招商銀行人工智能布局V1.1

1、招商銀行人工智能應用布局研究招商銀行人工智能應用布局研究招商銀行人工智能應用布局案例研究機構1010bstract摘要本文聚焦招商銀行的人工智能應用在智能營銷和智能風控布局，展示招商銀行在業(yè)務場景中人工智能的賦能成效。 App9275.80App 8083.94招商銀行的持續(xù)加大對研發(fā)費用/20182019653635.17%63.87%； 148029632.10%3.43%； 17266.5617.42%。 ontents目錄 HYPERLINK l _bookmark0 一、招商銀行基本情況3 HYPERLINK l _bookmark1 二、招商銀行人工智能具體應用領域4 HYPERL

2、INK l _bookmark2 (一)智能營銷4 HYPERLINK l _bookmark3 (二)智能風控6 HYPERLINK l _bookmark4 三、研發(fā)、合作及經(jīng)營情況8 HYPERLINK l _bookmark5 (一)研發(fā)投入8 HYPERLINK l _bookmark6 (二)外部合作10 HYPERLINK l _bookmark7 (三)營收情況12 2016通過“刷臉+驗密”的智能取款，招商銀行又一次顛覆了傳統(tǒng)銀行的取款流程，并于同行在人工智能等金融科技的探索道路上不斷前行。 一、招商銀行基本情況 招商銀行在 1987 年成立于深圳蛇口，是中國境內(nèi)第一家完全由

3、企業(yè)法人持股的股份制201818002018 年 2國銀行家雜志公布全球銀行品牌價值 500 強，招商銀行位列全球排名第 11 位， 120181000203截至 2019 年 9 月末，招商銀行總資產(chǎn) 7.31 萬億元，同比上升 12.25%；營業(yè)總收入2077.3010.36%；772.3914.63%。 圖 1-1：招商銀行人工智能應用布局資料來源：招商銀行歷年年報，零壹智庫二、招商銀行人工智能具體應用領域 (一) 智能營銷戶對于營銷活動的滿意程度，還能提升銀行的獲客能力和市場競爭力。 17266.5617.42%，AppApp客群對品牌的信任度、滿意度及轉(zhuǎn)化率。 2019630App9

4、275.80App8083.942019App28.2311.3087.70%63.43%；App62.65%，80.8068.30%。 圖 2-1：招商銀行 2016-2019 年兩大 APP 平臺客戶數(shù)招商銀行APP（萬戶）掌上生活APP（萬戶）2016201720182019H14743.7931498,083.947002.734151.9205579.3480007827.04招商銀行APP（萬戶）掌上生活APP（萬戶）2016201720182019H14743.7931498,083.947002.734151.9205579.3480007827.049,275.8020000

5、1800016000140001200010000圖 2-2：招商銀行存款情況公司存款余額（億元）個人存款余額（億元）2019H120182017201610,0005,000013,38512,84615,00016,71215,63025,00020,00025,17528,37727,25830,000公司存款余額（億元）個人存款余額（億元）2019H120182017201610,0005,000013,38512,84615,00016,71215,63025,00020,00025,17528,37727,25830,00030,28635,000資料來源：wind，零壹智庫圖 2

6、-3：招商銀行貸款情況公司貸款余額（億元）個人貸款余額（億元）2019H120182017201605,00010,00015,00016,63915,40615,66618,33917,73917,85320,00020,09322,39125,000資料來源：wind，零壹智庫公司貸款余額（億元）個人貸款余額（億元）2019H120182017201605,00010,00015,00016,63915,40615,66618,33917,73917,85320,00020,09322,39125,000(二)智能風控153在對公業(yè)務上，招商銀行上線了企業(yè)客戶智能預警系統(tǒng)。在上線 9 個月

7、時間內(nèi)，智能預警系統(tǒng)對潛在風險企業(yè)客戶的預警識別準確率達 73.0580%30%，75.21%。 從智能風控賦能成效來看，首先，從不良率出發(fā)，招商銀行2019 年9 月末不良率為1.19%，0.1720161.87%不良率，側(cè)面反映出銀行整體風控能力較強。 其次，在貸款遷徙率表現(xiàn)上，除 2018 年次級類貸款外，招商銀行的各類別貸款遷徙率2016圖 2-4：招商銀行不良率2016201720182019Q3不良率（ ）1.191.361.61 1.872016201720182019Q3不良率（ ）1.191.361.61 1.870.40.20資料來源：招商銀行年報，零壹智庫圖 2-5：招商

