1 醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)全球動(dòng)態(tài)

1、1醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)課件一 feiwei全球藥品市場(chǎng)動(dòng)態(tài) 2 全球藥品市場(chǎng)回顧 企業(yè)回顧 制藥業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)32003年全球醫(yī)藥市場(chǎng)達(dá)4918億美元全球藥品市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩70年代：13%80年代：910%90年代：7.5%2003年增長(zhǎng)9%（不變匯率）今后5年：79%4北美占全球一半市場(chǎng)市場(chǎng)銷售（億$） 占全球市場(chǎng)比例%增長(zhǎng)率%北美2295 49 11歐盟1154 25 8其他歐洲國(guó)家143 3 14日本524 11 3亞非、大洋州373 8 12拉丁美洲174 4 6總計(jì)4663 100 95美國(guó)-全球最大的醫(yī)藥市場(chǎng)基本國(guó)情 數(shù)據(jù) 來(lái)源 人口（百萬(wàn)人） 287.7 COUNTRY WATCH 20

2、02GDP(億美元) 104168.2 世界銀行 GDP 排名 1 世界銀行 2002 年人均 GDP(美元) 36210.3 計(jì)算值 人均 GDP 排名 4 世界銀行 2002 年衛(wèi)生保健總費(fèi)用(億美元) 15521.06 計(jì)算值 2002 年衛(wèi)生保健費(fèi)用占 GDP 比例(%) 14.9 CMS 人均衛(wèi)生保健費(fèi)用 5395.3 計(jì)算值 出處:世界醫(yī)藥通鑒.PHIIC 6美國(guó)人均藥品支出752$排 名 公 司 銷售額(億美元) 增長(zhǎng)率% 市場(chǎng)份額% 1 輝瑞 292 10 13.4 2 葛蘭素史克 186 5 8.5 3 強(qiáng)生 142 14 7.0 4 莫克 141 9 6.5 5 阿斯利康

3、104 -6 4.8 6 百時(shí)美施貴寶 96 7 4.4 7 諾華 95 24 4.4 8 安進(jìn) 77 35 3.6 9 惠氏 76 5 3.5 10 禮來(lái) 75 12 3.5 10強(qiáng)合計(jì) 1284 10 59.0 2003年，美國(guó)處方藥銷售達(dá)2164億美元，增長(zhǎng)11.3%每人年度消費(fèi)為752美元美國(guó)以占全球4.7%的人口在全球醫(yī)藥品銷售中占有45%的份額美國(guó)藥品價(jià)格全球最高7美國(guó)-醫(yī)療保險(xiǎn)最發(fā)達(dá)的國(guó)家 衛(wèi)生保健情況 數(shù)據(jù) 來(lái)源 衛(wèi)生保健費(fèi)用公共支付部分占比(%) 44.4 WHO 衛(wèi)生保健費(fèi)用個(gè)人支付部分占比(%) 55.6 WHO 衛(wèi)生保健費(fèi)用商業(yè)支付部分占比(%) 35.6 WHO 人均

4、衛(wèi)生保健費(fèi)用 5395.3 計(jì)算值 所有被保險(xiǎn)人口的占比(%) 85.4 USCensus 其中公共保險(xiǎn)人口的占比(%) 28.1 USCensus 商業(yè)保險(xiǎn)人口的占比(%) 70.9 USCensus 未被保險(xiǎn)人口的占比(%) 14.6 USCensus 藥房數(shù)量(間) 55581 NCPA 醫(yī)師數(shù)量(人) 794930 WHO 醫(yī)院床位數(shù)(張) 854763 OECD 8歐盟-全球第二大藥品市場(chǎng) 藥品市場(chǎng) 2003年歐盟市場(chǎng)總銷售額為918億歐元,較上一年的864億歐元增長(zhǎng)6.2% 藥品生產(chǎn) 歐洲一直是最大的藥品生產(chǎn)地,2002年生產(chǎn)的藥品價(jià)值1600億元,約比2001年增加100億歐元,

5、其中出口1300億歐元及進(jìn)口900億歐元,貿(mào)易順差400億歐元,制藥行業(yè)共有582,500位雇員,其中研發(fā)職位共有91,500個(gè)9德國(guó)-全球第三大醫(yī)藥市場(chǎng)基本國(guó)情 數(shù)據(jù)人口（萬(wàn)人） 82352002年GDP（億美元） 197622002年人均GDP（美元） 239982002年衛(wèi)生保健總費(fèi)用（百萬(wàn)美元） 213，4342002年衛(wèi)生保健費(fèi)用占GDP比例（%） 10.8%衛(wèi)生保健費(fèi)用中公共支付部分占比（%） 74.9%衛(wèi)生保健費(fèi)用中個(gè)人支付部分占比（%） 25.1%2003年醫(yī)藥市場(chǎng)銷售總額（億美元） 263.94外國(guó)公司市場(chǎng)占有率 46.2%國(guó)內(nèi)公司市場(chǎng)占有率 53.8%藥房銷售占銷售總額的比

6、例（%） 86.0出處：世界攻藥通鑒，PHIIC德國(guó)是排在美國(guó)和日本之后的全球第三醫(yī)藥市場(chǎng)2003年總銷售額為264億美元2003年人均年度藥品消費(fèi)$320德國(guó)255家制藥公司雇用了83，500員工2002年產(chǎn)值達(dá)233億歐元，其中118億歐元的產(chǎn)品供出口10非專利藥面臨較大發(fā)展機(jī)遇 非專利藥非專利藥德國(guó)的非專利藥市場(chǎng)非常發(fā)達(dá)-擁有50%的處方量占比，其銷售額占到憑處方銷售藥品總銷售額的27%非專利藥平均占到該品種銷售額的67.5%2002年初“非專利藥替代”制度的執(zhí)行，藥劑師有權(quán)利在沒(méi)有醫(yī)生許可的情況下用非專利藥替代品牌專利藥。在這種新規(guī)則下，品牌專利藥將被替換，除非開(kāi)處方者明確禁止這樣做。

