國內(nèi)外摩托車發(fā)展態(tài)勢分析及對(duì)策

1、摩托車產(chǎn)品、技術(shù)發(fā)展態(tài)勢分析及對(duì)策 國外摩托車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 國內(nèi)摩托車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 與國內(nèi)競爭對(duì)手對(duì)標(biāo)分析 措施及建議 國外摩托車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢-日本日本本土日本本土20022011年生產(chǎn)情況年生產(chǎn)情況國外摩托車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢-日本日本本土日本本土20022011年內(nèi)銷情況年內(nèi)銷情況 國外摩托車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢-日本日本本土日本本土20022011年出口情況年出口情況 年份 排量2010 20112012預(yù)計(jì)50cc231,247257,045236,00051125cc96,36895,702103,000126250cc37,64538,88340,000251cc58,10853,36

2、254,000Total423,368444,992433,000國外摩托車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢-日本日本本土日本本土2012年需求量年需求量 近四年產(chǎn)量降為約十年前的1/4 (40/160) 。 生產(chǎn)車型以中大排量為主(251以上占50%以上)。 內(nèi)銷車型50為主(51以下占50%以上)。出口車型以大排量為主(251以上占90%以上)。 日本摩托車企業(yè)具有雄厚的技術(shù)開發(fā)基礎(chǔ)和技術(shù)支援力量，這也是日本摩托車技術(shù)能不斷發(fā)展的動(dòng)力，不僅僅是是單純的摩托車企業(yè)，與船舶、汽車、發(fā)動(dòng)機(jī)、重工等關(guān)聯(lián)部門有密切的組織關(guān)系。 它的產(chǎn)品以出口為主導(dǎo)，不管是本田、鈴木、雅馬哈、川崎等公司生產(chǎn)的摩托車，主要市場皆是國外的

3、摩托車市場。 產(chǎn)品特點(diǎn)是技術(shù)水平好、質(zhì)量高、價(jià)錢貴、種類齊全。在產(chǎn)的270多種車型中，從50ml到1500ml級(jí)的各個(gè)級(jí)別都有。 發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)先進(jìn)、制造能力強(qiáng)，基本上是4沖程頂置凸輪軸發(fā)動(dòng)機(jī)，從單缸至6缸，每缸2氣門、3氣門、4氣門及5氣門都有。冷卻方式以水冷為主占79，油冷占12.3，風(fēng)冷占8.7，說明在高檔摩托車中，為了提高功率比，冷卻方式趨向水冷和油冷。國外摩托車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢-日本日本摩托車特點(diǎn)日本摩托車特點(diǎn) 國外摩托車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢-美國美國美國2011年市場情況年市場情況 2011年摩托車銷售312124輛國外摩托車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢-美國美國美國2011年市場情況年市場情況 2011年

4、摩托車銷售312124輛國外摩托車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢-美國美國歷年市場情況美國歷年市場情況 1996-2011前五家銷售情況國外摩托車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢-美國美國歷年市場情況美國歷年市場情況 1996-2011其他銷售情況（約占11%）近三年銷售量降為前六年的1/2以上 (31/80)。生產(chǎn)/市場以大排量為主(750以上占70%以上)。 購買人群大齡化(哈雷買主平均46歲)。 時(shí)尚、豪華、價(jià)格高(5000-20000美元)。 美國以哈雷戴維森生產(chǎn)的大排量巡航摩托車為特色，長前叉、長軸距、低坐椅、高手把、優(yōu)美的線條、令人迷惑的色彩搭配、以及電鍍的金屬質(zhì)感為其特色，騎行舒適安逸、車速適中、便于長途旅行，特

5、別是其排氣管發(fā)出的陣陣轟鳴聲震撼了全球車迷，形成了獨(dú)一無二的哈雷文化。目前年產(chǎn)量達(dá)到近25萬輛。傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)特點(diǎn)是V型雙缸、長行程、4沖程、883/1200/1340CC、OHV發(fā)動(dòng)機(jī)，每缸2氣門、風(fēng)冷，電子燃油噴射，皮帶傳動(dòng)。另外新的V-ROD車型也開發(fā)了水冷、60度V型雙缸、DOHC發(fā)動(dòng)機(jī)，每缸4氣門、電子燃油噴射，1130CC。生產(chǎn)高附加值的大排量車，也是美國摩托車行業(yè)最基本的特點(diǎn)。國外摩托車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢-美國美國摩托車特點(diǎn)美國摩托車特點(diǎn) 國外摩托車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢-歐洲歐洲主要國家近十年摩托車生產(chǎn)情況歐洲主要國家近十年摩托車生產(chǎn)情況 2010年摩托車生產(chǎn)了80萬輛國外摩托車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

