OA項目需求調(diào)查研究報告范本

1、#x銷售OA辦公系統(tǒng)需求調(diào)研報告版本<V1.3>1引言1.1 項目背景1.2 編寫依據(jù)本需求調(diào)研報告依據(jù)該項目現(xiàn)場調(diào)研的結(jié)果編寫完成。1.3 編寫目的本報告的編寫是為了對用戶的需求與相關(guān)數(shù)據(jù)進行收集，明確客戶的需求與相關(guān)數(shù)據(jù)。根據(jù)用戶的需求確定本系統(tǒng)的功能圍。本需求主要為系統(tǒng)建設(shè)提供依據(jù)。1.4 預(yù)期讀者管理成員：項目經(jīng)理、項目實施顧問；客戶成員：高層領(lǐng)導(dǎo)、項目組。1.5 版本記錄修訂歷史記錄版本日期AMD修訂者說明V1.32015-06-09A宗秋良、杰;起草需求調(diào)研報告（A-添加，M-修改，D-刪除）2項目概述2.1企業(yè)現(xiàn)狀（信息化）#X公司2015年組織架構(gòu)圖1 .目前管理基

2、本采用當(dāng)面安排，安排，和定期會議方式；2 .各部門業(yè)務(wù)用人工傳遞的審批方式進行日常工作。3 .辦公現(xiàn)狀?日常溝通：日常工作中，主要使用電子、會議、口頭傳達(dá)、手工、等方式；?業(yè)務(wù)審批：以紙質(zhì)人工送領(lǐng)導(dǎo)審批的方式；?知識管理：紙質(zhì)文件存檔在檔案柜，電子文件存儲在部門各自電腦中，缺少知識共享；4 .文檔管理現(xiàn)狀?處于紙質(zhì)文檔管理階段，未實現(xiàn)集中、共享的知識管理體系;?沒有知識沉淀，人員調(diào)離后的資料損失嚴(yán)重；2.2項目建設(shè)目標(biāo)通過搭建FE業(yè)務(wù)協(xié)作平臺，建立以計算機為手段的綜合管理信息系統(tǒng)，遵循流程自定的模式，以實現(xiàn)公司日常辦公、溝通、協(xié)作資源共享、高效的事務(wù)處理機制，提升管理水平，規(guī)管理過程，提高效率

3、,支持跨地域、跨部門進行協(xié)同工作。3業(yè)務(wù)需求分析（滿足多種條件下的業(yè)務(wù)需現(xiàn)）公文管理工作流程人力、財務(wù)、行政、后勤、檔案等日常管理流程行政辦公協(xié)同辦公、會議管理、車輛管理、行政采購、固資管理公共信息通知公告、新聞動態(tài)、內(nèi)部論壇、調(diào)查問卷0A辦公系統(tǒng)功能電子即時通訊通訊錄個人設(shè)置、工作日志、待辦事宜、日程安排、消 息提醒、個人計劃知識共享公司文件、內(nèi)部刊物、內(nèi)部信息、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、政 策法規(guī)移動辦公提高辦事效率，隨時隨地，任何時間任何地點輕 松辦公系統(tǒng)管理員工管理部門管理參數(shù)設(shè)定權(quán)限設(shè)置角色管理日志 記錄數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)恢復(fù)3.1流程中心收文管理、發(fā)文管理、督辦催辦、流程監(jiān)控、代理授權(quán)部申請單：包擴運營

4、中心流程、鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)營部流程、公司各職能部門流程，以與經(jīng)銷商申請流程。如以下圖：部申請單FYNB2015號申請部門申請人申請日期轉(zhuǎn)送部門申請事項說明部門經(jīng)理文員業(yè)務(wù)管理部經(jīng)理銷售總監(jiān)總經(jīng)理段 階部申請單（FYNB2015號）運營中心流程：發(fā)起人-部門經(jīng)理-百得文員-業(yè)務(wù)管理部經(jīng)理-百得文員分發(fā)或發(fā)起人-部門經(jīng)理-百得文員-業(yè)務(wù)管理部經(jīng)理-銷售總監(jiān)-百得文員分發(fā)段階部申請單（FYNB2015號）鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)營部流程:發(fā)起人-鄉(xiāng)鎮(zhèn)文員-業(yè)務(wù)管理部經(jīng)理-鄉(xiāng)鎮(zhèn)文員分發(fā)（或）發(fā)起人-鄉(xiāng)鎮(zhèn)文員-業(yè)務(wù)管理部經(jīng)理-銷售總監(jiān)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)文員分發(fā)部申請單（FYNB2015號）公司各職能部門流程:發(fā)起人一一部門經(jīng)理一一銷售總監(jiān)一一

