金算盤(pán)軟件操作手冊(cè)-審批流程

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上如果覺(jué)得本文尚可，麻煩點(diǎn)下評(píng)哦金算盤(pán)軟件審批流程提綱一、 新增審批流程1、 打開(kāi)菜單中“工具”，選中“審批流程”子菜單項(xiàng)，出現(xiàn)審批流程列表窗口。2、 在審批流程列表窗口，用鼠標(biāo)單擊審批流程列表下面的“編輯”下拉子菜單，選取“新增”子菜單項(xiàng)，則出現(xiàn)審批流程增加卡片。3、 錄入審批流程編號(hào)、選擇審批流程的業(yè)務(wù)單據(jù)類(lèi)型。4、通過(guò)插入、修改和刪除按鈕編輯該單據(jù)具體的審批流程內(nèi)容，即審批環(huán)節(jié)。5、在審批環(huán)節(jié)卡片中，指定審批環(huán)節(jié)的名稱(chēng)。如果需要對(duì)某一單據(jù)的具體人員進(jìn)行審批金額控制，并在權(quán)限設(shè)置中設(shè)置了相應(yīng)單據(jù)的審批金額的，請(qǐng)?jiān)凇笆褂脤徟痤~控制”前的復(fù)選框中打上標(biāo)記“”，并指定負(fù)

2、責(zé)該環(huán)節(jié)的審批人員(可以是操作員或操作員組)。保存后返回審批流程卡片。6、然后，指定審批流程的適用人(可以是操作員或操作員組，適用人即是制單人)。7、最后，單擊“確定”保存退出，或者單擊“新增”保存當(dāng)前設(shè)置并進(jìn)入下一審批流程的新增。注意：審批流程的主要內(nèi)容一般由各個(gè)審批環(huán)節(jié)及其先后順序組成。系統(tǒng)允許針對(duì)同一單據(jù)類(lèi)型下，對(duì)不同的適用人(制單人)設(shè)置不同的審批流程。二、 修改審批流程1、在審批流程列表中選中要修改的審批流程信息。2、打開(kāi)“審批流程列表”左下方的“編輯”，選中“修改”子菜單項(xiàng)，出現(xiàn)修改審批流程窗口。3、在審批流程卡片中你可輸入要修改的信息，如審批流程編號(hào)、單據(jù)類(lèi)型、審批環(huán)節(jié)、審批人、

3、適用人等等。4、最后，單擊“確定”保存退出。注意：系統(tǒng)允許針對(duì)同一單據(jù)類(lèi)型下，對(duì)不同的適用人(制單人)設(shè)置不同的審批流程，如果修改的適用人與該單據(jù)類(lèi)型其他審批流程中的適用人相同時(shí)，將不能保存。三、刪除審批流程1、在審批流程列表中選中要?jiǎng)h除的審批流程信息。2、打開(kāi)“審批流程列表”左下方的“編輯”，選中“刪除”子菜單項(xiàng)，出現(xiàn)審批流程刪除確認(rèn)窗口。3、在審批流程刪除確認(rèn)窗口： 如果選擇“是”，則將刪去該條審批流程。 如果選擇“否”，則將放棄刪除該條審批流程。 三、增加代理審批 當(dāng)你需要將審批權(quán)限賦予另一個(gè)審批人員，委托其在一定期間內(nèi)代理審批某些單據(jù)時(shí)，就可以通過(guò)新增代理審批來(lái)實(shí)現(xiàn)。1、 打開(kāi)“工具”

4、，選中“代理設(shè)置”子菜單項(xiàng)，出現(xiàn)代理審批列表窗口。2、在代理審批列表窗口，用鼠標(biāo)單擊代理審批列表下面的“編輯”下拉子菜單，選取“新增”子菜單項(xiàng)，則出現(xiàn)新增代理審批卡片。3、此時(shí)授權(quán)人是當(dāng)前操作員，選擇合適的代理人，設(shè)置有效的代理起訖日期，選擇需要代理審批的單據(jù)類(lèi)型。4、最后，單擊“確定”保存退出，或者單擊“新增”保存當(dāng)前設(shè)置并進(jìn)入下一代理審批的新增。注意：代理期間是指單據(jù)申請(qǐng)審批的時(shí)間在,在該期間的，代理人將可以審批。 被賦予了代理審批權(quán)的代理操作員只能對(duì)已賦權(quán)的所有單據(jù)進(jìn)行“單據(jù)審批”操作。 如果授權(quán)人將審批權(quán)授予代理人后，授權(quán)人將沒(méi)有該單據(jù)的審批權(quán)直到代理期間結(jié)束為止。 五、修改代理審批