6、-歐洲歐洲市場近幾年摩托車銷售量歐洲市場近幾年摩托車銷售量 國外摩托車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢-歐洲歐洲市場各種排量摩托車所占比重歐洲市場各種排量摩托車所占比重 2011年摩托車登記172萬輛國外摩托車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢-歐洲歐洲市場摩托車的主要進(jìn)口國家及進(jìn)口額歐洲市場摩托車的主要進(jìn)口國家及進(jìn)口額 國外摩托車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢-歐洲歐洲市場摩托車的主要出口國家及出口額歐洲市場摩托車的主要出口國家及出口額近三年生產(chǎn)量降為六年前的2/3以上(80/130)。近三年銷售量降為六年前的2/3以上(172/275)。市場上一半的摩托車為進(jìn)口(80/172)。 生產(chǎn)/市場以中小排量為主(250以下占近70)。市場以踏板摩托

7、車為主，占到50%，街車占15%，大排量占10%。意大利是歐洲摩托車生產(chǎn)的大國，占到歐洲總產(chǎn)量的1/2，2011年產(chǎn)量47.7萬輛，其后的法國、西班牙和德國僅10萬輛左右。 德國寶馬公司是歐洲大型摩托車制造廠，產(chǎn)量達(dá)到10萬輛，品種包括F系列、R系列和K系列，F(xiàn)系列配備的是單汽缸發(fā)動(dòng)機(jī)，R系列配備水平對(duì)置雙汽缸發(fā)動(dòng)機(jī)，K系列則是四汽缸發(fā)動(dòng)機(jī)，寶馬摩托車特點(diǎn)是車體高大、萬向軸直接驅(qū)動(dòng)后輪，所有車型都裝備ABS。歐洲的城市化比率將由目前的60%提升至2020年的80%。由于摩托車機(jī)動(dòng)性強(qiáng)、容易停車，在解決交通擁堵、低污染和高能效等方面的優(yōu)勢，未來十年歐洲的摩托車產(chǎn)業(yè)仍是增長態(tài)勢。國外摩托車發(fā)展現(xiàn)狀

8、及趨勢-歐洲歐洲摩托車特點(diǎn)歐洲摩托車特點(diǎn) 國外摩托車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢-亞洲亞洲主要國家近十年摩托車生產(chǎn)情況亞洲主要國家近十年摩托車生產(chǎn)情況 2011臺(tái)灣摩托車產(chǎn)量下降到120萬輛，內(nèi)銷64萬輛，占54%。國外摩托車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢-亞洲亞洲主要國家近十年摩托車生產(chǎn)情況亞洲主要國家近十年摩托車生產(chǎn)情況印度近十年一直處于上升，內(nèi)銷占87% 。（480-700-1344）國外摩托車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢-東南亞洲亞洲主要國家近十年摩托車生產(chǎn)情況亞洲主要國家近十年摩托車生產(chǎn)情況泰國近年摩托車產(chǎn)量在300萬輛上下，30-40%出口，主要出口市場是美國、菲律賓、印尼和比利時(shí)。由于收入提高，人們開始選節(jié)能汽車，未來摩托

9、車產(chǎn)量趨向下降。除印度巴佳吉外，多數(shù)亞洲摩托車企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)來源來自日本。摩托車生產(chǎn)/銷售/出口量最大的區(qū)域，出口占全球的一半以上。以250以下中小排量為主。 以價(jià)格便宜取勝市場。印度巴佳吉是本地域的民族企業(yè)，以價(jià)格低廉、堅(jiān)固耐用、服務(wù)農(nóng)村為營銷策略，同時(shí)開發(fā)每升汽油可行駛65公里的高性能發(fā)動(dòng)機(jī)，高效剎車閘，強(qiáng)減震裝置等提升產(chǎn)品技術(shù)含量，提高了產(chǎn)品檔次。該公司也是為數(shù)不多的生產(chǎn)三輪摩托車的企業(yè)。年產(chǎn)量400萬輛，10%三輪，同時(shí)公司也進(jìn)軍汽車行業(yè)。代工生產(chǎn)KTM Duke-125供應(yīng)全球市場，并有可能向當(dāng)?shù)厥袌鲞M(jìn)行銷售。Duke-125配置:單缸、水冷、四沖程、DOHC、四氣閥發(fā)動(dòng)機(jī)，6擋齒輪箱

