2019年辦公軟件行業(yè)畫像分析報告

辦公軟件行業(yè)畫像分析報告作者：上善若水2019年12月

目 錄一、行業(yè)驅(qū)動力分析 31、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)迅速發(fā)展，為辦公軟件行業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境 32、互聯(lián)網(wǎng)化浪潮為基礎(chǔ)辦公軟件應(yīng)用奠定了堅實的用戶基礎(chǔ) 43、智能移動終端的日益普及和移動辦公場景的日益成熟帶動了辦公軟件應(yīng)用的二次騰飛 54、互聯(lián)網(wǎng)化概念帶動企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化辦公需求不斷增長 55、國家網(wǎng)絡(luò)空間安全戰(zhàn)略發(fā)布，安全可靠軟硬件創(chuàng)新發(fā)展迎來歷史性機(jī)遇 66、國內(nèi)廣告市場持續(xù)增長，移動互聯(lián)網(wǎng)廣告市場增速強(qiáng)勁 77、人工智能技術(shù)的不斷迭代 7二、行業(yè)競爭分析 81、競爭格局與發(fā)展態(tài)勢 8（1）桌面市場平穩(wěn)發(fā)展，國產(chǎn)辦公軟件不斷發(fā)展擴(kuò)張 8（2）信息安全市場漸受關(guān)注，安全可靠體系建設(shè)為辦公軟件提供全新機(jī)會 8（3）移動互聯(lián)網(wǎng)市場日益成熟，國產(chǎn)辦公軟件取得先發(fā)優(yōu)勢 9（4）海外市場寡頭壟斷，國產(chǎn)軟件逐步登陸突破 102、行業(yè)進(jìn)入壁壘 10（1）品牌壁壘 10（2）技術(shù)壁壘 11（3）經(jīng)驗壁壘 11（4）產(chǎn)品壁壘 113、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 12 微軟-MicrosoftOffice 12 谷歌-GSuite 13 蘋果-iWork 13 永中-永中Office 13 中標(biāo)-中標(biāo)普華Office 14三、行業(yè)發(fā)展制約因素 14

辦公軟件行業(yè)畫像分析報告一、行業(yè)驅(qū)動力分析1、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)迅速發(fā)展，為辦公軟件行業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境近年來，隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷升級調(diào)整，我國軟件產(chǎn)業(yè)總體保持平穩(wěn)較快發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，根據(jù)工信部運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)局公布的軟件業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行快報，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)2018全年實現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入6.31萬億元人民幣，同比增長14.2%。2010年至2018年，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入從2010年的1.36萬億元增長至2018年的6.31萬億元，年復(fù)合增長率達(dá)21.1%，呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢。同時，由于軟件產(chǎn)業(yè)收入增速顯著高于GDP增速，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重也逐步攀升，截至2018年超過7.0%，對社會生活和生產(chǎn)各個領(lǐng)域的滲透和帶動力不斷增強(qiáng)，在國民經(jīng)濟(jì)中的重要性逐漸增加，期間各年軟件行業(yè)收入占GDP比重如下圖所示：數(shù)據(jù)來源：工信部、國家統(tǒng)計局軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)的迅速發(fā)展，為辦公軟件行業(yè)提供了優(yōu)越的基礎(chǔ)發(fā)展環(huán)境，使國內(nèi)的用戶觀念、信息傳遞更加先進(jìn)，協(xié)同效果最大化，為辦公軟件行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供了有力保障。