手機行業(yè)分析講義課件

手機行業(yè)分析胡萍2012年1月手機行業(yè)分析胡萍1中國手機的市場分析中國手機的產(chǎn)業(yè)鏈分析未來發(fā)展趨勢相關上市公司目錄中國手機的市場分析中國手機的產(chǎn)業(yè)鏈分析未來發(fā)展趨勢相關上市公2全球手機行業(yè)市場規(guī)模資料來源：中國電子行業(yè)信息協(xié)會中國行業(yè)咨詢網(wǎng)研究部匯總整理2011年全球手機出貨量將達到14.4億部，2011-15年全球手機平均增速為9%。全球手機行業(yè)市場規(guī)模資料來源：中國電子行業(yè)信息協(xié)會中國行業(yè)3預計2011年中國手機產(chǎn)量超過8.9億部，未來兩年增速仍將保持在10%左右。資料來源：艾媒市場咨詢(iimediaresearch)研究2011-03-17中國手機的市場規(guī)模預計2011年中國手機產(chǎn)量超過8.9億部，未來兩年增速仍將保4全球智能手機的市場規(guī)模2011年全球智能手機出貨量將達到4.78億部，占全球手機市場份額的大約33%；2015年全球智能手機出貨量將達到10.3億部，占全球市場份額的54%。資料來源：Suppli全球智能手機的市場規(guī)模2011年全球智能手機出貨量將達到4.5中國智能手機市場規(guī)模資料來源：艾媒市場咨詢(iimediaresearch)研究2011-03-17預計在未來3年，中國智能手機的銷售量將持續(xù)高速增長，2011、2012、2013年的銷售量分別將能達到5200、7800、9250萬部，2012年的年增長率將高至61.9%。中國智能手機市場規(guī)模資料來源：艾媒市場咨詢(iimedia6中國手機產(chǎn)業(yè)集群的空間布局中國手機產(chǎn)業(yè)集群的空間布局72011中國智能手機市場品牌關注度諾基亞仍為關注冠軍，但領先優(yōu)勢大幅下降2011中國智能手機市場品牌關注度諾基亞仍為關注冠軍，但領先82011中國智能手機市場不同價位產(chǎn)品關注度千元手機成為新寵2011中國智能手機市場不同價位產(chǎn)品關注度千元手機成為新寵9Android系統(tǒng)產(chǎn)品占據(jù)半壁江山2011中國智能手機市場不同操作系統(tǒng)產(chǎn)品關注度Android系統(tǒng)產(chǎn)品占據(jù)半壁江山2011中國智能手機市場不10中國手機的市場分析中國手機的產(chǎn)業(yè)鏈分析未來發(fā)展趨勢相關上市公司中國手機的市場分析中國手機的產(chǎn)業(yè)鏈分析未來發(fā)展趨勢相關上市公11手機產(chǎn)業(yè)鏈分析芯片商：提供整體IC套片組（chipset）與軟件開發(fā)工具的上游IC設計手機設計商：工業(yè)設計：包括手機的外觀、材質、手感、顏色配搭，主要界面的實現(xiàn)與及色彩等方面的設計結構設計：手機的前殼、后殼、手機的攝像鏡頭位置的選擇，固定的方式，電池如何連接，手機的厚薄程度。硬件設計：設計電路以及天線，而HW是要和MD保持經(jīng)常性的溝通。軟件設計：品牌商：拼裝整機，貼牌銷售手機產(chǎn)業(yè)鏈分析芯片商：提供整體IC套片組（chipset）與12中國手機產(chǎn)業(yè)的格局中國手機產(chǎn)業(yè)的格局13手機產(chǎn)業(yè)鏈分析——運營商移動電話用戶市場份額移動電話用戶每月凈增量（萬臺）手機產(chǎn)業(yè)鏈分析——運營商移動電話用戶市場份額移動電話用戶每月14手機平臺包括數(shù)字基頻、模擬基頻、射頻收發(fā)器和電源管理四部分組成。完全被國外和臺灣廠商占據(jù)，而且份額前幾廠商地位非常穩(wěn)固。手機產(chǎn)業(yè)鏈分析——硬件平臺手機平臺包括數(shù)字基頻、模擬基頻、射頻收發(fā)器和電源管理四部分組15?內存，智能手機和大部分中高端手機都使用NAND+RAM配置，市場被幾大內存商占據(jù)手機產(chǎn)業(yè)鏈分析——其他配件?內存，智能手機和大部分中高端手機都使用NAND+RAM配置16手機產(chǎn)業(yè)鏈分析——其他配件AMOLED（有源矩陣有機發(fā)光二極管），iSuppli預測，2014年用于手機和其他應用的小尺寸AMOLED面板出貨量將達到1.845億個，而2009年這一數(shù)據(jù)僅為2040萬個，2009年至2014年期間其年復合增長率為55.1%。?