城鎮(zhèn)汽車市場趨勢分析報(bào)告

1、目錄一、置換市場將迎來爆發(fā)置換市場增長迅猛各大城市限購政策二手車交易量的持續(xù)增加首次購車用戶購買二手車傾向增加置換場景仍在持續(xù)增長3 年以上汽車保有時(shí)間占比增長低線有車用戶占比持續(xù)增長置換場景下購買新車的意愿度仍過半90 天內(nèi)二手車車源線索信息與新車車源線索信息重合度已有車用戶再次選購新車的意愿度更高二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村在未來五年仍是增量市場鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村購買力將等同于城市農(nóng)村人均可支配收入持續(xù)增長鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入水平及用戶畫像農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)置業(yè)壓力較小低線市場增長潛力大汽車下鄉(xiāng)政策再次出臺鄉(xiāng)鎮(zhèn)用戶對汽車的關(guān)注程度較高鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民對擁有汽車的需求高于城市三、新環(huán)境下品牌機(jī)會(huì)在哪里置換場景對二手車個(gè)人賣家的及時(shí)信息觸

2、達(dá)，與二手車交易搶市場置換場景下的用戶畫像低線市場1) 低線市場用戶的消費(fèi)心理沉錨效應(yīng)非常顯著，第一印象的建立至關(guān)重要鄉(xiāng)鎮(zhèn)用戶具有明顯的注意力偏見，越直接明顯的呈現(xiàn)形式對鄉(xiāng)鎮(zhèn)用戶的觸達(dá)更大模糊效應(yīng)不明顯 新興品牌有優(yōu)勢從眾消費(fèi)心理較明顯，求異消費(fèi)心理不明顯對價(jià)格較敏感，但對價(jià)值要求也較高鄉(xiāng)鎮(zhèn)用戶選購車輛時(shí)受當(dāng)?shù)丶吧鐣?huì)習(xí)俗影響較大，需精細(xì)化投放農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)用戶接受電動(dòng)汽車的程度反而高于城市選購汽車時(shí)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)“大 V”的影響力高于城鎮(zhèn)存量市場中是否還存在這爆發(fā)點(diǎn)？如果存在爆發(fā)點(diǎn)的話這個(gè)爆發(fā)點(diǎn)會(huì)在哪里？一、 置換市場將迎來爆發(fā)置換市場增長迅猛各大城市限購政策在剛剛過去的北京 2019 年第 1 期個(gè)

3、人普通小客車配置指標(biāo)搖號中，普通小客車指標(biāo)共有 6412 個(gè)，普通小客車指標(biāo)申請個(gè)人共有 3135548 個(gè)有效編碼，489 個(gè)人搶一個(gè)普通指標(biāo)，中簽率為千分之二；而 2019 年個(gè)人新能源汽車指標(biāo) 54000 個(gè)，按照目前輪候政策，個(gè)人和單位指標(biāo)首期已全部用盡，如果按照現(xiàn)行的分配規(guī)則測算，新申請者需要至少等待 8年，即 2027 年才有可能獲得新能源小客車指標(biāo)。新車銷量一線城市首次購車增長已疲軟，置換場景是增量主體各主要城市限購政策依然嚴(yán)格并且沒有松動(dòng)跡象。截止 2019 年 3 月，全國共有北京市、廣州市、上海市、貴陽市、天津市、杭州市、深圳市、海南省 8 個(gè)省市發(fā)布了限牌令，隨著城市人口

4、的增多以及城市擁堵的加劇，2019 很有可能有更多的城市實(shí)施限牌政策，大城市的首次購車市場將進(jìn)一步縮小。二手車交易量的持續(xù)增加2018 年汽車新車交易市場迎來近二十八年來首次“負(fù)增長”。全年產(chǎn)銷量分別為2352.9 萬輛和 2371.0 萬輛，同比降幅分別為 5.2%和 4.1%。與新車市場的趨勢相反，二手車市場表現(xiàn)出了持續(xù)的增長勢頭。中國汽車流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示：2018 年全國二手車?yán)鄯e交易 1382.19 萬輛，累計(jì)同比增長 11.46%。2018 年累計(jì)交易金額 8603.57 億元，同比增長 6.31%。2019 年 1 月交易量 119.79 萬輛，去年同期交易量為 118.84 萬輛

5、，同比上升 0.79%， 二手車交易量上升雖消化掉部分新車市場，但也增加了潛在的置換需求。2019 年 1 月全國二手車交易情況區(qū)域分布：華東區(qū)交易占比最大，為 32.49%，環(huán)比上升 0.15%。中南區(qū) 24.05%，華北區(qū) 17.05%，西南區(qū) 12.28%，東北區(qū) 8.09%，西北區(qū) 6.04%。華北地區(qū)環(huán)比漲幅最大，為 0.86%；中南地區(qū)環(huán)比降幅最大，為-1.33%。華東地區(qū)的置換場景潛力最大近五年汽車轉(zhuǎn)移登記業(yè)務(wù)皇情況2500200015001346120710005001630 _.1881205802014年2015年2016年2017年2018年汽車車專移登i己業(yè)務(wù)量雯寺鄉(xiāng)賣

6、士曾長。 2018 年全國共刃王里木幾動(dòng)車車專未多登記 2128 萬筆真中汽車車專移蜀己 2058 萬筆占96.72%, 比2017 年墻加 177 萬筆增長 9.44%o 近五年蓁氣車車專禾多登i己與蓁主冊登i己業(yè)務(wù)量白勺壯匕1列由 0.55 上升至 0.77, 反映出二手車交易市場曰益活躍。i噩i寸L又上婁叉主居E口i正了全匡_二手車交易量越來越大車車兩出售白勺量土曾翼也意口未著有了越來越多白勺歹替在置于奐士歷熹。蓁氣車車專禾多登甕己業(yè)務(wù)量白勺士曾大也再欠壬正日月了置主奐士歷熹越來越多。首次購車用戶購買二手車1頃向譜加53同埔覲5a同鎬唐愿購買二手豐占比惆研呂2骷了1軸T了骷61%62%日

