2022年中國企業(yè)數(shù)字化學(xué)習(xí)行業(yè)研究報(bào)告

1、 HYPERLINK /s?_biz=MjM5OTIzNzQwMA=&mid=2650471848&idx=1&sn=47670987df616fd4a92cdfca44c01e40&chksm=bf30dfdf884756c92a6b9d938e2d5d509c0c8399ccbda57c4ae120b23f4084b827fc6379c578 l rd t _blank 2022年中國企業(yè)數(shù)字化學(xué)習(xí)行業(yè)研究報(bào)告行業(yè)背景易變、不確定、復(fù)雜和模糊的新商業(yè)格局正在加速企業(yè)人才開發(fā)方式的數(shù)字化轉(zhuǎn)型；疫情影響線下交付和企業(yè)現(xiàn)金流，客戶預(yù)算縮減，機(jī)構(gòu)業(yè)績承壓，數(shù)字化學(xué)習(xí)突圍；產(chǎn)業(yè)數(shù)字化程度提升，業(yè)務(wù)系

2、統(tǒng)與學(xué)習(xí)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)性增強(qiáng)，企業(yè)的學(xué)情畫像更加豐滿；資本助力，橫跨“企業(yè)服務(wù)”與“職業(yè)教育”兩大黃金賽道，行業(yè)投融資規(guī)模持續(xù)攀升。發(fā)展現(xiàn)狀效果檢驗(yàn)已進(jìn)入深水區(qū)，SMB市場拓展仍存爭議，人力資本管理漸成供需雙方共識(shí)；2021年，市場規(guī)模達(dá)34億，精品化內(nèi)容提升訂閱價(jià)值，專業(yè)化服務(wù)助力客戶成功；行業(yè)走向成熟，市場競爭加劇，以品牌勢能、場景理解和技術(shù)創(chuàng)新構(gòu)建核心競爭力。經(jīng)營策略千人以上規(guī)模企業(yè)是重點(diǎn)客群，客戶多關(guān)注交付靈活度、業(yè)務(wù)相關(guān)性及技術(shù)附加值；客戶對外部內(nèi)容依賴程度高，廠商制課能力是關(guān)鍵，內(nèi)容供給的質(zhì)量應(yīng)優(yōu)先于數(shù)量；客戶普遍缺乏數(shù)字化學(xué)習(xí)運(yùn)營手段，準(zhǔn)確的需求理解是客戶代運(yùn)營服務(wù)成功的基礎(chǔ)。未來趨勢

3、反思過去，廠商應(yīng)立足業(yè)務(wù)，關(guān)聯(lián)場景，將績效改進(jìn)作為檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果的唯一標(biāo)準(zhǔn)；把握當(dāng)下，廠商應(yīng)以人為本，循序漸進(jìn)，以融合創(chuàng)新的技術(shù)手段提升員工學(xué)習(xí)體驗(yàn)；展望未來，廠商應(yīng)以資本為紐帶，布局生態(tài)網(wǎng)絡(luò)，搭建一體化人才管理與發(fā)展平臺(tái)。概念界定為企業(yè)提供學(xué)習(xí)與人才發(fā)展的數(shù)字化工具、平臺(tái)和解決方案從教育科技（EdTech）的角度來看，企業(yè)數(shù)字化學(xué)習(xí)是指發(fā)生在企業(yè)內(nèi)部或企業(yè)之間，圍繞教、學(xué)、練、測（考）、評(píng)環(huán)節(jié)，通過數(shù)字化技術(shù)賦能員工群體互動(dòng)和知識(shí)共享，實(shí)現(xiàn)企業(yè)知識(shí)的應(yīng)用、轉(zhuǎn)化和創(chuàng)造，以提高企業(yè)適應(yīng)性與競爭力的教育過程。從人力資源科技（HRTech）的角度來看，企業(yè)數(shù)字化學(xué)習(xí)強(qiáng)調(diào)企業(yè)通過構(gòu)建數(shù)字化技術(shù)支撐環(huán)境，