三星市占率為98%，LG、?奇美、友達依托自身面?板實力正在積極布局，?大陸相應廠商有維信諾、?深天馬和彩虹股份。PCB：主要由臺灣廠商供應，有華通、楠梓電、耀華、欣興等中小尺寸TFT-LCD：主要廠商有夏普、TMDisplay、愛普生、日立顯示、友達、三星SDI、TPO、勝華、信利、三星、凌巨、LGD、天馬、華映、奇美、索尼、卡西歐、LGINNOTEK。手機產(chǎn)業(yè)鏈分析——其他配件AMOLED（有源矩陣有機發(fā)光二極17手機設計產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤對比手機設計產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤對比182009年中國手機設計公司前十名

(按單位出貨量排名)2009年中國手機設計公司前十名

(按單位出貨量排名)19中國手機的市場分析中國手機的產(chǎn)業(yè)鏈分析未來發(fā)展趨勢相關上市公司中國手機的市場分析中國手機的產(chǎn)業(yè)鏈分析未來發(fā)展趨勢相關上市公20未來發(fā)展方向是手機與PC的融合未來發(fā)展方向是手機與PC的融合21智能手機時代的到來金融危機手機總銷量微降，智能手機銷量逆市上漲智能手機時代的到來金融危機手機總銷量微降，智能手機銷量逆市上22智能手機芯片的競爭基帶、應用處理器芯片是未來半導體高端競爭的入場券嵌入式CPU架構師競爭的焦點單芯片方案是未來發(fā)展的趨勢并購是各家廠商滲透到核心領域的重要策略智能手機芯片的競爭基帶、應用處理器芯片是未來半導體高端競爭的23手機操作系統(tǒng)的競爭——產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈競爭的紐帶操作系統(tǒng)的價值在于有利于各個參與者商業(yè)模式的創(chuàng)新操作系統(tǒng)的戰(zhàn)爭未來又將強化終端平臺的戰(zhàn)爭各方對操作系統(tǒng)的訴求用戶：擴展性強、應用體驗好開發(fā)者：平臺廣、能實現(xiàn)貨幣化制造商：移植性好、實現(xiàn)差異化的設計運營商：能提升ARPU值手機操作系統(tǒng)的競爭——產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈競爭的紐帶操作系統(tǒng)的價值24手機及配件發(fā)展趨勢手機投影電池及充電技術3G/4G路由器手機及配件發(fā)展趨勢手機投影電池及充電技術3G/4G路由器25中國手機的市場分析中國手機的產(chǎn)業(yè)鏈分析未來發(fā)展趨勢相關上市公司中國手機的市場分析中國手機的產(chǎn)業(yè)鏈分析未來發(fā)展趨勢相關上市公26上市公司——整機制造（1）[1]、中興通訊（000063）：公司是全球領先的綜合性通信制造業(yè)上市公司，是近年全球增長最快的通信解決方案提供商。公司憑借在無線產(chǎn)品、網(wǎng)絡產(chǎn)品、手機終端和數(shù)據(jù)產(chǎn)品四大產(chǎn)品領域的卓越實力，現(xiàn)已成為中國電信市場最主要的設備提供商之一，并為100多個國家的500多家運營商，及全球近3億人口提供優(yōu)質的、高性價比的產(chǎn)品與服務。[2]、深康佳A（000016）：公司作為國產(chǎn)手機龍頭企業(yè)，公司已儲備了雄厚的3G技術力量，康佳通信是國家3G產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成員單位，而且家電下鄉(xiāng)工程的實施，也使國內手機廠商面臨著前所未有的機遇，在擴大內需市場中持續(xù)獲益。[3]、TCL集團（000100）：公司是我國數(shù)字移動通信龍頭企業(yè)，具備數(shù)字電視等豐富題材，TCL集團是我國家電行業(yè)霸主之一。憑借“數(shù)字互聯(lián)網(wǎng)電視”、“藍光互聯(lián)網(wǎng)電視”、“雙核互聯(lián)網(wǎng)電視”三大MiTV互聯(lián)網(wǎng)電視產(chǎn)品群，TCL集團長期耕耘的互聯(lián)網(wǎng)電視有望進入突破性的爆發(fā)增長期。