5、當(dāng)輸入的代理審批內(nèi)容有需要補(bǔ)充的地方，如代理人有變動(dòng)，代理期間有變動(dòng)，代理審批的單據(jù)類(lèi)型有變等等，你可通過(guò)修改代理審批來(lái)完成。1、在代理審批列表中選中要修改的代理審批信息。2、打開(kāi)“代理審批列表”左下方的“編輯”，選中“修改”子菜單項(xiàng)，出現(xiàn)修改代理審批窗口。3、在審批流程卡片中你可輸入要修改的信息，如代理人、代理期間、代理審批的單據(jù)類(lèi)型等等。4、最后，單擊“確定”保存退出。六、刪除代理審批 當(dāng)輸入的代理審批內(nèi)容已經(jīng)沒(méi)有用了，你可通過(guò)刪除代理審批來(lái)完成。1、在代理審批列表中選中要?jiǎng)h除的代理審批信息。2、打開(kāi)“代理審批列表”左下方的“編輯”，選中“刪除”子菜單項(xiàng)，出現(xiàn)代理審批刪除確認(rèn)窗口。3、在代

6、理審批刪除確認(rèn)窗口： 如果選擇“是”，則將刪去該條代理審批。 如果選擇“否”，則將放棄刪除該條代理審批。 七、進(jìn)行單據(jù)審批當(dāng)你需要對(duì)已申請(qǐng)的單據(jù)進(jìn)行審批時(shí)，就可以用單據(jù)審批來(lái)實(shí)現(xiàn)。1、 打開(kāi)菜單中“工具”，選中“單據(jù)審批”子菜單項(xiàng)，出現(xiàn)單據(jù)審批列表窗口。 該窗口中，系統(tǒng)默認(rèn)列刖全部已提請(qǐng)審批并且應(yīng)由當(dāng)前操作員審批的單據(jù)及其對(duì)應(yīng)的審批流程內(nèi)容。2、通過(guò)選擇“單據(jù)類(lèi)型”和設(shè)置單據(jù)申請(qǐng)審批的起訖日期來(lái)對(duì)這些單據(jù)進(jìn)行篩選顯示。3、在列表中選擇要審批通過(guò)的單據(jù)，將其作上選擇標(biāo)記“”。4、最后，單擊“審批通過(guò)”，則該單據(jù)從“單據(jù)審批”列表中消失，并且有以下兩種可能： 如果當(dāng)前審批申請(qǐng)記錄不是單據(jù)的最后一個(gè)

7、審批申請(qǐng)環(huán)節(jié)時(shí)，將會(huì)向下一審批申請(qǐng)環(huán)節(jié)的所有計(jì)劃審批人發(fā)送請(qǐng)求審批的內(nèi)部消息，以便于在主窗口中提醒下一審批申請(qǐng)環(huán)節(jié)的審批人進(jìn)行相應(yīng)的審批處理。 如果當(dāng)前審批申請(qǐng)環(huán)節(jié)是單據(jù)的最后一個(gè)審批申請(qǐng)環(huán)節(jié)時(shí)，則該單據(jù)的審批狀態(tài)標(biāo)記被修改為“已審批”，不再允許對(duì)其進(jìn)行改動(dòng)，系統(tǒng)自動(dòng)將該張單據(jù)中的數(shù)據(jù)登記入相關(guān)賬表，并向制單人發(fā)送一條當(dāng)前單據(jù)審批完成的內(nèi)部消息。注意： 單據(jù)審批狀態(tài)為“已審批”時(shí)，不能對(duì)其進(jìn)行改動(dòng)。在審批通過(guò)時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)向申請(qǐng)人發(fā)送消息?！皩徟鞒獭笨蛑校磳徟h(huán)節(jié)以紅色顯示。在“單據(jù)審批”列表中右鍵中可以用“全部選擇”和“全部取消”對(duì)單據(jù)進(jìn)行選擇或取消的操作。八、駁回單據(jù)審批當(dāng)你需要對(duì)已申