4、對組織學(xué)習(xí)的目標(biāo)、主體和過程施加影響，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)培訓(xùn)開發(fā)與人才發(fā)展的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。基于此，本報(bào)告主要研究面向企業(yè)客戶，提供學(xué)習(xí)與人才發(fā)展的數(shù)字化工具、平臺(tái)和解決方案的供應(yīng)商，這類廠商所構(gòu)成的行業(yè)被稱為“企業(yè)數(shù)字化學(xué)習(xí)行業(yè)”。驅(qū)動(dòng)因素VUCA：新商業(yè)格局正加速企業(yè)人才開發(fā)方式的數(shù)字化轉(zhuǎn)型中國企業(yè)正處于一個(gè)易變、不確定、復(fù)雜和模糊的商業(yè)環(huán)境，傳統(tǒng)的培訓(xùn)與開發(fā)方式越來越難以應(yīng)對業(yè)務(wù)端的人才需求。領(lǐng)域知識(shí)不斷細(xì)分且更新迭代速度加快，績效改進(jìn)手段匱乏且支持力度不夠，員工學(xué)習(xí)體驗(yàn)不佳且培訓(xùn)需求針對性不足，都讓最終的學(xué)習(xí)效果大打折扣。在這樣的時(shí)代背景下，“數(shù)字化”成為了企業(yè)變革傳統(tǒng)人才開發(fā)方式的重要思路，基于

5、數(shù)據(jù)，面向場景，以靈活的交付方式、敏捷的課程開發(fā)與個(gè)性化的學(xué)習(xí)體驗(yàn)縮短員工從“學(xué)”到“用”的轉(zhuǎn)化鏈條，并最終影響員工的績效與企業(yè)的業(yè)績。疫情困境：客戶預(yù)算縮減，機(jī)構(gòu)業(yè)績承壓，數(shù)字化學(xué)習(xí)突圍疫情成為近三年來影響整個(gè)企業(yè)培訓(xùn)生態(tài)的最大變量。從需求端來看，絕大多數(shù)企業(yè)客戶的主營業(yè)務(wù)受疫情負(fù)面影響較大，企業(yè)培訓(xùn)預(yù)算相應(yīng)縮減，培訓(xùn)項(xiàng)目不斷瘦身，對供應(yīng)商的選擇也越來越苛刻和謹(jǐn)慎，培訓(xùn)活動(dòng)的需求剛性與培訓(xùn)方案的性價(jià)比成為企業(yè)采購過程中的重要考量，助力企業(yè)人才發(fā)展降本增效的數(shù)字化學(xué)習(xí)平臺(tái)迎來了發(fā)展機(jī)遇。從供給端來看，一方面，疫情的反復(fù)與突發(fā)降低了企業(yè)對未來培訓(xùn)服務(wù)的需求預(yù)期，機(jī)構(gòu)簽署長期大額訂單變得越來越困難

6、，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)激增；另一方面，傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)多以線下交付為主，線上化產(chǎn)品及服務(wù)交付能力薄弱，不得不面臨存量訂單無法消耗，增量訂單無法拓展的局面，業(yè)績高壓倒逼機(jī)構(gòu)加速課程產(chǎn)品化與在線化的步伐，與數(shù)字化學(xué)習(xí)廠商的合作也變得更加密切。業(yè)務(wù)加持：產(chǎn)業(yè)數(shù)字化程度提升，企業(yè)的學(xué)情畫像更加豐滿隨著我國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化程度的不斷提升，企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)沉淀逐漸豐富，基于數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)問題診斷讓企業(yè)的績效改進(jìn)有的放矢，助力企業(yè)明確哪些類型的問題可通過企業(yè)培訓(xùn)與員工學(xué)習(xí)來解決，業(yè)務(wù)端的人才發(fā)展需求與績效支持路徑變得越來越清晰。此外，在業(yè)務(wù)端數(shù)據(jù)的加持之下，以后臺(tái)管理為中心的封閉系統(tǒng)正在向以前臺(tái)業(yè)務(wù)為中心的開放系統(tǒng)轉(zhuǎn)變，沉淀在學(xué)習(xí)者工作流中

7、的數(shù)據(jù)得到學(xué)習(xí)發(fā)展部門的重視，基于此，打通企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)和學(xué)習(xí)系統(tǒng)，構(gòu)建更加立體豐滿的學(xué)情畫像，實(shí)現(xiàn)基于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)的融合評(píng)估，逐漸成為數(shù)字化時(shí)代下企業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)習(xí)項(xiàng)目與衡量學(xué)習(xí)效果的基本方法與重要依據(jù)。資本助力：全球融資規(guī)模持續(xù)攀升，已成教育行業(yè)最熱賽道不可抗力對商業(yè)格局的沖擊是影響資本流向的重要因素。首先，疫情利好之下，全球資本青睞企業(yè)數(shù)字化學(xué)習(xí)行業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年疫情至今，行業(yè)累計(jì)融資額占近十年累計(jì)融資額的76%，2021年海內(nèi)外市場融資規(guī)模均創(chuàng)歷史新高。其次，頭部廠商吸金能力顯著。國內(nèi)方面，近十年以來，約37%的資金流入云學(xué)堂；海外方面，深耕行業(yè)20年的Articulate更

