柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件行業(yè)畫像分析報(bào)告（2018年）

柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件行業(yè)畫像分析報(bào)告2018年12月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展概述 41、 內(nèi)燃機(jī)行業(yè)發(fā)展情況 42、 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展概況 5（1）車用柴油機(jī)發(fā)展?fàn)顩r 5（2）非道路用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展?fàn)顩r 73、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè) 8二、行業(yè)上下游情況分析 8三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析 91、國家產(chǎn)業(yè)政策支持 92、“一帶一路”沿線建設(shè)給發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)帶來重要發(fā)展機(jī)遇 103、國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及國防裝備需求 114、球化采購、世界先進(jìn)制造業(yè)向中國等新興國家轉(zhuǎn)移，為國內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇 115、排放標(biāo)準(zhǔn)提升有利于節(jié)能、環(huán)保、新型產(chǎn)品市場份額不斷擴(kuò)大 11四、下游行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域分析 121、中重型卡車應(yīng)用領(lǐng)域 122、客車領(lǐng)域 143、農(nóng)業(yè)機(jī)械應(yīng)用領(lǐng)域 154、工程機(jī)械領(lǐng)域 165、發(fā)電領(lǐng)域應(yīng)用 18（1）我國柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)情況 19（2）全球柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)情況 20五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 211、內(nèi)燃機(jī)向低油耗、低排放和高經(jīng)濟(jì)性方向發(fā)展 212、專業(yè)化分工日趨細(xì)致 213、產(chǎn)業(yè)鏈上下游緊密協(xié)作 224、發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件輕量化趨勢(shì) 22六、行業(yè)競爭分析 221、競爭格局 232、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 23（1）一拖股份 23（2）福建力佳 23（3）智慧農(nóng)業(yè) 23（4）常柴股份 24（5）瑞豐動(dòng)力 24（6）中原內(nèi)配 24（7）科泰電源 243、行業(yè)進(jìn)入壁壘 24（1）市場壁壘 24（2）資金壁壘 25（3）研發(fā)創(chuàng)新及人才壁壘 25（4）服務(wù)網(wǎng)絡(luò)壁壘 26（5）規(guī)模壁壘 26七、行業(yè)發(fā)展制約因素 261、我國柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件企業(yè)與國際巨頭相比差距大 262、低端市場競爭加劇，行業(yè)集中度有待提升 273、新能源汽車對(duì)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的影響 27

柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件行業(yè)畫像分析報(bào)告一、行業(yè)發(fā)展概述內(nèi)燃機(jī)行業(yè)發(fā)展情況內(nèi)燃機(jī)是交通運(yùn)輸、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、漁業(yè)船舶和國防裝備的主導(dǎo)動(dòng)力設(shè)備，內(nèi)燃機(jī)工業(yè)是重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。內(nèi)燃機(jī)是當(dāng)今熱效率最高、應(yīng)用最廣的動(dòng)力機(jī)械，是汽車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶、發(fā)電機(jī)組等設(shè)備的關(guān)鍵動(dòng)力源——“心臟”部分。內(nèi)燃機(jī)廣泛應(yīng)用于道路車輛及非道路移動(dòng)機(jī)械等領(lǐng)域。21世紀(jì)以來，我國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)產(chǎn)值總體呈現(xiàn)快速發(fā)展勢(shì)頭。2008年隨著我國經(jīng)濟(jì)刺激措施的出臺(tái)，內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)迅速增長，并于2010年達(dá)到3,100億元，我國已成為世界內(nèi)燃機(jī)的主要生產(chǎn)國。2011年、2012年我國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)定于3,700億元；但在2013年至2014年我國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)整體起穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)顯現(xiàn)，2013年內(nèi)燃機(jī)工業(yè)產(chǎn)值突破4,100億元，增長率為10.81%。2014年內(nèi)燃機(jī)工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到4,500億元，增長率為9.76%，2015年內(nèi)燃機(jī)工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到4,600億元。2016年、2017年內(nèi)燃機(jī)行業(yè)總產(chǎn)值均突破5,000億元，2018年行業(yè)產(chǎn)值6,500億元?！笆濉卑l(fā)展期間，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，制造業(yè)面臨新挑戰(zhàn)。資源和環(huán)境約束不斷強(qiáng)化，規(guī)模擴(kuò)展的粗放發(fā)展模式難以為繼，內(nèi)燃機(jī)工業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效刻不容緩?！笆濉逼陂g，國家提出的“一帶一路”倡議，推進(jìn)亞歐非國家和地區(qū)交通、能源等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；提出的拓展和實(shí)施國內(nèi)重大公共設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施工程、推廣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和社會(huì)主義新農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)，都將為內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品提供一個(gè)廣闊的市場。