上市合作合同協(xié)議書(shū)范本-IPO

精品文檔-可編輯編號(hào)：上市合作協(xié)議甲方：________________________________________________乙方：簽日期：______月_____日甲方：第1頁(yè)共9頁(yè)

精品文檔-可編輯地址：郵編：乙方：地址：郵編：鑒于：1.甲獲得更快的發(fā)展廣闊的空間而赴美上市的現(xiàn)實(shí)需要及迫切要求；2.乙有強(qiáng)大的美國(guó)資場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)背景及豐富的資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。以上各方，為達(dá)源和優(yōu)勢(shì)補(bǔ)合共贏之的，經(jīng)坦誠(chéng)溝和好協(xié)商，現(xiàn)就下述事達(dá)成協(xié)議并共同遵守。一、合作目標(biāo)1.1甲方受乙輔導(dǎo)完財(cái)務(wù)法結(jié)構(gòu)重組在美國(guó)主板掛牌交易，成為一家股份制公眾市公司；1.2上市乙方幫甲方進(jìn)行公開(kāi)發(fā)行股募融資金額計(jì)初定萬(wàn)美元，具體數(shù)額視乎時(shí)市場(chǎng)情況而定；1.3上市，乙?guī)椭追介_(kāi)展財(cái)經(jīng)公動(dòng)提升股票交易和穩(wěn)定股票價(jià)格，提升上市公市值，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化第2頁(yè)共9頁(yè)

精品文檔-可編輯二、合內(nèi)容2.1聘任甲方同意聘任乙方為美上市融資的境內(nèi)外總協(xié)調(diào)兼財(cái)務(wù)顧問(wèn)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌甲方赴美上市融資所有事宜乙方同意接受甲方的聘任并委派專(zhuān)人任上市公司的高管；2.2排他甲方同意乙方作為是赴美上市融資的唯一財(cái)務(wù)顧。未經(jīng)乙方書(shū)同意，甲方不得聘請(qǐng)、派其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人參與財(cái)務(wù)問(wèn)的工作；2.3有效本協(xié)議的條款自正式簽署日起的36內(nèi)有效，如經(jīng)雙方意，可另行商定延長(zhǎng)本協(xié)議有期。三、甲方的責(zé)任和義3.1向乙及其定的專(zhuān)機(jī)構(gòu)提供上市所需的一文件和資料；3.2甲方確保提供的始資料真實(shí)、完整、充、準(zhǔn)確；3.3甲方證所簽署的件均系自愿且獲得合法權(quán)的且簽署該等文件不違反下述文件：方的章程、甲方作為一方當(dāng)人的任何重要同；相關(guān)法律、行政法規(guī)其它規(guī)范性文件；3.4甲方應(yīng)按時(shí)真實(shí)充地回答乙方其他專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)以及SEC的提問(wèn)；第3頁(yè)共9頁(yè)

精品文檔-可編輯3.5甲方應(yīng)配合乙方完成為上市公司安排路演、聞發(fā)會(huì)、基金會(huì)等活動(dòng)；3.6甲方應(yīng)成立專(zhuān)門(mén)班子配合乙方開(kāi)展上前的預(yù)工作指財(cái)務(wù)體法律體系及商業(yè)模式計(jì)等工作并負(fù)責(zé)為乙方提供專(zhuān)門(mén)用于前述目的辦公場(chǎng)所和食宿安排3.7甲方有向乙方支付報(bào)酬的義務(wù)。四、乙的責(zé)任和義務(wù)4.1負(fù)責(zé)策劃實(shí)施甲在美國(guó)上市融資；4.2負(fù)責(zé)指導(dǎo)幫助、合甲方完成上市前的部預(yù)備工作（指財(cái)務(wù)體系、法律體系及商業(yè)模式設(shè)工作），以使乙方符合美國(guó)的法律要求及上市資格；4.3負(fù)責(zé)為甲挑選合的會(huì)計(jì)師、律師等專(zhuān)機(jī)構(gòu)并支付相關(guān)費(fèi)用；4.4應(yīng)自行為方提供關(guān)美國(guó)法律會(huì)計(jì)則交易規(guī)的；4.5應(yīng)向機(jī)構(gòu)資者、金投資人及個(gè)人投資進(jìn)行宣傳和推介上市公司；4.6應(yīng)為甲方絡(luò)投資并與投資人進(jìn)行交易4.7應(yīng)配合甲向美國(guó)監(jiān)會(huì)提交所需的上市相關(guān)文件；4.8應(yīng)自行或定中介構(gòu)為甲方推介各種金工具。第4頁(yè)共9頁(yè)

精品文檔-可編輯五、費(fèi)用及承擔(dān)5.1上市用上市費(fèi)用包括但不限：律師、審計(jì)費(fèi)評(píng)估、件制作費(fèi)財(cái)經(jīng)關(guān)費(fèi)、路演推費(fèi)；5.2上市后的用及承上市日后的費(fèi)用包括不限于：律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、件制作費(fèi)、評(píng)費(fèi)、廣告和分析師費(fèi)、財(cái)公關(guān)費(fèi)實(shí)體司美國(guó)分公司年費(fèi)等，述費(fèi)用均由上市公司支付。5.3承擔(dān)(A)甲方付上費(fèi)用300萬(wàn)給乙方重后甲實(shí)際控股東持有上市公司75%股權(quán)，乙持有25%的股(含給國(guó)證券公司、財(cái)顧問(wèn)投資銀行、中國(guó)律師和國(guó)律師、中國(guó)審計(jì)師和美國(guó)GAAP審計(jì)師、美估師、財(cái)經(jīng)公關(guān)、等業(yè)服務(wù)提供者等股份。乙方委的律師負(fù)責(zé)幫助安排該交易的全部法文本及工作程序?；駼)甲方支付市費(fèi)用500給乙重組后甲際控股股東持有上市公司股權(quán)，方持有22%的股權(quán)給美國(guó)券公、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、投資銀行、中國(guó)律師美國(guó)律師、中國(guó)審計(jì)師和美GAAP審師、美國(guó)評(píng)估師、財(cái)經(jīng)公關(guān)、專(zhuān)業(yè)服務(wù)提供者等股份)。方委托的律師負(fù)助安排該交易的全部律文本及工作程序。或C)甲方支付市費(fèi)用萬(wàn)給乙方重組后甲方際控股股有上市公司85%股權(quán)，乙方持有股權(quán)(含美國(guó)證券公、財(cái)務(wù)顧第5頁(yè)共9頁(yè)

