新形勢(shì)下對(duì)煤電一體化發(fā)展趨勢(shì)的戰(zhàn)略思考-PPT精選課件

1、新形勢(shì)下對(duì)煤電一體化發(fā)展趨勢(shì)的戰(zhàn)略思考魏 建 國(guó)2019年國(guó)際煤炭大會(huì)1我國(guó)煤電一體化的發(fā)展歷程與政策演變1. 我國(guó)煤電一體化的發(fā)展歷程與政策演變 無(wú)論對(duì)于煤炭企業(yè)還是電力企業(yè)，煤電一體化都并非新事物。不過(guò)從“十一五”中期開(kāi)始，煤電一體化才得到大規(guī)模發(fā)展，并逐步衍生出各大電力集團(tuán)、大型煤炭企業(yè)“綜合能源集團(tuán)”的發(fā)展戰(zhàn)略。 當(dāng)前，煤電一體化已經(jīng)上升為國(guó)家能源產(chǎn)業(yè)政策中一項(xiàng)重要內(nèi)容，并正在深刻改變著煤、電兩大行業(yè)的產(chǎn)業(yè)形態(tài)和發(fā)展模式。1.1 煤電一體化的發(fā)展階段煤電一體化是上世紀(jì)八十年代即已提出的概念，當(dāng)時(shí)專指煤礦與電廠一體化運(yùn)營(yíng)的企業(yè)，且主要是針對(duì)褐煤資源的有效利用。一般為一礦一廠統(tǒng)一核算運(yùn)營(yíng)模

2、式。這種模式在電力行業(yè)盡管提出很早，發(fā)展步伐并不快，而是在煤炭企業(yè)結(jié)合消化產(chǎn)能與綜合利用中得到較多的實(shí)踐。所以，煤電一體化最初只是針對(duì)特定條件企業(yè)（褐煤資源）運(yùn)作以提高生產(chǎn)效率的一種方式。集團(tuán)層面的煤電一體化還是從煤炭企業(yè)發(fā)端的。神華集團(tuán)成立之初，為更有效地消化產(chǎn)能開(kāi)始布局電廠，但其運(yùn)作模式與原有的煤電一體化企業(yè)已有很大的不同，神華集團(tuán)煤電一體化的突出特點(diǎn)是擁有自成體系的鐵路、港口、航運(yùn)運(yùn)輸系統(tǒng)，從而構(gòu)成了煤電一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈。并成立了專業(yè)化發(fā)電公司，專業(yè)化運(yùn)營(yíng)成為神華集團(tuán)煤電一體化的另一個(gè)突出特征。從2019年起，為緩解電煤價(jià)格高漲、煤電聯(lián)動(dòng)滯后的矛盾，五大集團(tuán)先后進(jìn)入煤炭行業(yè)，所擁有的煤

3、炭資源和產(chǎn)能迅速增長(zhǎng)。五大發(fā)電集團(tuán)都提出了提高電煤自給率，發(fā)展煤電一體化，建設(shè)大型綜合能源集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)。煤炭資源開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)成為各集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)之一，并加大鐵路、港口、航運(yùn)建設(shè)力度和發(fā)展煤化工、高耗能產(chǎn)業(yè)等方向發(fā)展，煤電一體化進(jìn)入了一個(gè)新的階段。2019年國(guó)家發(fā)改委草擬的“電力產(chǎn)業(yè)政策”中，就提出要鼓勵(lì)電力企業(yè)與煤炭企業(yè)通過(guò)資產(chǎn)重組，實(shí)現(xiàn)煤電一體化經(jīng)營(yíng)。煤電一體化在國(guó)家優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略層面，開(kāi)始發(fā)揮重要的意義。以2019年10月國(guó)家發(fā)改委關(guān)于加快推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組的若干意見(jiàn)為標(biāo)志，煤電一體化又被注入新的內(nèi)涵，成為國(guó)家建設(shè)現(xiàn)代煤炭工業(yè)體系戰(zhàn)略的重要組成部分，從集團(tuán)戰(zhàn)略提升到國(guó)家戰(zhàn)略的更