8、是順勢完成了首輪15億美元的融資，成為全球一級(jí)市場融資規(guī)模最大的一筆交易（并購和IPO除外）。最后，“雙減”重塑國內(nèi)教育市場資本格局。因橫跨“企業(yè)服務(wù)”與“職業(yè)教育”兩大黃金賽道，順應(yīng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)的技術(shù)浪潮，行業(yè)融資規(guī)模在教育行業(yè)遭遇資本寒冬之際實(shí)現(xiàn)逆勢增長，億元級(jí)融資近10起，已成為教育行業(yè)熱度最高細(xì)分賽道。產(chǎn)業(yè)圖譜中游廠商功能相對齊全，與上游內(nèi)容/工具廠商構(gòu)成競合關(guān)系中國企業(yè)數(shù)字化學(xué)習(xí)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈條較短，中游廠商的產(chǎn)品功能相對齊全，除專業(yè)化程度較高的直播、AI、XR外，技術(shù)外包需求相對較小。長期以來，廠商多通過與第三方內(nèi)容供應(yīng)商合作的方式完成課程交付，針對部分預(yù)算充裕的客戶提出的內(nèi)容定制

9、需求，多數(shù)廠商會(huì)轉(zhuǎn)包給內(nèi)容供應(yīng)商，但也有部分具備課程開發(fā)能力的廠商會(huì)借助制課工具自行承接這類服務(wù)。此外，因企業(yè)課程主要來源于自制，先進(jìn)易用的制課工具便逐漸成為企業(yè)在推動(dòng)高質(zhì)量數(shù)字化學(xué)習(xí)過程中不可或缺的部分。市場規(guī)模34億，精品化內(nèi)容提升訂閱價(jià)值，專業(yè)化服務(wù)助力客戶成功經(jīng)過二十余年的發(fā)展，企業(yè)數(shù)字化學(xué)習(xí)行業(yè)正處于從成長期邁向成熟期的關(guān)鍵階段，逐漸從以管理者為中心的學(xué)習(xí)管理系統(tǒng)，走向以學(xué)習(xí)者為中心的學(xué)習(xí)體驗(yàn)平臺(tái)。在這一過程中，越來越多的廠商意識(shí)到：精品化的學(xué)習(xí)內(nèi)容與學(xué)習(xí)項(xiàng)目對于提高員工參與度的重要性，面向垂直行業(yè)、面向業(yè)務(wù)場景與面向關(guān)鍵崗位的專業(yè)化解決方案正加速破除“業(yè)務(wù)”與“學(xué)習(xí)”之間的誤解與壁

10、壘。當(dāng)前，平臺(tái)訂閱費(fèi)仍是廠商收入的主要來源，但優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的供給能力正在極大地提升產(chǎn)品的訂閱價(jià)值，內(nèi)容訂閱費(fèi)有望成為廠商的第二增長曲線。此外，在SaaS產(chǎn)品PaaS化的趨勢下，產(chǎn)品定制開發(fā)的效率及成本得到優(yōu)化，廠商對“SaaS敏感型”的中大型客戶滲透速度加快，對這類服務(wù)驅(qū)動(dòng)型客戶的深度挖掘也成為了行業(yè)基本面的重要支撐。競爭分析現(xiàn)有競爭：品牌勢能、場景理解和技術(shù)創(chuàng)新打造核心競爭力市場相對分散，頭部品牌初顯，CR5超過30%，各類廠商圍繞品牌勢能、場景理解與技術(shù)創(chuàng)新打造核心競爭力。首先，通過標(biāo)桿客戶案例提升品牌影響力仍是行業(yè)通行法則，“客戶含五百強(qiáng)率”依舊是影響潛客心智的重要指標(biāo)。在盈利性要求與規(guī)?；?/p>

