如何捕捉熱點(diǎn)板塊概述

克服心理障礙：1：熱點(diǎn)板塊的股票看著讓人心動(dòng)，心里卻害怕，0怕自己買入就大跌，希望可以買在盡量低的位置。有些股票雖然技術(shù)看調(diào)的差不多了，可是就因?yàn)椴皇菬狳c(diǎn)版塊，一直不漲，也很著急。。。。2：在盤中，突然有板塊股票集體拉升可快速買入領(lǐng)漲股票一般收益都不錯(cuò)注意不要尋找板塊中長(zhǎng)得少的股票以為他會(huì)補(bǔ)漲一定買領(lǐng)漲股如何捕捉熱點(diǎn)板塊(1)為什么要以板塊形式捕捉？因?yàn)榇蠖鄶?shù)情況下，一輪連續(xù)上升的行情都是以板塊形式進(jìn)行的，只有個(gè)別情況下是由于個(gè)股基本面的消息引發(fā)的個(gè)股漲升行情，而且還不易把握，所以研究板塊是比較簡(jiǎn)單和實(shí)用的。1讀新聞：每天早上讀點(diǎn)有用的，新聞要快。和訊比較好，因?yàn)橛謱I(yè)又快，信息比較及時(shí)。根據(jù)國(guó)家的政策，配合技術(shù)面，就基本可以把握到熱點(diǎn)了。為什么對(duì)市場(chǎng)有重要影響的消息總會(huì)與技術(shù)面走勢(shì)相配合？是因?yàn)樾畔⒌牟粚?duì)稱性及研發(fā)能力的不同所造成的。在國(guó)家政策出臺(tái)以前，一些大的資金已經(jīng)對(duì)這些消息有所耳聞（也存在對(duì)于經(jīng)濟(jì)和政策的分析預(yù)測(cè)能力不同的情況），開始資金布局，所以好多股票在市場(chǎng)還沒有走穩(wěn)之前就開始走獨(dú)立行情，等國(guó)家政策出臺(tái)后他們的資金已經(jīng)部分建倉(cāng)完成，所以技術(shù)上走穩(wěn)好多時(shí)候會(huì)與政策同時(shí)出現(xiàn)。2做好盤后分析和盤前計(jì)劃。每天收盤后，對(duì)今天的所有板塊做一個(gè)回顧，可以看到白天因?yàn)闀r(shí)間關(guān)系不能觀察到的板塊異動(dòng)。方法很簡(jiǎn)單，看哪個(gè)板塊有整體統(tǒng)一的走勢(shì)，這個(gè)板塊就有可能成為下一個(gè)熱點(diǎn)。3選擇個(gè)股在板塊中選擇技術(shù)形態(tài)蓄勢(shì)比較好的個(gè)股，具體來說就是盤整時(shí)間比較充分的個(gè)股。這樣的股票一般會(huì)先啟動(dòng)，也就是所謂的龍頭股，買點(diǎn)有了就進(jìn)去，賺錢就好了。4關(guān)于熱點(diǎn)的炒作時(shí)間問題。真正的熱點(diǎn)一般會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，如果不能持續(xù)就不是熱點(diǎn)了。所以，當(dāng)你準(zhǔn)備好進(jìn)入一個(gè)板塊后不要輕易出來，不要看別的漲的好了就換股，結(jié)果賣了的漲的慢的快速拉升，買進(jìn)的反而不漲了。什么時(shí)候賣出呢？這個(gè)問題在這里不需要談了，因?yàn)檫@都是在交易系統(tǒng)里就解決的問題，根據(jù)交易信號(hào)決定買賣。5關(guān)于精力與能力的問題。大家都想買了就漲停，抓住所有的熱點(diǎn)。但實(shí)際上這是可能的嗎？當(dāng)然不可能了。我們的精力和能力都有限，不可能抓住所有熱點(diǎn)，就算熱點(diǎn)有輪換，你也不可能抓住太多。在一段時(shí)間內(nèi)，如果能抓住一兩個(gè)熱點(diǎn)就已經(jīng)利潤(rùn)豐厚了。像這一輪行情你買了水泥或者中鐵二局，這一個(gè)熱點(diǎn)就賺的夠多了。要是來回跳來跳去反而賺不到大錢。所以總結(jié)起來，只要專心研究一兩個(gè)熱點(diǎn)，每年就能保持30%-100%的收益了，對(duì)于我們普通投資者來說還有什么不滿足的呢？回顧08年的行情一句話：精彩無比，賺不到錢只是我們欠缺能力。第一個(gè)季度：創(chuàng)投和農(nóng)業(yè)兩大熱點(diǎn)，都是翻倍好股啊第二季度：農(nóng)業(yè)和奧運(yùn)兩大熱點(diǎn)，又翻倍了第三季度：農(nóng)業(yè)和上海本地股兩大熱點(diǎn)，又翻倍了第四季度：鐵路，建設(shè)，水泥，機(jī)械制造四大熱點(diǎn)，又翻倍了看了這些，你還覺得股市沒有給我們很多很好的機(jī)會(huì)嗎？還會(huì)為眼前的小小的利潤(rùn)與損失開心或沮喪而不去學(xué)習(xí)知識(shí)嗎？如何捕捉熱點(diǎn)板塊(2)準(zhǔn)確判斷主流熱點(diǎn)是捕捉的最關(guān)鍵環(huán)節(jié)。