2022年感冒中成藥行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評(píng)估報(bào)告

感冒中成藥行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評(píng)估報(bào)告匯報(bào)人：葉靜宜時(shí)間：2022-10-222022行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)環(huán)境前景趨勢(shì)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)現(xiàn)狀分析目錄Contents1234行業(yè)未來(lái)發(fā)展5PartOne行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)定義我國(guó)感冒藥主要分為中藥顆粒（含口服液）、中藥膠囊、化藥片劑、化藥顆粒與化藥泡騰片，其中復(fù)方制劑開水沖服，與傳統(tǒng)中藥飲片煎服，高度類似。對(duì)中醫(yī)頗有好感的人群，對(duì)顆粒劑接受度較高。中藥配方顆粒服用方式相對(duì)復(fù)雜，開水混合、攪拌溶解、小口飲用。顆粒劑服用方式符合兒童用藥習(xí)慣，兒童用藥的依從性本身不高，片劑讓兒童產(chǎn)生排斥感，顆粒沖服能夠大幅提高依從性。什么是感冒中成藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從原料到消費(fèi)者經(jīng)過(guò)三大環(huán)節(jié):上游市場(chǎng)為原材料供應(yīng)商，包括中藥原材料供應(yīng)商（種植、養(yǎng)殖、采集等）；中游環(huán)節(jié)為中藥制造業(yè)，其中有包含中成藥、中藥飲片等諸多形式的中藥產(chǎn)品；下游為銷售終端，涉及中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店及醫(yī)藥電商等。中藥材種植、中藥材研究、動(dòng)物類中藥養(yǎng)殖、礦物類中藥養(yǎng)殖感冒中成藥行業(yè)上游感冒中成藥行業(yè)中游中藥保健食品、中藥、日化用品、中藥提取物、中藥飲片醫(yī)藥服務(wù)、診所服務(wù)、醫(yī)藥電商、康復(fù)醫(yī)療中心、藥店、超市零售服務(wù)感冒中成藥行業(yè)下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游感冒中成藥行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，感冒中成藥行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游感冒中成藥行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于感冒中成藥企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游感冒中成藥行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。PartTwo行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境社會(huì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境政治環(huán)境130個(gè)藥品取消醫(yī)保支付限制,包括多個(gè)中藥注射劑產(chǎn)《關(guān)于調(diào)整部分藥品限定支付范圍的通知》統(tǒng)籌考慮醫(yī)療、科研、產(chǎn)業(yè)、教育、文化、國(guó)際合作等中醫(yī)藥發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域,共提出十個(gè)方面重點(diǎn)任務(wù)，及15項(xiàng)主要發(fā)展指標(biāo)《關(guān)于印發(fā)“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃的通知》推進(jìn)中醫(yī)藥推進(jìn)中醫(yī)藥綜合改革。開展醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動(dòng)促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)。加強(qiáng)加強(qiáng)基層保療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥服務(wù)能力建設(shè)等《關(guān)于印發(fā)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2022年重點(diǎn)工作任務(wù)的通知》政治環(huán)境2中醫(yī)藥頂層設(shè)計(jì)文件，全方位支持中醫(yī)藥發(fā)展《關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》1234《中藥注冊(cè)分類及申報(bào)資料要求》將中藥注冊(cè)分類按照中藥創(chuàng)新藥、中藥改良型新藥、古代經(jīng)典名方中藥復(fù)方制劑、同名同方藥等進(jìn)行分類，并細(xì)化申報(bào)資料要求。