《中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》明確了乘用車用發(fā)動(dòng)機(jī)、輕型車用柴油機(jī)、中重型商用車用柴油機(jī)、非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)、內(nèi)燃機(jī)綠色制造、內(nèi)燃機(jī)再制造、產(chǎn)品模塊化及制造智能化等方面的關(guān)鍵技術(shù)，通過提高內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的創(chuàng)新能力、強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強(qiáng)質(zhì)量品牌建設(shè)、全面推行綠色制造、深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推進(jìn)企業(yè)國際化、完善網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)體系建設(shè)等途徑來實(shí)現(xiàn)內(nèi)燃機(jī)制造強(qiáng)國的發(fā)展目標(biāo)。柴油發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展概況按燃料方式，內(nèi)燃機(jī)可以分為柴油機(jī)、汽油機(jī)類型。在我國汽車領(lǐng)域中，乘用車主要使用汽油發(fā)動(dòng)機(jī)，重中輕型商用車（包含所有的載貨汽車和9座以上的客車）主要使用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。柴油發(fā)動(dòng)機(jī)還廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械及發(fā)電機(jī)組等非道路移動(dòng)機(jī)械。柴油機(jī)行業(yè)的發(fā)展與汽車、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械、發(fā)電設(shè)備等下游行業(yè)的市場需求密切相關(guān)。下述就汽車用、非道路用移動(dòng)機(jī)械用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)分別描述：（1）車用柴油機(jī)發(fā)展?fàn)顩r發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件缸體、缸蓋、曲軸箱主要配套重型卡車等車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013年我國車用柴油機(jī)銷量為358.16萬臺(tái)，同比增長5.49%；2015年，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，我國車用柴油機(jī)銷量為257.36萬臺(tái)，同比下降20.43%。近年來受GB1589治超新政、重卡整車批量更新置換、基建投資、物流業(yè)大力發(fā)展等有利因素影響，重卡行業(yè)銷售大幅增長。受益于重卡市場回升，2016年我國車用柴油機(jī)銷量為288.37萬臺(tái)，同比增長12%，2017年我國車用柴油機(jī)銷量為357.50萬臺(tái)，同比增長23.98%。車用柴油機(jī)銷量（萬臺(tái)）數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)我國車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)集中度較高，2017年前10大制造商銷量占全國市場份額85.37%，其中濰柴動(dòng)力2017年完成銷量48.82萬臺(tái)，同比增長54.54％，從2016年的排名第三升至第一；玉柴緊隨其后，以銷量48.76萬臺(tái)位居第二，同比增長70.49%。數(shù)據(jù)來源：中國汽車報(bào)網(wǎng)隨著公路運(yùn)輸高速化、下游物流客戶從個(gè)人向組織化、集約化物流公司集中及柴油車排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、環(huán)保趨嚴(yán)，大排量、輕量化、高性能環(huán)保重卡發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)客戶的吸引力大增。對(duì)標(biāo)國外，美國8級(jí)卡車發(fā)動(dòng)機(jī)平均排量已接近13升，500馬力以上卡車成為主流。目前我國重卡發(fā)動(dòng)機(jī)平均排量不到10升，平均功率大約350馬力。2003年-2014年我國重卡平均功率每年提高約8-10個(gè)馬力。2015年-2017年明顯提速，平均每年提高25馬力，9升以上排量柴油機(jī)的市場占有率從53.0%快速提高到66.4%，其中12-13升排量柴油機(jī)的市場占有率由0.9%提升至11.5%。由于大排量重卡及發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)入壁壘更高，往往排量越大，集中度也越高。我國中重型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)企業(yè)主要包括濰柴動(dòng)力、中國重汽、玉柴股份、一汽錫柴、東風(fēng)康明斯等，占據(jù)了我國較大的市場份額，其中：濰柴動(dòng)力和中國重汽兩家公司9升以上排量發(fā)動(dòng)機(jī)銷量占自身重卡柴油發(fā)動(dòng)機(jī)整體銷量的比重均超過85%。濰柴動(dòng)力是國內(nèi)規(guī)模最大的重型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)，國內(nèi)重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場占有率近30%。中國重汽在國內(nèi)重卡9升以上排量市場占有率2015年為11.4%，2017年提高至15.5%。（2）非道路用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展?fàn)顩r中小功率多缸柴油發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品主要用于非道路用領(lǐng)域。2015年、2016年非道路用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)受下游農(nóng)業(yè)機(jī)械市場需求結(jié)構(gòu)調(diào)整以及國家排放升級(jí)等多種因素影響，非道路用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)銷量出現(xiàn)下滑。2015年銷售376.09萬臺(tái)、2016年銷售206.97萬臺(tái)，2016年較2015年下滑44.96%。2017年受我國基建投資、國家“一帶一路”建設(shè)帶動(dòng)、更新?lián)Q代需求等因素影響，我國工程機(jī)械行業(yè)復(fù)蘇，工程機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)全年累計(jì)銷售73.84萬臺(tái)，同比增長56.53%；非道路用柴油機(jī)銷量逐步企穩(wěn)，2017年銷售非道路用柴油機(jī)198.11萬臺(tái)。2018年非道路用柴油機(jī)銷量239.28萬臺(tái)，較2017年增長21%，其中工程機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)增長超過10%?！耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)作為重要的國際產(chǎn)能合作平臺(tái)，為中國制造企業(yè)的發(fā)展提供廣闊的市場需求和實(shí)施基礎(chǔ)?！耙粠б宦贰毖鼐€中亞、南亞、中東及東南亞等國家大多是新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家，基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，電力缺口較大，隨著這些國家基礎(chǔ)設(shè)施投入的加大，將為發(fā)動(dòng)機(jī)和發(fā)電機(jī)組等行業(yè)提供更多機(jī)會(huì)。隨著“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)”、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)規(guī)?