（交通產(chǎn)業(yè)分析）淺析超大型集裝箱船訂造熱潮發(fā)展趨勢(shì)

1、交通產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告交通產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告淺析超大型集裝箱船訂造熱潮開(kāi)展趨勢(shì) 據(jù)中國(guó)報(bào)告大廳了解：2021年年初以來(lái)，國(guó)際超大型集裝箱船市場(chǎng)出現(xiàn)了新一輪訂造熱潮。英國(guó)克拉克松研究公司的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年前11個(gè)月，裝箱量在8000TEU以上的集裝箱船訂單量到達(dá)151萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)530%，與2021年的水平相當(dāng)。“價(jià)格處于近10年來(lái)的歷史低位，單位燃料消耗量相較于以前的船型大幅降低，是這輪超大型集裝箱船訂造熱潮的重要推動(dòng)因素，但不是根本原因。專(zhuān)家表示，國(guó)際船東積極下單的真正原因是追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)、搶占未來(lái)市場(chǎng)份額，以穩(wěn)固和擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在運(yùn)力過(guò)剩矛盾尚未得到有效緩解的情況下，未來(lái)幾年，超大

2、型集裝箱船訂單量將出現(xiàn)回落，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日趨劇烈。對(duì)此，船企要有清醒的認(rèn)識(shí)，并及早拿出應(yīng)對(duì)之策。 “雙低效應(yīng)助推下單熱潮 “在過(guò)去幾年里，超大型集裝箱船的價(jià)格持續(xù)下跌，今年更是創(chuàng)出了近10年來(lái)的新低。以13000TEU集裝箱船為例，其價(jià)格在2021年最高時(shí)為1.75億美元，而今年最低降至1.06億美元，跌幅超過(guò)30%。其他船型的價(jià)格也出現(xiàn)了不同程度的下跌。中國(guó)船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)研究中心主任助理郭文杰在接受記者采訪時(shí)表示，價(jià)格低是國(guó)際船東積極下單的重要原因之一。 克拉克松公司發(fā)布的最新市場(chǎng)報(bào)告顯示，今年11月，8800TEU和13000TEU集裝箱船的平均價(jià)格分別為8500萬(wàn)和1.13億美元，雖然

3、與年初相比分別上漲了11.1%和6.1%，但與2021年頂峰時(shí)相比仍下跌超過(guò)30%。具體的成交價(jià)更能直接反映這一變化。今年5月，中海集裝箱運(yùn)輸股份在韓國(guó)現(xiàn)代重工訂造了5艘18400TEU集裝箱船，單船價(jià)格為1.365億美元;而國(guó)際集裝箱航運(yùn)巨頭馬士基公司于2021年在韓國(guó)大宇造船海洋訂造的Triple-E型18000TEU集裝箱船的平均價(jià)格為1.85億美元。“雖然兩者在某些配套設(shè)備上有差異，但近5000萬(wàn)美元的價(jià)格差仍能清楚地說(shuō)明，超大型集裝箱船的價(jià)格在近幾年出現(xiàn)了明顯的下跌。專(zhuān)家表示，造成超大型集裝箱船價(jià)格下跌的因素主要有兩個(gè)：一是國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)后，全球航運(yùn)和造船市場(chǎng)持續(xù)低迷，需求明顯萎縮

4、，價(jià)格也隨之走低;二是掌握超大型集裝箱船建造技術(shù)的船企增多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，進(jìn)而拉低了價(jià)格。 “新船型燃料消耗大幅減少也是推動(dòng)超大型集裝箱船市場(chǎng)出現(xiàn)訂造熱潮的因素之一。 郭文杰表示，通過(guò)采取線型優(yōu)化、配備新型主機(jī)(產(chǎn)品庫(kù) 求購(gòu)供給)及節(jié)能裝置等措施，目前建造的超大型集裝箱船單位燃料消耗量與以前的船型相比均降低10%以上，有的甚至下降超過(guò)30%?！霸谑蛢r(jià)格高企的當(dāng)下，這樣的節(jié)能效果對(duì)于船東來(lái)說(shuō)，自然充滿(mǎn)了誘惑。畢竟，燃料本錢(qián)在船舶航行本錢(qián)中所占的比例超過(guò)50%。郭文杰說(shuō)。 一時(shí)繁榮難掩“過(guò)剩之窘 “盡管超大型集裝箱船訂單量大幅增長(zhǎng)，但全球集裝箱運(yùn)輸量卻沒(méi)有出現(xiàn)大的變化，仍維持在國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)后

5、的較低水平，運(yùn)力過(guò)剩矛盾依舊突出。郭文杰分析認(rèn)為，此次超大型集裝箱船訂造熱潮不是由實(shí)際有效的市場(chǎng)需求推動(dòng)的，而是多重因素共同作用的結(jié)果。 據(jù)國(guó)際有關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，截至目前，全球集裝箱船運(yùn)力總計(jì)1700萬(wàn)TEU，其中閑置運(yùn)力為49.1萬(wàn)TEU，閑置率高達(dá)2.9%。“這說(shuō)明，全球集裝箱船運(yùn)力過(guò)剩的矛盾尚未得到有效緩解。在這種情況下，船東仍積極訂造超大型集裝箱船，肯定有其特殊的目的。郭文杰分析認(rèn)為，在國(guó)際集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)上，以馬士基公司為代表的少數(shù)幾個(gè)大型班輪公司占據(jù)了主導(dǎo)地位。對(duì)于它們來(lái)說(shuō)，追求規(guī)模效應(yīng)、擴(kuò)大市場(chǎng)份額就意味著更快的開(kāi)展。因此，面對(duì)集裝箱船大型化的趨勢(shì)，這些公司為搶占市場(chǎng)先機(jī)，在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)

