IT需求管理辦法V12

1、A公司股份有限公司IT需求管理辦法第_章總則第一條為了實(shí)現(xiàn)對(duì)信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)需求的有效管理，保證系統(tǒng)需求收集、 分發(fā)、實(shí)施等各環(huán)節(jié)的順暢流轉(zhuǎn)，強(qiáng)化推行系統(tǒng)需求開(kāi)發(fā)的成本核算管理思路， 提高軟件開(kāi)發(fā)的計(jì)劃性，特制定A公司股份有限公司IT需求管理辦法（以下 簡(jiǎn)稱(chēng)“本辦法”）。第二條 軟件開(kāi)發(fā)需求（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“需求”）是指為了完善信息系統(tǒng)已有功 能、開(kāi)發(fā)新的功能或系統(tǒng)而提出的需求。第三條本辦法的管理過(guò)程包括需求問(wèn)題溝通體系、需求年度預(yù)算管理、 需求季度跟蹤管理、需求月度開(kāi)發(fā)進(jìn)度管理、計(jì)劃夕卜需求管理、立項(xiàng)需求管理、 需求優(yōu)先級(jí)評(píng)估、需求成本分析與投資收益跟蹤、突發(fā)重大問(wèn)題處理、版本發(fā) 布管理等部分。第四條

2、IT需求管理處負(fù)責(zé)全面系統(tǒng)建設(shè)需求及相關(guān)聯(lián)事宜管理，架設(shè)于企劃部下，具體職責(zé)包括:-支持IT規(guī)劃：協(xié)助集團(tuán)信息技術(shù)，結(jié)合產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)行產(chǎn)險(xiǎn)IT規(guī)劃；-需求管理：日常需求管理：需求審核，需求優(yōu)先級(jí)排定，需求計(jì)劃制定，版 本發(fā)布相關(guān)工作推進(jìn)；項(xiàng)目需求管理：項(xiàng)目可行性分析及立項(xiàng)審核，項(xiàng)目狀態(tài)監(jiān)控；日常運(yùn)營(yíng)監(jiān)控：運(yùn)營(yíng)流程優(yōu)化，運(yùn)營(yíng)問(wèn)題收集及跟蹤；-資源管理：業(yè)務(wù)部門(mén)IT資源使用情況監(jiān)控，確保系統(tǒng)開(kāi)發(fā)在年度預(yù)算 范圍內(nèi)進(jìn)行；-突發(fā)問(wèn)題處理：對(duì)系統(tǒng)日常運(yùn)行過(guò)程中的突發(fā)異常狀況及時(shí)響應(yīng);-流程管理：確保業(yè)務(wù)與【丁間工作的有序流轉(zhuǎn)，順暢銜接。第五條IT需求管理處人員崗位-承保崗：負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)條線投承保部

3、分需求管理協(xié)調(diào);-理賠崗：負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)條線理賠部分需求管理協(xié)調(diào);-財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)崗：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)分析部分的需求管理協(xié)調(diào);-綜合崗：負(fù)責(zé)日常綜合事務(wù)處理，包括公文發(fā)布、會(huì)議召集、報(bào)告整 理、問(wèn)題分發(fā)等工作。第六條角色說(shuō)明機(jī)構(gòu)需求管理責(zé)任人：二級(jí)機(jī)構(gòu)、三級(jí)機(jī)構(gòu)均指定唯一系統(tǒng)需求及問(wèn)題處理責(zé)任人。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)日常系統(tǒng)使用問(wèn)題的第一時(shí)間響應(yīng)，對(duì)于無(wú)法處 理的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。負(fù)責(zé)日常機(jī)構(gòu)使用系統(tǒng)問(wèn)題的定期收集與解決情況的定期反饋。業(yè)務(wù)部門(mén)IT接口人：總公司各業(yè)務(wù)部門(mén)指定唯一 IT接口人。負(fù)責(zé)本 部門(mén)、本業(yè)務(wù)條線的需求統(tǒng)籌工作，包括需求計(jì)劃的排定、原始業(yè)務(wù)需求 說(shuō)明的提交及必要的需求溝通等，以保障需求溝通的有效性和及

