10月中國創(chuàng)業(yè)投資暨私募股權(quán)募資統(tǒng)計(jì)報(bào)告

1、清科數(shù)據(jù)：10 月份募資金額小幅回升，整體尚無回暖趨勢(shì)2019-11-25 清科研究中心 張薈根據(jù)清科研究中心旗下私募通統(tǒng)計(jì)顯示：2019 年 10 月國內(nèi)股權(quán)投資募資市場(chǎng)共計(jì) 151 支基金發(fā)生募集，數(shù)量同比上升 28.0，環(huán)比下降 15.2；披露募資金額的 142 支基金共募集 855.00 億元人民幣，同比上升 22.9，環(huán)比上升 43.7。新設(shè)立基金共計(jì) 99 支，數(shù)量環(huán)比下降 6.6；披露目標(biāo)規(guī)模的基金 22 支，計(jì)劃募資 584.63 億元人民幣，較上個(gè)月環(huán)比上升 79.0。10 月份新募集基金數(shù)量呈下降趨勢(shì)，新設(shè)立基金的數(shù)量沒有明顯的波動(dòng)，新募集和新設(shè)立金額方面都有小幅回升，其中

2、，新設(shè)立計(jì)劃募資金額 9 月份和 10 月份連續(xù)保持小幅回升態(tài)勢(shì)。總體來看， 10 月份募資市場(chǎng)持續(xù)低位運(yùn)行，由于頭部募資金額較大， 募資金額小幅回升，但整體表現(xiàn)平平，尚無回暖趨勢(shì)。2019 年 10 月 17 日召開的私募股權(quán)和創(chuàng)投基金座談會(huì)上指出了當(dāng)前私募股權(quán)基金行業(yè)正面臨難得的發(fā)展機(jī)遇，居民日益增長的財(cái)富管理需求將帶來豐富的資金供給，各類機(jī)構(gòu)投資者的更多參與也將提供更加廣泛多元的資金來源。證監(jiān)會(huì)表示正在推動(dòng)出臺(tái)私募基金條例，致力于把握私募基金姓“私”的總體要求，逐步出清“偽私募”，推動(dòng)私募股權(quán)基金行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。10 月新募集基金，披露募資金額環(huán)比上升 43.7根據(jù)清科研究中心旗下私募

3、通統(tǒng)計(jì)顯示：2019 年 10 月國內(nèi)股權(quán)投資募資市場(chǎng)共計(jì) 151 支基金發(fā)生募集，披露募資金額的 142 支基金共募集 855.00 億元人民幣，平均募資規(guī)模 6.02 億元人民幣，環(huán)比上升70.0 ，本月募集金額在 10 億元及以上的大額基金共計(jì) 20 支，募資約 624.97 億元人民幣，占總募集金額的 73.1。從基金幣種來看，10 月新募集的基金中，人民幣基金募集 148 支，占比 98.0 ，披露募資金額的 139支基金共募集 805.30 億元人民幣，平均募資規(guī)模 5.79 億元人民幣；外幣基金募集 3 支，披露募資金額的 3 支基金共募集 49.70 億元人民幣，平均募資規(guī)模

4、16.57 億元人民幣。其中，Eastern Bell Capital Fund I, L.P.已完成 3.65 億美元募集，該基金成立于 2018 年，目標(biāo)規(guī)模 3.65 億美元，由鐘鼎（上海）創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司即鐘鼎資本發(fā)起設(shè)立，由鐘鼎（上海）創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司負(fù)責(zé)管理，基金投向中國，繼續(xù)延續(xù)鐘鼎資本此前的供應(yīng)鏈+的主題投資策略，聚焦物流、供應(yīng)鏈、零售&品牌、數(shù)據(jù)科技等領(lǐng)域。這是鐘鼎資本成立十年以來募集的首支美元基金，至此實(shí)現(xiàn)了從單幣基金到雙幣基金的重要跨越。從基金類型來看，本月成長基金數(shù)量為 94 支，占比達(dá)到 62.3，募資金額 647.17 億元人民幣，其中，黑龍江振興基金投資企

