2022年國(guó)際投融資產(chǎn)品介紹(共15張PPT)

國(guó)際投融資產(chǎn)品

目錄 產(chǎn)品內(nèi)容 目標(biāo)客戶 交易模式交易周期收費(fèi)方式 海外上市顧問外資并購海外并購國(guó)際業(yè)務(wù)連接國(guó)際資本市場(chǎng)的彩虹1.產(chǎn)品內(nèi)容 產(chǎn)品一、海外融資 產(chǎn)品二、海外并購 產(chǎn)品三、外資并購海外融資：滿足企業(yè)對(duì)外匯資金的需求，在海外證券交易所掛牌上市可獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的融資渠道從而提高國(guó)際知名度、競(jìng)爭(zhēng)力和管理水平。海外并購：有實(shí)力的國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外通過購買或股權(quán)交換方式收購海外企業(yè)的所有或部分所有權(quán)，實(shí)現(xiàn)上市或擴(kuò)張的目的。外資并購:隨著2003年4月12日起《外國(guó)投資者并購境內(nèi)企業(yè)暫行規(guī)定》的施行，外資企業(yè)或基金將在更寬松的政策環(huán)境下以股權(quán)置換或現(xiàn)金方式取得中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)的控制股權(quán),以并購方式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),擴(kuò)大市場(chǎng)份額和經(jīng)營(yíng)規(guī)模.利用豐富的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)和客戶網(wǎng)絡(luò)，從多角度為企業(yè)提供一系列海外融資的長(zhǎng)期服務(wù)，扶持企業(yè)完成從海外融資、海外并購到外資并購的策略性擴(kuò)張。1.產(chǎn)品內(nèi)容（續(xù)）交易模式（續(xù)）

業(yè)務(wù)總流程潛在投資人與合作伙伴的推薦成功費(fèi)指通過我們的幫助使企業(yè)成功上市（直接或間接）或成功資金，收費(fèi)金額大小依據(jù)工作量和融資金額的多少而定，通常為融資額的1%-1.成功費(fèi)指通過我們的幫助使企業(yè)成功上市（直接或間接）或成功資金，收費(fèi)金額大小依據(jù)工作量和融資金額的多少而定，通常為融資額的1%-1.海外融資：滿足企業(yè)對(duì)外匯資金的需求，在海外證券交易所掛牌上市可獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的融資渠道從而提高國(guó)際知名度、競(jìng)爭(zhēng)力和管理水平。金義集團(tuán)將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入電子體育世界并通過股權(quán)交換控股電子體育世界，從而順利上市。交易模式