要注意主流熱點(diǎn)的隱蔽性，要注意尋找龍頭股。主力開始大幅拉升、主流熱點(diǎn)性質(zhì)暴露無遺，是最好的介入時(shí)機(jī)。要小心主力的佯攻，分清主流熱點(diǎn)與小熱點(diǎn)的不同。炒股票，最關(guān)鍵問題就是要捕捉住主流熱點(diǎn)。中國(guó)股市往往有這樣的特點(diǎn)，一波行情最大的升幅就是主流熱點(diǎn)；常常有這樣的情況：盡管指數(shù)升幅相當(dāng)，如果抓不到主熱點(diǎn)，投資者的盈利仍然是很不理想的，甚至出現(xiàn)賺了指數(shù)，賺不到錢的局面。顯然，捕捉主流熱點(diǎn)是我們炒股的核心技術(shù)，如果我們分析捕捉主流熱點(diǎn)的幾個(gè)步驟，及要注意的問題，相信有助于提高廣大投資者相應(yīng)的能力。一、準(zhǔn)確判斷主流熱點(diǎn)是捕捉的最關(guān)鍵環(huán)節(jié)。準(zhǔn)確判斷誰(shuí)是主流熱點(diǎn)，是捕捉它的最關(guān)鍵、也是決定勝負(fù)的核心之處。一般來說，在一波行情中，基本面好、技術(shù)面支持、消息面配合的板塊最小不下三，五個(gè)，甚至有十個(gè)，八個(gè)。到底誰(shuí)能成為真命天子呢?從主力以往選擇主流熱點(diǎn)的戰(zhàn)例分析：其一、基本面不是決定主流熱點(diǎn)的主要因素。有基本面配合固然最好，沒有也無關(guān)緊要。基本面不是決定主熱點(diǎn)的決定性因素，像03年底的大行情，第一波主流熱點(diǎn)是科技股，當(dāng)時(shí)的科技股業(yè)績(jī)也并不好，炒作的題材是中國(guó)的科網(wǎng)股在納斯達(dá)克升幅很好。05年7、8月的中級(jí)行情，其主流熱點(diǎn)是上海本地股，炒作的理由是：其流通股占總股本比例較小，預(yù)計(jì)股改補(bǔ)償?shù)臄?shù)量比較大。可見，題材與業(yè)績(jī)都是主力選擇主熱點(diǎn)的兩大理由。所以光從業(yè)績(jī)的角度上分析，未必能把握住主流熱點(diǎn)。這是歷史的經(jīng)驗(yàn)其二、要注意主流熱點(diǎn)的隱蔽性。市場(chǎng)人人都千方百計(jì)尋找主流熱點(diǎn)，誰(shuí)準(zhǔn)確判斷了主流熱點(diǎn)就意味著誰(shuí)能獲得巨大的財(cái)富。而主力也會(huì)想方設(shè)法隱蔽主熱點(diǎn)，不讓市場(chǎng)把握到。這里的斗爭(zhēng)是十分尖銳和激烈的。因此一般來說，主流熱點(diǎn)媒體上都很少推薦到。反過頭來說，很多人推薦的板塊一般都不會(huì)成為主流熱點(diǎn)。即使主力原來有意炒作，也會(huì)因?yàn)樘嗳俗⒁舛淖兤渥鲬?zhàn)方案。所以我們?cè)趯ふ抑髁鳠狳c(diǎn)的時(shí)候，一般都應(yīng)該找很少人關(guān)注的板塊。其三，要注意尋找主流熱點(diǎn)的龍頭股。捕捉主流熱點(diǎn)，最成功的就是能捕捉到其龍頭股。因?yàn)辇堫^股的升幅是主流熱點(diǎn)中最巨大的，通常它可以比主流熱點(diǎn)板塊平均升幅高三、四成。發(fā)現(xiàn)主流熱點(diǎn)龍頭股的關(guān)鍵是：要對(duì)整個(gè)板塊的個(gè)股進(jìn)行全面分析，不要只注意自己熟悉的一、兩只個(gè)股。同時(shí)要注意主流熱點(diǎn)龍頭股的切換時(shí)機(jī)。5月份時(shí)600547的山東黃金是有色金屬板塊的龍頭股，但近幾周有色金屬板塊的上升中，600489的中金黃金又成了它的龍頭股。這種轉(zhuǎn)換時(shí)機(jī)，我們一定要很好地把握。二、把握主流熱點(diǎn)的介入時(shí)機(jī)與手法。介入主流熱點(diǎn)的時(shí)機(jī)是十分重要的問題。一般來說，要等主力正式開始大幅拉升，主流熱點(diǎn)的性質(zhì)已經(jīng)暴露無遺的時(shí)候，就是最好的介入時(shí)機(jī)。而這時(shí)一般股價(jià)都有相當(dāng)?shù)纳?，所以入市的手法是要追高，甚至是較大幅度的追高。這就決定了其風(fēng)險(xiǎn)較大，只有以準(zhǔn)確的判斷力為基礎(chǔ)，才能實(shí)行這種操作。當(dāng)然，由于主流熱點(diǎn)的上升有相當(dāng)?shù)某掷m(xù)性，即使是升幅一定之后再介入仍可獲得較好的利潤(rùn)。三、必須注意的問題。其一、要特別小心主力的佯攻。主力也十分清楚地知道，市場(chǎng)在千方百計(jì)地尋找主流熱點(diǎn)，為了挫敗市場(chǎng)尋找主熱點(diǎn)的努力，主力經(jīng)常采取的手法與戰(zhàn)術(shù)是：先拉一、兩個(gè)小板塊，“冒充”是主流熱點(diǎn)，把市場(chǎng)追逐主熱點(diǎn)的資金全面吸引進(jìn)去，再套住他們。