據(jù)計世資訊統(tǒng)計，2018年中國基礎(chǔ)辦公軟件市場規(guī)模為85.34億元，相較2017年同比增長為9.7%，預(yù)計到2023年，行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到149.04億元，2018-2023年期間復(fù)合增長率為11.8%。2、互聯(lián)網(wǎng)化浪潮為基礎(chǔ)辦公軟件應(yīng)用奠定了堅實的用戶基礎(chǔ)隨著全球信息技術(shù)和信息化的不斷發(fā)展和普及，全球互聯(lián)網(wǎng)滲透率普及率呈現(xiàn)顯著提升態(tài)勢。而相比于歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)的高互聯(lián)網(wǎng)普及率，國內(nèi)還有較大的增長空間。根據(jù)CNNIC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2018年12月底我國網(wǎng)民規(guī)模約8.29億，較2017年末增長7.3%，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)59.6%，較2017年底提升3.8%。我國網(wǎng)民數(shù)量的增長也促進(jìn)了辦公軟件用戶數(shù)量的增長，計世資訊數(shù)據(jù)顯示，2018年中國基礎(chǔ)辦公軟件用戶規(guī)模為6.55億，相較2017年同比增長為4.75%，2012年至2018年中國基礎(chǔ)辦公軟件用戶規(guī)模復(fù)合增長率達(dá)到6.8%，未來的國內(nèi)辦公軟件市場規(guī)模、用戶數(shù)量呈持續(xù)上升趨勢。數(shù)據(jù)來源：計世資訊隨著國內(nèi)信息技術(shù)的發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善，互聯(lián)網(wǎng)對于各個行業(yè)的滲透將有望持續(xù)推動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模增長。特別對辦公軟件行業(yè)而言，隨著用戶辦公需求的提升，用戶從原來簡單的“使用產(chǎn)品功能”逐步轉(zhuǎn)變到現(xiàn)在的“使用產(chǎn)品服務(wù)”，用戶通過付費使用服務(wù)在行業(yè)市場中占比顯著提高，而對于現(xiàn)有體量的互聯(lián)網(wǎng)辦公用戶，按照互聯(lián)網(wǎng)用戶轉(zhuǎn)換率的標(biāo)準(zhǔn)測算，這些付費用戶所帶來的變現(xiàn)價值，將會對辦公軟件廠商帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益。3、智能移動終端的日益普及和移動辦公場景的日益成熟帶動了辦公軟件應(yīng)用的二次騰飛隨著全球移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的發(fā)展，以智能手機(jī)為代表的智能移動終端日益普及。根據(jù)IDC公開數(shù)據(jù)，2012年至2018年全球智能手機(jī)行業(yè)整體出貨量保持波動增長，2012年全球智能手機(jī)出貨量約為7.23億臺，2018年全球智能手機(jī)出貨量為14.05億臺，期間復(fù)合增長率達(dá)11.7%。中國市場智能手機(jī)出貨量整體亦呈波動增長趨勢，從2012年的2.13億臺增長到2018年的3.98億臺，期間復(fù)合增長率達(dá)到11.0%。雖然2017年、2018年智能設(shè)備出貨量出現(xiàn)下降，但國產(chǎn)智能設(shè)備出貨量占比繼續(xù)上升，未來5G技術(shù)成熟，將進(jìn)一步帶動智能設(shè)備出貨量的增長。隨著移動智能設(shè)備出貨量的高速增長，客戶移動辦公的需求持續(xù)增強(qiáng)，對整個市場將會帶來很大發(fā)展空間。智能移動終端的日益普及，移動辦公應(yīng)用幫助用戶隨時隨地進(jìn)行交流互動和協(xié)同辦公，應(yīng)用場景日益成熟，成為辦公軟件行業(yè)發(fā)展的助力。