海外融資流程(周期：1－2年，包括重組）交易模式（續(xù)）

海外并購及外資并購流程3、一到兩年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，擁有較強(qiáng)的資金實(shí)力，特別是境外的外匯資金；1、經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)的私營(yíng)、民營(yíng)企業(yè)，產(chǎn)權(quán)明晰;成長(zhǎng)性較好的行業(yè)，具較強(qiáng)且穩(wěn)定的現(xiàn)金流產(chǎn)生能力；－按照國(guó)際化準(zhǔn)則為企業(yè)出具資本重組方案，改善企業(yè)資本結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)國(guó)際知名度，加快上市進(jìn)程，減少成本。對(duì)客戶的選擇及業(yè)務(wù)要求按外資企業(yè)或外資基金指定的行業(yè)要求連接國(guó)際資本市場(chǎng)的彩虹產(chǎn)品一、海外融資前期資產(chǎn)重組－通過分拆、合并、置換等重大資產(chǎn)重組行為，改善公司業(yè)績(jī)。資本重組－按照國(guó)際化準(zhǔn)則為企業(yè)出具資本重組方案，改善企業(yè)資本結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)國(guó)際知名度，加快上市進(jìn)程，減少成本。股東結(jié)構(gòu)重組－按海外上市對(duì)股東結(jié)構(gòu)和治理結(jié)構(gòu)的要求（例如上市條例、公司法等）對(duì)企業(yè)股東結(jié)構(gòu)進(jìn)行重組，改善企業(yè)股東結(jié)構(gòu)，縮短企業(yè)上市進(jìn)程中期法規(guī)、財(cái)務(wù)、談判等方面的咨詢擴(kuò)張型國(guó)內(nèi)企業(yè)以綜合實(shí)力為基礎(chǔ)，在海外通過購買或股權(quán)交換方式，收購海外同一行業(yè)或上下游企業(yè)的股權(quán)，實(shí)現(xiàn)海外擴(kuò)張的目的。買殼/借殼型國(guó)內(nèi)企業(yè)以資金或業(yè)績(jī)?yōu)榛A(chǔ)，在海外通過購買（買殼）或股權(quán)交換（借殼）方式，收購海外上市企業(yè)的控制股權(quán)，實(shí)現(xiàn)海外上市的目的。例如：南華化工向PG買殼；金義集團(tuán)將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入電子體育世界并通過股權(quán)交換控股電子體育世界，從而順利上市。產(chǎn)品二、海外并購(i)合并合并指兩家或兩家以上的公司結(jié)合成為一家公司。(ii)收購收購指收購方企業(yè)通過購買或股權(quán)交換方式，向被收購方企業(yè)購入全部或部份所有權(quán)，進(jìn)而能掌握企業(yè)經(jīng)營(yíng)控制權(quán)。例如：法國(guó)達(dá)能收購樂百氏和娃哈哈。產(chǎn)品三、外資并購2.目標(biāo)客戶涉及行業(yè)消費(fèi)品（特別是食品類）制造業(yè)環(huán)保生化、醫(yī)療咨詢科技資源類對(duì)客戶的選擇及業(yè)務(wù)要求1、經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)的私營(yíng)、民營(yíng)企業(yè)，產(chǎn)權(quán)明晰。重點(diǎn)集中開發(fā)長(zhǎng)江三角洲地區(qū);2、有三年或三年以上良好業(yè)績(jī)，中等規(guī)模以上，按照主板最低上市要求三年累計(jì)稅前利潤(rùn)約合人民幣3750萬，或過去一到兩年累計(jì)稅前利潤(rùn)達(dá)到人民幣5千萬；如在二板上市雖無具體要求，但出于成本考慮，一般要求三年累計(jì)應(yīng)不少于人民幣2500萬，最近一年應(yīng)不少于人民幣1千萬；3、具有較強(qiáng)的管理和經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、成熟的經(jīng)營(yíng)模式；4、在無形資產(chǎn)方面，有較大的品牌價(jià)值和/或擁有專利的技術(shù)；5、清晰的、可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和良好的發(fā)展前景。海外融資的目標(biāo)客戶涉及行業(yè)擴(kuò)張型制造業(yè)借殼/買殼型基建、房地產(chǎn)等對(duì)客戶的選擇及業(yè)務(wù)要求擴(kuò)張型1、居國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先地位，具備一定的實(shí)力，產(chǎn)權(quán)明晰；2、并購海外企業(yè)預(yù)期產(chǎn)生的整合效益明顯；3、已成功在海外上市或融資。借殼/買殼型1、經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)的私營(yíng)、民營(yíng)企業(yè)，產(chǎn)權(quán)明晰;2、由于稅收、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、經(jīng)營(yíng)時(shí)間不長(zhǎng)等問題赴海外直接上市較為困難；3、一到兩年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，擁有較強(qiáng)的資金實(shí)力，特別是境外的外匯資金；4、現(xiàn)金買殼要求至少擁有外幣資金6000萬港幣以上。2.目標(biāo)客戶（續(xù)）海外并購的目標(biāo)客戶涉及行業(yè) 按外資企業(yè)或外資基金指定的行業(yè)要求對(duì)客戶的選擇及業(yè)務(wù)要求按外資企業(yè)或外資基金指定的具體要求一般而言,應(yīng)當(dāng)是:成長(zhǎng)性較好的行業(yè)，具較強(qiáng)且穩(wěn)定的現(xiàn)金流產(chǎn)生能力；企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層經(jīng)驗(yàn)豐富；企業(yè)有較好的、合理的商業(yè)模式2.目標(biāo)客戶（續(xù)）外資并購的目標(biāo)客戶3.交易模式

海外融資流程(周期：1－2年，包括重組）

項(xiàng)目可行性研究決定上市委任專業(yè)人士建立上市團(tuán)隊(duì)企業(yè)重組前期調(diào)查和文件準(zhǔn)備審計(jì)法律意見書證監(jiān)會(huì)無異議函交易所招股說明書金融監(jiān)管部門修改股票推銷和路演配售和公開發(fā)行公眾認(rèn)購股票掛牌公眾意見3.交易模式（續(xù)）