5、業(yè)（有限合伙）本月共募集 32.16 億元人民幣，目前為止已首期募完，該基金成立于 2019 年，目標(biāo)規(guī)模 100.00 億元人民幣，首期規(guī)模 32.00 億元人民幣，由黑龍江龍新貳號(hào)投資企業(yè)（有限合伙）、中國國新控股有限責(zé)任公司、龍江基金管理有限公司、黑龍江龍啟投資企業(yè)（有限合伙） 及中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司共同發(fā)起設(shè)立，由龍江基金管理有限公司負(fù)責(zé)管理，基金主要投資方向?yàn)楦叨搜b備與機(jī)器人、新一代信息技術(shù)與人工智能、新材料、航空航天、生物與新醫(yī)藥、新能源與節(jié)能、資源與環(huán)境、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域；創(chuàng)業(yè)基金有 46 支，占比為 30.5，此外本月還有 4 支早期基金、4 支基礎(chǔ)設(shè)施基金、2

6、支并購基金和 1 支夾層基金發(fā)生募資。從募集規(guī)模方面看，新募資基金規(guī)模最大的是成都紫光集成電路產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），本月募資 280.02 億元人民幣， 該基金成立于 2019 年，目標(biāo)規(guī)模 580.02 億元人民幣，存續(xù)期5+5 年，由成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司、成都空港興城投資集團(tuán)有限公司、成都交子金融控股集團(tuán)有限公司、成都先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資有限公司、西藏紫光新業(yè)投資有限公司、西藏紫光投資基金有限責(zé)任公司及成都空港產(chǎn)業(yè)興城投資發(fā)展有限公司共同發(fā)起設(shè)立，由成都空港產(chǎn)業(yè)興城投資發(fā)展有限公司與西藏紫光投資基金有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)管理，基金將主要投資紫光成都存儲(chǔ)器制造基地項(xiàng)目，用于支持

7、芯片工廠一期的建設(shè)及運(yùn)營，為紫光成都存儲(chǔ)器制造基地項(xiàng)目發(fā)展按下“快進(jìn)鍵”。規(guī)模排名第二的是北京華軟零壹環(huán)保新能源投資合伙企業(yè)（有限合伙），本月募資 50.00 億元人民幣，該基金成立于 2014 年，目標(biāo)規(guī)模 20.00 億元人民幣，由北京金陵華新投資管理有限公司負(fù)責(zé)管理， 該基金主要投資于節(jié)能環(huán)保行業(yè)。位居第三的是福建省電子信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙），本月募資 40.00 億元人民幣，該基金成立于 2015 年，目標(biāo)規(guī)模 12.10 億元人民幣，由福建省電子信息產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資管理有限公司與福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司共同發(fā)起設(shè)立，由福建省電子信息產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資管理有限公司負(fù)責(zé)管理

8、。10 月新設(shè)立基金，披露目標(biāo)規(guī)模金額環(huán)比上升 79.0根據(jù)清科研究中心旗下私募通統(tǒng)計(jì)顯示：2019 年 10 月，新設(shè)立基金共計(jì) 99 支，數(shù)量環(huán)比下降 6.6 ，披露目標(biāo)規(guī)模的基金 22 支，計(jì)劃募資 584.63 億元人民幣，較上個(gè)月環(huán)比上升 79.0。從基金幣種來看，10 月新設(shè)立人民幣基金 98 支，披露規(guī)模的 21 支基金計(jì)劃募集 570.49 億人民幣，平均目標(biāo)規(guī)模為 27.17 億元人民幣；外幣基金有 1 支，計(jì)劃募集金額約 14.15 億元人民幣。從基金類型來看，成長基金共新設(shè) 79 支，占新設(shè)立基金總數(shù)的 79.8，其中由新里程資本發(fā)起設(shè)立的新里程健康產(chǎn)業(yè)基金，計(jì)劃募資 1