充分體現(xiàn)中藥研發(fā)規(guī)律，堅(jiān)持傳承與創(chuàng)新并重《關(guān)于結(jié)束中藥配方顆粒試點(diǎn)工作的公告》從二級(jí)以上醫(yī)院擴(kuò)展至所有醫(yī)療機(jī)構(gòu)，生產(chǎn)企業(yè)采取備案制，由國(guó)家統(tǒng)—制定標(biāo)準(zhǔn)《關(guān)于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展若干政策措施》再次從頂層設(shè)計(jì)角度，提出更好發(fā)揮中醫(yī)藥特色和比較優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)中醫(yī)藥和西醫(yī)藥相互補(bǔ)充、協(xié)調(diào)發(fā)展行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境ABC行業(yè)社會(huì)環(huán)境中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國(guó)正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來(lái)，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。改革開放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問(wèn)題便是就業(yè)問(wèn)題，我國(guó)人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競(jìng)爭(zhēng)更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中，對(duì)于國(guó)家來(lái)說(shuō)，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。行業(yè)社會(huì)環(huán)境ABC據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，我國(guó)居民人均醫(yī)療保健支出從2001年的193元增長(zhǎng)至2021年的2115元，在疫情影響之下仍增長(zhǎng)了10倍以上。居民人均醫(yī)療保健支出的提升反映了我國(guó)居民健康意識(shí)正逐步提高，這為大健康行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)勁動(dòng)力。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素供需平衡促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展感冒中成藥產(chǎn)業(yè)處于快速增長(zhǎng)時(shí)期，由于感冒中成藥行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場(chǎng)與需求市場(chǎng)存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，感冒中成藥市場(chǎng)在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展政策支持截至2022年我國(guó)中醫(yī)藥支持政策持續(xù)加碼，2022年初以福建省為代表的省市陸續(xù)發(fā)布《關(guān)于調(diào)整部分藥品限定支付范圍的通知》，其中部分中藥品種被納入第一批名單，限定支付范圍恢復(fù)至藥品說(shuō)明書范圍。3月4日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布中醫(yī)藥“十四五”規(guī)劃，為中醫(yī)藥行業(yè)中長(zhǎng)期綱領(lǐng)性文件；5月4日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2022年重點(diǎn)工作任務(wù)，推動(dòng)中醫(yī)藥振興發(fā)展仍是重點(diǎn)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來(lái)越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開，未來(lái)科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，感冒中成藥行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營(yíng)領(lǐng)域行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素PartThree行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)現(xiàn)狀2021年中國(guó)城市實(shí)體藥店終端感冒中成藥產(chǎn)品TOP20中，17個(gè)產(chǎn)品的銷售額將超過(guò)1億元；感冒靈顆粒依然是銷售額唯一突破20億元的品種，且漲幅超過(guò)10%；連花清瘟膠囊、雙黃連口服液的銷售額在2020年突破10億元后，2021年均有所回落。20個(gè)產(chǎn)品中有6個(gè)為獨(dú)家品種，分別為以嶺藥業(yè)的連花清瘟膠囊和連花清瘟顆粒、四川光大制藥的抗病毒顆粒、陜西海天制藥的四季抗病毒合劑、云南白藥集團(tuán)的傷風(fēng)停膠囊、寧夏啟元國(guó)藥的金蓮清熱顆粒。行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)院外感冒中成藥市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)約為255.1億元，2017-2019年保持7.9%的穩(wěn)健增長(zhǎng)，主要為提價(jià)驅(qū)動(dòng)。2020年至今，受疫情影響感冒用藥規(guī)模略有下降。當(dāng)下防疫措施較嚴(yán)、人員流動(dòng)較少、感冒/流感發(fā)病率較低、OTC渠道限售等現(xiàn)象仍然持續(xù)，感冒用藥規(guī)模短期或?qū)⑹艿接绊?，但中長(zhǎng)期仍具備較好的增長(zhǎng)潛力。2017-2021年我國(guó)感冒類藥品均價(jià)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2017-2021年感冒藥均價(jià)從150元/盒增長(zhǎng)至17.10元/盒，復(fù)合增速約6.09%。