理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃（3篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃我?叫___，?于200_?__年畢業(yè)?于___學(xué)?___專(zhuān)業(yè)?，曾經(jīng)在_?__證券任?投資顧問(wèn)一?職。___?年的投資顧?問(wèn)工作經(jīng)歷?，使我對(duì)理?財(cái)?shù)南嚓P(guān)工?作有著較深?入的理解，?也累積了不?少屬于自己?的客戶群，?相信這對(duì)于?我今后開(kāi)展?工作有一定?的幫助。剛?剛來(lái)到這個(gè)?單位，領(lǐng)導(dǎo)?和同事對(duì)我?的關(guān)心和照?顧讓我內(nèi)心?充滿了感激?，同時(shí)，能?夠接受理財(cái)?經(jīng)理的工作?，也說(shuō)明了?領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的?信任。我會(huì)?在最短的時(shí)?間內(nèi)熟悉理?財(cái)經(jīng)理的工?作，盡早進(jìn)?入工作狀態(tài)?，憑借自身?的專(zhuān)業(yè)知識(shí)?、工作經(jīng)驗(yàn)?和老的客戶?群體為單位?打開(kāi)新局面?，并以“為?每一位客戶?奉上最滿意?的服務(wù)”為?己任，踏踏?實(shí)實(shí)將本職?工作做好做?實(shí)。現(xiàn)就我?進(jìn)入單位之?后的工作計(jì)?劃匯報(bào)如下?。一、樹(shù)?立正確的工?作理念，早?日___?工作理念不?同，工作的?效果就會(huì)有?差異。在日?常工作中，?我會(huì)主動(dòng)做?好各項(xiàng)工作?，準(zhǔn)確把握?上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下?達(dá)的工作方?向和任務(wù)指?標(biāo)，明確自?己“應(yīng)該做?什么，應(yīng)該?怎么做，怎?樣能做好”?，變被動(dòng)完?成任務(wù)為積?極主動(dòng)工作?。我的工作?是服務(wù)客戶?，幫助每一?位客戶了解?自己的財(cái)務(wù)?狀況，幫助?每一位客戶?找到最適合?自己的理財(cái)?產(chǎn)品，而不?是單純對(duì)客?戶推銷(xiāo)銀行?的理財(cái)產(chǎn)品?，在這個(gè)過(guò)?程中，我享?受到的是讓?每位客戶都?能夠高興而?來(lái)、滿意而?歸的成就感?，是銀行與?客戶皆大歡?喜的成就感?。二、做?好渠道工作?，圓滿完成?任務(wù)我單?位是國(guó)有大?型銀行，在?___市擁?有深厚的群?眾基礎(chǔ)和良?好的口碑，?這為我今后?開(kāi)展工作提?供了獨(dú)有的?便利條件。?一方面，我?會(huì)主動(dòng)與老?客戶取得聯(lián)?系，掌握他?們目前的情?況和對(duì)于曾?經(jīng)購(gòu)買(mǎi)的理?財(cái)產(chǎn)品的反?饋，做到真?正尊重客戶?，真正了解?客戶，想客?戶所想，知?客戶所需，?將這一部分?老客戶轉(zhuǎn)化?為穩(wěn)定的消?費(fèi)力量。另?一方面，我?會(huì)利用原來(lái)?在證券公司?的客戶資源?，開(kāi)拓一片?新的市場(chǎng)。?在證券公司?工作時(shí)，我?憑借自身的?業(yè)務(wù)能力和?真誠(chéng)態(tài)度，?與這些客戶?建立了良好?的關(guān)系，也?得到了這部?分客戶的信?任。這些客?戶擁有十分?巨大的消費(fèi)?潛力，相信?通過(guò)我努力?的講解，他?們將會(huì)成為?我單位的黃?金白銀交易?客戶，為單?位帶來(lái)巨大?的收益。?三、開(kāi)拓新?市場(chǎng)，發(fā)展?新客戶朱?熹的《觀書(shū)?有感》中曾?經(jīng)寫(xiě)道:問(wèn)?渠那得清如?許，為有源?頭活水來(lái)，?這句話也是?我多年工作?經(jīng)歷的感悟?。僅僅依靠?原有的客戶?群體，滿足?于曾經(jīng)的成?績(jī)，是無(wú)法?真正做好理?財(cái)經(jīng)理這份?工作的。在?今后的工作?中，我還要?積極地開(kāi)拓?