二手車電商行業(yè)報(bào)告-海馬云VIP

1、海馬云大數(shù)據(jù)二手車電商行業(yè)報(bào)告2019.06.11 HYPERLINK / 二手車行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)我國(guó)二手車銷量逐年攀升，電商滲透率不斷增長(zhǎng)我國(guó)二手車電商格局：優(yōu)信、瓜子、人人車為主要玩家我國(guó)二手車行業(yè)已售車輛平均價(jià)格10萬(wàn)元，平均車齡3.6年，平均周轉(zhuǎn)天數(shù)25天 HYPERLINK / 我國(guó)乘用車的總保有量不斷攀升，新車交易量增長(zhǎng)停滯乃至下跌，但二手車市場(chǎng)卻十分活躍。近三年來(lái)，我國(guó)二手乘用車銷量不斷增長(zhǎng)，2018年銷量超1,000萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.57%。2013年是二手車電商的發(fā)展元年，人人車、車易拍紛紛接受風(fēng)投入局。2016年,國(guó)家放開(kāi)了二手車異地限制遷入政策，進(jìn)一步促進(jìn)了跨地區(qū)的二手車市

2、場(chǎng)整合。二手車交易量(萬(wàn))勢(shì)不可擋。二手車電商滲透率1,20020%16.84%1,00018.21%16.28%15%80012.57%12.51%60010%7.41%4005%20000%2016201720182016同比增長(zhǎng)2016201720172018交易量2018如今,二手車電商滲透率已接近二成，并逐年提升；二手車電商市場(chǎng)已在如此巨大的二手車電商市場(chǎng)中，玩家眾多。目前為止，海馬云覆蓋約14家二手車行業(yè)交易活躍平臺(tái)，基本覆蓋二手車電商全行業(yè)近一年來(lái)，優(yōu)信、瓜子、人人車三家市場(chǎng)聲量和熱度遠(yuǎn)高于其他平臺(tái)；本報(bào)告將以優(yōu)信、瓜子、人人車為典型，具體解析二手車電商行業(yè)概況 注：因人人車在今

3、年轉(zhuǎn)為合伙人模式，促成買家和賣家線下見(jiàn)面交易，其線上銷售相關(guān)數(shù)據(jù)不具參考價(jià)值，因此主要解析其商業(yè)模式，數(shù)據(jù)分析以優(yōu)信、瓜子為主 二手車主流電商平臺(tái)百度搜索指數(shù)36,00030,00024,00018,00012,0006,0000優(yōu)信瓜子人人車淘車彈個(gè)車好車無(wú)憂華夏二手車優(yōu)信拍好車無(wú)憂車置寶273二手車車王二手車小豬二手車車牛車速拍彈個(gè)車淘車人人車優(yōu)信瓜子海馬云覆蓋之二手車電商平臺(tái)列表從優(yōu)信、瓜子雙平臺(tái)整體看，已售車輛平均價(jià)格10萬(wàn)元，平均車齡3.6年，平均周轉(zhuǎn)天數(shù)25天核心指標(biāo)雙平臺(tái)整體日均存量(輛)33萬(wàn)1,500動(dòng)銷率日均銷量(輛)0.43%日均新增在售車輛(輛)9,000日均GMV(R

4、MB元)銷售均價(jià)(RMB元)已售車輛平均車齡(年)1.6億10萬(wàn)3.6車輛品牌數(shù)192已售車輛平均周轉(zhuǎn)天數(shù)25二手車電商商業(yè)模式以優(yōu)信為例的B2C模式，受B端統(tǒng)一管理，車源質(zhì)量較高，供應(yīng)鏈效率高，但在架車源不足，車價(jià)較高以瓜子為例的C2C模式，車源豐富，但運(yùn)營(yíng)效率不高，且吸引個(gè)人賣家買家， 對(duì)廣告依賴度高以人人車為例的合伙人模式，運(yùn)營(yíng)成本降低，與合伙人風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，但對(duì)車輛交易的把控力降低，難以保證統(tǒng)一的服務(wù)質(zhì)量 HYPERLINK / B端統(tǒng)一管理，有效促進(jìn)跨地區(qū)交易，供應(yīng)鏈效率高車源價(jià)格相對(duì)高，但車輛存量偏少交車動(dòng)銷率二手車經(jīng)銷商個(gè)人車源提供車源報(bào)價(jià)付款B2C&B2B模式優(yōu)勢(shì)競(jìng)拍金融服務(wù)分期購(gòu)