7、預(yù)期非專利藥將得到很大發(fā)展11英國(guó)-享受全民健康保險(xiǎn)的國(guó)家基本國(guó)情 數(shù)據(jù)人口（萬(wàn)人） 59912002年GDP（百萬(wàn)美元） 1,552,4372002年人均GDP（美元） 25，912GDP排名 4人均GDP排名 92002年衛(wèi)生保健總費(fèi)用（百萬(wàn)美元） 117,9852002年衛(wèi)生保健費(fèi)用占GDP比例（%） 7.60%衛(wèi)生保健費(fèi)用中公共支付部分占比（% 82.2%衛(wèi)生保健費(fèi)用中個(gè)人支付部分占比（% 17.8%衛(wèi)生保健費(fèi)用中商業(yè)健康保險(xiǎn)占比（%） 3.1人均衛(wèi)生保健費(fèi)用（外匯匯率） 1,969.3英國(guó)國(guó)家衛(wèi)生服務(wù)制度（NHS）為全體國(guó)民提供健康保險(xiǎn)NHS于是948年建立，是全球許多衛(wèi)生保健系統(tǒng)的

8、原型NHS資金主要來(lái)自國(guó)家稅收，無(wú)需病人支付門診或醫(yī)院服務(wù)費(fèi)用對(duì)于包括處方藥在內(nèi)的其他服務(wù)，需要病人自付少量費(fèi)用（實(shí)際為藥品支付的費(fèi)用很少）12英國(guó)非專利藥處方多，定價(jià)靈活 非專利工定價(jià)方案特點(diǎn)：允許非專利藥生產(chǎn)廠商以低于品牌藥的價(jià)格自由定價(jià)1-3家生產(chǎn)廠商擁有超過(guò)40%的市場(chǎng)份額，漲價(jià)必須獲得DOH同意生產(chǎn)廠商和批發(fā)商必須每季度提交非專利藥品銷售收入，總收入，購(gòu)買成本和交易量的數(shù)據(jù)藥房將根據(jù)高于出廠成本的加價(jià)獲得補(bǔ)償 NHS 處方/配藥傾向 2000 年 2001 年 2002 年 非專利藥處方 71% 74% 76% 非專利藥配發(fā) 52% 52% 53% 品牌藥處方 29% 26% 24%

9、 品牌藥配發(fā) 48% 48% 47% 2002 年英國(guó)非專利 藥市場(chǎng)占用藥總量的 53%，占銷售總額的 20% 13歐盟市場(chǎng)英國(guó)藥價(jià)最高分銷渠道分銷渠道 大部分藥物是由批發(fā)商通過(guò)零售藥房銷售的。準(zhǔn)許連鎖藥房及在食品店/超市銷售，不可以郵購(gòu)銷售平行貿(mào)易平行貿(mào)易 作為一個(gè)高價(jià)的歐盟市場(chǎng)，英國(guó)是平行進(jìn)口產(chǎn)品的主要目的地，市場(chǎng)銷售總額的15%來(lái)源于平行進(jìn)口市場(chǎng)，年增長(zhǎng)率超過(guò)15%市場(chǎng)營(yíng)銷市場(chǎng)營(yíng)銷 在英國(guó)不允許做直接面向消費(fèi)者廣告（DTC），但可以開(kāi)展“疾病認(rèn)知活動(dòng)”（DAC）14日本-全球第二大藥品市場(chǎng)基本國(guó)情基本國(guó)情 數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)人口（萬(wàn)人） 127072002年GDP（億美元） 39787.82002

10、年人均GDP（美元） 31313GDP排名 2人均GDP排名 62002年衛(wèi)生保健總費(fèi)用（億美元） 3183.032002年衛(wèi)生保健費(fèi)用占GDP比例（%） 8.00衛(wèi)生保健費(fèi)用中公共支付部分占比（%） 77.9衛(wèi)生保健費(fèi)用中個(gè)人支付部分占比（%） 22.1衛(wèi)生保健費(fèi)用中商業(yè)健康保險(xiǎn)占比（%） 1.4人均衛(wèi)生保健費(fèi)用（美元） 2505.0公共保險(xiǎn)人口的占比（%） 100.0國(guó)家健康保險(xiǎn)（NHI）體系為所有人提供衛(wèi)生保健國(guó)家健康保險(xiǎn)（注：全面的NHI系統(tǒng)的一個(gè)部分）：覆蓋36%的人口職員健康保險(xiǎn)：政府性質(zhì)的：為小型和中型企業(yè)雇員提供健康保險(xiǎn)，占人口的30%社會(huì)性質(zhì)的：為大型企業(yè)雇員提供健康保險(xiǎn)，占

11、人口的26%其它：占人口的8%NHI體系壓力巨大日本目前面臨的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題人口老齡化問(wèn)題（65歲及以上人口將從2000年的17.3%增長(zhǎng)到2006年的20.4%)醫(yī)療服務(wù)過(guò)度使用的傳統(tǒng)（1999年平均住院時(shí)間30天以上）15日本-品牌藥占市場(chǎng)主流醫(yī)藥市場(chǎng) 數(shù)據(jù)2003年銷售總額（億美元） 524.592002年人均醫(yī)藥品消費(fèi)（美元） 359.02002年醫(yī)藥品消費(fèi)占GDP的比例（%） 1.1外國(guó)公司的市場(chǎng)占有率（%） 36.0國(guó)內(nèi)公司的市場(chǎng)占有率（%） 64.0藥房銷售占銷售總額的比例（%） 51.0醫(yī)師診所/門診銷售占銷售總額的比例（%） 37.0醫(yī)院銷售占銷售總額的比例（%） 12.0品牌藥占

12、用藥總量的比例（%） 86.0品牌藥占銷售總額的比例（%） 93.7非專利藥占用藥總量的比例（%） 14.0非專利藥占銷售總額的比例（%） 6.3二年一次的降價(jià)，平均降幅4.2%，2004年月月生效新的統(tǒng)一的藥品管理體系-醫(yī)藥品和醫(yī)療設(shè)備組織-從2004年4月開(kāi)始運(yùn)作日本市場(chǎng)2001-2003年間醫(yī)藥代表促銷的藥品數(shù)增加了50%以上大規(guī)格臨床研究項(xiàng)目的產(chǎn)生逆轉(zhuǎn)了國(guó)內(nèi)臨床研究的主宰天下16日本市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢19902000年日本和美國(guó)的平均增長(zhǎng)情況 日本 美國(guó)市場(chǎng)價(jià)值（%） 1.3 12.2市場(chǎng)容量（%） 6.2 8.7價(jià)格（%） -4.6 3.5 以上因素綜合起來(lái)造就日 本醫(yī)藥待業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不足 和產(chǎn)