4、時(shí)性，降 低溝通成本。如果業(yè)務(wù)部門(mén)提出的需求涉及多個(gè)部門(mén)，由需求提出部門(mén)負(fù)責(zé)需求的整體協(xié)調(diào)及溝通確認(rèn)。負(fù)責(zé)結(jié)合業(yè)務(wù)管理制度整理系統(tǒng)操作手冊(cè)， 負(fù)責(zé)系統(tǒng)上線前的培訓(xùn)實(shí)施。信息技術(shù)中心需求接口人：信息技術(shù)中心某一系統(tǒng)板塊指定唯一需求 接口人。協(xié)助IT需求管理處完成需求成本預(yù)估，并接收IT需求管理處分發(fā) 的需求項(xiàng)目，推進(jìn)后續(xù)需求開(kāi)發(fā)相關(guān)事宜并有效跟進(jìn)。需求管理委員會(huì)：由總裁室全體成員組成，負(fù)責(zé)年度預(yù)算需求、季度需求計(jì)劃、計(jì)劃外需求的審批，需求優(yōu)先級(jí)排定情況審核。第七條需求分類(lèi)說(shuō)明從需求提出時(shí)效區(qū)分，包括計(jì)劃內(nèi)需求與計(jì)劃外需求。計(jì)劃內(nèi)需求指 按照需求的季度管控周期，在每季度末提出的下季度需求；計(jì)劃外需

5、求指 非季度管控周期提出的各項(xiàng)臨時(shí)需求。從需求提出類(lèi)別區(qū)分，包括決策類(lèi)需求、管理類(lèi)需求、操作簡(jiǎn)化類(lèi)需 求。決策類(lèi)需求指總裁室制定的、需要系統(tǒng)匹配開(kāi)發(fā)的各項(xiàng)需求及綜合性 統(tǒng)計(jì)分析需求；管理類(lèi)需求指總公司各業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)管理政策提出的 系統(tǒng)需求；操作簡(jiǎn)化類(lèi)需求指為了提高工作效率、簡(jiǎn)化操作環(huán)節(jié)等提出的 系統(tǒng)需求。第八條需求審批流程說(shuō)明：所有需求必須遵循如下級(jí)別的審批流程。預(yù)算內(nèi)需求預(yù)算外需求決策類(lèi)/管理類(lèi)操作簡(jiǎn)化類(lèi)分公司業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人寸寸寸分公司分管總寸寸寸總公司業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人寸寸寸總公司企劃部負(fù)責(zé)人寸寸寸總公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人寸集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人寸集團(tuán)信息技術(shù)中心產(chǎn)險(xiǎn)開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人寸寸寸總裁室業(yè)務(wù)

6、分管總寸寸寸總裁室財(cái)務(wù)分管總寸總裁室IT分管總寸寸寸總裁寸寸集團(tuán)總裁室財(cái)務(wù)分管總寸集團(tuán)信息技術(shù)總監(jiān)寸寸抄送IT需求管理處寸寸寸抄送信息技術(shù)中心需求接口人寸寸寸第九條 業(yè)務(wù)部門(mén)推出的新產(chǎn)品，預(yù)期年保費(fèi)規(guī)模在200萬(wàn)元以上的險(xiǎn)種，可申請(qǐng)新險(xiǎn)種開(kāi)發(fā)，否則，在現(xiàn)有系統(tǒng)險(xiǎn)種項(xiàng)下進(jìn)行所需各項(xiàng)業(yè)務(wù)處理（保費(fèi) 規(guī)模按照“險(xiǎn)種系統(tǒng)開(kāi)發(fā)成本/公司IT系統(tǒng)建設(shè)成本投入比例推算）。第十條通報(bào)機(jī)制：為保證需求管理工作情況的及時(shí)通報(bào)，IT需求管理處 將按照如下工作周期對(duì)需求狀態(tài)進(jìn)行報(bào)告。周期時(shí)間點(diǎn)匯報(bào)事宜匯報(bào)方式匯報(bào)對(duì)象年度每年11月底 前年度需求計(jì)劃及預(yù)算編制情況匯報(bào)會(huì)議總裁室季度每季度最后一個(gè)月第四周季度需求計(jì)劃排定