；?jīng)營趨勢(shì)加快、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和“一帶一路”推進(jìn)，預(yù)計(jì)中重型卡車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、發(fā)電機(jī)組等行業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)會(huì)，從而促進(jìn)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件行業(yè)的快速發(fā)展。3、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)是汽車的動(dòng)力來源，也是汽車關(guān)鍵核心部件之一。發(fā)動(dòng)機(jī)核心部件主要包括氣缸體、氣缸蓋、曲軸（曲軸箱）、凸輪軸、連桿等部件。一般按使用對(duì)象分類，可將汽車零部件市場分為向汽車整車制造商供貨的主機(jī)配套市場和用于汽車零部件維修、改裝的售后服務(wù)市場。因此，氣缸體、氣缸蓋、曲軸箱等零部件的市場供求狀況直接與汽車行業(yè)密切相關(guān)。汽車行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r直接影響發(fā)動(dòng)機(jī)及其氣缸體等核心部件的供求關(guān)系。隨著我國汽車市場的發(fā)展壯大和汽車零部件產(chǎn)業(yè)制造水平的不斷提高，我國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展局面，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)總產(chǎn)量從2001年的235萬臺(tái)增長到2017年的2,630萬臺(tái)。數(shù)據(jù)來源：《中國汽車工業(yè)年鑒》、《中國產(chǎn)業(yè)競爭情報(bào)網(wǎng)》不考慮我國汽車零部件進(jìn)出口和新能源汽車因素，假設(shè)每臺(tái)汽車配置一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)，國內(nèi)缸體、缸蓋、曲軸箱的市場規(guī)模巨大。二、行業(yè)上下游情況分析發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件行業(yè)的上游主要包括鋼材、有色金屬等行業(yè)。近年來，鋼鐵材料的價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)，2011年下半年至2015年下半年鋼鐵價(jià)格整體上呈現(xiàn)出波動(dòng)性下跌的態(tài)勢(shì)，進(jìn)入2016年以來，鋼鐵價(jià)格反彈復(fù)蘇。鋼鐵材料波動(dòng)加大企業(yè)成本管理難度，增加企業(yè)經(jīng)營壓力。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)可以通過規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)等方式較好地控制和消化成本壓力，而小型企業(yè)則處于不利地位?？傮w來說，上游行業(yè)比較分散，市場化程度高，供應(yīng)充足，發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件行業(yè)對(duì)上游行業(yè)不存在依賴性。發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件是下游行業(yè)的核心配套產(chǎn)品，因此汽車、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械和船舶等行業(yè)的市場狀況、增長速度、更新?lián)Q代對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件行業(yè)的銷售影響較大。隨著“查超新政”的實(shí)施、國家推動(dòng)“一帶一路”建設(shè)以及加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)業(yè)的政策支持，下游行業(yè)未來能夠保持穩(wěn)定持續(xù)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，為發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件行業(yè)的增長奠定了良好的基礎(chǔ)。三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析1、國家產(chǎn)業(yè)政策支持2009年，《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的主要任務(wù)，并明確了具體的政策支持措施，其中，將發(fā)動(dòng)機(jī)列為汽車產(chǎn)業(yè)中實(shí)施裝備自主化的關(guān)鍵零部件之一；2011年，《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃（2011—2015年）》提出抓住產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，著力提升關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)制造裝備研發(fā)和系統(tǒng)集成水平，促進(jìn)裝備制造業(yè)由大變強(qiáng)；2012年，《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2012）》中將節(jié)能型發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造列為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。2013年，《關(guān)于促進(jìn)中小企業(yè)“專精特新”發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出引導(dǎo)中小企業(yè)專注核心業(yè)務(wù)，提高專業(yè)化生產(chǎn)、服務(wù)和協(xié)作配套的能力，為大企業(yè)、大項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)鏈提供零部件、元器件、配套產(chǎn)品和配套服務(wù)；引導(dǎo)中小企業(yè)精細(xì)化生產(chǎn)、精細(xì)化管理、精細(xì)化服務(wù)，以美譽(yù)度高、性價(jià)比好、品質(zhì)精良的產(chǎn)品和服務(wù)在細(xì)分市場中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。2015年，《中國制造2025》提出引導(dǎo)外資投向新一代信息技術(shù)、高端裝備等高端制造領(lǐng)域；重點(diǎn)發(fā)展生產(chǎn)過程使用的先進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備，加快發(fā)展大型拖拉機(jī)及其復(fù)式作業(yè)機(jī)具、大型高效聯(lián)合收割機(jī)等高端農(nóng)業(yè)裝備及關(guān)鍵核心零部件。2018年7月國務(wù)院發(fā)布《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)中型和重型柴油貨車100萬輛以上；2019年7月1日起，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原、長三角等重點(diǎn)地區(qū)、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實(shí)施國六排放標(biāo)準(zhǔn)。國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃為行業(yè)的未來發(fā)展指明了方向，有利于行業(yè)的快速發(fā)展，也有利于引導(dǎo)行業(yè)形成規(guī)范有序的競爭環(huán)境。