10、,15.4馬力,12牛米,采用Bosch電噴。國外摩托車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢-亞洲亞洲亞洲(日本日本/中國除外中國除外)摩托車特點(diǎn)摩托車特點(diǎn) 國內(nèi)摩托車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢中國二十年來摩托車生產(chǎn)情況中國二十年來摩托車生產(chǎn)情況國內(nèi)摩托車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢中國二十年來摩托車出口情況中國二十年來摩托車出口情況國內(nèi)摩托車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢進(jìn)入進(jìn)入20122012年新變化年新變化產(chǎn)銷持續(xù)走低，同比下降了10%左右，3月份后，趨于穩(wěn)定，每月維持在200萬輛上下。50系列、150系列摩托車保持小幅增長，50車操作簡便、節(jié)能省油、通勤購物首選，150排量略大、性能略高、消費(fèi)升級(jí)需要。出口降幅較大，競爭更為激烈，16月份，出口摩托

11、車448.59萬輛，同比下降8.9%；出口金額23.90億美元，同比上漲4.1%。利潤持續(xù)走低，利潤率降幅較大，摩托車行業(yè)進(jìn)入“微利”時(shí)代。國內(nèi)摩托車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢20122012年年摩托車行業(yè)產(chǎn)銷下降的原因摩托車行業(yè)產(chǎn)銷下降的原因 、首先是受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的影響，中國經(jīng)濟(jì)增速在放緩；、國內(nèi)汽車市場競爭激烈，汽車價(jià)格也越來越低，加上農(nóng)村人民收入的提高，國產(chǎn)汽車紛紛轉(zhuǎn)向農(nóng)村市場，沖擊摩托車的傳統(tǒng)消費(fèi)市場；、燃油助力車等非標(biāo)車沖擊，盡管明令淘汰，但仍有生產(chǎn)，侵占了合法摩托車的市場份額； 、電動(dòng)自行車的增長搶占了城市兩輪機(jī)動(dòng)車市場，2010年電動(dòng)自行車產(chǎn)量為2954萬輛，2011年產(chǎn)量為2600萬輛；

12、、農(nóng)村中的青壯年勞動(dòng)力流向城市工作，農(nóng)村空心化，導(dǎo)致摩托車農(nóng)村消費(fèi)市場萎縮；、 “禁限摩”是導(dǎo)致摩托車工業(yè)發(fā)展不強(qiáng)、產(chǎn)品進(jìn)展不大、技術(shù)無法進(jìn)步的最重要因素 。 與國內(nèi)競爭對(duì)手對(duì)標(biāo)分析豪爵控股豪爵控股 成立于1992年1月，大長江是國內(nèi)最大的摩托車制造企業(yè)（原產(chǎn)地）。 2011年，大長江產(chǎn)銷摩托車242萬輛，連續(xù)9年次行業(yè)排名第1位。 2011年，出口47.31萬輛 ，2.89億美元。 2002年9月，與日本鈴木株式會(huì)社合資成立“鈴木摩托車研究開發(fā)有限公司”。 2007年11月，與日本鈴木株式會(huì)社合資成立“常州豪爵鈴木摩托車有限公司”。企業(yè)精神：“事在人為”，質(zhì)量方針：“改善無止境，追求零缺陷”

13、，工作作風(fēng)：“認(rèn)真認(rèn)真再認(rèn)真，細(xì)致細(xì)致再細(xì)致”。精益生產(chǎn)模式，推行零缺陷管理，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，建立了全員全過程的質(zhì)量保證體系。始終堅(jiān)持把滿足顧客需求、產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量100達(dá)到國際一流標(biāo)準(zhǔn)作為產(chǎn)品制造、檢驗(yàn)出廠的唯一標(biāo)準(zhǔn)?！拜p松超越國，全面升級(jí)換代” ，采用先進(jìn)技術(shù)、優(yōu)化設(shè)計(jì)、優(yōu)良材質(zhì)上在環(huán)保、節(jié)能、動(dòng)力、舒適、安全、實(shí)用、耐用等方面實(shí)現(xiàn)了全面升級(jí)。與國內(nèi)競爭對(duì)手對(duì)標(biāo)分析豪爵豪爵續(xù)： 國技術(shù)體現(xiàn)：環(huán)保：DCP-FI智能電噴、精控化油器、貴金屬觸媒、燃油蒸發(fā)控制、不銹鋼消聲器；動(dòng)力、節(jié)能：高效燃燒室、活塞輕量化、直冷噴射、18極磁電機(jī)、雙重機(jī)油濾、數(shù)字直流點(diǎn)火、滾子搖臂，開關(guān)調(diào)壓器，一體式缸頭、，