13、品創(chuàng)新不夠直到90年代后期發(fā)生重大革新前v審批程序嚴(yán)懲傾向于支持國(guó)內(nèi)制造商v審批和處方?jīng)Q定非常強(qiáng)調(diào)安全性（而犧牲療效）vNHI體系將制造商與市場(chǎng)需求分隔開(kāi)來(lái)17跨國(guó)公司通過(guò)M&A擴(kuò)大市場(chǎng)份額日日本本 M&A 主主要要事事件件 排排名名 公公司司 2002 年年市市場(chǎng)場(chǎng) 份份額額（%） 1 輝輝瑞瑞/法法瑪瑪西西亞亞 5.7 2 武武田田 4.9 3 三三共共 4.5 4 羅羅氏氏（中中外外制制藥藥） 4.0 5 第第一一制制藥藥 3.4 6 山山之之內(nèi)內(nèi) 3.4 7 諾諾華華 3.3 8 衛(wèi)衛(wèi)材材 3.1 9 默默克克（Banyu） 3.1 10 鹽鹽野野義義 2.9 合合計(jì)計(jì)

14、 38.3 時(shí)時(shí)間間 收收購(gòu)購(gòu)者者 日日本本企企業(yè)業(yè) 控控股股 % 2003 Merck Banyu 100 2002 Roche Chugai 51 2000 UCB Pharma Fujirebio 100 2000 Scheering AG Mitsui Chemical 100 1999 Organon Kanebo 100 18印度 10年來(lái)印度經(jīng)濟(jì)取得巨大發(fā)展印度仍是一個(gè)貧窮的國(guó)家，還有超過(guò)60%的人口處于極度貧困狀態(tài)印度最低基本醫(yī)療服務(wù)目標(biāo)是達(dá)到人年均3040美元在藥品支出中，印度政府支付占7%，非政府組織免費(fèi)供藥占7%，而其余86%的藥品支出費(fèi)用是由患者個(gè)人自己承擔(dān)基本國(guó)情 數(shù)

15、據(jù) 人口（億人） 10.5 2002年GDP（億美元） 5150.1 2002人均GDP（美元） 491 全球GDP排名 11 全球人均GDP排名 111 2002年衛(wèi)生保健總費(fèi)用（億美元） 262.7 2002年衛(wèi)生保健費(fèi)用占GDP比例（%） 5.1 衛(wèi)生保健費(fèi)用中公共支付部分占比（%） 10.0 衛(wèi)生保健費(fèi)用中個(gè)人支付部分占比（%） 90.0 人均衛(wèi)生保健費(fèi)用（美元） 25.0 19印度非專利藥市場(chǎng)巨大醫(yī)藥市場(chǎng) 數(shù)據(jù) 2003 年銷售總額（億美元） 41.1 2002 年人均醫(yī)藥品消費(fèi)（美元） 3.7 公共支出占銷售總額的比例（%） 7.0 私人支出占銷售總額的比例（%） 86.0 外國(guó)公

16、司的市場(chǎng)份額（%） 35.0 本國(guó)公司的市場(chǎng)份額（%） 65.0 藥房銷售占銷售總額的比例（%） 83.0 診所銷售占銷售總額的比例（%） 10.0 醫(yī)院銷售占銷售總額的比例（%） 7.0 品牌藥占用藥總量的比例（%） 6.0 品牌藥占銷售總額的比例（%） 18.0 非專利藥占用藥總量的比例（%） 94.0 非專利藥占銷售總額的比例（%） 82.0 印度的未來(lái)大事2005年1月1日起，印度將按TRIPS要求實(shí)施藥品專利保護(hù)，目前在專利保護(hù)上還存在許多問(wèn)題2003年下半年授予了第一個(gè)藥品的市場(chǎng)獨(dú)占保護(hù)權(quán)最初計(jì)劃于2002年放松價(jià)格調(diào)控的政策仍在審度中越來(lái)越多的印度制藥企業(yè)把發(fā)展非專利藥，進(jìn)軍發(fā)達(dá)

17、國(guó)家醫(yī)藥品市場(chǎng)作為戰(zhàn)略目標(biāo)生產(chǎn)假藥行為最高可判處死刑作為臨床研究和加工生產(chǎn)基地的吸引力不斷上升20知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)-印度制藥業(yè)面臨最大的挑戰(zhàn) 加 快 技 術(shù) 轉(zhuǎn) 化 和 推 廣 應(yīng) 對(duì) 措 施 引 進(jìn) 任 何 有 利 于 改 善 印 度 人 民 經(jīng) 濟(jì) 和 社 會(huì) 福 利 的 最 新 成 果 專 利 改 革 盡 可 能 分 階 段 實(shí) 施 ， 不 急 于 全 面 鋪 開(kāi) 充 分 發(fā) 揮 創(chuàng) 造 力 和 想 象 力 ， 利 用T R IP S 中 的 漏 洞 發(fā) 展 成 為 大 型 跨 國(guó) 制 藥 企 業(yè) 的 合 同 生 產(chǎn) 廠 商 發(fā) 展 戰(zhàn) 略 承 擔(dān) 巨 大 風(fēng) 險(xiǎn) 開(kāi) 發(fā) 創(chuàng) 新 藥 物 進(jìn)

18、 入 發(fā) 達(dá) 國(guó) 家 開(kāi) 拓 非 專 利 藥 市 場(chǎng) 印度批準(zhǔn)進(jìn)行藥品生產(chǎn)的有22000家，其中包括了血庫(kù)，消毒劑生產(chǎn)廠和一些健康相關(guān)的產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，實(shí)際的藥品生產(chǎn)廠家在570012250家之間，前250強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)集中度為70%2003年印度合同生產(chǎn)市約為4.7億美元，預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)30%，2005年達(dá)到8億美元21中國(guó)是全球第9大市場(chǎng)2003年中國(guó)將成為第5大市場(chǎng)2010年美國(guó) 2195 日本 589 德國(guó) 263 法國(guó) 242 意大利 167 英國(guó) 164 西班牙 118 加拿大 100 中國(guó) 74 CGAR+13(2000-2003) 墨西哥 73 數(shù)據(jù)來(lái)源：IMS Health 22200