11、增長的壓力之下，越來越多的廠商開始將客戶案例凝練成靈活且可擴(kuò)展的行業(yè)解決方案，提升產(chǎn)品及服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化程度，優(yōu)化項(xiàng)目邊際利潤。其次，移動(dòng)學(xué)習(xí)與SaaS產(chǎn)品正悄然變革傳統(tǒng)競爭格局，泛在化學(xué)習(xí)重構(gòu)了傳統(tǒng)企業(yè)學(xué)習(xí)的方式，基于移動(dòng)端的學(xué)習(xí)需求激增，全新的人機(jī)交互形式、學(xué)習(xí)內(nèi)容形態(tài)和知識(shí)應(yīng)用場景倒逼基于PC端的E-Learning廠商自我迭代，部分新型廠商也順勢實(shí)現(xiàn)了彎道超車。此外，按需采購與靈活部署的SaaS產(chǎn)品正在以極高的性價(jià)比贏得更多客戶的青睞，中大型客戶的原生學(xué)習(xí)管理系統(tǒng)面臨替換危機(jī)，中小型客戶市場的價(jià)值正在被重新挖掘與定義。最后，學(xué)習(xí)科學(xué)與AI/VA/AR等新一代技術(shù)的融合創(chuàng)新正在為企業(yè)學(xué)習(xí)平臺(tái)

12、構(gòu)筑技術(shù)壁壘，通過科學(xué)的學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)、靈活的技術(shù)應(yīng)用和全面的人才測評(píng)，提升學(xué)習(xí)的針對性和趣味性，通過激發(fā)員工強(qiáng)烈的學(xué)習(xí)意愿，驅(qū)動(dòng)基于工作流的知識(shí)應(yīng)用與行為改變。潛在競爭：一體化人力資本管理軟件廠商的差異化競爭策略根據(jù)IDC的調(diào)研，中國HCM（人力資本管理）SaaS中與企業(yè)數(shù)字化學(xué)習(xí)相關(guān)的“學(xué)習(xí)管理”市場僅占12%（2020年），因人力資本管理領(lǐng)域各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的關(guān)聯(lián)性較大，未來將有越來越多的單一模塊廠商向功能全面、高度集成和數(shù)據(jù)互聯(lián)互通的一體化解決方案廠商發(fā)展，“學(xué)習(xí)管理”成為眾多廠商完成端到端交付的必要組成部分，傳統(tǒng)的學(xué)習(xí)管理系統(tǒng)（LMS）市場競爭加劇。值得注意的是，這類廠商的“學(xué)習(xí)管理”模塊更類似

13、于ERP子系統(tǒng)，側(cè)重于企業(yè)學(xué)習(xí)的流程管理及標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容開發(fā)，是幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效的管理工具，并非真正意義上“以學(xué)習(xí)者為中心”，關(guān)注行為改變與績效改進(jìn)的學(xué)習(xí)產(chǎn)品。因此，以“數(shù)字化學(xué)習(xí)”作為組織與人才發(fā)展核心驅(qū)動(dòng)力的一體化廠商才能對現(xiàn)有市場玩家構(gòu)成真正的威脅。這類一體化廠商多主張關(guān)注員工學(xué)習(xí)體驗(yàn)，強(qiáng)化員工績效支持，賦能業(yè)務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過交付專業(yè)化的學(xué)習(xí)內(nèi)容與落地系統(tǒng)性的運(yùn)營活動(dòng)，在眾多人力資本管理軟件中形成自己的特色，也構(gòu)建了差異化的競爭優(yōu)勢。潛在競爭：職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)與終身學(xué)習(xí)平臺(tái)的企業(yè)級(jí)服務(wù)拓展在成人教育領(lǐng)域，直接面向?qū)W習(xí)者的職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)與終身學(xué)習(xí)平臺(tái)是供給端的主要組成部分，隨著C端業(yè)務(wù)的增速放緩

14、，越來越多的市場玩家正在以數(shù)字化內(nèi)容供應(yīng)商的身份切入數(shù)字化學(xué)習(xí)行業(yè)。一方面，得益于龐大的內(nèi)容、用戶和數(shù)據(jù)積累，這類玩家的企業(yè)級(jí)服務(wù)天然具備精品化內(nèi)容的供給能力，切中企業(yè)對于稀缺性內(nèi)容的剛性需求；另一方面，從企業(yè)數(shù)據(jù)治理的角度出發(fā)，多個(gè)學(xué)習(xí)管理系統(tǒng)并行不僅導(dǎo)致企業(yè)信息管理成本提升，還會(huì)影響學(xué)員的學(xué)習(xí)體驗(yàn)（例如需要在多個(gè)系統(tǒng)之間來回切換），企業(yè)原生學(xué)習(xí)平臺(tái)的數(shù)據(jù)接口價(jià)值將得以凸顯。因此，在存量市場中，數(shù)字化內(nèi)容供應(yīng)商仍多以渠道合作的方式進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。值得注意的是，對于以SMB為代表的增量/空白市場而言，“學(xué)習(xí)內(nèi)容優(yōu)先于學(xué)習(xí)管理”的需求特征顯著，基于此，這類具備C端業(yè)務(wù)基因的數(shù)字化內(nèi)容廠商或?qū)⒁云錁O