7、2啪.嘉1骷3丑骷陲翼j萬以下may;RIB-ME城市調(diào)研數(shù)據(jù):翼熹珥菖工堰適萬蛹_L萬Elm預(yù)算 5 萬以下首次胸牢用戸恵意胸契二手牟的意惠度力 82%預(yù)算 6-8 萬悪意胸契二手牟的意悪度力 77%預(yù)算 81 0 萬悪意胸契二手牟的意惠度力 62%預(yù)算101 5 萬慮意胸契二手牢的意原度力 41%預(yù)算5萬以上惠意胸契二手牢的意悪度力38%,思洞研用戸中, 首次胸牢惠意胸契二手的的用戸占比力62%多縄頁洞研數(shù)據(jù):預(yù)算 5 萬以下首次胸牢用戸原意胸稟二手牟的意惠度力71%預(yù)算 6-8 萬悪意胸契二手牢的意惠度力 61%預(yù)算 81 0 萬屬意胸契二手牟的意恵度力 29%預(yù)算101 5 萬鳳意胸契

8、二手牟的意恵度力 16%預(yù)算5萬以上惠意胸稟二手牢的意悪度力1%,思洞研用戸中, 首次胸牟惠意胸芙二手的的用戸占比力48%近3李月的首次陶牢屬寛?zhí)胀欢值牡挠迷⒄急?8.10%48.00%47.90%47.80%47.70%47.60%47.50%47.40%47.30%47.20%208年2月209年月4a。髑/.80917.50%209年2月元i合是城市或是彡誰真用戸, 近3 半月的數(shù)誰居土勾呈上升志勢, 與2018 年二手牟交易量的増幅基本吻合, 首次胸牢用戸的場景正在皮二手牢分割。 尤其五萬下氏介立的區(qū)鳳 寸子四蟬成市及彡誰真來i兜 二手牢可L又尹茜足剛學(xué)牢的、 具區(qū)和衣不寸一些手染票

9、人的胸牢需求璽薫蓋已耋圣又寸宗斤牢莘肖售芹生_定的替弋亥女匝。置換埸景的夆寺不能失手羃聶敖據(jù)研究院宣換埼景俯在誰寺鍾i曽畏3 年D上菱牢保有肘向占比増畏有牢一萬芙中, 有近一半的用戸未來 2 年內(nèi)有英宗斤牢的需求, 誰英牟需求萱軍寓縄禾呈度與予更其月?lián)Q牢周其月禾口牢尊西吏用日寸司白g重合度不目天。數(shù)據(jù)來源介紹:58同城阿站內(nèi)容覆分公司數(shù)量力 30倖品及服芳PRODUCTS AND SERVICES璽薫蓋數(shù)據(jù)研究院1934246.4%45O0+58A2 2018/12/3105101520253058E叁與調(diào)研用戶汽車保有時(shí)間情況_1年以內(nèi) _1年 _2年 _3年 _4年5年5年L二L上無i侖是

10、城市或是鄉(xiāng)填 車齡5年以上的人君羊占壯匕最大車齡越高意昧著換車的需求會(huì)越來越迪七刀 置主奐士歷熹的潛力也越大。1E2E$FEF占比薹寺續(xù)i曾長一莖琵土成市的木幾云力車千呆有量基本已達(dá)至道罡備可承葷戈白勺上艮】 各種限購政策也限制了一線城市的機(jī)動(dòng)車增長o 低線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)仍具增長空間 但汽車的保有量也在持續(xù)增加, 在最具購買力的年齡段 低鄉(xiāng)鬟城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)已有車用戶 的占比并不低】 并且已有車用戶的車齡也都在逐漸墻加o翼熹數(shù)據(jù)研究院58 7ttl ai -yr- .- - - r II.=i3 EL-_ 55- I . -I.J:IIlI.:.|E1?= . _ fl- FERWERE拳與啁研用戶汽革

11、保有情況 有 蠹殳有虻匕音囍分用戶中有革的占t匕述到 59%, 并且逑_敝據(jù)正在耋寺綆憎長中。又寸于尚夕上于灶女土也的氐筏市埸其有牢用尸的比例也十分的高未采待酋欠用尸群本逐奏卒斤咸少肘 氏瑩羌市士易也合奏寅奕力置茁奐士易累力仨日勺存量市士易。 提前布局很美莘建。目前多慎有牢用尸的基本言息 10W以下氏立崙牢力主 主要是圉卉牢 竇氣牢使用肘同蛟長集中在三年以上。拳與啁研有革用戶的汽革情況固卉牟臺彊革羃聶敖據(jù)研究院叁與調(diào)研的有車用戶的換車周期_3年以內(nèi) _3-5年 _6-8年 脯9-10年10年以上又寸于有車用戶來i兌 主言荒主奐車周其月集中于 6一8年 真欠是 一5年 和 10 年以上從于奐車周

12、期維度看 在 3一5年 禾口 68 年的有車司木幾更傾向于在末來2年內(nèi)換車從車輛使用時(shí)間看 用車 5 EELXJ 時(shí)間的司機(jī)更1t頁向于在末來2年內(nèi)換車L義上數(shù)蕪居再欠E口i正了f氏線市士歷仨身要也會(huì)逐灃斤歹寅變?yōu)橹弥鲓J士歷熹為主日勺存量市士歷。翼熹宣換埼景下胸突新牢的意臨度佃逗半越來越多的人押有了汽牢,旦是迭音B分用戸群體在菩生置主英需求日寸是否會(huì)尤先造誰葦新牟囑? 逐是區(qū)一音B分用戸乃日會(huì)皮二手牢市士易戸斤分害止) 90 95F2$512E35 $ 1 r90天內(nèi)二手牢牢源踐素信息與新牢牢源踐素信息重合度 (城市)縄 I0.869%0.764%60%0.20.10七京上海

13、深堀I“州-45%90天內(nèi)二手牢牢源踐素信息與新牢牢源踐素信息重合度 (彡碩)麟0.8刀%59%-05%52%七京上海深堀I“州重合度數(shù)誰居表示元i合是城市逐是多讐頁的置換需求用戸, 其第一造揮新牢的意向最高, 蹤合平均數(shù)誰居均超遭了50%, 因此七速一萱髏分市埼的i曽量俯就會(huì)D新牢市埼主, 専二手牢的影胴較少。2) 己有牟用戸再欠造賄新牢的意惠度更高0.866%749D69%72%0.60.434%26%28%0.2南方用戸七方用戸対干巳有牢用戸而盲, 元i合是一至三淺士成市或是氏銭士成市, 元i合是南方逐是 七方, 其胸契宗萬牢的意惠度者B要高千首次用牢