未來手機換代將不可避免，手機換代及消費升級使得公司受益。通過并購阿爾卡特掌握3G核心技術，集團擁有核心知識產(chǎn)權。上市公司——整機制造（1）[1]、中興通訊（000063）：27[4]、四川長虹（600839）：公司已形成了集數(shù)字電視、空調、冰箱、IT、通訊、數(shù)碼、網(wǎng)絡、商用系統(tǒng)電子等產(chǎn)業(yè)一體的多元化、綜合型跨國企業(yè)集團。2009年2月3日國家商務部、財政部開展的"家電下鄉(xiāng)"招投標項目中標結果公布，四川長虹第三次奪得大滿貫，公司彩電、冰箱、冰柜、手機、洗衣機等70個投標產(chǎn)品全部中標，中標率100%。

[5]、東方通信（600776）：公司主要生產(chǎn)手機成品、半成品及相關配件，主要銷售給杭州摩托羅拉公司，公司還涉及3G工程服務業(yè)務，集群專網(wǎng)通信等領域。

[6]、振華科技（000733）：振華科技主要從事電子信息產(chǎn)品的研制生產(chǎn)和銷售。其主導產(chǎn)品有：以片式鉭電容器、片式電阻器、片式電感器、片式二、三極管、厚膜混合集成電路和高壓真空開關管為代表的新型電子元器件；以程控交換機、電子電話機(移動、無繩及可視電話機)為代表的通信整機；以電力自動化控制系統(tǒng)為代表的光機電一體化設備等。上市公司——整機制造（2）[4]、四川長虹（600839）：上市公司——整機制造（2）28[1]、歌爾聲學（002241）：手機用微型揚聲器/受話器公司是世界微電聲產(chǎn)業(yè)的主要廠商之一，產(chǎn)品主要應用于移動通訊設備及其周邊產(chǎn)品、筆記本電腦、個人數(shù)碼產(chǎn)品和汽車電子等領域，在微型駐極體麥克風領域，公司市場占有率居國內同行業(yè)之首，國際同行業(yè)第三名；在手機用微型揚聲器/受話器領域，公司居國內第二名；在藍牙耳機領域，公司已成為國內同行業(yè)的第一品牌。[2]、水晶光電（002273）：前置攝像頭(SubCamera)公司的傳統(tǒng)產(chǎn)品為光學低通濾波器(OLPF)和紅外截止濾光片(IRCF)，分別為高端和低端光學模組配套，下游主要為數(shù)碼相機、拍照手機等消費電子產(chǎn)品。晶圓級鏡頭模組生產(chǎn)工藝的唯一配套商。公司通過配套手機鏡頭模組廠商的晶圓級加工技術，使模組廠商的成本降低了近，因而在3G手機的前置攝像頭(SubCamera)市場中占據(jù)了絕對的優(yōu)勢。[3]、德賽電池（000049）：手機電池、充電器公司擁有豐富的產(chǎn)品線，電池產(chǎn)品涵蓋一次電池、二次電池方面的主要高端產(chǎn)品，如堿性電池、鋰錳電池、鋰鐵電池、鎳氫電池、鋰聚合物電池、手機電池、充電器等，是國內電池產(chǎn)品最豐富的專業(yè)電池生產(chǎn)商之一。

[4]、東軟集團（600718）：智能手機軟件公司通過自有資金全額收購歐洲SESCA三家子公司，這三家子公司主要為諾基亞等客戶提供智能手機軟件的開發(fā)服務，有利于東軟成為全球優(yōu)秀的移動終端解決方案開發(fā)商及公司其他業(yè)務在歐洲的推廣。使得公司在智能手機和移動終端領域擁有強大的設計和研發(fā)能力，在高端手機方面構造了一個離岸、近岸和在岸的全球交付格局，為公司的相關業(yè)務進入全球市場打下了堅實的基礎。上市公司——配件制造[1]、歌爾聲學（002241）：手機用微型揚聲器/受話器29主要手機生產(chǎn)商研發(fā)布局代表廠商研發(fā)布局摩托羅拉2003年投資1億美元在北京設立研發(fā)中心投入10億美元研發(fā)費用諾基亞2002年與中國廠商共同成立“凱明科技股份有限公司”開發(fā)TD-SCDMA技術成立“諾基亞杭州研發(fā)中心”，研發(fā)WCDMA2005年8月諾基亞也在成都設立繼杭州之后的第二個研發(fā)中心三星在北京中關村設立“中國通信研究所”與韓國Samsung總公司協(xié)力研發(fā)CDMA終端與Microsoft共創(chuàng)“聯(lián)合研究院”波導在韓國設立辦事處，加強手機外形技術研發(fā)能力杭州研究所、奉化研究所、博士后科研工作站等多家研發(fā)機構每年投入銷售收入的5%作為研究費用TCL設立“TCL移動通信研究院”與歐美廠商共同研發(fā)高科技移動通信設備每年投入3億