2、“一帶一路”沿線建設(shè)給發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)帶來重要發(fā)展機(jī)遇“一帶一路”的推出和實(shí)施，將加大沿線國家的基礎(chǔ)設(shè)施投入，為我國各行各業(yè)帶來前所未有的商機(jī)。2015年國務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見》指出，當(dāng)前全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方興未艾，發(fā)展中國家大力推進(jìn)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程，為推進(jìn)國際產(chǎn)能和裝備制造合作提供了重要機(jī)遇。“一帶一路”建設(shè)作為重要的國際產(chǎn)能合作平臺(tái)，將為相關(guān)制造業(yè)的發(fā)展提供廣闊的市場空間和實(shí)施基礎(chǔ)?！耙粠б宦贰毖鼐€國家大多是新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家，電力缺口較大，基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，隨著這些國家基礎(chǔ)設(shè)施投入的加大，將為發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)提供更多機(jī)會(huì)。“一帶一路”倡議的實(shí)施，為中重卡、工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)組等行業(yè)帶來重要機(jī)遇，同時(shí)也為其上游柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件行業(yè)提供了廣闊的市場需求。3、國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及國防裝備需求高效內(nèi)燃機(jī)是我國機(jī)場和港口、公路和鐵道、工地和農(nóng)田、礦區(qū)和油井、江河和湖海、高山和邊疆以及國防裝備不可或缺的動(dòng)力機(jī)械，它在我國交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、機(jī)場和港口建設(shè)、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、國防現(xiàn)代化以及促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、提高城鄉(xiāng)居民生活水平等方面發(fā)揮著重要作用。4、球化采購、世界先進(jìn)制造業(yè)向中國等新興國家轉(zhuǎn)移，為國內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇歐美、日本等西方發(fā)達(dá)國家的勞動(dòng)力成本較高，制造業(yè)缺乏成本優(yōu)勢(shì)，國際汽車、工程機(jī)械巨頭加大了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度。由于我國勞動(dòng)力資源豐富、勞動(dòng)力成本相對(duì)較低、市場潛力巨大，各大公司紛紛在我國投資建廠，或者設(shè)立采購中心。近年來，美國康明斯、卡特彼勒等跨國企業(yè)穩(wěn)步提高在中國的采購份額，為中國發(fā)動(dòng)機(jī)及配件行業(yè)帶來了加速發(fā)展的契機(jī)。經(jīng)過多年的技術(shù)引進(jìn)和消化，國內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)相關(guān)配套技術(shù)逐漸成熟，部分行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)具備了為跨國制造巨頭配套供應(yīng)的能力，未來發(fā)展空間廣闊。5、排放標(biāo)準(zhǔn)提升有利于節(jié)能、環(huán)保、新型產(chǎn)品市場份額不斷擴(kuò)大目前，我國節(jié)能減排要求不斷提高，國家出臺(tái)了一系列標(biāo)準(zhǔn)限制汽車及內(nèi)燃機(jī)污染物排放。環(huán)保部宣布將從2016年4月1日起到2018年1月1日分階段實(shí)施柴油車國Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)，2017年7月1日起將對(duì)所有制造、出口、銷售和注冊(cè)登記的重型柴油車實(shí)現(xiàn)國Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)。自2015年10月1日起，所有制造和銷售的非道路用移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)實(shí)施國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)；自2016年4月1日起，所有制造、進(jìn)口和銷售的非道路用移動(dòng)機(jī)械須裝用國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)柴油機(jī)（農(nóng)用機(jī)械除外）；自2016年12月1日起，所有制造、進(jìn)口和銷售的農(nóng)用機(jī)械須裝用國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)柴油機(jī)。大氣污染物排放要求的提高將推動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件生產(chǎn)企業(yè)升級(jí)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，將淘汰部分研發(fā)能力較弱和產(chǎn)品儲(chǔ)備不足的企業(yè)，有助于淘汰落后產(chǎn)能和行業(yè)整合，提升行業(yè)整體水平。具有高技術(shù)含量的節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品將逐步替代高能耗、高排放的產(chǎn)品，推動(dòng)技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，節(jié)能環(huán)保新型產(chǎn)品市場份額將不斷擴(kuò)大。四、下游行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域分析柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件廣泛應(yīng)用于卡車、客車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶、固定動(dòng)力和發(fā)電設(shè)備等行業(yè)。柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件行業(yè)與下游行業(yè)的發(fā)展緊密相聯(lián)。1、中重型卡車應(yīng)用領(lǐng)域中重型卡車是現(xiàn)代社會(huì)最重要的生產(chǎn)資料和生產(chǎn)工具之一，其發(fā)展與整體國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展高度相關(guān)。近30年來，受益于固定資產(chǎn)投資的強(qiáng)勁增長、公路網(wǎng)絡(luò)的完善和物流業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國公路貨運(yùn)量持續(xù)攀升。據(jù)《交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》的數(shù)據(jù)顯示，2016年末全國公路總里程469.63萬公里，比上年增加11.90萬公里；全國公路完成貨運(yùn)量334.13億噸，同比增長6.1%；公路完成貨物周轉(zhuǎn)量61,080.10億噸公里，同比增長5.4%。2017年末全國公路總里程477.35萬公里，比上年增加7.82萬公里；全國公路完成貨運(yùn)量368.69億噸，增長10.3%，貨物周轉(zhuǎn)量66,771.52億噸公里，增長9.3%。