然后才讓主流熱點(diǎn)真正露頭。其二，分清主流熱點(diǎn)與小熱點(diǎn)的不同。主流熱點(diǎn)就是能持續(xù)、大幅上升的，板塊規(guī)模比較大的熱點(diǎn)板塊。而小熱點(diǎn)則是板塊規(guī)模很小，上升持續(xù)性很差，的熱點(diǎn)板塊。如果把小熱點(diǎn)板塊錯(cuò)誤判斷為主流熱點(diǎn)板塊，仍采取大幅追高、甚至是較大幅度追高的手法去操作，就有可能帶來重大的虧損。如何捕捉熱點(diǎn)板塊(3)股票操作需要解決兩個(gè)問題:一是選時(shí)問題，二是選股問題。選時(shí)解決賺不賺錢的問題；而選股則解決賺多賺少的問題。因?yàn)橐荒曛胁煌鍓K漲幅差異很大。選對(duì)熱點(diǎn)多賺，選不對(duì)少賺。常用的選股的技術(shù)方法是先選強(qiáng)勢(shì)板塊，再?gòu)脑摪鍓K中選擇強(qiáng)勢(shì)個(gè)股。板塊監(jiān)測(cè)功能，具體的操作步驟如下：1.根據(jù)市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)性原理將全部股票劃分成33個(gè)行業(yè)板塊和50個(gè)概念板塊，每個(gè)板塊都有綜合指數(shù)。這個(gè)綜合指數(shù)是我們判斷強(qiáng)弱板塊的重要指標(biāo)。2.在大盤進(jìn)入上升趨勢(shì)的前提下，尋找出全部進(jìn)入上升趨勢(shì)的板塊，然后點(diǎn)擊5日換手進(jìn)行從高到低的排序。第一名板塊就是相對(duì)放量上漲的板塊，意味著市場(chǎng)主流資金在重點(diǎn)買入這個(gè)板塊。3.再選5日換手或量比指標(biāo)，依然作降序排列。前三名的股票就是目前最活躍或增量啟動(dòng)的的股票。這樣選出的股票未來走勢(shì)會(huì)遠(yuǎn)強(qiáng)于大市。4.選出的股票再進(jìn)行買賣操作，效果會(huì)令人吃驚。但此前提還是：堅(jiān)定執(zhí)行既定操作紀(jì)律，不要東想西想、隨便更改方案。如何捕捉熱點(diǎn)板塊(5)用均線斜率捕捉熱門板塊當(dāng)然，在這樣的態(tài)勢(shì)下，如果能夠恪守紀(jì)律，就能實(shí)現(xiàn)平均水平以上的回報(bào)率，但是要奪取超額回報(bào)還要另想高招。例如，如何找到熱點(diǎn)板塊，以及如何在熱點(diǎn)板塊中找到領(lǐng)漲股？這就要用到我們?cè)?jīng)講到過的移動(dòng)平均線的斜率理論（參見2008年第37期“主題研究”）。首先，在很多的股票軟件上已經(jīng)有板塊指數(shù)了，可以實(shí)時(shí)顯示板塊指數(shù)的走勢(shì)。我們可以計(jì)算出這些板塊60天均線的每日上升幅度，并進(jìn)行排序，借此探明最近哪個(gè)板塊上升速度最快。這里我們選取一些最近比較熱門板塊的60天移動(dòng)平均線的斜率進(jìn)行分析。可以看到，移動(dòng)平均線最陡峭的是最近走得比較風(fēng)生水起的三個(gè)板塊——黃金、有色和新上海板塊，而走勢(shì)最溫和的三個(gè)板塊是鋼鐵、商業(yè)和銀行。知道了這個(gè)排序后，投資者要想超越大盤的利潤(rùn)率，也就是超越投資者的平均回報(bào)率（一段時(shí)間的大盤指數(shù)實(shí)際上可以看成所有投資者在這段時(shí)間內(nèi)的平均回報(bào)率），那么，就可以跟蹤這個(gè)表格天天更新，緊密追蹤市場(chǎng)中最熱門的板塊。一個(gè)更好的辦法是不選取60天的參數(shù)，而是選取10天甚至5天的參數(shù)，看看這幾天來哪個(gè)板塊最熱。在買入的時(shí)候，也可以不追一只股票，而是在最熱門的板塊中選取幾只股票，把資金適當(dāng)分散，做一個(gè)“熱門股票包”，這樣基本上可以抓住當(dāng)前的熱門股票。用個(gè)股斜率尋找領(lǐng)頭羊股票同樣道理，在同一板塊中，也可以就板塊中每只股票的移動(dòng)平均線的斜率進(jìn)行排序，遴選出哪個(gè)是板塊中最牛的領(lǐng)頭羊，強(qiáng)中更選強(qiáng)中股。事實(shí)上，在股市向好的時(shí)候，尤其是股市以這種穩(wěn)步向上的小陰小陽(yáng)態(tài)勢(shì)時(shí)，對(duì)于個(gè)股，謹(jǐn)記移動(dòng)平均線法則，是有很多買入機(jī)會(huì)的。