5、總經(jīng)理發(fā)起人一一部門經(jīng)理一一銷售總監(jiān)經(jīng)銷商申請單FYJXS2015號申請日期轉(zhuǎn)送部門申請事項說明區(qū)域經(jīng)理區(qū)域文員業(yè)務(wù)管理部經(jīng)理銷售總監(jiān)總經(jīng)理申請部門申請人經(jīng)銷商申請表：（FYJXS2015號）經(jīng)銷商流程:發(fā)起人-區(qū)域經(jīng)理-區(qū)域文員-業(yè)務(wù)管理部經(jīng)理-銷售總監(jiān)-總經(jīng)理-區(qū)域文員分發(fā)發(fā)起人-區(qū)域經(jīng)理-區(qū)域文員-業(yè)務(wù)管理部經(jīng)理-銷售總監(jiān)-區(qū)域文員分發(fā)授信審批流程：對經(jīng)銷商授信審批流程。如圖授信表申請人所屬區(qū)域申請時間申請額度申請期限利率授信承諾提醒區(qū)域經(jīng)理區(qū)域文員財務(wù)經(jīng)理銷售總監(jiān)總經(jīng)理授信：發(fā)起人-區(qū)域經(jīng)理-區(qū)域文員-財務(wù)經(jīng)理-銷售總監(jiān)-總經(jīng)理-區(qū)域文員分發(fā)財務(wù)審批流程：包括擬辦事項申請單、業(yè)務(wù)招待申

6、請單。如圖：擬辦事項申請單部門流水號申請人擬發(fā)生日補辦與否事項性質(zhì)借款與否預(yù)算原因事項類別預(yù)估費用大寫附件申請事項說明部門經(jīng)理銷售總監(jiān)總經(jīng)理由納財務(wù)部擬辦事項申請單：發(fā)起人一部門經(jīng)理一銷售總監(jiān)一總經(jīng)理一生納發(fā)起人一部門經(jīng)理一銷售總監(jiān)一生納業(yè)務(wù)招待申請單申請人流水號擬發(fā)生日部門補辦與否招待人數(shù)借款與否陪同人數(shù)預(yù)估費用招待標(biāo)準(zhǔn)附件招待對象與陪同人員部門經(jīng)理銷售總監(jiān)總經(jīng)理由納財務(wù)部一一業(yè)務(wù)招待申請單：發(fā)起人一部門經(jīng)理一銷售總監(jiān)一總經(jīng)理一生納發(fā)起人一部門經(jīng)理一銷售總監(jiān)一生納服務(wù)中心審批流程：包括配件要貨計劃、退換貨報告。兩種業(yè)務(wù)通過協(xié)同方式實現(xiàn)。訂單管理部：業(yè)務(wù)流程包括要貨計劃。如圖:要貨計劃表客戶名

7、稱聯(lián)系申請人訂貨時間訂貨類別提貨時間訂貨型號單位氣源數(shù)量訂單員訂單管理部門經(jīng)理總經(jīng)理秘書訂單管理部（18號前提交次月月度計劃）要貨計劃：（經(jīng)銷商）發(fā)起人-訂單員-訂單管理部門經(jīng)理-總經(jīng)理秘書行政人事部：包括外由單、請假單、由差申請單、調(diào)休單。如以下圖:請假單申請表部門人員入職日期申請日期假另請假開始日期請假完畢日期天數(shù)累計請假天數(shù)部門經(jīng)理行政人事部經(jīng)理人事專員銷售總監(jiān)請假單審批流程發(fā)起人部門經(jīng)理銷售總監(jiān)行政人事部經(jīng)理人事專員開始部門經(jīng)理3天以上f銷售總監(jiān)3天以下行政人事部經(jīng)理人事專員結(jié)束行政人事部一一請假單：（3天以上）發(fā)起人-部門經(jīng)理-銷售總監(jiān)一行政人事部經(jīng)理-人事專員（3天以）發(fā)起人-部門