公路網(wǎng)絡(luò)的不斷完善為中重型卡車的發(fā)展提供了基礎(chǔ)條件，在政府大力支持下我國物流業(yè)進(jìn)一步快速發(fā)展，大型物流企業(yè)的逐漸形成，對(duì)中重型卡車的需求形成支撐。21世紀(jì)以來，由于中央政府持續(xù)加大固定資產(chǎn)投資力度，大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)迎來新一輪發(fā)展，我國中重型卡車市場需求大幅提升。我國的重型卡車在2005年-2010年經(jīng)歷了一個(gè)穩(wěn)定的高速增長時(shí)期，年復(fù)合增長率達(dá)34%，2010年中國重卡銷量達(dá)到101.74萬臺(tái)。2011、2012年由于市場需求回歸常態(tài)等原因，銷量有所下滑，2013年、2014年有所回升；2015年銷量受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響下滑。近年來，受基建投資加速、PPP項(xiàng)目推進(jìn)、國家大力支持物流行業(yè)發(fā)展的促進(jìn)，以及2016年“汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值”（GB1589）治超新政實(shí)施使得單車重卡普遍運(yùn)力下降10%以上、整車批量更新置換周期到來等因素影響，2016年重卡銷售73.29萬輛，增幅達(dá)到33.08%，2017年重卡銷售111.7萬輛，同比增長52.39%，2018年重卡銷售114.5萬輛，創(chuàng)下歷史銷量新高。數(shù)據(jù)來源：中國卡車網(wǎng)、上市公司年報(bào)目前我國商用車產(chǎn)量占汽車總產(chǎn)量的比重與世界水平相比偏低。從長期來看，限制超載政策的進(jìn)一步落實(shí)將進(jìn)一步促使我國汽車結(jié)構(gòu)的調(diào)整，商用車產(chǎn)量占我國汽車總產(chǎn)量的比例將逐步提高，未來增長空間較大。其次，環(huán)保政策趨嚴(yán)、排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，將持續(xù)導(dǎo)致部分車主提前報(bào)廢舊車換新車。尤其是2018年7月國務(wù)院發(fā)布《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，提出大力推進(jìn)國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)柴油貨車提前淘汰更新，2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)中型和重型柴油貨車100萬輛以上。同時(shí)2019年7月1日起，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原、長三角等重點(diǎn)地區(qū)、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實(shí)施國六排放標(biāo)準(zhǔn)。隨著藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)持續(xù)進(jìn)行，以及排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)推進(jìn)，未來全國范圍內(nèi)的國III重卡更新有望陸續(xù)展開；根據(jù)《2018機(jī)動(dòng)車環(huán)境管理年報(bào)》披露，2017年國III及以前的柴油貨車保有量占比為51.8%，未來三年內(nèi)該類重卡更新?lián)Q代需求較為旺盛。此外，大功率、輕量化高端重卡是行業(yè)發(fā)展方向。重卡是公路運(yùn)輸、工程建設(shè)的重要生產(chǎn)資料，隨著物流、基建的發(fā)展以及用戶從個(gè)人向組織化、集約化物流公司集中，大功率高端化重卡在提升運(yùn)輸效率、節(jié)能環(huán)保等方面的優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。大排量、輕量化、高性能環(huán)保重卡對(duì)客戶的吸引力大增。隨著我國“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)”、“一帶一路”倡議、“制造強(qiáng)國”戰(zhàn)略的實(shí)施，物流行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展壯大，以及治超新政的進(jìn)一步實(shí)施，“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”等環(huán)保政策趨嚴(yán)，未來市場對(duì)大功率高性能重卡的需求將逐漸提高，從而帶動(dòng)我國大功率發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件行業(yè)的發(fā)展。2、客車領(lǐng)域近30年來，我國高速公路通車?yán)锍坛掷m(xù)增加，居民出游熱情高漲，客車產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，帶動(dòng)了客車市場需求快速增長。由于我國為世界第一人口大國，公路客運(yùn)量相當(dāng)巨大，我國也逐漸在近十年發(fā)展為世界第一大客車制造國。從2003年開始，中國客車產(chǎn)量一直保持在世界首位。“十二五”期間，我國客車工業(yè)發(fā)展較快，2012年我國客車銷售50.72萬輛，同比增長25.73%。2013年，我國客車銷售55.89萬輛，同比增長10.19%。2017年客車銷售數(shù)量52.70萬輛，銷量有所下降。隨著我國城鎮(zhèn)化、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施，客車行業(yè)將平穩(wěn)發(fā)展。3、農(nóng)業(yè)機(jī)械應(yīng)用領(lǐng)域農(nóng)業(yè)機(jī)械對(duì)于提高農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率、促進(jìn)糧食生產(chǎn)、增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力發(fā)揮著重要的裝備支撐作用。我國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)受益于國家政策鼓勵(lì)、資金投入、財(cái)稅優(yōu)惠等多個(gè)方面的扶持，以及科研、生產(chǎn)、開發(fā)體系進(jìn)一步的創(chuàng)新和發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大并穩(wěn)步保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，主要總量指標(biāo)已經(jīng)位于世界前列，成為世界農(nóng)業(yè)機(jī)械制造大國。以具有代表性的農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)為例，生產(chǎn)數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他國家，居世界首位。農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力由2006年的72,522.12萬千瓦增加至2017年的99,017.08萬千瓦。數(shù)據(jù)來源：同花順公開資料提高農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營水平能夠大幅度降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，所以我國農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營呈現(xiàn)加快趨勢(shì)。中央一號(hào)文件多次強(qiáng)調(diào)轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)經(jīng)營方式轉(zhuǎn)變的重要性，2015年8月國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式的意見》指出提高農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營水平是轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)經(jīng)營方式的關(guān)鍵。