14、用戸, 井且七方, 及氏蟬成市的巳用牢用戸, 再欠胸契牢輛日寸更原意造胸新牢。,息結(jié):隨著中國徑済7k平的友展, 元合是城市逐是彡慎的萱牢保有量D及棚牢人數(shù)占比會(huì)越來越大。 當(dāng)徑済和汽牢市埼友展到_定7K平肘, 首欠胸牢的埼景誰等會(huì)以二手牢交易主, 越來越多的首)欠胸牢者目光會(huì)牢萱移至二手牢, 業(yè)以歐美等友迭國家的牢市班狀。星置換需求下新牢俯然是用戸伯的首造,所D讐昂要畏逓持槙的友展, 置換埼景是必須囁又誰専的市埼。58E二、多慎及衣村在末來五年俯是増量市埼多慎及衣寸胸栞將等同城市衣寸人均可支配牧入寺填増畏國家彡充誰十局?jǐn)?shù)誰居昆示, 208年衣村居民畔叉人増長、 消費(fèi)支出増緩均快子城寓真居尻居

15、民人均可支配牧入-WEE mml lA居民人均喇幟同七鵬技( % 柵民人均可支配牧同比増按 (% )璽薫蓋數(shù)據(jù)研究院ENE 民人均可支配牧人ENE寓人均可支配牧人同比増怯 ( % )200?200820092010201120122013201420152016201? 2018H1衣村居民可支配收入 元 ) 堿摃闔民可支配收入 元所年居民可支配收入91了9了了1578.13?86140董6l1977017175 191092181028844姝目前的衣睿寸居民的收入增長速度采看在未采五年內(nèi)謇口城市居民之 司的收入差置巨合越采越少 并且在音蔣分較岌述地匯的衣*寸居民其與城市居民的收入倍差己鍾昱

16、著喊。L乂莘欠州市力例的城多 收入音差取祥啁查_ _收入倍差2018年2017年2016年2015年2014年2.55 2.612.82.752.72.652.6砍州市力例的堿多收入倍差取祥啁宣匡 家箋充i十局莘欠小忖豫司查B人主尸豫司查萎文于居壺匕示 2018 年莘欠州市全本居民人土勻可支配收入力20749 元 二匕上年土曾加 1534 元名乂增長 8.0%, 于口B佘介棓因素寞阮增長 5.8%;士成莘真居民人均可支配收入力33488 元 比上年士曾加 2073 元名乂憎長 6.6%, 高于廠西0.3 今百分煦在全匡 14 今土也級市茁苒仨第 6 位二衣不寸居民人土勻可支配收入力12816

17、元比上年士曾加 1015 元名乂土曾長 8.6%, 1氐于廠羃聶敖據(jù)研究院II J ltl IS/w可支配牧人 mm西1.2 /l53), 在全區(qū) 14”I ii i t o 城多居民牧入音差自 2014 年以來逐歩縮。城多牧倍差蜻小至2.71:1増加2358侶斤 87萬宙 増任 3% 憎長8%.?全年衷杵品加工此1:Emma-mmEm-=休困表並和箋村旅游並.-數(shù)誰居表明, 從208年升始, 衣不寸居民畔文人増技、 消萱支出増技均快干士成誰真居民 在未來幾年, 衣不寸居民白g人士勾可支酉叫文寺會(huì)升女臺追赴士成市居民, 井且入人今年升始, 部分地區(qū)的城彡畔叉人音差也巳升始逐菱牢斤変小, 衣不寸

18、士也區(qū)的胸契力與會(huì)逐歩増強(qiáng)。牧入作力決定菱牟消費(fèi)的主専因素, 多寸居民牧入的誰是升有望促使牟萱肖費(fèi)遵入i曽畏快牟道多損牧入7K平及用戸畫像彡宅真竿力衣木寸居民遊行商此舌劫的集中地區(qū) 其牧7K平更萱旨誰正明目前下寓冗士茄景用戸的胸契力。彡慎用戸近一年的淺上消費(fèi)水平:阿民近_年內(nèi)観上消萱金額Q435.90%0.350.30.2526.20%0215.70%515.00%7.20%03。元以下300-5000元500-800元 800-0000元 。元以上彡寓真用戸白g淺上誰肖費(fèi)數(shù)誰居呈王児丙不及分七白包超勢, 但西扱的占比相差不高, 其中8000-10000 元以上的阿上消費(fèi)水

19、平占比巳迭 33.4%, 接近音B分二踐士成市的水平, 從踐上消蓋水平可以看出, 多慎己具有一定的胸栞力。58 同誰真寸彡誰真用戸的畔文人拮杓洞石升數(shù)弐居如下調(diào)卿58同慎用寓牧入鰭拘VS中國阿民牧入鰭拘8000元壯500一8000元印加胡叩元 軸0費(fèi) 50%2000元L又下 謹(jǐn)_中國阿民 l SESJEEF1 = 誓_=43 40%作力全國目前最大的下冗渠道, 58 l l i d5.03):ESEELBZA青兄。入人數(shù)居可以看出 , 彡損用戸在月牧人 8000 以上的占比己和中國阿民整本姜文弐居相 同, 50008000 元畔文的占比己高子中國阿民的詔本數(shù)誰居。 止七數(shù)弐居巳充分悅明彡慎用戸

20、在牧層面已不是專鄉(xiāng)充亡人i只中白勺氏艾入君羊體真購買力已千艮充足。真實(shí)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)用戶畫像:互聯(lián)網(wǎng)可詹蟲達(dá)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)用戶年齡分布:58同慎用戶年齡分布0.317.30%28.60%22.30%51.90%0-8.90%12.00%4.70%o.2-80 冶 1_50%- _18歲L義下 18-25歲 25-0歲 30-5歲 35-40歲 40-45歲 45-50歲 50-55歲 55歲仁上鄉(xiāng)鎮(zhèn)用戶并茸雇全音都是 老 弱 為主互聯(lián)網(wǎng)可觸達(dá)的鄉(xiāng)慎用戶中 30-35 歲占了最大比例這一年齒令鬢受在鄉(xiāng)圣歹齊上也是最莫有貝勾買力白勺用戶君羊本。而旦止匕年齡立湍的用戶面|_