5、買劣勢(shì)經(jīng)銷商個(gè)人消費(fèi)者覆蓋品牌數(shù)+0.42pct周轉(zhuǎn)天數(shù)B端統(tǒng)一管理，有效促進(jìn)跨地區(qū)交易，動(dòng)銷率遠(yuǎn)高于瓜子平均周轉(zhuǎn)天數(shù)比瓜子低5 天，已售車輛均價(jià)12.7 萬(wàn)，反映出供應(yīng)鏈效率高且車源質(zhì)量相對(duì)高覆蓋品牌120個(gè)，遠(yuǎn)低于以個(gè)人車源為主的瓜子汽車存量相對(duì)較少，不到瓜子的一半-56個(gè)-5天在架車源數(shù)-12萬(wàn)車源、品牌相對(duì)豐富運(yùn)營(yíng)效率相對(duì)較低，如動(dòng)銷率較低，周轉(zhuǎn)天數(shù)較長(zhǎng)賣家需支付4%左右的服務(wù)費(fèi)， 成功后買家需付4%10% 瓜子促進(jìn)買賣雙方見(jiàn)面交易的服務(wù)費(fèi)個(gè)人賣家簽訂協(xié)議簽訂協(xié)議個(gè)人買家在架車源數(shù)C2C模式優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)-0.42pct2015年9月，瓜子二手車直賣網(wǎng)上線，推出賣家與買家直接見(jiàn)面進(jìn)行交易的C

6、2C模式，后又陸續(xù)推出線下體驗(yàn)店和保賣模式，但賣家和買家仍主要為個(gè)人動(dòng)銷率+12萬(wàn)覆蓋品牌數(shù)+56個(gè)個(gè)人車源豐富，日均在售車源是優(yōu)信日均在售車源的2.15倍豐富的車源意味著更豐富的品牌，品牌數(shù)176個(gè)，是優(yōu)信在售品牌數(shù)的1.47倍個(gè)人賣家對(duì)平臺(tái)依賴程度較 低，雖然車源數(shù)多，但真實(shí)成交量相對(duì)偏低，動(dòng)銷率極低個(gè)人賣家對(duì)交易速度的要求相對(duì)較低，車輛賣出的較慢，周轉(zhuǎn)天數(shù)比優(yōu)信多5天對(duì)廣告的依賴程度較高，要想吸引個(gè)人賣家和買家，需要長(zhǎng)期砸廣告刷存在感+5天周轉(zhuǎn)天數(shù)合伙人模式下，轉(zhuǎn)型成為信息平臺(tái)，車源量是根本，車源仍主要為C端車源運(yùn)營(yíng)成本降低，實(shí)現(xiàn)收益、風(fēng)險(xiǎn)與合伙人共擔(dān)2014年4月，人人車成立之初采用C

7、2C模式2019年5月轉(zhuǎn)為合伙人模式，賣家和買家仍主要為個(gè)人個(gè)人買家咨詢信息發(fā)布信息個(gè)人賣家 合伙人 提供銷售線索，賺取信息服務(wù)費(fèi) 促成賣家和買家見(jiàn)面交易，賺取交 易、金融、保賣服務(wù)費(fèi)等在架車源數(shù)優(yōu)勢(shì)合伙人模式劣勢(shì)動(dòng)銷率覆蓋品牌數(shù)車源極為豐富，日均車源數(shù)是瓜子的1.54倍，優(yōu)信的3.32倍豐富的車源意味著相對(duì)豐富的品牌，品牌數(shù)140個(gè)有利于充分運(yùn)用當(dāng)?shù)赜袑?shí)力的合伙人資源，降低了運(yùn)營(yíng)成本實(shí)現(xiàn)平臺(tái)與合伙人收益、風(fēng)險(xiǎn)的共擔(dān)平臺(tái)對(duì)交易流程的把控力度減弱， 如合伙人不及時(shí)上報(bào)汽車售賣狀 態(tài)，汽車下架和售出無(wú)法區(qū)分。不能及時(shí)更新車輛狀態(tài)信息，導(dǎo)致線上顯示周轉(zhuǎn)天數(shù)較長(zhǎng)合伙人的管理對(duì)平臺(tái)存在一定挑戰(zhàn)，服務(wù)質(zhì)量