精品文檔-可編輯問(wèn)、投資銀行、中國(guó)師和美國(guó)律師、中國(guó)審計(jì)師美國(guó)GAAP審計(jì)美國(guó)評(píng)估師、財(cái)經(jīng)公、等專(zhuān)業(yè)服務(wù)提供者等股份)。乙方的律師負(fù)責(zé)幫助安排該交易的部法律文本及工作程序。(上三種案，按費(fèi)用支付模式選擇其一種)六、報(bào)和交割6.1股權(quán)甲方同意乙方以其顧服務(wù)（上市輔導(dǎo)、模式設(shè)、業(yè)務(wù)咨詢等）和墊付的上市費(fèi)用中獲取重后的上市公司％的股權(quán)交割時(shí)間為方完成設(shè)立海外控股結(jié)構(gòu)或特目的公司后，第一次變更權(quán)時(shí)甲方將海外控結(jié)構(gòu)或特殊目的公司上述比例過(guò)戶或增發(fā)股份至方以及乙方指的個(gè)人、單位、團(tuán)體之下，以此作為甲方對(duì)乙方的述報(bào)酬的支付6.2

融資服務(wù)在完成融資之后（包首期融資及后續(xù)融資）甲方將已實(shí)進(jìn)入上市公司、或其控股司或其下屬各級(jí)子公司或其股東的融資總額，支10%的現(xiàn)金給乙方，交時(shí)甲方收到融資款的5個(gè)工作；甲方同時(shí)將支付給乙方相當(dāng)每筆私募融資價(jià)值10%的認(rèn)股權(quán)證(Warrants)，其行權(quán)價(jià)格將與當(dāng)次私的價(jià)格一致，6.3

介紹和引的約定第6頁(yè)共9頁(yè)

精品文檔-可編輯在本協(xié)議有效期間以及在期滿之后個(gè)月，如果甲方乙方直接間接介紹或引入的投者完成了融資甲方均應(yīng)付按協(xié)議中的第六條二款的支付乙方融資務(wù)費(fèi)。七、違約及處罰7.1甲方約行甲方未能遵守本合同約定及承諾，或其承諾不真、不準(zhǔn)確、不整，視為甲方和乙方的違；方本合同簽署后單終止中止上市或本同及其項(xiàng)下的交易，為甲方的違約。7.2違約罰甲方須賠償乙方美元（大寫(xiě)：貳佰萬(wàn)美元）。于違約行發(fā)生之日起5個(gè)工作日付于丙或其指定的第三方帳戶。7.3乙方約行在甲方嚴(yán)格遵守本合的前提下乙方在完成全部上市前重組和預(yù)備工后，上市司未能掛牌上市，視為乙方違（但發(fā)生不可抗力的情形或丙方過(guò)錯(cuò)的情形除外乙方未能遵守合所約定的相關(guān)內(nèi)容視乙方違約。7.4違約處罰上述違約行為發(fā)生時(shí)，丙方應(yīng)退本合同所約定股權(quán)并承擔(dān)股權(quán)過(guò)的相關(guān)費(fèi)用。同時(shí)丙此前投入的全資由方自行承擔(dān)；甲方所第7頁(yè)共9頁(yè)

精品文檔-可編輯支付的上市費(fèi)用，除直接支付給律師、會(huì)計(jì)事所之的部分，乙方應(yīng)退回給甲方。八、適用法律在與當(dāng)?shù)胤蓷l文沒(méi)抵觸的情況下本協(xié)議適用于華人民共和國(guó)的律及美國(guó)上市公司所州的法律。九、仲裁凡因本合同產(chǎn)生或與合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議或分歧均應(yīng)提交香港國(guó)際仲裁中心并按其本地仲規(guī)則通過(guò)仲裁解決。仲裁決是終局的，對(duì)各方均有約束力。十

一般性條10.1任何通知、同、請(qǐng)求、要求及他因此合同需要或此合同允的信息傳達(dá)必須以文字記載。以上信息必以親自達(dá)掛號(hào)信、電郵、電報(bào)或傳真送達(dá)對(duì)方以通訊應(yīng)該記載對(duì)方在同上的姓名及地址。如不是親自送達(dá)對(duì)方，下列情會(huì)被當(dāng)作已經(jīng)送達(dá)：掛號(hào)信寄十二天后；報(bào)、電郵或傳真發(fā)出七十小時(shí)后；10.2保密協(xié)定雙方必須對(duì)于本合同容、相關(guān)商業(yè)行為及交易文有保密的義務(wù)第8頁(yè)共9頁(yè)

精品文檔-可編輯10.3合同的完整性本合同是甲乙雙方就合同的標(biāo)的所達(dá)成的唯一協(xié)，并取替在此之前該標(biāo)的所達(dá)成