21、苗著上 有老下有小的家庭狀兄 其歹肖費(fèi)的鄉(xiāng)佳度也是最多的因此無匯侖人人哪方面來看 止匕音B分的鄉(xiāng)滇用戶木目壯匕士成市其購買力并不氏下。 而旦在這個(gè)年齡禾口家庭狀況下其擁車的需求會(huì)越來越強(qiáng)烈。農(nóng)*寸及鄉(xiāng)慎地區(qū)置業(yè)壓力較小不目_二匕_二線乃罕二四線城市農(nóng)不寸及鄉(xiāng)薯真士也區(qū)的置業(yè)壓力要小的多 下圖為 2018 年全國房介工資比 TOP10 (平米土勻1介/月 平均收入翼熹208年全國房扮資比T。P0(平米均ffi/月平均収入)76.35.76555.353.83.63_53 242.932l 02.8EH深珈it?上海福州廿州輔天津青島杭州數(shù)誰居來源 安居客)從上圏我打可看出, 且口吏是目前房介工盜

22、七最少白g木亢艸, 一立姓子月工盜牧人水平的居民, 想契一 90 平米的房子需要其 252 ”Mi的工盜, 的等干 21 年, 速逐是在其不吃不喝的青兄下。下圏力 58 同寓真覆差白g音B分區(qū)士或日g平土勾房屋平米介不各與月畔文人壯58同蹟覆蓋的萱分區(qū)域的平均房屋平米介格與月牧入髏髏2.52_0.521.2_51.60FE四川迂宇河北福建河南安徽由子衣不寸地區(qū)基本使用宅基地自建房來萱此,戸斤L(fēng)又止処日g洞査數(shù)誰居興=匝用不寸落聚集汗彡成的慎上的房介來誰十算。從上圏我口可L又看出, 彡寓真土也區(qū)白g萱此圧力要日月昆白gd干士成市士也區(qū), 迭也意味著彡慎的人誰用有更多白g可支酉

23、己盜金去胸萱除房菩Z夕柏g宋西, 例如汽牟。 甚至在南方某些友迭的多慎, 其居民在菱牟方面的胸芙力甚至要高千士成市, 速也是阿上音B分豪牢不寸的由來。低線市場憎長潛力大挾義乘用車分城市級別 銷呈%卜070%21.30%24.50%19.95%15.10%誓2019年F卜 L40%21.19%24.10%19.70%2018年F1190%21.70%23.60%1930%14.7口%害2017年恤220%21.90%23.40%1909%14.60%暑2016年 線城市 _新_線城市 _二線城市 _三線城市四線城市五線城市_-_一l一線城市的銷量占t匕t曾長正在履擊續(xù)減緩二線及貯下的城市銷皇占t

24、匕較大未來1氏線市場的憎長可期。汽車下鄉(xiāng)政策再)欠出臺春節(jié)削夕國家發(fā)改委等十部委發(fā)布 進(jìn)_步尤七共給推動(dòng)消費(fèi)平毛急土曾長足進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的實(shí)施方案仡9 年)。 方案帶定六大于昔施促進(jìn)農(nóng)不寸蓁氣車消費(fèi)涉及老舊汽車振廢更新 親斤苜旨歹原子卜貝占、 農(nóng)村汽車更親斤主奐弋等方面。此欠子卜貝占茸蘆常容易i上人耳關(guān)秀息至 十年前 汽車下鄉(xiāng) 熱。 2009 年-2010年同樣加快農(nóng)木寸歹肖費(fèi)升鄉(xiāng)及 貝才正艾音B、 商務(wù)音B等 7 部委實(shí)萬鉅蓁氣車下鄉(xiāng)正父策 給予輕型貨車 1.3L 及以下掃仨量敞型客車車價(jià) 10%的購車子卜貝占 (上限 5000 元)。 此I頁政策直接促進(jìn) 2009 年、 2010年兩年

25、中國汽車市場分另u同貯匕i曾長46.15%、 32.37%, 乘用車莓肖售在 2009 年還首欠超越了干萬辜兩大關(guān)。翼熹w National Deveiopment and Reform Commissron -W(2019 ) WEE2019 181% H REEF (E) 、MESH? (E) 、( E) ( 、 ) mam(ZZffb ZZ k) E ( ) 、 ( ) a“WEE, , 7 -W(2019 ) 。 EREDEWTI,-mam52.90%15.50% 20.50% I4.90%IIJ.“200820102011201220132014201520162017DES-0W2

26、015FEES-WE BED-596%Em ( 10HIE)WE 4 - 2018 SZEM-IMEHBEJFREE. 2018 f i iij . EZfX i EFl ib.20193%5% 。 。 Ellit, 13$? i 了相美挙誰萱 促遊衣寸菱牟的更新誰英鵠多慎用戸又寸菱牢的栄菱主距較高在同等胸契力下, 一士也區(qū)白g用戸又寸寓牟白g天菱主禾呈度越高意囁未著其更示干去契牟,寸汽牢的鱒人矢口禾呈度也更尹呆亥止 商的相美投方文也更容易昆王児亥女果。50%40%30%20%10%0%_58同慎在寸子 58 同慎用戸的洞研中皮洞石升用戸汝=胞尹完牢突內(nèi)容歩粟率分布集中, 其中, 43%的用戸

27、表示 ”有需要肘看汽牢突內(nèi)容” ,5%用戸表示 “徑常測胞尹完牢內(nèi)容”而在一踐及二踐城市中, ”有需要日寸看萱完牢突內(nèi)容” 的用戸占比力 42%,又有2%的用戸表示 “徑常測胞菱完牢內(nèi)容”彡寓真居民相七士成市居民而盲, 毎日受至=的信寓中缶更少, 其寸干某牛事情的天菱主度會(huì)明昆高子士成市用戸 汽牟突內(nèi)容作力較力弓起用戸宍趣的品突, 其更受到彡慎用戸的栄寓主井不奇怪。 而彡損用戸又寸菱牢業(yè)內(nèi)容的栄菱主程度如此七之高,再隨看其胸突的逐歩上升, 多慎用戸必定是下一李汽牢硝量的爆友點(diǎn)。多損居民寸掘有汽牢的需求高城市多損用戸的日常上下班的通勤距萬渦研4%l 3公里以內(nèi)l 3-5公里l 5-0公里 _ 0