4、高階段。 第一階段 第二階段 第三階段 第四階段煤電基地、特高壓送出端電源點(diǎn) 下水煤、煤炭專用鐵路沿線電源點(diǎn) 1.2 煤電一體化發(fā)展現(xiàn)狀煤炭行業(yè)代表企業(yè) 作為全球最大的煤炭企業(yè)，神華集團(tuán)旗下的專業(yè)化電力公司國(guó)華電力在電力生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理方面已經(jīng)達(dá)到相當(dāng)水平。2019年，神華并購(gòu)國(guó)網(wǎng)能源，集團(tuán)火電裝機(jī)突破6000萬(wàn)千瓦，躍居第五大火電企業(yè)，成為煤電一體化發(fā)展和電力產(chǎn)業(yè)格局變化的里程碑事件。 至此，神華完成了以東部重要路口、港口為發(fā)展重點(diǎn)的國(guó)華公司，以西部、北部煤電基地、特高壓支撐電源為發(fā)展重點(diǎn)的國(guó)能公司兩大電力支柱的電力產(chǎn)業(yè)布局。 2019年裝機(jī)容量（萬(wàn)千萬(wàn)） 900010000(2019E)201

5、9年煤炭產(chǎn)能（萬(wàn)噸） 2019年后，電力企業(yè)憑借強(qiáng)大經(jīng)濟(jì)實(shí)力、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)優(yōu)勢(shì)和國(guó)家煤電一體化等政策的支持，成為大舉進(jìn)入煤炭行業(yè)開(kāi)發(fā)建設(shè)新煤礦的生力軍。五大發(fā)電集團(tuán)均成立了專業(yè)煤炭業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)公司，大力拓展煤電產(chǎn)業(yè)鏈。2019年，五大發(fā)電集團(tuán)煤炭總產(chǎn)量超過(guò)2.5億噸，其中華能、國(guó)電、中電投煤炭產(chǎn)量已經(jīng)進(jìn)入煤炭產(chǎn)量前20強(qiáng)。而2019年五大公司規(guī)劃產(chǎn)能將超過(guò)5億噸。 1.2 煤電一體化發(fā)展現(xiàn)狀電力行業(yè)代表企業(yè)企業(yè)2019年煤炭產(chǎn)量2019年規(guī)劃規(guī)劃煤炭產(chǎn)量規(guī)劃煤炭自給率華能68591500037大唐1380716515-20華電3538國(guó)電6880964036中電投64061400050五大發(fā)電集團(tuán)煤炭

6、業(yè)務(wù)發(fā)展情況2 我國(guó)煤電一體化的發(fā)展趨勢(shì)簡(jiǎn)析2.1 煤電一體化的企業(yè)戰(zhàn)略管理理論基礎(chǔ)我國(guó)能源領(lǐng)域煤電一體化是為應(yīng)對(duì)煤電體制性矛盾而加快發(fā)展的。在成熟的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中，市場(chǎng)是不確定的，市場(chǎng)規(guī)則卻是確定的，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)策略是把握、運(yùn)用確定的規(guī)則以應(yīng)對(duì)不確定的市場(chǎng)。而在目前我國(guó)能源行業(yè)發(fā)展中，市場(chǎng)不確定，規(guī)則也有很高的不確定性，這是當(dāng)前煤電企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中最大的難點(diǎn)。內(nèi)部化理論認(rèn)為，由于中間產(chǎn)品市場(chǎng)交易成本過(guò)高，企業(yè)將選擇直接投資方式，使中間產(chǎn)品交易內(nèi)部化，即把本應(yīng)由外部市場(chǎng)交易的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)樵诠舅鶎倨髽I(yè)之間進(jìn)行，以維持經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)和降低交易成本。（注：英國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家伯克萊和卡森，跨國(guó)公司的未來(lái)，1976）2.1