剔除2020-2021年兩年疫情影響，2017-2019年感冒藥銷量基本穩(wěn)定，復(fù)合增長(zhǎng)僅約0.6%左右，綜合量?jī)r(jià)兩方面因素，提價(jià)已成為感冒類藥品主要增長(zhǎng)動(dòng)力。行業(yè)痛點(diǎn)質(zhì)量參差不齊ABCABC感冒中成藥行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，感冒中成藥行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測(cè)，感冒中成藥行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，感冒中成藥行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于感冒中成藥行業(yè)的發(fā)展行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2受益于互聯(lián)網(wǎng)信息傳播更加高效，頭部感冒藥企業(yè)的品牌效應(yīng)更加顯著。同時(shí)，醫(yī)藥零售渠道集中度和信息化程度提高，幫助頭部感冒藥企業(yè)提升渠道把控能力、擴(kuò)大觸達(dá)范圍。從產(chǎn)品份額和企業(yè)份額兩個(gè)維度來(lái)看，Top3和Top20份額占比均趨勢(shì)性穩(wěn)步提升，充分表明感冒類中成藥頭部集中趨勢(shì)顯著。華潤(rùn)三九在感冒用藥領(lǐng)域產(chǎn)品布局非常廣泛:產(chǎn)品包括“999感冒靈”、復(fù)方感冒靈顆粒、感冒清熱顆粒、抗病毒口服液、板藍(lán)根顆粒等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2019年“999感冒靈”銷售收入由17.2億元增長(zhǎng)至20.5億元，復(fù)合增速達(dá)9.03%，2017-2021年復(fù)合增速5.43%，均超過(guò)感冒藥行業(yè)整體增速。“999感冒靈”作為感冒藥行業(yè)第一品牌，近年來(lái)市場(chǎng)份額持續(xù)增加、成長(zhǎng)速度超過(guò)行業(yè)平均，充分表明其強(qiáng)大的品牌影響力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年感冒類中成藥零售市場(chǎng)中，華潤(rùn)三九市場(chǎng)份額約28%，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)勁，以嶺藥業(yè)、云南白藥與廣州香雪制藥分別位于二三四位，市場(chǎng)份額分別占比10.13%、05%與30%。根據(jù)中國(guó)非處方藥藥物協(xié)會(huì)2021年對(duì)于感冒咳嗽類中成藥產(chǎn)品的綜合排名中，前20名產(chǎn)品華潤(rùn)三九產(chǎn)品占據(jù)4種且排名靠前，品牌優(yōu)勢(shì)明顯。行業(yè)發(fā)展建議加強(qiáng)對(duì)感冒基礎(chǔ)知識(shí)的宣傳居民對(duì)感冒清熱顆粒、板藍(lán)根顆粒、藿香正氣膠囊等中成藥功能主治仍存在認(rèn)識(shí)上的誤區(qū)，尤其對(duì)于板藍(lán)根顆粒存在較嚴(yán)重的濫用誤用問(wèn)題。因此有關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)感冒類中成藥的宣傳教育力度，多請(qǐng)?jiān)擃I(lǐng)域的專家學(xué)者面向普通大眾做一些相關(guān)的講座，并向大眾發(fā)放一些這方面的專業(yè)宣傳手冊(cè)，提高居民對(duì)感冒類中成藥的認(rèn)識(shí)程度。加強(qiáng)對(duì)感冒類中成藥的監(jiān)管有關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)藥品銷售渠道的監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊一些藥店的虛假宣傳現(xiàn)象，使普通大眾的用藥健康得到保障，提高療效，從而增強(qiáng)大眾對(duì)感冒類中成藥的信任程度?；鶎铀幍昱鋫鋱?zhí)業(yè)中藥師我國(guó)許多普通民眾有自我醫(yī)療的意識(shí)，家中常備一些常見病的廣譜用藥，但是所涉及的藥品種類和適應(yīng)證較少，藥品種類大多集中在抗菌藥物方面，缺乏其他用于自我藥療的常見藥品品種和適應(yīng)證的細(xì)分研究。因此藥店必須配備一定數(shù)量的執(zhí)業(yè)中藥師，以便指導(dǎo)普通大眾合理地購(gòu)買和使用感冒類中成藥。PartFour行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)代表企業(yè)行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向發(fā)展趨勢(shì)提高對(duì)藥店從業(yè)人員的準(zhǔn)入門檻由于中國(guó)中藥本科畢業(yè)生中醫(yī)功底普遍較差，很多畢業(yè)生無(wú)法對(duì)感冒的基本證型進(jìn)行區(qū)分，從而影響選方用藥的準(zhǔn)確性。藥店零售店需要高質(zhì)量的執(zhí)業(yè)藥師，提高對(duì)藥店從業(yè)人員的準(zhǔn)入門檻。改革醫(yī)教模式，提升醫(yī)學(xué)生素養(yǎng)高校要從藥學(xué)服務(wù)的工作所需出發(fā)，建立新型的教育模式，構(gòu)建與之相適應(yīng)的課程體系，加強(qiáng)實(shí)踐能力的培養(yǎng)，改革教學(xué)方法，使學(xué)生畢業(yè)后能較快地適應(yīng)藥學(xué)服務(wù)工作，使中國(guó)執(zhí)業(yè)中藥師的隊(duì)伍不斷壯大，素質(zhì)不斷提高。提升技術(shù)服務(wù)能力感冒中成藥行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種