28、-5公里5公里壯來自子 58 同慎的洞石升誰長告昆示, 彡慎用戸的日常上下班的通勤昆巨寓七力 3 公里以PSI: 12%; 3-5公里二 27%; 5-0公里 34%; 10-15 公里 23%;5公里以上 4%一舟受寸干彡慎用戸來i兜 日常上下王王通勤距寓 5 公里以上一舟受者B會(huì)造誰皐不幾劫出行的方式, 61%的多慎用寓的上下班通勤距萬均超道了 5 公里, 在交通路手呈上多損居民巳具蚤造揮私家牟出行的劫機(jī)多損用戸日常上下班出行方式洞研_公共交通 _走路 自己升牟其中造誰皐公共交通遊行 El常上下班出行的用戸占比力 74%, 歩行力 14%, 自己升牟力12%46%白g彡誰真用戸又寸當(dāng)土也白

29、g公共交通遮菅狀兄表示不誰茜, 16%的用戸覚得當(dāng)?shù)氐墓步煌ㄟ\(yùn)營狀兄_般 38%的用戶覺尋可L又麥茜足自己需要。鄉(xiāng)鎮(zhèn)用戶對當(dāng)?shù)毓步煌M意度調(diào)研_運(yùn)菅不滿意_運(yùn)苣_般一可以滿足需要74%的鄉(xiāng)慎用戶選擇公交上下班46%的鄉(xiāng)慎用戶對于本慎的公交出誓并不滿意這一部分用戶中就存在潛在的購車需求。67%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)用戶表示自己上下到王的置苔)兄并不擁土者 而 1-3 線城市居民的這_t腑1又為11%因止匕入人鄉(xiāng)慎目前的居民出希牙狀兄來看 禾家車的應(yīng)用場熹潛力很大。在對鄉(xiāng)填和士成市 30 歲D又下年齡鬢曼居民的未來兩年購車意向調(diào)石開數(shù)空居中顯示二鄉(xiāng)宅真居民的占_二匕達(dá)到 42%, 13 線土成市居民的占比為

30、22%。由此可L義看出無論是在客觀條件上還是自身意愿上鄉(xiāng)薯直居民相比三線及以上的城市居民都更有優(yōu)勢。 汽車消費(fèi)市場在鄉(xiāng)慎及氏線市場潛力巨大。翼熹EJ?1:9T:ZBOBPmOO1*SB?iiJf063aNP1*aNIt58E58 同城 2019 城鎮(zhèn)汽車市場趨勢撮告 新環(huán)境下品牌機(jī)會(huì)在唧里置換場景1) 對二手車個(gè)人賣家的及日甘言息角蟲達(dá)與二手車交易搶市場二手車個(gè)人賣家在出售車輛之后考慮親斤車的占壯匕最大在音B分介立菖受甚至遠(yuǎn)高于首欠購車用戶。 旦L義希主白勺廣告于受方文禾口營宅肖擊夫少宅十又寸這音B分人君羊的米胃佳主受放 營宅肖效果不佳。舊車售出的 6 個(gè)月內(nèi)是置換用戶挑選車輛的黃金日寸期賣車

31、目的是置換的車主絕大音B為會(huì)在 6 個(gè)月內(nèi)完成親亓車的購買并且超過百分之 80 的賣家在賣車日甘并未看女子新車仍在選擇中。4%刀%26%17%23個(gè)月瞄個(gè)月6_12個(gè)月40%馳%20%10%0%不同車型不同1介立車主的換車害女子不同翼熹數(shù)據(jù)研究院 1.10% 0.90%2.40%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00% 10.90% 11.30%00.020.040.060.040.16%:2: aNE18-saxa58E?？怂管囍鞅酒放苾?nèi)置換的車型占比7.70%6.20%5.30% _蒙迪歐 _銳界 _金牛座 _真虎 冀博 福瑞斯結(jié)論: 薯

32、菖克莫斤車主置薹奐親斤車時(shí)更偏向本品峙卑內(nèi)的改善型車型翼虎銳界等胃換汊彗汰芐輛的用戶前一輛車的品牌占比8.40%7.20%4.40%3.90%5.40%_福特 _現(xiàn)代 _大眾 _弄己麗 _本田 刪貯匕】宙 齦長安其他品牌結(jié)論: 大眾本田占貯匕較高_(dá)漢蘭汰較要大眾禾口本田車主的善愛寶馬5系車主置換品牌占比14.70%9.40%8.90%11.20%9.70%_路虎 _寶馬 _奔馳 _保時(shí)捷 _沃爾沃 捷豹其他品牌豪華品牌中:寶馬 5 系車主置換保日甘捷占t匕最高 (數(shù)據(jù)來源: 58 二手車寶馬 5 系賣家定向調(diào)研)雷克薩斯_8.60%凱迪拉克率_大眾4.20%24.90%奧迪26.40%捷豹_7

33、.30%寶馬17.20%奔馳20.30%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%熹華車品牌本品牌內(nèi)置濰率對比奧迪車主本品牌內(nèi)置換占比較高 (數(shù)主居來薌原: 各品牌入門級別車型賣家定向調(diào)研)寶馬5 系車主的購買潛力更高旦寶馬品片卑已無蓁去承葷戈自有車主白勺歹肖費(fèi)升鄉(xiāng)及奧迪車主的品片卑忠實(shí)度較高皇豪華品牌車主中較為看重性價(jià)比的0.00%5.00%10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%13.909a32.10A6.309a7.10A9.70A11.409a& tk ftp tBBAt*BthB%EB(N.s Yt*%