美元人民幣作為研究費用上海貝爾阿爾卡特2005年8月上海貝爾阿爾卡特在成都設立研發(fā)中心，初步投資達1.2億元主要手機生產(chǎn)商研發(fā)布局代表廠商研發(fā)布局摩托羅拉2003年投資30中國手機產(chǎn)業(yè)集群制造企業(yè)戰(zhàn)略集團劃分戰(zhàn)略集團代表性企業(yè)技術領先戰(zhàn)略集團諾基亞、摩托羅拉、三星、索尼愛立信、LG、NEC、飛利浦、阿爾卡特品牌戰(zhàn)略集團聯(lián)想、中興、多普達、海信、明基渠道戰(zhàn)略集團TCL、康佳、廈新、國虹、金鵬、金立、中天通訊、昆達、桑菲價格戰(zhàn)略集團CECT、天時達、英業(yè)達、中僑、奧克斯、樂華、萬利達、步步高、創(chuàng)維EMS、ODM/OEM集團富士康、偉創(chuàng)力、江蘇高通、大顯、英華達中國手機產(chǎn)業(yè)集群制造企業(yè)戰(zhàn)略集團劃分戰(zhàn)略集團代表性企業(yè)技術領31中國手機等相關產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（1）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟企業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟目的時間TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟大唐電信、聯(lián)想、普天、華為等八家單位目的是為了更快地推進TD-SCDMA的產(chǎn)業(yè)化進程，早日形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈和多廠家供貨環(huán)境。2002.10龍芯產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中科院計算所、海爾集團、長城集團長軟公司、中軟股份、中科紅旗、曙光集團、神州龍芯等國內七大廠商及科研機構發(fā)起成立旨在推進龍芯技術的產(chǎn)業(yè)化。2002.12閃聯(lián)工作組聯(lián)想集團、TCL集團、海信集團、長城集團、康佳集團等5家企業(yè)發(fā)起成立核心目標是制定出IGRS(信息設備資源共享協(xié)同服務)的標準協(xié)議。2003.06中關村手機產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟聯(lián)想移動攜同手機技術平臺研發(fā)商、PDA芯片、模塊設計等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的16家手機技術研發(fā)企業(yè)組成旨在逐步形成中國手機產(chǎn)業(yè)的技術研發(fā)中心從而加強北京地區(qū)手機廠商的競爭力。2003.07中國手機等相關產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（1）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟企業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟目的時間TD32中國手機等相關產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（2）SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟由信威通信、大唐科技等11家單位發(fā)起成立旨在推進SCDMA技術的產(chǎn)業(yè)化。2004.08中關村IT服務業(yè)聯(lián)盟聯(lián)想、方正、同方、紫光等二十一家知名的IT企業(yè)中國第一個把IT服務業(yè)推向產(chǎn)業(yè)化的“服務航母”。2005.03中關村創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中關村文化發(fā)展有限公司、騰訊等70多家企業(yè)目的是推動以科技和文化結合為基礎的創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)在中關村地發(fā)展，打造創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地。