總之，投資者只要遵守紀(jì)律，要么按照均線斜率追逐最熱點(diǎn)的股票，要么在30天均線附近捕捉戰(zhàn)機(jī)；或者一把捂住，拿到整個(gè)行情結(jié)束，或者積小勝為大勝地積累，都應(yīng)該是能取得較為豐碩成果的。如何捕捉熱點(diǎn)板塊(6)眾所周知獲利的最佳途徑就是緊跟主流熱點(diǎn)，追逐熱點(diǎn)龍頭。下面介紹一種簡(jiǎn)單，實(shí)用的辦法，幫助大家抓到真正的龍頭，由于篇幅有限，用簡(jiǎn)單語(yǔ)言進(jìn)行描述。第一步：先判斷大盤。條件一：大盤處于暴跌后期(前面最好經(jīng)過長(zhǎng)期下跌)注意：這個(gè)底部應(yīng)該是市場(chǎng)自發(fā)探明的?。?！條件二：大盤處于盤整階段后期；條件三：大盤處于連續(xù)震蕩上升途中或者上升軌道中出現(xiàn)的第一次、快速的、大幅的回調(diào)；條件四：大盤月kdj，周kdj最好不要在高位向下死叉即可；條件五：大盤以一根放量光頭中長(zhǎng)陽(yáng)線突破盤整階段或短期下降趨勢(shì)線；只有符合上述大盤條件的熱點(diǎn)龍頭才有操作價(jià)值?。?！第二步：看對(duì)大盤之后，然后在眾多板塊中判斷出主流熱點(diǎn)板塊。(較大往往幾個(gè)板塊同時(shí)啟動(dòng)，最早啟動(dòng)的熱點(diǎn)板塊也不一定是主流板塊，例如5.19和去年6.24等)。1，通過技術(shù)分析判斷哪個(gè)板塊控盤程度最高，圖表走勢(shì)最好。(有心研究的可參考5.19有線網(wǎng)絡(luò)板塊)2，國(guó)外龍頭股市的炒作熱點(diǎn)(現(xiàn)在美國(guó)股市是老大)3，領(lǐng)漲板塊在啟動(dòng)初期，有政策傾斜利好出臺(tái)或媒體集中報(bào)道某些政策或經(jīng)濟(jì)生活熱點(diǎn)。(可去參考2002年的000562宏原證券和2003年的汽車板塊等)第三步：判斷熱點(diǎn)龍頭和買入時(shí)機(jī)龍頭判斷簡(jiǎn)易方法：1，同一板塊中，最早開始上漲的，上漲速度最快，漲幅也最大；2，在長(zhǎng)期低迷的市況中率先底部放量，大筆主動(dòng)性買盤不斷出現(xiàn)在某股票的分時(shí)交易記錄明細(xì)表中，3，該股票居漲幅前列，并刺激具備同一或類似題材或概念的板塊股上揚(yáng)，成交量大、成交金額呈價(jià)升量增走勢(shì)，在資金流向記錄明細(xì)表上居前列；4，領(lǐng)漲龍頭股啟動(dòng)之時(shí)常常出現(xiàn)跳高開盤、迅速上揚(yáng)，成交量短期暴增，買單很大封住漲停；(這個(gè)跳高開盤有必要進(jìn)一步深入研究，這里不談了)注意1：如果最早開始上漲的卻不是最早漲停的，我們應(yīng)該選擇最早上漲的，可參考2002年的深圳本地股；注意2：如果最早逆市上漲的卻是該板塊中第二只漲停的(我指大盤大漲當(dāng)天)，而沒有逆市上漲的在大盤大漲當(dāng)天卻是該板塊中第一只漲停的我們應(yīng)該選擇該板塊中第一只漲停的?？蓞⒖?.19的有線網(wǎng)絡(luò)龍頭；注意3：這里所講的第一只漲停是指大盤大漲當(dāng)天該熱點(diǎn)板塊中的第一只漲停，而不是大漲當(dāng)天的第一只漲停個(gè)股。(不排除某些個(gè)股比熱點(diǎn)龍頭更早漲停，可去參考5.19和2000年起動(dòng)當(dāng)天的情況)注意4：如果同時(shí)出現(xiàn)多只股票符合領(lǐng)漲龍頭的表現(xiàn)特征時(shí)，我們應(yīng)該通過(國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，國(guó)外龍頭股市的炒作熱點(diǎn))等因素來進(jìn)一步縮小選股范圍；(可去參考研究5.19的600832和2000年的600073)買入時(shí)機(jī)：我個(gè)人傾向在次日開盤價(jià)位左右買入領(lǐng)漲龍頭。(局部熱點(diǎn)龍頭除外)第四步：賣出時(shí)機(jī)1，該板塊中漲幅靠后的股票在漲幅方面開始超越龍頭股(要小心)；2，以前沒有上漲的一線股或三線股開始補(bǔ)漲；(具體還要看何種股票領(lǐng)漲大盤)；3，如果有多個(gè)主流資金同在市場(chǎng)運(yùn)做，那么一但最大主流資金的龍頭高臺(tái)跳水，其他的領(lǐng)漲龍頭全部要賣！??！因?yàn)樾≈髁σ爮拇笾髁Α?有心研究的可去參考95年5.18和99年的5.19)4，從技術(shù)上看，當(dāng)天不能強(qiáng)勢(shì)漲?；?0，60分鐘kdj在高位死叉就清倉(cāng)出局。找龍頭股票,必須從熱點(diǎn)板塊中找,冷門板塊中當(dāng)然也有龍頭股票,但是總是不會(huì)象熱點(diǎn)板塊中的股票那樣漲得兇,漲得猛。