7、情況匯報(bào)會(huì)議總裁室季度每季度第二周投資收益情況季度跟蹤報(bào)告郵件分管總季度每季度第二周機(jī)構(gòu)問(wèn)題情況季度跟蹤報(bào)告郵件分管總月度常規(guī)版本上線后一周月度工作完成情況及下月計(jì)劃（含 資源使用情況）Koa通報(bào)總公司第二章需求問(wèn)題溝通體系第十一條 公司在總公司、二級(jí)機(jī)構(gòu)、三級(jí)機(jī)構(gòu)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的需求管理責(zé)任 人，以建立完整的需求問(wèn)題溝通體系，負(fù)責(zé)日常系統(tǒng)使用問(wèn)題的解答、系統(tǒng)需 求或缺陷的上報(bào)及后續(xù)解決情況的跟進(jìn)。對(duì)于判斷為有待系統(tǒng)改進(jìn)的需求項(xiàng)目， 按照“三級(jí)機(jī)構(gòu)9二級(jí)機(jī)構(gòu)9總公司業(yè)務(wù)部門(mén)9總公司IT需求管理處”的流轉(zhuǎn) 流程逐級(jí)向上反饋。（圖1-需求問(wèn)題流轉(zhuǎn)級(jí)別，圖2-需求問(wèn)題流程總覽）第十二條IT需求管理處于每季

8、度最后一個(gè)月第一周，征集機(jī)構(gòu)系統(tǒng)使用 的需求問(wèn)題及改進(jìn)建議，同總公司對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)部門(mén)溝通確認(rèn)后，排入季度需求計(jì) 劃進(jìn)行后續(xù)的需求跟蹤管理。IT需求管理處安排不定期前往機(jī)構(gòu)調(diào)研，實(shí)地了 解系統(tǒng)使用情況，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題歸入季度問(wèn)題跟蹤周期，協(xié)調(diào)落實(shí)。第十三條IT需求管理處每季度第二周匯總上一季度所收集機(jī)構(gòu)問(wèn)題的 實(shí)施情況，統(tǒng)一整理后專(zhuān)項(xiàng)呈報(bào)各業(yè)務(wù)分管總。第十四條第三章需求年度預(yù)算管理需求年度預(yù)算管理確定公司的年度總IT成本投入，是公司預(yù) 算編制的一部分，同時(shí)包括軟件開(kāi)發(fā)預(yù)算及運(yùn)營(yíng)支持預(yù)算，應(yīng)在制定需求年度 計(jì)劃時(shí)充分考慮并提出。（圖3-需求年度預(yù)算管理流程，圖4-年度及季度需求 管理時(shí)間周期）第十五條

9、IT需求管理處于每年9月第一周，啟動(dòng)年度需求預(yù)算編制的需 求征集工作，總公司各業(yè)務(wù)部門(mén)由IT接口人負(fù)責(zé)，二級(jí)機(jī)構(gòu)由機(jī)構(gòu)需求管理責(zé) 任人負(fù)責(zé)，于9月完成下年度需求的整理，形成需求年度計(jì)劃，上報(bào)IT需 求管理處。需求整理時(shí)，應(yīng)結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展、年度業(yè)務(wù)工作重點(diǎn)等做充分考 慮，系統(tǒng)開(kāi)發(fā)需求或硬件設(shè)備需求等應(yīng)全面涵蓋。第十六條IT需求管理處各崗位對(duì)自己負(fù)責(zé)條線的需求進(jìn)行匯總整理后 同對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)部門(mén)IT接口人確認(rèn)需求、同信息技術(shù)中心對(duì)應(yīng)需求接口人確認(rèn)需匹 配的成本投入，最終排定優(yōu)先級(jí)，于10月第一周完成需求年度計(jì)劃的匯總 確認(rèn)。第十七條 信息技術(shù)中心根據(jù)IT需求管理處整理的需求年度計(jì)劃，于 10月第二周完