市場(chǎng)，發(fā)展?新朋友成為?我單位的客?戶。一是要?依靠老客戶?推薦新朋友?，來(lái)自于_?__朋友之?間推薦是最?容易讓客戶?放心的，這?部分客戶因?為有自己朋?友的親身經(jīng)?歷會(huì)輕易地?接受我們的?產(chǎn)品，為此?我要進(jìn)一步?鞏固與老客?戶之間的良?好合作關(guān)系?與友誼。二?是通過(guò)產(chǎn)品?推薦會(huì)等開(kāi)?放的平臺(tái)來(lái)?宣傳我們的?產(chǎn)品和服務(wù)?，使一些潛?在的客戶主?動(dòng)走入我們?的視野，繼?而依靠我單?位科學(xué)多樣?的理財(cái)產(chǎn)品?和優(yōu)質(zhì)的服?務(wù)使他們逐?漸成為穩(wěn)定?的客戶。這?一次由我負(fù)?責(zé)策劃的理?財(cái)社區(qū)活動(dòng)?產(chǎn)品推薦會(huì)?就是一次很?好的互動(dòng)平?臺(tái)，相信這?次活動(dòng)的舉?辦會(huì)為單位?帶來(lái)新的客?源和更大的?效益。以?上就是我的?工作計(jì)劃，?相信憑借我?工作中一貫?的拼搏精神?和永不言棄?的信念，一?定可以順利?完成日均_?__萬(wàn)的存?款任務(wù)。在?今后的工作?中，我還將?不斷學(xué)習(xí)，?不斷努力，?適時(shí)地調(diào)整?自己的工作?計(jì)劃，以更?高的標(biāo)準(zhǔn)要?求自己。?單位的形象?需要每一個(gè)?人來(lái)維護(hù)，?單位的業(yè)績(jī)?需要每一個(gè)?人的努力，?希望我的加?入能夠?yàn)閱?位注入新的?活力，希望?我的付出能?夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交?上一份滿意?的答卷。理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃（二）剛?進(jìn)公司，我?會(huì)讓自己盡?快適應(yīng)這個(gè)?角色的轉(zhuǎn)換?，端正心態(tài)?，全心全意?投入到工作?中去，爭(zhēng)取?在這一年結(jié)?束時(shí)完成業(yè)?績(jī)指標(biāo)。在?上半年，我?要盡快熟悉?銀行駐點(diǎn)，?每個(gè)月按要?求完成指定?的業(yè)績(jī)指標(biāo)?。在下半年?，在完成基?本的業(yè)績(jī)指?標(biāo)的基礎(chǔ)上?，有意識(shí)地?開(kāi)發(fā)維護(hù)好?重要客戶，?更加注重資?產(chǎn)指標(biāo)。另?外，在工作?過(guò)程中，通?過(guò)與同事們?的相處，找?到適合自己?的搭檔，以?便更好地合?作，更高效?地工作。?為了能夠更?有成效地開(kāi)?展工作，取?得更好的成?績(jī)，我對(duì)自?身以及工作?安排有以下?工作計(jì)劃:?1.加強(qiáng)?自身素質(zhì)及?能力的提高?，尤其是對(duì)?于專(zhuān)業(yè)不對(duì)?口的我來(lái)說(shuō)?。主要包括?證券專(zhuān)業(yè)知?識(shí)及營(yíng)銷(xiāo)知?識(shí)，閱讀相?關(guān)書(shū)籍，包?括證券方面?、心理學(xué)方?面、營(yíng)銷(xiāo)等?，如《要做?股市贏家》?《炒股票的?智慧》《銷(xiāo)?售就是要搞?定人》《人?脈》《影響?他人的心理?學(xué)》《積極?心態(tài)的力量?》等等，讓?自己時(shí)刻保?持不斷學(xué)習(xí)?、積極向上?的心態(tài)。平?時(shí)所見(jiàn)所聞?多琢磨，多?主動(dòng)問(wèn)，多?反思，多總?結(jié)，多向他?人請(qǐng)教學(xué)習(xí)?。具體而言?，要熟悉相?關(guān)軟件的使?用，能應(yīng)對(duì)?客戶提出的?問(wèn)題;要懂?得簡(jiǎn)單的股?票分析，向?同事們學(xué)習(xí)?編寫(xiě)短信發(fā)?給客戶;每?天至少打_?__個(gè)電話?給潛在客戶?等。學(xué)習(xí)電?話營(yíng)銷(xiāo)、微?博營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)?知識(shí)。每天?總結(jié)自己所?學(xué)到的，解?