8、經(jīng)理一行政人事部經(jīng)理-人事專員外出申請單申請人申請部門前往地點外由時間預(yù)計返回時間外由事由部門經(jīng)理行政人事部經(jīng)理行政人事部一一外由單：發(fā)起人-部門經(jīng)理一行政人事部經(jīng)理-人事專員由差申請單包括以下三種流程：出差申請單職務(wù)分類流水號申請人部門由差開始日期由差完畢日期由差地點預(yù)算補辦與否預(yù)估費用借款與否附件新建/刪除城際交通費住宿費其他合計事由部門經(jīng)理業(yè)務(wù)管理部經(jīng)理行政人事部經(jīng)理人事專員銷售總監(jiān)發(fā)起人開始發(fā)起人出差申請單（部門經(jīng)理及以上職務(wù)）銷售總監(jiān)行政人事部經(jīng)理人事專員銷售行政人總監(jiān)部經(jīng)理人事專員結(jié)束行政人事部：由差申請單:（部門經(jīng)理與以上職務(wù)）發(fā)起人-銷售總監(jiān)一行政人事部經(jīng)理-人事專段階發(fā)起人-

9、部門經(jīng)理-業(yè)務(wù)管理員一行政人事部行政人事部一一由差申請單:（業(yè)務(wù)部門與市場部）經(jīng)理-人事專員段 階行政人事部一一由差申請單:（公司職員）發(fā)起人-部門經(jīng)理一行政人事部經(jīng)理-人事專員人員調(diào)休單M休人工號荒門調(diào)休前應(yīng)白息日期調(diào)休后實際休息升始日期調(diào)休后實物畢日期;休息完調(diào)休事由茶門經(jīng)理銷售總監(jiān)行政人事部經(jīng)理人事專員調(diào)休單發(fā)起人部門經(jīng)理行政人事部經(jīng)理發(fā)起人*部門羥理*常售總監(jiān)行政人事 部經(jīng)理人事專員行政人事部一一調(diào)休單：（公司職員）發(fā)起人-部門經(jīng)理一行政人事部經(jīng)理-人事專員（部門經(jīng)理與以上）部門經(jīng)理-銷售總監(jiān)一行政人事部經(jīng)理-人事專員3.2 行政辦公：協(xié)同管理：實現(xiàn)點對點、一對多的工作協(xié)同；支持協(xié)同事

10、項中進行關(guān)聯(lián)、痕跡保留；能上傳各自部門的協(xié)同模板供大家應(yīng)用。會議管理：實現(xiàn)了會議的智能化管理。用戶可查看各個會議室的當(dāng)前使用情況，避免使用沖突；各角色能自主發(fā)起部門與會議，并通知相關(guān)參會人員，參會人員能進行參會反饋；會議室管理員、會議管理員能對會議室、公司層面會議類型進行原始數(shù)據(jù)的登記，并對預(yù)定的情況進行會議報表統(tǒng)計，以便管理查詢；車輛管理：提供了對單位公用車輛的檔案管理和使用管理，包括對車輛的基本信息、使用記錄進行各種管理操作；結(jié)合工作流提供車輛中請功能；實現(xiàn)車輛預(yù)警等功能，3.3 網(wǎng)絡(luò)通訊此系列模塊功能提供一系列通訊模塊，包括電子和即時通訊，為協(xié)同辦公提供方便：電子：融合個人的，實現(xiàn)通過o

11、a自動登陸；.即時通訊：實現(xiàn)點對點、部門部、公司部間的在線溝通交流；通訊錄：根據(jù)系統(tǒng)人員情況，自動生成公司通訊錄；個人可以對通訊錄進行導(dǎo)出和條件查詢。3.4 個人辦公：此系列模塊主要起輔助工作的作用，是全體員工工作的好助手。個人設(shè)置：設(shè)置個人信息；查看設(shè)置用戶個人密碼；修改用戶的、聯(lián)系方式等基本信息。待辦事宜：待辦事宜模塊集中了用戶當(dāng)前需辦理的工作和需處理的事務(wù)。包括系統(tǒng)大部分模塊，如、消息、日程安排、辦文、閱文等；用戶登錄系統(tǒng)后，各類待辦事宜分類列由，點擊相應(yīng)即可進入相應(yīng)頁面辦理，起到引導(dǎo)用戶完成工作的作用。日程安排：方便個人安排每天日程，將個人計劃自動添加到日程中；消息提醒：設(shè)置消息提醒功