19、3年我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)工業(yè)總量繼續(xù)保持較高增幅 現(xiàn) 價(jià) 產(chǎn) 值 全 年 累 計(jì) （ 億 元 ） 同 比 增 長(zhǎng) （ % ） 比 重 （ % ） 比 重 增 加 （ % ） 化 學(xué) 藥 品 1653 18.38 54.01 0.41 中 藥 837 15.54 27.34 -0.46 生 物 制 藥 247 36.77 8.06 1.16 醫(yī) 療 器 械 203 43.14 6.65 1.15 衛(wèi) 生 材 料 93 8.23 3.02 -0.28 制 藥 器 械 28 39.30 0.91 0.11 全 國(guó) 合 計(jì) 3061 17.51 100.0 0 數(shù) 據(jù) 來(lái) 源 ： 2003年 醫(yī) 藥 統(tǒng) 計(jì)

20、所 報(bào) 2003年我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)近現(xiàn)價(jià)產(chǎn)值計(jì)共完成工業(yè)總產(chǎn)值3062億元，同比增長(zhǎng)17.51%化學(xué)藥品行業(yè)仍占醫(yī)藥工業(yè)半壁江山中藥行業(yè)增長(zhǎng)幅度最低，比重下降生物制藥行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)地位迅速上升232003年我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)銷兩旺工業(yè)效益增長(zhǎng)快于銷售增長(zhǎng) 制藥機(jī)械成為銷售與利潤(rùn)增長(zhǎng)最快的行業(yè)，但產(chǎn)品利潤(rùn)率最低 生物制藥行業(yè)凸顯高科技風(fēng)采，利潤(rùn)率排名第一 數(shù)據(jù)來(lái)源：2003年醫(yī)藥統(tǒng)計(jì)所報(bào) 行業(yè) 銷售產(chǎn)值 （億元） 同比（%） 全國(guó)合計(jì) 2884 17.48 化學(xué)藥品 1566 18.68 生物制藥 231 39.40 中藥 774 13.73 醫(yī)療器械 196 45.45 制藥機(jī)械 27 46.91 醫(yī)

21、用材料 89 10.41 行業(yè) 利潤(rùn)總額 （億元） 同比 （%） 利潤(rùn)率 （%） 全國(guó)合計(jì) 276 28.49 9.6 化學(xué)藥品 143 44.10 9.1 生物制藥 26 60.25 11.3 中藥 82 8.33 10.6 醫(yī)療器械 16 -4.36 8.2 制藥機(jī)械 1.5 362.64 5.6 醫(yī)用材料 7 198.16 7.9 24全球治療類別銷售情況 2003 1999 治治療療類類別別 2003銷銷售售額額（億億$） CGAR （99-03） 1 1 心心血血管管系系統(tǒng)統(tǒng)用用藥藥 610.73 11% 2 3 中中樞樞神神經(jīng)經(jīng)系系統(tǒng)統(tǒng)用用藥藥 572.45 16% 3 2 營(yíng)營(yíng)養(yǎng)

22、養(yǎng)代代謝謝用用藥藥 463.62 9% 4 5 呼呼吸吸系系統(tǒng)統(tǒng)用用藥藥 280.36 10% 5 4 抗抗感感染染藥藥物物 269.64 6% 6 6 肌肌肉肉骨骨骼骼用用藥藥 197.22 15% 7 7 泌泌尿尿生生殖殖系系統(tǒng)統(tǒng) 174.51 22% 8 9 細(xì)細(xì)胞胞抑抑制制劑劑 146.29 23% 9 10 血血液液制制劑劑 109.45 14% 10 8 皮皮膚膚病病用用藥藥 95.50 5% 11 11 感感覺(jué)覺(jué)器器官官用用藥藥 63.80 9% 12 12 診診斷斷試試劑劑 57.28 12% 13 13 激激素素類類 49.91 9% 14 14 其其它它 40.05 6%

23、15 15 醫(yī)醫(yī)院院制制劑劑 19.17 -2% 16 16 抗抗寄寄生生蟲(chóng)蟲(chóng) 4.43 4% 合合計(jì)計(jì) 3154 12% 心血管系統(tǒng)用藥排名第一前10大治療類別排名4升3降醫(yī)院制劑市場(chǎng)下降全球抗感染藥物使用居高不下細(xì)胞抑制劑和泌尿生殖系統(tǒng)用藥市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)心血管、中樞神經(jīng)和營(yíng)養(yǎng)代謝用藥占50%市場(chǎng)252003年全球10大次級(jí)治療類別治療類別 ATC 碼 排名 2003 年銷售額 （億美元） 增長(zhǎng)率（恒 定匯率） 全球市場(chǎng) 4663 9% 降低膽固醇和甘油三酯藥 C10A 1 261 14% 抗?jié)兯?A2B 2 243 9% 抗抑郁藥 N6A 3 195 10% 非甾體抗炎藥 M1A 4 12

24、4 6% 抗精神病藥 N5A 5 122 20% 鈣拮抗劑 C8A 6 108 2% EPO 產(chǎn)品 B3C 7 101 16% 抗癲癇藥 N3A 8 94 22% 口服降糖藥 A10B 9 90 10% 頭孢類抗生素 J1D 10 83 23% 10 大治療類別 1420 11% 26重磅炸彈藥物數(shù)9年增長(zhǎng)了近3倍 10億美元品牌藥數(shù)目 1995：17 1996：25 1997：27 1998：30 1999：35 2000：44 2001：48 2002：57 2003：67 專利保護(hù) 新產(chǎn)品上市 企業(yè)促銷 數(shù)據(jù)來(lái)源：PHIIC整理 272003年全球暢銷品牌10強(qiáng) 排名 商品名 中文通用名