2005.05產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟創(chuàng)維移動、國虹通訊、大顯泛泰、萬利達4家手機新軍在采購、售后服務、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等多方面結成聯(lián)盟，共享各方資源，以實現(xiàn)降低成本、增加利潤的目的。2005.10戰(zhàn)略聯(lián)盟

普天與諾基亞成立TD-SCDMA生產(chǎn)研發(fā)公司，諾基亞占有49%的股份，普天持有51%股份。普天尋找一個合適的具有強大技術背景的國際廠商合作，才能進一步提升競爭力。而對于諾基亞來說，降低TD-SCDMA市場的風險2005.10中國手機等相關產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（2）SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟由信威通信、大33中國手機等相關產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（3）技術研發(fā)聯(lián)盟波導與薩基姆合作研發(fā)手機手機生產(chǎn)商寧波波導股份有限公司與法國最大手機生產(chǎn)商薩基姆公司日前簽訂協(xié)議，成立合資研發(fā)公司，進行全方位的戰(zhàn)略合作，并使兩家企業(yè)每年的手機產(chǎn)銷量之和達到4000萬臺，有望躍居全球第五大手機生產(chǎn)商。2005.12技術研發(fā)聯(lián)盟中興與愛立信結盟與中興開展技術合作外，兩家公司還將共同參與TD-SCDMA的測試活動。在中國建立相應的研發(fā)中心2005.05戰(zhàn)略聯(lián)盟大唐與上海貝爾阿爾卡特結盟上海貝爾阿爾卡特計劃向大唐移動注資1.5億人民幣，上海貝爾阿爾卡特將向大唐移動開放一條生產(chǎn)線，用于TD－SCDMA基站的生產(chǎn)2005.06戰(zhàn)略聯(lián)盟華為與西門子結盟雙方共同出資1億美元，其中西門子移動與華為分別占51%和49%的股份。西門子將其在歐洲的所有TD-CDMA研發(fā)全部轉移到中國即這個合資中來2005.02中國手機等相關產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（3）技術研發(fā)聯(lián)盟波導與薩基姆合作研發(fā)34手機行業(yè)分析胡萍2012年1月手機行業(yè)分析胡萍35中國手機的市場分析中國手機的產(chǎn)業(yè)鏈分析未來發(fā)展趨勢相關上市公司目錄中國手機的市場分析中國手機的產(chǎn)業(yè)鏈分析未來發(fā)展趨勢相關上市公36全球手機行業(yè)市場規(guī)模資料來源：中國電子行業(yè)信息協(xié)會中國行業(yè)咨詢網(wǎng)研究部匯總整理2011年全球手機出貨量將達到14.4億部，2011-15年全球手機平均增速為9%。全球手機行業(yè)市場規(guī)模資料來源：中國電子行業(yè)信息協(xié)會中國行業(yè)37預計2011年中國手機產(chǎn)量超過8.9億部，未來兩年增速仍將保持在10%左右。資料來源：艾媒市場咨詢(iimediaresearch)研究2011-03-17中國手機的市場規(guī)模預計2011年中國手機產(chǎn)量超過8.9億部，未來兩年增速仍將保38全球智能手機的市場規(guī)模2011年全球智能手機出貨量將達到4.78億部，占全球手機市場份額的大約33%；2015年全球智能手機出貨量將達到10.3億部，占全球市場份額的54%。資料來源：Suppli全球智能手機的市場規(guī)模2011年全球智能手機出貨量將達到4.39中國智能手機市場規(guī)模資料來源：艾媒市場咨詢(iimediaresearch)研究2011-03-17預計在未來3年，中國智能手機的銷售量將持續(xù)高速增長，2011、2012、2013年的銷售量分別將能達到5200、7800、9250萬部，2012年的年增長率將高至61.9%。