10、成產(chǎn)險(xiǎn)IT年度預(yù)算的編制，確定各業(yè)務(wù)條線可使用IT成本金額， 并按照“預(yù)算金額/人員單價(jià)”折算系統(tǒng)開(kāi)發(fā)可使用的人月數(shù)量。其中，對(duì)于需 求項(xiàng)目涉及多個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)的，將參照業(yè)務(wù)規(guī)模占比進(jìn)行合理分?jǐn)?，以確保開(kāi)發(fā) 資源合理匹配至每個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)。第十八條 IT需求管理處，于10月底前，針對(duì)各部門(mén)溝通確認(rèn)的需求及 預(yù)算的初步編制結(jié)果，同各分管總匯報(bào)。第十九條IT需求管理處，于11月底前完成年度需求計(jì)劃及預(yù)算編制情 況的匯報(bào)，由需求管理委員會(huì)審核確認(rèn)，并在12月集團(tuán)預(yù)算整體核定通過(guò)后， 向全司通報(bào)年度預(yù)算需求排定情況。第二十條 公司對(duì)于系統(tǒng)開(kāi)發(fā)成本將按照年度預(yù)算嚴(yán)格控制，對(duì)于預(yù)算未 涉及需求項(xiàng)目，屆時(shí)需單獨(dú)立項(xiàng)

11、，申請(qǐng)批復(fù)后才可啟動(dòng)實(shí)施。第四章 需求季度跟蹤管理第二十一條需求季度跟蹤管理是對(duì)需求年度計(jì)劃的跟蹤管理，是在年度總 預(yù)算約束下，業(yè)務(wù)部門(mén)以季度為周期，對(duì)年度計(jì)劃中的季度工作進(jìn)行修訂，并 明確最終的部門(mén)需求季度計(jì)劃，整理形成完整的用戶(hù)原始需求說(shuō)明書(shū)， 以指導(dǎo)季度系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工作。（圖5-需求季度跟蹤管理流程）第二十二條IT需求管理處于每季度最后一個(gè)月第一周啟動(dòng)下季度需求征集工作?？偣靖鳂I(yè)務(wù)部門(mén)IT接口人根據(jù)需求年度計(jì)劃，結(jié)合分支機(jī)構(gòu)或自身 業(yè)務(wù)的需求，在預(yù)算范圍內(nèi)，調(diào)整、修訂年度計(jì)劃中的本季度需求，明確季度 需求開(kāi)發(fā)內(nèi)容，于每季度最后一個(gè)月第一周整理形成部門(mén)需求季度計(jì)劃，并 附用戶(hù)原始需求說(shuō)明書(shū)、

12、用戶(hù)原始需求評(píng)估表，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求附新產(chǎn) 品調(diào)研問(wèn)卷，上報(bào)IT需求管理處。第二十三條IT需求管理處各崗位針對(duì)各自負(fù)責(zé)條線的部門(mén)季度需求，于每 季度最后一個(gè)月第二周，同業(yè)務(wù)部門(mén)IT接口人進(jìn)行溝通、預(yù)估工作量，并根據(jù) 信息技術(shù)中心季度資源匹配情況、業(yè)務(wù)部門(mén)提供的需求優(yōu)先級(jí)，確定各業(yè)務(wù)部 門(mén)的需求季度計(jì)劃。第二十四條信息技術(shù)中心對(duì)IT需求管理處排定的季度需求計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)，并結(jié)合實(shí)際系統(tǒng)開(kāi)發(fā)情況做必要調(diào)整，于每季度最后一個(gè)月第三周完成修訂。第二十五條IT需求管理處于每季度最后一個(gè)月第四周，召集下季度需求排定情況通報(bào)會(huì)，報(bào)需求管理委員會(huì)審核通過(guò)后，向全司通報(bào)下季度需求排定情 況。第二十六條業(yè)務(wù)部門(mén)IT接