要想在短時(shí)間賺更多的錢,就必須在熱點(diǎn)板塊中找龍頭股票。那么怎樣才能找到熱點(diǎn)板塊呢?一是從宏觀基本面上尋找。要天天研究國(guó)家的政策導(dǎo)向,國(guó)家投資4萬(wàn)億拉動(dòng)內(nèi)需,大凡是與大基建有關(guān)的鐵路、水泥、鋼鐵、工程機(jī)械、工程建筑和建材就會(huì)成為熱點(diǎn)板塊。二是用軟件進(jìn)行分析。這對(duì)于我們散戶來說是最直接有效的辦法,因?yàn)?我們分析宏觀基本面往往不會(huì)象機(jī)構(gòu)那樣研究的深入,我們很難在熱點(diǎn)還沒有形成時(shí)提前知道熱點(diǎn)板塊,我們只能等熱點(diǎn)出現(xiàn)了,用軟件及時(shí)捕捉到就行了,當(dāng)一個(gè)后知后覺者,是我們的基本要求。用操盤手軟件尋找熱點(diǎn)板塊有兩個(gè)方法:1、用星空?qǐng)D找,將星空?qǐng)D分別調(diào)到行業(yè)、概念和地區(qū)狀態(tài)下,點(diǎn)右上角的紅點(diǎn)就可以非常直觀地找到熱點(diǎn)板塊,這些板塊都是漲幅比較靠前,換手率高交投活躍的板塊。2、用板塊監(jiān)測(cè),在行業(yè)板塊狀態(tài)下,項(xiàng)目欄設(shè)上“漲跌幅”、“5日漲跌”、“強(qiáng)弱”。點(diǎn)擊“5日漲跌”進(jìn)行正排序,排在前面的10個(gè)板塊,就是當(dāng)前的熱點(diǎn)板塊。但是,要找出最強(qiáng)的熱點(diǎn)板塊還要進(jìn)行熱點(diǎn)板塊比較和分析。例如:12月8日,5日漲跌排序是:船舶制造、水上運(yùn)輸、機(jī)床設(shè)備、農(nóng)藥、IT設(shè)備、農(nóng)林、飼料加工、造紙、貿(mào)易、煤炭。這把10個(gè)板塊記在本上。然后,再點(diǎn)“漲跌幅”,正排序是:水上運(yùn)輸、有色礦采、電子設(shè)備、汽車配件、IT設(shè)備、有色金屬、船舶制造、商業(yè)百貨、機(jī)床設(shè)備、陶瓷、煤炭。(一般選10個(gè)板塊,但也不要太機(jī)械)把這11個(gè)板塊也記在本上。將這10個(gè)板塊與前面10個(gè)板塊進(jìn)行交集,因?yàn)?只有10個(gè)板塊就用眼睛一看就行了。交集發(fā)現(xiàn)船舶制造、水上運(yùn)輸、機(jī)床設(shè)備、IT設(shè)備、煤炭共5只股票即是5日領(lǐng)漲板塊,也是今天領(lǐng)漲板塊,說明這5個(gè)板塊是持續(xù)熱點(diǎn)板塊,應(yīng)當(dāng)繼續(xù)關(guān)注。還有6個(gè)板塊是5日漲跌排序里沒有的而今天剛剛出現(xiàn)的,這6個(gè)板塊:有色礦采、電子設(shè)備、汽車配件、有色金屬、商業(yè)百貨、陶瓷就是最新熱點(diǎn),要高度關(guān)注。最后,點(diǎn)擊“強(qiáng)弱”排序,也進(jìn)行交集,交集有水上運(yùn)輸和煤炭,說明這兩個(gè)板塊繼續(xù)走強(qiáng)的動(dòng)能最大。另外,在強(qiáng)弱中出現(xiàn)了銀行、石油化工、保險(xiǎn)、房地產(chǎn)、有色金屬、電力、工程建筑和鋼鐵,說明這幾個(gè)板塊近期也走強(qiáng)了。特別是有色金屬在今日漲跌排序里也有這個(gè)板塊,這個(gè)板塊很可能會(huì)成為近期的熱點(diǎn)板塊中最強(qiáng)的板塊。這樣得出以下結(jié)論:近期熱點(diǎn)板塊是上面提到的23個(gè),持續(xù)熱點(diǎn)板塊5個(gè),可持續(xù)走強(qiáng)的板塊是水上運(yùn)輸和煤炭。最新走強(qiáng)的熱點(diǎn)板塊應(yīng)當(dāng)是有色金屬。用同樣的方法可以在概念板塊和地區(qū)板塊中尋找和分析,從概念上分析小盤、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、稀缺資源等幾個(gè)板塊是持續(xù)熱點(diǎn)。從概念中我們發(fā)現(xiàn)基金重倉(cāng)和基金增倉(cāng)板塊開始走強(qiáng),這回跟著基金也能賺錢了。從地區(qū)板塊上看北京板塊和上海板塊在強(qiáng)弱中排序靠前,我們選股時(shí)盡量從這兩個(gè)地區(qū)選是不會(huì)吃虧的。這樣我們就對(duì)熱點(diǎn)板塊基本情況有了總體上的把握,再進(jìn)行選股時(shí),我們就直接從這類最強(qiáng)的熱點(diǎn)板塊中找出龍頭股票進(jìn)行操作,還愁賺不到錢嗎?在判斷是否為熱點(diǎn)板塊時(shí)，還要注意幾點(diǎn)：