34、R)18.20A21.90%10.40A12.40A37.10A0.00%5.00%10.0045.0040.0045.00%0.00%5.00%0.00%前_臺車為深色的車主換車更愿意換蓁羌色在石更廣皋胃準(zhǔn)投放日甘建i義又寸置換場景的用戶米胃霸角戈_分并修改*目關(guān)廣告車型的顏色菩夷薯導(dǎo)的效果更佳予頁菖嘉越高白勺蔫氣向貝勾買二手車白勺用戶考慮親斤車白勺木既率越高求購二手車介木各越高白勺歹肖費(fèi)者真考慮親斤車白勺占_二匕越高 求購 15 萬以卜二手車的人君羊過半會(huì)考慮親斤車 這一1介木各區(qū)司白勺親斤車品片卑更容易去茅倉占這音B分二手車交易日勺市士歷。搶占購買保值率較高二手車的用戶 情)佳吸弓_關(guān)羞

35、主本品牌二手車的用戶數(shù)主居來源二 58 二手車白菜榜車車兩白勺呆直率又寸親斤車奎肖售白勺景鄉(xiāng)口向是不容忽子見白勺 蓁氣車作為大宗商品消費(fèi)者晉遍會(huì)又寸莫使用幾年之后的歹鬢直率關(guān)心較多甚至直接影響到其又寸于親斤車的選主黽 而在置于奐士歷景下 準(zhǔn)備購買二手車的消費(fèi)者如果真目標(biāo)車型是呆直率車交高的車款的話其更容易子皮親斤車盧斤景鄉(xiāng)響 若新車的尤惠力度車交大 或者有適臺金甬蟲正文策支持止匕音B分用戶轉(zhuǎn)向親斤車的概率京尤越大。M PV三年平均保值率排行To P10奧德賽 65.49%艾力紳 65.02%五菱宏光 64.32%曰產(chǎn)NV200 64_01%途安_61.98%60.00%61.00%62.00%

36、63.00%64.00%65.00%66.00%緊湊型車三年平均保值率薹薯腎于T0P10卡羅拉68-31%高爾夫66-71%鋒范66.45%馬自達(dá)3昂克寨拉66-21%杰德66-20%凌派65-71%寶來65.1%凌渡64.16%啟悅63.97%60.00%62.00%64.00%66.00%68.00%70.00%緊湊型sUV三年平均保值率排行ToP10途觀BEE-_67.77%66.70%66.36%66.06%3363.67%厘髓二擅319%翼虎 63.04%_62.98%瑞風(fēng)57 一62-15%哈弗H6_61.91%58.00% 60.00% 62.00% 64.00% 66.00%

37、68.00% 70.00%從來自于 58 二手車白菜榜的呆直率排名中可L又分木斤 意向購買二手車的用戶中 保直率前三名的備類車型在王里論上真更容易受至U同介立或者同車型親斤車的影響因此新車銷 售若想潘入二手車的潛在交易市場中搶奪分額的i舌可D又優(yōu)先嫖人保值率薹薯F誓于榜中備個(gè)車型前三名的車款中去突破 投放的效果會(huì)更好。在二手車交易中昔荻度最高品牌TOP1O (58 二手車白菜榜)1豐田本田五菱長安日產(chǎn)現(xiàn)代別克g奧迪10七匕亞迪大眾 本田 吉禾U躉氣車豐田日產(chǎn)別克寶駿現(xiàn)代哈弗雪佛蘭從兩個(gè)表的對比中我1門可L又看出第_名日勺大眾品片卑是親斤車用戶禾口二手車用戶最喜愛白勺品片卑 而吉禾U品片卑麥?zhǔn)苡?/p>

38、出王見了干二手車白勺抖雇名中二手車抖陷中卻出現(xiàn)了比亞i里和奧迪。 在我們的調(diào)查中蘿麥主壯匕可嘔i由品片卑二手車白勺人墓本士勻?yàn)槭辖榱咨讓柽叫枨蠖P(guān)注奧迪的人群中大音B分看重的是 20 萬1介位的奧迪車款因止匕又寸于這兩個(gè)品牌的親斤車銷售來證兌予頁算走嚏高_(dá)的意向購買二手車的用戶考慮親斤車的概率越高羅列柜關(guān)調(diào)研數(shù)據(jù) (主安不同價(jià)立顯示)70%60%50%40%30%20%10%0%61%26%2%SEEMF6873351UIF 8-0萬及以下0-5萬及以下5萬以上求灼二手牢恰格越高的消費(fèi)者其考恵新牟的占t越高, 求胸15 萬以卜二手牢的人群逗半會(huì)考慮芽斤牢, 迭一介格區(qū)可的新牢品牌更容易去

39、拾占逮音髏分二手牢交易的市埼。実二手牟的人群栄注的點(diǎn)及使用需求MEI a i l $ k2$A $ mf X不同介立的二手牟意向用戸栄主熱萱司分布室岡璽薫蓋58E10-15用戶車專投新車的概率會(huì)更高。首次購車與二)欠購車的關(guān)紊主度差異明顯有車用戶二欠購車時(shí) 對品牌 車型、 油耗、 外觀的關(guān)歹主上升 又寸1介木各的關(guān)歹主下降 其中對品牌關(guān)注度上升最高0.654.62%50.46%I47.36%0.545.18%38.02%0431.530.96%27.7724.87%20.41%5.58%2.08%其他其也影響因素:有車用戶認(rèn)為有購買尤惠對自己的購車行為影響最大而又寸于無車用

40、戶 熟悉的親戚朋友推薦對自己的購車行為影響最大汽車銷售人員摧薦21.08%18.68%39.95%38.28%97%43.04%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%對于置換場景下的二次購車用戶$505910E l E H N g Et翼熹2) 萱換埼景下的用戸畫像萱誰英士易景下白g用戸喜女子禾口首欠胸牢用戸是截寓素不同白g ,井且需要更深的用戸畫象描檜能掌握置英士易景下的用戸喜好, 只有在更米青佳白萱用仲畫象白g誰旨尋下誰受萬文交女果青旨迭至=予東其月。消萱者年鹸集中在 30-35 麥駒牢予更算集中在 5-10 萬用寓胸牢預(yù)算情況0.327.0%0.25。29

