建筑幕墻行業(yè)現(xiàn)狀分析競爭強度加大

1、建筑幕墻行業(yè)現(xiàn)狀分析競爭強度加大中國建筑幕墻行業(yè)市場發(fā)展：工業(yè)總產(chǎn)值與規(guī)劃目標(biāo)之間存在差距30余年以來，伴隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展和城市化進(jìn)程的加 快，我國建筑幕墻行業(yè)實現(xiàn)了從無到有、從外資一統(tǒng)天下到國內(nèi)企業(yè)主 導(dǎo)、從模仿引進(jìn)到自主創(chuàng)新的跨越式發(fā)展，到21世紀(jì)初我國已經(jīng)發(fā)展成 為幕墻行業(yè)世界第一生產(chǎn)大國和使用大國。目前我國已經(jīng)成為全球最大的 幕墻門窗市場，建筑幕墻門窗的需求量占全球需求總量2/3以上，其中玻 璃幕墻占到全部幕墻的60%以上。其他高科技含量類幕墻產(chǎn)品（智能幕 墻、生態(tài)幕墻、膜結(jié)構(gòu)幕墻等）占比較小，尚不足4%。而根據(jù)中國建 筑裝飾協(xié)會中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要，到

2、2015年， 中國建筑幕墻行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模要達(dá)到4000億元，2011-2015年期間年均復(fù) 合增長率達(dá)到21.7%。而實際情況是，2016年我國建筑幕墻完成工程總產(chǎn)值3420億元，比 2015年 增加了 20億元，增長幅度為0.6%，與“十二五規(guī)劃”中的4000 億元，存在500億元左右的缺口。圖表1： 2010-2017年我國建筑幕墻工程總產(chǎn)值及走勢（單位：億 元，%）資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理建筑幕墻行業(yè)市場前景：政策加持，2020年將增長至5500億元建筑裝飾行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要指出，“十三五”期間，預(yù) 計建筑裝飾行業(yè)平均年增長速度將保持在7%左右，工程年總產(chǎn)值將由2015年的 3

3、.4萬億元增長到年總產(chǎn)值4.7萬億元。其中公共建筑裝修市場規(guī)模將由 2015年的1.74萬億元增長到2.3萬億元，年均增長速度在6.5%左右；住 宅裝修市場規(guī)模 由2015年的1.66萬億元增長到2.4萬億元，年均增長 速度在8%左右；建筑幕 墻市場規(guī)模將由2015年的3400億元增長到5500 億元，年均增長速度在11%左 右；工程設(shè)計產(chǎn)業(yè)將由2015年的950億元 增長到1670億元，年均增長速度在12%左右。圖表2： 2015-2020年我國建筑幕墻工程總產(chǎn)值及預(yù)測（單位：億5500元，%）資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理建筑幕墻行業(yè)市場應(yīng)用結(jié)構(gòu)：商業(yè)建筑 在中國幕墻消費總額中占比最大從市場

4、應(yīng)用看，隨著中國城市化進(jìn)程的快速 推進(jìn)，數(shù)量龐大的大型公共建筑、商業(yè)樓宇及高端住宅不斷涌現(xiàn)，是近年 來中國建筑幕墻需求快速增長的重要原因。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2018-2023年中國建筑幕墻行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告：從 近年來的幕墻招標(biāo)統(tǒng)計信息看，商業(yè)建筑在中國幕墻消費總額中占比最大， 約占66.80%;其次是公共建筑，約占30.10%;高檔住宅占比最 小，約為3.1%。圖表3：建筑幕墻行業(yè)市場應(yīng)用結(jié)構(gòu)（單位：%）資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理從市場潛力看，隨著我國城市建設(shè)占用 耕地與保證糧食安全之間的矛盾日益尖銳，城市地區(qū)尤其是沿海發(fā)達(dá)地區(qū)可 用土地已近極限，因此高層和超高層建筑

5、是最優(yōu)選擇，而幕墻是高層建筑 的最佳外圍防護(hù)結(jié)構(gòu)。此外，中國是在建和擬建超高層建筑最多的國家， 在建和擬建150米以上建筑數(shù)量占全球的41.40%，200米以上建筑數(shù)量占 全球的48.50%，這將進(jìn)一步推動幕墻行業(yè)的發(fā)展。建筑幕墻行業(yè)競爭格局：行業(yè)內(nèi)競爭亦愈發(fā)激烈伴隨著我國幕墻行業(yè)在 過去的爆發(fā)式增長，行業(yè)內(nèi)的競爭也愈發(fā)充分。一方面，不斷有建筑業(yè)其 他領(lǐng)域的公司切入到幕墻行業(yè)中來；另一方面，原有的幕墻企業(yè)的發(fā)展開 始逐漸出現(xiàn)分化，呈現(xiàn)出強者恒強的趨勢。根據(jù)幕墻企業(yè)的規(guī)模以及其切 入幕墻業(yè)務(wù)的方式為標(biāo)準(zhǔn)，前瞻將目前建筑幕墻行業(yè)內(nèi)的公司分為三大陣 營，具體類別見下表：圖表4：我國建筑幕墻行業(yè)的三大陣營眸營第一陣營國卻gt如！E 頭.第二y中國贏為&疏i屬司第三眸武腐華匐凱庭葺墻資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理從行業(yè)競爭格局看，伴隨我國幕墻行業(yè)的爆發(fā)式增長，行業(yè)內(nèi)競爭亦 愈發(fā)激烈。幕