8、銀行遷徙率正常貸款遷徙率（ ）關注類貸款遷徙率（ ）次級類貸款遷徙率（ ） 可疑類貸款遷徙率（ ）2019H12018201720160.871.791.733.6510.3219.9026.0633.6530.3428.78正常貸款遷徙率（ ）關注類貸款遷徙率（ ）次級類貸款遷徙率（ ） 可疑類貸款遷徙率（ ）2019H12018201720160.871.791.733.6510.3219.9026.0633.6530.3428.7826.5842.4249.0869.2875.8680.7390.0080.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.00

9、三、研發(fā)、合作及經(jīng)營情況 (一) 研發(fā)投入/20182019653635.17%63.87%，充分反映出招商銀行對于科技研發(fā)的重視程度。 圖 3-1：招商銀行研發(fā)費用/信息科技投入情況YOY（ ，右軸）研發(fā)費用/信息科技投入（億元）2016201720182019H1001010202030304036.33405043.647.4150606070 65.02YOY（ ，右軸）研發(fā)費用/信息科技投入（億元）2016201720182019H1001010202030304036.33405043.647.4150606070 65.027020171%（8元，專門成立金融科技創(chuàng)新項目基金。2

10、0181%”1%”（22，加大力度推進人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算和區(qū)塊鏈等新技術研發(fā)。 20162019148029632.10%3.43%。 圖 3-2：招商銀行研發(fā)人員情況 2019H1研發(fā)人員占比（ ，右軸）研發(fā)人員（人）201820172016總員工（人）0.0060,0000.5065,0001.0070,0001.5075,0002.0080,0002.5085,0003.0090,0003.5095,0004.00100,0002019H1研發(fā)人員占比（ ，右軸）研發(fā)人員（人）201820172016總員工（人）0.0060,0000.5065,0001.0070,0001.507

11、5,0002.0080,0002.5085,0003.0090,0003.5095,0004.00100,000(二) 外部合作強化自身科技實力。 表 3-1：招商銀行人工智能相關外部合作公司 合作標簽 騰訊 智能反欺詐 SAS 智能營銷 依圖 生物識別 浪潮集團 智能風控、智能營銷 云從科技 智能轉(zhuǎn)型 追一科技 智能客服、智能運營 長亮科技 智能運營 唯你網(wǎng) 智能財稅 楓葉教育 智能校園 便利蜂 智慧生活 Kyligence 智能運營 和合信諾 智能營銷、智能投顧 小 i 機器人 智能客服 同盾科技 智能風控 北京億速碼 智慧生活 資料來源：根據(jù)公開資料整理，零壹智庫圖 3-3：招商銀行人工

12、智能合作關鍵詞11%17%6%6%11%17%6%6%6%6%11%智能營銷 智能風控 生物識別 智能轉(zhuǎn)型 智慧生活 智能財稅 智能運營 智能校園 智能投顧 智能客服11%17%6%6%11%17%6%6%6%6%11%資料來源：根據(jù)公開資料整理，零壹智庫化的新型體驗。 (三) 營收情況自 2016 年起，招商銀行的營業(yè)收入和凈利潤穩(wěn)步上升，營業(yè)收入從 2016 年的 2090 億20182486621806201620189%于人工智能的眾多業(yè)務應用，恰好能滿足零售市場客戶的需求。 圖 3-4：招商銀行營收和凈利潤歸母凈利潤（億元）歸母凈利潤YOY（右軸， ）營業(yè)收入（億元）營業(yè)收入YOY（右軸， ）2016201720182019Q30.000.002.00500.006.004.001,000.008.001,500.0010.002,000.0014.0012.00歸母凈利潤（億元）歸母凈利潤YOY（右軸， ）營業(yè)收入（億元）營業(yè)收入YOY（右軸， ）2016201720182019Q30.000.002.00500.006.004.001,000.008.001,500.0010.002,000.0014.0012.002,500.0016.003,000.0