6、中取得有利地位，爭(zhēng)先恐后地訂造超大型集裝箱船。 “行業(yè)巨頭的示范作用在一定程度上推動(dòng)了這輪超大型集裝箱船訂造熱潮。郭文杰表示，在看到馬士基公司于2021年訂造了20艘18000TEU集裝箱船后，一些規(guī)模較小的班輪公司緊隨其后，在今年訂造多艘超大型集裝箱船。例如，日本川崎汽船在今治造船訂造了5艘14000TEU集裝箱船，加拿大西斯潘公司在江蘇新?lián)P子造船訂造了5艘14000TEU和4艘10000TEU集裝箱船，阿拉伯聯(lián)合航運(yùn)公司那么和三星重工簽訂了5艘18000TEU和5艘14000TEU集裝箱船建造合同。 當(dāng)然，今年的訂單中也不排除一些帶有投機(jī)性的訂單。專(zhuān)家表示，看到超大型集裝箱船的價(jià)格如此之低

7、而性能卻大幅提升，加上有大型班輪公司帶頭下單，一些國(guó)際資本就動(dòng)起了“抄底的念頭，希望通過(guò)“低價(jià)買(mǎi)入，高價(jià)賣(mài)出的方式從中獲利。其中兩個(gè)典型的例子是希臘Oceanbulk公司和國(guó)際海事金融(InternationalMaritime Finance)公司分別在現(xiàn)代三湖重工和現(xiàn)代重工訂造了2艘9000TEU集裝箱船。 克拉克松公司最新預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，今年前11月，全球集裝箱貿(mào)易量的增幅僅為5.5%。與之形成鮮明比照的是，超大型集裝箱船訂單量的增幅高達(dá)530%。“盡管今年全球集裝箱船拆解量大幅增長(zhǎng)，但與運(yùn)力的增幅相比，仍是小巫見(jiàn)大巫。 郭文杰表示，未來(lái)幾年，全球集裝箱船運(yùn)力過(guò)剩狀況難有大的改觀。 建造企

8、業(yè)還需未雨綢繆 全球超大型集裝箱船訂單目前主要集中在韓國(guó)和中國(guó)船企手中。其中，韓國(guó)船企占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，承接的超大型集裝箱船訂單量占全球總量的50%以上。中國(guó)船企正迎頭趕上，所占全球市場(chǎng)份額近30%?！霸趪?guó)際集裝箱船運(yùn)力過(guò)剩矛盾尚未得到有效緩解的情況下，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，超大型集裝箱船訂單量將出現(xiàn)回落，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日趨劇烈。郭文杰建議，目前有超大型集裝箱船訂單在手的船企，要準(zhǔn)確把握市場(chǎng)走勢(shì)，及早拿出應(yīng)對(duì)之策，減輕未來(lái)訂單萎縮給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成的影響。 韓國(guó)船企中，大宇造船海洋、現(xiàn)代重工和三星重工均具備建造超大型集裝箱船的能力，并已經(jīng)獲得了訂單。其中，大宇造船海洋為馬士基公司建造的Triple-E型1

9、8000TEU集裝箱船首制船“馬士基邁克-凱尼穆勒號(hào)于今年6月底交付。該船總長(zhǎng)400米，型寬59米，甲板面積與4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)足球場(chǎng)的面積相當(dāng)，配備先進(jìn)的動(dòng)力系統(tǒng)，目前已投入亞歐航線運(yùn)營(yíng)。現(xiàn)代重工為臺(tái)灣長(zhǎng)榮海運(yùn)建造的10艘13806TEU集裝箱船首制船“ThalassaHellas號(hào)于今年9月25日交付。在相同條件下，該船的燃料消耗量比目前市場(chǎng)上同級(jí)別的其他集裝箱船低10%。三星重工從東方海外航運(yùn)公司承接的10艘13208TEU集裝箱船訂單中，目前已有8艘完工交付。 中國(guó)船企在超大型集裝箱船建造方面不斷取得突破。今年2月28日，中國(guó)首制技術(shù)最先進(jìn)、裝載量最大的13386TEU集裝箱船“中遠(yuǎn)比利時(shí)號(hào)在南通中遠(yuǎn)川崎(位置評(píng)論新聞)船舶工程命名交付。該船總長(zhǎng)366米，型寬51.2米，型深29.85米，其能效設(shè)計(jì)指數(shù)比國(guó)際同類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)船型低25%。7月底，中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司旗下上海外高橋造船控股的上海江南長(zhǎng)興重工有限責(zé)任公司與中國(guó)船舶(香港)航運(yùn)租賃簽訂的3艘18000TEU集裝箱船建造合同正式生效。這是目前我國(guó)承建的最大集裝箱船，打破了韓國(guó)造船企業(yè)在該領(lǐng)域的壟斷。該型船由外高橋造船公司與中國(guó)船舶及海洋工程設(shè)計(jì)研究院聯(lián)合開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，采用新優(yōu)化線型，并搭配帶舵球的扭曲舵和高效螺旋槳，日油耗相對(duì)于正在運(yùn)營(yíng)的同型船降低約30%。 專(zhuān)家表示，建造超