25、 銷售額 （億$） 變化 （%） 企業(yè)名稱 適應(yīng)證 1 Lipitor 阿托伐他汀 92.31 15.8 輝瑞 高脂血癥 2 Zocor 辛伐他汀 50.11 -10.2 默克 高脂血癥 3 Norvasc 氨氯地平 43.36 12.7 輝瑞 高血壓 4 Zyprexa 奧氨平 42.77 15.9 禮來(lái) 精神病 5 Procrit/Eprex 阿法依泊汀 39.84 -6.7 強(qiáng)生 貧血 6 Seretide/Advair 沙美羅/氟替 卡松丙酸酯 36.31 48.4 葛蘭素史克 哮喘 7 Nexium 艾美拉唑 33.02 66.9 阿斯利康 潰瘍 8 Prevacid 蘭索拉唑 31

26、.90 1.1 Tap 潰瘍 9 Zoloft 舍曲林 31.18 13.7 輝瑞 抑郁癥 10 Seroxat/Paxil 帕羅西汀 30.78 -0.2 葛蘭素史克 抑郁癥 數(shù)據(jù)來(lái)源：2003年暢銷藥400強(qiáng)，PHIIC 28暢銷藥400強(qiáng)中：抗感染品牌藥數(shù)量最多，精神障礙品牌藥單個(gè)藥品銷售額最高 治療類別 合計(jì)銷售額 （億美元） 個(gè)數(shù) 單個(gè)藥品銷 售（億美元） 心血管系統(tǒng)用藥 513 61 8.4 抗感染藥 322 73 4.4 精神障礙用藥 263 28 9.4 內(nèi)分泌及代謝調(diào)節(jié)用藥 210 39 5.4 消化系統(tǒng)用藥 191 22 8.7 免疫調(diào)節(jié)劑 176 24 7.3 循環(huán)系統(tǒng)用

27、藥 162 22 7.4 呼吸系統(tǒng)用藥 122 19 6.4 神經(jīng)系統(tǒng)用藥 118 22 5.4 抗腫瘤藥 94 19 4.9 數(shù)據(jù)來(lái)源：2003 年暢銷藥 400 強(qiáng)，PHIIC 29立普妥有望逾百億美元品牌19971998199920002001200220038.56223750.364.579.89219978.56199822199937200050.3200164.5200279.8200392立普妥（Lipitor）銷售額（億美元）30創(chuàng)建大品牌-企業(yè)制勝之道 精煉品牌效應(yīng)、發(fā)揮產(chǎn)品最大潛能 直接面向消費(fèi)者活動(dòng) 藥物的品牌與日常生活緊密聯(lián)系 獨(dú)特的品牌圖形區(qū)別于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 建立品牌

28、藥網(wǎng)站31品牌降膽固醇藥：Lipitor和Zocor Pfizer-Lipitor Lipitor是頭號(hào)降膽固醇藥，有1800多萬(wàn)美國(guó)人處方本品用于降低膽固醇水平 Lipitor的品牌和廣告采用一個(gè)固定的藍(lán)色基調(diào)，與公司的藍(lán)色標(biāo)志相呼應(yīng) 復(fù)方-阿托伐他汀和氯氯地平 Merck-Zocor Merck在高度競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)上維持Zocor的強(qiáng)勢(shì)地位方面亦取得了成功 Zocor的廣告運(yùn)用了一個(gè)視覺(jué)感應(yīng)強(qiáng)烈的帶有一個(gè)圖標(biāo)的橙色格局 復(fù)方-辛伐他汀和Ezetimibe（膽固醇吸收抑制劑）32品牌消化系統(tǒng)藥物：Nexium和 Prevacid阿斯利康- Nexium2003年促銷費(fèi)用2.07億美元艾美拉唑的商

29、品名以“Nex-”開(kāi)頭，暗示產(chǎn)品新一代的特性包裝和顏色的設(shè)計(jì)都與Prilosec有所銜接，而紫色的藥片帶來(lái)了強(qiáng)烈而熟悉的同一性感覺(jué)，并與非專利產(chǎn)品區(qū)分開(kāi)來(lái)TAP-Prevacid2003年促銷費(fèi)用約為1.35億美元Prevacid廣告中的Tummy（胃）字符是醫(yī)藥廣告中最易識(shí)別的字符之一Prevacid擁有最大的給藥選擇，批準(zhǔn)適應(yīng)證最多I唯一一個(gè)有口服混懸液制劑33業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)步伐放緩排名企業(yè)名集團(tuán)銷售（億$）制藥銷售(億$)增長(zhǎng)%（制藥部門）1輝瑞452396+402強(qiáng)生419195+143葛蘭素史克352298+54羅氏250232+65諾華249160+196默克225225+57安萬(wàn)特22

30、4212-58百時(shí)美施貴寶 207145+109雅培197116+1610阿斯利康188188+634企業(yè)利潤(rùn)增幅明顯下降排名 企業(yè)名 利潤(rùn)（億美元） 增長(zhǎng)% 1 葛蘭素史克 78.0 +8 2 強(qiáng)生 72.0 +9 3 默克 68.3 N/A 4 諾華 44.2 +14 5 阿斯利康 41.1 -11 6 輝瑞 39.0 -57 7 安萬(wàn)特 30.0 -9 8 百時(shí)美施貴寶 29.5 +43 9 禮來(lái) 25.6 -6 10 羅氏 16.6 N/A 剝離Medco公司Prilosec專利到期收購(gòu)法瑪西亞的巨額財(cái)務(wù)費(fèi)用支出剝離維生素產(chǎn)業(yè)35企業(yè)研發(fā)投入熱情不改排名企業(yè)名R&D（億美元）

31、增長(zhǎng)%1輝瑞71.3+382強(qiáng)生47.0+183葛蘭素史克45.0+44羅氏38.1+125安萬(wàn)特36.8-156阿斯利康34.5+127默克31.8+198諾華30.8+319禮來(lái)23.5+910百時(shí)美施貴寶22.8+336每股收益安萬(wàn)特最高排名企業(yè)名EPS（美元）增長(zhǎng)%1安萬(wàn)特3.05+18.62默克2.92-23羅氏2.89N/A4強(qiáng)生2.40+115諾華2.03+86阿斯利康1.78-97百時(shí)美施貴寶1.51+448葛蘭素史克1.35+109雅培0.60+5010輝瑞0.22-8537輝瑞制藥公司 總收入達(dá)到452億美元,純收入39.1億鎂元,處方藥銷售396億美元,增長(zhǎng)40%。研究開(kāi)