7、 煤電一體化的企業(yè)戰(zhàn)略管理理論基礎(chǔ)當(dāng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的外部條件發(fā)生變化或有很大不確定性時(shí)，內(nèi)部化或縱向一體化是企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式的必然轉(zhuǎn)化。煤電一體化是對(duì)市場(chǎng)交易成本及市場(chǎng)規(guī)則不確定性的一種理性選擇，很難以社會(huì)專業(yè)化生產(chǎn)發(fā)展趨勢(shì)理論概括解釋其發(fā)展進(jìn)程。企業(yè)戰(zhàn)略管理理論一般認(rèn)為，在產(chǎn)業(yè)鏈不成熟時(shí)適合縱向整合，在產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)成熟時(shí)適合橫向協(xié)同。因此，煤電兩大行業(yè)目前的發(fā)展?fàn)顟B(tài)表明，由于經(jīng)濟(jì)體制和行業(yè)體制的轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈被打破切割，而新型產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系尚未建立起來(lái)，此時(shí)的煤電一體化應(yīng)是必要的選擇，從而構(gòu)成了煤電一體化的基礎(chǔ)市場(chǎng)條件。煤電一體化外部邊界國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策航運(yùn)輸送能力特高壓電網(wǎng)輸送能力市場(chǎng)容量（電力市場(chǎng)煤炭市場(chǎng)

8、）產(chǎn)能(裝機(jī)容量、煤炭產(chǎn)能）鐵路運(yùn)送能力2.2 未來(lái)煤電一體化發(fā)展的外部邊界條件分析煤電一體化的邊界條件可分為外部和內(nèi)部。在外部邊界條件中，除政策滿足程度外，還應(yīng)包括市場(chǎng)容量和產(chǎn)能平衡；此外，煤電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的市場(chǎng)容量都將對(duì)煤電一體化產(chǎn)業(yè)實(shí)質(zhì)性影響。如果把問(wèn)題簡(jiǎn)化，煤電一體化中煤炭業(yè)務(wù)發(fā)展可分為就地轉(zhuǎn)化和外運(yùn)兩大部分，電網(wǎng)輸送制約下的就地轉(zhuǎn)化規(guī)模和鐵路運(yùn)輸制約下的外運(yùn)規(guī)模，大體上可構(gòu)成企業(yè)煤電一體化的規(guī)模。缺乏足夠的運(yùn)輸能力，包括電網(wǎng)、鐵路和航運(yùn)輸送能力，也將限制煤電一體化的規(guī)模。內(nèi)部邊界主要決定企業(yè)個(gè)體的發(fā)展，在此不做深入討論。煤電一體化內(nèi)部邊界資源獲取能力內(nèi)部交易成本風(fēng)險(xiǎn)管理能力產(chǎn)業(yè)鏈綜合

9、協(xié)調(diào)能力2.2.1 電力需求與發(fā)電裝機(jī)規(guī)模增速趨緩（1）設(shè)備利用小時(shí) 裝機(jī)容量（供應(yīng)側(cè)） 社會(huì)用電量（需求側(cè)） 2019年裝機(jī)容量年增長(zhǎng)率達(dá)到歷史最高值21% 預(yù)計(jì)2019和2019年電力供應(yīng)/電力需求達(dá)到相對(duì)平衡。1980-2019年電力需求平均增長(zhǎng)率為9%機(jī)組利用小時(shí)增長(zhǎng)率呈現(xiàn)五年周期規(guī)律燃煤發(fā)電新建項(xiàng)目投資（十億元人民幣） 華能 國(guó)電 中電投 華電 大唐 2.2.1 電力需求與發(fā)電裝機(jī)規(guī)模增速趨緩（2）2.2.2 前期煤炭投資快速增長(zhǎng)正在形成巨大的產(chǎn)能“十一五”以來(lái)，煤炭固定投資快速增加，已經(jīng)形成了巨大的煤炭產(chǎn)能，只要市場(chǎng)空間釋放，很快就能形成實(shí)際生產(chǎn)能力。山西、內(nèi)蒙和河南等主要產(chǎn)煤省區(qū)