9、00.00 億元人民幣，首期計(jì)劃募資 20.00 億元人民幣，由新里程資本負(fù)責(zé)管理，該基金致力于投資大健康領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目及具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的科研成果，充分發(fā)揮國科控股、中國科學(xué)院大學(xué)與新里程醫(yī)院集團(tuán)的產(chǎn)學(xué)研賦能優(yōu)勢(shì)，依托新里程醫(yī)院集團(tuán)的醫(yī)療流量入口，為全球優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目提供廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景，全面打造具有全球競爭力的大健康生態(tài)系統(tǒng)。數(shù)量位居第二的是創(chuàng)業(yè)基金， 本月新設(shè)立 16 支，占比 16.2。此外還有 2 支基礎(chǔ)設(shè)施基金和 2 支早期基金也在本月設(shè)立。10 月新設(shè)立的基金中，目標(biāo)規(guī)模最大的是青島市初芯產(chǎn)業(yè)基金，該基金成立于 2019 年，目標(biāo)規(guī)模500.00 億元人民幣，首期規(guī)模 100.00 億元人民

10、幣，由青島西海岸新區(qū)人民政府與北京海林投資股份有限公司共同發(fā)起設(shè)立，由北京海林投資股份有限公司負(fù)責(zé)管理，基金重點(diǎn)投資于光電與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，以智能制造及高端裝備產(chǎn)業(yè)上下游裝備及材料企業(yè)為主要投資方向，通過并購國際先進(jìn)半導(dǎo)體與光電產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化落地。出清“偽私募”，私募股權(quán)基金行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展2019 年 10 月 17 日，證監(jiān)會(huì)主持召開私募股權(quán)和創(chuàng)投基金座談會(huì)，會(huì)議指出，為推動(dòng)私募股權(quán)基金行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，證監(jiān)會(huì)正在推動(dòng)出臺(tái)私募基金條例，抓緊修訂私募基金監(jiān)管辦法，推動(dòng)私募股權(quán)基金行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。其次，對(duì)于“偽私募”問題，會(huì)議上強(qiáng)調(diào)了“四個(gè)堅(jiān)持”和“四個(gè)聚焦”，致力于把握私募基金姓“私”的

11、總體要求，逐步出清“偽私募”。會(huì)議強(qiáng)調(diào)私募股權(quán)基金行業(yè)要做到“四個(gè)堅(jiān)持”。一是堅(jiān)持行業(yè)定位，逐步出清“偽私募”；二是堅(jiān)持刀刃向內(nèi)，切實(shí)改進(jìn)登記備案工作；三是堅(jiān)持差異監(jiān)管，提升監(jiān)管的精準(zhǔn)度；四是堅(jiān)持發(fā)揮合力， 支持行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。遵循私募股權(quán)基金發(fā)展規(guī)律，補(bǔ)短板，強(qiáng)監(jiān)管，守底線，促發(fā)展。會(huì)議要求私募股權(quán)基金行業(yè)要做到 “四個(gè)聚焦”。一要聚焦服務(wù)實(shí)體，提高支持科技創(chuàng)新能力；二要聚焦投資主業(yè)，提升專業(yè)化水平；三要聚焦風(fēng)險(xiǎn)防控，堅(jiān)守合規(guī)經(jīng)營底線；四要聚焦守信履約，培育積極健康的行業(yè)。我國私募股權(quán)基金行業(yè)經(jīng)過 30 年來的發(fā)展，取得了顯著成績，基金數(shù)量和規(guī)模均躍居世界前列。此次指出的四個(gè)堅(jiān)持”和“四個(gè)聚焦”將會(huì)推動(dòng)私募股權(quán)基金行業(yè)持續(xù)健康，有效遏制行業(yè)亂象。居民日益增長的財(cái)富管理需