中國智能手機市場規(guī)模資料來源：艾媒市場咨詢(iimedia40中國手機產(chǎn)業(yè)集群的空間布局中國手機產(chǎn)業(yè)集群的空間布局412011中國智能手機市場品牌關注度諾基亞仍為關注冠軍，但領先優(yōu)勢大幅下降2011中國智能手機市場品牌關注度諾基亞仍為關注冠軍，但領先422011中國智能手機市場不同價位產(chǎn)品關注度千元手機成為新寵2011中國智能手機市場不同價位產(chǎn)品關注度千元手機成為新寵43Android系統(tǒng)產(chǎn)品占據(jù)半壁江山2011中國智能手機市場不同操作系統(tǒng)產(chǎn)品關注度Android系統(tǒng)產(chǎn)品占據(jù)半壁江山2011中國智能手機市場不44中國手機的市場分析中國手機的產(chǎn)業(yè)鏈分析未來發(fā)展趨勢相關上市公司中國手機的市場分析中國手機的產(chǎn)業(yè)鏈分析未來發(fā)展趨勢相關上市公45手機產(chǎn)業(yè)鏈分析芯片商：提供整體IC套片組（chipset）與軟件開發(fā)工具的上游IC設計手機設計商：工業(yè)設計：包括手機的外觀、材質、手感、顏色配搭，主要界面的實現(xiàn)與及色彩等方面的設計結構設計：手機的前殼、后殼、手機的攝像鏡頭位置的選擇，固定的方式，電池如何連接，手機的厚薄程度。硬件設計：設計電路以及天線，而HW是要和MD保持經(jīng)常性的溝通。軟件設計：品牌商：拼裝整機，貼牌銷售手機產(chǎn)業(yè)鏈分析芯片商：提供整體IC套片組（chipset）與46中國手機產(chǎn)業(yè)的格局中國手機產(chǎn)業(yè)的格局47手機產(chǎn)業(yè)鏈分析——運營商移動電話用戶市場份額移動電話用戶每月凈增量（萬臺）手機產(chǎn)業(yè)鏈分析——運營商移動電話用戶市場份額移動電話用戶每月48手機平臺包括數(shù)字基頻、模擬基頻、射頻收發(fā)器和電源管理四部分組成。完全被國外和臺灣廠商占據(jù)，而且份額前幾廠商地位非常穩(wěn)固。手機產(chǎn)業(yè)鏈分析——硬件平臺手機平臺包括數(shù)字基頻、模擬基頻、射頻收發(fā)器和電源管理四部分組49?內存，智能手機和大部分中高端手機都使用NAND+RAM配置，市場被幾大內存商占據(jù)手機產(chǎn)業(yè)鏈分析——其他配件?內存，智能手機和大部分中高端手機都使用NAND+RAM配置50手機產(chǎn)業(yè)鏈分析——其他配件AMOLED（有源矩陣有機發(fā)光二極管），iSuppli預測，2014年用于手機和其他應用的小尺寸AMOLED面板出貨量將達到1.845億個，而2009年這一數(shù)據(jù)僅為2040萬個，2009年至2014年期間其年復合增長率為55.1%。?三星市占率為98%，LG、?奇美、友達依托自身面?板實力正在積極布局，?大陸相應廠商有維信諾、?深天馬和彩虹股份。PCB：主要由臺灣廠商供應，有華通、楠梓電、耀華、欣興等中小尺寸TFT-LCD：主要廠商有夏普、TMDisplay、愛普生、日立顯示、友達、三星SDI、TPO、勝華、信利、三星、凌巨、LGD、天馬、華映、奇美、索尼、卡西歐、LGINNOTEK。手機產(chǎn)業(yè)鏈分析——其他配件AMOLED（有源矩陣有機發(fā)光二極51手機設計產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤對比手機設計產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤對比522009年中國手機設計公司前十名

(按單位出貨量排名)2009年中國手機設計公司前十名