14、高位進(jìn)氣、起動(dòng)減壓閥、變速、雙離合，優(yōu)化傳動(dòng)機(jī)構(gòu)，寬頻CVT變速系統(tǒng)等等；舒適：省力離合手柄、省力主支撐、上置風(fēng)門；安全：防水轉(zhuǎn)向柱、防爆油箱蓋、超亮鹵素大燈、仿生離合手柄、起動(dòng)安全保護(hù)、不銹鋼油門線；耐用：不銹鋼消聲器、不褪色PP件（非烤漆塑料件 ）、高位進(jìn)氣系統(tǒng)、耐磨制動(dòng)蹄塊、高級(jí)AVSS電纜；實(shí)用：高強(qiáng)度車身、多功能側(cè)翻貨架；防盜：中控鎖、電子防盜、預(yù)留防盜器接口、高密級(jí)鑰匙。與國內(nèi)競爭對(duì)手對(duì)標(biāo)分析錢江集團(tuán)錢江集團(tuán) 成立于1971年10月 ，1985年改為浙江溫嶺摩托車廠，國有性質(zhì)，民營機(jī)制的上市公司，主要業(yè)務(wù)為機(jī)電制造、進(jìn)出口貿(mào)易及房地產(chǎn)。 錢江摩托是單一民族品牌產(chǎn)銷量比較大的企業(yè)，也

15、是摩托車行業(yè)自制率最高的企業(yè)，2010年年產(chǎn)銷量達(dá)106萬輛 ，2011年，年產(chǎn)銷量95萬輛。 2012年前半年摩托車出口17.94萬輛，出口金額為1.15億美元，進(jìn)入前十名，出口增速超過50%。 2005年10月，收購了意大利百年摩企Benelli公司 ，全面提升競爭力，積極參與全球競爭，實(shí)施國際化戰(zhàn)略 。企業(yè)精神：牢記使命 盡心盡職 善于經(jīng)營 勇往直前， 質(zhì)量方針：改善，改善，再改善。 Benelli600新品，直列四缸600CC，DOHC16氣門水冷電噴發(fā)動(dòng)機(jī)，最大功率可達(dá)60千瓦，扭矩55牛米， 6速。與國內(nèi)競爭對(duì)手對(duì)標(biāo)分析五羊五羊- -本田本田 成立于1992年8月，日本本田在國內(nèi)最

16、大的摩托車合資企業(yè)。 2011年，產(chǎn)摩托車93萬輛，比前一年增長15.8%。2012年前半年摩托車行業(yè)產(chǎn)量保持增長的企業(yè)之一。質(zhì)量優(yōu)異、款式新穎、加速性能優(yōu)越和耗油量小而深受市場歡迎。推崇及付諸實(shí)施的好摩托六大標(biāo)準(zhǔn)：動(dòng)力、節(jié)能(OTR、FEW技術(shù) ) 、優(yōu)質(zhì)（耐磨、涂裝）、舒適（步進(jìn)電機(jī)、人體工學(xué)）、環(huán)保（PGM、低噪）、安全（HGBS、傾倒熄火、磁力護(hù)匙）。 基本理念“以人為本，三個(gè)喜悅” 。企業(yè)宗旨：我們竭盡全力，提供合理價(jià)格的高質(zhì)量商品，讓全世界顧客滿意。 2010年公司榮獲低碳中國貢獻(xiàn)企業(yè)和最值得推薦的節(jié)能低碳摩托車兩個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，這是摩托車行業(yè)乃至交通工具行業(yè)唯一一個(gè)榮獲兩項(xiàng)榮譽(yù)的企業(yè)。

17、與國內(nèi)競爭對(duì)手對(duì)標(biāo)分析新大洲新大洲- -本田本田 成立于2001年10月，日本本田在國內(nèi)第二摩托車合資企業(yè)。 2011年，產(chǎn)摩托車93萬輛，比前一年增長15.8%。 2012年前半年摩托車出口22.94萬輛，出口金額為2.34億美元，居行業(yè)第一。 2011年出口量31.57萬輛，排第十，金額3.32億美元，排第三。 2010年出口金額2.04億美元，居第六，連續(xù)兩年出口增速超過60%。 2011年10月，HONDA全球投放的第一款電動(dòng)自行車“酷士”和輕便電動(dòng)車“颶馳”在舉行下線儀式，這標(biāo)志著新大洲本田跨入了電動(dòng)車領(lǐng)域。企業(yè)理念“尊重個(gè)性、三種喜悅 ” 。企業(yè)宗旨：我們竭盡全力，提供合理價(jià)格的高