32、發(fā)費(fèi)用71億美元品牌 銷售額（億美元） 立替妥 92.31 活活喜 43.36 郁樂(lè)福 31.18 Neurontin 27.00 希舒美 20.10 萬(wàn)艾可 18.79 西樂(lè)葆 18.83 仙特明 13.38 大扶康 11.76 38葛蘭素史克制藥公司 集團(tuán)銷售達(dá)到214億英鎊，增長(zhǎng)5%； 藥品銷售達(dá)到180億英鎊，增長(zhǎng)5%； 賽樂(lè)特銷售19億英鎊，力百汀銷售8.25億英鎊，都有明顯下降 研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用27.91億英鎊。39羅氏制藥公司 集團(tuán)銷售250億美元，增長(zhǎng)6%；藥品銷售216億瑞士法郎（173億美元），增長(zhǎng)14%；其中處方藥銷售198億瑞士法郎，增長(zhǎng)14%；因?yàn)槭召?gòu)日本中外制藥公司。

33、美羅華銷售27.75億瑞士法郎；促紅細(xì)胞生長(zhǎng)素銷售20.5億美元；羅氏芬銷售13.75億瑞士法郎；驍悉銷售13.35億美元；Herceptin銷售11.77億瑞士法郎。 研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用47.66億瑞士法郎。40強(qiáng)生制藥公司 集團(tuán)2003年銷售418.62億美元。 純利潤(rùn)71.97億美元。 藥品銷售195.17億美元，增長(zhǎng)13.8%。 研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用46.84億美元。 促紅細(xì)胞生長(zhǎng)素EPREX/PROCRIT39.64億美元，維思通25.12億美元，REMICADE17.29億美元，多瑞吉16.31億美元，避孕藥11.75億美元，妥泰10.43億美元。41阿斯利康制藥公司 銷售188.49億美元 研

34、究開(kāi)發(fā)費(fèi)用34.51億美元 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)41.11億美元，純利潤(rùn)率30。36 億美元 洛賽克銷售25.65億美元（-45%），耐信銷售33億美元，倍他樂(lè)克12.8億美元，Seroquel 銷售14.87 億美元。42禮來(lái)制藥公司 銷售125.83億美元，增長(zhǎng)14% 純收入增長(zhǎng)5%，達(dá)到25.61億美元 再普樂(lè)銷售42.77億美元（+16%），糖尿病產(chǎn)品銷售25.69億美元（+12%），健擇銷售10.21億美元（+17%），Evista銷售9.22億美元（+12%）。 研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用23.50億美元，占銷售19%43百事美施貴寶制藥公司 集團(tuán)銷售達(dá)到207億美元，其中藥品銷售達(dá)到145億美元，增長(zhǎng)10

35、% 普拉固銷售28.27億美元，Plavix銷售24.67億美元 研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用23億美元44默克制藥公司 銷售達(dá)到225億美元，增長(zhǎng)5%；純收入下降4%，為68億美元 舒降脂銷售50.11億美元，萬(wàn)絡(luò)銷售25.49億美元，科素亞銷售24.86億美元，福善美銷售26.77億美元，順爾寧銷售20億美元 研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用32億美元45諾華制藥公司 集團(tuán)銷售248.64億美元，藥品銷售160億美元，增長(zhǎng)18%。 代文銷售24.25億美元，Gleevc/Glivec銷售11.28億美元，新山地明銷售10億美元。 研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用37.56億美元。億美元 2003 2002 增長(zhǎng) 藥品 160 135 18% 非

36、專利藥 29 18 60% OTC 18 15 17% 46安萬(wàn)特制藥公司 銷售178億歐元，藥品銷售168億歐元，下降4.5% 純收入25億歐元，增長(zhǎng)17% 低分子肝素產(chǎn)品銷售達(dá)到17億歐元，增長(zhǎng)21.3% 研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用29.24億歐元47亞培制藥公司 銷售達(dá)到196.81億美元，增長(zhǎng)11.3。藥品銷售86.14億美元，TAP藥品銷售39.80億美元。 達(dá)克普隆Prevacid(蘭索拉唑）銷售33.22億美元（主要由TAP公司銷售）。 研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用17.33億美元，增長(zhǎng)11%。 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)33.22美元（-5.9%）；純利潤(rùn)27.53億美元（-1.4%）。48惠氏制藥公司 集團(tuán)銷售158.50

37、億美元，增長(zhǎng)9%；藥品銷售126.23億美元，增長(zhǎng)8%。 純收入20.51億美元。 研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用20.93億美元。 主要產(chǎn)品怡諾思Effexor XR(27.11億美元),Protonix(14.03億美元)，雌激素（12.75億美元），恩利Enbrel,特治星Zosyn。49世界制藥業(yè)面臨的背景 發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨勢(shì)，新經(jīng)濟(jì)重新認(rèn)識(shí) 各國(guó)政府都在采取醫(yī)療體制改革措施，以控制醫(yī)療費(fèi)用增長(zhǎng) 研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用不斷上升，新品開(kāi)發(fā)難度增加，藥政管理更趨嚴(yán)格 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，以中國(guó)為代表的一些發(fā)展中國(guó)家發(fā)展速度很快，成為新的市場(chǎng)爭(zhēng)奪熱點(diǎn)50各國(guó)醫(yī)療體制改革的措施（對(duì)藥品） 嚴(yán)格控制醫(yī)療保險(xiǎn)藥品名單 部分處方藥