(按單位出貨量排名)53中國手機的市場分析中國手機的產(chǎn)業(yè)鏈分析未來發(fā)展趨勢相關上市公司中國手機的市場分析中國手機的產(chǎn)業(yè)鏈分析未來發(fā)展趨勢相關上市公54未來發(fā)展方向是手機與PC的融合未來發(fā)展方向是手機與PC的融合55智能手機時代的到來金融危機手機總銷量微降，智能手機銷量逆市上漲智能手機時代的到來金融危機手機總銷量微降，智能手機銷量逆市上56智能手機芯片的競爭基帶、應用處理器芯片是未來半導體高端競爭的入場券嵌入式CPU架構師競爭的焦點單芯片方案是未來發(fā)展的趨勢并購是各家廠商滲透到核心領域的重要策略智能手機芯片的競爭基帶、應用處理器芯片是未來半導體高端競爭的57手機操作系統(tǒng)的競爭——產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈競爭的紐帶操作系統(tǒng)的價值在于有利于各個參與者商業(yè)模式的創(chuàng)新操作系統(tǒng)的戰(zhàn)爭未來又將強化終端平臺的戰(zhàn)爭各方對操作系統(tǒng)的訴求用戶：擴展性強、應用體驗好開發(fā)者：平臺廣、能實現(xiàn)貨幣化制造商：移植性好、實現(xiàn)差異化的設計運營商：能提升ARPU值手機操作系統(tǒng)的競爭——產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈競爭的紐帶操作系統(tǒng)的價值58手機及配件發(fā)展趨勢手機投影電池及充電技術3G/4G路由器手機及配件發(fā)展趨勢手機投影電池及充電技術3G/4G路由器59中國手機的市場分析中國手機的產(chǎn)業(yè)鏈分析未來發(fā)展趨勢相關上市公司中國手機的市場分析中國手機的產(chǎn)業(yè)鏈分析未來發(fā)展趨勢相關上市公60上市公司——整機制造（1）[1]、中興通訊（000063）：公司是全球領先的綜合性通信制造業(yè)上市公司，是近年全球增長最快的通信解決方案提供商。公司憑借在無線產(chǎn)品、網(wǎng)絡產(chǎn)品、手機終端和數(shù)據(jù)產(chǎn)品四大產(chǎn)品領域的卓越實力，現(xiàn)已成為中國電信市場最主要的設備提供商之一，并為100多個國家的500多家運營商，及全球近3億人口提供優(yōu)質的、高性價比的產(chǎn)品與服務。[2]、深康佳A（000016）：公司作為國產(chǎn)手機龍頭企業(yè)，公司已儲備了雄厚的3G技術力量，康佳通信是國家3G產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成員單位，而且家電下鄉(xiāng)工程的實施，也使國內手機廠商面臨著前所未有的機遇，在擴大內需市場中持續(xù)獲益。[3]、TCL集團（000100）：公司是我國數(shù)字移動通信龍頭企業(yè)，具備數(shù)字電視等豐富題材，TCL集團是我國家電行業(yè)霸主之一。憑借“數(shù)字互聯(lián)網(wǎng)電視”、“藍光互聯(lián)網(wǎng)電視”、“雙核互聯(lián)網(wǎng)電視”三大MiTV互聯(lián)網(wǎng)電視產(chǎn)品群，TCL集團長期耕耘的互聯(lián)網(wǎng)電視有望進入突破性的爆發(fā)增長期。未來手機換代將不可避免，手機換代及消費升級使得公司受益。通過并購阿爾卡特掌握3G核心技術，集團擁有核心知識產(chǎn)權。上市公司——整機制造（1）[1]、中興通訊（000063）：61[4]、四川長虹（600839）：公司已形成了集數(shù)字電視、空調、冰箱、IT、通訊、數(shù)碼、網(wǎng)絡、商用系統(tǒng)電子等產(chǎn)業(yè)一體的多元化、綜合型跨國企業(yè)集團。2009年2月3日國家商務部、財政部開展的"家電下鄉(xiāng)"招投標項目中標結果公布，四川長虹第三次奪得大滿貫，公司彩電、冰箱、冰柜、手機、洗衣機等70個投標產(chǎn)品全部中標，中標率100%。

[5]、東方通信（600776）：公司主要生產(chǎn)手機成品、半成品及相關配件，主要銷售給杭州摩托羅拉公司，公司還涉及3G工程服務業(yè)務，集群專網(wǎng)通信等領域。

[6]、振華科技（000733）：振華科技主要從事電子信息產(chǎn)品的研制生產(chǎn)和銷售。其主導產(chǎn)品有：以片式鉭電容器、片式電阻器、片式電感器、片式二、三極管、厚膜混合集成電路和高壓真空開關管為代表的新型電子元器件；以程控交換機、電子電話機(移動、無繩及可視電話機)為代表的通信整機；以電力自動化控制系統(tǒng)為代表的光機電一體化設備等。