4、互聯(lián)網(wǎng)化概念帶動企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化辦公需求不斷增長2015年3月，李克強(qiáng)總理在第十二屆全國人民代表大會第三次會議提出“互聯(lián)網(wǎng)+”概念，倡導(dǎo)各行業(yè)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，以“互聯(lián)網(wǎng)+”推動產(chǎn)業(yè)升級。根據(jù)國家工商總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，國內(nèi)企業(yè)數(shù)量從2012年的5,494.7萬戶增長到2018年的11,020.0萬戶，期間復(fù)合增長率達(dá)到12.3%。隨著未來企業(yè)數(shù)量的不斷增加，未來將會有更多企業(yè)加入“互聯(lián)網(wǎng)+”轉(zhuǎn)型浪潮。數(shù)據(jù)來源：工商總局為更好服務(wù)于國內(nèi)企業(yè)用戶“互聯(lián)網(wǎng)+”化需求，國內(nèi)軟件廠商持續(xù)的發(fā)布了眾多“互聯(lián)網(wǎng)+”軟件產(chǎn)品和應(yīng)用解決方案，同時結(jié)合移動互聯(lián)網(wǎng)平臺，提供良好的移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品體驗，通過開放平臺與眾多的第三方企業(yè)級應(yīng)用相整合，為企業(yè)級客戶提供更豐富的“互聯(lián)網(wǎng)+”辦公應(yīng)用服務(wù)。根據(jù)軟件行業(yè)現(xiàn)有趨勢來看，未來整個企業(yè)級辦公市場中，免費和收費產(chǎn)品將長期共存，中小企業(yè)以及創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊需要免費的產(chǎn)品降低運(yùn)營成本；大型企業(yè)和高端客戶希望通過付費方式，使所購買的產(chǎn)品和服務(wù)有良好安全保障。無論免費或收費模式，都將為辦公軟件廠商提供更有利的發(fā)展機(jī)遇，未來各廠商之間既可能存在競爭也可能共同合作創(chuàng)新，從而為企業(yè)級客戶提供更多更好的辦公解決方案，使企業(yè)級辦公市場持續(xù)增長。5、國家網(wǎng)絡(luò)空間安全戰(zhàn)略發(fā)布，安全可靠軟硬件創(chuàng)新發(fā)展迎來歷史性機(jī)遇在互聯(lián)網(wǎng)化逐漸加深，信息溝通日益迅捷的同時，世界范圍內(nèi)網(wǎng)絡(luò)信息安全事件屢屢發(fā)生，威脅國家利益與安全。實現(xiàn)信息化建設(shè)的安全可靠成為保障國家網(wǎng)絡(luò)與安全的重要條件。中央辦公廳、全國人大、工信部、網(wǎng)信辦等黨中央及國家主管部門陸續(xù)出臺了一系列重要文件和法律法規(guī)，同時國家各部委與各省市黨政機(jī)關(guān)及金融、能源等重點領(lǐng)域陸續(xù)展開安全可靠推進(jìn)工作。國家對網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全的需求以及國產(chǎn)核心芯片、整機(jī)產(chǎn)品、操作系統(tǒng)等軟硬件自身技術(shù)水平與性能的持續(xù)提升，使得安全可靠的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件以及辦公軟件在內(nèi)的基礎(chǔ)軟件未來在國家黨政、軍隊和事業(yè)單位等重點行業(yè)和領(lǐng)域的應(yīng)用更加廣泛，迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇。6、國內(nèi)廣告市場持續(xù)增長，移動互聯(lián)網(wǎng)廣告市場增速強(qiáng)勁根據(jù)CNNIC發(fā)布的第43次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》顯示，2018年中國網(wǎng)絡(luò)廣告市場規(guī)模達(dá)到3,717億元，同比增長25.7%，仍保持較高增速。仍保持較高增速。隨著軟件行業(yè)“免費+廣告”的興起，軟件行業(yè)公司將分享互聯(lián)網(wǎng)廣告經(jīng)濟(jì)所帶來的紅利。2012年至2018年，互聯(lián)網(wǎng)廣告行業(yè)的復(fù)合增長率達(dá)到30.0%，發(fā)展前景廣闊。隨著移動終端的高速增長，移動廣告市場發(fā)展勢頭十分強(qiáng)勁，移動廣告的整體市場增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于網(wǎng)絡(luò)廣告市場增速。