13、口人應(yīng)保證原始需求文檔填寫(xiě)完整，在部門(mén) 需求季度計(jì)劃提出時(shí)一并提供，對(duì)于沒(méi)有提供原始需求文檔的需求項(xiàng)目，將 不納入季度開(kāi)發(fā)計(jì)劃。第五章需求月度開(kāi)發(fā)進(jìn)度管理第二十七條需求月度開(kāi)發(fā)進(jìn)度管理是對(duì)季度需求計(jì)劃的月度修訂，除監(jiān)管 性需求和公司戰(zhàn)略性需求除外，各需求項(xiàng)目一旦確定將不再變更。（圖6-月度需 求管理時(shí)間周期）第二十A條信息技術(shù)中心需求接口人于每月常規(guī)版本發(fā)布所在周，根據(jù)季 度需求計(jì)劃、緊急需求及計(jì)劃外需求情況，結(jié)合信息技術(shù)中心月度資源匹配情 況，同IT需求管理處對(duì)應(yīng)崗位人員溝通，確定下月度開(kāi)發(fā)計(jì)劃。并嚴(yán)格遵照月 度開(kāi)發(fā)計(jì)劃組織軟件開(kāi)發(fā)。第二十九條IT需求管理處于每月常規(guī)版本發(fā)布后一周完成當(dāng)月工

14、作總結(jié) 與下月度工作計(jì)劃的整理，包括各部門(mén)資源使用情況的核算，在koa上以通知 公告的形式通報(bào)全司。第三十條 業(yè)務(wù)部門(mén)IT接口人于每月常規(guī)版本發(fā)布前一周，協(xié)調(diào)部門(mén)內(nèi)相 關(guān)人員對(duì)擬上線功能進(jìn)行用戶(hù)接受測(cè)試，并將測(cè)試結(jié)果及時(shí)反饋，以保證上線 功能與原始需求相匹配。對(duì)于涉及操作模式較大變更的，業(yè)務(wù)部門(mén)IT接口人負(fù) 責(zé)協(xié)調(diào)組織相關(guān)培訓(xùn)及培訓(xùn)資料的下發(fā)等事宜。第六章計(jì)劃外需求管理第三十一條計(jì)劃外需求管理對(duì)年度預(yù)算內(nèi)、但屬于需求季度計(jì)劃外的需求 項(xiàng)目進(jìn)行管理。計(jì)劃夕卜需求主要指業(yè)務(wù)需求。從管理流程層面區(qū)分，可分為可 置換的預(yù)算內(nèi)計(jì)劃外需求和不可置換的預(yù)算外計(jì)劃外需求。（圖7-計(jì)劃外需求管 理流程）第三十二

15、條可置換計(jì)劃外需求，由二級(jí)機(jī)構(gòu)需求責(zé)任人或總公司業(yè)務(wù)部門(mén) IT接口人填寫(xiě)用戶(hù)原始需求說(shuō)明書(shū)、用戶(hù)原始需求評(píng)估表，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需 求附新產(chǎn)品調(diào)研問(wèn)卷，通過(guò)koa提出專(zhuān)項(xiàng)需求申請(qǐng)，嚴(yán)格按照需求申請(qǐng)的審 批流程由各環(huán)節(jié)責(zé)任人審批。第三十三條可置換計(jì)劃外需求審批通過(guò)后，信息技術(shù)中心將其并入需求月 度開(kāi)發(fā)進(jìn)度管理（除監(jiān)管要求或總裁室要求的有明確時(shí)間約定的需求項(xiàng)目外，其 余需求原則上統(tǒng)一納入下月度需求管理周期中實(shí)施），并根據(jù)計(jì)劃外需求與計(jì)劃內(nèi)需求的置換情況、對(duì)原有需求開(kāi)發(fā)計(jì)劃的影響情況重新排定需求季度計(jì)劃。第三十四條不可置換計(jì)劃外需求指工作量較大、超出年度預(yù)算規(guī)模，又無(wú)法與現(xiàn)有需求進(jìn)行替換的，按照立項(xiàng)管理流