1、熱點(diǎn)形成的過程就是主力資金介入的過程，熱點(diǎn)形成時(shí)間越長(zhǎng)，持續(xù)時(shí)間也較長(zhǎng)，或持續(xù)時(shí)間不長(zhǎng)但板塊股價(jià)上升幅度較大。

2、由于市場(chǎng)資金相對(duì)有限，股市不可能同時(shí)出現(xiàn)熱點(diǎn)過多板塊，如果出現(xiàn)市場(chǎng)同時(shí)瘋狂炒做的情況，注意大盤是否出現(xiàn)一浪見頂信號(hào)。當(dāng)新熱點(diǎn)板塊形成時(shí)，舊板塊熱點(diǎn)將進(jìn)行調(diào)整。

3、熱點(diǎn)板塊轉(zhuǎn)移過程中，盤往往有一次較大調(diào)整，主力資金機(jī)構(gòu)調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu)，換股和板塊操作。（注：市場(chǎng)主力往往在市場(chǎng)大調(diào)整中得以切換熱點(diǎn)）買股要買龍頭股，時(shí)常有一些新鮮概念如

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3G等冒出來炒做，其中龍頭股都有不俗的表現(xiàn)，但次龍頭的漲幅和安全性要大打折扣，簡(jiǎn)單的說一下區(qū)分方法:

1:龍頭股都有漲停出現(xiàn)，這是最說明問題的關(guān)鍵

2:龍頭股一般市場(chǎng)形象差，而次龍頭一般公司市場(chǎng)形象好，屬大眾情人，人人看好，人人敢買敢追，結(jié)果反而

漲不高，

3:龍頭股一般價(jià)位底

其實(shí)哪一個(gè)龍頭黑馬，都有相似的原因和特征，市場(chǎng)行為包容一切，只要看清市場(chǎng)走勢(shì)所反映出的信息就足夠了，甚至不需要知道是啥概念。譚：核心提示：大盤下跌末期尋找超跌板塊，大盤止跌企穩(wěn)后尋找強(qiáng)勢(shì)板塊，大盤上漲末期尋找補(bǔ)漲板塊。

理論基礎(chǔ)

“熱點(diǎn)”是指市場(chǎng)漲得不錯(cuò)的股票，而“熱點(diǎn)板塊”是指漲得不錯(cuò)的行業(yè)或概念板塊。股市之所以上漲，是因?yàn)樵趻赍X效應(yīng)下，場(chǎng)外資金源源不斷地入場(chǎng)，只有持續(xù)的熱點(diǎn)板塊才能吸引場(chǎng)外資金不斷的入場(chǎng)。而投資者要想快速獲益莫過于抓住市場(chǎng)的熱點(diǎn)板塊，只要市場(chǎng)熱點(diǎn)板塊的上揚(yáng)行情不斷持續(xù)，投資者就應(yīng)該跟緊該持續(xù)熱點(diǎn)，直到市場(chǎng)持續(xù)熱點(diǎn)結(jié)束或出現(xiàn)了新的持續(xù)熱點(diǎn)。指數(shù)行情指標(biāo)就是用來找到熱點(diǎn)板塊，從而選出上漲的股票。軟件中按行業(yè)和概念設(shè)定的100多個(gè)板塊，每個(gè)板塊對(duì)應(yīng)一個(gè)板塊指數(shù)。指數(shù)行情瀏覽就是將這些指數(shù)通過列表排序的方式進(jìn)行分析整理，從而及時(shí)發(fā)現(xiàn)板塊熱點(diǎn)，進(jìn)而抓到黑馬股。適用范圍

指數(shù)行情可以用于任何行情捕捉熱點(diǎn)板塊，從而選擇上漲的股票。大盤下跌末期尋找超跌板塊，大盤止跌企穩(wěn)后尋找強(qiáng)勢(shì)板塊，大盤上漲末期尋找補(bǔ)漲板塊。指數(shù)行情在日線和周線下都可以使用?，F(xiàn)在我們先來了解中國(guó)股市板塊的劃分。

中國(guó)股市板塊可劃分為金融板塊，包括銀行、地產(chǎn)、保險(xiǎn)、證券；資源板塊，包括有色、軍工、煤炭、新能源、稀缺資源；第三產(chǎn)業(yè)板塊(概念板塊)，包括科技、電子、農(nóng)業(yè)、紡織等；ST板塊主要指帶有ST的股票。按地域板塊劃分為渤海灣地區(qū)，代表是重工業(yè)行業(yè)；長(zhǎng)江三角洲地區(qū)，代表是金融體系和輕工業(yè)；珠江三角洲地區(qū)，代表是科技電子網(wǎng)絡(luò)行業(yè)；西部地區(qū)，代表是資源行業(yè)。

經(jīng)過長(zhǎng)期的研究總結(jié)，我們發(fā)現(xiàn)板塊和波浪之間的關(guān)系如下圖所示：圖1板塊和波浪圖解實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用

1.在日線狀態(tài)下的應(yīng)用

第一步：查詢當(dāng)日的市場(chǎng)熱點(diǎn)

利用弘歷軟件中的指數(shù)行情功能，通過漲跌排序（在“漲跌”處單擊鼠標(biāo)右鍵）可以找出當(dāng)日引領(lǐng)大盤上漲的板塊。

第二步：判斷市場(chǎng)的漲跌力度

判斷原則：權(quán)輕非權(quán)重原則和時(shí)間原則

綜合指數(shù)是由若干個(gè)分類指數(shù)構(gòu)成的，而在所有的板塊指數(shù)中尤以“權(quán)重板塊”對(duì)大盤造成的影響最大，其中包括“大盤股”“藍(lán)籌股”“石油化工”“港口交通”“金融”“金屬”及“汽車制造”等。這些板塊中的個(gè)股大都是股本大的股票，所以一旦在當(dāng)日的漲幅榜中發(fā)現(xiàn)以上這些板塊指數(shù)的身影，就要注意同期大盤上漲的力度較大，有望展開一輪真正的上漲。而漲幅居前的板塊指數(shù)都屬一些“權(quán)輕非權(quán)重板塊”。未見這些權(quán)重板塊的身影，則大盤的上漲只能當(dāng)反彈來看待。相反，如果大盤下跌時(shí)跌幅居前的板塊指數(shù)出現(xiàn)這些“權(quán)重板塊”，則說明當(dāng)前是指標(biāo)股在砸盤，大盤下跌力度較強(qiáng)，有進(jìn)一步下跌的可能。同理，非權(quán)重板塊下跌對(duì)大盤的影響力度較弱，影響時(shí)間較短。