國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民數(shù)量也從側(cè)面印證了這一增長趨勢，據(jù)CNNIC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年12月中國手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)8.17億，較2017年底增加6,433萬人。隨著娛樂、消費以及辦公等方面業(yè)務(wù)移動化的需求高速增長，包括移動辦公在內(nèi)的更多移動應(yīng)用正逐漸加入移動廣告的運(yùn)營陣列。7、人工智能技術(shù)的不斷迭代隨著信息技術(shù)快速發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)快速普及，在大數(shù)據(jù)、算法和計算能力三種技術(shù)要素的共同推動下，人工智能技術(shù)在21世紀(jì)迎來了第三次快速發(fā)展。人工智能第一次將實驗室技術(shù)應(yīng)用于生產(chǎn)實踐，呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)步入成熟的特征?；ヂ?lián)網(wǎng)信息共享產(chǎn)生了海量數(shù)據(jù)資源，驅(qū)動人工智能技術(shù)不斷迭代。中國電子學(xué)會公開數(shù)據(jù)顯示，2017年全球人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超過370億美元。全球范圍內(nèi)越來越多的政府和企業(yè)組織逐漸認(rèn)識到人工智能在經(jīng)濟(jì)和戰(zhàn)略上的重要性，并從國家戰(zhàn)略和商業(yè)活動上涉足人工智能。根據(jù)BBC預(yù)測，世界人工智能市場規(guī)模將在2020年達(dá)到6,800億元人民幣，2016年至2020年復(fù)合增長率達(dá)26.2%。在辦公領(lǐng)域，人工智能技術(shù)主要聚焦在NLP及相關(guān)技術(shù)，通過深度智能學(xué)習(xí)，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)語言模型，幫助用戶進(jìn)行校對、翻譯及進(jìn)行語義搜索推薦，提高文檔編寫效率，基于深度學(xué)習(xí)的OCR和語音識別幫助辦公用戶大幅提高文字錄入效率。二、行業(yè)競爭分析1、競爭格局與發(fā)展態(tài)勢（1）桌面市場平穩(wěn)發(fā)展，國產(chǎn)辦公軟件不斷發(fā)展擴(kuò)張由于辦公軟件產(chǎn)品技術(shù)門檻較高，國內(nèi)辦公軟件市場中，僅有數(shù)家廠商參與競爭。除微軟的MicrosoftOffice外，金山辦公的WPSOffice、永中軟件的永中Office、中標(biāo)軟件的中標(biāo)普華Office等是國內(nèi)市場上的主要品牌。近年來，國內(nèi)桌面市場經(jīng)過快速發(fā)展，微軟及金山辦公已取得明顯的競爭優(yōu)勢，市場中形成了微軟、金山辦公同臺競爭，其他廠商如永中軟件股份有限公司、中標(biāo)軟件有限公司等跟進(jìn)發(fā)展的競爭態(tài)勢。以金山辦公為代表的國產(chǎn)辦公軟件企業(yè)通過提高兼容性和保持產(chǎn)品創(chuàng)新性，不斷研究用戶需求、優(yōu)化用戶體驗，憑借更靈活的定價策略和更定制化、個性化的服務(wù)，不斷擴(kuò)大辦公軟件桌面市場份額。（2）信息安全市場漸受關(guān)注，安全可靠體系建設(shè)為辦公軟件提供全新機(jī)會在“安全可靠”總體戰(zhàn)略及信息化工程的有力帶動下，國產(chǎn)辦公軟件行業(yè)中的骨干企業(yè)迅速成長：用戶層面上，用戶逐漸傾向于選擇具有品牌口碑、技術(shù)及資本等綜合優(yōu)勢的軟件企業(yè)和能夠提供安全可靠產(chǎn)品的廠商進(jìn)行合作，尤其是具有較強(qiáng)技術(shù)實力，能夠保護(hù)客戶隱私、保障行業(yè)敏感信息安全的軟件企業(yè)。作為軟件企業(yè)的重要組成部分，基礎(chǔ)辦公軟件行業(yè)骨干企業(yè)在良好的政策環(huán)境和利好趨勢下健康成長，行業(yè)地位更加突出。近年來，為強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)和信息安全，在政府的鼓勵下，各行業(yè)內(nèi)逐漸涌現(xiàn)出眾多安全可靠聯(lián)盟、政務(wù)協(xié)會等行業(yè)組織。