15、致的產(chǎn)品“性價(jià)比”，在這一細(xì)分市場中突圍。需求分析-平臺(tái)篇提升培訓(xùn)學(xué)習(xí)的便捷度是企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化學(xué)習(xí)最直接的原因疫情之下，企業(yè)舉辦線下培訓(xùn)的難度加大。尤其對有多崗多地培訓(xùn)需求的企業(yè)，如何提升培訓(xùn)便捷度越發(fā)成為企業(yè)關(guān)心的痛點(diǎn)問題。分規(guī)模來看，中型企業(yè)對通過數(shù)字化學(xué)習(xí)平臺(tái)提升公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程更加關(guān)注，而大型企業(yè)則更加關(guān)注數(shù)字化學(xué)習(xí)平臺(tái)在打造學(xué)習(xí)型企業(yè)文化上的作用。外部采購是企業(yè)搭建數(shù)字化學(xué)習(xí)平臺(tái)的主要方式在開發(fā)方式上，客戶對外部供應(yīng)商的依賴程度較高，超過九成的調(diào)研企業(yè)均選擇外購，其中53.3%的企業(yè)則是直接訂閱平臺(tái)賬號(hào)。分規(guī)模來看，在1000-3000人的大型企業(yè)中，有80.0%會(huì)選擇直接訂閱平臺(tái)

16、賬號(hào)，而在3000人以上規(guī)模企業(yè)中，有65.0%的企業(yè)有一定程度的定制化需求。因此，就本次調(diào)研情況可以推論，于廠商而言，定制化開發(fā)的財(cái)務(wù)模型不及銷售訂閱制標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品優(yōu)越，未來1000-3000人的企業(yè)客戶或?qū)⒊蔀閺S商重點(diǎn)發(fā)力的對象，也會(huì)成為競爭最激烈的細(xì)分客群。分行業(yè)來看，金融行業(yè)中有66.7%的企業(yè)存在一定的定制化需求，這可能與金融行業(yè)更看重內(nèi)部數(shù)據(jù)的安全性有關(guān)。（由于各規(guī)模及行業(yè)樣本量有限，本數(shù)據(jù)及推論僅代表本次調(diào)研數(shù)據(jù)現(xiàn)狀，不能作為策略制定支撐數(shù)據(jù)，若需使用請做進(jìn)一步結(jié)構(gòu)化、足樣本調(diào)研。）企業(yè)對直播工具和AI智能話術(shù)練習(xí)的付費(fèi)使用率更高區(qū)別于常用功能，一定比例的企業(yè)客戶愿意付費(fèi)使用較為先

17、進(jìn)的技術(shù)工具，其中，直播工具作為調(diào)研企業(yè)使用最多的工具，已幾乎成為廠商功能模塊的標(biāo)配。除此之外，客戶對于價(jià)值附加值的感知越強(qiáng)，就越有可能為此單獨(dú)額外付費(fèi)，且愿意承擔(dān)一定水平的溢價(jià)，根據(jù)調(diào)研，AI智能話術(shù)練習(xí)擁有高付費(fèi)使用率，該工具可能會(huì)作為廠商實(shí)現(xiàn)差異化定價(jià)的關(guān)鍵。分行業(yè)來看，可能因交易場景較多、對員工話術(shù)要求較高，AI智能話術(shù)練習(xí)工具是貿(mào)易電商行業(yè)最多使用的工具；與此同時(shí)，可能因?qū)T工知識(shí)能力及合規(guī)操作的要求較高，AI智能考試閱卷工具是金融行業(yè)最多使用的工具。企業(yè)更需要提供高性價(jià)比運(yùn)維服務(wù)與內(nèi)容供給的平臺(tái)雖然大部分企業(yè)選擇外購平臺(tái)，但因?yàn)槠脚_(tái)的運(yùn)維成本較高、升級(jí)迭代較慢、價(jià)格較高、學(xué)習(xí)資源較