10、經(jīng)過(guò)近年來(lái)的煤炭資源整合和企業(yè)兼并重組，形成了一大批大中型煤礦，煤礦機(jī)械化開(kāi)采比例大幅提高，加上新建的一大批大型現(xiàn)代化煤礦陸續(xù)投產(chǎn)，煤炭穩(wěn)定供應(yīng)能力大幅提高。據(jù)有關(guān)部門(mén)初步統(tǒng)計(jì)，2019年全國(guó)已取得探礦權(quán)的煤炭項(xiàng)目14423處，總產(chǎn)能36億噸/年。目前全國(guó)在建煤礦項(xiàng)目數(shù)千個(gè)，總規(guī)模超過(guò)10億噸/年。從全國(guó)各省區(qū)煤炭企業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃情況來(lái)看，各省區(qū)規(guī)劃到2019年煤炭總產(chǎn)量將超過(guò)42億噸。 因此，結(jié)合火電及鋼鐵、化工等市場(chǎng)需求分析，專家普遍認(rèn)為后期煤炭產(chǎn)能的過(guò)剩局面已成定局。 “十二五”后三年，預(yù)期煤炭鐵路運(yùn)力將有9%-12%的年均增長(zhǎng)，為煤電一體化發(fā)展提供一定發(fā)展空間。 2.2.3 煤炭

11、鐵路運(yùn)輸能力 盡管國(guó)家對(duì)于大規(guī)模實(shí)施特高壓戰(zhàn)略的政策仍不十分明朗，但是我國(guó)資源分布的稟賦的客觀條件決定特高壓的發(fā)展將是歷史的必然。國(guó)家電網(wǎng)規(guī)劃到2019年建成“兩縱兩橫”特高壓同步電網(wǎng)，2019年建成“三縱三橫”特高壓同步電網(wǎng)。依托“輸煤變輸電”的大通道建設(shè)將使大型煤電基地煤電一體化發(fā)展呈現(xiàn)重要發(fā)展機(jī)遇。2.2.4 電網(wǎng)遠(yuǎn)程輸送能力發(fā)展前景市場(chǎng)的不確定性決定了兩大行業(yè)煤電一體化的戰(zhàn)略基點(diǎn)存在很大的不同。當(dāng)煤炭處于賣方市場(chǎng)時(shí)，煤炭行業(yè)的煤電一體化應(yīng)該說(shuō)是一種風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控戰(zhàn)略，為規(guī)避未來(lái)產(chǎn)能可能過(guò)剩的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，煤炭行業(yè)整體上仍未放棄煤電一體化項(xiàng)目，但步伐已相對(duì)放緩;而對(duì)于發(fā)電集團(tuán)，發(fā)展煤電一體化則是一種生存戰(zhàn)略，提高煤炭產(chǎn)能不僅要在更大程度上保障電煤供給，而且發(fā)揮重要的減虧平衡作用。煤電一體戰(zhàn)略的驅(qū)動(dòng)力也大于煤炭行業(yè)。當(dāng)然，當(dāng)煤炭市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生重要逆轉(zhuǎn)時(shí)，兩大行業(yè)的戰(zhàn)略基點(diǎn)和驅(qū)動(dòng)力的相互轉(zhuǎn)化是一種必然趨勢(shì)。從“產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)”到“產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)”也是我國(guó)煤電兩大行業(yè)在煤電一體趨同化發(fā)展過(guò)程中廣泛關(guān)注的另一個(gè)重要趨勢(shì)。無(wú)論對(duì)于煤炭企業(yè)還是發(fā)電企業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)鏈整合程度越來(lái)越?jīng)Q定著企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)能