8、難以保證統(tǒng)一周轉(zhuǎn)天數(shù)注：數(shù)據(jù)來(lái)源為海馬云大數(shù)據(jù) 人人車動(dòng)銷率、周轉(zhuǎn)天數(shù)是按線上數(shù)據(jù)計(jì)算的結(jié)果，受人人車內(nèi)部車輛狀態(tài)不及時(shí)上報(bào)的影響，與人人車實(shí)際售賣有偏差二手車市場(chǎng)交易特征二手車價(jià)格集中在510萬(wàn)的區(qū)間，占比約40%；價(jià)位越低，越容易賣出，價(jià)格在10萬(wàn)以下的二手車最好賣5年以上車齡的車源最多，約占30%；但5年以上的車最難賣出二手車成交車輛平均周轉(zhuǎn)天數(shù)為25天，大多周轉(zhuǎn)超過(guò)30天TOP20在售品牌中，60%以上品牌均價(jià)低于10萬(wàn)；二手車品牌偏好與均價(jià)呈負(fù)相關(guān)，以C2C平臺(tái)較為明顯 HYPERLINK / 從價(jià)格角度，經(jīng)銷商（以優(yōu)信為代表）車源價(jià)格相對(duì)較高，個(gè)人車源（以瓜子為代表）價(jià)格相對(duì)較低：

9、優(yōu)信平臺(tái)上價(jià)格在10萬(wàn)以上 的在售車源占比49%，高于瓜子12個(gè)百分點(diǎn)各價(jià)格區(qū)間車輛數(shù)占比各價(jià)格區(qū)間車輛數(shù)占比在售車源數(shù)比例在售車源數(shù)比例11%10%5%2%4%1%11%13%5萬(wàn)以下5-10萬(wàn)4% 1%7%5%6%8%1% 0.2%23%28%5萬(wàn)以下5-10萬(wàn)10% 10%20%已售車源數(shù)比例41% 40%10-15萬(wàn)15-20萬(wàn)20-30萬(wàn)30-50萬(wàn)16%17%已售車源數(shù)比例10-15萬(wàn)15-20萬(wàn)20-30萬(wàn)30-50萬(wàn)21%50萬(wàn)以上44%40%50萬(wàn)以上價(jià)格敏感型消費(fèi)者在瓜子平臺(tái)上體現(xiàn)的更明顯，TGI與價(jià)格成負(fù)相關(guān)關(guān)系6487921039710150萬(wàn)以上1430-50萬(wàn)262

10、0-30萬(wàn)15-20萬(wàn)10-15萬(wàn)5-10萬(wàn)6877941101175萬(wàn)以下123406080100120140160103050709011013015050萬(wàn)以上30-50萬(wàn)20-30萬(wàn)15-20萬(wàn)10-15萬(wàn)5-10萬(wàn)5萬(wàn)以下各價(jià)格區(qū)間銷售情況TGI各價(jià)格區(qū)間銷售情況TGI經(jīng)銷商車源對(duì)車齡的要求相對(duì)較高：優(yōu)信5年以上車齡車源數(shù)比例比瓜子低4個(gè)百分點(diǎn)，12年車齡的車源數(shù)比例比瓜子高4個(gè)百分點(diǎn)各車齡區(qū)間車輛數(shù)占比在售車源數(shù)比例各車齡區(qū)間車輛數(shù)占比在售車源數(shù)比例5%8%8%4%30%17%1年以下28%14% 13%1年以下18%34%1-2年29%1-2年已售車源數(shù)比例2-3年已售車源數(shù)比例

11、2-3年3-4年19%16%3-4年18%13%14%18%4-5年14%4-5年15%5年以上14%16%19%15%5年以上偏好低車齡的消費(fèi)者在優(yōu)信平臺(tái)上更集中，車齡越低越受歡迎偏好25年車齡的消費(fèi)者在瓜子平臺(tái)上更集中，該車齡段汽車的保值率相對(duì)穩(wěn)定，對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，性價(jià)比較高各價(jià)格區(qū)間銷售情況TGI各價(jià)格區(qū)間銷售情況TGI5年以上935年以上884-5年944-5年1033-4年933-4年1222-3年1002-3年1221-2年1091-2年1081年以下1501年以下53406080100120140160406080100120140160經(jīng)銷商對(duì)車輛賣出速度的要求相對(duì)較高：優(yōu)信平臺(tái)