16、程處理。第七章立項(xiàng)管理第三十五條立項(xiàng)管理指對(duì)年度預(yù)算中以項(xiàng)目形式約定，或計(jì)劃外需求規(guī)模 較大、超出年度預(yù)算規(guī)模的需求項(xiàng)目的管理。（圖8-立項(xiàng)需求管理流程）第三十六條需立項(xiàng)項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)部門(mén)IT接口人填寫(xiě)用戶(hù)原始需求說(shuō)明 書(shū)、用戶(hù)原始需求評(píng)估表，并整理立項(xiàng)申請(qǐng)，對(duì)業(yè)務(wù)背景、業(yè)務(wù)需求、實(shí)現(xiàn) 方案、實(shí)施成本等方面做明確說(shuō)明，提交13,由各級(jí)別負(fù)責(zé)人審批。第三十七條信息技術(shù)中心需求接口人協(xié)助完成原始業(yè)務(wù)需求的可行性分 析確認(rèn)，并對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)中開(kāi)發(fā)成本及其他需投入成本進(jìn)行補(bǔ)充。第三十八條對(duì)于審批通過(guò)的立項(xiàng)，由信息技術(shù)中心負(fù)責(zé)進(jìn)行系統(tǒng)選型、外 包合同簽訂等工作，并安排好后續(xù)系統(tǒng)實(shí)施。對(duì)于系統(tǒng)實(shí)施公司的選型，業(yè)

17、務(wù) 部門(mén)有責(zé)任進(jìn)行推薦、以便于招標(biāo)工作的開(kāi)展。第八章需求優(yōu)先級(jí)評(píng)估第三十九條需求優(yōu)先級(jí)首先由各業(yè)務(wù)部門(mén)自行排定，IT需求管理處基于業(yè) 務(wù)部門(mén)排定的優(yōu)先級(jí)、結(jié)合資源情況統(tǒng)籌安排。對(duì)于開(kāi)發(fā)資源方面存在沖突的， 將提交需求管理委員會(huì)根據(jù)需求的重要性、緊急性、投資收益情況等方面來(lái)排 定。第四十條滿(mǎn)足以下特性的需求將被優(yōu)先排定:-屬監(jiān)管要求性需求-符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向的需求-屬總裁室明確交辦的需求-有較高投資收益回報(bào)的需求-需求相關(guān)資料完整的。第九章需求成本分析與投資收益跟蹤第四十一條為確保IT開(kāi)發(fā)資源的有效投入，實(shí)現(xiàn)IT成本利潤(rùn)最大化，對(duì)于滿(mǎn)足一定條件的需求，應(yīng)進(jìn)行需求提出時(shí)的成本分析和需求上線后的投

18、資收 益跟蹤分析，逐步建立完善的IT成本分析模式。第四十二條業(yè)務(wù)部門(mén)IT接口人負(fù)責(zé)進(jìn)行成本分析和后續(xù)的投資收益跟蹤。成本分析在季度原始需求提出時(shí)完成；投資收益跟蹤在需求上線6個(gè)月后每季 度進(jìn)行，并于每季度第一周上報(bào)IT需求管理處。第四十三條IT需求管理處于每季度第二周完成需進(jìn)行投資收益跟蹤項(xiàng)目的跟蹤情況匯總，統(tǒng)一整理后專(zhuān)項(xiàng)呈報(bào)各業(yè)務(wù)分管總。第四十四條需求成本分析：需求預(yù)估成本大于工時(shí)1人月的，填寫(xiě)用戶(hù)原始需求評(píng)估表第一頁(yè)，進(jìn)行量化收益預(yù)估，將作為需求是否排入及排入優(yōu) 先級(jí)的參考。第四十五條投資收益跟蹤分析：需求屬于新產(chǎn)品研發(fā)、項(xiàng)目形式立項(xiàng)、及對(duì)系統(tǒng)有重大影響的常規(guī)需求，在需求上線6個(gè)月后進(jìn)行需