國家部委、標(biāo)準(zhǔn)化研究機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門也不斷積極推進(jìn)基礎(chǔ)軟硬件企業(yè)進(jìn)行適配整合和應(yīng)用推廣工作，包括浪潮、龍芯、中軟、金山等眾多國內(nèi)知名企業(yè)都積極參與其中，從系統(tǒng)集成商、基礎(chǔ)硬件廠商到基礎(chǔ)軟件廠商一同群策群力，通力合作，共同推進(jìn)安全可靠軟硬件平臺的發(fā)展。（3）移動互聯(lián)網(wǎng)市場日益成熟，國產(chǎn)辦公軟件取得先發(fā)優(yōu)勢伴隨智能移動終端日益普及以及移動化辦公需求的增長，使用戶能夠隨時隨地辦公的移動辦公應(yīng)用及服務(wù)已經(jīng)成為辦公軟件行業(yè)發(fā)展的重要增長點；而既能夠滿足用戶日常辦公需要，又能實現(xiàn)移動辦公輕量化（如報表審批、公費報銷、發(fā)布公告、請假申請等）的廠商，在未來市場環(huán)境中更易贏市場青睞。國內(nèi)辦公軟件廠商，在微軟等海外廠商移動端發(fā)展滯后時，快速推出移動辦公產(chǎn)品，并在全球迅速占領(lǐng)市場；同時，在產(chǎn)品持續(xù)迭代的過程中，重點針對用戶需求定制，持續(xù)提升用戶體驗，使產(chǎn)品口碑不斷提升，目前WPSOffice移動版已經(jīng)成為國內(nèi)市場中月活躍用戶第一位的移動端辦公軟件產(chǎn)品。同時，隨著人工智能和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展，業(yè)內(nèi)公司產(chǎn)品通過大數(shù)據(jù)智能分析，能夠精準(zhǔn)向用戶推送其所需辦公應(yīng)用服務(wù)，在用戶文檔創(chuàng)作、在線協(xié)同過程中，能夠及時推送產(chǎn)品服務(wù)，幫助客戶快速完成工作任務(wù)，提升辦公效率。（4）海外市場寡頭壟斷，國產(chǎn)軟件逐步登陸突破目前全球辦公軟件行業(yè)中，以美國微軟為代表的海外廠商處于產(chǎn)業(yè)鏈的最上游，是辦公軟件產(chǎn)業(yè)技術(shù)的主要創(chuàng)新者和核心技術(shù)掌握者。微軟作為辦公軟件行業(yè)的先行者，在全球市場占有主要份額。從海外市場來看，隨著全球互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，部分國家在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施就緒度、可持續(xù)發(fā)展環(huán)境方面發(fā)展較好，但在產(chǎn)業(yè)與技術(shù)創(chuàng)新、信息化應(yīng)用卻相對發(fā)展一般，存在較大的提升空間和市場發(fā)展機(jī)會。針對國外仍有很多國家的信息化應(yīng)用水平相對落后的現(xiàn)狀，憑借著國家“一帶一路”的戰(zhàn)略方針，國產(chǎn)辦公軟件廠商也積極的順勢對外擴(kuò)張，為海外企業(yè)提供辦公應(yīng)用相關(guān)的信息化技術(shù)服務(wù)和解決方案，充分利用我國在產(chǎn)業(yè)與技術(shù)創(chuàng)新及信息化應(yīng)用效益方面的優(yōu)勢，與“一帶一路”國家實現(xiàn)協(xié)同互補(bǔ)發(fā)展，逐步在世界范圍內(nèi)擴(kuò)展國產(chǎn)辦公軟件的市場份額。2、行業(yè)進(jìn)入壁壘（1）品牌壁壘由于品牌產(chǎn)品在產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、性價比以及用戶信任度方面的優(yōu)勢，基礎(chǔ)辦公軟件市場將向品牌產(chǎn)品清晰，形成辦公軟件行業(yè)的品牌壁壘?；A(chǔ)辦公軟件行業(yè)發(fā)展日趨成熟，形成了以微軟、金山等為代表的知名軟件品牌，用戶對在位的品牌形成了一定程度的消費習(xí)慣和品牌認(rèn)知，企業(yè)在進(jìn)入辦公軟件行業(yè)需要克服消費者和用戶的心理認(rèn)知壁壘。（2）技術(shù)壁壘本行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)進(jìn)入需要較高的技術(shù)層次。核心技術(shù)的積累和技術(shù)創(chuàng)新是推動基礎(chǔ)辦公軟件企業(yè)取得競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵因素。作為軟件行業(yè)的一部分，基礎(chǔ)辦公軟件的技術(shù)核心是辦公資源的整合、共享以及應(yīng)用。