12、車輛的平均周轉(zhuǎn)天數(shù)為23天，比瓜子低5天，體現(xiàn)了經(jīng)銷商以快速達(dá)成交易為目標(biāo)個(gè)人賣家對(duì)車輛交易速度要求相對(duì)較低，周轉(zhuǎn)時(shí)間較長(zhǎng)已售車輛周轉(zhuǎn)天數(shù)區(qū)間分布已售車輛周轉(zhuǎn)天數(shù)區(qū)間分布27%21%6% 6%7%9%18%均值：23天均值：28天54%13%18%9%12%5天以下5-10天10-15天15-20天20-30天30天以上5天以下5-10天10-15天15-20天20-30天30天以上優(yōu)信平臺(tái)TOP50品牌在售車輛占比達(dá)97%，其中TOP20品牌在售車輛占比達(dá)80%，本報(bào)告會(huì)集中對(duì)TOP20品牌做詳細(xì)解析No.品牌在售車輛數(shù)占比已售車輛數(shù)占比均價(jià)1大眾13.3%13.2%107,6192本田7.

13、0%6.9%131,1653豐田6.7%6.0%148,7044奔馳5.7%4.7%304,5145奧迪5.1%5.0%228,0716別克4.8%5.1%114,1757日產(chǎn)4.7%4.6%94,6688現(xiàn)代4.7%4.2%83,5949福特4.1%3.7%96,23510寶馬3.8%3.9%262,52311起亞3.2%3.0%77,06712雪佛蘭2.6%2.3%65,51813哈弗2.4%2.7%76,92414長(zhǎng)安2.3%2.4%53,73215馬自達(dá)2.1%2.1%97,87516吉利1.7%2.3%61,90017寶駿1.7%1.4%57,28318斯柯達(dá)1.4%1.3%71,8

14、8119路虎1.3%0.9%400,55420標(biāo)致1.1%1.1%68,89421比亞迪1.1%1.4%65,23222Jeep1.0%0.8%209,01723東風(fēng)0.9%1.0%70,60524廣汽0.9%1.0%132,52325奇瑞0.9%0.9%59,757No.品牌在售車輛數(shù)占比已售車輛數(shù)占比均價(jià)26凱迪拉克0.8%0.8%273,71227五菱0.8%1.2%49,36128鈴木0.8%0.9%64,85429榮威0.7%0.8%87,13030眾泰0.7%0.5%88,46131江淮0.7%0.8%75,37732雪鐵龍0.6%0.7%80,40833MINI0.6%0.6%1

15、92,71334保時(shí)捷0.6%0.5%709,17435雷克薩斯0.6%0.5%362,85736北汽0.6%1.1%62,34137奔騰0.5%0.4%75,93338長(zhǎng)城0.5%0.5%49,09039海馬0.5%0.5%64,95140smart0.4%0.5%100,49841名爵0.4%0.5%76,66442三菱0.4%0.5%163,76643捷豹0.4%0.3%409,80944啟辰0.4%0.4%80,53945東南0.4%0.3%71,88746沃爾沃0.4%0.4%259,02647陸風(fēng)0.3%0.3%103,26648斯巴魯0.3%0.2%174,86349英菲尼迪0.

16、3%0.2%287,41050WEY0.3%0.3%189,147瓜子平臺(tái)TOP50品牌在售車輛占比達(dá)93%，其中TOP20品牌在售車輛占比達(dá)70%，本報(bào)告會(huì)集中對(duì)TOP20品牌做詳細(xì)解析No.品牌在售車輛數(shù)占比已售車輛數(shù)占比均價(jià)1大眾10.8%12.84%69,3722別克5.3%6.30%89,4523福特5.2%6.14%89,9804現(xiàn)代4.1%4.85%76,2085豐田4.0%3.94%128,9966本田3.9%4.40%106,0797日產(chǎn)3.6%4.74%82,7308寶馬3.4%2.67%233,3609奧迪3.4%2.86%205,37510雪佛蘭3.3%3.93%61,