18、質(zhì)量商品，讓全世界顧客滿意。 與國內(nèi)競爭對(duì)手對(duì)標(biāo)分析隆鑫控股隆鑫控股 成立于1993年，控股產(chǎn)業(yè)包括工業(yè)制造、房地產(chǎn)開發(fā)、金融服務(wù)及鎂合金新材料、建筑鋼構(gòu)等 。 2011年，隆鑫機(jī)車攜三家分公司和平頂山子公司一起產(chǎn)摩托車185萬輛，比前一年增長3.32%，居行業(yè)第二。 2005年，成功牽手德國寶馬公司，成為寶馬全球化戰(zhàn)略發(fā)展體系的重要合作伙伴。 2007年，專業(yè)制造的BMW650CC發(fā)動(dòng)機(jī)批量供應(yīng)歐洲，成為世界級(jí)動(dòng)力制造商。 2012，電動(dòng)摩托車上市。 2011年，自主研發(fā)了大排量摩托車，寶馬摩托車授權(quán)許可隆鑫在其自主研發(fā)的LX650整車上使用寶馬650CC發(fā)動(dòng)機(jī)，不久即將上市。與國內(nèi)競爭對(duì)手

19、對(duì)標(biāo)分析力帆實(shí)業(yè)力帆實(shí)業(yè) 成立于1992年，目前涉足摩托車、汽車、發(fā)動(dòng)機(jī)、微車、內(nèi)燃機(jī)、客車、能源、重卡等產(chǎn)業(yè)。 2011年，力帆實(shí)業(yè)攜浙江、山東分公司及江門氣派一起產(chǎn)摩托車155.5萬輛，比前一年增長2.06%，居行業(yè)第三。 2011年，實(shí)現(xiàn)銷售收入86.30億元，同比增長27.46%，產(chǎn)銷汽車12.43萬輛，產(chǎn)銷摩托車80.39萬臺(tái)，產(chǎn)銷發(fā)動(dòng)機(jī)189.47萬臺(tái)，產(chǎn)銷通機(jī)38.70萬臺(tái)，出口創(chuàng)匯6.24億美元。 力帆三件寶：創(chuàng)新、出口、信譽(yù)好。 2006年，力帆520全球同步上市，正式進(jìn)軍汽車產(chǎn)業(yè)。與國內(nèi)競爭對(duì)手對(duì)標(biāo)分析宗申產(chǎn)業(yè)宗申產(chǎn)業(yè) 始建于1992年 ，主要業(yè)務(wù)為多領(lǐng)域動(dòng)力系統(tǒng)（發(fā)動(dòng)機(jī)、

20、通用汽油機(jī)、柴油機(jī)、舷外機(jī)、農(nóng)林機(jī)械等 ），清潔能源新動(dòng)力（宗申派姆電動(dòng)車），摩托車（機(jī)車公司、宗申三輪、江蘇宗申、河南力之星、比亞喬 ），房地產(chǎn)及生物工程、礦業(yè)等。 2011年，宗申機(jī)車攜四家摩托車公司一起產(chǎn)摩托車141萬輛，比前一年增長1.78%。居行業(yè)第四。 2004年4月，宗申集團(tuán)與意大利比亞喬集團(tuán)正式合資合作。 2011年，電動(dòng)摩托車上市， 2009年5月，下屬宗申派姆新動(dòng)力有限公司生產(chǎn)基地正式建成投產(chǎn)，年產(chǎn)量60萬臺(tái)電動(dòng)車。與國內(nèi)競爭對(duì)手對(duì)標(biāo)分析春風(fēng)控股春風(fēng)控股 成立于1989年，以水冷發(fā)動(dòng)機(jī)起家，目前涉足船艇、動(dòng)力、鐵路配件及房地產(chǎn)等領(lǐng)域 。 春風(fēng)動(dòng)力，50800CC水冷發(fā)動(dòng)機(jī)、摩托車、全地形車（ATV）、輕型多功能車（UTV）等產(chǎn)品。目前年產(chǎn)值超過10億元，摩托車占不到30%，2009-2011年ATV出口金額連續(xù)三年排名第一，國際“休閑、娛樂”動(dòng)力運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品的頂級(jí)供應(yīng)商。 以摩托車騎行文化為