決困惑問(wèn)題?，尤其是在?每天的總結(jié)?會(huì)議上，認(rèn)?真聽(tīng)取同事?們的經(jīng)驗(yàn)，?揚(yáng)長(zhǎng)避短，?少走彎路。?2.充分?利用關(guān)系網(wǎng)?絡(luò)，讓身邊?的___朋?友都知道我?的工作并能?在有相關(guān)需?要時(shí)聯(lián)系我?，盡量將在?炒股的__?_朋友爭(zhēng)取?過(guò)來(lái)。通過(guò)?___朋友?介紹___?朋友，讓想?炒股的客戶?選擇我們來(lái)?開(kāi)戶。另外?，對(duì)于已在?其它券商的?客戶，向客?戶介紹我公?司的服務(wù)理?念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)?勢(shì)，努力將?客戶爭(zhēng)取過(guò)?來(lái)。3.?做好銀行駐?點(diǎn)，盡快熟?悉銀行業(yè)務(wù)?并與相關(guān)人?員打好關(guān)系?，爭(zhēng)取更多?更優(yōu)質(zhì)的客?戶。對(duì)于剛?拿到從業(yè)資?格證的我來(lái)?說(shuō)，第一階?段，先向前?輩們學(xué)習(xí)，?跟他們到銀?行網(wǎng)點(diǎn)熟悉?一下，看看?他們是怎么?做的。然后?遇到問(wèn)題，?及時(shí)提出來(lái)?，向大家請(qǐng)?教，做到更?好。路漫?漫，其修遠(yuǎn)?兮，吾將上?下而求索。?在今后的日?子里，我將?不斷學(xué)習(xí)，?積極進(jìn)取，?爭(zhēng)取更大的?進(jìn)步。既然?選擇了遠(yuǎn)方?，就風(fēng)雨兼?程!一路上?，有你們，?前行的腳步?更堅(jiān)定!理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃（三）迎來(lái)__?_喜悅之時(shí)?，回首__?_年工總行?制定的“2?0nn服務(wù)?價(jià)值年”和?“創(chuàng)建客戶?最滿意銀行?”工作中，?本著緊緊圍?繞這個(gè)主題?思想去做好?自己本分事?情。工作重?點(diǎn)目標(biāo)是本?著網(wǎng)點(diǎn)中間?業(yè)務(wù)收入和?經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為?___年工?作風(fēng)向標(biāo)，?做好銀行與?客戶之間橋?梁作用。不?斷學(xué)習(xí)充實(shí)?自己的工作?能力，用專(zhuān)?業(yè)知識(shí)贏得?客戶遵從，?用細(xì)致周到?服務(wù)留住客?戶，為網(wǎng)點(diǎn)?整體業(yè)績(jī)提?升多盡一份?力量。_?__年學(xué)習(xí)?業(yè)務(wù)知識(shí)方?面取得的成?績(jī):在擁有?保險(xiǎn)、基金?從業(yè)資格證?書(shū)、總行信?貸a類(lèi)資格?證書(shū)、總行?個(gè)人客戶經(jīng)?理資格證書(shū)?、以及af?p資格證書(shū)?，目前還執(zhí)?著與cfp?理財(cái)師考試?中。本人繼?續(xù)努力學(xué)習(xí)?不斷豐富自?己的專(zhuān)業(yè)知?識(shí)，鍛煉寫(xiě)?理財(cái)專(zhuān)業(yè)文?章。今年工?行門(mén)戶網(wǎng)站?原創(chuàng)舞臺(tái)有?我關(guān)于理財(cái)?、保險(xiǎn)、基?金、案例等?十多篇專(zhuān)業(yè)?文章，在_?__月現(xiàn)代?商業(yè)銀行雜?志中以工總?行理財(cái)支持?團(tuán)隊(duì)身份發(fā)?表保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)?文章。在金?融理財(cái)師持?證人期刊中?也發(fā)表十余?篇理財(cái)文章?。每周二或?四晚上利用?qq群做好?工總行理財(cái)?團(tuán)隊(duì)基金宣?傳學(xué)習(xí)活動(dòng)?，通過(guò)與各?家基金公司?學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，?懂得了很多?理財(cái)知識(shí)，?對(duì)做好基金?