2017年，國務(wù)院、中共中央《關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動(dòng)能的若干意見》指出：積極發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營，加快發(fā)展土地流轉(zhuǎn)型、服務(wù)帶動(dòng)型等多種形式規(guī)模經(jīng)營?！妒逡?guī)劃綱要》提出要大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平。隨著我國農(nóng)業(yè)經(jīng)營規(guī)模從戶營走向集約化、規(guī)模化，大馬力農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品需求加大。農(nóng)業(yè)規(guī)?；?、集約化將為農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)帶來良好的發(fā)展前景。與歐美發(fā)達(dá)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)體相比，當(dāng)前我國農(nóng)戶的平均農(nóng)地經(jīng)營面積較小，一般中國多數(shù)谷物生產(chǎn)農(nóng)戶的經(jīng)營規(guī)模不超過15畝。在糧食生產(chǎn)領(lǐng)域，我國農(nóng)戶的平均經(jīng)營規(guī)模大約是歐盟的幾十分之一、美國的幾百分之一。所以，集約化具有很大的提升空間，這將為農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)帶來較大的發(fā)展機(jī)遇?！吨袊圃?025》將農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備作為國家的戰(zhàn)略任務(wù)和重點(diǎn)，指出：到2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到6,000億元，國產(chǎn)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品市場占有率90%以上，發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件實(shí)現(xiàn)國內(nèi)自主配套；到2025年農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到8,000億元，200馬力以上大型拖拉機(jī)高端產(chǎn)品市場占有率達(dá)60%。隨著土地集中、規(guī)模化經(jīng)營的快速推進(jìn)，全程農(nóng)業(yè)機(jī)械化等政策的深入落實(shí)，我國農(nóng)業(yè)機(jī)械市場具有廣闊的發(fā)展空間。4、工程機(jī)械領(lǐng)域工程機(jī)械行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、固定資產(chǎn)投入緊密相關(guān)。柴油發(fā)動(dòng)機(jī)作為裝載機(jī)、挖掘機(jī)、推土機(jī)、叉車等工程機(jī)械的動(dòng)力源，主要應(yīng)用于道路、橋梁、城市建筑等領(lǐng)域。十幾年來，我國固定資產(chǎn)投資節(jié)節(jié)攀升，2017年社會(huì)固定資產(chǎn)投資達(dá)到641,238.39億元，增長率達(dá)到5.73%。在全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大的背景下，我國新農(nóng)村建設(shè)、高鐵、高速公路、機(jī)場等基礎(chǔ)建設(shè)以及城鎮(zhèn)化率的快速提升，對(duì)裝載機(jī)、挖掘機(jī)、推土機(jī)、叉車等工程機(jī)械需求大大增加，必將加快我國工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2011年，我國工程機(jī)械行業(yè)銷售收入突破5,000億元，同比增長17%以上，產(chǎn)銷數(shù)額排名世界第一；2012年我國工程機(jī)械行業(yè)銷售收入5,626億元，同比增長2.96%。2013年至2015年，我國工程機(jī)械行業(yè)出現(xiàn)一定的調(diào)整，2015年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入4,570億元，比2014年下降11.7%。2016年，工程機(jī)械行業(yè)受基建投資、房地產(chǎn)投資加大，以及“一帶一路”建設(shè)推進(jìn)，行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r出現(xiàn)了積極的變化，2016年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入4,795億元，比2015年增長4.93%；2017年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入5,403億元，比2016年增長12.7%。數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、《中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)年鑒》伴隨國家城市化、新農(nóng)村建設(shè)和新型城鎮(zhèn)化的推進(jìn)步伐，居民住宅建設(shè)、社會(huì)主義新農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)和農(nóng)村道路建設(shè)需求隨之產(chǎn)生?！耙粠б宦贰背h先行的交通基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，也需要建設(shè)公路、鐵路、航運(yùn)等領(lǐng)域的聯(lián)通設(shè)施。此外，我國將繼續(xù)加快“西部大開發(fā)”的進(jìn)程，一批以推進(jìn)西部交通、能源等基本建設(shè)為主體的項(xiàng)目將為工程機(jī)械、礦山機(jī)械、載重車輛及其配套的內(nèi)燃機(jī)動(dòng)力提供良好的發(fā)展基礎(chǔ)。根據(jù)《工程機(jī)械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，到2020年我國工程機(jī)械行業(yè)將實(shí)現(xiàn)收入6,500億元，其中外銷收入將達(dá)240-250億美元，國際市場占有率有望達(dá)到20%，高端配套件自主化率達(dá)到80%。所有一切為柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件生產(chǎn)企業(yè)提供了廣闊的市場空間。5、發(fā)電領(lǐng)域應(yīng)用柴油機(jī)在發(fā)電領(lǐng)域的應(yīng)用，主要是用于配套發(fā)電機(jī)組。柴油發(fā)電機(jī)組是一種獨(dú)立的發(fā)電設(shè)備，系指以柴油等為燃料，以柴油機(jī)為原動(dòng)機(jī)帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電的動(dòng)力機(jī)械。整套機(jī)組一般由柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)、控制箱、燃油箱、起動(dòng)和控制用蓄電池等部件組成。發(fā)電機(jī)組主要用作備用電源、替代電源、移動(dòng)電源等用途。備用電源的主要作用是，在網(wǎng)電突發(fā)故障時(shí)，保障目標(biāo)部門的電力供應(yīng)不發(fā)生中斷，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括通信設(shè)施、核電站、高層建筑等。替代電源作用，主要指某些沒有電網(wǎng)供電或者電網(wǎng)不穩(wěn)定的國家和地區(qū)，如非洲、中東和東南亞等，由柴油發(fā)電機(jī)組替代電網(wǎng)，成為生活用電的主要電源。