8、請(qǐng)的單據(jù)認(rèn)為有錯(cuò)時(shí)，就可以用駁回單據(jù)審批來(lái)實(shí)現(xiàn)。1、打開(kāi)菜單中“工具”，選中“單據(jù)審批”子菜單項(xiàng)，出現(xiàn)單據(jù)審批列表窗口。 該窗口中，系統(tǒng)默認(rèn)列刖全部已提請(qǐng)審批并且應(yīng)由當(dāng)前操作員審批的單據(jù)及其對(duì)應(yīng)的審批流程內(nèi)容。2、通過(guò)選擇“單據(jù)類(lèi)型”和設(shè)置單據(jù)申請(qǐng)審批的起訖日期來(lái)對(duì)這些單據(jù)進(jìn)行篩選顯示。3、在列表中選擇要駁回審批的單據(jù)，將其作上選擇標(biāo)記“”。4、最后，單擊“駁回”，則該單據(jù)從“單據(jù)審批”列表中消失，并且單據(jù)的審批狀態(tài)標(biāo)記被修改為錯(cuò)誤，制單人在該單據(jù)填制窗口單擊錯(cuò)誤標(biāo)記按鈕，可查看審批日志，糾正錯(cuò)誤并保存后，審批狀態(tài)改為“未審批”，此時(shí)可重新申請(qǐng)審批該張單據(jù)。在“單據(jù)審批”列表中右鍵中可以用“全

9、部選擇”和“全部取消”對(duì)單據(jù)進(jìn)行選擇或取消的操作。 九、取消單據(jù)審批 如果單據(jù)已經(jīng)進(jìn)入審批流程或者已審批完畢，而此時(shí)卻發(fā)現(xiàn)單據(jù)審批有誤，那么取消審批便有了用處。取消審批的功能是將處于審批中和已審批狀態(tài)的單據(jù)取消審批，將其審批狀態(tài)置為未審批，當(dāng)然您首先得有取消審批的權(quán)限。當(dāng)你需要對(duì)申請(qǐng)中或已審批的單據(jù)進(jìn)行審批的取消時(shí)，就可以用取消審批來(lái)實(shí)現(xiàn)。1、打開(kāi)菜單中“工具”，選中“單據(jù)審批”子菜單項(xiàng)，進(jìn)入“取消審批”頁(yè)窗口。 該窗口系統(tǒng)默認(rèn)列刖最后一個(gè)已審批環(huán)節(jié)的審批人與當(dāng)前操作員相同的單據(jù)(即只能取消本人審批的單據(jù)，并且只能從最后一個(gè)已審批的環(huán)節(jié)開(kāi)始向前取消審批)。2、通過(guò)選擇“單據(jù)類(lèi)型”、設(shè)置單據(jù)申請(qǐng)

10、審批的起訖日期，以及是否“只顯示申請(qǐng)取消審批的單據(jù)”選項(xiàng)來(lái)對(duì)這些單據(jù)進(jìn)行篩選顯示。3、在列表中選擇要取消審批的單據(jù)，將其作上選擇標(biāo)記“”。4、最后，單擊“取消審批”，則該單據(jù)從“取消審批”列表中消失，取消審批操作是對(duì)該單據(jù)的當(dāng)前審批環(huán)節(jié)及以前的所有環(huán)節(jié)作上未審批標(biāo)志，同時(shí)將審批的結(jié)果進(jìn)行保存。在“取消審批”列表中右鍵中可以用“全部選擇”和“全部取消”對(duì)單據(jù)進(jìn)行選擇或取消的操作。如果當(dāng)前環(huán)節(jié)是單據(jù)的最后一個(gè)審批環(huán)節(jié)時(shí)即當(dāng)前單據(jù)的審批狀態(tài)為“已審批”時(shí)，還將進(jìn)行如下的處理： 清除當(dāng)前單據(jù)的最后一個(gè)審批人 將單據(jù)作上“未審批”的審批狀態(tài) 取消單據(jù)中所有商品的成本計(jì)算標(biāo)志 自動(dòng)從相應(yīng)的發(fā)生額表中減去當(dāng)前單據(jù)的數(shù)據(jù) 向制單人發(fā)送取消審批的內(nèi)部消息如果取消審批前的審批狀態(tài)為“已審批”(即已完成最后一個(gè)審批環(huán)節(jié))，進(jìn)行取消審批時(shí)，將檢查該單據(jù)是否已進(jìn)行未審批單據(jù)限制的操作，如：生成憑證、結(jié)算等。如果存在未審批單據(jù)限制的操作，則應(yīng)提示不能取消審批。如：已生成憑證的單據(jù)取消審批，則應(yīng)提示“該單據(jù)已生成憑證，不能取消審批?！睂徟樵?xún) 為方便用戶(hù)隨時(shí)了解各單據(jù)的審批情況，本系統(tǒng)提供了“審批查詢(xún)”功能。操作如下：1、打開(kāi)菜單中“工具”，選中“單據(jù)審批”子菜單項(xiàng)，進(jìn)入“審批查詢(xún)”頁(yè)窗口。2、審批查詢(xún)列表窗口中只列出制單人是當(dāng)前操作員的單據(jù)。3、單據(jù)過(guò)多時(shí)，用戶(hù)還可以設(shè)置過(guò)濾條件，通過(guò)選擇單