chǎn)治理等部門都具備研究力各有側(cè)重和優(yōu)勢(shì),公司嘗試對(duì)研究資源進(jìn)行整合,上半年取得了較好的效果。要繼續(xù)推動(dòng)研究合作的機(jī)制建設(shè)和組織結(jié)構(gòu)創(chuàng)新,進(jìn)一步理順研究體系研究與業(yè)務(wù)的融合,完善部門間協(xié)調(diào)運(yùn)作機(jī)制探索研發(fā)中心對(duì)業(yè)務(wù)部門的服務(wù)模式建立互動(dòng)溝通渠道,加強(qiáng)研究成果在公司各業(yè)務(wù)部門和營業(yè)部的推廣力度中心要從為業(yè)務(wù)部門提供研究支持,逐步上升到引導(dǎo)業(yè)務(wù)開發(fā)、參與業(yè)務(wù)開發(fā)。在重點(diǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)突破,樹立研究品牌。鞏固現(xiàn)有的大能源板塊的研究力量增加實(shí)地調(diào)研活動(dòng),繼續(xù)進(jìn)行縱深的研究,并加強(qiáng)與同業(yè)、機(jī)構(gòu)客戶和媒體之間第16頁共19頁

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編號(hào)：的交流,以大能源領(lǐng)域的研究為突破口,樹立品牌研究員打造公司的特色研究品牌。加強(qiáng)研究團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。下半年要進(jìn)一步引進(jìn)研究業(yè)務(wù)骨干,充實(shí)研究力量提升研究水平。金融工作計(jì)劃五一、實(shí)際招商開發(fā)操作方面1回訪完畢電話跟蹤繼續(xù)上門洽談做好成單、跟單工作。2學(xué)習(xí)招商資料對(duì)3+2+3合式營銷模式領(lǐng)會(huì)透徹;抓好例會(huì)學(xué)習(xí)取長(zhǎng)補(bǔ)短,向出業(yè)績(jī)的先進(jìn)員工討教及時(shí)領(lǐng)會(huì)掌握運(yùn)用別人的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。3做好每天的工作日記詳細(xì)記錄每天上市場(chǎng)情況。4繼續(xù)回訪六縣區(qū)酒水商把年前限于時(shí)間關(guān)系沒有回訪的三個(gè)縣區(qū)：_市、x縣x縣回訪完畢。在回訪的同時(shí),補(bǔ)充完善新的酒水商資料。二、公司人力資源管理方面1努力打造有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬福利根據(jù)本地社會(huì)發(fā)展、人才。市場(chǎng)及同行業(yè)薪酬福利行情,結(jié)合公司具體情況及時(shí)調(diào)整薪酬成本預(yù)算及控制。做好薪酬福利發(fā)放工作,及時(shí)為符合條件員工社會(huì)保險(xiǎn)。2根據(jù)公司現(xiàn)在的人力資源管理情況參考先進(jìn)人力資源管