移動(dòng)電源的主要作用是當(dāng)通信設(shè)施、電網(wǎng)設(shè)施建設(shè)、檢修或發(fā)生故障時(shí)，以及在石油勘探、地質(zhì)考察、戶外電視轉(zhuǎn)播等野外作業(yè)場合提供應(yīng)急或臨時(shí)的電力供應(yīng)。（1）我國柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)情況在我國，除了大多數(shù)消防、救援車裝配柴油發(fā)電機(jī)組外，重要的通訊設(shè)施、郵電系統(tǒng)、高層建筑、礦山企業(yè)、核電廠、醫(yī)院、工業(yè)制造廠、星級(jí)酒店和寫字樓也裝備了備用應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組。2003-2005年，在我國經(jīng)濟(jì)快速增長和結(jié)構(gòu)性缺電雙重因素的影響下，柴油發(fā)電機(jī)組成為企業(yè)、工廠進(jìn)行正常生產(chǎn)經(jīng)營的必備設(shè)施，進(jìn)而導(dǎo)致柴油發(fā)電機(jī)組的銷量急速上升，出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面。2006-2007年上半年，伴隨國家電力供應(yīng)的日趨完善，柴油發(fā)電機(jī)組作為替代電源的市場需求出現(xiàn)正?；芈?。2007年下半年至2008年，國內(nèi)遭遇冰雪及地震等重大自然災(zāi)害，使得電力設(shè)施出現(xiàn)大面積毀損，國家開始采取措施大力提高供電可靠性，以增強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件和自然災(zāi)害的應(yīng)急能力，導(dǎo)致2008年柴油發(fā)電機(jī)組國內(nèi)市場需求快速增長。2008年下半年國際金融危機(jī)爆發(fā)并逐漸向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延，北美、歐洲、中東等主要市場需求出現(xiàn)萎縮，大部分生產(chǎn)廠商的訂單出現(xiàn)了下滑，導(dǎo)致2009年柴油發(fā)電機(jī)組銷量出現(xiàn)了下滑。2010年隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和拉動(dòng)內(nèi)需政策的進(jìn)一步落實(shí)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)，重工業(yè)持續(xù)增長，各領(lǐng)域?qū)﹄娏Φ男枨蟊容^旺盛，2010-2013年國內(nèi)柴油發(fā)電機(jī)組的市場需求穩(wěn)步增長，2013年增長達(dá)到13.82%，市場規(guī)模達(dá)到173億元；2017年，我國柴油發(fā)電機(jī)組市場規(guī)模為251.5億元，柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)營業(yè)收入為225.2億元。2015年至2020年，預(yù)期市場銷售穩(wěn)步增長，年復(fù)合增長率約8.7%。（2）全球柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)情況近年來，全球柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)保持穩(wěn)步增長。世界柴油發(fā)電機(jī)組的需求增長主要來自以下幾個(gè)因素：第一，城鎮(zhèn)化。全球人口的增長和城市化的進(jìn)程對(duì)備用電源的需求增長；第二，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。新增基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加對(duì)移動(dòng)電源和自備電源的需求；第三，更新?lián)Q代。各國通訊、電力、交通運(yùn)輸、資源開發(fā)、國防等要害部門對(duì)自備電源、備用電源和移動(dòng)電源的配置及持續(xù)更新?lián)Q代需求；第四，發(fā)展中國家內(nèi)生需求。發(fā)展中國家電網(wǎng)普及率仍然較低，例如在非洲國家，大約只有50%的人可以使用電網(wǎng)提供的電力，而電力需求不斷增長。因此，柴油發(fā)電機(jī)組作為自備電源和替代電源有著巨大的市場需求。在全球新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)較快增長的背景下，柴油發(fā)電機(jī)組的全球需求也不斷釋放，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長，2009年需求為72億美元，2015年需求市場規(guī)模達(dá)到130.6億美元，大部分新增需求來自中國、中東、東南亞、非洲產(chǎn)油國、拉美等新興經(jīng)濟(jì)體以及礦產(chǎn)資源豐富的澳大利亞等國家和地區(qū)。據(jù)預(yù)測(cè)到2021年，柴油發(fā)電機(jī)組市場規(guī)模將增至169.6億美元。此外，智能化、混合能源發(fā)電機(jī)組逐步普及使用成為行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。近年來，智能化柴油發(fā)電機(jī)組在國內(nèi)外市場獲得了較大的發(fā)展，產(chǎn)品使用范圍不斷擴(kuò)大。很多領(lǐng)域都需要可靠性高，穩(wěn)定性強(qiáng)，可以持續(xù)工作的自動(dòng)化發(fā)電設(shè)備。在某些特殊的環(huán)境中，如偏遠(yuǎn)山區(qū)，荒野叢林，海島沙漠是無人看守的，但它們對(duì)電能的要求卻是不可間斷的，如何實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程遙控、及時(shí)通訊、智能化維護(hù)，這對(duì)智能化機(jī)組提出了新的要求。此外，將可再生能源技術(shù)集成入傳統(tǒng)發(fā)電機(jī)組，實(shí)現(xiàn)太陽能、風(fēng)能、蓄電池組、市電、燃?xì)鈾C(jī)組、柴油發(fā)電機(jī)組的一體化有序管理，可以有效減少能源浪費(fèi)，顯著提高能源供應(yīng)效率，降低能耗、污染排放。五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、內(nèi)燃機(jī)向低油耗、低排放和高經(jīng)濟(jì)性方向發(fā)展內(nèi)燃機(jī)行業(yè)緊跟下游道路及非道路用移動(dòng)機(jī)械等行業(yè)發(fā)展與配套的需要，不斷呈現(xiàn)體積小、輕量化、大功率等發(fā)展趨勢(shì)，行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，新技術(shù)應(yīng)用加速?！吨袊鴥?nèi)燃機(jī)工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》指出，內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品二氧化碳排放量占全國總量的10%，氮氧化物排放量占全國總量的30%，顆粒物排放超過60萬噸，該發(fā)展規(guī)劃對(duì)中重輕型柴油機(jī)、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械以及船舶等內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品提出了更高升功率、更低油耗的技術(shù)要求。此外，面對(duì)日益嚴(yán)峻的能源危機(jī)和環(huán)保問題，世界各國都制定了嚴(yán)格的污染物排放和燃油消耗率法規(guī)，促使發(fā)動(dòng)機(jī)廠商及零部件供應(yīng)商不斷改進(jìn)技術(shù)，向高效、節(jié)能、環(huán)保的方向發(fā)展。低油耗、低排放、高熱效率的新型發(fā)動(dòng)機(jī)已成為各個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)廠商及科研機(jī)構(gòu)的研究重點(diǎn)。