38、改為非處方藥，成為自費(fèi)范圍 提倡個(gè)人支付部分 提倡使用非專利名藥，降低藥價(jià) 對(duì)醫(yī)生實(shí)行總量控制 藥品實(shí)行參考定價(jià)制度51制藥業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 全球制藥市場(chǎng)穩(wěn)定和高速增長(zhǎng) 重磅炸彈藥物決定企業(yè)命運(yùn) 非專利藥市場(chǎng)崛起 合并與收購(gòu)（M&A）加劇 市場(chǎng)全球化52全球制藥市場(chǎng)穩(wěn)定和高速增長(zhǎng)53世界銀行：全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2004年觸頂達(dá)3.7% 2004 年 2003 年 全球經(jīng)濟(jì) 3.7% 2.6% 美國(guó) 4.6% 3.2% 歐盟 1.7% 0.4% 拉美 3.8% 1.3% 印度（南亞） 7.2% 6.5% 中國(guó) 7% 9.1% 全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，必將帶動(dòng)醫(yī)藥需求的增長(zhǎng)全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，必將帶動(dòng)醫(yī)藥需

39、求的增長(zhǎng) 54世界藥品市場(chǎng)發(fā)展因素有利因素有利因素 不利因素不利因素 人口老齡化 各國(guó)政府控制藥品費(fèi)用支出 創(chuàng)新治療藥物需求的增長(zhǎng) 重磅炸彈藥物專利到期，非 新產(chǎn)品的推出 專利藥競(jìng)爭(zhēng)激烈 跨國(guó)公司全球化戰(zhàn)略 全球藥品市場(chǎng)將保持年均 7-9%的增速 552010年中國(guó)成為第5大市場(chǎng)美 國(guó) 日 本 德 國(guó) 法 國(guó) 中 國(guó) 英 國(guó) 意 大 利 加 拿 大 西 班 牙 巴 西 4660 810 370 280 240 240 230 170 160 150 56重磅炸彈藥物決定企業(yè)命運(yùn)57默克最有潛力的藥物終止臨床股票遭投資者拋售 抗抑郁藥Emend（阿瑞吡坦，aprepitant) y由于無(wú)效，在2

40、003年11月中期停止研究，曾被期望在2006年投放市場(chǎng)后有數(shù)10億$的銷售額 Emend試驗(yàn)停止后8天，默克終止了型糖尿治療藥MK-767的研究，該藥與老鼠腫瘤生長(zhǎng)有關(guān)，曾被預(yù)測(cè)在2006到2008年創(chuàng)銷售額10億$ 58默克不走M(jìn)&A之路 默克總裁Gilmartin先生仍堅(jiān)持默克不會(huì)走合并的道路 合并不能鞏固企業(yè)的生產(chǎn)線和帶來(lái)長(zhǎng)期利潤(rùn)增長(zhǎng)，大規(guī)模合并可以帶來(lái)的最好結(jié)果是企業(yè)短期的繁榮，以及為此付出的昂貴的長(zhǎng)期代價(jià) 產(chǎn)品是默克復(fù)蘇的關(guān)鍵所在，默克的研發(fā)能力現(xiàn)在是而且也仍將是公司的根本 控制成本，每年裁員4400人 加強(qiáng)研究聯(lián)盟及許可證合作 59重磅炸彈藥物決定企業(yè)命運(yùn)歐美制藥企業(yè)制造

41、出重磅炸彈級(jí)藥品，再憑借知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)獨(dú)占市場(chǎng)，獲得高額利潤(rùn)，繼而可將充足的經(jīng)費(fèi)投入科研開(kāi)發(fā)中，創(chuàng)造出更多的新藥，形成良性循環(huán) 八十年代：重磅炸彈藥物為“治療型”藥物 九十年代：重磅炸彈藥物為改善人們生命質(zhì)量的藥物 21 世紀(jì)：重磅炸彈藥物為靶向治療藥、蛋白質(zhì)/多肽類藥物 60大公司潛在的重磅炸彈藥物企業(yè)產(chǎn)品適應(yīng)癥2007年預(yù)計(jì)銷售額（億美元）輝瑞B(yǎng)extra(valdecoxib)COX-2抑制劑20Camptosar(irinotecan)結(jié)腸直腸癌治療劑 15Xalatan(latanoprost)青光眼10Detrol(tolterodine)膀胱活動(dòng)過(guò)度12葛蘭素史克Lamictal(

42、lamotrigine)癲癇10Valtrex/Zelitrex(valacyclovir)抗感染10默克Arcoxia(etoricoxib)COX-2抑制劑3061大公司潛在的重磅炸彈藥物企業(yè)產(chǎn)品適應(yīng)癥2007年預(yù)計(jì)銷售額（億美元）阿斯利康 Seloken(metoprolol)高血壓和慢性心力衰竭10Atacand(candesartan cilexetil)高血壓10Crestor(rosuvastatin)高血脂27強(qiáng)生Topamax(topiramate)癲癇10Aciphex/Pariet(rabeprazole) 質(zhì)子泵抑制劑10安萬(wàn)特Altace/Delix/Tritace(

43、ramipiril)ACE抑制劑14Lantus(glargine insulin)人胰島素1062制藥巨頭良藥難求 制藥巨頭每年收入的1020%用于研發(fā)，但研發(fā)預(yù)算中只有20%用于新藥發(fā)明 為保持經(jīng)營(yíng)能力，大公司每年應(yīng)拿出34種新藥。然而，目前大多數(shù)公司每年只能勉強(qiáng)生產(chǎn)一種 據(jù)估算，新藥問(wèn)市的平均成本已升至17億美元63官僚作風(fēng)影響制藥巨頭研發(fā) 與藥物的開(kāi)發(fā)營(yíng)銷成本相比，大制藥公司在研究方面遇到的問(wèn)題還不算大。其中首要問(wèn)題是，如何吸引有才能的科學(xué)家到可能有官僚作風(fēng)的大公司工作，而不是到研究實(shí)驗(yàn)室或生物科技公司工作 “去大公司工作的話，我的收入可能會(huì)翻3倍，但我希望能按自己的意愿辦事，”一位研