19、求收益情況的量化 評(píng)估，填寫(xiě)用戶(hù)原始需求評(píng)估表第二頁(yè)，每季度回顧一次，持續(xù)跟進(jìn)一年。第十章突發(fā)重大問(wèn)題處理第四十六條突發(fā)重大問(wèn)題指系統(tǒng)無(wú)法登錄、系統(tǒng)操作響應(yīng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、關(guān)鍵 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)數(shù)據(jù)未按期更新等重大系統(tǒng)問(wèn)題。（圖9-突發(fā)重大問(wèn)題處理流程）第四十七條當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)重大系統(tǒng)問(wèn)題時(shí)，各級(jí)需求管理責(zé)任人應(yīng)及時(shí)了解 并上報(bào)IT需求管理處綜合崗。第四刊八條IT需求管理處負(fù)責(zé)同信息技術(shù)中心溝通，自IT需求管理處收 到上報(bào)問(wèn)題30分鐘內(nèi)及時(shí)反饋、給出應(yīng)對(duì)解決方案，并通報(bào)總裁室。第四十九條需求管理處于問(wèn)題解決后，匯總形成重大問(wèn)題分析報(bào)告，于 問(wèn)題解決后24小時(shí)內(nèi)向需求管理委員報(bào)告，并向問(wèn)題上報(bào)機(jī)構(gòu)正式反饋。第十一

20、章版本發(fā)布管理第五十條 版本發(fā)布管理指需求從信息技術(shù)中心提交用戶(hù)接受測(cè)試，到系 統(tǒng)上線過(guò)程中，需要進(jìn)行的各項(xiàng)工作項(xiàng)目的流程管理。第五十一條信息技術(shù)中心在需求開(kāi)發(fā)完成并系統(tǒng)測(cè)試通過(guò)后，在koa發(fā)起 正式的用戶(hù)接受測(cè)試通知。（用戶(hù)接受測(cè)試簡(jiǎn)稱(chēng) UAT測(cè)試（User Accept Testing）第五十二條業(yè)務(wù)部門(mén)IT接口人收到測(cè)試通知后，根據(jù)需求規(guī)模及重要程度 組織測(cè)試，仔細(xì)驗(yàn)證系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)情況與原始需求的匹配程度，并于規(guī)定期間 內(nèi)反饋測(cè)試結(jié)果。對(duì)于用戶(hù)接受測(cè)試通過(guò)的，原則上三個(gè)月內(nèi)信息技術(shù)中心將 不再受理此需求相關(guān)的需求變更，避免不斷的需求調(diào)整或需求反復(fù)。測(cè)試過(guò)程 中，IT接口人負(fù)責(zé)結(jié)合本部門(mén)或

21、本條線的業(yè)務(wù)管理要求，整理相關(guān)操作指導(dǎo)手 冊(cè)。第五十三條對(duì)于涉及出單員操作變更的需求，由業(yè)務(wù)部門(mén)IT接口人告知出 單管理部，由出單管理部負(fù)責(zé)牽頭出單崗培訓(xùn)、業(yè)務(wù)部門(mén)IT接口人負(fù)責(zé)實(shí)際的培訓(xùn)實(shí)施。對(duì)于其他管理性需求（對(duì)系統(tǒng)有重大影響的、或單獨(dú)立項(xiàng)項(xiàng)目，由 業(yè)務(wù)部門(mén)IT接口人直接組織培訓(xùn)實(shí)施。第五十四條對(duì)于用戶(hù)接受測(cè)試通過(guò)的需求項(xiàng)目，屬于常規(guī)版本升級(jí)的，由信息技術(shù)中心安排于常規(guī)版本上線；屬于緊急版本升級(jí)的，由業(yè)務(wù)部門(mén)IT接口 人在koa提交緊急版本上線申請(qǐng)，審批通過(guò)后，信息技術(shù)中心安排于非常規(guī)版 本上線時(shí)間進(jìn)行緊急版本升級(jí)。第五十五條對(duì)于成功上線的需求項(xiàng)目，信息技術(shù)中心在成功上線后，及時(shí) 告知業(yè)務(wù)