18、少等原因，超八成外購系統(tǒng)的企業(yè)考慮更換現(xiàn)在的平臺(tái)供應(yīng)商。分規(guī)模來看，在考慮更換供應(yīng)商時(shí)，大型企業(yè)認(rèn)為現(xiàn)有平臺(tái)運(yùn)維成本太高且學(xué)習(xí)資源太少，中小型企業(yè)則較多考慮平臺(tái)迭代速度和價(jià)格水平。因此，為大型企業(yè)客戶鏈接更多資源、降低運(yùn)維成本，為中小型企業(yè)客戶減少不常用功能以降低采購成本、提高迭代速度是維系長期穩(wěn)定客戶關(guān)系的關(guān)鍵。需求分析-內(nèi)容篇不同行業(yè)企業(yè)對內(nèi)容類型的需求一定差異除了數(shù)字化學(xué)習(xí)平臺(tái)上的各類功能外，課程、課件、教學(xué)游戲等各類數(shù)字化學(xué)習(xí)內(nèi)容也是企業(yè)客戶產(chǎn)生多樣化需求的重要組成部分。根據(jù)調(diào)研，每家調(diào)研企業(yè)平均使用約4類學(xué)習(xí)內(nèi)容，其中以崗位知識(shí)/能力類（50.8%）、流程制度類（41.7%）及職場軟

19、技能類（40.0%）為主。分行業(yè)來看，崗位知識(shí)/能力類內(nèi)容是各行業(yè)均較多使用的類型，除此之外，其他使用較多的內(nèi)容類型均有所不同。講師視頻課是主要的內(nèi)容形式，沉浸感更強(qiáng)的形式相對較少與多內(nèi)容類型需求相近的是，每家調(diào)研企業(yè)平均使用3.6種內(nèi)容形式，其中以講師錄制視頻類（46.7%）、信息圖文類（35.8%）、仿真操作頁面類（33.3%）及AI互動(dòng)類（29.2%）為主，而沉浸感更強(qiáng)的模擬游戲和VR/AR類資源相對較少。此外，60.0%的醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)選擇使用模擬客戶操作的仿真操作頁面類內(nèi)容，這可能與醫(yī)藥行業(yè)有較多實(shí)操類學(xué)習(xí)內(nèi)容需求有關(guān)。企業(yè)對外部內(nèi)容的依賴性較高在企業(yè)客戶對內(nèi)容類型及形式的多樣需求下，

20、八成的調(diào)研企業(yè)會(huì)選擇從外部采購數(shù)字化學(xué)習(xí)內(nèi)容。與平臺(tái)的開發(fā)方式類似的是，分規(guī)模來看， 相比3000人以上規(guī)模企業(yè)，3000人以下規(guī)模企業(yè)更多從外部采購內(nèi)容，也是廠商可以考慮著重關(guān)注的規(guī)模類型；分行業(yè)來看，相比金融行業(yè)，貿(mào)易/電商、醫(yī)藥、制造及餐飲行業(yè)更多從外部采購內(nèi)容，也是廠商可以考慮著重關(guān)注的行業(yè)。（由于各規(guī)模及行業(yè)樣本量有限，本數(shù)據(jù)及推論僅代表本次調(diào)研數(shù)據(jù)現(xiàn)狀，不能作為策略制定支撐數(shù)據(jù)，若需使用請做進(jìn)一步結(jié)構(gòu)化、足樣本調(diào)研。）專業(yè)化制課/教學(xué)工具是企業(yè)首選的內(nèi)容開發(fā)工具根據(jù)調(diào)研，核心員工（如管理層及內(nèi)部精英員工）是絕大多數(shù)企業(yè)自主開發(fā)內(nèi)容的主要來源，而對于大型企業(yè)而言，自制內(nèi)容也較多來源于

21、普通員工和微課大賽。在內(nèi)容開發(fā)工具的使用上，對于非專業(yè)的制課人員，簡單易用的專業(yè)化制課/教學(xué)工具是企業(yè)的首選，其中，利用數(shù)字化學(xué)習(xí)平臺(tái)內(nèi)置的專業(yè)化工具進(jìn)行課程開發(fā)是更加常見的自制課程開發(fā)形式。多通過現(xiàn)有平臺(tái)采購，更加關(guān)注內(nèi)容的行業(yè)適配性及性價(jià)比在采購渠道上，超九成的數(shù)字化學(xué)習(xí)內(nèi)容是通過現(xiàn)有數(shù)字化學(xué)習(xí)平臺(tái)采購，可見現(xiàn)有平臺(tái)是企業(yè)直接觸及各類內(nèi)容資源的第一渠道。但其中仍有67.7%的調(diào)研企業(yè)通過其他平臺(tái)采購部分內(nèi)容，這主要是因?yàn)檎{(diào)研企業(yè)多認(rèn)為現(xiàn)有平臺(tái)內(nèi)容不如其他平臺(tái)貼近需求、內(nèi)容性價(jià)比太低，根據(jù)前文數(shù)據(jù)調(diào)研結(jié)論，這一定程度上意味著，在企業(yè)不缺乏內(nèi)容獲取渠道時(shí)，渠道本身的價(jià)值將讓位于內(nèi)容的針對性和性