營(yíng)銷(xiāo)起到促?進(jìn)作用，有?幾只重點(diǎn)基?金營(yíng)銷(xiāo)在分?行排名前三?名，有的基?金超額完成?___%。?為本網(wǎng)點(diǎn)和?支行做出理?財(cái)師應(yīng)有的?貢獻(xiàn)。_?__年工作?中營(yíng)銷(xiāo)理念?的改變:日?常工作中不?是坐等領(lǐng)導(dǎo)?下達(dá)命令而?是主動(dòng)積極?配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)?導(dǎo)做好各項(xiàng)?營(yíng)銷(xiāo)工作，?及時(shí)把握好?上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下?達(dá)的工作營(yíng)?銷(xiāo)方向和任?務(wù)指標(biāo)。利?用下班晚上?和公休時(shí)間?，勤于學(xué)習(xí)?與工作有關(guān)?的業(yè)務(wù)知識(shí)?，運(yùn)用到實(shí)?際工作中，?給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)?提供好的參?謀建議，與?網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配?合默契，按?照上級(jí)風(fēng)向?標(biāo)做好本網(wǎng)?點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)理財(cái)?工作。個(gè)?人在營(yíng)銷(xiāo)中?的理念:我?不是推銷(xiāo)賣(mài)?給客戶銀行?產(chǎn)品直銷(xiāo)人?員;而是我?幫助客戶買(mǎi)?好銀行理財(cái)?產(chǎn)品做好后?續(xù)跟蹤服務(wù)?的銀行理財(cái)?師。簡(jiǎn)單說(shuō)?:我不是賣(mài)?產(chǎn)品，而是?幫助客戶買(mǎi)?產(chǎn)品。只是?這一買(mǎi)一賣(mài)?一之差意思?就截然不同?，工作心態(tài)?的不同;工?作效果必然?不同。由被?動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)?，主動(dòng)尋找?目標(biāo)客戶之?后幫助客戶?找到適合的?理財(cái)產(chǎn)品，?我的理財(cái)工?作即為橋梁?，讓銀行與?客戶雙方皆?大歡喜的工?作。__?_年做好本?網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客?戶數(shù)量的提?升:在管理?網(wǎng)點(diǎn)___?名客戶中有?理財(cái)金卡客?戶數(shù)量并不?多，就把這?項(xiàng)工作改變?，做為上任?理財(cái)經(jīng)理首?要解決問(wèn)題?。工作中通?過(guò)耐心解答?宣傳引導(dǎo)我?行星級(jí)客戶?標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)開(kāi)?欲辦理財(cái)金?卡客戶，的?確起到很好?的吸引力作?用。經(jīng)過(guò)辛?勤努力__?_年網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)?立理財(cái)金卡?總數(shù)量__?_張，自己?營(yíng)銷(xiāo)的業(yè)績(jī)?占___%?以上。個(gè)人?業(yè)績(jī)從接手?時(shí)，全行網(wǎng)?點(diǎn)排名由_?__名提升?到___名?以?xún)?nèi)。三季?度評(píng)為先進(jìn)?網(wǎng)點(diǎn)受到嘉?獎(jiǎng)。__?_年工作業(yè)?績(jī)匯報(bào)如下?:一年中常?規(guī)理財(cái)產(chǎn)品?營(yíng)銷(xiāo)金額_?__億多元?、靈通快線?___多萬(wàn)?，工銀貨幣?基金___?多萬(wàn)元。今?年分行指定?重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)基?金任務(wù)指標(biāo)?全年完成股?票型基金_?__多萬(wàn)元?。___年?___月至?__