41、.3 O溢13.1%15.1%15.1%53.2%0.1% %I0.5% 0.2% 0.2%0-_萬以內(nèi) 3萬3 5萬5 8萬 8-1073 D 5萬 5 2D萬 20 30萬 30-4073 40-5073 SDEUJ:璽薫蓋用尸年齡( 思體Vs南北用尸 )100%60%40%20%0%思體北方南方 824岌2529岌30叫35岌3645岌4655岌胸契 51 0 萬二手牢的人君羊最多 旦年齡集中在 3035 岌 因止匕逑今介位區(qū)同禾口定位的茅、斤牢牢型丟更荌i墓些i先臾勾二手牢人君羊日勺美奏主。代步出彳成力胸牢主要原因5 成肖費(fèi)者首臺牢力二手牢羃聶敖據(jù)研究院100%80

42、%60%5o-o%40%37.7%20%0%8.8%3.5%有7 成歹肖費(fèi)者購買二手車都是通勤/弋步需要這表明代步出于是消費(fèi)者的_大剛需 無論是已婚、 末婚的人君羊者B有這方面需求。 而部分家庭隨著孩子的誕生 帶娃出千牙萬芪游 上學(xué)等需求逐麥車斤產(chǎn)生 急需蓁氣車弋步。 從士也士或上看 南方消費(fèi)者在商務(wù)主妾待方面需求高于才匕方消費(fèi)者。 因此新車市場中1介格較氏的剛需類車型更易搶占二手車市場。二手車用戶中大專學(xué)歷占最高比例 南方二手車用戶的學(xué)歷水平略高于才匕方。60%40%用戶學(xué)歷( 總體Vs南北用戶 )15.9%大學(xué)?？拼髮W(xué)本科.基6.0%20%0.1%初中及L又下學(xué)歷7k平代表了其諺人矢口7k

43、平親斤車葦十又寸二手車用戶日勺不目叟同步需與其諺人矢口7k平呆茅寺_翼熹致。二手牢用寓其牧入水平井不諷 最主要在消萱抵念。在胸契二手牢消蓋者屯 北方消萱者人月均畔文人在 5000-10000 元”、 家庭月牧人在”0001 -20000 元”的占壯較多,而遠(yuǎn)一數(shù)主居在南方菱肖費(fèi)者中,人月牧人1 0001 -30000 元”、 家庭月牧人 2000140000 元” 的占比昆著高子方消蓋者。 旦是南方消費(fèi)者卻比七方消費(fèi)者栄注的二手牢介位逐要?dú)?昆然南方消費(fèi)者更力秀実。 從牧水平上看, 一立用戸是否造胸宗況牢逐是二手牟, 最要i王是菱肖費(fèi)加念的不同。氏踐市埼在D往的內(nèi)容菅硝和告推廿中, 往往忽略了

44、低銭市埼用寓的喜女子和特點(diǎn),同誰羊訣少精)佳和特色化的菅硝方式,因此髏了解氏銭市埼用寓的持點(diǎn)禾囁檜帯囁真実用寓畫象是寓槙常重要的。氏踐市場胸契力第一木弟臥 小慎青年槙靜阿烙岡槙 ( 不包誰舌泣=蹄同 )瀧1) 氏殘市埼用膚的消萱理況讐苗奴匣非常昂著, 第一印象的建立至栄重要我弐萱放了向題 奧迪 A8 和奔弛 S, WEEEFUSB/IEEJA? 荻得的相天數(shù)誰居女口下北方彡損用戸更尊重升奧迪 A8的人南方彡慎用戸更尊重升奔弛 S的人低観市颯用戸的消萱心理洞研_受父輩影胴_調(diào)辺琢鏡手口人的影胴_受萱鱒阿站及夕聞媒彫胴 T - 自疆好相同n在描述原因肘, 42%的人造誰峯力受父輩影胴, 家里上一輩

45、人更喜吹 A8 or S 31 %的人造揮力受周辺琢土寛禾口人的影胴 , 身辺的人普遍覚尋此臺牟好4%白g人力受牢阿立占及夕卜音B女某介景彡囁向, 感覚止七崇欠牢更帳些3%白g人表示真実了解逗止七牢各工更酉己萱禾圓性青旨, 造揮此牢的人和自己喜好相局所以喜炊gate: 戸斤i胃況描數(shù)匣即人在寸某物/人故縄斷的囁寸侯, 容易受第一印象, 32%)欠荻讐尋的信息支酉簾 就象況入海屁的描一蕎羊, 巴人伯的思想固定在某処。通逗D上洞研示仮囁可看出多慎寸菱牢的尹人知建立主要D熟人與琢寛影囁向主,牢型 及品=卑又寸多慎用寓的第一印象會(huì)狼大朧上)夫定其Z后突牟的造揮,因此髏牢型及品牌 第一印象的建立D及畏期

46、的扮萱児輸出在多慎同祥重要。若多慎用戸的第一印象己徑固化, Z后若謂昂改変其唯度禾囁成本】讐會(huì)成音i曽囁。 寸菱牢品髑卑更是女囁此。多損用戸具有明昆的注意力偏児, 越亙接明昆的呈硯形式寸彡慎用戸的觸迭更大我倣了下述洞研我門放了三禾中蓁氣車座套白勺圖片乍為|可卷主曼方艾鄉(xiāng)臺鄉(xiāng)畬真的女性用戶 其中 62%的用戶選主圣了印有 HelloKitty 的座椅套。我門向 58 同宅真白勺用戶_分另于佳送了下面三弓長不同白勺歹氣車內(nèi)砬市匡片并搭酉己不目同文案莫中殼屏狀態(tài)下的唐的內(nèi)飾點(diǎn)擊率最高其欠是滅屏狀態(tài)下的蔚來點(diǎn)擊率最氏的 是下面于罡豹 Ftype 的內(nèi)飾圖片。L義下為我1門從同薯真白勺韋肖售線索中獲導(dǎo)鄉(xiāng)