22、價(jià)比，但上游數(shù)字化學(xué)習(xí)內(nèi)容廠商和中游數(shù)字化學(xué)習(xí)平臺(tái)廠商的最大利益點(diǎn)不盡相同，內(nèi)容供應(yīng)商關(guān)注的是標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)模化，而平臺(tái)廠商關(guān)注的是客戶成功及續(xù)費(fèi)，從客戶一站式采購體驗(yàn)的角度出發(fā)，具備內(nèi)容制作能力的平臺(tái)廠商，可基于平臺(tái)上沉淀的學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)和客戶反饋，進(jìn)行針對性的內(nèi)容開發(fā)。外部學(xué)習(xí)內(nèi)容在體系化及分類精細(xì)化方面有待提升在企業(yè)客戶對采購內(nèi)容質(zhì)量的高要求下，通用內(nèi)容及定制內(nèi)容客戶均多認(rèn)為采購內(nèi)容分類不夠精細(xì)、內(nèi)容不夠體系化。因此對內(nèi)容進(jìn)行精細(xì)化、體系化梳理，是進(jìn)一步滿足客戶需求的重點(diǎn)。同時(shí)，相比定制內(nèi)容客戶，有較多的通用內(nèi)容客戶（46.1%）認(rèn)為學(xué)習(xí)內(nèi)容性價(jià)比太低，這可能是因?yàn)橥ㄓ脙?nèi)容客戶較為脫離制課環(huán)節(jié)，課

23、程內(nèi)容難以與企業(yè)自身的業(yè)務(wù)實(shí)際相結(jié)合，導(dǎo)致高價(jià)內(nèi)容的學(xué)習(xí)效果仍不及預(yù)期。分規(guī)模來看，越大規(guī)模企業(yè)對通用內(nèi)容體系化、深入度要求更高，因此針對小型企業(yè)，需要進(jìn)一步提升通用內(nèi)容的表現(xiàn)形式，而針對大型企業(yè)，則要加大對通用內(nèi)容開發(fā)的深入程度。需求分析-運(yùn)營篇數(shù)字化學(xué)習(xí)平臺(tái)賦予了企業(yè)多樣化運(yùn)營推廣學(xué)習(xí)的能力企業(yè)內(nèi)部對學(xué)習(xí)培訓(xùn)的運(yùn)營/推廣是讓企業(yè)學(xué)習(xí)順利落地實(shí)施的保障，根據(jù)調(diào)研，在使用數(shù)字化學(xué)習(xí)平臺(tái)前，71.7%的調(diào)研企業(yè)依靠學(xué)習(xí)完成率與員工績效掛鉤的方式推動(dòng)員工參與傳統(tǒng)學(xué)習(xí)，而僅四成企業(yè)選擇使用其他措施；但在使用后，每家企業(yè)的平均運(yùn)營措施由使用前的3.2個(gè)升至4.0個(gè)，其中約六成的企業(yè)轉(zhuǎn)向使用學(xué)習(xí)完成率與

24、晉升/任用掛鉤、學(xué)習(xí)積分獎(jiǎng)勵(lì)制度等方式。可見，使用數(shù)字化學(xué)習(xí)平臺(tái)后企業(yè)客戶的運(yùn)營手段更加多樣化，可能是因?yàn)橄啾扔趥鹘y(tǒng)培訓(xùn)，數(shù)字化學(xué)習(xí)平臺(tái)具有更便捷的管理手段、更多的數(shù)據(jù)分析維度，賦予了企業(yè)客戶多樣化推廣學(xué)習(xí)的能力。相較于傳統(tǒng)培訓(xùn)，數(shù)字化學(xué)習(xí)有助于將學(xué)習(xí)效果與績效掛鉤在擁有更多運(yùn)營手段的同時(shí)，企業(yè)也擁有了更多將學(xué)習(xí)效果與業(yè)績表現(xiàn)相關(guān)聯(lián)的機(jī)會(huì)。在使用數(shù)字化學(xué)習(xí)平臺(tái)前，學(xué)習(xí)考試結(jié)果、課程滿意度及員工個(gè)人績效結(jié)果是較多調(diào)研企業(yè)用以衡量學(xué)習(xí)效果的指標(biāo)；在使用數(shù)字化學(xué)習(xí)平臺(tái)后，更多調(diào)研企業(yè)使用員工個(gè)人績效考核結(jié)果、業(yè)務(wù)出錯(cuò)率及部門績效考核結(jié)果等指標(biāo)考核員工。艾瑞認(rèn)為，這可能與數(shù)字化學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)之間的關(guān)系更加