2.在周線狀態(tài)下的應(yīng)用

法則一：漲幅超過周內(nèi)大盤升幅的指數(shù)數(shù)量占50%以上，說明市場(chǎng)進(jìn)入或者處于強(qiáng)勢(shì)；反之，漲幅超過周內(nèi)大盤升幅的指數(shù)數(shù)量小于50%，說明市場(chǎng)虛強(qiáng)，很可能屬于下降途中的反彈行情或上漲末期攻擊乏力的體現(xiàn)，隨時(shí)警惕見頂回落。

圖2板塊漲幅大于大盤50%示意圖法則二：跌幅超過周內(nèi)大盤降幅的指數(shù)數(shù)量占50%以上，說明市場(chǎng)進(jìn)入或處于弱勢(shì)。這是因?yàn)榫C合指數(shù)雖然下跌不深，但有絕大多數(shù)板塊都出現(xiàn)了深幅下跌，空頭占據(jù)主動(dòng)，應(yīng)順勢(shì)做空。反之，跌幅超過周內(nèi)大盤降幅的指數(shù)數(shù)量小于50%，說明市場(chǎng)下跌力度減弱，很可能屬于上升途中的短線回落或下跌末期空方力竭的體現(xiàn)，說明市場(chǎng)下跌力度虛弱，應(yīng)隨時(shí)注意市場(chǎng)止跌回升。

注意:法則一和法則二在日線和周線的狀態(tài)下都可以使用，在周線狀態(tài)下出現(xiàn)上述情況，為大級(jí)別的底和頂，在日線狀態(tài)下出現(xiàn)上述情況，頂和底的級(jí)別要小。

3.階段狀態(tài)下的應(yīng)用

（1）大盤下跌末期尋找超跌板塊

因?yàn)檫@類板塊短期內(nèi)下跌幅度及速度都超過了大盤，正所謂物極必反，而且股價(jià)已經(jīng)相當(dāng)便宜，迅速上漲50%甚至翻倍都不會(huì)引發(fā)太多的跟風(fēng)盤。但對(duì)大盤的止跌卻起到了很重要的作用。（如2003年11月份1309點(diǎn)啟動(dòng)的行情。初始階段就是在上海梅林和中視傳媒等超跌股的帶領(lǐng)下啟動(dòng)的；2005年7月份1004點(diǎn)啟動(dòng)的行情是由深深房、氯堿化工和輪胎橡膠等超跌股的大幅上漲引發(fā)，同樣2008年10月份1664點(diǎn)及2010年7月份2319點(diǎn)都是由前期超跌股票的大幅上漲引發(fā)。）

（2）在大盤止跌企穩(wěn)后尋找強(qiáng)勢(shì)板塊

前期大盤下跌過程中強(qiáng)勢(shì)橫盤或逆市緩慢上揚(yáng)的個(gè)股，在大盤止跌后就沒有了“補(bǔ)跌機(jī)會(huì)”，往往在超跌股漲完之后才表現(xiàn)出凌厲走勢(shì)。投資者可以結(jié)合軟件中的啟明星功能來進(jìn)行市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)感知。

（3）在大盤上漲末期尋找補(bǔ)漲板塊

大盤漲升末期進(jìn)入了“群魔亂舞”的階段，長(zhǎng)期不動(dòng)的三線股紛紛出現(xiàn)補(bǔ)跌的走勢(shì)，盤面上經(jīng)常出現(xiàn)一些冷門股，但持續(xù)時(shí)間都不會(huì)很長(zhǎng)，一般持續(xù)上漲兩三天至一周左右。其中規(guī)律性的東西主要表現(xiàn)為：

①指數(shù)的統(tǒng)一性

待80%以上的板塊指數(shù)都創(chuàng)出了新高后，可以去尋找那些還未創(chuàng)出新高的指數(shù)，然后再在其中捕捉領(lǐng)漲個(gè)股。

②小盤股

小盤股由于易于控盤，為了進(jìn)一步烘托市場(chǎng)做多的氣氛，主力往往最后動(dòng)用少量的資金快速拉起小盤股，以掩護(hù)真正重倉(cāng)的股票出貨。

③垃圾股

有句話這樣講：行情末端，雞犬升天。說的就是等到ST類股票占滿整個(gè)漲幅榜之后，基本上市場(chǎng)該漲的都漲過了，該出場(chǎng)的也都出過場(chǎng)了，垃圾股就來謝幕了?？偨Y(jié)

以上方法主要是捕捉市場(chǎng)處于不同階段下的熱點(diǎn)板塊，在同一時(shí)間熱點(diǎn)板塊可能會(huì)有好幾個(gè)，該買哪個(gè)呢？有句話說“槍打出頭鳥”，可以在次日盤中利用弘歷動(dòng)態(tài)捕捉率先啟動(dòng)的個(gè)股，更可靠的方法是利用樂股深度分析軟件，窺探主力、機(jī)構(gòu)資金已經(jīng)流入的個(gè)股，擇機(jī)介入。買什么樣的強(qiáng)勢(shì)股好呢？幾經(jīng)比較，我決定買強(qiáng)勢(shì)股中的最強(qiáng)勢(shì)個(gè)股———龍頭股。說起龍頭股，炒股的人人都知道其重要性，也大多認(rèn)可買龍頭股的投資方向，但說到捕捉龍頭股的具體方法，很多股民并沒有什么切實(shí)有效的方法，我也是結(jié)合自己的投資經(jīng)歷，談?wù)勑牡皿w會(huì)。