12、能每當(dāng)用戶登陸系統(tǒng)時彈由提示窗口。3.5 公共信息公共信息用于實現(xiàn)公司各部門之間部信息發(fā)布、交流和共享。系統(tǒng)要支持不同風(fēng)格的信息欄目的設(shè)置，可實現(xiàn)各類信息的編錄、審核和發(fā)布，信息發(fā)布格式可自定義，各類公共信息由授予權(quán)限的欄目管理員統(tǒng)一管理和發(fā)布。通知公告：是單位部的公告欄，以方便部人員與時了解相關(guān)公告。登記了新公告欄后，即可發(fā)布到首頁的最新消息里。工作動態(tài)：每個部門都可以發(fā)布本部門的工作動態(tài)，以方便部人員相互通曉部門之間的工作。首頁的工作動態(tài)是各部門工作動態(tài)的集合。調(diào)查問卷：實現(xiàn)基于web的某一主題的觀點開展意見征求?？梢灾付▍⑴c的部門或人員，也可以不指定。部論壇：可設(shè)置多個論壇區(qū)，論壇區(qū)下面

13、可設(shè)置多個版面，授權(quán)用戶（通常為部門負(fù)責(zé)人）可在各版面提由話題發(fā)起討論，并可進行咨詢、解答和收集意見等活動。以期實現(xiàn)對公司重大發(fā)展，重要決策，重點政策的討論。3.6 知識管理實現(xiàn)信息共享功能，實現(xiàn)過往與新生成電子文檔（通知、公告、文件等）、部刊物、規(guī)章制度與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)的共享，方便存取、匯集、管理和查詢。資訊來源可以是辦結(jié)公文、收集整理的外部來文、法律法規(guī)，或者由個人收藏資料里共享由來的資料等。由于政務(wù)信息來源于不同部門，因此，要能支持自定義不同的分類欄目，并指定不同欄目管理員和管理部門，由欄目管理員收集、管理和發(fā)布各類資訊。具體欄目可以定義顯示在部門文件夾或公司文件夾中。信息檢索：提供整個系統(tǒng)所

14、有公文和信息的關(guān)鍵字、發(fā)布時間等檢索或全文檢索引擎。3.7 領(lǐng)導(dǎo)日程實時安排領(lǐng)導(dǎo)和自己的工作日程，根據(jù)權(quán)限查看他人的日程安排。并能設(shè)定提示時間；領(lǐng)導(dǎo)日程自動添加到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)個人日程中；需支持短信提醒。3.8 移動辦公業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)人員信息瀏覽：對業(yè)務(wù)、公文、新聞、通知公告的信息展現(xiàn)。參照協(xié)同辦公平臺可以查看信息的詳細(xì)容。業(yè)務(wù)查詢：能夠通過查詢各類審批事項的基本信息。包括業(yè)務(wù)的基本信息、辦理日志信息和附件列表。會議管理：查看會議通知信息。公文查詢：通過查詢各類收文、發(fā)文的信息。包括公文的基本信息、辦理日志信息和正文。業(yè)務(wù)簽批：能夠在手機上簽批待辦業(yè)務(wù)，并與協(xié)同辦公平臺保持同步簽批可以實現(xiàn)流程的提交、回退、完成、完畢操作。簽批時可以查看歷史審批意見、填寫并保存審批意見。支持使用常用審批語。公文簽批：在手機上簽批待辦公文，并與協(xié)同辦公平臺保持同步。簽批可以實現(xiàn)流程的提交、回退、完成、完畢操作。簽批時可以查看歷史審批意見、填寫并保存審批意見。支持使用常用審批語。日程查看：個人日程安排查詢3.9 系統(tǒng)管理：用戶管理：包含以下功能顯示用戶列表，查看用戶信息；添加刪除用戶，修改用戶信息；檢索用戶資料信息；修改設(shè)定各用戶在各模塊的權(quán)限；查看所有在線用戶的情況。部門設(shè)定：設(shè)定單位樹狀組織結(jié)構(gòu)，部門名稱等；角色管理：設(shè)定角色