2、專業(yè)化分工日趨細(xì)致面對(duì)競爭日益激烈的市場環(huán)境，世界各大汽車公司、非道路用移動(dòng)機(jī)械廠商和發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商專注于自身核心業(yè)務(wù)和優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的發(fā)展，逐步提高零部件外部采購比例，零部件生產(chǎn)的專業(yè)化和投資門檻不斷提高。在專業(yè)化分工日趨細(xì)致的背景下，整車廠商、非道路用移動(dòng)機(jī)械廠商、發(fā)動(dòng)機(jī)廠商由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大而全的生產(chǎn)模式向精簡機(jī)構(gòu)、以開發(fā)整車、動(dòng)力平臺(tái)項(xiàng)目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，行業(yè)內(nèi)形成了一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)零部件供應(yīng)商等多層次分工的金字塔結(jié)構(gòu)。我國部分車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)廠商的供應(yīng)商情況（不完全列舉）如下：3、產(chǎn)業(yè)鏈上下游緊密協(xié)作未來行業(yè)競爭將更多的體現(xiàn)在供應(yīng)鏈之間的競爭。發(fā)動(dòng)機(jī)零部件生產(chǎn)企業(yè)要在日益激烈的競爭中取得優(yōu)勢(shì)，需要通過提升大批量交付能力，推動(dòng)企業(yè)與下游發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)廠的協(xié)作不斷深入。反之，發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)廠也紛紛與發(fā)動(dòng)機(jī)零部件制造廠商在研發(fā)、生產(chǎn)層面展開合作，尤其在主機(jī)廠開發(fā)新型發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品時(shí)，發(fā)動(dòng)機(jī)零部件廠商同步開發(fā)與之配套的零部件產(chǎn)品。4、發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件輕量化趨勢(shì)在倡導(dǎo)環(huán)保的大趨勢(shì)下，社會(huì)日益重視發(fā)動(dòng)機(jī)在減重節(jié)能、安全高效方面的表現(xiàn)，整車廠商一系列輕量化、環(huán)保化、低成本、長壽命等性能要求，對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件供應(yīng)商提出了巨大的挑戰(zhàn)。2011-2015年歐洲車身會(huì)議的數(shù)據(jù)顯示，汽車行業(yè)車輛的輕量化系數(shù)由2011年的3.29下降到了2015年的2.33，5年時(shí)間輕量化系數(shù)降低了30%，該比例的高低成為衡量一個(gè)國家汽車生產(chǎn)技術(shù)水平的重要標(biāo)志之一。輕量化是汽車實(shí)現(xiàn)“節(jié)能減排”的重要途徑，實(shí)驗(yàn)證明，汽車自重每減少10%，可降低油耗6-8%，降低二氧化碳排放13%。未來發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件的輕量化趨勢(shì)將日益顯現(xiàn)。六、行業(yè)競爭分析1、競爭格局目前本行業(yè)國內(nèi)企業(yè)與國外企業(yè)相比，在技術(shù)、創(chuàng)新、服務(wù)等方面尚存在一定差距，但是國內(nèi)企業(yè)正通過技術(shù)提升和管理創(chuàng)新縮小同世界先進(jìn)企業(yè)制造水平的差距。行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是專業(yè)化與多元化并存，市場上既有專注單一產(chǎn)品的規(guī)?；髽I(yè)，也存在產(chǎn)業(yè)鏈較完整、產(chǎn)品及服務(wù)相關(guān)多元化的企業(yè)。二是國內(nèi)自主品牌企業(yè)通過技術(shù)提升和管理創(chuàng)新，綜合實(shí)力顯著提升，具有技術(shù)、管理、品牌、規(guī)模等優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，正成為主機(jī)廠及下游客戶的核心供應(yīng)商，在市場競爭中占據(jù)較大市場份額。三是部分行業(yè)內(nèi)企業(yè)逐步從制造轉(zhuǎn)向制造與服務(wù)并重，服務(wù)化是制造業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)之一，也將成為企業(yè)創(chuàng)造差異化優(yōu)勢(shì)的重要手段。四是行業(yè)內(nèi)具有一定規(guī)模和實(shí)力的企業(yè)正加快海外市場開拓，形成海內(nèi)外市場并舉的格局。2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（1）一拖股份第一拖拉機(jī)股份有限公司，創(chuàng)建于1955年，于1997年香港H股上市，2012年8月在上交所掛牌上市。公司主導(dǎo)產(chǎn)品涵蓋“東方紅”系列履帶拖拉機(jī)、輪式拖拉機(jī)和柴油機(jī)等品種。該公司生產(chǎn)的柴油機(jī)主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)機(jī)械等。（2）福建力佳福建力佳股份有限公司（簡稱福建力佳）是以具有60年歷史的原國家大型二類企業(yè)——福建省龍溪機(jī)器廠為改制主體，于1998年12月創(chuàng)立。公司主要生產(chǎn)非道路用柴油機(jī)。（3）智慧農(nóng)業(yè)江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司（原江蘇江淮動(dòng)力股份有限公司）創(chuàng)始于1945年，于1997年8月在深圳證券交易所掛牌上市。公司主導(dǎo)產(chǎn)品包括單、多缸柴油機(jī)，通用汽油機(jī)及相關(guān)農(nóng)業(yè)終端裝備產(chǎn)品。（4）常柴股份常柴股份有限公司是內(nèi)燃機(jī)專業(yè)制造商之一，于1994年7月其A股在深圳證券交易所掛牌上市。目前擁有十大系列單缸柴油機(jī)產(chǎn)品、四大系列多缸柴油機(jī)產(chǎn)品，產(chǎn)品應(yīng)用于拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)、發(fā)電機(jī)組、工程機(jī)械、船舶等領(lǐng)域。（5）瑞豐動(dòng)力瑞豐動(dòng)力集團(tuán)有限公司成立于2002年6月，是專業(yè)缸體制造商，主要產(chǎn)品包括發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋，以及發(fā)動(dòng)機(jī)飛輪殼罩、主軸承瓦蓋、油底殼、高鎳排氣歧管等配套產(chǎn)品，公司于2018年1月在香港上市。（6）中原內(nèi)配中原內(nèi)配集團(tuán)股份有限公司成立于1958年3月，于2010年7月在深交所上市。主營產(chǎn)品為氣缸套、活塞環(huán)、活塞，為乘用車、商用車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶工業(yè)、軍工等動(dòng)力領(lǐng)域提供氣缸套及摩擦副的全套解決方案。（7）科泰電源上?？铺╇娫垂煞萦邢薰居?002年成立，并于2010年12月在深圳交易所正式掛牌上市。公司主要產(chǎn)品為智能環(huán)保集成電站，包括標(biāo)準(zhǔn)型機(jī)組、靜音型電站、車載電站、掛車電站、方艙電站以及電源一體化解決方案。3、行業(yè)進(jìn)入壁壘（1）市場壁壘柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件配套企業(yè)進(jìn)入主機(jī)廠的采購體系，首先要通過ISO9001、IATF16949等質(zhì)量體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)保體系認(rèn)證以及OHSAS1800