44、究人員說(shuō)。對(duì)于大公司來(lái)說(shuō)，激勵(lì)富有創(chuàng)造力的員工顯然是一項(xiàng)挑戰(zhàn)64非專利藥市場(chǎng)崛起65非專利藥熱的背景 新活性物質(zhì)（NAS）開(kāi)發(fā)呈下降趨勢(shì) 眾多重磅炸彈藥物的專利過(guò)期 非專利藥受到各國(guó)政府重視 符合政府下國(guó)民的需要66美國(guó)-全球最大的非專利藥市場(chǎng) 85%的人享受醫(yī)療保險(xiǎn) 4050%的處方是非專利藥 年均增長(zhǎng)速度為15% 根據(jù)一項(xiàng)研究認(rèn)為，如果增加非專利藥的使用量，享受美國(guó)基本醫(yī)保的4000萬(wàn)人可節(jié)約140億美元672002年美國(guó)暢銷非專利藥200種 排排序序 產(chǎn)產(chǎn)品品名名稱稱 銷銷售售額額億億美美元元 1 氟氟西西汀汀 $15.25 2 氫氫可可酮酮/撲撲熱熱息息痛痛 $13.39 3 二二甲甲

45、雙雙胍胍 $8.55 4 沙沙丁丁胺胺醇醇噴噴霧霧劑劑 $6.88 5 雷雷尼尼替替丁丁鹽鹽酸酸鹽鹽 $6.83 6 阿阿普普唑唑侖侖 $6.35 7 阿阿替替洛洛爾爾 $6.04 8 勞勞拉拉西西泮泮 $5.25 9 頭頭孢孢氨氨芐芐 $4.99 10 右右丙丙氧氧芬芬/撲撲熱熱息息痛痛 $4.63 前200種銷售額統(tǒng)計(jì)情況（億美元）總計(jì)：285.3平均：1.43中位數(shù)：0.72最大：15.25最?。?.2668歐洲各國(guó)非專利藥市場(chǎng)情況 非非專專利利藥藥 增增長(zhǎng)長(zhǎng)速速度度 很很快快 非非專專利利藥藥的的 市市場(chǎng)場(chǎng)份份額額不不 高高 國(guó)國(guó)家家 藥藥 品品的的 增增長(zhǎng)長(zhǎng)率率（% %） 非非 專專

46、 利利 藥藥 增增 長(zhǎng)長(zhǎng)率率（% %） 市市場(chǎng)場(chǎng)份份額額（% %） 奧奧地地利利 6 6 1 16 6 6 6. .6 6 比比利利時(shí)時(shí) 9 9 1 12 23 3 2 2. .6 6 丹丹麥麥 8 8 4 4 1 12 2. .3 3 法法國(guó)國(guó) 9 9 5 53 3 2 2. .9 9 德德國(guó)國(guó) 1 10 0 1 10 0 2 21 1. .1 1 愛(ài)愛(ài)爾爾蘭蘭 2 20 0 1 17 7 6 6. .4 4 意意大大利利 1 14 4 2 29 91 1 0 0. .5 5 西西班班牙牙 1 11 1 5 55 5 3 3. .2 2 荷荷蘭蘭 1 10 0 7 7 1 12 2. .1

47、1 英英國(guó)國(guó) 6 6 1 11 1 1 10 0. .6 6 69 合并與收購(gòu)（M&A）加劇70歷年大型M&A事件新公司名 參與方 涉及金額（億美元） 賽洛菲圣得拉堡 賽洛菲圣得拉堡/安萬(wàn)特 市值金額63% 輝瑞 輝瑞/法瑪西亞 600 輝瑞 輝瑞/華納蘭博特 700 葛蘭素史克必成 葛蘭素威廉/史克利成 700 法瑪西亞 法瑪西亞普強(qiáng)/孟山都 230 賽洛菲圣得拉堡 賽洛菲/圣得拉堡 80 阿斯利康 阿斯特拉/捷利康 350 國(guó)際醫(yī)藥企業(yè)并購(gòu)的特點(diǎn) 強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合 優(yōu)勢(shì)互補(bǔ) 戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)型 企業(yè)經(jīng)營(yíng)專業(yè)化 企業(yè)間合作世界藥業(yè)排名前10名的制藥公司的銷售收入1993年占全球25%，199

48、5年占27.82%，1998年占30%，2000年躍升為47.14%。71藤澤山之內(nèi)合并，日本近年最大并購(gòu)案2005年4月1日正式合并藤澤公司以1股換山之內(nèi)0.71股 藤澤 山之內(nèi) 產(chǎn)品:免疫系統(tǒng)用藥 產(chǎn)品:排尿、潰瘍 市場(chǎng):美國(guó) 市場(chǎng)：歐洲 商品名 通用名 Harmal 坦洛斯 920 Prograf 他克莫司 748 Gaster 法莫替丁 738 Cefzon 頭孢地尼 245 Lipitor 阿托達(dá)法汀 383 Adenoscan 腺苷 204 perdipine 尼卡地平 155 AmBisome 兩性霉素B 198 Frandol 異山梨醇 122 Protopic 他克莫司 10

49、8 Intal 色苷酸鈉 10872輝瑞欲出資13億美元收購(gòu)艾斯帕來(lái)恩（Esperion) 艾艾斯斯帕帕來(lái)來(lái)恩恩公公司司的的藥藥物物 ETC-216 已已經(jīng)經(jīng)通通過(guò)過(guò)中中期期臨臨床床研研究究，是是已已得得到到 證證明明能能有有效效治治療療心心臟臟動(dòng)動(dòng)脈脈血血栓栓的的唯唯一一藥藥物物。此此外外，艾艾斯斯帕帕來(lái)來(lái)恩恩公公司司 還還有有三三種種治治療療膽膽固固醇醇的的藥藥物物處處于于初初級(jí)級(jí)臨臨床床研研究究階階段段，這這些些藥藥物物品品種種 都都能能充充實(shí)實(shí)輝輝瑞瑞公公司司的的“藥藥庫(kù)庫(kù)” 。 艾艾斯斯帕帕來(lái)來(lái)恩恩公公司司的的藥藥物物品品種種具具有有廣廣闊闊的的發(fā)發(fā)展展前前景景，而而 且且還還沒(méi)沒(méi)有有和和其其他他公公司司合合作作的的歷歷史史 “收收購(gòu)購(gòu) Esperion,可可提提高高我我們們的的研研究究實(shí)實(shí)力力，進(jìn)進(jìn)入入一一個(gè)個(gè)顯顯著著提提高高患患者者療療效效的的嶄嶄新新領(lǐng)領(lǐng)域域。流流行行病病學(xué)學(xué)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)和和藥藥物物干干涉涉 試試驗(yàn)驗(yàn)都都證證明明高高 HDL