47、薯真用戶不王咨i旬4S店車車兩宅肖售日寸最關(guān)心的促銷活動(dòng)形式。鄉(xiāng)慎用戶最關(guān)心的促銷活動(dòng)形式_購車贈(zèng)送禮品 _購車贈(zèng)送車輛裝飾 _購車贈(zèng)送免費(fèi)保養(yǎng) 購車贈(zèng)送延保翼熹下列卿些會(huì)誰上禰覚尋速牢十分高扱A, 看起來良女子的牢漆; B 恨多有趣的人牢互劫; C 隔音良女子, 青爭i蜜; D 皮屓內(nèi)怖; E 113? 的音胴; magma/03925? (女口i者物格, 七斗女?dāng)? 木不架等)真中和 D 的占七最高, 力 42%, D 力37%從L又上 3 ”PUEEEIJEILLLEE, 多慎用戸寸最亙児的亮點(diǎn)感知度最高, 里然捷豹 ftype 的內(nèi)怖用米斗禾口屓感最好,252?i ):i f hf g

48、 iItl f im a l i 59.5955 井不感冒。 迭也是力十久在氏踐城市采用病狂升踐下店、 撲放巨型人凰 刷街刷塙告的OPPO 和vivo 可以快速占有市場的天健因素。璽薫蓋模糊效應(yīng)不明顯 新興品腈卑有優(yōu)勢盧斤i胃的木莫米胡亥艾應(yīng)是空旨人 門傾向于避免選空圣未知的選頂1以乎每個(gè)人者B喜叉欠石角定的選頂。 _二匕女口 _個(gè)用戶不明白你的產(chǎn)品或者某個(gè)特定的功能也才尋不會(huì)選擇它。 f旦是鄉(xiāng)薯真及氏線市士歷白勺用戶這一牛寺子正并不日月顯。因?yàn)榕谏弦粭l乒斤雯旨出的注意力偏見低線及鄉(xiāng) 慎用戶很容易寧皮直又見的東西所吸弓I, 又寸于一個(gè)不日月白白勺產(chǎn)品或仨矢口選I頁關(guān)薌主度車交少不會(huì)受一兩個(gè)不

49、明白的地方所困擾蓁主意力會(huì)完全集中于最直又見本現(xiàn)的殼點(diǎn)上并在豪替意 識中不斷放大。我門做了下面_鄉(xiāng)且調(diào)查 二下歹同不羊介立白勺四個(gè)手木幾爾會(huì)選主圣明B_個(gè)?翼熹以上 4 Ii IJ EF, 32%的人造誰峯了 TZZ Q7,31 %的人造誰呈了隼力茉耀 Play,1 7%的人造揮了PP R5,20%的人造誰牽了d米8同祥倹位的四詩幾侮會(huì)造揮卿一李?_TZZ Q7 I 隼力繩附y(tǒng) I oppo R15 壯米8其中 TZZ Q7 是我fi誰裁白g一完美全面屏手不幾白g菱宣染圏, 小米、 PP、 隼力的三機(jī)璽薫蓋型在屏幕方面或多或少者麥?zhǔn)苡杏诹酥羥完美日勺全面屏。 TZZ Q7 JZI% % , 并

50、不存在這部手木幾禾口這個(gè)片卑子。 然而鄉(xiāng)慎用戶的選于圣度卻超過了d米、 OPPO、 華為等知名大片卑 可L義看出鄉(xiāng)薯真用戶翼寸未矢口的東西或品牌并不薯氏角蟲而最直又見的明顯的優(yōu)勢又寸鄉(xiāng)鎮(zhèn)用戶有著非 常大的i秀導(dǎo)力 注意力偏見效果顯著丨旦模糊效應(yīng)不顯著。由此可以看出啟辰、 令頁克等親斤興品牌的品牌知名鬟_(dá)言彗勢在鄉(xiāng)鎮(zhèn)暈也區(qū)皇可D依靠直翼見弓雖烈的優(yōu)勢殼點(diǎn)去彌孝卜的。燼人眾蓁肖費(fèi)理較明顯 求異紊肖費(fèi)心理不明顯鄉(xiāng)宅真用戶在選貝勾商品日寸從眾白勺歹肖費(fèi)心王里更為日月顯而求異的消費(fèi)巳王里不明顯甚至可以 判定為對求異冥有主氏角鄄匕王里。I _:-58同慎有車用戶消費(fèi)心理調(diào)研7% 2%_冢人及親朋推薦_優(yōu)惠

51、力度大_綜臺性能脅釜看歹卵堇吏子看- 車型個(gè)性在宅十對 58同薯真有車用戶的調(diào)研中 48%白勺用戶選貝勾止匕車的原因?yàn)榧胰思坝H戚月月友推薦 身邊擁有該車的人較多; 31%的用戶選購此車的原因?yàn)閮?yōu)惠力度大r生1介_二匕高; 12%的用戶i先貝勾止匕車白勺原因?yàn)猷l(xiāng)宗臺了角軍r生盲旨后絕又寸最適合自己; 7%的用戶選購止匕車的原因?yàn)橄Σ酚忠姾每聪?2%的用戶選購此車的原因?yàn)檐囆蛡€(gè)性自己喜歡。由止匕可L又看出鄉(xiāng)韋真用戶白勺從眾歹肖費(fèi)心王里較為日月顯而求異匕王里垢艮不明顯。 因此針對鄉(xiāng)慎用戶的車型應(yīng)多推魯肖皇大 口碑女子 中庸的車款。又寸價(jià)格較敏感丨旦翼甘1介直要求也較高翼熹彡慎用戸里寸介格享交力敏感,

52、旦是由子多慎的置此圧力較小,因此彡誰真用戸惠意享出更多比例的存崇欠去胸契菱牢。如果輌有00萬 佃惠意皇出多少賄突心俠的牢輛 ?50%45%40%30%26%31%30%-_22%20%10%12/0 08%9%10%III- 幟1%1%0%10W1020W2035W3550W5080W100W_雙槙 _嚇由干彡誰真用戸惠意享出更多的財(cái)富仮囁去駒置菱牟,因此彡慎用聲対牟鞆的介債要求 更高, 除了尹茜足基本篭歩需求夕卜其対酉己宣、 可嘉性、 品片卑方面的要求相比城市消萱者而盲會(huì)更高。彡損用戸造賄牢輌囁寸受當(dāng)?shù)丶巴習(xí)兴子皣讼蜉^大, 需*青佃化投放彡誰真用戸在造誰皐女昏牟日寸寸白牟白g喜女子最高, 速至囁了 61%, 其欠是