海外并購及外資并購流程潛在客戶了解需求提出初步建議確定客戶簽定顧問協(xié)議組成專業(yè)團(tuán)隊(duì)擬定收購標(biāo)準(zhǔn)確定收購目標(biāo)制定融資方案實(shí)施收購制定發(fā)展戰(zhàn)略雙方簽約融資安排直接投資監(jiān)管退出整合海外并購的工作重點(diǎn)集中于融資方面.外資并購的工作重點(diǎn)集中于尋找潛在客戶方面.成長(zhǎng)性較好的行業(yè)，具較強(qiáng)且穩(wěn)定的現(xiàn)金流產(chǎn)生能力；交易模式（續(xù)）

海外并購及外資并購流程2、由于稅收、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、經(jīng)營(yíng)時(shí)間不長(zhǎng)等問題赴海外直接上市較為困難；1、經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)的私營(yíng)、民營(yíng)企業(yè)，產(chǎn)權(quán)明晰;國(guó)內(nèi)企業(yè)以綜合實(shí)力為基礎(chǔ)，在海外通過購買或股權(quán)交換方式，收購海外同一行業(yè)或上下游企業(yè)的股權(quán)，實(shí)現(xiàn)海外擴(kuò)張的目的。海外融資：滿足企業(yè)對(duì)外匯資金的需求，在海外證券交易所掛牌上市可獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的融資渠道從而提高國(guó)際知名度、競(jìng)爭(zhēng)力和管理水平。2、并購海外企業(yè)預(yù)期產(chǎn)生的整合效益明顯；交易模式（續(xù)）

海外并購及外資并購流程滿足海外不同市場(chǎng)的硬指標(biāo)按外資企業(yè)或外資基金指定的行業(yè)要求海外并購的工作重點(diǎn)集中于融資方面.5、清晰的、可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和良好的發(fā)展前景。對(duì)客戶的選擇及業(yè)務(wù)要求3.交易模式（續(xù)）

業(yè)務(wù)總流程滿足海外不同市場(chǎng)的硬指標(biāo)重點(diǎn)選擇民營(yíng)私營(yíng)企業(yè)企業(yè)自身有意愿相互了解提出雙方的意愿準(zhǔn)備意向書和保密協(xié)議提出盡職調(diào)查提綱成功融資或上市后的深入合作公司調(diào)研初步分析初始談判提交研究報(bào)告和方案設(shè)計(jì)融資或上市過程:主要工作和內(nèi)容階段項(xiàng)目開發(fā)方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行詳細(xì)的企業(yè)研究編寫項(xiàng)目建議書或重組方案融資方案的設(shè)計(jì)完整的綜合分析中英文的設(shè)計(jì)方案潛在投資人與合作伙伴的推薦詳盡的融資或上市的安排潛在投資人與合作伙伴的推薦具體項(xiàng)目的實(shí)施正式簽定財(cái)務(wù)顧問或融資代理協(xié)議融資或上市方案的實(shí)施，簽定委托代理協(xié)議選擇項(xiàng)目協(xié)助完成計(jì)劃批準(zhǔn)后的實(shí)施退出或執(zhí)行海外并購的工作重點(diǎn)集中于融資方面.法規(guī)、財(cái)務(wù)、談判等方面的咨詢合并指兩家或兩家以上的公司結(jié)合成為一家公司。產(chǎn)品二、海外并購成功費(fèi)指通過我們的幫助使企業(yè)成功上市（直接或間接）或成功資金，收費(fèi)金額大小依據(jù)工作量和融資金額的多少而定，通常為融資額的1%-1.5、清晰的、可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和良好的發(fā)展前景。提交研究報(bào)告和方案設(shè)計(jì)－交易周期約半年－2年成功費(fèi)指通過我們的幫助使企業(yè)成功上市（直接或間接）或成功資金，收費(fèi)金額大小依據(jù)工作量和融資金額的多少而定，通常為融資額的1%-1.2、并購海外企業(yè)預(yù)期產(chǎn)生的整合效益明顯；交易模式（續(xù)）

海外并購及外資并購流程4.交易周期海外融資－交易周期約1－2年海外并購－交易周期約半年－2年外資并購－交易周期約半年－2年5.收費(fèi)方式所收費(fèi)用主要包括顧問費(fèi)和成功費(fèi)兩部分顧問費(fèi)一般采取固定方式，采取一次性總付或分階段付款，金額大小依據(jù)工作量的大小