17、49611哈弗3.1%3.48%71,09512奔馳3.0%1.86%260,17113長(zhǎng)安3.0%3.21%48,87414吉利2.7%3.28%57,66715起亞2.5%2.65%70,36116比亞迪2.3%2.06%60,00717東風(fēng)1.9%1.30%49,23918標(biāo)致1.9%2.42%65,38819馬自達(dá)1.6%2.01%89,29220北汽1.5%1.25%43,46421奇瑞1.5%1.51%41,14622雪鐵龍1.3%1.55%57,04623五菱1.3%1.28%28,46724榮威1.3%1.27%66,25725寶駿1.3%1.50%51,623No.品牌在售車

18、輛數(shù)占比已售車輛數(shù)占比均價(jià)26斯柯達(dá)1.2%1.60%66,82427眾泰1.2%0.57%62,82328傳祺1.2%1.23%82,19929江淮1.2%1.03%49,40030Jeep0.9%0.83%150,88531凱迪拉克0.9%0.67%193,93832海馬0.8%0.50%46,96933路虎0.8%0.40%332,73434鈴木0.8%0.81%44,72135奔騰0.8%0.58%55,46536長(zhǎng)城0.6%0.57%32,71437納智0.6%0.31%74,20538三菱0.5%0.49%100,72039沃爾沃0.5%0.46%171,93140東南0.5%0.

19、33%56,96341陸風(fēng)0.4%0.16%73,71542獵豹0.4%0.22%69,70843中華0.4%0.40%41,16044啟辰0.3%0.27%56,46745保時(shí)捷0.3%0.03%511,22846MINI0.3%0.44%138,11547雷克薩斯0.3%0.14%240,61248斯巴魯0.3%0.17%124,00449英菲尼迪0.3%0.24%210,02250捷豹0.3%0.14%293,926除大眾外，各大品牌車源存量在不同平臺(tái)上略有差異，優(yōu)信平臺(tái)本田、奔馳車源豐富，瓜子平臺(tái)則別克車源高居第二在售車源TOP20品牌車輛數(shù)占比在售車源TOP20品牌車輛數(shù)占比1% 1

20、%2%2%1%在售車源數(shù)比例大眾本田2% 1%13%2% 2%11%13%1%2%2%13%豐田在售車源數(shù)比例大眾別克福特2%2% 2%2%3%2%1%1% 1%1%已售車源數(shù)比例奔馳奧迪別克日產(chǎn)現(xiàn)代7% 7%福特2%3%3% 3%2% 2%1現(xiàn)代豐田本田5%日產(chǎn)已售車源數(shù)比例6%寶馬4% 4%6% 7%寶 馬 起 亞 雪佛蘭哈弗3% 3%2%3% 3%奧迪雪佛蘭5%哈弗6%奔馳4%4%5%5%5%5%5%5%6%長(zhǎng) 安 馬自達(dá)吉利寶駿3%4%3%3%3%5%4%4%4%長(zhǎng) 安 吉 利 起 亞 比亞迪5%5%斯柯達(dá)路 虎 標(biāo)致3%5%4%3%4%4%東風(fēng)標(biāo) 致 馬自達(dá)北汽B端車源多數(shù)品牌的均價(jià)

21、相對(duì)C端車源較高，這與B端溢價(jià)和車源質(zhì)量（如前述的車齡因素等）相關(guān)在售車源TOP20品牌均價(jià)（元）在售車源TOP20品牌均價(jià)（元）大 眾 本 田 豐 田 奔 馳 奧 迪 別 克 日 產(chǎn) 現(xiàn) 代 福 特 寶 馬 起 亞 雪佛蘭哈 弗 長(zhǎng) 安 馬自達(dá)吉 利 寶 駿 斯柯達(dá)路 虎 標(biāo)致大眾別克福特現(xiàn)代豐田本田日產(chǎn)寶馬奧迪雪佛蘭哈弗奔馳長(zhǎng)安吉利起亞比亞迪東風(fēng)標(biāo)致馬自達(dá)北汽400,000300,000200,000100,000在售車-源TOP20品牌120順序按從上-到下排列100,000200,000300,000400,000優(yōu)信平臺(tái)消費(fèi)者購(gòu)買態(tài)度比較均衡，無(wú)明顯的價(jià)格敏感瓜子平臺(tái)消費(fèi)者購(gòu)買偏好品牌較分散，但不偏好的品牌則很集中且價(jià)格敏感，對(duì)于奔馳、寶馬、奧迪等名牌車尤其不偏好在售車源TOP20品牌銷售情況TGI在售車源TOP20品牌銷售情況TGI大眾99本田9