25、緊密有關(guān)，根據(jù)前文調(diào)研結(jié)果顯示，數(shù)字化學(xué)習(xí)平臺(tái)正在與企業(yè)的各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)打通，學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)之間的互相關(guān)聯(lián)有助于企業(yè)更好的評(píng)估學(xué)習(xí)與績效之間的關(guān)系；另一方面，這可能與數(shù)字化學(xué)習(xí)相比傳統(tǒng)培訓(xùn)在提升學(xué)員業(yè)績表現(xiàn)方面更有效有關(guān)（見下頁）。八成企業(yè)認(rèn)為數(shù)字化學(xué)習(xí)在各方面均較傳統(tǒng)培訓(xùn)效果更優(yōu)整體來看，相較于傳統(tǒng)培訓(xùn)，八成左右的企業(yè)認(rèn)為數(shù)字化學(xué)習(xí)在各方面均效果更優(yōu)。分規(guī)模來看，除課程滿意度外，大型企業(yè)對數(shù)字化學(xué)習(xí)效果的其他各維度評(píng)分均略高于中小型企業(yè)，這可能與當(dāng)前廠商的主要客戶以大企業(yè)為主，產(chǎn)品及服務(wù)與大企業(yè)需求更適配有關(guān)。就課程滿意度而言，小型企業(yè)的滿意度最高，對于預(yù)算更加緊張的小企業(yè)而言，性價(jià)比是第

26、一位，因此品質(zhì)更優(yōu)，成本更低的數(shù)字化內(nèi)容更能夠達(dá)到這類企業(yè)的預(yù)期。小結(jié)趨勢一：回歸本質(zhì)，效果驅(qū)動(dòng)立足業(yè)務(wù)，關(guān)聯(lián)場景，績效改進(jìn)是檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果的唯一標(biāo)準(zhǔn)若要對過去進(jìn)行反思，企業(yè)學(xué)習(xí)是否對業(yè)務(wù)績效帶來積極效果是廠商最常被質(zhì)疑的一點(diǎn)。在行業(yè)發(fā)展初期，中高管是企業(yè)數(shù)字化學(xué)習(xí)的主要受眾，領(lǐng)導(dǎo)力及管理類課程長期位居各類學(xué)習(xí)平臺(tái)榜首，誠然，管理者管理能力的提升能夠一定程度上幫助企業(yè)優(yōu)化經(jīng)營效率，但少數(shù)人的精進(jìn)很難應(yīng)對新一代技術(shù)革新帶來的勞動(dòng)力技能革命。隨著行業(yè)逐漸成熟，越來越多的中基層員工成為企業(yè)數(shù)字化學(xué)習(xí)的主要參與者，巨大的行業(yè)及崗位學(xué)習(xí)需求差異逐漸凸顯，難以與有限的通用學(xué)習(xí)內(nèi)容匹配的問題越發(fā)突出。此外，作為直接影響組織績效的一線從業(yè)者，其工作流程與工作方法和業(yè)務(wù)場景高度相關(guān)，對這類員工的績效改進(jìn)工作，不僅需要廠商從業(yè)務(wù)中來，到業(yè)務(wù)中去，先理清楚業(yè)務(wù)問題，再設(shè)計(jì)學(xué)習(xí)方案，自下而上地推動(dòng)企業(yè)學(xué)習(xí)，還需要廠商理解崗位需求及人才畫像，因?yàn)橛袠?biāo)準(zhǔn)才有參考，有參考才有衡量的依據(jù)，在這個(gè)過程中，數(shù)字化只是科學(xué)的方式與便捷的手段，廠商對于業(yè)務(wù)場景與關(guān)鍵崗位的理解能力才是關(guān)鍵。趨勢二：技術(shù)滲透，體驗(yàn)