企業(yè)是否具備整合資源、共享資源以及應(yīng)用資源的核心技術(shù)，是否具有在已積累的核心技術(shù)上實現(xiàn)創(chuàng)新的能力，是企業(yè)在基礎(chǔ)辦公軟件領(lǐng)域能否持久發(fā)展的重要因素。（3）經(jīng)驗壁壘企業(yè)在提供辦公軟件服務(wù)的過程中，不只是向客戶提供軟件產(chǎn)品，還要幫助客戶分析相關(guān)的需求，根據(jù)客戶的業(yè)務(wù)提供差異化的產(chǎn)品服務(wù)，需要對客戶的業(yè)務(wù)流程和應(yīng)用環(huán)境有較深入的理解，并且能夠與客戶的其他系統(tǒng)緊密集成，因此一定的業(yè)務(wù)以及行業(yè)經(jīng)驗積累成為本行業(yè)的進(jìn)入壁壘。辦公軟件公司需要對客戶的應(yīng)用需求和業(yè)務(wù)流程具有較為深入的了解，才能將開發(fā)的辦公軟件與客戶的其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)緊密集成?；A(chǔ)辦公軟件不僅要為用戶提供軟件和系統(tǒng)集成，還需要企業(yè)為用戶提供長期的軟件服務(wù)和軟件升級，經(jīng)過長期的合作，客戶對企業(yè)提供的軟件和服務(wù)逐漸形成依賴，對基礎(chǔ)辦公軟件提供商保持一定的客戶忠誠度。辦公軟件企業(yè)通過長期的技術(shù)應(yīng)用和軟件服務(wù)逐步培養(yǎng)出成熟穩(wěn)定的客戶群，而新的行業(yè)進(jìn)入者很難在短期內(nèi)建立穩(wěn)定的客戶群。（4）產(chǎn)品壁壘軟件行業(yè)競爭者眾多，企業(yè)一般需要通過長期的市場推廣和技術(shù)服務(wù)才能形成規(guī)模化、穩(wěn)定、成熟的客戶群體，新的行業(yè)進(jìn)入者則很難在短期內(nèi)開拓出穩(wěn)定的市場。經(jīng)過長期的技術(shù)開發(fā)與研發(fā)方面的積累，整合在客戶內(nèi)網(wǎng)或私有云上的辦公軟件產(chǎn)品/服務(wù)，其有效運(yùn)營部分依賴于廠商對客戶需求、系統(tǒng)架構(gòu)的深入理解，因此形成較高的更換成本。客戶在辦公軟件和服務(wù)方面的投資規(guī)模越大、服務(wù)周期越長，其對辦公軟件廠商的依賴度就越高，這一特征對新進(jìn)入的競爭者造成較大的障礙。此外，辦公軟件下游行業(yè)客戶采購多采用招標(biāo)模式，招投標(biāo)過程可能對廠商資質(zhì)、產(chǎn)品功能、歷史案例、技術(shù)人員等方面對投標(biāo)方提出要求，對市場新進(jìn)入者而言同樣形成較大的遏制作用。3、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)微軟-MicrosoftOffice微軟是一家總部位于美國的跨國科技公司，也是世界個人計算機(jī)軟件開發(fā)的先導(dǎo)，由比爾?蓋茨與保羅?艾倫創(chuàng)辦于1975年，公司總部設(shè)立在華盛頓州的雷德蒙德，主要從事電腦軟件服務(wù)的研發(fā)、制造、授權(quán)業(yè)務(wù)，最為著名和暢銷的產(chǎn)品為MicrosoftWindows操作系統(tǒng)和MicrosoftOffice系列軟件。MicrosoftOffice是微軟公司開發(fā)的一套基于Windows操作系統(tǒng)的辦公軟件套裝。常用組件有Word、Excel、PowerPoint等，MicrosoftOffice目前已成為世界知名辦公軟件。目前，微軟也在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上拓展在線辦公服務(wù)業(yè)務(wù)。根據(jù)微軟披露的2018年報（財年起始點為2017年7月1日至2018年6月30日），其ProductivityandBusinessProcesses業(yè)務(wù)（包含Office、LinkedIn及Dynamicsbusinesssolutions等產(chǎn)品）收入為358.65億美元，Office商業(yè)客戶收入約為242.18億美元，Office訂閱客戶收入約為28.56億美元。截至2018年6月末，Office365的訂閱數(shù)約為3,140萬。谷歌-GSuite谷歌是一家位于美國的跨國科技企業(yè)，成立于1998年，創(chuàng)始人為拉里?佩奇和謝爾蓋?布林，被公認(rèn)為全球最大的搜索引擎，業(yè)務(wù)包括互聯(lián)網(wǎng)搜索、云計算、廣告技術(shù)等，同時開發(fā)并提供大量基于互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)品與服務(wù)。谷歌的GSuite辦公套件是一套