在剛開始買龍頭股的時(shí)候，我也繞過幾個(gè)“彎子”，甚至因?yàn)樽窛q龍頭股而出現(xiàn)被套牢在頂部的尷尬境地，這都是由于沒有正確掌握買龍頭股的方法所致。龍頭股主要有兩種：一種是在某一行業(yè)中處于優(yōu)勢(shì)地位的公司，另一種是具有符合當(dāng)前市場(chǎng)熱點(diǎn)概念的公司。在投資策略方面，捕捉龍頭股最適宜采用追漲的方法，在追漲龍頭股時(shí)要注意選擇市場(chǎng)整體趨勢(shì)向好的背景下。在大勢(shì)向好時(shí)，追漲的成功概率較大。而在大勢(shì)疲弱的情況下，即使個(gè)股短線形成突破，也會(huì)受到大盤的拖累，使得漲幅有限。

買龍頭股需要果斷，不僅需要在追漲買入時(shí)果斷，在賣出時(shí)更要果斷。因?yàn)樽窛q的股票是進(jìn)入快速拉升期的強(qiáng)勢(shì)龍頭股，個(gè)股股價(jià)往往表現(xiàn)出快速上漲行情，如果操作過于猶豫的話，輕則錯(cuò)失機(jī)會(huì)，重則可能買在相對(duì)高位。買龍頭股最重要的是：研判其是否具有持續(xù)漲升的動(dòng)力，這是獲利的基礎(chǔ)。這種分析主要從三個(gè)方面進(jìn)行：一是政策環(huán)境背景，把握住新政策的導(dǎo)向，就能抓住后期二級(jí)市場(chǎng)的新機(jī)會(huì)。歷史上的兩次大行情都是在政策推動(dòng)下產(chǎn)生的，而板塊和個(gè)股的戰(zhàn)機(jī)也蘊(yùn)涵在新政策之中。比如，我在今年上半年買進(jìn)的濱海能源，之所以能獲利三倍，正是由于大力推進(jìn)天津?yàn)I海新區(qū)開發(fā)的政策作用。二是從資金流向分析，主流資金的投向決定了股市炒作的方向，也是決定熱點(diǎn)能否持續(xù)的關(guān)鍵。資金流入量越大，熱點(diǎn)的持續(xù)性就越長(zhǎng)，龍頭股大幅上漲的可能性也就越大。三是從上市公司基本狀況分析，運(yùn)用基本分析法，分辨出行業(yè)龍頭股；運(yùn)用價(jià)值分析法，分析股票的內(nèi)在投資價(jià)值。

有很多投資者以為龍頭股都是一飛沖天的直線上漲走勢(shì)，其實(shí)這種看法并不正確。我通過長(zhǎng)期觀察，發(fā)現(xiàn)龍頭股的走勢(shì)也是有很多類型的，針對(duì)不同的走勢(shì)需要采用不同的投資策略才能取得最佳的投資效果。歸納起來，龍頭股的上漲形式主要有四種，分別是：臺(tái)階式上漲、直線式拉升、通道型上漲、振蕩式上漲。

臺(tái)階式上漲的龍頭股在啟動(dòng)時(shí)期比較溫和，沒有其它龍頭股那種放巨量拉長(zhǎng)陽(yáng)線的強(qiáng)烈信號(hào)，因此，在行情啟動(dòng)階段及時(shí)發(fā)現(xiàn)和捕捉有一定難度。但是由于臺(tái)階式上漲的龍頭股行情持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，走勢(shì)有明顯的規(guī)律性，因此投資者在這種龍頭股的上漲過程中識(shí)別和跟進(jìn)比較容易。臺(tái)階式上漲的龍頭股在行情的發(fā)展過程中主要有兩個(gè)階段構(gòu)成：一是階段性整理；二是階段性攀升。對(duì)于這種龍頭股操作，最關(guān)鍵的是把握其階段性整理的機(jī)會(huì)，最佳跟進(jìn)時(shí)機(jī)就是其搭建平臺(tái)之時(shí)，根據(jù)其K線走勢(shì)上的橫盤特征及其技術(shù)上調(diào)整到位的特征來選擇買進(jìn)時(shí)機(jī)。對(duì)于直線式上漲的龍頭股，在操作上強(qiáng)調(diào)快速跟進(jìn)，而快速跟進(jìn)的最佳時(shí)機(jī)就是行情的啟動(dòng)階段。從盤面來觀察，這種龍頭股通常在上升行情開始時(shí)就會(huì)有極強(qiáng)烈的買進(jìn)信號(hào)。例如：放巨量拉長(zhǎng)陽(yáng)線。對(duì)于通道型上漲的龍頭股，在操作策略上盡量不要采用短線波段操作，以免在過小的利潤(rùn)空間中頻繁操作，導(dǎo)致交易成本的上升，而利潤(rùn)卻會(huì)下降，甚至容易出現(xiàn)虧損。投資者應(yīng)以中長(zhǎng)線的持股為主。對(duì)于振蕩式上漲的龍頭股，在操作上要強(qiáng)調(diào)波段操作，而每次介入的最佳時(shí)機(jī)是其調(diào)整到位的地方。通常這種龍頭股出現(xiàn)的調(diào)整，其降幅等于前一段升幅的1/3到1/2，投資者可利用龍頭股的調(diào)整來做波段操作，把握得好其中的短差利潤(rùn)，往往可以取得相當(dāng)可觀的利潤(rùn)。