22、部門(mén)IT接口人及IT需求管理處綜合崗。第十二章附則第五十六條本規(guī)定適用于產(chǎn)險(xiǎn)公司。第五十七條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。需求問(wèn)題流轉(zhuǎn)級(jí)別2、需求問(wèn)題流程總覽圖IT需求管理處在koa上發(fā)出年度需求征集通知（每年9月第一周）年度需求的信息來(lái)源：公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度業(yè)務(wù)工作重點(diǎn)等業(yè)務(wù)部門(mén)IT接口人征集部門(mén)年度需求填寫(xiě)年度預(yù)算需求清單每年9月二級(jí)機(jī)構(gòu)需求管理責(zé)任人 征集機(jī)構(gòu)年度需求 填寫(xiě)年度預(yù)算需求清單每年9月末業(yè)務(wù)部門(mén)IT接口人上報(bào)部門(mén)年度需求至需求管理處綜合崗二級(jí)機(jī)構(gòu)需求管理責(zé)任人上報(bào)機(jī)構(gòu)年度需求至需求管理處綜合崗根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)提供的需求 評(píng)估表確定優(yōu)先級(jí)IT需求管理處同業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)需求，同信息技術(shù)中心確

23、認(rèn)工作成本，根據(jù)確認(rèn)結(jié)果排定優(yōu)先級(jí)、形三矣三成年度預(yù)算需求/（每年10月第一周）信息技術(shù)中心需求接口人根據(jù)年度 預(yù)算需求完成IT年度預(yù)算，明確各 氣業(yè)務(wù)條線可使用IT成本金額 （每年10月第二周）匯報(bào)不通過(guò)IT需求管理處將需求及預(yù)算整理的初步結(jié)果同各分管總匯報(bào)（每年10月底前）年巨度需求及預(yù)害矗年11月底前匯報(bào)通過(guò)IT需求管理處牽頭，向需求管理委員會(huì)匯報(bào)IT需求管理處koa通報(bào)公司年度IT 妄三芭預(yù)算需求排定情況 （每年12月集團(tuán)預(yù)算核定通過(guò)后）4、年度及季度需求管理時(shí)間周期年度及季度需求管理時(shí)間周期需求項(xiàng)目的收益跟蹤2009/4/1起 2周2009/7/1起 2周T/AA.2009/10/1

24、起 2周rnQ3Q42009/1/1起 2周I-!I J年度預(yù)算需求的制定2009年3月1日 征集季度需求2009年6月1日2009年9月1日2009年12月1日季度需求的信息來(lái)源：1、年度需求；2、季度業(yè) 務(wù)工作重點(diǎn)；3、日常機(jī)構(gòu) 業(yè)務(wù)需求與窄剝T需求管理處綜合崗 疊koa上發(fā)出需求征集通知 （每季度最后一個(gè)月第一周之前）業(yè)務(wù)部門(mén)1丁接口人征集部門(mén)需求，填寫(xiě)需求評(píng)估表、用戶(hù)原始需求、季度需求清單（每季度最后一個(gè)月第一周）業(yè)務(wù)部門(mén)1丁接口人上報(bào)部門(mén)季度需求至需求管理處（每季度最后一個(gè)月第一周）琴莒妥IT需求管理處同業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)，匯總排定優(yōu)先級(jí)（每季度最后一個(gè)月第二周）辜與信息技術(shù)中心需求接口人 確認(rèn)預(yù)估工時(shí)、并同需求管理處溝 通，對(duì)優(yōu)先級(jí)進(jìn)行必要調(diào)整（每季度最后一個(gè)月第二周）需求排定情況匯報(bào) M度最后一個(gè)月第四周）需求管理處牽頭，向需求管理委員會(huì)匯報(bào) 審核需求合理性、優(yōu)先級(jí)排定情況等6、月度需求管理時(shí)間周期2009/9/14 - 2009/9/18確認(rèn)10月月度需求清單2009/9/21 - 2009/10/21IT部門(mén)需求實(shí)現(xiàn)2009/10/19 - 200