上市公司——整機制造（2）[4]、四川長虹（600839）：上市公司——整機制造（2）62[1]、歌爾聲學（002241）：手機用微型揚聲器/受話器公司是世界微電聲產(chǎn)業(yè)的主要廠商之一，產(chǎn)品主要應用于移動通訊設備及其周邊產(chǎn)品、筆記本電腦、個人數(shù)碼產(chǎn)品和汽車電子等領域，在微型駐極體麥克風領域，公司市場占有率居國內同行業(yè)之首，國際同行業(yè)第三名；在手機用微型揚聲器/受話器領域，公司居國內第二名；在藍牙耳機領域，公司已成為國內同行業(yè)的第一品牌。[2]、水晶光電（002273）：前置攝像頭(SubCamera)公司的傳統(tǒng)產(chǎn)品為光學低通濾波器(OLPF)和紅外截止濾光片(IRCF)，分別為高端和低端光學模組配套，下游主要為數(shù)碼相機、拍照手機等消費電子產(chǎn)品。晶圓級鏡頭模組生產(chǎn)工藝的唯一配套商。公司通過配套手機鏡頭模組廠商的晶圓級加工技術，使模組廠商的成本降低了近，因而在3G手機的前置攝像頭(SubCamera)市場中占據(jù)了絕對的優(yōu)勢。[3]、德賽電池（000049）：手機電池、充電器公司擁有豐富的產(chǎn)品線，電池產(chǎn)品涵蓋一次電池、二次電池方面的主要高端產(chǎn)品，如堿性電池、鋰錳電池、鋰鐵電池、鎳氫電池、鋰聚合物電池、手機電池、充電器等，是國內電池產(chǎn)品最豐富的專業(yè)電池生產(chǎn)商之一。

[4]、東軟集團（600718）：智能手機軟件公司通過自有資金全額收購歐洲SESCA三家子公司，這三家子公司主要為諾基亞等客戶提供智能手機軟件的開發(fā)服務，有利于東軟成為全球優(yōu)秀的移動終端解決方案開發(fā)商及公司其他業(yè)務在歐洲的推廣。使得公司在智能手機和移動終端領域擁有強大的設計和研發(fā)能力，在高端手機方面構造了一個離岸、近岸和在岸的全球交付格局，為公司的相關業(yè)務進入全球市場打下了堅實的基礎。上市公司——配件制造[1]、歌爾聲學（002241）：手機用微型揚聲器/受話器63主要手機生產(chǎn)商研發(fā)布局代表廠商研發(fā)布局摩托羅拉2003年投資1億美元在北京設立研發(fā)中心投入10億美元研發(fā)費用諾基亞2002年與中國廠商共同成立“凱明科技股份有限公司”開發(fā)TD-SCDMA技術成立“諾基亞杭州研發(fā)中心”，研發(fā)WCDMA2005年8月諾基亞也在成都設立繼杭州之后的第二個研發(fā)中心三星在北京中關村設立“中國通信研究所”與韓國Samsung總公司協(xié)力研發(fā)CDMA終端與Microsoft共創(chuàng)“聯(lián)合研究院”波導在韓國設立辦事處，加強手機外形技術研發(fā)能力杭州研究所、奉化研究所、博士后科研工作站等多家研發(fā)機構每年投入銷售收入的5%作為研究費用TCL設立“TCL移動通信研究院”與歐美廠商共同研發(fā)高科技移動通信設備每年投入3億美元人民幣作為研究費用上海貝爾阿爾卡特2005年8月上海貝爾阿爾卡特在成都設立研發(fā)中心，初步投資達1.2億元主要手機生產(chǎn)商研發(fā)布局代表廠商研發(fā)布局摩托羅拉2003年投資64中國手機產(chǎn)業(yè)集群制造企業(yè)戰(zhàn)略集團劃分戰(zhàn)略集團代表性企業(yè)技術領先戰(zhàn)略集團諾基亞、摩托羅拉、三星、索尼愛立信、LG、NEC、飛利浦、阿爾卡特品牌戰(zhàn)略集團聯(lián)想、中興、多普達、海信、明基渠道戰(zhàn)略集團TCL、康佳、廈新、國虹、金鵬、金立、中天通訊、昆達、桑菲價格戰(zhàn)略集團CECT、天時達、英業(yè)達、中僑、奧克斯、樂華、萬利達、步步高、創(chuàng)維EMS、ODM/OEM集團富士康、偉創(chuàng)力、江蘇高通、大顯、英華達中國手機產(chǎn)業(yè)集群制造企業(yè)戰(zhàn)略集團劃分戰(zhàn)略集團代表性企業(yè)技術領65中國手機等相關產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（1）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟企業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟目的時間TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟大唐電信、聯(lián)想、普天、華為等八家單位